CRM需求说明书V1.0

1、MODCRM需求设计说明书产品版本：V1.0系统：IOS(iphone、iPad)Android文档状态V初稿评审通过修改发布作废文档标识当前版本PRD_V1.0作者公司/部门完成日期保密级别：高使用权限：仅供公司交流使用HistoryVersion日期文档版本描述编写人员2015.10.15V1.0形成初稿张仁阳目录1、 概述41.1 产品背景介绍41.2 产品概述及目标41.3 产品使用角色41.4 文档范围41.5 阅读对象41.6 术语和缩略语42、 产品总体功能设计52.1 产品简介52.2 产品架构流程图52.3 功能汇总53、 功能性需求设计83.1 产品展示功能83.2 设计助

2、手功能103.3 录音功能103.4 QA皈馈功能113.5 开启、登录功能113.6 触发登录124、 产品性能需求135、 平台服务端功能需求135.1 系统中的角色145.2 账号管理模块145.3 统计查询模块156、 产品适配需求166.1 APP应当遵循的标准166.2 适配终端161、概述1.1 产品背景介绍魔豆科技发展过程中，需要一款针对企业销售的MODCRM的移动终端。1.2 产品概述及目标MODCRM全力支持企业提升业绩，降低成本；让销售流程看在眼里、单子放在兜里、客户管理有数；实现远程销售办公、销售记录、销售情况、销售反馈。1.3 产品使用角色区域销售人员、销售主管、区域

3、负责人、总经理/CEO等1.4 文档范围本文档只涉及客户端的架构、流程以及各功能特性的描述，不涉及实现技术、算法、逻辑等。对于客户端接口、服务器功能不在此文档中说明（由研发部提供技术规格文档）。1.5 阅读对象客户、项目经理、产品经理、UI设计人员、研发人员、品质测试人员和项目验收人员。1.6 术语和缩略语缩写、术语解释无无2、产品总体功能设计2.1. 产品简介MODCRM全力支持中心型企业提升业绩，降低成本、提升效率。MODCRM利用先进的移动互联（Mobile）、社交（Social）以及云（Cloud）技术彻底重构了CRM。一改传统CRM流程和表单的设计和体验，CRM首次以“人”（销售人员

4、）为中心，完美融合销售流程，销售知识库，团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。2.2. 产品架构流程图思维导图MQDCBM产品架构流程图2.3. 功能汇总序号功能名称功能说明备注1体验、登录、引导、注册、登录名和密码由服务器端生成，登录名格式为手机号码，用户可以修改密码，下载APP用户查看加密数据时触发登录界面，登录有引导界面，体验按钮、注册账户、密码重置。2日历关联工作日志日历具有登记工作日志显示功能，今日工作安排计划显示、今日日期显示、可登记、可编辑、删除、关联业务、实时提

5、现，可评论等。3工作圈动态发布信息，类似朋友圈的动态更新朋友状态功能实时更新，且可以点赞和评论，相互查看信息。4消息聊天通讯录中的朋友，群组可以发起聊天，类似微信聊天功能。5CRM1,各项销售情况的统计报表能够通过仪表盘的方式呈现(业绩、销售目标、销售计划、目标完成情况等)；2,市场的相关活动能查询、登记、查看、筛选、排序等3 .销售线索相关活动能查询、登记、查看、筛选、排序等4 .客户信息相关活动能查询、登记、查看、筛选、排序等5,我负责的相关联系人能查询、登记、查看、筛选、排序等6.销售机会中展开我的销售机会的相关情况分类能查询、登记、查看、筛选、排序等，分类为：初步接触(10%、需求确定

6、*(30%)、方案/报价(60%)、谈判审核(80%、赢单(100%)、输单(0%)、7 .活动记录统计：人员活动情况、电话统计表、拜访签到数量统计表、任务图表、记录图表、短信图表8 .产品目录战士，并可搜索产品。、6办公工作圈通讯录工作报告审批考勤日程任务知识库7个人信息显示我的动态、我的订单、我的日志、我的任务显示我的收藏显示我的秘籍显示我的名片夹、名片扫描、签到功能等8设置活动标签内容可以通过设置增加、3、功能性需求设计3.1 登录界面功能使用背景魔豆科技有限公司销售人员打开APP用于演示。功能说明产品展示功能首页。用户下载安装APP后，打开APP进入首页。产品展示功能包括公司介绍、方案

