造船行业研究报告

1、2022-7-32022-7-3机密机密XXXXXX造船基地战略定位与经营策略造船基地战略定位与经营策略外部环境分析外部环境分析第2页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3声明声明n 本报告是本报告是XXX战略定位与经营策略的外部环境分析与行业研究报告，报告对战略定位与经营策略的外部环境分析与行业研究报告，报告对XXX造船基地未来所涉造船基地未来所涉及的业务进行了初步的分析。及的业务进行了初步的分析。n 报告旨在对报告旨在对XXX造船基地未来战略定位提供决策依据，本报告中所使用的外部资料、航运集团所提造船基地未来战略定位提供决策

2、依据，本报告中所使用的外部资料、航运集团所提供素材的有效采集终点日期为供素材的有效采集终点日期为2010年年4月月。n 在项目开展过程中，得到航运集团各级领导与同事的大力支持与广泛参与，尤其是战略发展部、新在项目开展过程中，得到航运集团各级领导与同事的大力支持与广泛参与，尤其是战略发展部、新船公司、浩粤公司，对报告的修改与完善提出了许多富有价值的建议，在此深表谢意！船公司、浩粤公司，对报告的修改与完善提出了许多富有价值的建议，在此深表谢意！n 本报告内容仅限于航运集团内部使用，未经航运集团和本报告内容仅限于航运集团内部使用，未经航运集团和*咨询公司企业管理咨询有限公司（以下简咨询公司企业管理咨

3、询有限公司（以下简称：称：*咨询公司）书面许可，其他任何机构不得擅自复制、传阅或引用。咨询公司）书面许可，其他任何机构不得擅自复制、传阅或引用。第3页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3目目 录录一、综述一、综述二、造船行业研究与环境分析二、造船行业研究与环境分析三、船型分析研究三、船型分析研究 散货船分析研究散货船分析研究 海洋工程分析研究海洋工程分析研究第4页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3行业研究主要是通过对行业发展趋势、竞争态势、客户变化、行业研究

4、主要是通过对行业发展趋势、竞争态势、客户变化、竞争状况等进行分析，从而为企业提供决策依据竞争状况等进行分析，从而为企业提供决策依据分析：分析：影响行业的各种因素以及判断其对行业影响的力度解释：解释：行业本身所处的发展阶段及其主要特征为经营和投资者提供决策为经营和投资者提供决策依据依据揭示：揭示：行业经营和投资风险判断：判断：行业经营和投资价值预测：预测：行业的未来发展趋势外部分析的主要任务外部分析的主要任务目的目的作为制定战略规划的依据作为制定战略规划的依据战略定位战略定位战略选择战略选择资源配置资源配置系统协调系统协调第5页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定

5、位与经营策略外部分析2022-7-3对于行业的判断，我们将遵循以下基本原则对于行业的判断，我们将遵循以下基本原则针对整个行业的分针对整个行业的分析判断，而不是单析判断，而不是单个的企业个的企业同一行业中往往有多家经营、投资企业，对单一企业的分同一行业中往往有多家经营、投资企业，对单一企业的分析无法对行业做出整体判断析无法对行业做出整体判断行业分析针对未来行业分析针对未来3-5年的周期年的周期一般的经济周期为一般的经济周期为3-5年年根据数据的可获取性和准确性，未来根据数据的可获取性和准确性，未来3-5年的分析相对可靠年的分析相对可靠小虎岛造船基地的发展，首先应对未来小虎岛造船基地的发展，首先应

6、对未来3-5年做出明确规划年做出明确规划依据行业整体业绩依据行业整体业绩表现，而并非仅依表现，而并非仅依据航运集团现有的据航运集团现有的业绩业绩无法仅仅通过航运集团现状判断整体行业效益，因为有人无法仅仅通过航运集团现状判断整体行业效益，因为有人的因素以及内部业务组合不尽合理的因素等的因素以及内部业务组合不尽合理的因素等航运集团造船业务能通过提高管理水平提高竞争力和业绩航运集团造船业务能通过提高管理水平提高竞争力和业绩原则原则理由理由第6页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3结合航运集团总体发展思路、现有业务状况以及未来可能涉结

7、合航运集团总体发展思路、现有业务状况以及未来可能涉及到领域，初步选择以下几个方面进行分析及到领域，初步选择以下几个方面进行分析u船舶业务作为集团的三大板块之一，进入船舶制造业务也是集团产业链延伸的关键环节，需要对造船行业的发展趋势、竞争状况、客户变化等有一个大致的判断集团总体集团总体发展思路发展思路u新船公司已经多年没有涉及到造船业务，浩粤公司目前产品定位在小型海洋工程船，对于未来的发展需要对海洋工程的存量市场、影响因素、客户状况及竞争状况有所了解现有业务现状现有业务现状u考虑到业务协同与未来发展的需要，集团近远洋运输已经起步，主要涉及干散货运输，对散货船的市场需有一个充分的了解，为XXX基地

