5G产业行业现状与前景趋势报告

1、5G产业行业现状与前景趋势报告目录1.5G产业行业现状41.15G产业行业定义及产业链分析41.25G产业市场规模分析51.35G产业市场运营情况分析62.5G产业行业存在的问题92.1需求模糊化趋势92.2标准碎片化趋势92.3行业服务无序化102.4供应链整合度低102.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低113.5G产业行业前景趋势123.1软件化趋势123.2超高频大带宽趋势123.3物联网化趋势123.4高集成度趋势133.55G融入多项技术133.65G个人应用或将率先起步133.7延伸产业链143.8行业协同整合成为趋势143.9生态化建设进一步开放143.1

2、0呈现集群化分布153.11需求开拓164.5G产业行业政策环境分析164.15G产业行业政策环境分析164.25G产业行业经济环境分析174.35G产业行业社会环境分析174.45G产业行业技术环境分析175.5G产业行业竞争分析195.15G产业行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国5G产业行业品牌竞争格局分析215.3中国5G产业行业竞争强度分析216.5G产业产业投资分析226.1中国5G产业技术投资趋势分析226.2中国5G产业行业投资风险226.3中国5G产业行业投资收

3、益231. 5G产业行业现状1.1 5G产业行业定义及产业链分析5G网络可从出行、电网管理、公共安全等多个角度实现智慧化管理和运行，推动城市可持续发展。作为建设新型智慧城市的技术利器，5G以技术进步创新城市应用，未来还将加快推进城市照明、养老等方面高度智能化进程。智慧城市建设已成为当今世界城市发展的潮流，而5G网络是连接整个城市系统无线传感器的网络，5G为智慧城市的电网、安防、交通等方面提供了直接解决方案，带来多方面社会效益和经济效益，是智慧城市的基石。5G产业行业是指从事5G产业相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知5G产业行业定义，对预测并引导5G产业行业前景，指导

4、行业投资方向至关重要。我国5G产业行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国5G产业行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国5G产业产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。5G产业链由上游原材料、中游网络建设、下游终端产品应用场景构成。其中，上游原材料包括芯片、光器件、射频器件、光纤光缆；中游包括传输设备商、网络优化商、基站天线以及其他配套设备供应商；下游包括物联网、工业互联网及智慧城市等应用场景及与场景相关产品/服务提供商。上游产业中游产业下游产业手机光纤光缆

5、射频器件天线光器件芯片小微基站核心网射频模块天线家电工业设备物联网网络规划工业互联网1.2 5G产业市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，5G产业行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动5G产业产业应用的爆发式增长。目前，我国的5G产业行业发展尚处于起步阶段。在5G相关IT设备支出方面，5G商用初期，运营商网络设备支出将占据绝大部分份额，预计在2020年，运营商5G网络设备支出超过2200亿元，占5G设备支出比重超过80。随着网络部署工作逐步完成，预计运营商设备支出将于2024年起逐步下滑，而下

6、游各领域在5G设备的支出增长加速，预计到2030年，各下游行业5G设备支出将超过5200亿元，占5G设备支出比重接近69。1.3 5G产业市场运营情况分析5G产业行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：5G产业行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。5G产业市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市

7、场需求分析：我国的5G产业行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对5G产业企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范5G产业行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入5G产业领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，5G产业行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,5G产业行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与5G产业行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的5G产业行

8、业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,5G产业行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致5G产业行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上5G产业行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：5G产业行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服

9、务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得5G产业行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,5G产业行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：5G产业行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的5G产业企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 5G产业行业存在的问题 2.1 需求模糊化趋势需求零碎是一方面，需求模糊化是另一方面。在垂直行业，如富士康、海尔、国家电网等企业，对5

10、G的需求很清晰，但是还有很多行业企业对5G能给自身带来多大改善、自己到底需要什么解决方案并不明确，这些更需要运营商去深入探讨，深入挖掘。2.2 标准碎片化趋势标准是产业规模化的基础。在如今的各种5G会议中可以发现，垂直行业参与5G会议的还较少，5G与垂直行业的合作方面，标准也有很多，如国际标准、国家标准、企业标准、行业标准、组织标准甚至没有标准，如何把碎片化的标准统一起来十分迫切。标准是产业规模化以及生态圈完善最基本的保障，在3GPP等组织的标准制定中，西门子、Telas、汽车企业等也有加入，这为垂直行业加入标准树立了很好的典范。如何让标准更好地为行业服务还需专家们深入思考。2.3 行业服务无

