大气污染行业现状与前景趋势报告

1、大气污染行业现状与前景趋势报告目录1.大气污染行业现状41.1大气污染行业定义及产业链分析41.2大气污染市场规模分析51.3大气污染市场运营情况分析62.大气污染行业存在的问题92.1重点领域大气污染防治措施执行不够有力92.2执法监管和司法保障有待加强92.3法律责任不落实102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.大气污染行业前景趋势123.1钢铁行业新建烧结设备要求提高123.2化工行业子领域由环保部针对性提出限值123.3水泥行业迎史上最严环保标准123.4行业协同整合成为趋势133.5生态化建设进一步开放133.6细分化产品将会最具优势144.大气污染行

2、业政策环境分析144.1大气污染行业政策环境分析144.2大气污染行业经济环境分析154.3大气污染行业社会环境分析164.4大气污染行业技术环境分析165.大气污染行业竞争分析175.1大气污染行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国大气污染行业品牌竞争格局分析195.3中国大气污染行业竞争强度分析196.大气污染产业投资分析206.1中国大气污染技术投资趋势分析206.2中国大气污染行业投资风险206.3中国大气污染行业投资收益211. 大气污染行业现状1.1 大气污染行业定义及

3、产业链分析在除尘市场方面，随着国家对环保要求提高，电除尘器、袋式除尘器和电布袋除尘器已经成为治理大气污染的高效除尘设备，除尘治理取得了良好的成效，工业烟尘和工业粉尘排放达标率均逐年提高，工业烟尘和工业粉尘去除量逐年增长。我国大气污染治理行业主要由除尘市场、脱硫市场、脱硝市场等组成，近年来在市场需求推动下，各细分市场规模均有显著提升。大气污染行业是指从事大气污染相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知大气污染行业定义，对预测并引导大气污染行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国大气污染行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和

4、消费需求的提升，我国大气污染行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国大气污染产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着大气污染治理力度加大，大气治理将进入细化阶段，相关产业将迎来发展机遇。大气污染防治的产业化重点是治理排放的产业化，主要是指汽车尾气、锅炉烟气等治理排放需要产业化。目前，用于尾气资源化处理的多种产品已在国内市场出现，包括高温金属过滤膜、燃烧添加剂等。而在工业治理方面，拥有工业降能耗、工业污染治理、环境监测等相关业务的企业将逐步获益。我国大气环保产业链企业数量呈倒金字塔，属于供应链的企业在大气环保产业链各环节中相对

5、较多，主要分布在经济较发达的长三角和珠三角地区，呈现数量多、规模小、分布较为散乱的市场格局。供应链企业主要为中、下游提供原材料，大气环保设备生产需要的零部件，大气环保工程的设计优化，催化剂、药剂的生产提供，还有新技术、新产品的研发。为保障生产活动的正常运行，需要设备制造、医药制造、化工、电子、科研单位等行业和部门的支撑。1.2 大气污染市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，大气污染行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动大气污染产业应用的爆发式增长。目前，我国的大气污染行业发展尚处于起步阶段。随

6、着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。环保部正在大力推进排污许可制度和后续环保税的收取，这些都需要监测系统。环境监测作为定量基础，在火电超净排放和非电行业领域有近740亿元市场空间。在各级政府财政投资带动下，包括金融机构信贷及带动的社会投资等，预计投入大气污染防治的总投资额至少在1万亿元以上，2020年大气污染防治设备产量将超过100万台。随着大气污染治理产业的快速发展，需求增速大于供给增速的趋势将使得投资价值凸显。因此，建议行业内

7、企业通过上市、并购、引入战略投资者等多种资本运作手段，积极扩大产能，做大做强，分享行业成长带来的投资收益。1.3 大气污染市场运营情况分析大气污染行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：大气污染行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。大气污染市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国

8、的大气污染行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对大气污染企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范大气污染行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入大气污染领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，大气污染行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,大气污染行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与大气污染行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的大气污染行业价格,有利于行

9、业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,大气污染行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致大气污染行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上大气污染行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：大气污染行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争

10、程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得大气污染行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,大气污染行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：大气污染行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的大气污染企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 大气污染行业存在的问题2.1 重点领域大气污染防治措施执行不够有力工业污染控制力度不够。一些地方存在不符合产业政策的“散乱污”企业和产业布局不合理的企

11、业群，治污设施简陋甚至没有治污设施，不能达标排放。民用散煤污染控制不力。大气污染防治法规定，地方各级人民政府应当加强民用散煤的管理。但目前散煤燃烧效率低、污染重，我国北方地区每年冬季取暖消耗2亿多吨散煤。机动车污染和油品质量监管不到位。大气污染防治法对机动车污染控制、车辆监管、油品质量等作了专节规定。一些重型柴油车未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放。个别地方存在机动车排放检验机构数据造假现象。2.2 执法监管和司法保障有待加强执法监管不到位。大气污染防治监管中存在职能分散、职能交叉、职责不清等问题，部门协调联动、考核问责等工作机制尚未健全。比如，在机动车污染防治中，有的

