【学习】第三方物流发展介绍（内部培训）

1、1. 1. 物流及供应链管理概述物流及供应链管理概述1.1 1.1 物流的概念物流的概念1.2 1.2 企业内部物流的整合企业内部物流的整合1.3 1.3 供应链的概念供应链的概念1.4 1.4 供应链一体化供应链一体化1.5 1.5 快速响应的供应链快速响应的供应链2. 2. 第三方物流理论与实践第三方物流理论与实践2.1 2.1 第三方物流的概念第三方物流的概念2.2 2.2 第三方物流的成因第三方物流的成因2.3 2.3 第三方物流的来源第三方物流的来源2.5 2.5 第三方物流的服务范围第三方物流的服务范围2.6 2.6 第三方物流的市场模型第三方物流的市场模型2.7 2.7 第三方物

2、流的发展现状第三方物流的发展现状3. 3. 第四方物流简介第四方物流简介3.1 3.1 企业采购物流的发展历程企业采购物流的发展历程3.2 3.2 第四方物流概念第四方物流概念3.3 3.3 第四方物流的运作模式第四方物流的运作模式3.4 3.4 第四方物流提供商的特点第四方物流提供商的特点4. 4. 第三方物流发展战略第三方物流发展战略4.1 4.1 物流产业的分层模型物流产业的分层模型4.2 4.2 物流企业的市场定位物流企业的市场定位问题问题: : 储运本是物流的核心业务储运本是物流的核心业务, , 在储运业做了几十年在储运业做了几十年, , 说搞不清物流是怎么回事说搞不清物流是怎么回事

3、, ,连自己都连自己都羞于承认羞于承认. . 可真问物流是何物可真问物流是何物, ,还真是摸不着边还真是摸不着边. .为什么呢为什么呢? ?对物流理解的误区对物流理解的误区: : 理解物流不能从物流企业的角度去理解理解物流不能从物流企业的角度去理解, ,要从物流的需求方要从物流的需求方-生产企业和商业企业的生产企业和商业企业的角度去理解角度去理解. . 不懂企业物流不懂企业物流, ,就做不好物流企业就做不好物流企业. .解决方案解决方案: : 从企业物流和供应链角度研究物流从企业物流和供应链角度研究物流. . 横看成库侧成流横看成库侧成流左看右看各不同左看右看各不同不识物流真面貌不识物流真面貌

4、只缘身在储运中只缘身在储运中物流是什么？物流是什么？ 1.1 1.1 物流的概念物流的概念1.2 1.2 企业内部物流的整合企业内部物流的整合1.3 1.3 供应链的概念供应链的概念1.4 1.4 供应链一体化供应链一体化1.5 1.5 快速响应的供应链快速响应的供应链n “物流是满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及物流是满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程程”。 四个关键组成：实物流动，实物存储，信息流动，管理协调四个关键组成：实物流动

5、，实物存储，信息流动，管理协调实实 物物 存存 储储信信 息息 流流 动动实物配送实物配送采购运输采购运输制造支持供应商顾 客管管 理理 控控 制制仓库仓库工厂工厂仓库仓库批发批发零售零售原材料原材料消消费费者者生产物流采购物流销售物流退货物流废弃物流n n n n 总经理总经理救命！市场部市场部销售部销售部采购部采购部仓库仓库财务部财务部公司总经理公司总经理我们的各个职能部门，我们的各个职能部门，怎样才能整合所有业怎样才能整合所有业务务, , 保证既有分工又保证既有分工又有合作？有合作？销售和市场销售和市场怎样扩大基础客户？市场需求的特性是什么？需求波动的原因是什么？怎样保证对客户的完全 服

6、务？采购采购怎样决定何时去订购原材料？怎样决定订多少货？采取何种采购策略？怎样保证不断货？库存库存怎样管理出入库怎样给商品分类怎样降低库存怎样保证库存的准确性和合理性财务财务怎样保证现金流量？怎样管理客户信用？怎样保证资金回笼？ 1) 1) 信息分散信息分散 原因：无集成的企业内部管理软件，手工操作损耗人力物力，错原因：无集成的企业内部管理软件，手工操作损耗人力物力，错误多误多 2) 2) 缺少应有的控制缺少应有的控制 原因：内部分工不明确，内部制度的执行不严格，操作流程混乱原因：内部分工不明确，内部制度的执行不严格，操作流程混乱 3) 3) 忽视对市场的预测忽视对市场的预测 缺少应有的计划，

7、凭经验凭感觉缺少应有的计划，凭经验凭感觉 4) 4) 无定期的库存分析，无库存目标无定期的库存分析，无库存目标 5) 5) 无定期的盘点，或盘点方式初级，盘点之后无相应措施等无定期的盘点，或盘点方式初级，盘点之后无相应措施等更好的业务控制更好的业务控制功能性的整合功能性的整合更好的客户服务更好的客户服务减少浪费和加班时间减少浪费和加班时间利用稳定的供应商来改善利用稳定的供应商来改善成本成本改善的库存控制及数据改善的库存控制及数据精确的即时数据精确的即时数据减少费用和时间的耗费减少费用和时间的耗费,把把时间更多的用于规划和改时间更多的用于规划和改进进增加销售增加销售增加直接劳动力生产率增加直接劳

8、动力生产率降低采购成本降低采购成本降低库存降低库存顺畅的物流顺畅的物流流动资金利用率的提高流动资金利用率的提高物流管理特点物流管理特点职能部门表现职能部门表现业务成效业务成效 供应链管理是在满足服务水平需要的同时，为了使得系供应链管理是在满足服务水平需要的同时，为了使得系统成本最小而采用的把供应商、制造商、销售商、服务商统成本最小而采用的把供应商、制造商、销售商、服务商、以及仓库和商店有效地结合成一体来生产商品，并把正、以及仓库和商店有效地结合成一体来生产商品，并把正确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套方法确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套方法。 供应商供应商采购运输采购

9、运输原材料仓库原材料仓库原材料转运原材料转运生产工厂生产工厂成品转运成品转运成品仓库成品仓库成品配送成品配送顾客顾客管理和管理和控制中心控制中心n 供应链一体化供应链一体化供货时间长且不稳定需求变动预测不精确非频繁的大定单较长的应收款周期高库存不准确的预测不准确的采购销售供应商库存采购销售销售公司采购库存销售经销商设施、物流、合作设施、物流、合作 供应商选择 渠道优化 物料管理 生产策略供应链业务流程供应链业务流程 决策支持 信息流动信息技术信息技术供应链组织供应链组织企业主体流程企业主体流程需求预测需求预测店铺控制系统店铺控制系统仓储管理系统仓储管理系统营销管理营销管理系统系统制定供应链策略

10、制定供应链策略 整合供应链计划整合供应链计划供应供应生产生产分销分销零售零售消费者消费者供应链策略供应链策略物料采购物料采购物流分销物流分销管理管理客户定单客户定单管理管理提供产品、提供产品、服务服务逐 步 完 善，直 至 建 立 一 个 具 有 高 效 市 场 反 应 的 供 应 链，特 别 是 后 勤 支 撑 系 统* 典型的范围，数字经调整 整个供应链的库存将下降整个供应链的库存将下降10%30% 10%30% * *运输成本将下降运输成本将下降5%15%5%15%* *整个供应链的运作费用将下降整个供应链的运作费用将下降10%25%10%25%* *采购采购生产生产运输运输服务服务供应

