洗涤设备市场分析报告

1、中国工业洗涤设备市场分析耿建斌乐选网/Lechoose2014年04月27日领先的工业洗涤领先的工业洗涤MRO（即配件、服务）管理平台（即配件、服务）管理平台目录1234工业洗涤行业简述工业洗涤购买分析工业洗涤需求分析工业洗涤主要问题洗涤行业市场现状洗涤行业市场现状改革开放以来，发展迅速改革开放以来，发展迅速：自从改革开放以来，我国洗染业属于快速发展的行业之一。尤其是九十年代，行业发展迅速; 仅从1996年到2012年，洗衣店数量就增加了10万家之多 目前行业发展趋于理性目前行业发展趋于理性：经过上世纪八十年代的洗涤业初期的发展，特别是九十年代的比较快速的发展，进入本世纪以来，洗涤行业成长趋缓

2、，发展逐步趋于理性目前，据洗染行业协会的估算，洗涤行业提供服务的单位（洗衣店、宾馆饭店/医疗及团体单位的洗衣车间等）有100万家，从业者400万人左右，年营业额400亿人民币。目前，洗涤行业提供服务的单位有100万家，从业者400万人左右，年营业额400亿人民币。其中布草为主的洗衣工厂/部门（包括专业大型洗衣工厂和宾馆、医院内设的洗衣部门）/年营业额大概为200亿，占到了整个洗涤市场的一半衣草为主的单位附属洗衣单位，主要用于满足特特种行业的要求，如邮电，交通，工矿企业，公检法等，营业额在10亿左右客衣为主的社区洗涤年营业额在190亿左右，其中以连锁和加盟为主的洗染企业的营业额为100亿，独立单

3、店90亿洗涤行业市场结构洗涤行业市场结构在工业洗涤设备的市场容量中，洗衣厂、酒店/宾馆、医院是主要用户，占总体销售额的80%。工业洗涤设备现有保有量排序是：洗衣厂 酒店/宾馆 医院 企事业单位 洗衣店设备需求设备需求洗衣厂洗衣厂日吞吐量2吨/日的大中型洗衣厂以100K水洗机为主，其次需求少量50K水洗机，1-2台30K及以下水洗机小型洗衣厂洗涤量有限，主要需求50K和30K及以下水洗机酒店/宾馆三星以上酒店主要需求100K水洗机，其次需求1-2台50K水洗机，1-2台30K及以下水洗机三星级以下酒店、宾馆和招待所主要需求50K和30K及以下水洗机公共交通（铁路等）公共交通（铁路等）企业（煤矿、

4、钢铁等）企业（煤矿、钢铁等）政府单位（检查院、法院、军队等）政府单位（检查院、法院、军队等）学校的招待所和宾馆学校的招待所和宾馆大型企事业单位主要需求100K水洗机，其次需求少量50K水洗机，1-2台30K及以下水洗机洗涤量不大的企事业单位主要需求50K水洗机和30K及以下水洗机医院医院大型医院主要需求100K水洗机，其次需求1-2台50K水洗机，1-2台30K及以下水洗机小型医院以外包为主洗衣店洗衣店30K以下小容量水洗机据统计，目前全国洗衣厂数量有上千家，市场规模80亿人民币。其中，设备金额过千万的大型洗衣厂共110家左右，设备金额过百万的中型洗衣厂共2000多家洗衣工厂主要集中在全国30

5、个大中型城市，其中有18个一级城市和9个经济发达或旅游业发达的二级城市近几年来洗衣工厂的增长速度平缓，每年销售额增长速度在10-20%之间洗涤行业市场主体洗衣工厂主要集中在大中型城市洗涤行业市场主体洗衣工厂主要集中在大中型城市社区洗衣服务网点的分布上目前仍主要集中在大中型城市，尤其在一二线城市据估计中国社区洗衣服务网点为20万家，其中店内有洗涤设备的在10万家以内在结构上，设备投资在10万元以下的家庭作坊洗衣店估计占总数的80%，而投资10万以上的中大型洗衣店为在20%目前洗衣店发展基本进入平缓阶段，增长速度10%自助水洗店主要提供自助或者半自助洗衣服务，目前自助水洗店在中国的发展前景仍不明朗

6、自助水洗店主要以水洗业务为主，也会提供烘干服务，通常会配备较多台的水洗机和烘干机目前中国市场上几乎没有自助型的水洗店，访问的自助水洗店基本开设至今还没有盈利（成立时间03年），也曾尝试过在超市中开设水洗店，均没有成功，他们对今后水洗店的发展没有信心，业内一些专家同样对自助水洗店的前景持怀疑态度消费人群对自助水洗服务的认知/接受度低社区洗衣服务以洗衣店为主社区洗衣服务以洗衣店为主企业自营的的洗衣单位呈现萎缩企业自营的的洗衣单位呈现萎缩自建洗衣房的发展停滞甚至逐渐减少随着企事业单位的改制和单位后勤服务社会化的改革，一些企事业单位的自建洗衣房或开始面向社会承揽洗涤业务或将洗涤业务外包给外面的洗衣工厂

