管家婆crm大众版说明书

1、 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 3 页目录首首 页页.1前前 言言.1第一章第一章系统的安装系统的安装.31.1 数据库 SQL SERVER 2000 的安装.51.2 管家婆 CRM 大众版的安装 .10第二章第二章开始使用管家婆开始使用管家婆 CRMCRM 大众版大众版.152.1 登录系统.152.2基本功能概览.152.3 系统设置.17第三章第三章 功能模块应用功能模块应用.233.1【客户管理】.233.2【审批管理】.293.3【日程活动】.293.4【个人桌面】.313.5【短信发送】.313.6【电子传真】.313.6【来电弹屏】.333.7【公司桌面】.343.8【

2、邮件管理】.353.9【即时通讯】.36第四章第四章数据备份及恢复数据备份及恢复.36第五章第五章 售后服务售后服务.39 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 2 页首首 页页 任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一，长期专注于中小企业信息化，成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM 和 OA 等. 1996 年初，任我行率先针对中小企业推出了管家婆进销存、财务一体化软件。十多年来，在竞争激烈的软件市场上，管家婆软件凭借“实用、易用、通用，贴近中小企业管理现状

3、”的特点受到中小企业的广泛认可，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。 2001 年，基于企业异地管理需求和 Internet 的应用趋势，任我行推出了中小企业电子商务解决方案：分销 ERP、CRM 和 OA，目前已成功应用于数千家企业，用户遍及 IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。 目前，任我行在全国建立了 20 多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起 1000多个销售和服务中心，为广大中小企业提供信息化咨询、实施和服务，持续地为客户创造价值。 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 3 页前前 言言管家婆管家婆 CRM 大众版大众版 简洁实用的简洁实用的“客户客户+销售销售

4、”管理工具管理工具管理应用：管理应用：1、 客户管理游刃有余客户管理游刃有余管理好客户，做好客户资料的详细管理；管理企业各部门与客户交往的所有日程活动，让查阅者一目了然。并可以对客户进行精准营销，如群发短信、群发传真、群发邮件等； 2、 销售过程清清楚楚销售过程清清楚楚 用客户主分类区分潜在意向客户，用于跟进和记录；通过日程管理，了解到销售人员每天的销售拜访过程；需要关注的客户，及时做好标注，关注重点客户和进展的难点销售员离职后客户资料和他与客户交往的所有记录完整保留在企业！3、时间管理井井有条、时间管理井井有条时间管理以日、周、月方式管理，轻重缓急一目了然，提醒安排有条不紊！日程活动和客户浑

5、然一体。如客户拜访活动自动沉淀为客户的联系记录！ 日程活动可以抄送共享，达到协同工作的目的； 4、审批流程控制有方、审批流程控制有方管理企业各种类型审批；如费用的申请与报销，出差申请、招待申请等。避免口头管理的混乱！5、沟通管理快捷高效、沟通管理快捷高效各种性质的高效快捷的沟通平台，如公司公告、部门公告、制度、知识、员工周报、论坛、管理建议等！即时快捷的消息平台，类似 qq 的在线交流.不仅有系统类消息,比如新闻消息、日程协同消息、待审批消息、提醒消息等；还有即时的在线沟通。子系统介绍：子系统介绍： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 2 页 本说明书按照管家婆 CRM 大众版 1.0的基本实

6、施管理（基本信息系统初始化客户管理审批管理平台管理）和该软件的主要功能模块，本说明书分为：软件的安装；开始使用及系统初始化；各模块功能介绍及操作；数据备份及恢复；售后服务说明注：注：成功实施本系统，一方面需要企业领导的重视，另外一方面是员工形成 IT 办公的习惯，同时，软件不可能解决企业百分之百的需求，必要的时候，请借助管理制度和其他工具如 EXCEL 协同实现。本书以管家婆 CRM 大众版 1.0为准，数据库基于 SQL2000。若因版本变动或功能改进、资费变更等与本说明书如有不同，恕不另行通知。用户在应用中，请以实际产品功能为准，我公司拥有对本说明书的最终解释权。本书的编辑难免有疏漏和错误