8、未来产品选择提供决策依据未来可能涉及未来可能涉及到的领域到的领域船舶行业总船舶行业总体状况分析体状况分析海洋工程行海洋工程行业分析业分析散货船分析散货船分析研究研究第7页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3宏观环境分析和造船行业研究主要结论宏观环境分析和造船行业研究主要结论u后危机时代，面临多种不确定因素，国家经济政策努力维持行业稳定；u造船行业的相关政策接连出台，加大了政策优惠力度；u数字化、绿色化造船成为造船行业技术发展方向。宏观环境分析宏观环境分析行业竞争分析行业竞争分析价值链分析价值链分析客户分析客户分析u船市底部徘徊

9、，有望2012年回转，下游航运业面临运力过剩，运价低迷，上游原材料价格逐步上扬；u全球行业集聚度高，中国市场份额靠前，然而技术水平差距较大，国内企业数量过多，兼并融合将不可避免。u客户拓展是船舶制造企业生存发展的基础u技术获取和设计能力提升是差异化竞争的关键；u国内设计主体数量庞大，各有其定位和业务重点。u国际船东集中度高，各船东的船型需求差异很大；u国内船东大型船舶需求仍集中在两大集团，地方船厂大型船舶份额逐步提升；u目前船东延期交货、撤单多，萧条期船东关注点有很大变化。项项目目启启示示u对于新进入者，提前培育市场开拓能力，争取船市复苏后的主动，并且充分利用国家优惠政策，学习先进技术和生产管

10、理模式；u竞争激烈，企业需要在竞争中找准定位，兼并融合中，企业可趁机利用集团的优势寻找合作伙伴；u研发设计需要作为发展的XXX造船基地的核心能力，需要建立完善的机制；u密切关注船东变化，注重市场信息搜集，避免强力竞争，在船市低迷期，业务需要考虑船东的态度转变，降低风险。第8页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3散货船行业研究主要结论散货船行业研究主要结论市场供需分析市场供需分析u世界经济、干散货贸易、运距及抗风险能力等因素驱动下，市场需求未来有望在整个造船行业率先实现复苏；u总体看散货船市场产能过剩，未来3-4年运力投放压力大

11、，供需失衡难有明显改善，新船价格维持低位运行；竞争分析竞争分析u散货船市场呈现中日韩三分天下的竞争格局，但各自战略定位及发展模式有所不同；u散货船厂家分散、竞争激烈，行业面临整合，未来集中度会逐步提高；u国内船企通过打造主力船型品牌吸引国际船东、占领细分市场；客户分析客户分析发展趋势分析发展趋势分析项项目目启启示示u客户主要集中在亚、欧地区，希腊、日本和中国船东占全球份额一半以上；u船东对于船企和船型品牌的关注度高，是决定购买的重要因素；n国内各大船东已建立自己的造船企业，并成为其订单的主要来源；u受环保、技术发展多种因素影响，散货船的发展趋势主要体现在双壳化、大型化、快速性、多用途化、环保和

12、自动化性能等几个方面；u 世界经贸逐步恢复拉动船市需求，而散货船技术成熟，市场容量大，可作为进入造船业的切入点；u 当前造船业处于低谷期和整合期，XXX项目可利用这个时机进行软、硬件方面的储备和积累，为未来复苏做好准备；u 国内船企通过打造细分船型品牌吸引客户，占领市场，其模式和经验值得项目借鉴；u 根据客户关注度，对内部价值链各环节进行优化提升，打造出自身竞争优势；u 关注船东的产业链布局，寻找合作机会，满足船东需求；u 掌握市场发展趋势，通过设计研发满足市场需求和变化，形成持续竞争力。第9页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7

13、-3市场吸引力分析市场吸引力分析行业竞争分析行业竞争分析客户特点分析客户特点分析u海工装备承包商大多分布在国外，国内客户主要是大型油服公司和石油公司；u海工装备市场也面临暂时的低迷期，船东期望交船延期。技术趋势分析技术趋势分析项项目目启启示示u海工市场发展潜力大，未来业务选择中可作为候选业务；u行业竞争中，低端产品壁垒较低，起步阶段可进入低端市场；u从客户特点中，找准企业可发展的目标客户，并在业务定位中考虑船东需求特点；u从技术发展趋势看，如何实现现有产品的升级，过渡到附加值更高的产品，是我们着重需要考虑的。海洋工程行业研究主要结论海洋工程行业研究主要结论u海洋工程装备朝深海化发展；uFPSO

14、与其他平台相比，具有很大的优势，是未来海工装备的主流；u国内海洋工程产品较为低端，高端产品建造能力较为薄弱；u选择适合企业自身发展的模式至关重要，尤其以何种方式进入。u近期由于油价下跌，海工装备租赁市场低迷，装备建造市场需求量下降；u从长远看，石油需求量远远大于开采量，海工装备市场潜力巨大。第10页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3目目 录录一、综述一、综述二、造船行业研究与环境分析二、造船行业研究与环境分析三、船型分析研究三、船型分析研究 散货船分析研究散货船分析研究 海洋工程分析研究海洋工程分析研究第11页版权所有，不得

15、翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3行业竞争分析行业竞争分析客户分析客户分析价值链分析价值链分析全球竞争状况全球竞争状况国内竞争状况国内竞争状况宏观环境分析宏观环境分析经济经济政策政策技术与社会技术与社会价值链分析价值链分析关键成功因素分析关键成功因素分析行业研究与环境分析将按照以下思路展开行业研究与环境分析将按照以下思路展开区域分布区域分布需求特点需求特点发展趋势发展趋势市场分析市场分析第12页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船行业研究与环境分析造船行业研究与环境分

