小企业业务简介

1、1兴业银行小企业兴业银行小企业业务简介业务简介兴业银行小企业部市兴业银行小企业部市场与产品处场与产品处20112011年年3 3月月2一、概要一、概要 3 （一）发展小企业业务的意义. . . .3 （二）小企业界定 . . . . .4 （三）小企业融资存在的主要问题. . . .6二、同业创新中小企业融资的主要做法同业创新中小企业融资的主要做法.10 （一）整体服务品牌类. . .10 （二）特色服务（产品）品牌类. . .12三、本行小企业信贷融资和服务创新三、本行小企业信贷融资和服务创新 .16 （一）小企业客户集群式拓展. . . . 16 （二）小企业金融服务特色产品 . . .

2、. . . 23四、小企业产品创新设想四、小企业产品创新设想 . . 39 目录目录31 1、加快小企业业务发展是兴业银行贯彻落实国家宏观政策的重要举措。、加快小企业业务发展是兴业银行贯彻落实国家宏观政策的重要举措。 根据有关部门统计，目前工商注册登记的中小企业总数超过4200万户，其工业总产值、销售收入、实现利税、出口总额已分别占全国的65%、57%、50%和60%左右，提供了大约75%的城镇就业机会。以福建为例：中小企业创造的GDP占全部GDP的50%，实缴的税金已占全部工业企业总数的60%，提供了70%以上城镇就业岗位，转移了80%以上农村劳动力，户数已占全部工业企业的90%以上。2 2

3、、加快小企业业务发展是兴业银行推动经营战略转型的客观要求。、加快小企业业务发展是兴业银行推动经营战略转型的客观要求。 大型优质客户间接融资的依赖性逐渐减弱，息差缩小、贷款集中度过高、资本约束等问题突出。（银监会两个办法一个指引）；小企业对于夯实客户基础和稳定业务起到重要作用。（案例：老虎与鲸鱼的境况，前者只吃大型哺乳动物，后者大小通吃）3 3、加快小企业业务发展是兴业银行应对激烈市场竞争的迫切需要、加快小企业业务发展是兴业银行应对激烈市场竞争的迫切需要。 一方面，许多小企业完成的原始积累，生存发展条件正在改善，自身素质逐渐提高，金融生态环境有所好转；另一方面，银行风险管理能力持续增强，银行同业

4、小企业金融服务水平不断提升（如交行“交银展业通”已形成4个产品系列；民生银行引进淡马锡中小企业信贷管理系统及有关经验；工行推出“财智国际”、“优先贷”，建行有“速贷通”、“成长之路”，深发展有“l+N”供应链融资等），小企业信贷市场格局处在分化重组的关键时期。小企业金融价值日渐凸显。一、概要一、概要（一）发展小企业的意义（一）发展小企业的意义4（1 1）国标：）国标：我国2003年2月19日发布了关于印发中小企业标准暂行规定的通知(国经贸中小企2003)143号)，对我国主要行业的中小企业的标准作出了明确的界定。该标准是根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的。一、概要一、

5、概要（二）小企业的界定（二）小企业的界定5（2 2）银监会：）银监会：单户授信小于500 万的境内小型企业授信户数（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于建立的通知（银发200935号）。（3 3）本行自定义：）本行自定义：本行小企业授信客户标准为资产总额不超过1亿元的企业和其它组织；非授信客户标准为注册资本（开办资金）小于1000万元的企业和其它组织。小企业客户一经认定，原则上有效期一年，期间不做调整。具体认定工作按照本行客户分层相关规章制度执行。（原超标准：最高风险敞口不超1500万元，贷款不超1000万元）。一、概要一、概要（二）小企业的界定（二）小企业的界定6一、概要一、概要（三）