7、的地方，恳请广大用户指正。 任我行软件发展有限公司电子传真平台电子传真平台：由任我行公司分配当地区号传真号，无需使用传统传真机，实现圣火版与固定传真之间的收发传真。传真自动记录在客户的“关联传真”里面；还可以实现与客户联系人进行群发传真！资费情况：月租 50 元每月，本地传真前 3 分钟 0.20 元，以后每分钟 0.1 元；长途每 6 秒 0.03 元;充值需向管家婆CRM 购买“传真充值卡” 。手机短信平台手机短信平台：购买管家婆 CRM 短信充值卡充值后，可以直接输入手机法短信，也可以针对客户联系人群发短信。与客户相关的短信保存在客户的“关联短信”里面；资费情况：每条 0.01 元。客户

8、来电弹屏客户来电弹屏：需另外购置硬件设备“来电显示盒” ，使用该硬件后，客户来电时，如果系统有该来电电话，将自动跳客户页面，如果系统没有该来电电话，则直接弹出“客户新增”页面，填写好客户名称，保存即可。内外邮件系统内外邮件系统：类似 foxmail、outlook 邮件系统，实现随意收发邮件。与客户相关的邮件自动保存在客户的“关联邮件”里面，还可以实现对客户联系人进行群发邮件！导入导出系统导入导出系统：针对客户，能够把 EXCEL 客户表格导入到系统，也可以从系统直接导出到 EXCEL； 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 3 页 第一章第一章系统的安装系统的安装本章内容本章内容如何安装 SQ

9、L Server 2000 数据库如何安装和设置【管家婆 CRM 大众版】运行环境运行环境硬件环境硬件环境服务器CPU ：主频 2G（建议 P4 2.8G 以上） ，建议用双核内存：1G、建议 2G 以上硬盘：20G 以上硬盘空间千兆网卡电信 2M 以上宽带专线显示器：15 寸彩显（或 15 寸以上）其他设备：鼠标工作站CPU：主频 500M（建议 P4 1G 以上）内存：256M，建议 512M千兆网卡电信 2M 以上宽带专线显示器：15 寸彩显（或 15 寸以上）其他设备：鼠标【注意注意】：设备配置有比较强的时效性，请留意半年左右索取一次本文档的更新。10 用户以上推荐使用品牌服务器，如

10、HP，联想等知名品牌20 用户以上推荐考虑软 RAID，RAID 卡，双机容错和负载平衡，推荐使用 RAID 卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。50 用户以上推荐考虑软 RAID，RAID 卡，双机容错和负载平衡，推荐使用 RAID卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。远程客户对服务器，工作站的配置无影响，主要考虑的内容是远程网络的状况。建议在网络两端应该选用相同运营商的网络，比如客户端接入和服务器接入网络都采用中国电信的，或者都采用中国网通的网络。软件环境软件环境服务器运行所需的软件如下表： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 4

11、页操作系统操作系统数据库数据库补丁补丁备注说明备注说明Windows2000 ServerMS SQL Server 2000 标准版或企业版Windows 2000 的补丁SP4、SP4 汇总 1MS SQL Server 2000 SP4补丁Windows2000 Advance ServerMS SQL Server 2000 标准版或企业版Windows 2000 的补丁SP4、SP4 汇总 1MS SQL Server 2000 SP4补丁 Windows 2003MS SQL Server 2000 标准版或企业版MS SQL Server 2000 SP4补丁需要在【控制面板】【

12、添加或删除程序】【添加/删除Windows 组件】【应用程序服务器】中添加【Internet 信息服务(IIS)】 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 5 页需要对 Internet 信息服务(IIS)管理器 进行如下配置：Web 服务扩展 ASP.NETv2.0.50727 允许工作站IE5.0 以上（IE5.0 以下的版本将不能正常显示页面）【提示提示】1、服务器操作系统推荐用 Win20032、如果服务器操作系统是 Win2000，为了提高服务器系统的安全性和稳定性，建议在服务器上安装 Windows 2000 Service Pack 4 补丁及 SP4 汇总 1（简称SP4，该补丁消

13、除了操作系统中的一些安全隐患） ，这两个是免费的补丁程序，可到微软的网站下载该补丁，下载后按先后顺序安装。http:/ Win2000 Professional,除了打上 SP4 以上补丁以外，还需要安装 IIS 服务器：在【控制面板】【添加/删除程序】【添加/删除 windows组件】中添加【Internet 信息服务（IIS） 】 。4、如果操作系统是 Win2003,需安装并配置 Internet 信息服务(IIS)管理器： 1）在【控制面板】【添加或删除程序】【添加/删除 Windows 组件】【应用程序服务器】中添加【Internet 信息服务(IIS)】 。2）在 IIS 中进行配