16、析宏观环境分析宏观环境分析第13页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3说明：1、世界经济及美国经济呈现明显的周期性，08年已进入调整期，09年经历了发展的低谷，2010年将步入后危机时代，但危机并未完全解决，存有较大不确定性和不稳定性。2、由于船舶建造周期较长，经济形势对行业影响有一定的滞后期，XXX造船基地建设投产后，经历了两年的建造期，届时船舶行业形势有望好转。后危机时代数据来源：国家统计局，世界银行，美联储、*咨询公司研究全球经济进入了后危机时代，进一步发展仍面临许多不确定全球经济进入了后危机时代，进一步发展仍面临许多不

17、确定因素，近期船舶行业形势尚不明确，因素，近期船舶行业形势尚不明确，2012年左右有望好转年左右有望好转1978-2010年全球及美国年全球及美国GDP增长率增长率第14页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3后危机时代，后危机时代，“稳定、可持续增长稳定、可持续增长”成为中国经济政策的焦成为中国经济政策的焦点，将对船舶行业影响深远点，将对船舶行业影响深远u政策引导下，国内企业开拓国外市场力度加大，市场份额提升u防止通胀可以抑制原材料的价格上涨u调整结构，可抑制行业新进入者数量，并缓解产能过剩状况u船舶制造企业应该转变发展体制，

18、并加强技术自主创新u船舶行业振兴，政策优惠和资源投入进一步深化，而物流、钢材等产业振兴，利于船舶制造上下游企业对船舶制造的影响对船舶制造的影响扩大需求扩大需求调整结构调整结构深化改革深化改革原则原则产业振兴产业振兴计划措施计划措施 大力推进自主创新，深化经济体制改革，研究建立促进调整结构和转变发展方式的体制、机制。 巩固重点产业企稳回升势头 ，稳定和拓展外需，引导企业积极开拓新兴市场 。 优化产业布局，压缩过剩产能，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目 ，严格市场准入，强化投资管理，做好有序转移 。 着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，加强关键领域和重要环节的技术改造，提升优

19、化传统产业。 防止通胀防止通胀 管理通胀预期，强化价格监督检查，加强商品供求监测、信息发布和价格政策宣传解读工作。 资料来源：2010年经济工作会议第15页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3人民币对美元汇率人民币对美元汇率人民币对欧元汇率人民币对欧元汇率人民币汇率对于美元近期趋于平稳，但是对欧元的趋势难测，人人民币汇率对于美元近期趋于平稳，但是对欧元的趋势难测，人民币升值的压力依然存在，民币升值的压力依然存在，鉴于行业对汇率的敏感，船舶制造企鉴于行业对汇率的敏感，船舶制造企业应该借鉴日韩经验，降低其负面影响业应该借鉴日韩经验

20、，降低其负面影响趋于平稳趋于平稳趋势不明趋势不明分析：分析：u日本经验：日本经验：造船合同采用日元结算，停止采用延期付款合同；要求政府对日元升值造成的损失给予补贴；实施汇率预约等金融手段。u韩国经验：韩国经验：应用远期汇率预约等金融市场衍生工具；采用前多后少支付方式；采用韩元结算或混合币种造船合同（仅个别合同）。数据来源：中国人民银行，*咨询公司研究第16页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3由于通货膨胀预期的存在，未来存款准备金率上调可能性大，船由于通货膨胀预期的存在，未来存款准备金率上调可能性大，船企成本压力将增大企成本压

21、力将增大2008年年-2010年存款准备金率年存款准备金率2010年年2月月25日，上调日，上调0.5%分析：分析：u提高存款准备金率一般是加息的前奏，一旦进入加息轨道，我国船企的资金成本则会显著上升；u上调准备金率，暗示国家警惕通货膨胀，一旦发生通胀，原材料等生产要素的价格会普遍上扬，船企的建造成本会随之增加。目前，国内造船企业对银行贷款的依赖程度较高，而且船价下降使造船利润空间被严重挤压，因此，一旦资金成本和建造成本同时上升，船企将面临巨大压力。数据来源：中国人民银行，*咨询公司研究第17页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7

22、-3造船行业对国民经济发展举足轻重，政府陆续出台了多项政策振造船行业对国民经济发展举足轻重，政府陆续出台了多项政策振兴行业，以期望打破行业低迷状态兴行业，以期望打破行业低迷状态深化改革、加快发展，走新型工业化道路调整存量资产与新建产能相结合，优化结构提高自主研发能力和船用配套能力，提高核心竞争力“引进来”与“走出去”并举，拓展发展空间-企业未来发展方向需要与”新型工业化“相符-需要充分借助珠江口区域发展连带优势-重点发展自身研发创新能力稳定船舶企业生产扩大市场需求发展海洋工程与修船业务支持企业兼并重组加强技术研发-增强自身市场拓展能力-可考虑海洋工程和修船业务作为发展方向-可兼并重组合适的小型