7、、前置/输入条件产品案例部分通过一张图演示在引导界面，进入首页时，用户可以进行手机注册账户、重置密码、注册账户、账户体验等。J,OCRM(35)主册至正UI示意图/处理流程2号磐窜下一步后置/输出条件补充说明3.2 首页功能使用背景销售人员在打开主页界面展示功能1、显示今天的最新的年月日，显示星期几，并提示上午好、下午好、晚上好。2、主界面能够显示今日工作日程安排简介，全天的工作安排情况。3、主页左上角显示通讯录界面按钮功能说明4、主页右上角显示搜索按钮，并可搜索销售线索、联络人、销售机会等5、主页区域有一个“+”按钮，点击可以发布动态、快速签到、新建日程、名片扫描、新建客户、考勤、提交审批、

8、新建联系人、新建销售线索、新建任务、新建工作报告、群发短信等功能，可根据用户需求增加按钮。6、日程安排情况可以查看、日程可以新建、历史日程可以滚动查看。前置/输入条件7、日程详情的内容可以编辑、可以关联业务、提醒、备注、公开、私密等。8、任务详情可查看、可编辑、可删除、可关联业务、责任人、参与人、截止时间、提醒时间、工作圈的朋友可以对日程内容可以评论。9、工作圈的情况可以动态查看，进入可以查看详细:跟进记录、详细资料（机会名称、销售内容、机会创造者、客户名称、销售金额等,相关内容并可编辑）系人、日程任务、审批情况、产品推送等，同时可以查看历史的进展情况、进展情况也可以手工进行快速的记录。10、

9、仪表盘可以显示年月季度的销售趋势图、销售漏斗图、全公司的业绩排行图。点击主页是显示今日的最新状态、左右滑动显示不同的界面，包括今日、工作圈、仪表盘。点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。工作四白上为推索厘开下一并淬麦开UI示意图/处理流程ELL42DPM工植京际中酒创便了任弱,发邮件给客户管鹿员11：M机会名根测试单亲的5月。口元客户各称：ABC负赞人-中国人痔中国产1.DCO情目标feS.17M59科总质.j全公司闰回蚂W：iLR3$353|皿3鼻棺I日程Ml片区CRM办公找4Q血qR百艮ERM脸Kn-QU13A行6MSCRM外心找后置/输出条件点击不同界面可以进入下步关联的菜单、仪表盘内容可

10、以无限下拉显示内容补充说明详见设计原型设计文档3.3 消息功能销售人员在待办事情、信息通知时可以查看内容、同时公司内部群主可以相互使用背景交流信息。功能说明前置/输入条件UI示意图/处理流程后置/输出条件补充说明1、2、3、待办提醒：任务、日程、审批、动态通知内容整理：提到我的、系统通知、部门公告的各种信息分类显示。类似微信的聊天界面菜单、可建立群聊天，发布文字、语音、图片、表情屏幕点击消息按钮，进入聊天界面，选择联络人可发起聊天。7笥直片3FM30%访华.包，厉万春g）勒目殛今以目违嘉派一.12CQ施苜M百亚海电RM办理点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。可以参考微信QQ聊天功能忤好艘JCC

11、3.4 CR附能使用背景销售人员在拜见客户的时候，对于交流的关键需求可以进行快捷的录音操作。功能说明1、登录用户进入录音功能进行录音，本APP调用手机内置的录音功能。2、点击按钮进行录音，用户可以通过列表的方式查看播放/删除录音文件。前置/输入条件屏幕左辿区域向右滑动，拉开菜单栏，点击录音功能。UI小意图/处理流程i由CRMI(6)*1卜QCRM*k-D仪表显下拉*|1D11;D*1r-D的爆a*11L-D客户分析*F”i叫情ii-iii辱3箱售目标完成情况理市埸话动看第塞活市狷密韭诵PK14电话野帘回客户)词麻人J_鼠销告机会国画通&丑yQjTQA首页评里RM办公我拜访摔行一连的文客户TOP

12、10#：进行中的商机TCJPl。后置/输出条件点击屏幕返回键可返回到广品展示页面。补充说明点击开始按钮就开始录音计时、点击暂停/结束按钮默认文件名保存到本地，列表查看中可以播放和删除录音文件。3.5 QA版馈功能使用背景销售人员或客户遇见问题，先查看已有的问答，如果没有美心的问题，可以在APP反馈功能里提出自己关心的问题。功能说明1、登录用户可以查看常用QA问题。上下滑动切换问题数量。2、登录用户可以通过APP反馈自己关心的问题到服务器平台。前置/输入条件屏幕左边区域向右滑动，拉开菜单栏，点击QA限馈功能。UI示意图/处理流程后置/输出条件点击屏幕返回键可返回到广品展示页面。补充说明常见问题和