7、从外包成本和自建洗衣房成本比较来看，自建洗衣房的洗涤成本要远远高于外包成本同时一些企事业单位的自建洗衣房达不到国家环保新政策而被迫关闭部分四星级酒店大部分三星级酒店大部分宾馆目前外包目前外包部分乙级医院大部分丙级医院部分电子、无尘企业部分事业单位四星级四星以下级酒店和宾馆未来外包未来外包部分甲级医院更多的乙级和丙级医院更多的制造业企业更多的事业单位随着能源成本的逐年上涨，以及国家有关环保政策的颁布实施，更多的企事业单位的洗涤业务呈现外包的方式，这刺激了洗衣工厂的大力发展业务来源：三星级及以下酒店/招待所、医院、企事业单位、餐厅/饭店、娱乐场所（桑拿中心等）把洗涤业务外包给洗衣厂同时，洗衣厂也采

8、取前店后坊形式，即在居民区设立收衣点，与洗衣店形成竞争洗衣厂使用的能源更便宜（如蒸汽等），因而有能力提供比洗衣店和自助洗衣房更有竞争力的洗涤价格洗衣工厂的发展主要依赖于各类企事业单位的外包洗衣工厂的发展主要依赖于各类企事业单位的外包中国工业洗涤设备市场规模企业名称年销售额航星集团2.1亿张家港海狮近2.5个亿上海威士2个亿深圳中施5千万上海申光5千万广州得力3千万上海弘飞2-3千万上海雅森2千万小鸭2千万上海鸿尔2千万小天鹅1.8千万北京三河1-2千万美联利华（成飞）1千万济南绿洲1千万深圳昊鹏1千万其他150家年销售额小于千万的小企业平均年销售额400万进口设备市场2-3亿整体市场规模整体市

9、场规模18亿人民币亿人民币国内厂商市场规模国内厂商市场规模15.38亿人民币亿人民币相加计算出相加计算出企业性质中美合资年销售额2.1亿水洗机生产型号15K, 30K, 50K, 70K, 100K, 150K水洗机销售台数1000多台/年100K 32%, 50K 21%, 30K 17%, 15K11% , 其他（70K，100K以上和新品） 19%营运模式国内市场：销售自产产品、进口代理（占10%）国外市场：出口销售网络国内38个销售中心，国外近10个办事处销售模式省内直销、省外代理（售后由代理来做）国内主要客户酒店/宾馆 50%，洗衣厂14%，医院8%，其他30%（企事业单位）企业性质

10、中德合资年销售额年销售额2.5亿，共5000-6000台产品其中水洗机8千万，烘干机3千万，熨烫机5千万，其他9千万水洗机生产型号15K/25K/50K/100K/130K/150K/160K/200K水洗机销售台数销售台数为1100台左右销售容量分布是：150K 10-15%, 100K 40%, 50K-100K 35-40%, 30K以下 10%营运模式国内市场：销售自产产品、进口代理（较少）国外市场：出口销售网络全国29个销售中心，170个销售人员销售模式主要通过直销，采用代理比较少国内主要客户宾馆/酒店30% 、医院30% 、其他30%（主要是院校，其他有洗衣厂、铁路、军队）出口情况

11、出口总额占总销售额20-30%，即600多万美金（4千万人民币）其中以水洗机、烫平机为主。水洗机出口有300多台，主要型号是500K/100K/160K水洗设备占市场总量的水洗设备占市场总量的50%-60%，目前仍处于发展阶段，目前仍处于发展阶段通过行业协会和厂商的统计，水洗机通过行业协会和厂商的统计，水洗机的比重在发展历程中逐渐增大，目前达到整个市场的50%-60%50%-60%，总体水洗机市场目前处于发展阶段发展阶段水洗机水洗机50-60%干洗机干洗机10-20%烘干机烘干机15-20%折叠机小于折叠机小于5%熨烫机低于熨烫机低于10%工业洗衣设备工业洗衣设备工业洗衣设备市场的构成工业洗衣

12、设备市场的构成水洗机水洗机由于在中国的起步时间是98、99年，比干洗机晚10几年，目前处于发展阶段发展阶段，再加上国内技术的逐渐成熟，目前水洗机已经得到高端酒店和国际的认可，因此是工业洗涤设备销售的主力，占有大部分市场分额干衣机干衣机由于和配套，销售量是水洗机销售量的70%，技术上也得到了高端酒店和国际的认可，也处于发展阶段发展阶段干洗机干洗机在中国的发展也较早，85年传入中国，随着干洗机发展逐步走向成熟逐步走向成熟，销售额占洗涤设备的比重逐渐减少，由10年前的70%到 现在的10%，未来3-5年仍将发展平缓其他后处理设备其他后处理设备（包括折叠机、熨烫机等）由于利润低、生产复杂、工艺复杂、销

13、量小，国内只有航星、海狮、得力等几家大厂涉及，因此仍处于起步阶段起步阶段中国水洗机市场的结构据机械工业协会的估计，目前市场结构上100公斤及以上的产品占到整个水洗销售总额的65%到70%，100公斤及以上 65%-70%50-70公斤 20%50公斤以下 5%30公斤以下 5-10%从厂家的估计看，目前水洗设备销售台数的分布上，100公斤及以上 40%30-70公斤 30%30公斤以下 30%调查显示市场结构调查显示市场结构100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%调查显示市场结