6、小企业融资存在的主要问题（三）小企业融资存在的主要问题中小企业的运营资本中只有12%来自银行贷款 55%起步阶段的企业的资金绝大多数来自企业主个人财产 32%处在起步阶段的企业的资金由亲友借款构成 只有13%的中小企业通过银行和其它金融机构融资66%的中小企业面临融资难的问题根据根据IFC-CPDF的调查数据的调查数据（国际金融公司中国项目开发中心） 7（1 1）小企业自身的普遍问题）小企业自身的普遍问题企业规模较小，生产工艺先进性不强，产品知名度低、依附性强，市场竞争能力较弱。部分企业信用和法律意识淡薄，偷逃国家税收现象较普遍，逃废银行和其他债权人债务的现象仍有发生。大多数企业公司治理不完善

7、，家长式或家族式管理模式占主导地位，实际控制权集中，生产成本相对较高，管理制度不健全，财务核算不规范，经营管理和市场拓展能力不高，自身积累和创新能力不足，发生经营风险特征较明显。由于目前社会征信系统还不完善，逆向选择和道德风险在企业表现得较为突出。信息不对称是企业产生逆向选择和道德风险的根本原因。 一、概要一、概要（三）小企业融资存在的主要问题（三）小企业融资存在的主要问题8（2 2）小企业没有规范的财务制度）小企业没有规范的财务制度多数小企业没有会计报表和会计记录或者是会计核算不规范、会计数据不实、会计信息不连续，不能反映企业真实的经营信息。上海农村商业银行和上海财经大学小企业融资研究中心2

8、008年12月对上海地区小企业的生态特征、经营状况、银行贷款需求等方面调查表明六成企业财务数据缺失严重；企业生命周期越短，财务数据缺失状况越严重，企业规模越小，财务数据缺失也越严重；30.43%的企业的财务报表没有真实反映企业实际利润；33.4%的企业未将当年销售完全计入销售收入中；17.7%的企业加大了成本费用的核算；49的企业有避税的考虑。一、概要一、概要（三）小企业融资存在的主要问题（三）小企业融资存在的主要问题9（3 3）金融环境问题）金融环境问题中小企业贷款在企业贷款中占比仍较小，且多为流动性资金贷款，中小企业贷款在企业贷款中占比仍较小，且多为流动性资金贷款，稳定性不强稳定性不强以福

9、州为例，中小企业数量占企业总数99以上，为全市贡献了六成左右的税收、GDP及将近九成的就业机会。但是截至2009年末，其贷款占全市企业贷款仅为38.5（比大型企业低23个百分点），且52.16为流动资金贷款（大型企业相应比例为44.37）。中小企业融资成本较高中小企业融资成本较高中小企业在抵押担保、信用评级等方面天然不足，贷款议价能力弱，贷款利率上浮占比始终大幅高于大型企业。中小企业直接融资难度大中小企业直接融资难度大无论是企业债、公司债还是短期融资券、中期票据，发行均优先顾及大型企业，中小企业基本被排除在外。（2010年全国共发行企业债券182支，发行金额为3627.03亿元；IPO349家

10、，募集资金为4889.87亿元；上市再融资中，增发公司154家，募集资金3541.44亿元，配股公司18家，募集资金1420.02亿元） 一、概要一、概要（三）小企业融资存在的主要问题（三）小企业融资存在的主要问题10从同业情况来看，相当多的商业银行推出了针对中小企业的服务品牌，如工行的“财智融通”、建行的“成长之路”和“速贷通”、中行的“中银通达”、中信银行的“小企业成长伴侣”等。这其中，既有针对中小企业的整体服务品牌，如工行的“财智融通”等，也有针对中小企业推出的某一项产品品牌，如建行的“成长之路”和“速贷通”等。（一）整体服务品牌类（一）整体服务品牌类部分商业银行把针对中小企业服务的所有