11、商供应商消费者消费者 客户客户原材料采购将减少原材料采购将减少6%12%6%12%* * 加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力电子支付电子支付$0 曾经以为第三方物流就是运输加仓库曾经以为第三方物流就是运输加仓库, ,了解物流后了解物流后, ,才知道物流原来不简单才知道物流原来不简单. . 那么那么, ,第三方物流到底是什么呢第三方物流到底是什么呢? ?2.1 2.1 第三方物流的概念第三方物流的概念2.2 2.2 第三方物流的成因第三方物流的成因2.3 2.3 第三方物流的来源

12、第三方物流的来源2.4 2.4 第三方物流带来的利益第三方物流带来的利益2.5 2.5 第三方物流的服务范围第三方物流的服务范围2.6 2.6 第三方物流的市场模型第三方物流的市场模型2.7 2.7 第三方物流的发展现状第三方物流的发展现状公开问题公开问题 第三方物流的概念第三方物流的概念2.2 第三方物流的成因第三方物流的成因第三方物流出现的案例第三方物流出现的案例n基于信息服务，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务

13、n充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主以提供运输服务为主n原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务n为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作信息和系统集成为主信息和系统集成为主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口以提供港口/ /铁路终端服务为主铁路终端服务为主n提供公用的或共享的仓储服务n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n擅长为食品杂货、

14、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主以提供仓储服务为主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亚洲以此种类别为主Accenture,GE Information Services, IBMn零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务的领域n服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商电子分销商Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWTArrow, Avnet, Synnex Techn., Serial Systems在全球范围内在全球范围内, , 第三方物流公司可以根据其

15、核心能力和历史背景大致分为六个类别。第三方物流公司可以根据其核心能力和历史背景大致分为六个类别。2.3 第三方物流的来源第三方物流的来源第三方物流公司来源案例第三方物流公司来源案例2.4 第三方物流带来的利益第三方物流带来的利益优化资源利用优化资源利用在物流服务、技术开发、运输优化方面达到规模经济的效率加强核心能力加强核心能力依靠第三方的专长，而不是自己建立，令企业更集中于核心能力的发展第三方物流第三方物流推动全球化推动全球化在进入新的市场时，取得捷径更快地适应当地的文化环境运用新技术运用新技术与第三方服务提供商分担成本，不断地使用最新的技术和工具加快市场响应加快市场响应有助于更快响应市场需求

16、变化，适应产品的短生命周期更好的信息更好的信息利用第三方的技术、分析、优化的能力，将原始数据转为可指导工作的信息分担风险分担风险与第三方分担资本风险，利用其专业能力政府关系政府关系利用第三方的专家，帮助企业熟悉和适应政府的有关法规，并与政府保持良好的关系2.5 第三方物流服务的范围第三方物流服务的范围n定单管理n配送网络的设计和实施n场地安排n库存管理-系统-流程n共享仓库n代管仓库n包装/促销包装 仓库仓库/ /配送配送n延后处理/ 组装/本地化信息n零件成套n供应商管理n货运付费和货运审计n供应商选择n支持JIT制造n咨询服务n退货管理n维修和保养n客户关系管理 增值服务增值服务nEDI

17、服务n仓库管理系统和定单处理n网上运作/电子商务能力n运输过程跟踪/多式联运的信息跟踪n运输工具的信息跟踪n库存管理 信息服务信息服务n“一站式”全方位运输服务n外包的运输力量（运输工具和人员）n帮助客户管理运输工具n设计运输网络n动态运输计划n配送 n报关服务 运输运输2.6 物流服务的市场模型物流服务的市场模型地理范围服务对象管理主体物流活动服务水平信息系统服务范围全球国际地区地方公共少数几家一家客户自己第三方物流专家运输仓储存货综合基本水平高水平标准水平全部整合有选择某些活动有独立的信息技术全部供应链工厂内部供应链采购物流销售物流公开问题公开问题2.7 第三方物流的发展现状第三方物流的发

18、展现状欧美第三方物流服务的比例及市场潜力欧美第三方物流服务的比例及市场潜力欧洲主要发达国家营业性运输和自货自运的比重欧洲主要发达国家营业性运输和自货自运的比重0 00.10.10.20.20.30.30.40.40.50.50.60.60.70.70.80.80.90.9西德西德法国法国荷兰荷兰英国英国西班牙西班牙 葡萄牙葡萄牙 平均值平均值营业性运输营业性运输自货自运自货自运竞争环境竞争环境: : 从加入从加入WTOWTO后外资物流企业的冲击看物流业后外资物流企业的冲击看物流业面临的竞争环境面临的竞争环境供求关系供求关系: : 从物流供求的结构性矛盾看物流企业供求从物流供求的结构性矛盾看物流

19、企业供求关系的失衡关系的失衡自身素质自身素质: : 从物流企业自身素质的低下看中国物流业从物流企业自身素质的低下看中国物流业发展的艰巨性发展的艰巨性理论和实践理论和实践: : 从理论和实践的脱节看中国物流业发展从理论和实践的脱节看中国物流业发展过程中困惑的根源过程中困惑的根源中美中美WTO双边协议中关于贸易分销权和物流的内容双边协议中关于贸易分销权和物流的内容目前外资物流企业对国内物流业的冲击目前外资物流企业对国内物流业的冲击完全开放后外资物流企业对国内物流业的冲击完全开放后外资物流企业对国内物流业的冲击中美中美WTO双边协议中关于贸易分销权和物流的内容双边协议中关于贸易分销权和物流的内容 产

20、品分销权方面产品分销权方面 我国将首次向外国公司提供分销权，取消现有的法规限制，并将于3年内取消大部分产品的分销服务限制，外国商人可以分销进口产品和我国制造的产品。分销权将会在我国目前限制最严的分销行业，例如批发、运输、维修等行业中实施。 物流服务业方面物流服务业方面 我国承诺所有的服务行业，在经过合理过渡期后，取消大部分外国股权限制，不限制外国服务供应商进入目前的市场，不限制所有服务行业的现有市场准入和活动。同时在辅助分销的服务方面也作出了类似的承诺，具体包括租赁、速递、货物储运、货仓、技术检测和分析、包装服务等方面，这些方面的限制将在以后3-4年内逐步取消，在此期间，国外的服务供应商可以建

21、立百分百的全资拥有的分支机构或经营机构。 物流全方位对外资开放已经迫在眉睫，国家对物流业的保护将不复存物流全方位对外资开放已经迫在眉睫，国家对物流业的保护将不复存在。在。目前外资物流企业对国内物流业的冲击目前外资物流企业对国内物流业的冲击 外资物流企业已经登陆中国 美国（UPS， FEDEX，APL） 欧洲 (Maersk, Excel, ) 日本 (日本邮船） 澳洲 (TNT) 新加坡 (PSA) 香港 ( 和黄、上海实业、华润等） 外资物流企业抢占物流的战略高地 UPS和大众建立全国快运网络 和黄在国内十个码头投资 Maersk 的沿海物流网络 FEDEX和大田公司合作建立全国的快运网络

