中国汽车市场发展动向

1、2012年中国汽车市场发展动向年中国汽车市场发展动向2汽车内需增长率汽车内需增长率321023833344650957784390213651834188466870014.0%40.0%0.4%2.6%34.0%14.0%20.2%7.0%51.0%21.3%13.0%14.0%34.0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.1-4汽车内需（万台）汽车内需（万台）同比增速（%）同比增速（%）乘用车内需增长率乘用车内需增长率4688614023116333253257086411871292564430

2、14.6%62.9%7.2%8.8%37.4%25.4%23.7%7.2%52.0%29.5%26.1%13.8%65.6%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.1-5乘用车内需（万台）乘用车内需（万台）同比增速（%）同比增速（%）7类商用车年度增长率（批发量）类商用车年度增长率（批发量）58.3%2.8%24.5%8.1%24.5%0.2%14.2%22.3%5.2%26.2%29.9%-6.3%-10.3%2000200220042006200820102012.1-5GDP增长率增长率(%)69.

3、59.08.98.19.69.79.59.710.312.112.28.46.62009Q1 Q2Q3Q4 2010Q1 Q2Q3Q4 2011Q1 Q2Q3Q4 2012Q1-10.722.27.334.242.650.069.186.882.172.997.686.7120.454.869.143.137.824.220.923.424.231.331.117.322.48.811.33.42.610.510.09.110.15.83.57.7-23.331.65.314.524.0乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆万辆)72.动态看：前慢后快，市场在向好的方向发展。动态看：前慢后

4、快，市场在向好的方向发展。133.899.993.3100.493.399.1117.5110.1121.3124.3108.1122.7114.4 115.7116.682.1102.60204060801001201401601月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月2009201020112012178.0% 21.9% 39.4% 37.9% 36.0% 37.2% 17.8%8.2%9.0%19.9% 18.6% 15.4%4.9%11.6%2.3%-7.8% -14.0% -11.5% -11.6% -5.7%-5.

5、4%-9.4% -12.6% -10.4%-37.3% 18.1%-8.8%-15.0-4.37类商用车月度销量（万辆）类商用车月度销量（万辆）836.541.034.032.726.328.632.730.431.232.135.430.048.134.832.543.922.9010203040506001月01月02月02月03月03月04月04月05月05月06月06月07月07月08月08月09月09月10月10月11月11月12月12月20092010201120124、5月份产销速度提升的原因：月份产销速度提升的原因：市场在回暖市场在回暖促销力度加大促销力度加大基数基数(2011

6、年年2季度处于低谷季度处于低谷)从原因分析可以看出，市场并不是向销售数字反映的这么从原因分析可以看出，市场并不是向销售数字反映的这么大幅度回升，经销商压力极大大幅度回升，经销商压力极大(退网情况很严重退网情况很严重)。3.结构上不平衡：表现在结构上不平衡：表现在5个方面个方面(1) 乘用车相对好些（乘用车相对好些（7.2%），商用车差些（），商用车差些（-10.3%）商用车跟经济波动关联度更高，乘用车有私家消费相对稳定些商用车跟经济波动关联度更高，乘用车有私家消费相对稳定些7.2%-10.3%乘用车乘用车商用车商用车2011年各级别乘用车年各级别乘用车内需增速内需增速2012年年1-5月各级别

7、乘用车月各级别乘用车内需增速内需增速11-12.8%4.5%10.0%11.9%8.8%27.3%A00A0ABC以上以上 总体总体-30.1%8.9%19.3%20.6%7.2%-2.1%A00A0ABC以上以上 总体总体2011年各价位乘用车年各价位乘用车内需增速内需增速2012年年1-5月各价位乘用车月各价位乘用车内需增速内需增速12-5.6%9.6%0.4%14.4%17.6%29.9%8.8%=30万万总体总体-20.9%1.8%7.1%9.0%22.9%30.4%7.2%=30万万总体总体2011年豪华品牌与普通品牌年豪华品牌与普通品牌乘用车增速乘用车增速2012年年1-5月豪华品

8、牌与普月豪华品牌与普通品牌乘用车增速通品牌乘用车增速豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷1333.7%6.6%豪华品牌豪华品牌普通品牌普通品牌34.9%4.3%豪华品牌豪华品牌普通品牌普通品牌豪华车与乘用车总体的年度增长率比较豪华车与乘用车总体的年度增长率比较(内需内需)1467.0%4.3%75.4%24.8%81.6%34.9%62.9%13.8%26.1%29.5%51.4%37.4%39.6%39.9%1.4%32.7%33.7%7.2%65.6%23.7%7.3%8.8%20022003200420052006200720082009201020112