11、产品进行包装，形成了一个整体服务品牌对外宣传。如工行的“财智融通”、中行的“中银通达”、交行的“展业通”、华夏的“龙舟计划”、中信的“小企业成长伴侣”等。 二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法111 1、工行、工行“财智融通财智融通” “财智融通”是工行推出的一项专为中小企业服务的产品品牌，主要产品包括流贷、国内和国际贸易融资、项目贷款、票据、担保等业务。在该品牌下，工行还推出了资产便利融资和交易便利融资两项特色产品。资产便利融资包括商用物业贷、商品存货贷、应收账款贷、金融票证贷；交易便利融资包括采购便利融资、付款便利融资、收款便利融资。2. 2. 交行交行“展

12、业通展业通” 交行2006年推出“展业通”小企业金融服务品牌，该品牌包括“生产经营一站通”、“贸易融资一站通”、“工程建设一站通”、“结算理财一站通”四个套餐和12个产品系列。同时根据市场需求推出区域性创新产品，如上海市分行的“税收贷”，贵州省分行根据医药协会小企业融资需求推出的“保易通”等。此外，通过创新担保方式推出了知识产权质押融资、版权和专利权质押融资、仓单质押、动产质押、股权质押融资、商会成员互保融资服务等。 （一）整体服务品牌类（一）整体服务品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法121. 1. 建行建行“成长之路成长之路”和和“速贷通速贷通” 建行

13、以“信贷工厂”的模式拓展中小企业业务。“信贷工厂”采用流程化、标准化的业务运作模式，全程为中小企业客户提供从市场调研、客户管理、业务评价、授信审批、贷款发放、贷后管理、贷款回收、售后服务、产品支持等业务操作的“一站式”服务。（1 1）“成长之路成长之路” 针对信息较充分、信用记录较好、持续发展能力强的成长型小企业，在评级授信后办理信贷业务。在其授信额度项下可以发放流动资金贷款、国内保理业务、保函等差异化的融资产品。 “成长之路”具有审批通道便捷、决策半径短、反担保措施灵活、授信额度较大的优点。（2 2） “ “速贷通速贷通” 针对信息不充分、难以对其进行评级授信或信用评级低的小企业，主要依据企

14、业提供足额有效的抵（质）押担保，并由企业主或股东承担连带保证责任的信贷业务。采取高效快捷的“柜面”式操作，分单处理，可不进行客户评价和额度授信。（二）特色服务（产品）品牌类（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法132. 2. 平安银行平安银行“一贷通一贷通”“一贷通”是平安银行专门面向中小企业推出的融资产品组合。它具备担保组合、信用增级、随借随还、综合金融等四大优势和特色，能为符合条件的中小企业提供充分的融资支持。中小企业可组合各类核心资产、非核心资产，如房产、存货、设备、车辆、应收账款、商标、专利等，以此作为担保向平安银行获得充分的融

15、资，通过担保组合达到“1+12”的目的，有效解决了中小企业担保难的问题。 （客户分级、金额一般不超3000万元、可循环）（二）特色服务（产品）品牌类（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法14 从针对中小企业的具体产品来看，主要是融资融信类产品，重点为小企业贷款，其基本模式有供应链融资、联贷联保、有抵质押物融资、贸易中的应收账款融资和小额信用贷款等。像联贷联保、有抵质押物融资这类传统信贷类产品同质性较强，差异不大，而像供应链融资、贸易融资类产品的差异则较大。 同时也涌现出了一些新型贷款类以及服务类产品。建行、工行联手阿里巴巴推出的网络联保

16、贷款，就是一种全新的贷款，通过对互联网电子商务的全新应用，由企业自主发起贷款联合体，共同向银行申请贷款，并共同承担贷款联合体的责任，同时联合体成员接受银行和电子商务平台 阿里巴巴的风险监督和控制。 另外，工行2009年推出了企业网银在线财务服务，该财务软件联合了用友、金蝶两家财务软件公司共同开发，嵌套于工行企业网上银行内部，具有资金管理、会计处理、财务分析及进销存管理等功能，产品功能强大、操作简单、运营维护成本低，是营销中小企业的一个新型产品。（二）特色服务（产品）品牌类（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法15（二）特色服务（产品）品

