增值税发票系统升级版新增改进功能_20141024

1、增值税发票系统升级版新增改进功能增值税发票系统升级版新增改进功能航天信息股份有限公司航天信息股份有限公司20142014年年1010月月项目背景项目背景1试运行安排试运行安排4税务端新增改进功能税务端新增改进功能3企业端新增改进功能企业端新增改进功能2第一章 项目背景 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担，税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级,建立电子底账,打造增值税发票系统升级版，将增值税防伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税控系统以及稽核系统整合升级为增值税发票系统。第一章 项目背景企业端：企业端：税控发

2、票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00V2.0.00税务端：税务端：防伪税控税务端软件版本防伪税控税务端软件版本V7.00.00V7.00.00 增值税发票增值税发票系统升级版系统升级版（防伪税控）（防伪税控） 航天信息根据国税总局下达的国家税务总局电子税务管理中心关于实现增值税发票系统升级版开发任务的函（税总电税便函2014213号）文件要求，修改了防伪税控系统。项目背景项目背景1试运行试运行安排安排4税务端新增改进功能税务端新增改进功能3企业端新增改进功能企业端新增改进功能2硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系

3、统维护（二）选配设备 （1 1）扫描枪： （2 2）身份证读验机：硬件设备开具机动车发票时使用硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护增值税发票系统升级版。（一）操作系统：安装开票软件的计算机操作系统必须是winXP SP3及以上版本（二）软件安装：安装开票软件“kp-setup .exe ”；如出现提示.NET Framework版本过低提示时，需退出开票安装Microsoft .NET Framework 4.0或以上版本，然后再行安装开票。安装启动增值税发票系统升级版。（三）金报税盘安装 安装启动增值税发票系统升级版。（四）软件启动

4、 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级（不要修改默认的下载服务器地址）。安装启动增值税发票系统升级版。（四）软件启动 运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改）安装启动硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护系统设置增值税发票系统升级版。系统设置（一）系统设置l “报税盘注册”和“邮件服务器设置”功能菜单位置调整；l 系统参数设置下增加“公告属性配置”和“数据备份选项设置”菜单；l 系统参数设置下的“基本参数设置”功能增加了系统初始化和上传设置设置

5、项；系统设置（1 1）公告属性配置 用于设置公告服务器地址、端口、最大连接等待时间、本地端口和自动登录设置，设置后可查看公告信息。系统设置（2 2）数据备份选项设置 用于设置数据备份频次和备份文件存放路径信息。系统设置（3 3）基本参数设置 用于设置安全接入服务器地址。发票上传方式中的参数取自金税盘中的授权信息，不可更改。按照设置的上传时间间隔定时上传未上传发票。系统设置（二）编码管理l 编码管理中增加了“购货单位编码”、“费用项目编码”、“收发货人编码”、“车辆编码”的设置和维护。系统设置（1 1）费用项目编码 新增编码信息设置方法和客户编码相同，不再一一介绍，以下是费用项目编码设置界面，增

6、加模糊匹配功能。硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护发票管理（一）发票领用管理 发票读入、退回、分配等功能操作中均增加了介质选择。发票管理（二）发票开具管理l 联网状态下开票实现即开即传；l 系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；l 红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票的方法；l 在已开发票查询中增加了销项抵扣导出的功能；l 增加抵扣发票下载导出功能。 发票管理（1 1）即开即传 登录开票软件后，系统自动检测

7、网络状态，如果联网则同步税务端参数与系统状态，开票实现即开即传。发票可以有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。（2 2）正数发票开具 发票管理（2 2）正数发票开具-货物运输业增值税专用发票： 发票管理（2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第一步：选择机动车销售统一发票填开，弹出发票代码号码确认窗口。 发票管理（2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第二步：选择机动车发票版式。 发票管理（2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票（旧版） 第三步：进入发票填开界面。 发票管理（2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票（新版） 发票管理新版增加纳税人识别号（2 2）正数发票开

8、具-机动车销售统一发票 发票管理（2 2）正数发票开具-农产品收购发票 发票管理（2 2）正数发票开具-农产品销售发票 发票管理（3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第一步：选择“红字”按钮下的“导入网络下载红字发票信息表”菜单项。 发票管理（3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第二步：系统弹出信息表选择窗口，在网络连通的状态下点击“下载”按钮。 发票管理（3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置好查询条件后，点击“确定”按钮。 发票管理（3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第四步：