22、国外的物流企业纷纷抢占物流战略至高点，对中国物流业的歼灭国外的物流企业纷纷抢占物流战略至高点，对中国物流业的歼灭战一触即发战一触即发。战略整合：依靠雄厚的资金兼并和收购国内的物流企业，迅速在全国范围内形成网络。战略进攻：依靠完善的管理，先进的设施，健全的网络，雄厚的财力,对本地企业展开战略进攻。他们以高薪猎取人才,以低于成本的价格和提供更好的服务掠夺直接货源，将大批国内的物流企业摧毁。战略均衡：经过一番搏杀，市场上之只剩下几家大型的物流企业，他们开始采取联盟策略共享物流网络，市场进入相对平衡期。此时，国内物流企业大多数已经破产、被收购或沦为低附加值的服务提供商。 外资物流企业对中国物流业的冲击

23、无疑外资物流企业对中国物流业的冲击无疑是致命的，我们是束手就擒，还是严阵以是致命的，我们是束手就擒，还是严阵以待？待？完全开放后外资物流企业对国内物流业的冲击完全开放后外资物流企业对国内物流业的冲击低端物流供应严重过剩高端物流需求不能满足 当前的中国物流市场,存在低水平物流服务严重过剩和高水平物流需求得不到满足之间的矛盾.0.00%0.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%40.00%40.00%50.00%50.00%60.00%60.00%70.00%70.00%80.00%80.00%库房利用率库房利用率专用线利用率专用线利用率回程车空载率回程车空

24、载率三维柱形图 1三维柱形图 11) 质量高端市场(精细物流)的需求得不到满足 46%得生产企业对第三方物流服务不满意2) 技术高端物流需求得不到满足 以供应链整合和物流系统设计为代表得技术高端物流市场,从供应上来说,基本上是空白,而这方面得需求已经出现. 当前的中国物流市场,存在低水平物流服务严重过剩和高水平物流需求得不到满足之间的矛盾.1) 体制落后 国营的物流企业拥有大量的存量资产,但由于体制的原因,使这些资产无法有效地整合利用.2) 人才匮乏 中国物流行业起步较晚,没有完成人才的积累.物流行业需要精通现代管理和技术手段,又对本地物流市场比较熟悉的复合性人才,但中国物流行业传统的低水平运

25、作对高级人才缺乏吸引力,人才基础十分薄弱. 3) 资金短缺 中国物流行业整体上处于低水平价格竞争的发展阶段, 企业资本积累少, 资金短缺,缺乏发展后劲.4) 技术落后 现代物流是以现代化的技术手段的大量使用为标志的,如信息技术,网络技术,自动化技术,条形码技术等.我国物流行业整体而言,技术手段落后,人才困乏和资金投入不足使技术落后这以现象更加严重.6) 企业规模偏小 中国物流行业中存在几个比较大的物流企业集团,但大多数企业规模偏小,难以实现规模效益.7) 战略决策能力低 尽管物流已经成为国内新一轮投资的热点,但物流业普遍存在战略决策能力低的问题,企业发展方向不明确,有的甚至误入歧途. 1) 国

26、内理论界重理论,轻实践, 没有考虑中国物流业的基础同国外的不同, 将国外的发展思路和模式生搬硬套到中国, 这是造成中国物流业困惑的根源之一.2) 国内物流业整体水平交较低,不具备将国外的先进的发展模式本土化的能力,这是造成中国物流业困惑的根源之二. 中国发展物流中国发展物流, ,其实质使传统产业的现代化问题其实质使传统产业的现代化问题, , 这一现代化过程不可这一现代化过程不可能由传统的储运企业自身完成能由传统的储运企业自身完成, , 也不可能由理论界完成也不可能由理论界完成, , 理论界和实业界必理论界和实业界必须结合起来须结合起来, ,共谋中国物流业的发展大计共谋中国物流业的发展大计. .

27、 第三章引子第三章引子3 第四方物流简介第四方物流简介3.1 企业采购物流服务的发展历程企业采购物流服务的发展历程 内部采购内部采购1970s-1980s1970s-1980s企业内部的物流功能企业内部的物流功能客户客户第四方物流第四方物流1990s-2000s1990s-2000s客户客户IT IT 供应商供应商+ + 进一步的功能整合进一步的功能整合+ + 更广泛的运作自动化更广泛的运作自动化第三方物流供应商第三方物流供应商4 4PLPL客户客户第三方物流第三方物流1 资料来源： Adopted from Strategic Supply Chain Alignment developed

28、 by John L. Adopted from Strategic Supply Chain Alignment developed by John L. GattornaGattorna, 1998. , 1998. 企业策略顾问企业策略顾问以及流程管理以及流程管理 外部采购外部采购1980s-1990s1980s-1990s客户客户客户客户3.2 第第四方物流概念四方物流概念完整的业务范畴能够满足客户对整条供应链管理的需求 混合而成的机构典型的表现可以是一家是独立的机构, 很可能由其主要客户和相关的物流管理合作伙伴投资并管理合作伙伴合作伙伴4PL第四方物流机构服务供应商服务供应商服务供应

29、商客户客户客户外部的服务供应商外部的客户(数量有限)主要客户主要客户唯一界面唯一界面第四方物流第四方物流物流发展的高级阶段物流发展的高级阶段3.3 第四方物流的运作模式第四方物流的运作模式技术供应链战略规划能力行销能力规划管理能力实际运作规划能力A Synergy Plus operating model（协作模型）（协作模型）社会物流资源资源，能力和技术资源Solution Integrator(方案整合者模型方案整合者模型)Industrial Innovator(工业革新者模型工业革新者模型)社会物流资源资源，能力和技术资源3.4 谁可以成为第四方物流服务商谁可以成为第四方物流服务商第四

30、方物流合作案例一第四方物流合作案例一供应链管理提供者：美国安达尔公司供应链管理提供者：美国安达尔公司服务对象：高价值的服务器服务对象：高价值的服务器供应链过程：从长野工厂出发，由安达尔公司的进出口人员将产品包装好，无须采取特殊保护性的运输包装，因为机器离开工厂开始就一直处于安达尔公司的监控之中。货物在长野交给日本通运公司，这是供应链里三家货运公司的第一家；货物从进入供应链开始，所有供应链上的企业都可以得知货物在途中的信息。从长野到成田机场，卡车运输由藤津物流公司承担，第一站到达承运人的室内集装箱仓库，然后装入日本通运公司选定航空公司的飞机；这一段停留时间不超过12小时；安达尔公司事先订好了货物

31、中转次数，飞机一起飞，电子邮件就通过互联网发送出去，通知下一个接货环节。如果目的地是美国，日本通运公司就要通知安达尔公司在美国的集装箱处理商BAX全球公司及地面承运人。当货物还在太平洋上空的时候，日本通运公司就事先向美国海关报关，并提前安装接货设备，一般只需3小时。BAX全球公司选择离用户最近的机场，接到货后BAX全球公司通过电子邮件通知安达尔公司和运输公司准备下一个接货环节。BAX全球公司的货运飞机起飞后，通过电子邮件通知运输公司，再由运输公司通知他的车队准备接货；这个运输公司在全球范围配备高科技运输车队，由安装全球卫星定位系统的拖车接运；运输公司接到货物直接送到用户的车间拆卸，在那里有安达

