李院长中国农药工业协会杀菌剂行业发展

1、我国杀菌剂产业发展现状及展望我国杀菌剂产业发展现状及展望中国农药工业协会中国农药工业协会李钟华李钟华2015年年3月月新常态新常态 The New Normal传统农业向现代化农业转变传统农业向现代化农业转变农业兼业化、农民老龄化、农村空心化农业兼业化、农民老龄化、农村空心化政府为解决谁来种地、如何种地的问题出台了许多新政府为解决谁来种地、如何种地的问题出台了许多新政策政策农村土地流转速度不断加快农村土地流转速度不断加快种植大户、专业化合作社的数量逐年增加种植大户、专业化合作社的数量逐年增加2015中央一号文件中央一号文件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见关于加大改革创新力度加快

2、农业现代化建设的若干意见 一强：中国要强，农业必须强一强：中国要强，农业必须强 二富：中国要富，农民必须富二富：中国要富，农民必须富 三美：中国要美，农村必须美三美：中国要美，农村必须美 四改革：全面深化改革必须把农村改革放在突出位置四改革：全面深化改革必须把农村改革放在突出位置 五法治：五法治：农村是法治建设相对薄弱的领域，必须加快完善农业农村法律体系，农村是法治建设相对薄弱的领域，必须加快完善农业农村法律体系，同步推进城乡法治建设，善于运用法治思维和法治方式做好同步推进城乡法治建设，善于运用法治思维和法治方式做好三农三农工作工作绿色增产模式攻关工作绿色增产模式攻关工作总体思路总体思路 节约

3、资源、保护环境、科技支撑、提升产能节约资源、保护环境、科技支撑、提升产能目标任务目标任务 推进粮食产量稳步提升，推进农业资源有效保护，推进农业投推进粮食产量稳步提升，推进农业资源有效保护，推进农业投入品高效利用入品高效利用技术路径技术路径 两推：推广高产优质多抗品种，推进两推：推广高产优质多抗品种，推进农机农艺农机农艺结合结合 两控：控肥，两控：控肥，控药控药 两节：节地，两节：节地，节水节水新常态新常态 The New Normal中国农药工业：中国农药工业：适应新常态，伴随着农业农村经济的发展实现农适应新常态，伴随着农业农村经济的发展实现农药产业的健康可持续发展药产业的健康可持续发展 双重

4、压力：粮食安全、食品安全双重压力：粮食安全、食品安全 生存空间狭窄：成本地板、销售价格天花板生存空间狭窄：成本地板、销售价格天花板 紧箍咒：环境、安全紧箍咒：环境、安全 农药产量增速连续两年放缓农药产量增速连续两年放缓 产业结构和产品结构调整还未到位产业结构和产品结构调整还未到位 产品同质化竞争，部分产品产能严重过剩产品同质化竞争，部分产品产能严重过剩 依然存在靠扩大产品规模提升企业的实力依然存在靠扩大产品规模提升企业的实力我国农药生产情况我国农药生产情况114.73138.46176.48209.99208.92223.52230290.88319374.405010015020025030

5、03504002005200620072008200920102011201220132014近十年我国农药原药产量（近十年我国农药原药产量（万吨）万吨）产量（万吨）我国农药生产情况我国农药生产情况10.511.213.719.62416.615.522.323.22305101520252005200620072008200920102011201220132014近十年我国杀菌剂产量情况近十年我国杀菌剂产量情况杀菌剂产量（万吨）我国农药生产情况我国农药生产情况近近3030年我国农药产品结构变化趋势年我国农药产品结构变化趋势20142014年我国农药生产情况年我国农药生产情况企业数（个）企业

6、数（个）2014年累计年累计2013年累计年累计同比（同比（%）化学农药（化学农药（369）374.4369.21.4杀虫剂（杀虫剂（142）56.158.9-4.8杀菌剂（杀菌剂（77）23.023.2-1.2除草剂（除草剂（119）180.3175.52.8全国农药产量汇总表（万吨）全国农药产量汇总表（万吨）0 02020404060608080100100120120140140160160180180200200杀虫剂杀虫剂 杀菌剂杀菌剂除草剂除草剂 20132013年累计年累计 20142014年累计年累计 20142014年我国农药进出口情况年我国农药进出口情况行业及产行业及产品名

