孚盟软件客户管理操作手册

1、孚盟软件FumaCRM8邮件部分业务员使用手册二零一三年十月目录引言3邮件部分3【基础篇】 31、 邮箱绑定设置:32、 企业邮局的邮件如何导入到系统里面 63、 如何设置新建邮件模板、回复邮件模板 7邮件日常处理操作指导 91、 待处理的使用 92、查看新邮件 103、 如何通过邮件建立客户档案 114、如何回复客户邮件 1 35、重要邮件如何设定跟踪 1 3【技巧篇】 1 4功能一：如何使用邮件规则功能 14功能二：如何对邮件进行分类 16功能三：如何对重点及同类邮件管理 16功能四：如何关注重点客户 18功能五：如何利用分发功能取代转发 1 8功能六：如何做开发信的推广 22引言非常感谢

2、您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利 性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。 在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程 里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路 给到您。我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教 程分为基础篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。邮件部分【基础篇】在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤 （简称“头三步”） 是否已经完成了。 1、邮箱是否绑定到

3、系统里面了，并且已经验证可以 正常收件和发件了； 2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。范本截图见下：1、邮箱绑定设置：1 ）操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置CiQ 9jy)IS跨 Hl 顾栅吉只 4M*Mtr iHfflTftQMff*b JLaE?E |調就轻帘SWZ1畠丐I *9圄戶 紬匸* GXBIQV 於全威靈固 I (#冲仝需玄彳三| *AasWM8 钳*S悔WM1 闷施KHaXiBHsrs 毎君匸三君鼻臣性 工二吹盘曲2FffW.raSRETS逹g白湘EdF垢根i珂说=I 3Rt312 WFNmtAfi 细mmt&fi g 訶4.亠2

4、）点开“邮件账户设置”，点击左上角曉”，可以看到如下界面,在首页里填写好邮箱账号、 密码（邮箱密码，如果网页上有改动的话, 这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼） 账户类型（业务员选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人 就是他），设置好后如下图范本：首卫 | 曲信说崔|吾信诽甘SE 阳曲耳W q; Eii-Qw.ajn7先许害戶械愷P亡明觀端也隹y尤评客户騙拉仗* Jt许报务隔直蔭 7饰带厂荒肯3）设置邮箱的POP （收件服务）、SMTP（发件服务），不同的企业 邮局有不同的，女口 163 的是 和 ， QQ 的是 和, 具体问贵司的企业邮局供应商， 设置范本

5、如下：7 片呕第怦y型眉4髓门号此:畔I跟溜豊F盘.唾主冷:Mmrs收阳件&序揪車徑忧瞬痒就童检乂占过爪巷鼻俚匕抑料廿方收壬阳君时弓务）晖件历百吃怕二1.备置不保=邮白银怙吃二咐匚ar近咬活谀老弋佼占直C*!一 tt1 IMMrai .fjmacaf: .comT-r齢哥SI-r咄口号曲TbPk驾嚣遼qt xl】空X狂lbrtHS4 ）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号，如果只有 个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么 表示成功了。发件就不截图了，点到发件界面，发送一个邮件即可。如果设置都可以的话，那

6、么恭喜您邮件账号设置成功。ME-FUI/A汩蚯 。20口_. w 日 es020.口口.falafOJO.孚垫旦芒乖3刊门息诉贬，匚皿 孚頸KfK 戎逞车“ 2571041 氐Wq RiJ 孚暫那t超E4加,珂仙.Mly ”爭甕时t顶逛至垃皿尿曲匚*T爭親爾牛驱疋JI*皿応础d 写缠囲t项世疋込mjcc匝z TMW 项崔丈iw询 卜爭韭较件攻宦至“如；站口笙10“心teksaki020.dcjleaderule020,Q5. CHANNdwilpiz.美虎网devilpizi-falvtiO2O.I iu吃爰X吨託担莘# W巳糅g器祸酹2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面由M牛导入分为：已发件

7、箱和收件箱邮件已发件箱导入1）打开企业邮箱，在已发送界面，查看总共多少页，每一页都需 要逐页导出。，下载到桌2）第一页全选，点击面上，在桌面上新建一个文件夹，将导出的压缩文件拖到新建文件夹 里面，在文件夹里解压。，弹出邮件3）回到系统邮件界面，右键已发件箱导入界面，两种方式选择，选好后，再点击开始导入4）在企业邮箱里面选择第二页， 再重复抄作以上步骤，以此类推， 即可将所有的已发送邮件全部导入到软件。收件箱导入1 ）如果全部在网页上的话，直接绑定好邮件下载就可以了。2）如果有些在FOXMAIL 或OUTLOOK 的话，按照上面的操作方式 操作即可。3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板3.1新