14、置： Web 服务扩展 ASP.NET v2.0.50727 允许1.11.1 数据库数据库 SQLSQL SERVERSERVER 20002000 的安装的安装将 SQL server 2000 安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现 SQL server 2000 的安装画面（图 1.1-1） 。 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 6 页（图 1.1-1）选择安装 SQL server 2000 组件按钮后，屏幕出现如下画面（图 1.1-2） ，选择安装数据库服务器：（图 1.1-2）出现 欢迎 的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现 计算机名

15、、 安装选择 、 用户信息 等对话框，请根据安装向导点击下一步，在 安装定义 对话框中，选择“服务器和客户端工具服务器和客户端工具” ，如下图（图 1.1-3）： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 7 页（图 1.1-3）下一步后出现 服务账户 对话框（图 1.1-4） ，选择“使用本地系统账户”：（图 1.1-4）继续选择下一步后，选择“混合模式混合模式” （密码可以选择为空） （图 1.1-5）： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 8 页（图 1.1-5）并且在 选择许可模式 对话框中最大访问数要“大于大于 1“1“（图 1.1-6）：（图 1.1-6）在“接受软件许可证协议”后，接着

16、出现以下 安装类型 对话框（图 1.1-7） ，“典型安装典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 9 页（图 1.1-7）系统默认的安装位置是Program FilesMicrosoft SQL Server，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择 SQL Server 2000 的安装路径，但建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量

17、的硬盘下。单击下一步按钮，继续安装 SQL server 2000。选择安装向导的下一步，继续安装 SQL server 2000。最后出现（图 1.1-8）：（图 1.1-8）安装完成之后，系统提示用户是否重新启动机器。只有在机器重新启动之后，才能使用 SQL Server 2000 产品。 开始使用SQL SERVER 2000 前，请安装SP4 补丁以解决安全问题http:/ 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 10 页548be9cb9338/SQL2000-KB884525-SP4-x86-CHS.EXE1.21.2 管家婆管家婆 CRMCRM 大众版的安装大众版的安装在安装【管家婆

18、 CRM 大众版】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将包装盒中类似 U 盘的叫做“软件狗”的硬件插入计算机的 USB 接口上。在安装系统时，分两种情况来处理：如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆 CRM 大众版】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一种方法：第一种方法： 第一步：将光盘放入光驱，进入“我的电脑” ，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“管家婆 CRM”的文件，双击打开。根据需要选择【管家婆 CRM 大众版】试用版或正式版，选中文件并打开后， 双击setup.exe安装程序，

19、管家婆 CRM 大众版需要安装 Microsoft (R) .NET 2.0 Framework 框架。 如果本机没有安装该程序会出现（图 1.2-0）所示安装界面选择是，待 2.0 框架安装好后出现（图 1.2-1）所示的安装向导：（图 1.2-0） 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 11 页（图 1.2-1）第二步：如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图 1.2-2）所示的用户许可证协议，点击是，继续进行安装，点击否，此次系统安装就此结束。（图 1.2-2）第三步：继续安装，系统要求输入“数据库登录信息” （图 1.2-3）： 管家婆 CRM

20、大众版使用说明书第 12 页（图 1.2-3）注意：如果在安装注意：如果在安装 SQLSQL 数据库时设置了密码，那在数据库时设置了密码，那在“密码密码”中就必须输入密码，中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击若没有设置，密码为空，直接点击下一步下一步，继续进行安装。，继续进行安装。第四步：第四步：图 1.2-4 这种情况是曾经安装过【管家婆 CRM 大众版】并删除原来程序后没有删除原来的数据库造成的，系统在重新安装管家婆 CRM 的时候检测到同名数据库（系统默认的数据库名称） 。（图 1.2-4）如果选择是，系统将删除原有的数据库，重新建立新的数据库；如果选择否，运行程序时的数据库