9、系统根据查询条件显示查询结果，选中一条红字发票信息表，点击“选择”按钮。 发票管理只有审核通过的信息表才可以导入（3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第五步：发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，点击“打印按钮。 发票管理（4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 此功能可以选择导出已开具的增值税专用发票和增值税普通发票，供企业申报使用。 发票管理（4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第一步：点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。 发票管理（4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第二步：系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“

10、导出”按钮。 发票管理（4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第三步：系统弹出浏览文件夹对话框，选好导出路径后点击“确定”按钮即可。 发票管理（5 5）抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报使用。 发票管理（5 5）抵扣发票下载导出 第一步：点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。联网状态下点击“下载”按钮。 发票管理（5 5）抵扣发票下载导出 第二步：系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。 发票管理（5 5）抵扣发票下

11、载导出 第三步：点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。 发票管理（5 5）抵扣发票下载导出 第四步：根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。 发票管理发票管理（三）红字发票信息表l 红字发票“申请单”和“通知单”均更名为“信息表”；l 增加红字货物运输业增值税专用发票信息表填开功能；l 增加红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出功能；（1 1）“申请单”和“通知单”均更名为信息表原“申请单”修改为“信息表”。原“通知单”修改为“信息表”。 发票管理（2 2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开 发票管理（2 2）红字货物运输业增值税专

12、用发票信息表填开 发票管理金额必须为正数（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第一步：点击“红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：进入信息表查询导出界面后，界面中列出该月已填开的所有货运红字发票信息表的明细，选择要导出的货运红字发票信息表，点击“导出”按钮。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，“确定”后导出xml文件在保存路径下，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表

13、。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 信息表也可直接通过开票软件信息表也可直接通过开票软件上传到税务端上传到税务端。 第一步：首先选中一条或多条要上传的信息表条目，然后点击“上传”按钮，弹出上传确认提示框。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置条件后点“确定”按钮。 发票管理（3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第四步：

14、显示下载更新结果。 发票管理硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护报税处理报税处理（一）报税管理l “报税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期；l 增加征期远程抄报管理，不支持非征期；（1 1）办税厅抄报报税处理（1 1）办税厅抄报报税处理（2 2）远程抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。报税处理（2 2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。报税处理（2 2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确

15、定后退出并重新启动开票软件。报税处理（2 2）远程抄报 注意：注意： 1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。 2、远程抄报不支持非征期抄报。 3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。报税处理报税处理（二）金税设备管理-金税设备信息 报税处理（二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票 报税处理（二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票 报税处理（二）金税设备管理-机动车销售统一发票 硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护系统维护（一）系统维护l 删除原系统维护功能下的诸多菜单；l 增加数据迁移工

16、具；l 简化数据备份功能；（1 1）数据迁移 用于将旧版（V6.15到1.0.00）开票软件中的数据库数据文件迁移到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00。系统维护（1 1）数据迁移 第一步：点击“系统维护/数据迁移工具”菜单项，系统弹出数据迁移工具界面。系统维护安装有旧版开票的机器，初始化成功后会系统自动弹出此界面。（1 1）数据迁移 第二步：如果出现异常检测不到数据库文件路径，则点击“数据库选择”按钮指定数据库文件的位置。系统维护（1 1）数据迁移 第三步：点击“迁移”按钮，系统弹出“此操作需要几分钟至几十分钟，是否继续”提示框，点击“是”按钮。系统维护（1 1）数据迁移 第四步：系统

17、开始数据迁移 ，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。系统维护（1 1）数据迁移 第四步：系统开始数据迁移 ，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。系统维护（1 1）数据迁移 注意：注意： 1、如果开票软件的税号或开票机号与旧版开票软件不符，系统会提示“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。 2、数据迁移操作可反复执行。 系统维护（2 2）数据备份 点击菜单栏“系统维护/执行数据备份”菜单项，系统会将当前工作目录的所有数据复制到指定的硬盘备份目录中，并给出成功提示。系统维护项目背景项目背景1试运行安排试运行安排4税务端新增改进功能税务端新增改进功能3企业端新增改进功能企业端新增改进功能2系

18、统管理系统管理发票发售子系统发票发售子系统报税子系统报税子系统认证子系统认证子系统企业发行子系统企业发行子系统红字发票系统红字发票系统系统管理（一）纳税人档案管理 在纳税人档案登记、变更、注销和查询页面增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业” 标识选项。（“使用农产品发票企业使用农产品发票企业”、 “ “铁路运输企业铁路运输企业”暂不启用）暂不启用）系统管理（二）企业发行信息管理 增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置功能。 （主要由综合征管同步，若同步不成功，在此设置）（主要由综合征管同步，若同步不成功，在此设置）系统管理（二）企业发行信息管理 离线授权信息更新到企业端