14、构调查显示市场结构100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%调查显示市场结构调查显示市场结构100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%调查显示市场结构调查显示市场结构100公斤公斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%调查显示市场结构调查显示市场结构100公斤公

15、斤及以上及以上,29%30-50公公斤斤（含）（含）,28%30公斤公斤（含）（含）及以下及以下,28%50（不（不含）含）-99公斤公斤,15%未来三年水洗单机的销售结构以未来三年水洗单机的销售结构以100公斤及以上的大容量机为主公斤及以上的大容量机为主定量数据显示，定量数据显示，100K水洗水洗机预购比例最高，达机预购比例最高，达39%100K以上水洗机的市场需以上水洗机的市场需求也有所提高，达到求也有所提高，达到13%左左右，生产能力有待提高右，生产能力有待提高 目前目前100K，50K，30K，15K是市场需求的主流型号，这些型号的产品占整个市场需求的是市场需求的主流型号，这些型号的产

16、品占整个市场需求的80% 与目前产品结构相比，未来几年大容量机的采购比重增加，与目前产品结构相比，未来几年大容量机的采购比重增加，30公斤以下的小容量机采购比重减少公斤以下的小容量机采购比重减少未来三年产品销售结构未来三年产品销售结构目前产品结构目前产品结构定量数据定量数据显示，显示，50K水洗机预购水洗机预购比例为比例为15%左右左右30-80公公斤斤, 30%100公斤公斤及以上及以上,40%30公斤公斤以下以下,30%30-80公公斤斤, 36%100公斤公斤及以上及以上,53%30公斤公斤以下以下,11%第一集团第一集团航星和海狮第二集团第二集团13家中型企业第三集团第三集团150家小

17、型企业两个企业年销售额达到了2亿，也同时是水洗机的主要制造商，两个企业主要针对中高端市场，即星级酒店、大中型洗衣厂、乙级及乙级以上医院、大型知名企事业单位。年销售额在1-6千万之间，主要针对中端市场，即四星以下酒店、大中型洗衣厂、乙级及乙级以上医院、大型知名企事业单位年销售额1千万以下，主要针对低端市场，即宾馆/招待所、小型洗衣厂、乡镇医院、中小型的企事业单位或学校（自助洗衣机）、洗衣店。这部分厂商中有相当一部分是乡镇企业，甚至是农民开设的小作坊，产品技术和质量与大企业差距较大、价格只有大厂的50-60%，他们虽然对大企业在竞争上不会构成威胁，但对价格的影响较大工业洗涤设备市场进入平稳增长期工

18、业洗涤设备市场进入平稳增长期目前工业洗涤设备行业发展进入稳定时期，每个层级内的企业向更高一层级发展的趋势不明显，而且，近几年来，新进入的企业数量也有限。未来5年内，行业发展仍会保持平稳国外设备表现相对较好国外设备表现相对较好国内设备表现相对较好国内设备表现相对较好与国外设备相比，国内设备在性价比和操作简单性方面占有优势，但产品的稳定耐用与国外设备相比，国内设备在性价比和操作简单性方面占有优势，但产品的稳定耐用性、洗涤效果、节能效果还略为逊色性、洗涤效果、节能效果还略为逊色30405060708090100运作稳定运作稳定产品震动小、噪音小产品震动小、噪音小洗涤效果好洗涤效果好耐用耐用不损伤衣物

19、不损伤衣物使用成本低使用成本低返修率低返修率低产品操作简单产品操作简单占地面积小占地面积小售后服务响应及时售后服务响应及时维修质量好维修质量好性价比高性价比高能够提供定期产品维护能够提供定期产品维护进口设备进口设备国内设备国内设备在国内品牌中，航星、海狮的总体表现优。航星的操作便利性较为受到认可，海狮在国内品牌中，航星、海狮的总体表现优。航星的操作便利性较为受到认可，海狮在洗涤效果、运作稳定和使用成本方面占优在洗涤效果、运作稳定和使用成本方面占优30405060708090产品操作简单产品操作简单不损伤衣物不损伤衣物耐用耐用洗涤效果好洗涤效果好占地面积小占地面积小性价比高性价比高运作稳定运作稳

20、定使用成本低使用成本低返修率低返修率低产品震动小、噪音小产品震动小、噪音小维修质量好维修质量好售后服务响应及时售后服务响应及时能够提供定期产品维护能够提供定期产品维护航星航星海狮海狮国内其他设备国内其他设备工业洗涤设备市场格局主要品牌市场份额总体Base=所有被访者151% 海狮24 航星23 小天鹅13 伊莱克斯9 小鸭6 DELI/得力4 成飞4 红狮3 蓬莱大成3 Shenguang/申光2 美环2 日本三菱2 美国milnor2n工业洗涤设备市场品牌份额分散，绝大多数品牌份额在1%-4%之间目前售后服务仅停留在目前售后服务仅停留在“出错上门出错上门”的阶段，内容简单，甚至有少数厂的阶段，内容简