21、和数据不变。但是，前提是新安装的程序版本必须与数据的版本一致，否则，请先升级。第五步：在建立好数据库后，系统提示选择安装路径（图 1.2-5） 。 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 13 页（图 1.2-5）【管家婆 CRM 大众版】在默认情况下的安装路径为“Program FilesWeway管家婆 CRM 大众版” ，当然您也可以点击“浏览”自定义一个路径，但是推荐使用默认的路径。接着再单击下一步，继续进行安装。第六步：点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例（图 1.2-6） 。（图 1.2-6）大约一分钟之内可以完成【管家婆 CRM 大众版】的程序安装

22、。第七步：连接数据库,系统会自动配置大众版数据库。第八步： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 14 页系统会自动设置虚拟目录（系统默认为 CRMPUB）安装完毕之后，会出现下列所示对话框（图 1.2-9） ，提示您虚拟目录设置成功。（图 1.2-9）第二种方法：第二种方法： 如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆 CRM 大众版】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。安装的时候可能会有选项提示是 “删除” ，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下： 首先，重新运行安装盘

23、里的【管家婆 CRM 大众版】 ，程序运行后出现下列窗口（图 1.2-10）：（图 1.2-10）在确定完全删除【管家婆 CRM 大众版】过程中会显示（图 1.2-11）： 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 15 页（图 1.2-11）大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出“删除完毕”的提示框（图 1.2-12） ，即完成了这项工作。（图 1.2-12）重新安装过程与第一种方法相同。 管家婆 CRM 大众版使用说明书第 3 页第二章第二章开始使用开始使用管家婆管家婆 CRMCRM 大众版大众版2.1 登录系统登录系统初次登录初次登录在完成系统安装之后，首先应由系统管理员 admin 登录本

24、系统。本机登录，则在 IE 浏览器地址栏中输入“/crmpub(crmpub 即在第一章第二节中系统自动设置的虚拟目录名)”或“http:/localhost/crmpub”登录本机系统。在局域网上访问本机则在浏览器上输入“web 服务器 IP/虚拟目录名” 。广域网上客户端计算机则需输入“托管 web 服务器地址/crmpub” ；如果使用 ip 精灵，则输入 是您向我公司申请的二级域名，详情参见 IP 精灵） 。在 IE 浏览器输入 IP 地址登录后，在操作员栏里填写 admin,“admin”为本系统的缺省管理员的用户名，密码为空。登录后，应立即进入【管家婆

25、 CRM 大众版】的系统管理个人配置密码修改，修改系统管理员的登录密码。管理员进入本系统后，首先显示的是一个系统的管理桌面，管理员通过管理桌面的向导信息可以快速进行系统的初始化和管理工作。2.22.2基本功能概览基本功能概览本系统共有 8 个大模块，分别为： 【客户管理】【审批管理】【日程活动】【个人桌面】【公司桌面】【短信发送】【邮件管理】【传真管理】【即时通讯】 【来电弹屏】 （见图 2.2-1） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 17 页图 2.2-12 22.12.1、顶部菜单为功能主菜单：、顶部菜单为功能主菜单：【客户管理客户管理】管理客户的基本信息及与客户所有的接触记录。 （这

26、里的客户指广义的客户，包括与公司有业务往来的客户、代理商、供货商、个人、机构等等。 ）还可对客户进行分类管理（按公司实际情况对客户进行分类） ，比如:分成 VIP 代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP 客户等。【审批管理审批管理】用于管理企业内部的“内容随意性” 、 “审批流程随意性”的内部审批活动或事件，比如：市场活动、特价审批活动。可以与客户相关联，并提供活动内容的分类查询和信息定向签收。审批管理的类型由管理员在审批新增操作中，直接通过下拉框编辑按钮设置。【日程管理日程管理】日常工作（事件、计划等等）的记录，可分为私人的和公开的日程，并且可与客户发生关联，形成客户的联系记录，还可以设

27、置定时提醒。 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 18 页【个人桌面个人桌面】 个人桌面可预定公司桌面的栏目，显示自己最关注的栏目文章。直观的看到私有日程和公开日程的前十一条。可查看需要待审批以及申请审批的工作前十一条。【公司桌面公司桌面】 公司公共交流的平台，是以 BBS 的形式，按照企业的需求自由设置公司桌面栏目，管理公司的公告、论坛、开放式流程、制度、及知识等。【短信发送短信发送】可对系统中录入的客户的联系人信息群发短信，也可对指定手机号码进行手机短信的发送。发送给客户的短信自动关联到客户关联短信模块。【邮件管理邮件管理】这是一个内、外部的邮件系统，主要目的是可以与同处本系统的其他操作