9、012.1-5豪华车增长率豪华车增长率乘用车增长率乘用车增长率城乡差距城乡差距东中西差距东中西差距行业差距（垄断行业收入高，竞争性行业低，而行业差距（垄断行业收入高，竞争性行业低，而中国有大量的垄断行业中国有大量的垄断行业金融、电信、能源等金融、电信、能源等）15A.贵富：靠内在的东西区分贵富：靠内在的东西区分气质、言谈等气质、言谈等B.显富：靠外在的东西来显示显富：靠外在的东西来显示名牌服装、名牌包、名名牌服装、名牌包、名牌表牌表C.冒富冒富没有钱，但为了生意需要冒充富人，甚至买假没有钱，但为了生意需要冒充富人，甚至买假货货富裕人群大致可以分三类：富裕人群大致可以分三类：16A. 重面子重面

10、子(同一阶层要开同级别的车）同一阶层要开同级别的车）B. 纯、重、大代表物质的价值纯、重、大代表物质的价值C. 对豪华品拥有者的看法是仰慕对豪华品拥有者的看法是仰慕与汽车消费有关的消费者价值观：与汽车消费有关的消费者价值观：1718分价位国产乘用车销量分价位国产乘用车销量(万辆万辆)306.3412.631.753.052.760.877.899.095.5121.4181.849.984.897.2118.7151.2187.9207.9200220032004200520062007200820092010=20万=20万10_20万10_20万4400100002010F2020F人均G

11、DP(美元)人均GDP(美元)GDP年均增长率：年均增长率：9%192011年各级别商用车增速年各级别商用车增速2012年年1-5月商用车增速月商用车增速重卡 中卡 轻卡 微卡 大客 中客 轻客 总体重卡 中卡 轻卡 微卡 大客 中客 轻客 总体20-13.4%7.4%-4.1%-19.6%7.3%1.9%13.4%-6.3%-32.9%-7.8%-5.7%8.2%13.7%14.3%-1.8%-10.3%1-5月分车系同比增长率月分车系同比增长率2122.2%11.8%3.3%1.5%-4.7%16.7%德系德系日系日系美系美系韩系韩系自主自主其他其他2011年各类别乘用车年各类别乘用车内需

12、增速内需增速2012年年1-5月各类别乘用车月各类别乘用车内需增速内需增速220.2%11.4%31.3%自主自主合资合资进口进口-4.7%12.2%27.9%自主自主合资合资进口进口232480901001101201301401996年年1月月1997年年1月月1998年年1月月1999年年1月月2000年年1月月2001年年1月月2002年年1月月2003年年1月月2004年年1月月2005年年1月月2006年年1月月2007年年1月月2008年年1月月2009年年1月月2010年年1月月2011年年1月月2012年年1月月先行指数先行指数一致指数一致指数经济月度景气指标经济月度景气指标

13、(注：以注：以2000年的平均值为年的平均值为100，各指标均为同期比增长率序列，经季节调整并消除不规则，各指标均为同期比增长率序列，经季节调整并消除不规则因素因素)先先 行行 指指 标标一一 致致 指指 标标滞滞 后后 指指 标标1.汽车产量汽车产量 1.工业增加值工业增加值(可比价可比价)1. 工业企业产成品资金占用工业企业产成品资金占用2.粗钢产量粗钢产量2. 发电量发电量 2. 社会消费品零售总额社会消费品零售总额3.固定资产投资本年施工固定资产投资本年施工项目计划投资累计增速项目计划投资累计增速 3. 固定资产投资总额固定资产投资总额 3. 全国居民消费价格指数全国居民消费价格指数4

14、.金融机构各项贷款金融机构各项贷款 4. 财政收入财政收入5.美国先行合成指数美国先行合成指数5. 狭义货币量狭义货币量 M16.产成品库存产成品库存 (逆转逆转)6. 出口总额出口总额251.汽车内需量增速（汽车内需量增速（%）2010201120122627.027.8-4.40.62.03.45.3-0.8-2.21.8-26.524.60.67.45.6-1.815.917.95.617.516.126.338.560.2127.748.232.817.71月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月27

15、2.粗钢产量同比增长率（粗钢产量同比增长率（%）20082010201120092012-17.0-12.40.66.012.622.028.742.437.426.628.322.522.527.020.79.02.2-1.1-5.9-3.84.86.315.59.79.07.17.811.915.513.816.59.7-0.20.71.23.3 3.94.9-3.90.0-10.5-0.31.37.510.210.211.55.87.010.5-9.11月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月5月5月7

