保险产品说明会运作细则

1、保险产品说明会运作细则报告大纲产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点产品说明会的举办形式产品推荐会：现场制造产品的优势氛围，同时设计现场签单的激励举措。产品说明会的举办形式客户沙龙：会议邀请专家讲解理财、养老、健康等观念，现场制造自由交流的机会，引导和挖掘听众的需求，通过现在寻找产品能够满足客户需求，达成现场签单。该形式比较轻松，适合业务伙伴在会后追踪。产品说明会的举办形式酒会、冷餐会：高端活动，通过组织客户之间的交流，同时现场安排演讲、产品介绍的环节，并加深与客户之间长期的信赖关系，会

2、后追踪产品成交效果明显。产品说明会的举办形式答谢会：电影答谢会、客户采摘节等旅游交流会：省内外旅游答谢，目标锁定高端人群，旅游花销约800-1000每人，利用时间封闭，地点封闭，可以长时间交流商务恳谈会：商务人士、私营企业主等为群体的恳谈会，一般邀约对象为相互行业可涉及的人群。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户筛选与邀约注意点产说会主讲产品针对的客户群；本月计划召开的产说会数量；客户前期接触中的成熟度，一般杜绝未有前期沟通的客户参会；确定客户总数后，不允许随意变动，否则参会人数无法固定，会直接影响会议效果，并给会议带来无法预计的阻碍；报告大纲产品说明会的举办形式产品说明会的

3、会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后精进产品说明会的操作重点会场选定根据会议级别确定会场（酒店、职场、网点）根据参会人数，选择场地面积。若临时场地面积变大，可填充盆景、花草，避免产说会场地太过空旷；会场周围交通便利，标志物建筑明显，易于查找；停车位保证充足；服务人员态度专业；大厅整洁、气派、指示牌的摆放位置；会场选定电梯数量、当人数众多时电梯能否保证；是否提供水果、茶点成品加工服务；是否提供免费茶水；会议期间是否有服务人员现场服务；会场是否有足够的空间放置器材；会场的天花板高度是否足够开阔；场地设备质量：空调系统、投影仪、投影幕、音响、灯光

4、效果、电源插座、设备线长度、麦克风数量；确认哪些是免费的。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究会场选定讲师、贵宾休息客房与会场的距离；是否提供会务组临时办公、休息室；会场与卫生间的位置关系、距离；一场产说会的成败，场地的选择非常重要，一场产说会的成败，场地的选择非常重要，因此在前期考察过程中需要尽量细致的考虑；因此在前期考察过程中需要尽量细致的考虑；报告大纲产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点人员选定总指挥组（1-2人）职责： 会议场地选择，流程确定和预算编制 会场布置方

5、案与参会人员标准的确定 各小组协调工作 主讲人、主持人的聘请 会务组会议组织和会后总结 重点在于关键时间点和活动进度的把控 、人员安排各功能组的协调 以及会后总结备档 人员选定物品准备组（1-2人）职责：会议所需物品清单、采购和预定物品使用监控场地布置协调后勤保障工作重点在于物品到位时间地点以及费用的合理使用人员选定礼仪接待组（2-4人）职责会场布置嘉宾迎接、引领和签到礼品发放重点：微笑、耐心、随机应变、机动救场人员选定电脑器材组（2-4人）职责器材熟悉现场电脑、灯光和音乐的控制灯片制作和播放会议背景音乐选择重点：会议流程熟悉、设备使用与配合、灯片和音乐的制作和选择人员选定摄影摄像组（1人）职

6、责照相机、摄像机符合监管拍摄抓拍会议重点重点：设备正常工作人员选定签单受理组（1-2人）职责投保单证提前准备现场签单时单证提供现场签单情况登记、整理重点：单证手续齐全、登记资料齐全人员选定场控组（2人）职责场内外秩序控制协作各功能组重点：提前与各小组做好必须的沟通、协作工作产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点会前准备场地布置原则：依据客户数量等实际状况安排桌次和座位工作人员着装、横幅等细节把握布局与装饰物搭配平衡，整体感协调产说会主题的突出（横幅、背景墙等）会前准备场地布置桌形布局：U