23、民营企业重点发展船舶制造等产业，坚持走新型工业化道路发展大功率中低速柴油机等船舶关键配套装备，打造产能千万吨级的世界级大型修造船基地和具有现代化技术水平的海洋工程装备制造基地-可考虑将配套装备作为未来发展业务优化造船作业主流程，进一步提高总装化水平 加快推进船舶中间产品专业化配套体系的建设 切实加强基础管理，推进信息集成化强化工程管理方式手段加强总装造船工法研究与应用 -企业在管理中需要注重信息化管理-企业成立初需要打造高效的作业流程，提高总装化水平船舶中长期发展规划船舶中长期发展规划船舶行业振兴规划船舶行业振兴规划珠三角改革发展纲要珠三角改革发展纲要现代造船模式行动纲要现代造船模式行动纲要

24、核心核心内容内容项目项目启示启示第18页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3“数字化、绿色造船数字化、绿色造船”已成为造船行业技术发展已成为造船行业技术发展的主流趋势，并的主流趋势，并且对船舶制造企业产生了深远的影响且对船舶制造企业产生了深远的影响数字化数字化信息技术贯穿于造船的全过程，属于船舶先进制造技术、计算机网络技术与现代造船模式交叉、融合、发展与应用目前日本数字化技术最先进，其次韩国，中国与两国差距甚大国内沪东中华、外高桥造船、江南造船、广船国际已经有使用数字化造船技术绿色造船绿色造船国际海事组织不断加强对海洋环境和大

25、气环境的保护，各类行业组织也推出新行业标准，对环保要求日益严格。绿色造船包括绿色设计、绿色制造、绿色材料、绿色管理几个主要内容。-引进国外先进的船舶设计软件系统-通过掌握数字化技术实现基于全面数字化动态联盟的敏捷化造船-实现个作业环节在空间上分道、时间上有序，设计、生产、管理一体化均衡、连续地总装造船的现代造船模式-提高效率、节约资源、减少产品生产过程中的污染物排放-广泛采用绿色材料、标准化和模块化零部件或单元，考虑加工制造过程中的材料利用率-考虑船舶产品在营运寿命终止后，报废、拆解不对环境造成负面影响-部分材料、零部件和设备能够再生利用等巩固基础技术掌握关键技术探索前沿技术资料来源：世界造船

26、技术发展态势第19页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3宏观环境分析小结宏观环境分析小结数据来源：*咨询公司研究经济经济政策政策技术与社会技术与社会与造船相关因素与造船相关因素u后危机时代u人民币汇率u存款准备金率具体变化趋势具体变化趋势u经济有望企稳回升，国家经济政策有助于行业稳定u升值压力大，形势不明朗机会威胁机会威胁u投产后行业形势将处于拐点u升值和存款准备金率将给行业带来很大的负面影响可能采取的对策可能采取的对策u提高市场开拓能力u学习日韩经验u中长期发展规划u船舶振兴规划u珠三角改革发展u现代造船模式行动纲要u政策支

27、持鼓励船舶行业发展u提倡新型工业化u注重自主研发u支持企业重组u兼并与被兼并u政策优惠力度加大u寻求机会进行兼并重组u积极利用政策u数字化u绿色造船u信息化观念u智能化观念u环保观念u精益生产理念u行业普遍生产效率提升，带来管理压力u基于技术的竞争逐渐成为主流u环保要求提升u建设先进生产模式，提升技术能力u加强技术研发创新u宣贯新的管理和生产理念第20页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船行业研究与环境分析造船行业研究与环境分析市场分析市场分析第21页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与

28、经营策略外部分析2022-7-30909年新接订单量骤减，船市步入萧条期，造船企业手持订单量以年新接订单量骤减，船市步入萧条期，造船企业手持订单量以及造船完工量将在几年后面临下降风险及造船完工量将在几年后面临下降风险船市萧条船市萧条造船完工和手持订单量拐点滞后于新接订单量分析：分析：u2010年第一季度新接订单量达1729.7万载重吨，预计全年可达5500万载重吨，将有所上升，但仍处于低位。u从历史周期看，手持订单与造船完工量拐点会滞后于新接订单量，预计未来几年形势仍较为严峻，而XXX造船基地建造期间，需要加大订单寻求，缓解可能出现的负面影响数据来源：克拉克松研究公司，*咨询公司研究1949-

29、2009年全球造船三大指标年全球造船三大指标第22页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3大多数船型价格跌幅巨大，未来船价走势仍将持续，将对造船大多数船型价格跌幅巨大，未来船价走势仍将持续，将对造船行业形成重大打击行业形成重大打击2006-2010年新船价格指数年新船价格指数价格跌至价格跌至13年年来最低点来最低点分析：分析：u未来一段时间船价受到产能释放和新增订单较少两方面的影响，价格走势仍将持续。u国内大型国有船企新船订单的首付比例约为20-30%（平均计算），目前造船周期在一年左右，如果船价进一步下跌，年下跌幅度超过20%

30、，则极有可能导致船东弃船或者迫使船厂压低新船造价，将对造船行业产生重大的打击。数据来源：克拉克松研究公司，*咨询公司研究第23页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩，与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩，对新船需求不多，将对船市有一定的负面影响对新船需求不多，将对船市有一定的负面影响- 剩余运力消化期间，对新船的需求会下降- 未来航运市场复苏仍需要很长一段时间，航运商期望的降低，也会消极影响其采购需求对船市的影响对船市的影响干散货运输干散货运输集装箱运输集