11、序化Ø 5G产业行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 5G产业行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低Ø 5G产业行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 5G产业行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于5G产业的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对5G产业主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企

12、业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的5G产业行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致5G产业行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更

13、新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 5G产业行业前景趋势 3.1 软件化趋势为满足垂直行业多样化需求，5G网络将采用软件化架构，具备切片、边缘计算等新能力，以实现网络的定制化、开放化、服务化;3.2 超高频大带宽趋势5G具有超高频谱特性，将催生大规模天线技术的广泛应用和多频组网，从而带来射频器件和材料工艺的变革，并且无线网络实现了超越固定网络的移动宽带，将促进传输网面向超大带宽连接的升级换代;3.3 物联网化趋势5G将开启万物互联时代，5G网络架构和技术演进方向均以面向物的连接为核心;3.4 高集成度趋势5G网络特性对关键元器件提出集成度更高、更精密的需求，技术革新将孕育芯片领域的新机

14、遇。3.5 5G融入多项技术高性能、低延时、大容量是5G网络的突出特点，5G技术的日益成熟开启了互联网万物互联的新时代，融入人工智能、大数据等多项技术。5G已成为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。分析师认为，作为新一代移动通信技术，5G的发展切合了传统制造业智能制造转型的无限网络应用需求，其高性能、低延时的特点也满足了无人驾驶等垂直领域的发展要求，智能制造、智慧出将为成5G技术发展的最新战场。3.6 5G个人应用或将率先起步中国基础运营商和其他5G生态系统的参与者在5G建设初期阶段的重点大多是增强宽带业务，支撑5G个人应用场景，具体包括高清视频、增强现实

15、(AR)、虚拟显示(VR)等，但5G个人应用场景的 落地在产业营收上存在不确定性，如增强现实和虚拟现实缺乏足够丰富的内容和应用，在设备成本和可用性方面也存在一定的难题。随着5G生态系统的成熟，更广泛的网络部署或将带来更清晰的商业模式和营收机会。3.7 延伸产业链5G产业行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 行业协同整合成为趋势 5G产业行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未

16、来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.9 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当5G产业行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，5G产业需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态5G产业行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导

17、资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推5G产业项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的5G产业项目。随着各地5G产业建设，中国5G产业建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国5G产业建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级5G产业项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国5G产业建设

18、的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展5G产业建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧5G产业建设。未来一段时间，中国中西部地区5G产业建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的5G产业水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的5G产业相对来说会更加成熟一些。但目前中西部5G产业打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在5G产业行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 5G产业行业政策环境分析4.1 5G产业行业政策环境分析国家从大的政策方向上对5G产业行业做了

19、一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 5G产业行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的5G产业产业，国民经济的平稳较快发展是保证5G产业行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了5G

20、产业行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 5G产业行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，5G产业业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的5G产业行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对5G产业产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 5G产业行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发

21、挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为5G产业行业发展提供了强有力的保障。5. 5G产业行业竞争分析目前，我国5G产业领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局5G产业相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的5G产业产品。5G产业行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 5G产业行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析5

22、G产业作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，5G产业企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析5G产业行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。5G产业企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且

23、面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析5G产业行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。5G产业行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是5G产业行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是5G产业行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是5G产业行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4

24、 替代品或替代服务分析5G产业行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国5G产业行业品牌竞争格局分析5.3 中国5G产业行业竞争强度分析（1）中国5G产业行业现有企业竞争情况目前，5G产业行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国5G产业行业上游议价能力分析5G产业行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、5G产业材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，5G产业行业对上游议价能力较强。（3）中国5G产业行业下游议价能力分析5G产业行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，5G产业行业对下游议价能力较强。（4）中国5G产业行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国5G产业行业替代品威胁分析两个处