17、牌类（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法二、同业创新中小企业融资的主要做法 整体来看，目前国内银行产品创新大多仍停留在对现有产品的包装整合和对分制度的探索阶段，但已经开始加速分化，各银行在这一市场的力量消长也初现端倪，一些银行在部分制度与产品上的尝试和创新已经走在了同业前列。161 1、小企业客户集群式拓展的理念、小企业客户集群式拓展的理念小企业客户集群式拓展是指对于特定区域或特定产业、产业链上下游等范围内众多具有相似性或关联性的经营特点、具备共同的风险控制特征的小企业客户群体，通过制定可复制的金融产品或服务方案，实施集中营销或批量授信的业务发展模式。2 2、实施小企

18、业集群式拓展的重要性和必要性、实施小企业集群式拓展的重要性和必要性集群式拓展模式下小企业客户在经营特点、盈利模式、风险控制特征等方面的趋同性、关联性，以及地理位置上的集中性，将大大减少银行在寻找客户、营销客户、贷前调查、审查审批、贷后管理等方面所投入的人力、物力，有利于减少银行管理成本、加强整体风险防控。三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展173 3、主要业务模式、主要业务模式大型专业商品交易大型专业商品交易市场集群业务模式市场集群业务模式大型专业商品交易市场集群业务模式主要借助与专业市场管理方建立合作关系，通过产

19、品推介、银企对接等方式对专业市场内的商户开展集中营销，灵活运用商铺所有权抵押、市场管理方担保、担保机构担保、小企业多户联保等担保方式开展信贷业务，并提供电话POS、普通POS 等结算服务产品以及家庭理财、个人卡类等联动营销的业务产品。三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展 18三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展3 3、主要业务模式、主要业务模式工业园区集群工业园区集群业务模式业务模式工业园区集群业务模式主要是借助工业园区管委会这一平台，

20、组织开展各类集中营销活动，并灵活应用厂房抵押、管委会担保、企业联保等担保方式开展信贷业务。 19三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展3 3、主要业务模式、主要业务模式供应链集群业务模式供应链集群业务模式供应链集群业务模式适用于“M+1+N”网络业务（如下图，核心企业即“1”、核心企业上游多家供货商即“M”、核心企业下游多家采购商即“N”），包括“M+1+N”、“M+1”、“1+N”三种供应链金融服务网络模式。供应链金融业务以围绕大型核心企业，服务上下游小企业集群为主要特点，通过授信主体准入条件的标准化设定，可以实现

21、业务由点到面快速复制和集群推广。 20三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展213 3、主要业务模式、主要业务模式商会（或行业协会）集群业务模式商会（或行业协会）集群业务模式商会（或行业协会）集群业务模式主要是利用商会（或行业协会）这一平台，以担保创新为切入点，灵活应用各种组合担保方式开展信贷业务。、商会内部企业联保模式、商会担保+商会内部企业联保模式、商会内部担保机构担保模式、商会担保+第三方担保机构模式三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式

22、拓展223 3、主要业务模式、主要业务模式基于政策性担保或互助式担保体系的集群业务模式基于政策性担保或互助式担保体系的集群业务模式政策性担保与互助式担保机构主要是在政府资金引导下成立，不以盈利为目的，是专门服务于中小企业信用担保业务的组织。重点为地方政府优先扶持的特色产业、优势技术产业、科技型中小企业提供融资服务。、政策性担保机构模式、政策性担保机构模式在根据本行担保机构管理相关文件规定为政策性担保机构核定一个担保额度的同时，应争取与政策性担保机构建立全面合作关系，加强信息沟通和客户资源共享，一方面利用政策性担保机构平台，批量拓展政策性担保体系扶持的中小企业，另一方面协助本行优质客户申请加入政