31、装箱运输油品运输油品运输市场市场航运价格航运价格面临困境面临困境 预计2010年，全球原油海运量将增长2.3%，成品油海运量将增长2.7%。 随着油价上涨，运量还将下滑，也存有运力过剩 预计2010年干散货海运需求将增长6%，然而运力增长超过10%，运力释放压力仍存在 油价的上涨，航运成本随之增加，也会导致运量的下滑 集装箱市场一度闲置的运力占现有运力的10以上 ，2010年全球集装箱海运量将增长7.6%，剩余运力仍难以被吸收数据来源：克拉克松研究公司，*咨询公司研究第24页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3其中，集装箱运输

32、价格已返还高点，然而干散货运输和油运价其中，集装箱运输价格已返还高点，然而干散货运输和油运价格仍处于低谷格仍处于低谷原油综合运价指数原油综合运价指数BDI（波罗的海干散货运价指数）（波罗的海干散货运价指数）数据来源：中华航运网，*咨询公司研究说明：说明：u集装箱运输价格受到需求量上升的推动，已回复到2008年市场繁荣期的高点水平。u干散货和原油运输价格虽已止跌企稳，然而受到供给增加和需求降低的双重压力，仍处于低位。 第25页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3同时，钢材受到铁矿石价格上扬的刺激，以及其下游行业需求同时，钢材受到

33、铁矿石价格上扬的刺激，以及其下游行业需求的复苏，价格会有所上调，一定程度上增加造船企业成本压力的复苏，价格会有所上调，一定程度上增加造船企业成本压力2003年年1月月-2010年年4月钢材价格指数月钢材价格指数数据来源：西本新干线，*咨询公司研究分析：分析：u受国际原油和铁矿石价格上涨的推动，从去年12月份开始，我国原材料、燃料和动力价格不断上涨，特别是船用钢材价格一路飙升，给船厂带来很大的成本压力。 u钢材成本约占全部造船成本的35%，钢材价格每上涨10%，将增加造船成本3.5%，同时本次钢材价格上涨发生在船舶市场萧条期间，船舶企业将面对船价下跌与钢材价格上涨相叠加的双重压力。 第26页版权

34、所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船行业研究与环境分析造船行业研究与环境分析竞争分析竞争分析第27页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3根据产业演进曲线，全球造船业当前已进入根据产业演进曲线，全球造船业当前已进入“集聚阶段集聚阶段”注*：CR3=最大三家公司的市场占有率之和（基于价值成长数据库的25,000家公司）气泡的大小显示较强的产业并购业绩气泡的大小显示较弱的产业并购业绩铁路电信银行保险公用事业航空化工汽车啤酒钢铁食品汽车OEM玩具橡胶/轮胎卡车制造飞机

35、OEM造船造船酿酒自动控制烟草国防制鞋软饮料+_41%59%+_42%58%+_50%50%+_70%30%5101520MinMax产业集中产业集中度度CR3*100%90%80%0%10%20%30%40%50%60%70%时间（年）时间（年）第一阶段第一阶段初创初创第二阶段第二阶段规模化规模化第三阶段第三阶段集聚集聚第四阶段第四阶段平衡和联盟平衡和联盟纸浆/造纸饭店/快餐 45%制药资料来源：Winnng the Merger Endgame:A Playbook for Profiting from Industry Consolidation第28页版权所有，不得翻印*造船基地战略定

36、位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-32009年各国造船完工量分布年各国造船完工量分布世界造船量集中在东亚三国，其他国家尚不具备与之竞争实力世界造船量集中在东亚三国，其他国家尚不具备与之竞争实力分析：分析：u欧洲造船业如今趋于萎缩，但是在技术方面、标准制定方面仍然具有明显优势； u东欧及越南、印度、巴西也在加快发展造船业，更具低成本优势，但由于技术、规模等限制，中短期威胁不大，世界造船格局将持续一段时间。u工信部第一季度全国造船三大指标显示，全国造船完工量1457万载重吨，同比增长128%，占世界市场份额41.1%，其中出口船舶占总量的79%。新承接船舶订单量8

37、26万载重吨，约为去年同期新接订单量的10.5倍，占世界市场份额47.8%，其中出口船舶占总量的67%。数据来源：克拉克松研究公司，工信部、中国船舶工业协会，*咨询公司研究第一第一阵营阵营第二第二阵营阵营第三第三阵营阵营韩、中、日三国 以德国、意大利、西班牙、丹麦、波兰和中国台湾等若干个重要造船国和地区数量众多的较小造船国家世界造船三大阵营世界造船三大阵营第29页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3从企业角度看，造船量也集中在东亚三国的少数大型集团或企业从企业角度看，造船量也集中在东亚三国的少数大型集团或企业资料来源：克拉克松