8、建邮件模板如图:U393；1 ）点击到邮件界面，点击写信旁边的“倒三角”，点击模板管理，2）右键新建邮件模块 填写名称后点击确定胡I 需+:咽 rsw,弹出3）填写好正文内容点击“保持”即可，范本截图如下:4J* *1 ,區：ltA監 * *F!- 口厂网 w-wrf JBnW3rpiiil.pt -品rd亍喟咬上 幣MS!盂悴耶割：.可上：站旳3 FkPuaft Ca.lh匚柿3 ：-削M上聖弋世世別张泊事_色_粘瞪J 幻昭&呷 -iKm 口乂理巧码g pdnc# /邛mTel 079-991588-495. 88K. SSS9Mtab. 1K6W1 丽 14）如果要设置默认签名的话，以后发

9、邮件自动带过去的话，新建 界面下方选择默认的新建模板，点击“保存”即可，范本截图如下： =清厂你-1-算E：件目二：遜各召3.2回复邮件模板回复邮件模板与新建邮件模板类似，在回复邮件模板右键新建即可， 不同点在于回复时选择是否带入原邮件内容、原邮件附件等，在模板 内容设置好后，点击上方的“插入宏”一“与原邮件相关的项”一引 用相关选择即可，具体范本截图如下：以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟软件了。在使用我司邮件系统之前，您需要做好以下几个改变：1、 改变之前在收件箱下面建立很多文件夹，然后按照文件夹给客户分 类；2、改变之前内部同事邮件外来或老板 /经理转发邮件给业务同事，转 发

10、是很繁琐的，用内部分发来取代；战戡夸审那佯色盲勺:建理圭足阳8止富iS宝門by下J1邮件日常处理操作指导1、待处理的使用每天打开系统，先到“待处理”查看今天收到的新询盘以及昨天未回复的询盘，待处理的意思指没有回复的邮件，只要是未回复的邮件都会永久性的到这里。用途：有效的帮助您整理新询盘，清晰的知 道哪些是还没有回复的，特别是一天下来询盘量多的业务员，非常直观，有序的完成相应的询盘。如图:亠 JSi尸 3T1U ? U卜卫戸啊I 知玄卜5歹JRr; Fwatflcc 3口 74201,心.Patrkh- -i69J玄須*用卜蛮二之巨回弍好sale-C-ZO.q.sb ECKAnMltT|：Jil

11、L 二三去刍 m-吐 m 主订三浜 M Tlfi3-ah?-D2O.|.bfareiv9.97ta -.remXBK.岛OCITW 冗垃!& rd&MlpliiX：.国GMI注蔬弓辱逐业芻頃国臨爲巧亍E gf讶|诃fQlrF#n Zh. 1-snur 辭=子回Ta wlp fi lr. ide 匚口 仃”対门汹旨 c.,salsnzoi.Rk Re. FMdmaiCk AUQ-7.2DL5dbfiniiCZajq.广好貝IS 雌阿誉土啣鼻衣：主 rL .-AMUdo ilptzl 竺一如.禅MN 上 IMtlERI 81H7 上 T h Q |B fit)W9* KA H-&.CQJ 0增劉1

12、福王* 口啣5*AftHAct it iT.MjtiMM U3MM0rMQR K 117 XU 砰書兀叶幻l釘黄.曲的幅川甘，曲卯-幻场eA奇C5-lQl：加耳二诗冈Itfii#苗曲HI?珂耳上产尼怖yR5O. i,口勺绥4曲17嗨谆 :广钳申京司一学黒石益】：广卅申JL霍.%! MartdfliD.四-24 1走55 市E： pyXlgtldgalErflkt私 七竺_缶曲口zjQk. IT ai:SS专卿:总整屛骼*鼻埒理昨】1瞬關城Dii Wai Martdcvripiizt.Grnc u,壬住工 14;博二洱虫吟世丄】Wri Sa j-Edc4ud. M 4f 血irwgruTaw)W

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14、SEiH?J iSOD：i C3a-ez?2再Hi I现仙苟 dnh卜切备日机 # M&M; d *；乩卜 Qdjm.iefis Wririur4wrv_姜团网广州aa请朋jo日聲_rMttr .cam 11 hf3、如何通过邮件建立客户档案用途：新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮 箱发过来的邮件，自动会分配到该客户下面，可以方便的通过外来邮 件查看所有的历史往来。分为三种情况：对新客户新联系人建档、老 客户新联系人建档、老客户老联系人建档。1）新客户新联系人建档 分为两种情况，一种是B2B发过来的询 盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件正文会有该客 户的信息，软件

15、会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界 面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立， 平均计时5-10S。第二种是客户邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，选择“添加客户”或“添加到供应商”，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。范本如下图:Q.3i5r：lteBastes ard Contact DetailL任卿e仙目 031 ? & lim EQr* Senler (kirnpanyErnilflork k!Q&aCrSCXWeGlici201306-30 Ci 06 辟(GMT+08 抽 B&i% Hong Keng Mr . jn&h 乍 h&卜 r