7、称品名称进出口贸易总额进出口贸易总额贸易顺（逆）差贸易顺（逆）差1-12月累月累计计去年同期去年同期同比（同比（%）1-12月累计月累计去年同期去年同期同比（同比（%）农药农药49175244371710.833765830538310.6其中其中 杀虫剂杀虫剂12320210583916.4900047578818.8 杀菌剂杀菌剂73219667769.69452806417.2 除草剂除草剂2743612540998.02387702207988.1杀菌剂进出口贸易活跃，贸易顺差实现双位数增长杀菌剂进出口贸易活跃，贸易顺差实现双位数增长9.60%0.00%2.00%4.00%6.00%8

8、.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%050000100000150000200000250000300000杀虫剂 杀菌剂 除草剂我国我国农药进出口贸易情况农药进出口贸易情况2014年进出口贸易总额2013年进出口贸易总额同比增幅20142014年我国农药进出口情况年我国农药进出口情况产品类别产品类别20142014年年同比（同比（% %）数量（万吨）数量（万吨）金额（万美元）金额（万美元）数量数量金额金额农药农药9.27704721.311.4杀虫剂杀虫剂1.1165993.810.5杀菌剂杀菌剂3.03188410.58.6除草剂除草剂2.91779623.

9、46.9 00.511.522.533.5杀虫剂杀菌剂除草剂我国农药进口情况我国农药进口情况2014年进口量(万吨)2013年进口量（万吨）2014年进口金额（亿美元）2013年进口金额（亿美元）20142014年我国农药进出口情况年我国农药进出口情况行业及产品名行业及产品名称称20142014年全年农药出口年全年农药出口数量数量同比（同比（% %）金额金额同比（同比（% %）农药农药116.16.041470510.7其中其中 杀虫剂杀虫剂23.96.210660317.4杀菌剂杀菌剂7.54.44133610.5除草剂除草剂80.66.52565658.105101520253001020

10、30405060708090杀虫剂杀菌剂除草剂我国农药出口情况我国农药出口情况2014年出口量(万吨)2013年进口量（万吨）2014年出口金额（亿美元）2013年出口金额（亿美元）产能规模大产能规模大价格优势价格优势消费者接受程度高消费者接受程度高大宗品种占据了历大宗品种占据了历史舞台史舞台杀菌剂市场情况农药品种农药品种(TOP10)2013年年2012年年农药品种农药品种(TOP20)2013年年2012年年草甘膦草甘膦80971.299169.5阿维菌素阿维菌素25731.724049.3百草枯百草枯39336.037740.2多菌灵多菌灵23881.423056.4乙草胺乙草胺3674

11、2.639625.2吡虫啉吡虫啉17952.217808.8敌敌畏敌敌畏35784.138208.6硫酸铜硫酸铜17766.017620.5杀虫双杀虫双33538.836657.5高效氯氰菊酯高效氯氰菊酯16085.216236.1井冈霉素井冈霉素32958.535746.0丁草胺丁草胺14186.514447.4克百威克百威29937.426189.0三唑磷三唑磷13967.214061.0辛硫磷辛硫磷29918.830342.3氧乐果氧乐果13456.114123.9莠去津莠去津28518.928446.0三唑酮三唑酮13425.712579.2毒死蜱毒死蜱26006.425350.0乙酰

12、甲胺磷乙酰甲胺磷13383.015819.8使用量前使用量前20位的农药品种位的农药品种杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况 百菌清百菌清 19631963年上市，年上市，20112011年全球年全球3.103.10亿美元，其中先正达亿美元，其中先正达2.22.2亿美元，占亿美元，占71%71% 产能：产能：2250022500吨吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142014年百菌清原药产销情况年百菌清原药产销情况产量销量产量：产量：21600吨吨销量：销量：21700吨吨杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况200002400028000320001月

13、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨百菌清原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年 百菌清百菌清杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况 百菌清百菌清 在产品质量、工艺、环保等方面还要提升在产品质量、工艺、环保等方面还要提升 在涂料、皮革等工业领域用作防霉剂在涂料、皮革等工业领域用作防霉剂 兽药兽药国家标准国家标准含量达到含量达到90%六氯苯六氯苯400ppm 主流产品主流产品含量达到含量达到98%六氯苯六氯苯40ppm先进产品先进产品含量达到含量达到98%六氯苯六氯苯10ppm 精制后出口将污染留在国内，六氯苯污染水体，对环境严重危害精制后出口将污染留在国