19、:（1 1）开票软件下载开票软件下载：在税务端设置成功后，企业在联网状态下进入开票系统在税务端设置成功后，企业在联网状态下进入开票系统时，开票系统会自动下载并更新本地该授权信息。时，开票系统会自动下载并更新本地该授权信息。（2 2）税务端变更写盘税务端变更写盘：在企发子系统中通过在企发子系统中通过 “ “变更企业基本信息变更企业基本信息”、“更换更换金税卡金税卡/ /金税盘金税盘/ /税控盘税控盘”或或“重新发行重新发行”功能，将该授权信息写入企业金功能，将该授权信息写入企业金税盘或税控盘。税盘或税控盘。（3 3）报税后清卡报税后清卡：报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额报税后清

20、卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长等授权信息写入税控设备。、离线开票时长等授权信息写入税控设备。企业发行子系统企业发行子系统发票发售子系统发票发售子系统报税子系统报税子系统认证子系统认证子系统系统管理系统管理红字发票系统红字发票系统企业发行子系统（一）初始发行、变更发行、发行维护 l 支持只发行金税盘/税控盘，企业可不使用报税盘。l 支持小规模纳税人发行。l “初始发行”、“变更企业基本信息”、“增加分开票机”、“更换金税卡/金税盘/税控盘”和“重新发行”操作时将“纳税人性质”、“特定企业”标识、“农产品企业”标识、铁路运输企业标识、专票普票离线开票累计限额、离线时长、上

21、传截止日期写入税控设备。注意：这些变更仅对于注意：这些变更仅对于升级版的金税盘升级版的金税盘生效。生效。企业发行子系统（二）数字证书 “企业发行”菜单下新增“数字证书”子菜单，包含“新办证书”、“更新证书”、“重签证书”和“注销证书”四项功能。企业发行子系统（1 1）新办证书 第一步：将从税务数字证书注册系统（RA）申请到的证书写入到税控设备中。证 书管理员默认口令为8个8。企业发行子系统（1 1）新办证书 第二步：点击“读设备信息”按钮，系统将自动校验该企业是否已发行。如果已发行，系统将显示纳税人的发行信息。企业发行子系统（1 1）新办证书 第三步：点击“制证”按钮，系统开始制证，完成后提示

22、制证成功。企业发行子系统（1 1）新办证书 注意：注意： 1、企业金税盘、税控盘在新办证书前，需已发行；主机和分机的金税盘、税控盘需分别制证；报税盘不支持制证； 2、混营企业只能在防伪税控或货运系统中任选一个制证； 3、办理数字证书业务的发行客户端，必须先插入税务数字证书系统颁发的UKEY并安装驱动程序。发票发售子系统发票发售子系统企业发行子系统企业发行子系统报税子系统报税子系统认证子系统认证子系统系统管理系统管理红字发票系统红字发票系统发票发售子系统l 对于只使用金税盘、税控盘的的企业，系统支持通过金税盘或税控盘进行发票发售、发票退回。l 一体化发售增加了金税盘和税控盘购票功能，四种发票可以

23、一次发售。l 支持小规模购买增值税普通发票。报税子系统报税子系统企业发行子系统企业发行子系统发票发售子系统发票发售子系统认证子系统认证子系统系统管理系统管理红字发票系统红字发票系统报税子系统（一）报税处理 l 增加采集带税务数字证书企业的发票全票面数据和对发票数字签名校验的功能。l 带税务数字证书企业开具的发票在非征期报税时，所有数据直接进入数据库正式表中。l 清卡时增加了上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长等离线授权信息写入税控设备功能。l 后台增加将报税数据定时向省局电子底账系统推送功能。（二）查询统计 在“增值税专用发票存根联发票查询”和“增值税普通发票存根联发票查询”结果列表中

24、，增加查看税务数字证书企业开具的全票面发票信息功能。报税子系统认证子系统认证子系统企业发行子系统企业发行子系统发票发售子系统发票发售子系统报税子系统报税子系统系统管理系统管理红字发票系统红字发票系统认证子系统（一）存根联补录 可补录带税务数字证书企业的全票面发票数据，目前只能扫描识别出参与加密的明文和密文信息。认证子系统（一）存根联补录 手工录入其余票面信息，正确选择票种。认证子系统（一）存根联补录 如果是发票带有清单，点击“添加清单”，进入发票清单信息录入界面。根据发票清单信息，逐一输入要补录的内容，完成后点提交，返回到票面补录界面。认证子系统（一）存根联补录 注意：注意： 1、补录带税务数字证书企业的发票数据时，