16、月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 1月1月3月3月283.固定资产投资施工项目计划总投资累计同比增长率（固定资产投资施工项目计划总投资累计同比增长率（%）2008201020112009201219.719.936.436.237.136.636.332.329.930.427.528.727.027.027.326.225.726.823.121.419.119.116.519.619.420.519.819.819.518.714.516.014.212.119.217.619.522.216.917.617.417.718.133.82

17、5.426.736.129.82月2月4月4月6月6月8月8月 10月10月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月6月6月8月8月 10月10月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月294.金融机构各项贷款余额同比增长率（金融机构各项贷款余额同比增长率（%）2008201020112009201214.616.030.634.433.934.134.234.233.831.729.327.221.822.021.518.218.418.618.519.319.819.918.517.717.617.517.11

18、6.916.616.415.915.815.615.815.015.215.715.415.724.229.721.318.829.814.314.614.114.715.715.615.714.914.51月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月305.美国先行合成指数美国先行合成指数808590951001051101151201251301995年年1月月19

19、96年年1月月1997年年1月月1998年年1月月1999年年1月月2000年年1月月2001年年1月月2002年年1月月2003年年1月月2004年年1月月2005年年1月月2006年年1月月2007年年1月月2008年年1月月2009年年1月月2010年年1月月2011年年1月月2012年年1月月31200820102011200920126.产成品库存累计同比增长率（逆转）（产成品库存累计同比增长率（逆转）（%）321.工业增加值同比增长率（工业增加值同比增长率（%）200820102011200920125.45.710.812.313.916.119.218.512.818.117.

20、816.513.713.413.913.313.113.313.514.914.813.413.315.114.013.513.813.212.412.821.311.99.69.37.310.78.311.08.911.412.814.716.015.715.417.816.08.22月2月4月4月6月6月8月8月 10月10月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月6月6月8月8月 10月10月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月332.发电量同比增长率（发电量同比增长率（%）200820102011200

21、92012-4.0-9.6-2.75.24.89.39.517.126.925.936.57.917.721.419.011.411.512.68.15.95.65.18.715.414.811.712.116.213.210.08.59.7-4.320.67.22.80.79.311.53.411.814.39.016.612.88.38.15.1-1.3-7.9-11.8-3.55.91月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月

22、5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月343.固定资产投资累计同比增长率（固定资产投资累计同比增长率（%）2008201020112009201226.826.632.933.033.333.132.130.426.626.426.125.925.524.924.824.524.424.924.524.925.025.425.825.625.425.024.924.924.523.820.220.120.921.527.226.825.924.325.725.627.327.427.632.926.528.633.630.52月2月4月4月6月6月8月8月 10月1

23、0月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月6月6月8月8月 10月10月 12月12月 3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月 2月2月4月4月354.财政收入同比增长率（财政收入同比增长率（%）20082010201120092012-0.3-3.14.819.610.236.133.028.432.655.841.220.436.834.420.514.716.27.312.114.816.123.732.841.526.727.234.027.626.734.310.61.412.314.413.16.918.716.917.33.152

24、.636.642.424.717.030.716.510.1-0.33.7-17.1-13.6-1.21月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月 3月3月5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月 7月7月 9月9月 11月11月 1月1月3月3月 5月5月5.M1同比增长率（同比增长率（%）20082010201120092012368.96.818.724.826.427.729.532.034.632.439.035.029.931.329.924.622.921.920

25、.922.122.121.213.614.515.012.912.713.111.611.28.98.47.87.93.13.13.54.34.49.417.919.220.718.319.114.214.011.517.09.16.717.510.91月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月6.出口金额同比增长率（出口金额同比增长率（%）200820102011200920123719.3-2.2-26.5-21.3-23.0-23.4-15.3-13.9-

26、1.217.721.045.624.230.448.443.938.034.325.122.834.917.937.62.435.829.819.317.920.424.417.015.813.813.4-0.518.48.915.34.9-25.8-22.8-17.6-2.9-17.221.526.917.322.130.426.86.328.321.71月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月 7月7月10月10月1月1月 4月4月GDP当季同比增速（当季同比增速（%）季度走势预测）季度走势预测3811.910.39.69.89.79.59.18.98.188.58.8036912151 1季度季度201020102 2季度季度 3 3季度季度 4 4季度季度1 1季度季度201120112 2季度季度 3 3季度季度 4 4季度季度1 1季度季度201220122 2季度季度F F3 3季度季度F F4 4季度季度F F39404041人均人均GDP(美元美元)05000100001500020000250003000035000400004500019601963196619691972197519781981198