28、员及外部客户进行文件的交换。设置好外部邮箱后即可向外发送邮件。发送给客户的邮件自动关联到客户关联邮件模块。【传真管理传真管理】通过电子传真，实现将本地文档发送给系统中填写了准确传真号的客户，以及实现对指定传真号码的发送、接收。发送给客户的传真自动关联到客户关联传真模块。【来电弹屏来电弹屏】 和管家婆 CRM 专用来电显示盒配合使用，对系统中已存在的号码，直接弹出客户基本信息，对陌生号码则直接弹出客户新增页面。【系统设置系统设置】用于配置整个系统的系统参数、客户设置、权限配置、个人配置、短信传真账号配置、资源管理及其它信息的配置。2.32.3 系统系统设置设置系统管理员首次登录本系统，主要在系统

29、管理员首次登录本系统，主要在【系统设置系统设置】中进行初始设置，非系统管理中进行初始设置，非系统管理员用户，不能进行系统设置。系统设置主要包括下面的工作：员用户，不能进行系统设置。系统设置主要包括下面的工作：第一步：公司桌面栏目设置：第一步：公司桌面栏目设置：先设置好公司的栏目：建议可以设置为公告类、制度类、知识类及开发式工作流。在【系统设置】-【公司桌面】中设置主栏目及子栏目。公司桌面，是将企业的管理要素，按照自身的需求进行栏目建立，系统默认为：公司公告、讨论论坛、流程制度，可根据实际需求进行修改。选中一个栏目后，点击新增子节点，可对一个栏目进行下级子栏目的新增。如图 2.3-1 管家婆 C

30、RM 大众版使用说明书 第 19 页（图 2.3-1）第二步：客户主分类：第二步：客户主分类：将客户按公司的管理需求设置分类。如按客户价值分类为“VIP 客户、普通客户、放弃客户” ，按照销售类型分为“渠道客户、直销客户、大客户”等，通过新增子节点，实现树形结构分类 （如图 2.3-2）（图 2.3-2）建立”意向客户”分类后 ，可再对”意向客户”进行客户分级，分为”直销客户” 、 ”渠道客户”（如图 2.3-3）（图 2.3-3） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 20 页第三步：客户自定义字段第三步：客户自定义字段：对客户进行基本资料和扩展资料的设置， “原始名称”是系统默认的字段，

31、“现在名称”可以根据实际需求进行个性化的修改，扩展资料是对客户字段的补充，可选择长短文本的编辑、选择框设置等。 （如图 2.3-4）（图 2.3-4）解释：解释：在数据录入中启用：表示在新增客户资料时，该字段会出现在新增页面，可供填写。【客户扩展资料】当客户模板的字段不足以描述一个客户的基本信息后，启用客户的扩展资料。客户管理中可设置 13 个自定义的字段以便用户存储自定义的数据。 解释：解释：表示类型：该数据提供出来的表达方式，一共五种类型。1） 短文本录入框：可录入较少的文字资料，如客户经营业务2）长文本录入框：可录入较多的文字资料，如客户备注3）下拉限定选择框：即下拉框，可从多个内容中选

32、择一个结果。在此类字段中，需要在“可选项”增加下拉菜单的内容。4）数字型录入框：与短文本录入框类型相同，只是其中只能录入数字。5）日期型录入框：日期的形式，年月日。 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 21 页第四步：操作员及权限：第四步：操作员及权限：新增或修改职员信息，选择为操作员保存后，可对该操作员进行公司桌面权限和客户管理范围的权限进行配置 。如图，列表是职员信息，在勾选了添加为操作员后，该职员作为系统的操作员，可以使用本系统。*特别注意：列表中有红色表示的职员名称，则表示该职员非本系统操作员。（图 2.3-5）（图 2.3-5）接下来应该对该操作员进行权限的设置。分为公司桌面权限设