38、，中国船舶工业协会，*咨询公司研究2009年全球前年全球前5/10/30造船企业市场完工量占有率造船企业市场完工量占有率2009年世界造船集团完工量前十年世界造船集团完工量前十分析：分析：u世界前十造船集团完工总量已超过世界完工总量的50%，行业集中度非常高。 u由于技术创新以及降低生产成本的需要，未来造船行业集中度仍将进一步提高，第30页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3“三国鼎立三国鼎立”格局下，各国的竞争态势将引导未来船市格局变化格局下，各国的竞争态势将引导未来船市格局变化韩国韩国中国中国日本日本竞争态势竞争态势u仍然

39、保持增长，领先地位将保持一段时间u有望成为下一个世界船舶制造中心，但是产品附加值还有待提高u市场分量逐渐衰退，但综合实力仍较强未来格局变化未来格局变化船舶质量好，造船周期合适，油船和集装箱船市场份额最大；未来将继续扩充产能，创新造船方法，重点研发高附加值船舶，培养技能人才。占据了散货船市场最大份额，人力成本和海岸资源有优势，但技术、管理、工艺、效率与日韩相差甚远注重绿色船舶技术，由于其近期投资少，受经济危机冲击较小，技术水平仍比较高数据来源：*咨询公司研究第31页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3国内造船业多极化格局还将延续

40、，两大集团在高技术高附加值产国内造船业多极化格局还将延续，两大集团在高技术高附加值产品地位进一步增强，但地方造船企业三大指标都已超越两大集团，品地位进一步增强，但地方造船企业三大指标都已超越两大集团，兼并和整合有很大的必要兼并和整合有很大的必要2009年国内造船完工量前十企业年国内造船完工量前十企业2009年两大集团与地方企业造船完工量年两大集团与地方企业造船完工量分析：分析：u国内小型造船厂数量众多， Clarkson 公司统计的有订单记录的中、日、韩三国造船厂数量分别为193、64、36 家，萧条期下，大部分中国的中小船厂将被整合退出行业u中国船舶、中船重工、地方民营企业三分天下的格局被打

41、破，地方骨干船厂迅速崛起。 数据来源：中国船舶工业协会，*咨询公司研究第32页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3国内大型企业和中小型企业根据自身特征，有着不同的发展策国内大型企业和中小型企业根据自身特征，有着不同的发展策略，未来略，未来XXX造船基地可在不同发展阶段以之为鉴造船基地可在不同发展阶段以之为鉴大型企业大型企业中小型企业中小型企业发展策略启示u利用政策兼并中小型企业，扩大企业规模u加大技术研发力度，发展高技术含量、高附加值船舶u横向延伸，由船舶制造往海洋工程设备等领域延伸u开发绿色环保型船舶u由单一的造船发展模式向

42、修造结合模式转变u以造船为主向造船与配套相结合方向发展u加大企业间联盟和重组，做到优势互补u优化生产流程，提高效率XXX造船基地在建成初期可借鉴中小型企业的策略，造船、修船和配套三管造船基地在建成初期可借鉴中小型企业的策略，造船、修船和配套三管齐下，完成企业的初步成长。齐下，完成企业的初步成长。企业具有一定的基础后，可朝大型企业发展方向前进，凭借自身对海洋工程企业具有一定的基础后，可朝大型企业发展方向前进，凭借自身对海洋工程船舶的经验，延伸至海洋工程设备领域，并打造几类高技术含量、高附加值船舶的经验，延伸至海洋工程设备领域，并打造几类高技术含量、高附加值船型。船型。第33页版权所有，不得翻印*

43、造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3未来几年，国内造船行业将出现多方面的发展方向：未来几年，国内造船行业将出现多方面的发展方向：u企业间竞争激烈企业间竞争激烈国内造船行业国内造船行业发展趋势发展趋势u产能集中度进一步提高产能集中度进一步提高u技术成为竞争核心技术成为竞争核心u推行精细化管理推行精细化管理庞大的产能，众多的企业，必然导致竞争激烈国家提倡企业兼并，产能集中形成规模经济，也是成本下降的有效途径竞争的激烈，高附加值产品将成为主流，从而需要强大技术支撑国内生产效率平均只有韩国的1/4，提高效率需要管理精细化数据来源：*咨询公司研究第34页版

44、权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3船市处于萧条期，而且将持续一段时间，预计船市处于萧条期，而且将持续一段时间，预计2012年前后，能够触底反弹，船价骤跌，年前后，能够触底反弹，船价骤跌，已达已达13年最低价，趋势近期内难以逆转，将对船企造成重大的打击年最低价，趋势近期内难以逆转，将对船企造成重大的打击1与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩，对新船需求不多，将与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩，对新船需求不多，将对船市有一定的负面影响对船市有一定的负面影响2钢材受到铁矿石价格上扬的刺激，以及

45、其下游行业需求的复苏，价格会有所上调，一钢材受到铁矿石价格上扬的刺激，以及其下游行业需求的复苏，价格会有所上调，一定程度上增加造船企业成本压力定程度上增加造船企业成本压力3市场与竞争分析小结市场与竞争分析小结造船行业已步入集聚阶段，集中度很高，并且这一格局将持续；国内造船业多极化格造船行业已步入集聚阶段，集中度很高，并且这一格局将持续；国内造船业多极化格局还将延续，兼并和整合的力度加大会引发格局的变化局还将延续，兼并和整合的力度加大会引发格局的变化4第35页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船行业研究与环境分析造船行业研究