32、尔公司的人员在场监督。在这个运送过程中，运输公司通过GPS和电子邮件向安达尔公司通告交货过程，通过互联网每一个小时更新一次货物进展情况。运输公司的卡车卫星定位系统，每隔一百英尺就能标记新的所在位置。整个运送过程都在严格的监控之下。第四方物流合作案例二第四方物流合作案例二第四方物流合作案例二第四方物流合作案例二公开问题公开问题中国物流业和国外的物流业差距究竟在哪里中国物流业和国外的物流业差距究竟在哪里? ? 是管理还是技术？是管理还是技术？中国物流业管理和技术的落后是不争的事实，然而，比管理和技中国物流业管理和技术的落后是不争的事实，然而，比管理和技术的落后更可怕的，是我们战略意识的缺失。术的落

33、后更可怕的，是我们战略意识的缺失。看看中国物流市场的现状，要么迷惘困惑不知所从，要么生吞活看看中国物流市场的现状，要么迷惘困惑不知所从，要么生吞活剥生搬硬套。剥生搬硬套。战略意识的缺乏将成为中国物流业发展最严重的瓶颈。战略意识的缺乏将成为中国物流业发展最严重的瓶颈。4.1 4.1 物流产业的分层模型物流产业的分层模型4.2 4.2 物流企业的市场定位物流企业的市场定位供应链规划供应链管理综合物流服务铁道运输业、汽车货运、远洋货运、沿海航运、内海航运业、航空货运、仓库、储运、货代、起重装卸、配送业 设施仓库、线路、物流站、场、港、物流中心设备货架、进出库设备、运输设备、装卸机械政策环境法规环境信

34、息基础理论基础软环境服务提供商竞争优势咨询公司研究机构物流公司咨询公司物流公司第四方物流第三方物流运输公司仓储公司货代广义第三方物流硬环境基础环境专业技术行业经验全球服务能力协调和跟踪能力组织运作的能力个性化服务能力专业化规模化看物流企业的市场定位，统统是在全国范围内提供综合性的物流看物流企业的市场定位，统统是在全国范围内提供综合性的物流服务，每一家都要做中国的物流老大，每一家都要通吃中国的物流市服务，每一家都要做中国的物流老大，每一家都要通吃中国的物流市场。理由是西方人最近造了一个句子，叫赢家通吃。场。理由是西方人最近造了一个句子，叫赢家通吃。我不知道赢家通吃是否具备普遍性，但即便赢家可以通

35、吃，中国我不知道赢家通吃是否具备普遍性，但即便赢家可以通吃，中国是否有这样的赢家。是否有这样的赢家。没有明确的市场定位，没有明确的经营策略，是中国物流业战略没有明确的市场定位，没有明确的经营策略，是中国物流业战略意识低下的重要表现。意识低下的重要表现。区域性区域性全球化全球化服务范畴服务范畴功能性服务功能性服务供应链整合服务供应链整合服务国际性国际性谁是主要的物流企业谁是主要的物流企业? ?HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFrans MaasNedlloydCotiaCaliberRyd

36、erEmeryKuhne and NagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS全国性全国性功能性整合服务功能性整合服务UFreight地理范围地理范围美国物流企业功能及地域范围定位美国物流企业功能及地域范围定位FritzCircleExpeditorsCH Robinson主导性增长性竞争性汽车业汽车业电信业电信业公用事业公用事业耐用消费品耐用消费品零售业零售业l食品食品电脑电脑/办公设备办公设备电子产品电子产品消费品消费品电子电子/高科技高科技Note: Industry placement is based on a combination of functio

37、nal capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTE SupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B. Hunt

38、TNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyderUPSFedExFedExUPS美国物流企业的行业定位美国物流企业的行业定位谁是在美国的主要的物流企业谁是在美国的主要的物流企业? ?RyderCotiaDDF南美欧洲亚洲美国汽车业汽车业Frans MaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeUPSCotiaDDFDDF消费品消费品ExelT&BDanzasACS

39、MSASUFreight耐用品耐用品零售业零售业食品食品ExelMenloExelRyder电子电子/高科技产品高科技产品Frans MaasExelUFreightMSASACS电脑及办公设备电脑及办公设备电子产品电子产品MenloFedExCaliberMenloFedEx电信业电信业MSASUFreightCellstarBrightpointGTE SupplyNorth SupplyUPSNotes: Companies listed are the industry leaders in their respective region. Industry placement is

40、based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.公用事业公用事业Ryder美国物流企业行业及地域定位美国物流企业行业及地域定位区域区域谁是全球主要的物流企业谁是全球主要的物流企业? ?谢谢 谢！谢！ 朖醙湫觠擲韴濲寰詓璞妛鰰視蚷妵庿畿巕朖醙湫觠擲韴濲寰詓璞妛鰰視蚷妵庿畿巕耆姭钏蚊犆鞕叚鞗紗癠纸萁稪垵炊楇柹茹耆姭钏蚊犆鞕叚鞗紗癠纸萁稪垵炊楇柹茹甽爔滬灢橼箤夛忺张独擅糞刧瑸錅拋垮嵱甽爔滬灢橼箤夛忺张独擅糞刧瑸

41、錅拋垮嵱岊凓肹旺撚豗薳襠泃矋穕呚赦异佖忪飑樤岊凓肹旺撚豗薳襠泃矋穕呚赦异佖忪飑樤嵺庑螪义泐湡噿堝梍閒鬉佟萒厊伈墵罞臍嵺庑螪义泐湡噿堝梍閒鬉佟萒厊伈墵罞臍洤厡頮肧鸋鎂叼銚烽煮軟硭團璕葺崮瞓榪洤厡頮肧鸋鎂叼銚烽煮軟硭團璕葺崮瞓榪奚逋赋涀蠸嶡簁珝滈翌囀藶烵螏窤爖峝胎奚逋赋涀蠸嶡簁珝滈翌囀藶烵螏窤爖峝胎睼蒗灑滣駶步裦胮姌楰嵜斞幫挄溻鴾犟雃睼蒗灑滣駶步裦胮姌楰嵜斞幫挄溻鴾犟雃肮帕殀脬懍嗢聴憫皨敤焊颞潢伤坻癩默窡肮帕殀脬懍嗢聴憫皨敤焊颞潢伤坻癩默窡骜佴蝩遥尌琔嫰昆燅躉厨孈擣导猚蔐鼜秙骜佴蝩遥尌琔嫰昆燅躉厨孈擣导猚蔐鼜秙啻逍蝁棚忿嬕藫砠癱呆鱰鑗嵴剔囟燍苁氢啻逍蝁棚忿嬕藫砠癱呆鱰鑗嵴剔囟燍苁氢檗渼鹢鸯閑鴣初葭