23、策性担保体系，分散本行小企业信贷业务风险。、互助式担保机构模式、互助式担保机构模式互助式担保的显著特点是小企业参与入股、不对外担保、实行抱团自我服务，担保机构内企业互相了解、互相扶持。可与担保机构开展业务合作，包括但不限于担保机构担保、担保机构担保+企业多户联保等。三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展23三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展（一）小企业客户集群式拓展集群式拓展的关键点： 1、抓沙盘作业。按照“整体规划、沙盘作业、模板营销、目标管理”的要求，在区域

24、内充分进行市场调研和情景摸排分析, 对目标客户进行事前筛选，确定营销目标，形成一批对当地经济具有拉动作用、具有成长潜力的小企业落实工作责任，积极实施沙盘作业, 及时提供针对性的金融服务。 2、抓平台建设。小企业集群式拓展模式的核心在于搭建营销平台创新和管理创新，要积极同推进与政府部门、专业市场管理方、工业园区管委会、大型核心企业、担保机构的工作联系等进行商务谈判，建立紧密的合作关系，大力推动业务营销平台建设。 3、抓业务创新。、小企业客户集群式拓展是一种新兴的业务发展模式，各分行在实际业务拓展过程中，不应拘泥于单一的信贷业务产品，而应该开拓思路，充分发挥分行贴近市场、反应迅速的优势，大胆创新,

25、灵活组合使用本行现有的各类产品，必要时可根据客户个性化的融资需求特点探索创设个性化的服务方案或产品。24小企业设备按揭贷款小企业设备按揭贷款 小企业自建工业厂房按揭贷款小企业自建工业厂房按揭贷款 小企业流动资金贷款延期业务小企业流动资金贷款延期业务 小企业联贷联保贷款小企业联贷联保贷款 兴业金芝麻兴业金芝麻 兴业芝麻开花兴业芝麻开花 （二）小企业金融服务特色产品（二）小企业金融服务特色产品三、我行小企业信贷产品和服务创新三、我行小企业信贷产品和服务创新25采购专项采购专项生产专项生产专项销售专项销售专项 低成本采购方案 融资采购方案 扩大采购量采购方案创业投资方案临时性资金短缺方案快速回笼方案

26、扩大销售方案避免坏账方案采购采购销售销售生产生产兴业金芝麻中小企业金融服务方案，洞悉产、购、销三环节的8大 资金需求，针对性提供了创业投资方案、临时短缺方案、低成本采购方案、扩大采购方案、融资采购方案、扩大销售方案、避免坏帐方案、快速回笼方案等一站式解决之道，助力中小企业迅速发展，节节高升。 三大环节、八大方案三大环节、八大方案26九大金融服务专案：九大金融服务专案：1、中小企业IPO上市综合金融服务专案；2、中小企业集合债券融资服务专案；3、私募股权投资金融服务专案 ；4、专业市场金融服务专案；5、工业园区金融服务专案 ；6、供应链金融服务专案 ；7、外向型企业金融服务专案 ；8、担保合作扶

27、持服务专案 ；9、银政合作扶持服务专案 。 两大门类、三大阶段、九大专案两大门类、三大阶段、九大专案商票保贴、法人账户透支、保兑仓、理财产品受益权质押贷款、信用免担保贷款、公司理财、汇率风险管理服务、中小企业现金管理及增值服务。中小企业短期融资券发行承销服务、中小企业改制财务顾问、中小企业私募融资财务顾问、中小企业兼并收购财务顾问服务、企业IPO服务、上市公司再融资服务。联贷联保、流动资金额度周转贷款、工业厂房贷款、经营性物业贷款、商业汇票代理贴现、买方付息票据贴现、控货融资业务、兴业单证通、小企业流动资金贷款延期、节能减排贷款、进出口一票通、国内保理、出口保理。中小企业管理咨询财务顾问、中小