13、反馈表，通过点击切换。点击反馈表，登录用户可以填写问题名称和问题内容，问题内容字数控制在300字以内。默认本地记忆功能，可以清空重新输入，提交问题后弹出提示框提交成功。3.6 开启、登录功能使用背景销售人员首次开启APP客户端。功能说明1、打开APP首先显木Logo页面，等待1S自动进入主页。2、主页左上角有登录按钮，用户点击登录按钮可以进入修改密码。用户修改密码后一次登录不在显本有登录图标。前置/输入条件打开APP客户端。UI示意图/处理流程后置/输出条件输入修改新密码后点击回车，界向向左滑动回到主页。补充说明点击登录按钮，登录用户可以填写获得的登录名或密码，登录用户可以修改新密。密码限制条

14、件为英义+数字，字数控制在6-12位以内。3.7 触发登录使用背景销售人员查看加密数据时。功能说明查看APP客户端展示的加密内容时，需要提交登录名和密码。前置/输入条件屏幕左边区域向右滑动，拉开菜单栏，点击设计助手功能。UI示意图/处理流程后置/输出条件点击屏幕返回键可返回到广品展示页面。补充说明登录用户在查看加密内容时，客户端自动触发登录界面，登录用户填写登录名和密码后回车，屏帚1可左滑动进入设计助手贝囿。4、产品性能需求序号描述备注1.数据读写APP开启启动时间35秒。2.APP客户端允许登录用户修改密码次数为1次，保护系统安全性。3.界囿效果应尽量减少用户操作软件的步骤及复杂程度，所有交

15、互界面应简单及友好为。4.APP客户端在查看、浏览界面，因网络问题被迫下线（断网时间1小时内），网络恢复畅通后，通过本APP再次查看加密数据时，贝向不在提不重新登录。5.其他IOS系统手机，首先匹配iPhone6s6.Android手机支持Android2.1、2.2、2.3、4.0系统。Android2.1以上版本手机，首先匹配目前主流的手机分辨率：480X800、480X854,其它分辨率其次在适配。7.单台服务器支持同时在线人数至少500人。应考虑到服务器的布署及扩展，采用刀片式服务器架构。服务器群能长时间保持正常运行，宕机情况小于每月1次，服务器应该保持24X7运行。5、平台服务端功能

16、需求系统采用C/S架构方式，手机以C/S的方式获取相关内容。服务端则提供C/S方式提供管理应用及数据接口。5.1 系统中的角色角色名称职责描述非登录用户从APP市场下载APP客户端的公共用户，后台不统计其操作行为。登录用户由系统管理员创建生成的用户，可以对加密数据内容进行查看。系统管理员操作后台的管理员。5.2 账号管理模块系统管理员账号管理流程图:系统管理员账号管理平台原型图:序号功能名称功能说明备注1管理员登录管理员登录帐号管理模块，可以批量创建登录账号，登录账号格式为手机电话号码；密码由系统自动生成，密码限制长度为68位英文和数字。2创建用户账号管理员可以创建单个、批量账号，初始密码自动

17、生成，同时也可以单个和批量删除账号。3用户登录新用户只能查看公开内容，获取登录账号和密码后；用户登录账号后方可查看加密内容，用户登录账号后可以修改密码权限（有无线网络的时）。4统计打印1、系统记录登录用户名，系统自动生成的初始密码和用户修改密码后的用户密码。并可以快速查询登录用户名和密码。2、生成的列表可以导出到Excel表并实现打印功能。5.3 统计查询模块统计查询流程图:用户访问次数统计查询原型图用户反馈问题统计查询原型图:序号功能名称功能说明备注1管理员登录管理员登录平台车统计查询模块，可以查看登录用户访问次数，同时也可以查看登录用户反馈的内容。2访问次数统计查询1、系统记录登录用户访问内容次数，访问次数记录条件是：如果登录用户在访问后被迫下线或快退，查看加密信息间隔超过1小时的时候，提示用户重新登录输入登录账号和密码。2、系统管理员可以组合方式查询登录用户访问次数，查询条件：用户名、初始密码、用户密码（修改后的密码）、访问次数、反馈次数的方式自由组合查询。列表以访问次数量排列。3、生成的列表可以导出到Excel表并实现可打印功能。3反馈问题统计查询1、服务器平台统计登录用户反馈的标题和问题内容，系统只记录登录用户提交的问题。2、系统管理员可以多字符和自由组合方式查询反馈问题。查询字符条件：