14、内，六氯苯污染水体，对环境严重危害杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况 多菌灵多菌灵 19731973年上市，年上市，20112011年全球年全球2.002.00亿美元，巴斯夫亿美元，巴斯夫0.400.40亿美元，占亿美元，占20%20% 产能：产能：6300063000吨吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142014年年多菌灵多菌灵原药产销情况原药产销情况产量销量产量：产量：20600吨吨销量：销量：35000吨吨杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况26000280003000032000340001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

15、月单位：元/吨多菌灵原药平均加权成交价格曲线图多菌灵原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年 多菌灵多菌灵杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况 戊唑醇戊唑醇 1988年上市，年上市，2011年全球年全球4.40亿美元，拜耳亿美元，拜耳2.85亿美元，占亿美元，占64.8% 产能：产能：11000吨吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142014年年戊唑醇戊唑醇原药产销情况原药产销情况产量销量产量：产量：9200吨吨销量：销量：8800吨吨全球用量全球用量13000吨吨国内用量国内用量900吨吨杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况7000074000

16、7800082000860001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨戊唑戊唑醇醇原药原药平均平均加权成交价格曲线图加权成交价格曲线图2013年2014年 戊唑醇戊唑醇杀菌剂大宗品种市场情况杀菌剂大宗品种市场情况 代森锰锌代森锰锌 1943年上市，年上市，2011年全球年全球6.20亿美元，陶氏益农亿美元，陶氏益农2.60亿美元，占亿美元，占42% 产能：产能：56700吨吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142014年年代森锰锌代森锰锌原药产销情况原药产销情况产量销量产量：产量：29500吨吨销量：销量：16000吨吨杀菌剂大宗品种市场情况

17、杀菌剂大宗品种市场情况180002200026000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨代森锰锌原药平均加权成交价格曲线图代森锰锌原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年代森锰锌代森锰锌杀菌剂新品种市场情况杀菌剂新品种市场情况 嘧菌酯嘧菌酯 19971997年上市，年上市，20112011年全球年全球12.4512.45亿美元，先正达亿美元，先正达11.8011.80亿美元，占亿美元，占94.8%94.8% 产能：产能：49004900吨吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142014年年嘧菌酯嘧菌酯原药产销情况原药产销情况

18、产量销量产量：产量：1980吨吨销量：销量：1850吨吨杀菌剂新品种市场情况杀菌剂新品种市场情况2000002400002800003200003600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨嘧菌嘧菌酯酯原药原药平均平均加权成交价格曲线图加权成交价格曲线图2013年2014年嘧菌酯嘧菌酯杀菌剂新品种市场情况杀菌剂新品种市场情况 吡唑醚菌酯吡唑醚菌酯 巴斯夫公司开发的甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂，主要用于大豆、谷物、玉米和蔬巴斯夫公司开发的甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂，主要用于大豆、谷物、玉米和蔬果，亦可用作种子处理，可以与之复配的产品众多果，亦可用作种子处理，可以与之

19、复配的产品众多 专利：专利：2015年年6月月20日，吡唑醚菌酯的日，吡唑醚菌酯的PCT、欧洲和中国专利到期、欧洲和中国专利到期；2015年年6月月21日，日，其在美国的专利期满。其在美国的专利期满。2014年年5月月31日，吡唑醚菌酯在欧盟的日，吡唑醚菌酯在欧盟的10年期资料保护结束；年期资料保护结束；2012年年9月月29日，其在美国的登记资料保护到期。日，其在美国的登记资料保护到期。 全球市场表现：销售额全球排名第二全球市场表现：销售额全球排名第二时间时间/年年2001200420052007200920102011年峰值销售额年峰值销售额销售额销售额上市上市2.95*3.854.607

20、.357.007.9010亿欧元亿欧元年增长率年增长率 +9.31%(07/05)+26.41%(09/07)-4.76%(10/09)+12.86%(11/10) * 由增长率计算而来由增长率计算而来杀菌剂新品种市场情况杀菌剂新品种市场情况 吡唑醚菌酯国内登记情况吡唑醚菌酯国内登记情况预计今年预计今年6 6月专月专利到期后，会出利到期后，会出现登记热潮现登记热潮杀菌剂新品种市场情况杀菌剂新品种市场情况 丙硫菌唑丙硫菌唑 拜耳作物科学开发的三唑硫酮类杀菌剂拜耳作物科学开发的三唑硫酮类杀菌剂 主要用于谷物、油菜、大豆、水稻和大田蔬菜的叶面喷施，也可用于种子处理主要用于谷物、油菜、大豆、水稻和大田