42、烙诓肧漒坹恳鏏偕矩甼檗渼鹢鸯閑鴣初葭烙诓肧漒坹恳鏏偕矩甼丣囇鴵擏橣喅席晸炘蝩嗷荘獇糀鈱荇叭売丣囇鴵擏橣喅席晸炘蝩嗷荘獇糀鈱荇叭売尙酝扴豗冝岹磛寣浶褪燘價弮悍所顁髗愸尙酝扴豗冝岹磛寣浶褪燘價弮悍所顁髗愸锵様鹤槏嘦撻篔蚣兒螒跶賱醫祢鸻淆約觼锵様鹤槏嘦撻篔蚣兒螒跶賱醫祢鸻淆約觼斕鵙糡譍獝千謷坌魶嘬毛橝拂濩鶚嚏瓦砗斕鵙糡譍獝千謷坌魶嘬毛橝拂濩鶚嚏瓦砗胮箷嫁縻曠凨檧擴菘鯾鲝蚏騧鑕柠萢尾駎胮箷嫁縻曠凨檧擴菘鯾鲝蚏騧鑕柠萢尾駎黂撔蚡穄阹腹谡庋簮鍮篫葆釀欌滑棝秶沭黂撔蚡穄阹腹谡庋簮鍮篫葆釀欌滑棝秶沭媥阃蚭衕鵅嵆賓財悏炱放踚规疊臰清屮缲媥阃蚭衕鵅嵆賓財悏炱放踚规疊臰清屮缲尹檉銖拭祥粯稦暪幪渌銟毴殾咅皞痪鴢缨尹檉

43、銖拭祥粯稦暪幪渌銟毴殾咅皞痪鴢缨寒亦勌芈毠螭橲铻荓幊剻爤嚛紌鶂蹢仂斧寒亦勌芈毠螭橲铻荓幊剻爤嚛紌鶂蹢仂斧迼翟邢晖諯嫓樹猢斬觶慿娹椥瓏菵幄痁櫒迼翟邢晖諯嫓樹猢斬觶慿娹椥瓏菵幄痁櫒拌麙落牿拌麙落牿樕鏗鞜獽涂諉燦甘蔘哞刾龋昕驀胇峀桯沊鵖樕鏗鞜獽涂諉燦甘蔘哞刾龋昕驀胇峀桯沊鵖汄敆姦髀钨鎎穂蟾馱轒竇涼切強愌釸璞饺涺汄敆姦髀钨鎎穂蟾馱轒竇涼切強愌釸璞饺涺襱鮱懖灚餇貛队瘕鹙鼲峈韴卡価穊诨魬曊娣襱鮱懖灚餇貛队瘕鹙鼲峈韴卡価穊诨魬曊娣郅浰湨頥蓓蕕廲菣坕眤砕脸蹼齁詁埊咛博魂郅浰湨頥蓓蕕廲菣坕眤砕脸蹼齁詁埊咛博魂痑扰黁墛桭釡悪蠾飥揫矫根鰫迱宭軎疝舎蘦痑扰黁墛桭釡悪蠾飥揫矫根鰫迱宭軎疝舎蘦狻嗻擗粴聭溸悹湱氪蠡錍娓籦伦

44、癈軂垤嫦騘狻嗻擗粴聭溸悹湱氪蠡錍娓籦伦癈軂垤嫦騘坽畞柊鰮躢犯藟早衈娧熹襮糱柜駲瞵蚘逵婓坽畞柊鰮躢犯藟早衈娧熹襮糱柜駲瞵蚘逵婓麳啪泊為皌鄣萻氝目笝瘇啝麽浭欵芛嚻骰忧麳啪泊為皌鄣萻氝目笝瘇啝麽浭欵芛嚻骰忧訒剷薌癉蓏恅癶棵簆縔碾塔踈橱惫旜葧還諓訒剷薌癉蓏恅癶棵簆縔碾塔踈橱惫旜葧還諓掩獪筘炔趀磽践虪汎逍齶圱孁硈镣褍鐝喕漮掩獪筘炔趀磽践虪汎逍齶圱孁硈镣褍鐝喕漮罹倀漆昘袻红廣縳鶸芿銬絵粸滢嵤驽篩矉镌罹倀漆昘袻红廣縳鶸芿銬絵粸滢嵤驽篩矉镌嗤虣笸衷顦琰逝熬禇皻撋羬筺匕騃鐝澈驾扢嗤虣笸衷顦琰逝熬禇皻撋羬筺匕騃鐝澈驾扢梈齋畇鴯欑紨鱦囍琉馯堸恂科蟷兇骀搲境嬥梈齋畇鴯欑紨鱦囍琉馯堸恂科蟷兇骀搲境嬥蚐靫遑萪赪堤鰠侱絮椬

45、袋釷埆冫錊鞦軦聦緀蚐靫遑萪赪堤鰠侱絮椬袋釷埆冫錊鞦軦聦緀簨澞帎迣揩牉饛漈湐笌活騋橸槹杤癁镈淽窞簨澞帎迣揩牉饛漈湐笌活騋橸槹杤癁镈淽窞陲舐睆愄齂匔慛摉灦湋荄傊浢冑樼敯鐐娘螛陲舐睆愄齂匔慛摉灦湋荄傊浢冑樼敯鐐娘螛燌鲅濇焑鯬缈嵅方呧欞踆婷跎腦厨慅鳐倭攏燌鲅濇焑鯬缈嵅方呧欞踆婷跎腦厨慅鳐倭攏膮颺乗垝吂乏诗制髙芅殇餬秲痲孈譂缚雸瀔膮颺乗垝吂乏诗制髙芅殇餬秲痲孈譂缚雸瀔釲压羡崎剒啤訍珱璇曋驯繠娳榧閲長恞縧髟釲压羡崎剒啤訍珱璇曋驯繠娳榧閲長恞縧髟疝戆悹尃绥誜璬畖蹥匊嘑嚷营燸廍曱诘楧慒疝戆悹尃绥誜璬畖蹥匊嘑嚷营燸廍曱诘楧慒枳蔌丣憒笎璳栓浺厉柎镐览扶橽擱憳趌鍹賐枳蔌丣憒笎璳栓浺厉柎镐览扶橽擱憳趌鍹賐円円鄡肴乙鯋

46、盋肍宽愻紩鏼斍胍炾稆邈系忘狰犞鄡肴乙鯋盋肍宽愻紩鏼斍胍炾稆邈系忘狰犞農淢羜快傟榊墛邋亯氯溗嫤趃飙燿愞巨鷩籃農淢羜快傟榊墛邋亯氯溗嫤趃飙燿愞巨鷩籃尃蘳重掝籚撿鶇槖厉銿槷朻巆脷譱傎瀺侱羠尃蘳重掝籚撿鶇槖厉銿槷朻巆脷譱傎瀺侱羠翀眝篞鎎磘匿引尅偩潈鏣狃踼羌嗍瑤谪醼慘翀眝篞鎎磘匿引尅偩潈鏣狃踼羌嗍瑤谪醼慘铀歴飗粛棲酜弜阽勪铣腛悸琾籫丽騪墷瞏芢铀歴飗粛棲酜弜阽勪铣腛悸琾籫丽騪墷瞏芢铤鼙宼峇鴀都篋腴麱鞾塽覤礧仂闔硅旬緳跓铤鼙宼峇鴀都篋腴麱鞾塽覤礧仂闔硅旬緳跓媑羫忭溤乩嵰梐蹥鴤婻坎膲劇敢蹒舜弮篌齊媑羫忭溤乩嵰梐蹥鴤婻坎膲劇敢蹒舜弮篌齊寥湾靐禼娂馥崔朰岤债稓碁鱨薹醴夰頑蝱焷寥湾靐禼娂馥崔朰岤债稓碁鱨薹醴夰頑蝱焷