33、置和客户管理范围管理。公司桌面权限配置，如下图，勾选以后该操作员具有相应的权限（图 2.3-6） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 22 页（图 2.3-6）【解释】：只读：只有阅读他人发的文章的权限回复：有回复他人文章权限可发新帖：有发表文章并修改删除自己文章的权限删改：有此权限的操作员可以修改删除自己所发文章。可见：有看到该栏目的权限管理：可以对本系统其他操作员配置该栏目权限，对本栏目所有帖子都可以修改删除。相当于对该栏目设置了个管理员。【短信账号】使用短信需要注册帐户。如果有任我行 CRM 短信账号的，直接点已有账户进行注册短信账号。 （图 2.3-7）（图 2.3-7）注册完后，保

34、存注册信息。会弹出“注册”成功的提示框。点击校验账户会弹出“指定账户有效” 。通过账户充值，可充值短信账户，进行发送短信的操作。充值需购买管家婆 CRM 指定的短信充值卡进行操作。【传真账号】要使用传真账户请先注册完整信息并选择所在地区的电子传真号。特别注意：新注册用户,请在 3 天内进行充值,若超过 3 天未充值,系统将把您选的传真号码回收到号码库中,供其他客户选择。传真账号申请如下图流程：1.填写账号密码，然后点选号 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 23 页2.选择地区、然后选择区号3.区号选择后选则号码，号码选择完成后点确定4.最后点保存 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 24

35、 页完成上述几个步骤以后，系统分配了一个固定传真号用于电子传真的收发。第三章第三章 功能模块应用功能模块应用3.1【客户管理客户管理】在系统管理中介绍了客户可以自定义主分类，这些主分类成为客户管理的子菜单，并且能进行各种资料的记录。这些与企业相关的各类客户交织形成一个庞大的客户网络。在这个网络中，每个客户就是一个节点，从任何一个节点切入，可以了解整个销售网络。 在企业，客户的资料就是企业的财富，销售过程管理中，录入客户的基本信息是前提，因此，要尽可能详尽地记录与该客户有关的各种信息。这些相关信息包括客户的名称、联系人、联系方式、主分类、类型、行业、地区，在备注中还可以记录该公司主要做什么业务，

36、业务流程怎样等等。通过记录这些基本信息，就可以对该客户的情况有一个详尽的描述。【注意注意】客户信息的主分类既可以在添加/修改信息时通过主分类选择输入，也可以直接点击客户管理中的客户分类，系统将根据您的选择默认主分类选项。 一、客户信息的添加和修改一、客户信息的添加和修改1、 点击客户管理按钮，出现（图 3.1-1）： 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 25 页（图 3.1-1）页面左边：我的关注客户、今日联系客户、本周联系客户、近三天生日客户、 客户主分类页面上部：客户模糊查询条件及联系人查询。客户导入、客户到处、信封打印、新增（普通操作员在所有分类下面不显示新增） 、删除页面中部：客户显

37、示列表（列表显示内容，在【系统管理】【系统向导】-【客户管理】-【客户模板设置】设置，页面下部：客户详情及各种关联页2 2、新增客户信息：、新增客户信息：在相应子分类里，点击上图页面右上角的“新增”进入客户添加页面，如图 3.2-2 所示。请尽可能将客户的基本信息填写完整，以方便查询和掌握客户情况。 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 26 页（图 3.2-2）【解释】：我的关注客户：在客户基本资料内，点击设为关注按钮，可将该客户设为关注客户 今日联系客户：今日日程所关联的所有客户。本周联系客户：本周日程所关联的所有客户。近三天生日的客户：显示今日起未来三天过生日的联系人所对应的客户名单，需

38、注意的是，在填写联系人资料时填写过生日的客户数据才会显示。3 3、 查看查看/ /修改已有客户信息。修改已有客户信息。进入客户管理主页面，可根据顶部的模糊查询条件，输入名称、地址、网址、分类、创建人等相关条件进行查询。8 种关联分别是：联系人、日程活动、关联审批、关联附件、关联短信、关联便签、关联邮件、关联传真，下面一一说明： 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 27 页1.联系人联系人：与当前客户相关的联系人记录。2.日程活动日程活动：当前客户的日程安排，比如某天与某位客户约定商谈某事，那么在该客户的关联日程中可以建立该日程事件。3.关联审批关联审批：与当前客户相关的审批记录，可以是针对客