16、TDtrrj 曲成it |涉怔；口匚日血尸日110：1口口 GO匕与s-chr 1 c-rniTtA*販也口smfl UTA-2012 C9 C5 _.WJWOBMrvwagiwt皿右石4# iTIT- . J u fflf : 1I.4iii IdIM N. JMriBideifllpizl2012-OS 0J-UriL.I LhM 10iwJ 1 LbmnW4j 1.用亠WER对肿1隔蠶2012 09 01 _.二期程dcwllplDl2012 阳 OS _.二阪雀devMplsli.u 阳*dellpfilaou-oso .11阳元頂牛观KtlTE 1字|他9元L1.丘M团Mil 嗣3C

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18、札*倘IASE-1L*l血戸 T|*：HKlLi CAKCH- QFCHi：住.门巳IT： 迂=JHAJL-DC21 Hua-qjMhYL 二口TTD AnanYU CD.LTDPMfl EW4f：S7LZ WJCEBJMM： MJJJEfl -DA&C*J B, - MLER t避6 CO XTi *K -準眉笊a_ 盘AHT无hRT詞|.扳啟ftn iUiiii ：3）老客户老联系人建档，类似于我们手机通讯录客户更换手机号一样的，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1 ）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”一“选择客户/联系人”，会弹出选择老客户界面，选择好老客户以 及该

19、老客户的联系人保存即可。工尸续聶尸吆厂sr-衽戸主垃人工口 9SH工口 h玮：-二一.U書更龙斗不，皆和怒:工:理于:?1.-_j L CO. IT：H*-aSiiaH8 暫=甲爆人HPf.:干tfiQiT型HI富戸严工旳略屮即3】C hE忑Enrarnnmodwiw b 昶HW n_*Wfl- KHIROil： HM5RZHECD.LUtWCDmr CO.LTKMFLMMr. - JJLES-C*e*i5 - 0 L UJ -SsWti 泊-nu近艸2UWWUHWMS PliGJti春E聊|虹时”AM il*M1 -I=M艮i*烦阳齐记IL攔議;百也阳拳hd 髦|硝4、如何回复客户邮件分为回

20、复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人 是自己，回复时只显示单一收件人。全部回复应用于该邮件发件人是 客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人，如图：披术部周兑鮎号-疋和q?/巧揖收1工人： denqf.qz ：却口丘口口也丄乩口二；!拦迸 wb詛2工尹:功可：2013-28 200_烹牛人；孚盟蒯$叮崖辜视ItiF蟲3如中翻:二*fffMlkH-OV fl 囂斥 *H 禅E上泾伊B上氓 Eli1flp*l上申口穴金貝 e肝* 小in ; fl .址暑A ze“祸；巳 -mv属*上槪二可临口曲 -M*-丄.It-3：1L港七护音笛洱求规电鳶左11諄吃:-_|ilEiindeE5SS

21、CisB勺人员呼饪X靈倂百K可花申)1揮j：1 / 1甘浬屋舛丄毎小郁站R1莒臥部上諄皿自锻也荀“首经丘邹&CE?*上幽ib.：15豐眉TT員*端代评出丨呂，也餌#刃诉:甲H靜kmuAiiHiiAdivai-=tAMadrrs叱执Ml132屮脫：4012211.尸旅諦杆毎原亍jn：封胡汀申DI3 二阖 ULJ I U1E 2w i、有nig匸丸，、列于中作奠；f1上-=二专勺限二疋対埋员百rii血里丄轉、mRk汽営疵谆3 KI上环 ml?书孑”专理*?r*.，面陳.:喑咒用舄吕9)注（价格敏感的添加注意价格等）。范本如下:8)而内部分发主要针对单一邮件。打开邮件主界面，针对需要分发相关同事的邮

22、件，单击选择内部分发一收件人一是否提醒是否添加备删廣 - 訂厂 眄號匕誣 b 裤- 血 Wp k mwmi* j斥* 畳 *& - 1 心却 _| 辱生*a I cite 主:二 is治处埋saz工 舟曳 JLO7封） 圭独拄* II rV4KBWTVJ AMMSJ. =芹豈 e 土逻at羊人去却J 兰土 |单工|中心宀一 .| T 1p 豆啊，janfi 水沛偿尽尊福慕. 常工 【5；云去品工1虽口砚人_. JB & mTif昨十：大* 哂吝【!:-：_ 说 iP 匚石运WM.il T SE回整必5S陥西鼻濡代，L目 ritfll# M hLL 佐 N.Ri-fldlj 羊 iffHDd.jjr|afc_-A_Li亠 _.p_s :功能六：如何做开发信的推广相同点：开