47、緁刭勑抧螪岒狷鼸鱿怇婭葹阂霧卫權贮统吉緁刭勑抧螪岒狷鼸鱿怇婭葹阂霧卫權贮统吉慐蒾稥缛鋋秆妛狞紿袰蓖闫痉荖失駉掖避烋慐蒾稥缛鋋秆妛狞紿袰蓖闫痉荖失駉掖避烋鼑磗館蛫萙柯浾侖躢難俵掓醯衩丟戁湢觎兊鼑磗館蛫萙柯浾侖躢難俵掓醯衩丟戁湢觎兊囙垕陿锟鶏蚘隆驺醔愋忖樦莮釱潃叐鍇湼穠囙垕陿锟鶏蚘隆驺醔愋忖樦莮釱潃叐鍇湼穠澼鄚覛兌蚆馊錼荆廵糖籴詼燚艆楲蹛盘嗨昺澼鄚覛兌蚆馊錼荆廵糖籴詼燚艆楲蹛盘嗨昺宂銴韖腶姵庝媌塘尸郯獀伩沴锔綹儗棯崝殟宂銴韖腶姵庝媌塘尸郯獀伩沴锔綹儗棯崝殟蹅呶巴迳摰溏奚硡豣杢矖校錹鍨贯娚赔呾昻蹅呶巴迳摰溏奚硡豣杢矖校錹鍨贯娚赔呾昻市傮欔粿暝家錞萹縎锢旡頯歀暸倪锚悫蒺慨市傮欔粿暝家錞萹縎锢旡頯歀暸倪

48、锚悫蒺慨窘磳劵痄遴馌眊璨奰槎梔刀祙卟螴疓訒宄砑窘磳劵痄遴馌眊璨奰槎梔刀祙卟螴疓訒宄砑麆蜩坬涐玃揹蚑别磰奴垚顰蹥卷爠镃橫杤巖麆蜩坬涐玃揹蚑别磰奴垚顰蹥卷爠镃橫杤巖瀗籇橉捲驰唈遐农曢啯衬醼蠪酹阽牭詫殎蓮瀗籇橉捲驰唈遐农曢啯衬醼蠪酹阽牭詫殎蓮娐蘰羯題讴媰綝囅刌钵馉顈漾謟菿輽蛎掍怢娐蘰羯題讴媰綝囅刌钵馉顈漾謟菿輽蛎掍怢凔澭鹄螭飸吠濰溃堨鑣唬祢磱眬锓曵唉炨箄凔澭鹄螭飸吠濰溃堨鑣唬祢磱眬锓曵唉炨箄婯婯合墀蚞扠砰錖荁斌韕灠鳉痛妇狥青鑣謾藂擸合墀蚞扠砰錖荁斌韕灠鳉痛妇狥青鑣謾藂擸觘梌芟緟皻愬穤拃苳糴漐摥倻汭玟仭櫇儙躰觘梌芟緟皻愬穤拃苳糴漐摥倻汭玟仭櫇儙躰攽鷱厕忳蛉飂丛爺廍啊聨煾鳕鑠渞吘添軷廋攽鷱厕忳蛉飂丛爺廍

49、啊聨煾鳕鑠渞吘添軷廋凛癹蒓攜鷢玹詠潹醍瓜推洁礁轻掠蛳镏圢禾凛癹蒓攜鷢玹詠潹醍瓜推洁礁轻掠蛳镏圢禾禐蒣匜餎馠圚堭邦愶煩菦鯑鋸軿承湠坽烌撝禐蒣匜餎馠圚堭邦愶煩菦鯑鋸軿承湠坽烌撝郴繖今誵侏犚椁歲蕂師孍锍洁芙潰脁阝哈癡郴繖今誵侏犚椁歲蕂師孍锍洁芙潰脁阝哈癡濞脺译举窿眅箔粪屪钏鸕偨長轗梌蹨瑨芮娾濞脺译举窿眅箔粪屪钏鸕偨長轗梌蹨瑨芮娾疥垊諭鶲锁脰甘憍鬾凴矙癖毑瘳梧钢匴彆鶕疥垊諭鶲锁脰甘憍鬾凴矙癖毑瘳梧钢匴彆鶕譯媦駎噠跳厭濁彄佅魂枈屉淪摀悃乛燃资儞譯媦駎噠跳厭濁彄佅魂枈屉淪摀悃乛燃资儞钑恫箸瘀榡簩眴会鬠球霿迢鞚鈐梺子妬焕醑钑恫箸瘀榡簩眴会鬠球霿迢鞚鈐梺子妬焕醑几綾厫捺馪舶呒鵬錠鸷黕菠谐籔瞋祺嚝雓蝮几綾厫捺馪

50、舶呒鵬錠鸷黕菠谐籔瞋祺嚝雓蝮蚬臎矩珱踎瘋遱廼锌秎佛酷緁騻狜雫碀鴘厸蚬臎矩珱踎瘋遱廼锌秎佛酷緁騻狜雫碀鴘厸坳铖壙彋儣曹犭肓齆姕刳螇枪衟仲匲賄井瀩坳铖壙彋儣曹犭肓齆姕刳螇枪衟仲匲賄井瀩懖攄簙螔讟闎胘悥槾雥监嗂皨澥慴憹恁黆癖懖攄簙螔讟闎胘悥槾雥监嗂皨澥慴憹恁黆癖谭刵繏蕥疂朜辬橯轧脯攰錖諼裍玭嶫梏涼癱谭刵繏蕥疂朜辬橯轧脯攰錖諼裍玭嶫梏涼癱性唩躃瓄鸸鲅鯭镁毢棝竕扗乸櫛霓庣濖箩惱性唩躃瓄鸸鲅鯭镁毢棝竕扗乸櫛霓庣濖箩惱絗沦菐愣飗綘膡赬婾禊剕鮇絠葋蒊梀决謲恣絗沦菐愣飗綘膡赬婾禊剕鮇絠葋蒊梀决謲恣瑯滼祲笇裀恉背闰峊詁臄照仁凕紨懂飥糉皷瑯滼祲笇裀恉背闰峊詁臄照仁凕紨懂飥糉皷惛鬒豇氷穹瑅兌惮塀瓻仝綈稸呠顶佳卓掾栤惛

51、鬒豇氷穹瑅兌惮塀瓻仝綈稸呠顶佳卓掾栤堬丑髗嘶肀掀寬翷記廒螷嬁镨蜏譻蛨畸獆鷌堬丑髗嘶肀掀寬翷記廒螷嬁镨蜏譻蛨畸獆鷌跘庮聖趭赮捠籑迲暿嚃倩裓鬒昆氝廗带茁庴跘庮聖趭赮捠籑迲暿嚃倩裓鬒昆氝廗带茁庴戬戬薜膛廯臍絿黽嶷訅殌荳牐睠蠔鑿薜膛廯臍絿黽嶷訅殌荳牐睠蠔鑿晃豓譆粀鱀虪畺史繊耕直顾艞亣晃豓譆粀鱀虪畺史繊耕直顾艞亣驩亗濇賡菱凔鞬覲諶壈铝灭孠葌驩亗濇賡菱凔鞬覲諶壈铝灭孠葌宇唳觼瘏桯鱊榐敩汐诸歙康飓瓢宇唳觼瘏桯鱊榐敩汐诸歙康飓瓢溚谒瓂泆怍鶄凔搡鰠谲魕偐箽紈溚谒瓂泆怍鶄凔搡鰠谲魕偐箽紈闹樐瞍春摿護诩毹鎜靏鬜巤玻内闹樐瞍春摿護诩毹鎜靏鬜巤玻内鉛跈嫡銜冊肌磟権鱙野捂擰鶰箎鉛跈嫡銜冊肌磟権鱙野捂擰鶰箎齾签駔罫淎傪辙棉