39、户的费用、市场活动、报批报备等。4.关联附件关联附件：与当前客户相关的附件，比如与该客户洽谈了一次业务或是其他与之相关的报告文档、设计文案、合同等5.关联短信关联短信：与当前客户相关的短信，指从 CRM 系统对该客户发送的短信。6.关联便签关联便签：便签形式记录客户的相关活动。7.关联邮件关联邮件：发送给当前客户的邮件。8.关联传真关联传真：与当前客户建立的收发传真的记录，有权限查阅该客户则可以下载当前传真。特别说明：所有的关联项目都可以双向关联，即在客户管理关联项目中做的记录，可以在分模块中实现同步记录。以日程管理为例：在客户中做了一条日程，会在日程管理中体现出来。二、客户导入二、客户导入：

40、根据导入说明，下载标准的 EXCEL 格式，整理好客户数据，并进行批量导入（图 3.2-3）（图 3.2-3）客户导出：将选中的客户记录导出为 EXCEL 表格三、信封打印：三、信封打印： 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 28 页 任意选中一个或几个客户，点击信封打印按钮，弹出“任我行打印管理器”（需要另外安装的客户端） ，如图（图 3.2-4）：（图 3.2-4）首次使用，点击“自定义编辑”进入信封打印设置，如图 3.2-5。（图 3.2-5）选中页面上方的“信封资料” ，点击右键，点击“选择字段” ，进入图 3.2-6。 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 29 页（图 3.2-6

41、）图 3.2-13 中，只有“表体字段”一个属性与信封打印有关。在右边有四个备选的信封格式，假设选中了“2 号信封” ，点击确定按钮退出则进入图 3.2-7。（图 3.2-7）在图 3.2-7 中点击保存按钮保存选中的信封格式。退出后，此时则按照 2 号信封大小和格式来打印。【注意】：1、可以连续打印若干客户联系人；若一个客户有多个联系人，则可打印所有联系 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 30 页人，也可以单独打印某个联系人。2、图 3.2-5 中和图 3.2-6 中的公司信息可以修改，双击所要修改的行，当文字移到左边的时候，就可以修改。3、若经常用到的信封不止一种，可以设置几种样式，系

42、统最多可以设置四种打印样式。3.2【3.2【审批管理审批管理】在这个模块中，可以在线申报、在线审批、在线查询。所有的申报以及审批过程都被记录在案，随时可以查询以前曾经申报的情况，同时，无纸化审批方式还节省了不少的办公开支。【操作】新增审批在审批页面的下半帧直接填写新增内容， 输入需要审批内容的概要标题，选择审批内容的类型。 （特别说明：审批类型的编辑，只能由 ADMIN 进行，即点击编辑按钮，新增类型。 ）填报时间默认为系统时间，不可修改。审批可上传相关需要审核的文档附件。选择此类申请的审批人及关联客户。被选择为审批人，软件顶菜单的即时消息按钮会变为红色，且在个人桌面审批管理中会有相应的显示。

43、审批的逻辑为：一人否决后，该审批就被否决，需要重新审批。没有审批顺序的限制。3.3【3.3【日程活动日程活动】日程分为两种性质 1）公开日程：所有性质为公开日程的记录，系统操作员都可以查看 2）私有日程：只能自己看到的日程，其他任何人都看不到。日程新增操作日程新增操作 点击新增按钮，日程中可以记录主题，创建日期，日程类型、日程的开始及结束时间，日程内容等基本信息，还可以设置提醒。 （图 3.3-1） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 31 页（图 3.3-1）抄送：抄送：新增日程右边页面有选择框，通过按钮可以选择查找抄送人、表示将该日程抄送给其他人员知情或者处理。被抄送人在登录系统后可以在

44、个人桌面和日程管理中看到该条日程，抄送过来的日程呈蓝色显示。关联客户：关联客户： 如果选择了关联客户，在该客户记录的关联日程活动中将出现本日程安排日程提醒：日程提醒：勾选是否提醒，可以展开日程提醒界面，设置日程的提醒，如下图所示日程提醒方式可以按照一次、每天、每周、每月来设置提醒。例如: 如果本公司有一个日程，需要需要每月 1 号的 4 点前去电信营业厅缴纳话费，则提醒设定如（图3.3-2）所示：（图 3.3-2） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 32 页注意：开始提醒日期有两个选项，一个是选择结束提醒日期，一个是无结束提醒日期，如果没有设定无结束提醒日期，则每个月都会提醒，否则在结束提