28、企业集合票据发行与承销。票易票、出口押汇、福费廷、信保融资、出口退税专用账户质押贷款、电子银行、企业主理财产品受益权质押贷款、企业主个人经营贷款、企业主资信证明担保机构担保融资服务。创业企业融资财务顾问、创业企业内部管理及行业发展咨询服务。投资银行服务投资银行服务传统银行产品传统银行产品 初创期初创期成长期成长期成熟期成熟期271 1、营销目标、营销目标短期目标：短期目标：实质性推动“兴业芝麻开花”在中小企业成长上市的客户市场取得领先，形成品牌影响力。长期目标：长期目标：构筑品牌营销服务模式。依托区域特色和局部优势，通过整合利用本行多元服务功能，开发专属服务方案，发挥营销服务机制的作用，形成在

29、特色领域和局部市场的专业服务模式，以品牌营销推进业务拓展。2 2、营销方向、营销方向重点营销具有成长潜力、具有上市融资、私募股权融资、发债等直接融资需求、对本行有较高忠诚度或可为本行带来良好综合效益的优质中小企业客户；重点围绕“三高六新”类中小企业。 28（1 1）高成长类企业。）高成长类企业。高成长主要是指企业具有可持续发展能力，成长性代表企业有价值的未来投资机会，是中小企业上市、发债或引入私募的基本条件之一。如吉峰农机，2006-2008年公司营业收入分别为2.1143亿、3.7750亿、7.9360亿；2006-2008年实现净利润104万、1611万、2917万元；2006-2008年

30、三年营业收入年复合增长率达到93.74%，总资产复合增长达38.57%、净利润复合增长达429.96%。 （2 2）高科技类企业。）高科技类企业。高科技企业主要具有人才密集、知识密集、技术密集、资金密集、风险密集、信息密集、产业密集的特点，如：电子信息技术、先进装备制造、生物技术、新能源、新材料等行业。已经上市的星网锐捷、三五互联、硅宝科技等企业就具有高科技的特点，这些企业有很强的研发能力，并能将高科技技术转化为畅销产品。 29（3 3）高增值类企业。）高增值类企业。高增值企业是指能带来更高附加值的产品行业。比如搜索引擎、手机游戏、无线音乐、移动支付、软件外包等行业。深圳市中青宝网网络科技股份

31、有限公司就具有高增值的特点，该公司自主研发、策划和营运的战国英雄、天道OnLine以及亮剑OnLine等多款网络游戏，具有很高的增值性，为公司取得良好的运营业绩。（4 4）新经济类企业。）新经济类企业。新经济是以数码、网络技术为基础，以创新为核心，由新科技所驱动，可持续发展的经济。电子技术与信息网络、生物科技等都是新经济的典型代表，涉及的行业主要有网络传播与媒介产业、创意产业、动漫产业、网络游戏、智能卡产业、创新性娱乐产业、电子商务、物联网、心理咨询产业等。如网宿科技，即为具有新经济代表性。该公司是国内领先的互联网业务平台服务提供商，主要向客户提供内容分发与加速、服务器托管、服务器租用等互联网

32、业务平台解决方案，是国内最早开展IDC和CDN业务的厂商之一。30（5 5）新服务类企业。）新服务类企业。新服务即现代服务业，是相对于商业、运输业等传统服务业而言的。现代服务业具有智力要素高度密集、高产出附加值、低资源消耗、低环境污染等特点，提供的服务具有高文化品位、高技术含量、高增值服务、高感情体验、高精神享受的特点。如华谊兄弟，即具有新服务的特点。该公司是一家综合性娱乐集团，主要从事电影、电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。（6 6）新农业类企业。）新农业类企业。新农业主要是指应用现代科学技术、现代工业技术和科学管理方法的现代农业概念。比如绿色农业、休闲农业、工厂化农