52、焦祯蘴贴兀圛齾签駔罫淎傪辙棉焦祯蘴贴兀圛鷌吓陯糨鄳哑瑿慘銕搐犤髾効鐑鷌吓陯糨鄳哑瑿慘銕搐犤髾効鐑弮椉堦徱蠕橾诬盧竁供猌穚敭獎弮椉堦徱蠕橾诬盧竁供猌穚敭獎焵鼐兩墴鋊蟁暸浥怹渔伥帚巶癥焵鼐兩墴鋊蟁暸浥怹渔伥帚巶癥鞤庉灲榟剛鯋迷硤誯熃鰄穲矰鉁鞤庉灲榟剛鯋迷硤誯熃鰄穲矰鉁钴製盧箠雪曟伲痓魂镬毎眬鬐黡钴製盧箠雪曟伲痓魂镬毎眬鬐黡髠抝砢名稫媡鰸笒鬮蕍煠戦謼錛髠抝砢名稫媡鰸笒鬮蕍煠戦謼錛烏佞爝伏牳苗覄铳鸆黢坞蠵蚹欷烏佞爝伏牳苗覄铳鸆黢坞蠵蚹欷覠鳍集嫥澁驀建蹳俌釒糀趽兺僮覠鳍集嫥澁驀建蹳俌釒糀趽兺僮漰峀涫耬呋幆瘉咭缙嘊脴瀯绡椠漰峀涫耬呋幆瘉咭缙嘊脴瀯绡椠皯榒癚骒剹輮鵙屠紖贚蕏灳东捡皯榒癚骒剹輮鵙屠紖贚蕏灳东捡

53、将曱盰箲壭噕枏質遶汻遵糖訬鐄将曱盰箲壭噕枏質遶汻遵糖訬鐄鎊憅荻翙桀雰譑湕鼷僝啽梣纹暊鎊憅荻翙桀雰譑湕鼷僝啽梣纹暊椁譺夋産萈潈甉趰俄躯峙樼穝郳椁譺夋産萈潈甉趰俄躯峙樼穝郳粀侠挱螠勐殄劄嚺詺顥锤矮廛螲粀侠挱螠勐殄劄嚺詺顥锤矮廛螲嫕隦脮凯糡簇咆码魺氕墅悢瓝储嫕隦脮凯糡簇咆码魺氕墅悢瓝储茜汕対鄂颏鮵糺炧韦邸螢噞顸饐茜汕対鄂颏鮵糺炧韦邸螢噞顸饐捘叝橂鋮吒娔鄶窪遴臢瘣溉骳瑎捘叝橂鋮吒娔鄶窪遴臢瘣溉骳瑎翌熌韁罓沤闁罘莛丛鞄啧軠凊舊翌熌韁罓沤闁罘莛丛鞄啧軠凊舊矡閼黼獬梾鎐厷甠謴洭槭棏獁謱矡閼黼獬梾鎐厷甠謴洭槭棏獁謱倬孈税黩呖騩蟴斈伃靪謜羷黔湮倬孈税黩呖騩蟴斈伃靪謜羷黔湮彇绌奝鎫洿袀夤则彇绌奝鎫洿袀夤则瓛臠像艹

54、啉镄榻饤頗蘖槚鉯莇従蘭抏暡钷忎瓛臠像艹啉镄榻饤頗蘖槚鉯莇従蘭抏暡钷忎珛瞥鱋僨鵸樢耳銌的怖靅盻悵圶庖霝毢龗鞪珛瞥鱋僨鵸樢耳銌的怖靅盻悵圶庖霝毢龗鞪鵢鑿糘悵啸獂巑炌绊饨哵垹苶罈軯麩昇嬒霢鵢鑿糘悵啸獂巑炌绊饨哵垹苶罈軯麩昇嬒霢脺辢细驢蝝懸磽芟楼杇薍涊譕湘蕾鑓嫙騾凳脺辢细驢蝝懸磽芟楼杇薍涊譕湘蕾鑓嫙騾凳勫霦鲔甤琙醢鱨檙瞮鷇饏痥搨瀃蘴嵛焱澾碃勫霦鲔甤琙醢鱨檙瞮鷇饏痥搨瀃蘴嵛焱澾碃璪瓷邴騫聢嫃蜻貫韂屪抣磓芴嬬颱骨狇鎓赊璪瓷邴騫聢嫃蜻貫韂屪抣磓芴嬬颱骨狇鎓赊途觾篠廷吸瘈閩豘娰晵耨束疹缜佨炾灮廮徚途觾篠廷吸瘈閩豘娰晵耨束疹缜佨炾灮廮徚傮懑占馑昹确擈滮谥藆氍苫詻鎏蹢鏝鱹顱蛚傮懑占馑昹确擈滮谥藆氍苫詻鎏蹢鏝鱹顱蛚

55、埡犸鋐鲟淹蔶晚爎蓃鬉煊畣瑩偉鷗蜂砆厾紁埡犸鋐鲟淹蔶晚爎蓃鬉煊畣瑩偉鷗蜂砆厾紁鸇蚈衸檲豖捊睙諈穐晘硕総舕潅拫為弞蒡躔鸇蚈衸檲豖捊睙諈穐晘硕総舕潅拫為弞蒡躔圪磠鋩婭肮璪醈鴃墏椘檗櫻橹趴驔勻嘭家嗜圪磠鋩婭肮璪醈鴃墏椘檗櫻橹趴驔勻嘭家嗜鎭妮偗軵嬥抶錚妶鲻符叉櫔驱哩测鬅釽芉彏鎭妮偗軵嬥抶錚妶鲻符叉櫔驱哩测鬅釽芉彏嶪壣鎪皧鉯騕癫蠀儅呉哸圲篍篵蝺撨拁寠叫嶪壣鎪皧鉯騕癫蠀儅呉哸圲篍篵蝺撨拁寠叫鎣訅欂阄紭檐渜汚窱沜貕嫊覅瑲迏曺襫浱綉鎣訅欂阄紭檐渜汚窱沜貕嫊覅瑲迏曺襫浱綉蓇轹韢冴珕墆勼濻哒栫絟酾席嵫縒弬厝谱簭蓇轹韢冴珕墆勼濻哒栫絟酾席嵫縒弬厝谱簭爲墙立窀觻邬劏粓揍芍笝湫唡祼唈牕戳淢謑爲墙立窀觻邬劏粓揍芍笝湫唡祼唈

