神州云动salesforce报表及仪表板培训课件

1、Salesforce报表及仪表板培训报表及仪表板培训张长文张长文序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表! 2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动? 3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了? 4未结束业务机会分析(按业务类型) 每种业务类型有多少pipeline ?5未结束业务机会分析(按部门) 每个部门有多少pipeline ?6已结束业务机会分析(按部门) 每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常? 8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效? 9我的客户排名(未签合同) 目前有业

2、务机会的大客户都有哪些? 10 赢单率 每个部门的赢单率情况? 11 丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？ 12 任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13 销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高? 14 利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15 客户汇总分析(按行业) 客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板学习目标学习目标-分析分析课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并参加组件标准报表标准报表

3、 & 报表向导报表向导n 什么是一个标准报表？n 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表；n 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； n 不可以删除文件夹可以隐藏；n 什么是报表向导？n 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；n 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择； 自定义报表自定义报表n 什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到；列表式报表列表式报表n 什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表；汇总型报表汇总型报表

4、n 什么是汇总型报表？n 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总；n 例子：显示所有当前季度的业务时机，并按阶段汇总；矩阵型报表矩阵型报表n 什么是矩阵型报表？n 汇总数据是在一个横纵标准的表格中；n 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；n 类似于一个Exceln 例子：显示所有当前季度你团队的业务时机，并按阶段和所有人汇总练习练习-报表报表 在哪里创立报表?报表选项卡-创立新的自定义报表练习练习-报表报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;练习练习-报表报表 步骤步骤1-选择报表格式以矩阵式报表为学习案例选择报表格式以矩阵式报表为学习案例练习练习-报表报表 步骤步骤2

5、-选择分组方式选择分组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤5-排序列排序列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作可在次过滤可在次过滤练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；在报表下面会生成在第七步设置好的图表；方案并方案并Email报表报表n 方案并email报表n

6、 指定一个运行用户；n 指定发生频率；n 设置开始时间和结束时间；n email包含：n 报表信息；n 报表链接；n HTML数据，并可以连接到Salesforce；方案并方案并Email报表报表方案并方案并Email报表报表收到的邮件正文收到的邮件正文内容高亮内容高亮n 什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛仪表板仪表板n 什么是仪表板？n 可视化的关键业务信息；n 从多个报表中显示信息；n 使用自定义报表作为源矩阵或汇总；n 运行用户决定这个仪表板的访问级别n 能够按方案刷新；n Email一个仪表板；练习练习-仪表板仪表板n 运行用户n 仪表板组件n 方案刷新n 搜索n 系统设置练习练习-

7、仪表板仪表板练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板文件夹建立仪表板文件夹建立文件夹建立文件夹“客户仪表板，只有客户维护专员能够访问客户仪表板，只有客户维护专员能够访问练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板鼠标拖拽选择图形鼠标拖拽选择图形练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板鼠标拖拽选择报表鼠标拖拽选择报表属属性性练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表

8、板保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板显示仪表板显示可按方案定时刷新，也可以立即刷新可按方案定时刷新，也可以立即刷新练习练习-仪表板仪表板 建立仪表板建立仪表板仪表板方案刷新仪表板方案刷新 可定时发送包含仪表板内容邮件可定时发送包含仪表板内容邮件9、静夜四无邻，荒居旧业贫。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、雨中黄叶树，灯下白头人。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、以我独沈久，愧君相见频。4月-2

9、200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、故人江海别，几度隔山川。00:20:5900:20:5900:20Friday, April 22, 202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、他乡生白发，旧国见青山。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、行动出成果，工作出财富。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 2022

10、17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-229、没有失败，只有暂时停止成功！。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。4月-2200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份缺乏，可得无限完美。00:20:5900:20:5900:20Frida

11、y, April 22, 202213、不知香积寺，数里入云峰。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、楚塞三湘接，荆门九派通。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 202217、空山新雨后，天气晚来秋。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-229、杨柳散和风，青山澹

12、吾虑。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、越是没有本领的就越加自命非凡。4月-2200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:20:5900:20:5900:20Friday, April 22, 202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-22MOMOD