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文档简介

1、营销人员工作日志管理指导意见为加强营销业务过程管理,实现营销人员展业过程留痕,促进营销人员养成良好职业习惯, 提升营销管理效率, 营销管理业务线专门制作了 营销人员工作日志 (以下简称 工作日志 ) 供客户经理、理财经理在展业过程中使用。 为保证工作日志的效果, 避免流于形式,营销管理业务线特制定了 管理指导意见 , 供各分公司、单体营业部参考。第一条 适用范围: 工作日志适用于但不限于各分公司、单体营业部营销人员。投资顾问是否适用,由各分公司负责人、单体营业部总经理决定。第二条 适用原则:1 、 真实性: 营销人员需真实、 客观填写 工作日志 相关内容,不得虚拟、编造营销活动和计划。2 、简

2、明性: 工作日志的填写应简明、扼要,避免重复、啰嗦,以说明每项营销工作的要点、难点、进度等关键因素即可。3 、 实用性:营销人员应对营销工作的时间顺序、重要性、紧迫性进行排序,确定日、周、月工作重点,提高工作日志的使用效率。4 、 整体性: 工作日志 应贯穿营销人员自我管理的各个环节,以利于营销人员明确目标差距; 自我及上级领导分析原因、 建立对策、评估效果。5 、 完整性:营销人员应将营销工作全面、完整填写到工作日志中,不得缺填、少填。第三条 填写细则:1 、基本信息:营销人员领到工作日志后,应尽快填写基本信息并保证信息准确无误。 鼓励营销人员填写积极向上、 鼓舞干劲的座右铭。2、日记录:营

3、销人员应将当日工作记录填写完整。日总结须涵盖当日所有营销活动。3、周报表:营销人员应填写当周报表所有内容,不得缺失。4、月度工作绩效表:除当月营销工作总结外,营销人员应将本月工作成果、下月重点工作填写完整。5、本月重点培育客户名单:营销人员应将当月重点培育、但尚未开发成功的重要客户信息填写完整。6、当月促成客户名单:营销人员应将当月已开发成功的客户信息填与完整。7、重要客户档案卡:营销人员应将所有已开发和潜在的高端 客户信息建档,以利开展重点营销工作。营销人员应保证客户联系方 式和“过往投资情况说明”填写准确、丰富。8、客户名单收集表:营销人员应将所有能接触到的潜在客户 信息填写在收集表。9、

4、有效准客户名单:营销人员应根据客户名单收集表将近 期有可能营销成功的客户信息填写完整。 准客户一旦成功开发,应采 用“缺一补二”的原则补充2名准客户加入名单。第四条管理工作:1、区域总监、区域销售总监:每日、每周批阅所管理营销人 员的日记录、周报表。每周召开例会时,将所管理营销人员的周报表 进行排名和分析;要求所管理营销人员进行当周工作汇报、 优秀经验 进行分享;营销困难问题的剖析和解决;布置近期营销活动、下周工 作安排等。周例会总结模板如下:XXX营业部团队周例会记录团召开时间队本 周 总 结上周与本周新开户、资产对比情况总结点评与分析(上周的个人营销情况和团队营销活动情况)组 员 工 作

5、汇 报本周计划达成情况碰到的问题解决方案姓名开户 数资产产品销建 1=1拜访 量(含 电话)准客户 数下 周 工 作 重 占 八、本周未能解决的问题下周重点工作内容(可安排团队营销活动)下 周 目 标 计 划姓名开户 数资产产品销建 1=1拜访 量(含 电话)准客户 数具体计划细节内容优秀经验分享团队成员对优秀案例总结优 秀经 a分2、营销总监、销售总监:每周批阅区域总监、区域销售总监周报表;每月批阅每一位营销人员的月度工作绩效表。 每月营销总结会召开时,将各区域团队的月度工作绩效表进行排名和分析; 要求各区域总监、区域销售总监进行当月工作汇报;组织先进个人经验进行分享;营销困难、问题的剖析和解决;布置近期营销活动、下月工作安排等。月总结会模板如下:XXX营业部团队月总结会记录团 队召开时间本 月 总 结上月与本月新开户、资产对比情况总结点评与分析(上月的个人营销情况和团队营销活动情况)组 员本月计划达成情况碰到的问题解决方案姓名 开户 资产 产品销 拜访准客户工数售量(含数作电话)汇报&月未能解决的问题下月重点工作内容(可安排团队营销活动)下月工作重占八、姓名开户 数资产产品销 售拜访 量(含 电话)准客户 数具体计划细节内容下 月目标计划优秀经验分享团队成员对优秀案例总结优秀经典分享3、总经理:将工作日志的管理充分授权给营销总

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