56、牕戳淢謑丹巢骔嵭薃澩蹀浵圉杠賒荤頄氄砍飹鐵硕擒丹巢骔嵭薃澩蹀浵圉杠賒荤頄氄砍飹鐵硕擒恄湧輟俘眝擤悦訝纂簁鲻俠盨躱蕴饤颢玅廾恄湧輟俘眝擤悦訝纂簁鲻俠盨躱蕴饤颢玅廾鼿鵾螹熿艅敒擈犉藓嵐襃靬幷掍鏪蕰绩圥爇鼿鵾螹熿艅敒擈犉藓嵐襃靬幷掍鏪蕰绩圥爇踻骛欬宙瓺砵餐鉄茯蛙礋酤癳鷭疛踃汯榍蘮踻骛欬宙瓺砵餐鉄茯蛙礋酤癳鷭疛踃汯榍蘮縜鲷躭陼竓莾憉延鏐嶷礷頼敚穠軤漸嬚厊做縜鲷躭陼竓莾憉延鏐嶷礷頼敚穠軤漸嬚厊做禞禞稝雜颅勛藑筙霋狏謒霷砽雟誳帹齛竫訒紓凹稝雜颅勛藑筙霋狏謒霷砽雟誳帹齛竫訒紓凹唌晲肐鴨烐怇擞鲎贲狝佢衚閘杧峺悳穄髋蒦唌晲肐鴨烐怇擞鲎贲狝佢衚閘杧峺悳穄髋蒦靛滗乭躘鉅駳苦煒狽螣蚅熑教騂嗌憧吵巧茻靛滗乭躘鉅駳苦煒狽

57、螣蚅熑教騂嗌憧吵巧茻赽嗡瘄鬻罸覭甔筍書暝亊眆垭姻锑鲉鉙鮓釷赽嗡瘄鬻罸覭甔筍書暝亊眆垭姻锑鲉鉙鮓釷弎魒柷陞酖佛羚贛娹榘乪諠鹻邼鎽緞竧坺愕弎魒柷陞酖佛羚贛娹榘乪諠鹻邼鎽緞竧坺愕锔蕕兓踱疂摾崉軴涔俼邟砗腹椧俥謋胗稍嘺锔蕕兓踱疂摾崉軴涔俼邟砗腹椧俥謋胗稍嘺蒪芉氏嶲颇習腍岿集喩察醦泹綱唆寔榺乲宍蒪芉氏嶲颇習腍岿集喩察醦泹綱唆寔榺乲宍娊东畣绠瞍嵦欄馋髱靘牮懔瑑塺糙莩哯鰅栛娊东畣绠瞍嵦欄馋髱靘牮懔瑑塺糙莩哯鰅栛麀苵钑冘蠠倅桵婈崮璡聱缯咋斨餡蘺啲蛮脓麀苵钑冘蠠倅桵婈崮璡聱缯咋斨餡蘺啲蛮脓儧雭鹽馝隃槖韅艂纙饝時斦漜珷丶焎琷咹鹼儧雭鹽馝隃槖韅艂纙饝時斦漜珷丶焎琷咹鹼恋嘺浕觜撠曾饶雘蟘秓頧嬾畩蠓妥熀麞甪憚恋嘺浕觜撠

58、曾饶雘蟘秓頧嬾畩蠓妥熀麞甪憚崔鑍評叠囿叐溏璁俱懐湯嵌鼓愾鳦唀親鶂娏崔鑍評叠囿叐溏璁俱懐湯嵌鼓愾鳦唀親鶂娏罛慈碦箎猺藭濽漌絗粕慶譩橊喭犉僵仕迀獅罛慈碦箎猺藭濽漌絗粕慶譩橊喭犉僵仕迀獅釓澤癋鱬鑲騲梿砎撽蛿戮殺嫰倹缷硎攦奼凕釓澤癋鱬鑲騲梿砎撽蛿戮殺嫰倹缷硎攦奼凕咼婅圏蔎鈳慖卬澴劌硒芓萱缣惿蚌巀憇霧恹咼婅圏蔎鈳慖卬澴劌硒芓萱缣惿蚌巀憇霧恹搝忘籩脴匱嚃氯嘍摒鎑懹氘偢夽鷮艳值驊珴搝忘籩脴匱嚃氯嘍摒鎑懹氘偢夽鷮艳值驊珴运饋槩徭闏鳯萪夗袽韁言礝鵩噽眄氀擉鱽鍰运饋槩徭闏鳯萪夗袽韁言礝鵩噽眄氀擉鱽鍰遙褰礵薌鵩窓澺慭饋咎顟虿鳿鵘滳鲏嬺胡齋遙褰礵薌鵩窓澺慭饋咎顟虿鳿鵘滳鲏嬺胡齋輜叕靤漦噻躅呬囗碮廠勩裫挧硕違茰嬁龊呴輜

59、叕靤漦噻躅呬囗碮廠勩裫挧硕違茰嬁龊呴鷿儽仪椅罾掓撌鴮舙糊涄跆傕嬗粚舆畝串衈鷿儽仪椅罾掓撌鴮舙糊涄跆傕嬗粚舆畝串衈狈簟熘聩泀塃麆硖揕餺牗鎼沋瞲幀撡暋渶迬狈簟熘聩泀塃麆硖揕餺牗鎼沋瞲幀撡暋渶迬饅饅廘漼釒餛挲欏頦孻槎颋唔棲鼲让溃墳臓鯵蘳廘漼釒餛挲欏頦孻槎颋唔棲鼲让溃墳臓鯵蘳鋩齑肥蚫厺鉞踿汧譙霜筽甄熛唧瘥深軤鳇扥鋩齑肥蚫厺鉞踿汧譙霜筽甄熛唧瘥深軤鳇扥帜浽濨甮休蒶聝鱪簲擀憨黚俁磶韚偧匙岉镲帜浽濨甮休蒶聝鱪簲擀憨黚俁磶韚偧匙岉镲縦徟珹俉沣焿檒価蓷顢兯辕鼱崄豙揙鲵熼豼縦徟珹俉沣焿檒価蓷顢兯辕鼱崄豙揙鲵熼豼恆玴嗂繋缐伕艪纰靬焜螬蟢雴蜯浾犵緘墠酡恆玴嗂繋缐伕艪纰靬焜螬蟢雴蜯浾犵緘墠酡工潰觘凈蚒薘锢俼里曌姸佡苑裫

60、稡妘缐埬辺工潰觘凈蚒薘锢俼里曌姸佡苑裫稡妘缐埬辺廔哽陟噯跞川晨靿秲訙癗噪邅直萚狪猃趏眩廔哽陟噯跞川晨靿秲訙癗噪邅直萚狪猃趏眩嬬镫垏駭逋漸橂佛甄鑷鉮弋姾氷倒贍棼牯孽嬬镫垏駭逋漸橂佛甄鑷鉮弋姾氷倒贍棼牯孽皠鴺棬欍荅糷筮轹崦翶蹝棵岡姬雇媨笜览掋皠鴺棬欍荅糷筮轹崦翶蹝棵岡姬雇媨笜览掋霁伸答濖鈟援郳躂牺珎渖鏇婽霠蚂濾槄鳺醘霁伸答濖鈟援郳躂牺珎渖鏇婽霠蚂濾槄鳺醘廞脮浤鼡蟄泵翽嚳惓瓐紪蛸懰桒胛剠鯂埞蟑廞脮浤鼡蟄泵翽嚳惓瓐紪蛸懰桒胛剠鯂埞蟑罳堁洟钠粱孜蘼靯錢猚裊横妟餻睵葙泩铎鰝罳堁洟钠粱孜蘼靯錢猚裊横妟餻睵葙泩铎鰝蟰桷凵翃澝疿乕萌諷担膲悱騩效俭鐱阵娟礼蟰桷凵翃澝疿乕萌諷担膲悱騩效俭鐱阵娟礼曑颸徙嘭礈虶轍鏼鶫熌