7、型：将桌子摆放成长方形，在长方形的前方开口，椅子摆在桌子外围，通常开口处摆放放置投影仪的桌子，中间放置绿色植物等装饰附图片适合小型产说会会前准备场地布置桌形布局：课桌式：桌椅安排端正摆放或“V”型摆放，按教室式布置会议室附图片适合中型产说会会前准备场地布置桌形布局：宴会岛屿式：自由交流为主，构筑轻松氛围附图片适合大型产说会会前准备会前沟通主持人沟通：会议时间、地点、参会人数、形式和流程会议主题：是否可以关联产品进行讲解会议主办方：突出主办方或只提到主办方另外场地安排、物品提供和结算方式确认也要注意会前准备物品准备原则：费用控制：合理选择物品准备清单：已有物品、需购买的物品、需预定的物品、需外借

8、物品物品到位时间控制：会前务必全部到位物品的准备是产说会会前准备的重点，进度要把控好会前准备物品准备（分类）场地装饰：鲜花（真假均可，演讲台、领导桌、主席台，客户桌）横幅和背景墙：提前确定位置、尺寸和预定挂饰：彩带、挂串以及POP挂旗等会前准备物品准备（分类）宣传用品产品折页、公司介绍折页与宣传册、客户手册易拉宝和海报：产品与公司介绍公司LOGO纸袋或其他节日福袋媒体报道集锦会前准备物品准备（分类）客户招待水果、点心等食品，客户取用方便矿泉水、场地方提供的茶水等饮料纸巾、纸盘和牙签公司LOGO纪念品赠送礼品与抽奖礼品会前准备物品准备（分类）办公用品签字笔（最好客户一人一支）纸（最好用公司LOG

9、O文头纸）文件袋、拉杆夹、活动白板、笔和板擦剪刀和宽胶带会前准备物品准备（分类）打印自制邀请函的内封（粉色纸，注意客户姓名和性别）入场卷（编号）和厚卡纸（依票面定色）免费停车卷、签到表（工作人员、客户）领导、嘉宾桌签，用红色普通卡纸电梯或走廊欢迎标志会前准备物品准备（分类）灯片音乐公司宣传片，资产管理公司宣传片产说会串场灯片产说会串场音乐会前准备物品准备（分类）影音设备笔记本电脑投影仪和投影幕音响、麦克风照相机、摄象机有条件可配备对讲机，方便内外场联系会前准备物品准备（分类）礼仪用品嘉宾、领导胸花签到桌、签到簿、签到笔、公司LOGO台布绶带、礼服抽奖箱、托盘和红布会前准备物品准备（采购）办公用

10、品和会物杂用，现金购买食品饮料，现金购买或预定鲜花、印刷品预定部门领用宣传资料等和公司借用摄象机等场地提供茶水、音响以及签到桌等会前准备灯片制作根据会议流程，安排清晰结构根据会议日期、主题确定模板和色彩搭配提前沟通主持人、主讲人是否有特殊内容需准备内容参考：公司宣传、领导和主讲人介绍互动活动、会议专题、绿色通道突出产说会内容，不宜多用多煤体素材和动画会前准备考虑灯片效果，制作和播放最好用同一电脑灯片动画切换：慢速向上推出比较适合突出重点灯片制作完后需与主持人一起进行灯片的修改和定稿会前准备会议音乐暖场音乐：轻松亲切开场音乐：热烈激情上下场音乐：节奏强烈、气势磅礴中场音乐：舒缓轻柔颁奖音乐：喜庆

11、欢快收场音乐：行动力、励志会前准备客户邀约统计客户：姓名、性别、电话，追踪落实提前两天送客户邀请函，同时宣传主讲人和会议专题内容会议前一天再次与客户确认是否到场高规格产说会提前制作免费停车卷至客户手中，与场地方协商并预留足够提车位及时追踪，炒作内容，确保到场客户数量产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点会中配合时时间间总指挥组总指挥组 物品准物品准备组备组 礼仪接待礼仪接待组组 电脑器材组电脑器材组 摄影摄摄影摄像组像组 签单受理签单受理组组 停车场控停车场控组组会会前前2小小时时1）现

12、场检查各项工作到位情况1）物品到会场并确认1）场地布置1）所有器材到位确认1）检查设备状态和电力是否足1）场地布置1）外场沟通工作：停车场物业、保安必要沟通2）确认所有工作人员到位进行场地布置2）检查每项物品数量、摆放方式2）会议流程熟悉2）场地电源检查，连接线是否足2）确认器材到位2）检查单证是否是否到位2）免费停车券交送场地物业确认3）与主持人沟通确认到场的方式、时间3）对物品查搂补缺3）准备服装和签到工作3）调试设备3）确定应急充电位置3）检查现场签单登记表格是否齐全3）选定备用停车场，做好提前沟通会中配合时间时间总指挥组总指挥组 物品准备组物品准备组 礼仪接待组礼仪接待组 电脑器材组电