46、与环境分析价值链分析价值链分析第36页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船企业通过市场接单、生产设计等内部价值链环节创造价值造船企业通过市场接单、生产设计等内部价值链环节创造价值各类采购（原材料、研发设备、咨询服务等）各类采购（原材料、研发设备、咨询服务等）技术研究与开发技术研究与开发人力资源管理人力资源管理企业基础设施（财务、计划等）企业基础设施（财务、计划等）支支持持性性活活动动基本活动基本活动资料来源：*咨询公司研究说明u造船企业属于MTO（订货型生产），整个生产以客户需求为起点，各项价值链活动都需要关注客户需求。造

47、船企业价值链造船企业价值链市场市场接单接单产品产品设计设计进料进料后勤后勤分段分段制造制造调试调试试航试航售后支持售后支持与服务与服务总装总装第37页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3对关键环节的有效控制决定了船舶制造企业的竞争力对关键环节的有效控制决定了船舶制造企业的竞争力资料来源：资料来源：* * *咨询公司访谈和研究咨询公司访谈和研究营销营销设计设计采购采购分段制造分段制造支持及服务支持及服务总装总装研发设备研发设备研发人员素研发人员素质质服务质量与服务质量与意识意识人员素质人员素质重重 要要 性性客户化客户化客户需求

48、研客户需求研究究设计更改能设计更改能力力船东意愿了船东意愿了解与把握解与把握场地场地设备设备技工素质技工素质场地场地设备设备技工素质技工素质设计更改能设计更改能力力质量质量设计质量设计质量修改率控制修改率控制原料质量原料质量配套质量配套质量建造质量建造质量建造质量建造质量客户信息反客户信息反馈与搜集馈与搜集交货期交货期设计周期设计周期配套周期配套周期建造周期建造周期总装周期总装周期品牌品牌品牌推广品牌推广市场研究市场研究经纪人网络经纪人网络研发水平研发水平客户信息反客户信息反馈与搜集馈与搜集产能产能集中采购集中采购规模化规模化规模化规模化订单获取订单获取价格与成价格与成本本成本控制成本控制设备

49、性能指设备性能指标与目标成标与目标成本的控制本的控制产品定价市产品定价市场研究场研究目标船型确目标船型确定定成本控制成本控制工艺措施工艺措施工装设备工装设备人员素质人员素质成本控制成本控制工艺措施工艺措施工装设备工装设备人员素质人员素质价值链价值链关键成关键成功因素功因素商务谈判商务谈判合同确定合同确定第38页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3基本设计基本设计从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打造竞争优势的关键造竞争优势的关键解决复杂技术或开发新船型促成

50、船东和船厂签订造船合同解决造什么样的船的问题解决怎样造船的问题解决怎样保证造船质量达标的问题阶段划分阶段划分工作内容工作内容通过与通过与船舶设船舶设计院购计院购买获得买获得方案方案部分设部分设计院也计院也开始开开始开拓该类拓该类业务业务技术获取以及研发设计能力是企技术获取以及研发设计能力是企业形成持续、差异化的竞争优势业形成持续、差异化的竞争优势的关键的关键合同设计合同设计详细设计详细设计生产设计生产设计技术监理技术监理国内大国内大多数船多数船厂设计厂设计部门主部门主要从事要从事生产设生产设计计造船业属于资金、技术、劳动密集型造船业属于资金、技术、劳动密集型资金资金n资金一般与造船企业规模相关

51、，融资手段多元化，资金规模波动较大，难以形成持续的竞争优势n技术能力能够提高船舶的附加值，一旦形成优势，持续性较强，落后者难以短时间超越，如中国与日韩技术的差距n在亚洲几个国家中，劳动力普遍廉价，而且价格也有波动，不能以之形成显著优势技术技术劳动力劳动力船舶设计环节船舶设计环节第39页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3目前我国的船舶设计市场上主要存在着四类设计主体：国有专业目前我国的船舶设计市场上主要存在着四类设计主体：国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业的设计队伍、民营船舶设计公船舶设计单位、大型国有造船企业的设计队伍、

52、民营船舶设计公司和外资船舶设计公司司和外资船舶设计公司不同的船舶设计主体特点不同的船舶设计主体特点u 代表单位有708所、上海船院，u 有深厚的技术积淀和明显的人才优势，享受着国家大量的资金投入，占据着中国船舶设计市场的主导地位并将在未来保持领先地位。u 发展方向是大型化、高技术高附加值船舶的研发设计，代表了中国船舶设计的最高水平，u是我国冲击世界船舶市场的排头兵u民营船舶设计公司往往与其他设计力量进行错位经营，避开正面竞争，造船市场的多元化发展，为其留下了广阔的发展空间。u目前，在国内船舶设计市场上，民营设计公司占据了90以上的5 万吨以下散货船设计市场份额，4 万吨以下的油船、1000TE