12、地方公安、环保、交通等部门配合不力，排放不达标车辆长期行驶无人监管。司法保障作用发挥不充分。公安机关、检察机关和审判机关在犯罪主体认定、证据采信标准等方面理解不一致。不同地区对刑事处罚标准掌握不统一。大气污染违法行为调查取证难，鉴定机构少、费用高、周期长，环境司法技术支撑能力不强，影响司法办案效率。2.3 法律责任不落实政府责任和部门监管责任落实不到位。不少地方主动承认治理工作存在“上热、中温、下冷”现象，污染治理压力和责任逐级递减及“政热企冷”等问题较为突出。企业治污主体责任落实不到位。大气污染防治法规定了企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。部分企

13、业污染防治不主动、不自觉，管理粗放，设施不健全，超标排污问题突出。一些企业采取“昼伏夜出”等方式逃避监管，违法偷排等现象屡禁不止，甚至被责令停产整治却违法恢复生产。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于大气污染的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对大气污染主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的大

14、气污染行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致大气污染行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 大气污染行业前景趋势3.1 钢铁行业新建烧结设备要求提高钢铁行业基本是继火电行业之后第二大高污染行业。钢铁的生产过程目前很少使用燃煤锅炉，但钢铁行业的烧结与球团工序会产生大量的二氧化

15、硫、氮氧化物和粉尘，国家已出台相关政策，明确提出钢铁烧结机应配备相应环保设施。其中新建炼铁热风炉颗粒物排放量要求达到 20mg/m³，二氧化硫达到 100mg/m³，烧结设备则要求 50mg/m³、200mg/m³。3.2 化工行业子领域由环保部针对性提出限值化工行业主要分为石油化工、基础化工和化学化纤三大子行业，其中又有石油炼制、石油化工、合成树脂等多个方向。不同方向的生产过程差别较大，需要采取不同的排放标准。3.3 水泥行业迎史上最严环保标准水泥生产过程中主要需要注意脱硝，因为石灰石的大量使用使二氧化硫排放较容易达标。从 2013 年起，国家陆续出台

16、相关政策，提出水泥工业的减排目标，制定新的排放标准和技术规范。根据“大气十条”配套措施之一的水泥工业大气污染物排放标准中规定，水泥行业氮氧化物排放标准收紧至 400mg/Nm³（重点地区320/Nm³），二氧化硫排放标准收紧至 200mg/Nm³（重点地区 100mg/Nm³）粉尘排放（水泥窑等热力设备）收紧至 30mg/Nm³（重点地区 20mg/Nm³）。3.4 行业协同整合成为趋势 大气污染行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行

17、业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当大气污染行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，大气污染需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态大气污染行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.

18、6 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括大气污染各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是大气污染相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。4. 大气污染行业政策环境分析4.1 大气污染行业政策环境分析国家从大的政策方向上对大气污染行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。我国大气环境

19、形势十分严峻，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）为特征的复合型大气污染日益凸显。以京津冀地区为例，虽然近年来空气质量有一定改善，但PM2.5浓度仍处于高位，京津冀及周边地区远超过国家环境空气质量二级标准。同时，重点区域O3浓度呈现上升趋势，尤其是在夏秋季已成为部分城市的首要污染物。环保部、发改委、能源局等6部委再度联合下发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，这也是首个专门明确VOCs治理重点的指南。此外，国家已发布的42项固定源排放标准中，有14项涉及VOCs控制，涵盖石油炼制、汽油运输等领域。环保法新增“按日计罚”的制度，即对持续性的环境违法行为进行按日、连续的罚款。环保法作为一部行

20、政法律，罕见地规定了行政拘留的处罚措施，对污染违法者将动用最严厉的行政处罚手段。环保法还将民间力量有序地纳入环境治理的机制中，设立了环保公益诉讼制度。2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案和关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知，则从建立统一的监测体系和VOCs治理效果的评估机制角度，使VOCs污染控制行业实现了闭环管理，具备完整的管理框架。4.2 大气污染行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的大气污染产业，国民经济的平稳较快发展是保证大气污染

21、行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了大气污染行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 大气污染行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，大气污染业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的大气污染行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对大气污染产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 大气污染行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目

22、标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为大气污染行业发展提供了强有力的保障。5. 大气污染行业竞争分析目前，我国大气污染领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局大气污染相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的大气污染产品。大气污染行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用

23、户提供了更为优质的产品与服务。5.1 大气污染行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析大气污染作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，大气污染企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析大气污染行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞

24、争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。大气污染企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析大气污染行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。大气污染行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是大气污染行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是大气污染行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行

25、争夺和分流；三是大气污染行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析大气污染行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国大气污染行业品牌竞争格局分析5.3 中国大气污染行业竞争强度分析（1）中国大气污染行业现有企业竞争情况目前，大气污染行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国大气污染行业上游议价能力分析大气污染行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、大气污染材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，大气污染行业对上游议价能力较强。（3）中国大气污染行业下游议价能力分析大气污染行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，大气污染行业对下游议价能力较强。（4）中国大气污染行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行