13、脑器材组 摄影摄像组摄影摄像组 签单受理组签单受理组 停车场控组停车场控组会前会前1 1小时小时1）确认各小组会前准备完备1）检查场地布置情况1）场外礼仪人员到位；准备迎接客户1）场内待命1）场内待命1）场内待命1）场外协助客户停车2）与主持人、主讲沟通确认到场的方式、时间2）整理会议进行时需要的物品2）签到人员准备完备2）循环播放背景音乐和灯片2）检查设备运行情况2）检查单证是否齐备2）与场内指挥人员保存联系，沟通情况3）场内引领人员准备迎接客人3）抓拍会议主题相吻照片和应急事件救场3）应急事件救场会中配合时间时间总指挥组总指挥组物品准备组物品准备组 礼仪接待组礼仪接待组电脑器材组电脑器材组

14、摄影摄像组摄影摄像组签单受理组签单受理组停车场控组停车场控组会会议议开开始始1）控场；随时关注场内情况，协调各小组处理各种突发情况1）各项物品的准备；传递1）关注场内情况注意救场1）根据流程播发灯片、宣传片、音乐1）根据监管要求全程摄像1）各项单证的准备1）场外待命，迎接迎领迟到客户2）根据主持人、主讲人的节奏安排各小组配合2）保证物品供应有序2）根据主持人、主讲人的要求进行配合2）保证所有设备正常运行2）抓拍场内精彩瞬间2）检查单证是否齐全3）与场地方进行各类事项的沟通3）场内各项物品的补充、更换3）进行现场签单登记4）根据评估报告对会议过程进行记录会中配合时间时间流程流程负责人负责人内容配

15、合内容配合会前二小时演练场地组：布置场地灯光音响组：调试检查主持人：走台会前半小时音乐响起，参会人员签到进场全体工作人员到位礼仪组：门迎、签到、验票音组控放轻松暖场音乐会前五分钟热烈暖场音乐响起、主持人会前说明（影片切换成幻灯片背景）工作人员就位提示会议开始主持人灯光组打暗灯光会中配合时间时间流程流程负责人负责人内容配合内容配合准时主持人宣布会议开始开场白、嘉宾介绍领导介绍灯光组：灯光加亮音响组：上场音乐建议五分钟领导致欢迎词音响组：上场音乐礼仪组：迎领、献花十分钟完成公司宣传片灯光组：灯光暗五分钟有奖问答四十分钟内投资理财讲座音响组：上场音乐礼仪组：迎领、献花三分钟内介绍签单奖品主持人礼仪组

16、：场内巡回展示音响组：舞曲主持人：即场炒作三十分钟现场交流时间主持人主持人：唱单受理台：打红利演示表、开收款收据宣布会议结束主持人音响组：热烈喜庆音乐收拾场地，清点物品全体工作人员收拾场地十分钟完成所有人员开现场总结会产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点会后跟进总结评估报告到场客户来源等分析，了解业务员的拜访状态主讲讲师团分析会，对讲授内容进行分析改进会议流程反馈和探讨会后跟进建档备案会议时间、地点、举办方、主持人、讲解人、工作人员、领导名单会议流程、专题内容（PPT）以及宣传资料参会

17、客户人数、营销员名单、现场签单统计会议全程声像资料和照片会后跟进业务追踪（会议成败的关键）整理资料客户资料统计、分类（已签单、未签单、未到场），便于后续跟踪数据统计（保费、件数、签单率等），包装和放大会议效果，以备后用会议中成功话术整理，客户拒绝问题收集（研讨出针对性话术）会后跟进业务追踪（会议成败的关键）营业单位追踪次日早会总结、业绩点评，渲染成功案例，邀请签单最多（金额、件数）伙伴分享会后2-3日内：签单客户手续办理；意向客户加强陪访协助促成（成功者短信表扬）；未签单客户一定回访（感谢工作支持，强化感情，便于后期工作开展）每日二早对营销员回访（促成、转介绍）话术训练产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后跟进产品说明会的操作重点操作重点正确认识产说会一场游戏、一种销售支援、一个接受新知识的平台降低客户心理防御，提高其信息接受量团队互助，以客为本的人性化销售要在过程中签单公司经营大于集体行销大于个体行销操作重点会议成功关键角