53、U 以下的集装箱船一般也是由民营设计公司设计。u 国内船舶市场的迅猛发展吸引了不少外国船舶设计公司独资或者合资进入了中国船舶设计市场，目前这些公司主要分布在上海、大连、广州和武汉等造船业较发达的地区，规模较小，多在60 人以下。国有专业船舶设计单位国有专业船舶设计单位大型国有造船企业的船舶设计队伍大型国有造船企业的船舶设计队伍民营船舶设计公司民营船舶设计公司外资船舶设计公司外资船舶设计公司u 代表单位有沪东船厂设计部，江南船厂设计部等。u 它们一般以船厂的一个下设机构设计部或设计所的形式存在，力量比较强大，这些单位主要承担本企业造船经营活动中的部分船舶的前期开发和详细设计，以及绝大部分船舶的生

54、产设计任务u 发展方向：运营一般不从事对外经营活动，相互之间也几乎不存在竞争关系。u代表性的民营船舶设计公司有上海佳豪船舶工程设计股份有限公司和上海京荣等。u 代表单位有大连福凯船舶设计有限公司（DF-Marine），上海杰星船舶设计有限公司（CS Marine）是其中较有代表性的几家。第40页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3不同设计主体的规模和设计能力存在着一定的差别，业务重点不同设计主体的规模和设计能力存在着一定的差别，业务重点和市场定位也有所不同和市场定位也有所不同类别类别设计能力设计能力代表主体代表主体市场定位市场

55、定位发展态势发展态势国有船舶设计单位很强708所，上海船院大型、高技术产品开发设计保持领先，稳定成长大型国有船企设计部较强沪东、江南船厂设计部公司生产的部分船舶的前期开发和详细设计稳定成长民营船舶设计公司参差不一上海佳豪、上海京荣中小型船舶设计市场占据主导快速增长，优胜劣汰外资船舶设计公司较强DF-Marine、CS Marine外资船东高端服务优势地位难以为继说明：说明：u 船舶设计一般分为合同设计、详细设计和生产设计三个阶段，不同设计主体的规模和设计能力存在着一定的差别，业务重点和市场定位也有所不同。u 目前船舶设计行业设计费通常按照船价的一定百分比提取，一般情况下，详细设计收费为船价的1

56、.5%2.5%，生产设计的收费为船价的1.8%2.5%，但实际合同价格双方将根据市场情况和工作内容协商决定。第41页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3价值链分析小结价值链分析小结行业关键成功要素的包括成本、价格、质量等，船舶制造对关键价值环节的有效控制，行业关键成功要素的包括成本、价格、质量等，船舶制造对关键价值环节的有效控制，将决定船舶制造企业的竞争实力。将决定船舶制造企业的竞争实力。1从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打造竞争优势的关键。从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打造竞争优势的

57、关键。2国内设计主体数量众多，其业务重点及定位具有差异，研发设计需要作为国内设计主体数量众多，其业务重点及定位具有差异，研发设计需要作为XXX造船基造船基地发展的核心能力，需要建立完善的机制。地发展的核心能力，需要建立完善的机制。3第42页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3造船行业研究与环境分析造船行业研究与环境分析船东分析船东分析第43页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3世界船东主要分布在亚太和欧洲地区，集中度非常高世界船东主要分布在亚太和欧洲地区，集中

58、度非常高各区域船东实际控制数量（百万各区域船东实际控制数量（百万DWT）世界排名前十船东国家（百万世界排名前十船东国家（百万DWT）说明u世界前十船东国家控制吨位数占全世界的72.2%，其中德国和中国船队增长速度较快。资料来源：德国ISLAND研究所，*咨询公司研究第44页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3在世界前在世界前10 的航运大国中，对不同的船种有不同的偏好的航运大国中，对不同的船种有不同的偏好说明：说明：u德国的船东控制了世界集装箱船船队中的德国的船东控制了世界集装箱船船队中的35.5%；u希腊和日本船东分别控制了

59、散货船船队的希腊和日本船东分别控制了散货船船队的23%与与20.7%；u希腊、日本船东分别控制了油船船队的希腊、日本船东分别控制了油船船队的18.6%和和11.7%；u中国和挪威均控制了杂货船船队的中国和挪威均控制了杂货船船队的10.1%；u美国的船东控制了客船中美国的船东控制了客船中13.6%。主要航运国家控制船舶船型所占比例主要航运国家控制船舶船型所占比例17.2%14.2%4.8%4.6%4.5%3.2%2.5%2.3%8.3%6.9%世界比例世界比例第45页版权所有，不得翻印*造船基地战略定位与经营策略外部分析造船基地战略定位与经营策略外部分析2022-7-3国内两大造船集团的国内船东

60、组成结构中，中远、中海、长航、国内两大造船集团的国内船东组成结构中，中远、中海、长航、招商轮船、河北远洋几大集团占了主导地位，订单集中度高招商轮船、河北远洋几大集团占了主导地位，订单集中度高船东在中船集团投放订单情况（单位：船东在中船集团投放订单情况（单位：DWT）说明：说明：u从船型看，几个大船东中，仍以三大主力船型为主，其中散货船的需求比油船、集装箱船大；u国内船东在两大集团下属船厂还订造了LNG船、LPG船、FPSO以及三用工作船等高技术、高附加值的船舶。u未来订单量集中度会进一步提高，船市将成为大船企与大船东为主导的市场。船东在中船重工投放订单情况（单位：船东在中船重工投放订单情况（单