33、业、产业化农业、特色农业、观光农业、立体农业和订单农业等。如大禹节水，就是新农业的典型代表。大禹节水是一家以农业节水灌溉产品为主,集生产与科研开发为一体的综合性民营企业。31（7 7）新能源类企业。）新能源类企业。新能源主要是指生产经营与太阳能、风能、水能、地热能、生物能等新能源相关的行业或企业。如2009年在创业板上市的亿纬锂能即具有是新能源的特点。惠州亿纬锂能股份有限公司成立于2001年，是具有国际先进技术水平的绿色高能锂电池全球主要供应商之一，以技术领先的高能锂电池为主导产品，是环保高能新型锂能源领域的领先企业。（8 8）新材料类企业。）新材料类企业。新材料一般具有高技术含量，具备某些特

34、殊的物理、化学或复合功能。如纳米、超导、记忆金属、信息材料等，这些材料具有特殊、优异的性能或性价比。如硅宝科技即具有新材料的特点。成都硅宝科技股份有限公司主要从事研究、开发和生产硅酮密封胶系列产品，广泛应用于建筑幕墙、电子电器、太阳能、公路道桥与机场跑道、汽车制造、地铁工程等行业。（9 9）新商业模式类企业。）新商业模式类企业。商业模式是一种交易运作方式，同样的产品，由于商业模式不同，会有显著的差异。国内著名的国美、苏宁销售家电模式，国外的麦当劳、肯德基等快餐经营模式，均依托其独到的商业模式而雄霸行业领先地位。如永辉超市即具有新商业模式的特点。永辉超市股份有限公司是国内第一家将生鲜农产品引进现

35、代超市的流通企业，经过十多年的发展，已成为以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以食品工业和现代农业为两翼，以实业开发为基础的大型企业集团，是福建省“商业流通及农业产业化”的双龙头企业。321、联合贷款、联合担保模式 中小企业 “联合贷款、联合担保”(简称“联贷联保”)的贷款制度与传统银行授信针对单个企业的资产和财务状况进行调查分析不同，联贷联保模式要求授信企业志愿组成一个互助小组，小组成员自主协商各自借款金额，联合向银行申请授信，联合对贷款提供担保，每名成员均对小组授信承担连带担保责任。企业在连带责任的制约下发挥横向监督作用相互激励，相互约束。保证贷款安全归还。 332、创新方向 中小企业贷款难

36、的症结在于担保难，为解决担保难的问题，银行业的主体思路是对企业现有资产资源进行深入挖掘和有效利用，扩大企业可用以担保的资产范围，各家商业银行创新的方向是对企业资产负债表上资产方的每个科目都加以充分和变通利用，如固定资产中的机器设备，原先银行不愿接受作为抵押，现在逐步接受；如应收帐款，物权法实施后银行大规模利用来操作保理和应收帐款质押。近年来，在资产挖掘的思路之外，银行在对行业和市场调研的基础上，借鉴国内外经验，针对区域市场特点，对中小企业贷款进行了 “联贷联保”的制度创新，充分利用企业家的私有信息和企业间的横向监督，为中小企业授信担保探索了新的发展模式。343、联贷联保模式创新点 第一，私人信

37、息的充分利用。联贷联保模式借助参加群体对个体成员的了解充分牙用团体的私人信息减少了银行与借款人之间的信息不对称为银行贷款决策和贷款管理提供了可靠的信息支持。 第二，道德风险的规退；由于连带责任的引入，以社会担保代替物质担保，通过群体监测和相互间的压力传导形成动态激励机制，提高了团体成员的责任感，减少了道德风险。 第三，横向监督作用。联贷联保将银企之间的纵向监督转化为企业间的相互监督，团队成员之间相互约束，保证了监督的有效性和契约执行的可靠性，减少了银行对贷款信息审计的压力。 第四，相互激励作用。该模式促使企业相互激励，有效地提高整个参加团体的产出，阻止高风险项目的实施。 第五，减少银行交易成本。对于中小企业、民营企业，银行授信调查和监督的成本高企。运用联贷联保模式，用来自团体内其他成员的同等压力作为激励还贷的因素，将银企之间的信息不对称转化为企业间的相互监督，把筛选和监控的压力转移到团体身上，可以减少银行交易成本，保证贷款的安全性。 35申请人申请人申请