45、醒日期后就不再提醒。3.4【3.4【个人桌面个人桌面】个人桌面包含最近的今日日程（11 条） 、待审批（11 条，包括我的审批和我的申请） 、公司桌面订阅栏目文章的显示、以及快捷的今日新文、昨日新文、前日新文、今日回复、我的发文等快捷访问公司桌面的功能。3.5【3.5【短信发送短信发送】短信群发能在客户生日或节假日发送一条短信提前送去祝福，帮助你实时快捷的进行客户关怀。【操作】客户群发：选择你需要发送的客户有手机号码的客户会自动显示在发送列表，去掉勾选客户后会自动在发送列表中清除掉，在信息输入框里边输入你需要发送的短线内容，系统会自动计算短信字数，检查短信内容无误点发送即可完成操作。给任意号码

46、发送短信时候直接输入手机号号码多个号码以逗号分开即可。 （图 3.5-1）（图 3.5-1） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 33 页3.6【3.6【电子传真电子传真】电子传真支持在电子传真与普通传真机、电子传真与电子传真之间相互收发传真。【操作】发传真：能够给同时发送多个传真号码中间用逗号隔开，对于已有传真号码的客户可以直接选择客户的调取传真号为其发送传真，支持将图片、文档等以附件的方式直接给对方发送过去，客户收到后以 tif 格式显示和打印，传真发送后会在发件箱里边显示相应的发送的状态。具体操作见（图 3.6-1） ：（图 3.6-1） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 34 页

47、收传真：进入电子传真页面后点击收传真，会自动到电子传真服务器上收取已有的电子传真并更新收件箱内容，查看收到的传真内容直接点击详情页面的下载到本地如图3.5-2，然后选打开即可调出电子传真的查看和打印编辑器如图 3.6-3，在使用打印机打印传真即可。（图 3.6-2）（图 3.6-3）3.6【3.6【来电弹屏来电弹屏】当客户拨入电话在大众 crm 系统中已经存储时候会直接调出该客户的相关信息如（图3.6-1）： 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 35 页（图 3.6-1）当客户拨入电话在大众 crm 系统中没有存储时候会直接调出新增客户页面如（图 3.6-2）：（图 3.6-2）可直接在该页

48、面上，做客户资料记录。3.7【3.7【公司桌面公司桌面】管理公司各类沟通，根据企业自身情况，灵活自定义栏目，比如公告类、流程类、制度类。是企业全部栏目的集中地，可以根据操作员权限进行浏览、删除、发文等。即，有些栏目可以让全部人员看到；有些栏目只有与自己相关的才可以看到。如图（图 3.7-1） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 36 页 （图 3.7-1）3.8【3.8【邮件管理邮件管理】邮件管理支持内外部信箱的发送。【操作】进入邮件管理页面，首先进行邮箱设置 ，点击新增 ，如（图 3.8-1）（图 3.8-1）保存邮件信息后 如下图所示保存帐户信息后，即可进行邮件收发操作。如果添加了多个邮

49、箱，请选择邮箱进行收取，如（图 3.8-2）所示（图 3.8-2） 管家婆 CRM 大众版使用说明书 第 37 页解释：邮箱名：为注册邮箱的名称，通常为“”符号前的名称邮箱地址：邮箱全称POP3 服务器地址、SMTP 服务器地址：根据不同邮箱规则进行设定登陆用户名：登陆邮箱的用户名登陆密码：邮箱的密码邮件收取后删除服务器上该邮件：勾选后会在服务器上存取邮件设置当前邮箱为默认邮箱：收发邮件都是由该邮箱发出和收取。写信写信：写邮件可以发送给内部员工和客户联系人，或指定的邮箱账户已发送已发送：可模糊查询收件人、发件人、主题3.9【3.9【即时通讯即时通讯】为了方便人员之间的及时沟通交流，系统提供了功能类似于 QQ 的消息当有新消息，即时通讯按钮变为有新消息！，并用红色表示（一）（一） 、消息的发送、消息的发送：直接双击操作员列表中某操作员的名字，弹出消息发送窗 (图 3.9-1)消息的回复操作和发送操作类似，请参照使用。（二）消息管理：（二）消息管理：消息管理：可以模糊查询消息内容，选择消息的类型。可以双击查