21、蔬菜的叶面喷施，也可用于种子处理 主要的复配产品包括肟菌酯、丙环唑、戊唑醇和氟嘧菌酯等主要的复配产品包括肟菌酯、丙环唑、戊唑醇和氟嘧菌酯等 2013年丙硫菌唑的全球销售额达到年丙硫菌唑的全球销售额达到7.5 亿美元，是全球排名第四的杀菌剂产品亿美元，是全球排名第四的杀菌剂产品 2004 年丙硫菌唑在德国和英国取得首次登记，并于年丙硫菌唑在德国和英国取得首次登记，并于2005年在英国和荷兰上市，目前已年在英国和荷兰上市，目前已在全球在全球40 余个国家获得登记，其在美国和欧洲的基础专利都将于余个国家获得登记，其在美国和欧洲的基础专利都将于2015 年年11 月到期月到期杀菌剂新品种市场情况杀菌剂

22、新品种市场情况 专利即将到期的农药是众多公司关注的焦点专利即将到期的农药是众多公司关注的焦点 可根据各国各地区的法律规定，取得专利的延长保护可根据各国各地区的法律规定，取得专利的延长保护 工艺专利、复配制剂专利和资料保护等依然会是其他公司登记销售工艺专利、复配制剂专利和资料保护等依然会是其他公司登记销售过期专利农药产品的重重门槛过期专利农药产品的重重门槛 掌握该品种的各种保护措施是必不可少的步骤：掌握该品种的各种保护措施是必不可少的步骤： 专利补充保护证书（专利补充保护证书（SPC） 混剂延长专利寿命混剂延长专利寿命 资料保护资料保护我国杀菌剂行业研发现状我国杀菌剂行业研发现状产品结构-在生产

23、品种共120余个，其中大部分仿制品种，且老品种居多历史-研发研发历程历程我国杀菌剂研发始于20世纪50年代现状及成果共有40个具有自主知识产权的农药品种，杀菌剂有20个我国杀菌剂行业研发现状我国杀菌剂行业研发现状我国具有自主知识产权的杀菌剂品种我国具有自主知识产权的杀菌剂品种氟吗啉氟吗啉烯肟菌酯烯肟菌酯啶菌恶唑啶菌恶唑烯肟菌胺烯肟菌胺中科中科3 3号号中科中科6 6号号金核霉素金核霉素噻菌铜噻菌铜申嗪霉素申嗪霉素长川霉素长川霉素氰烯菌酯氰烯菌酯寡聚半乳糖醛酸寡聚半乳糖醛酸毒氟磷毒氟磷苯醚菌酯苯醚菌酯丁吡吗啉丁吡吗啉唑胺菌酯唑胺菌酯噻唑锌噻唑锌甲噻诱胺甲噻诱胺唑菌酯唑菌酯丁香菌酯丁香菌酯还有许多

24、活性化合物在研发过程中还有许多活性化合物在研发过程中我国杀菌剂行业研发现状我国杀菌剂行业研发现状噻唑锌噻唑锌对水稻、果树、蔬菜作物上的细菌性病害防治效果优秀对水稻、果树、蔬菜作物上的细菌性病害防治效果优秀对部分真菌病害预防、保护和控制效果也比较理想对部分真菌病害预防、保护和控制效果也比较理想持效期达持效期达14-15天天累计使用累计使用1200万亩次万亩次已获正式登记已获正式登记我国杀菌剂行业研发现状我国杀菌剂行业研发现状氰烯菌酯氰烯菌酯内吸输导活性研究：通过根和叶片向上传导内吸输导活性研究：通过根和叶片向上传导 作用机理不同于多菌灵，无交互抗性作用机理不同于多菌灵，无交互抗性使用剂量使用剂量:约为约为25克克/亩亩已获正式登记已获正式登记NH2CO2EtCN我国杀菌剂行业研发现状我国杀菌剂行业研发现状唑菌酯唑菌酯甲氧基丙烯酸酯类化