与WT集团银企合作建议书

1、与集团银企合作建议书客户经理：袁盛旭vWT集团基本情况v目前与我行的合作情况v业务需求与合作前景v综合效益分析v风险控制v合作策略目录集团基本情况v企业概况v组织结构v财务情况v企业发展规划 WT是1995年组建的民营企业集团。主营业务包括开发、研制、制造、销售、摩托车、发动机及零部件；进出口机电产品等。现有员工近7000人，其中中高技术管理人才1000人。 WT集团是一个产权明晰、财务规范、管理制度健全的大规模集团。法人代表M先生先后被评为全国优秀乡镇企业家和A市首届十大杰出青年，目前他将其主要精力放在了企业制度的建立和战略发展规划方面，而将企业的生产经营交给了管理专家进行管理。WT集团总裁

2、原是科技大学教授，在WT已经工作五年；集团财务总监是原某大型国有企业财务处长；集团核心企业WT摩托车制造有限公司总经理为原某同业集团副总经理。WT集团2004年末总资产17.99亿元，2004年完成合并销售收入40.2亿元，实现净利润6091万元.WT集团结构内部结构控股子公司审计部等13家全资子公司WT集团技术中心WT进出口有限公司WT发动机科技有限公司WT产销有限公司WT摩托车制造有限公司等9个部门财务结算中心投资管理部知识产权管理部集团办公室企业管理部WT摩托车制造有限公司vWT摩托车制造有限公司摩托车制造有限公司成立于1996年，注册资本1亿元，该司主要承担集团公司各型摩托车的生产。目

3、前要产品有A333cc-343cc跨越式、弯梁车系列、太子车系列、踏板车系列等100余个摩托车，具备年生产摩托车100万辆。经过多年发展，该司已经形成了较为稳定的供货群体，其中生产用钢主要是从宝钢、武钢采购，大部分零配件从本地的中、小配件制造商采购。WT产销有限公司vWT摩托车产销有限公司摩托车产销有限公司成立于1998年，注册资本金4160万元。整个产销公司共有750多位员工，主要承担集团公司所生产的各型摩托车、发动机及配件在国内市场的销售任务，在全国25个省市设有办事处（分公司）。从发动机销售看，2004年销售发动机190多万台，销售额居同行业第一位，主要客户有新大洋摩托车公司、钱河摩托车

4、公司、银城摩托车公司、轻便骑摩托车公司、富士宏及港山摩托车公司等；从摩托车整车销售来看，全国有50多家地区大经销商和1000多家封闭式的县级经销商，各经销商的实力差别较大。截止2004年12月末，实现销售收入155823万元。WT进出口有限公司vWT进出口有限公司进出口有限公司成立于1999年，注册资本5000万。该司主要承担集团公司各型摩托车及发动机、配件的出口，以及部分生产所需配件的进口。目前出口市场主要在东南亚、西亚、非洲、以及欧美市场。目前该司已经形成了较为稳定的海外市场。由于机电产品出口为国家支持项目，该司与进行出口银行业务往来较为密切，2004年出口业务达 164788万元。 WT

5、集团是一个管理集团，自身并不产生收入，但该集团对下属公司均有绝对控股权。WT集团2004年末总资产17.99亿元，总负债12.35亿元，净资产5.64亿元，银行负债2.6亿元， 2004年完成合并销售收入40.2亿元，实现净利润6091万元.项项 目目20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月资产负债比资产负债比72.86%74.53%68.65%流动比流动比1.321.191.16速动比速动比0.861.061.03利息保障倍数利息保障倍数27.014.354.69总资产周转率总资产周转率4.733.552.63应收帐款周转率应收帐款周转

6、率17.7512.29.28存货周转率存货周转率20.9323.536.67销售毛利率销售毛利率9.93%9.32%9.80%净利润率净利润率3.47%1.39%1.52%发展规划v实施财务集中管理，提高资金使用效率和效益。v调整企业业务结构，开辟新的业务市场，提高企业综合市场竞争力。目前与我行的合作情况v现有授信额度亿元v主要合作单位产销公司、进出口公司v业务品种银行承兑汇票、国际信用证v合作情况良好，客户满意度较高业务需求与合作前景v业务需求v合作前景业务需求v传统业务授信需求v财务集中管理业务需求v股权转让业务需求v轿车生产项目业务需求财务集中管理业务需求v经了解，为进一步压缩成本，提高

7、资金使用效率和效益，集团正拟加强对下属企业的财务控制，并着手对原来的银行帐户进行清理，拟由原有的10家开户银行缩减到4家主办银行，帐户数量由110个缩减到50个。同时，集团为加强管理水平，优化业务流程，已聘请了国内知名公司进行ERP系统开发。股权转让业务需求v为了整合集团业务，集中资源支持汽车项目，WT集团公司有意出售其控股的WT足球俱乐部。WT集团持有该足球俱乐部65%的股份，另35%的股份由KD公司持有(拥有队服冠名权)。v天德公司是一家国内投资公司，有意收购WT足球俱乐部。天德公司提出以1.8亿元购买WT足球俱乐部的全部股份，在股权正式交割时以现金支付。天德公司已经获得同意本笔交易的内部

8、批准。该笔交易还有待足球主管部门的批准。天德收购的一个前提条件是WT集团公司必须先购买被KD公司持有的股权，天德不想同两家公司谈判股权收购事宜。v为满足天德收购的前提条件，经与KD公司商谈，集团公司需支付6300万人民币给KD公司，以获得35%的俱乐部股权。目前集团公司自己能够解决4000万人民币，还有缺口2300万元。天德公司在境内银行有5000万元的授信额度。v除了资金上的缺口外，由于交易双方此前互相不是很了解，在具体股权交割和资金划拨的时机上有着较大的分歧。WT集团公司担心股权转让手续办妥后，天德公司的款项无法及时到帐，集团公司对此也很头痛。资金用途资金用途金额（人金额（人民币万民币万元

9、）元）占比占比% %资金来源资金来源金额（人金额（人民币万民币万元）元）占比占比% %固定资产投资11734866股本6578637流动资金4978428长期资金6223035融资成本106686净运营现金流4978428合计合计177800177800100100合计合计177800177800100100轿车生产项目业务需求v目前国内的摩托车市场竞争激烈、市场混乱、利润降低，导致整个行业风险急剧提高。鉴于近几年来国内汽车行业发展势头较好，WT集团经过调研、考察考虑结合自身的条件，决定部分业务向轿车进行转型。作为转型的积极动作，目前集团已经与德国YY公司（知名汽车生产商）达成合作意向，在A市

10、合资设厂，该计划得到当地政府的大力支持。预计该项目的总投资额约为18个亿，其中WT和YY公司持股分别为51%，49%，项目所需长期资金将以5年期银行贷款的方式解决。合作前景v公司经营业务流动资金贷款及项目贷款银行承兑汇票银行保函国际结算与贸易融资代发工资交易资金托管企业现金管理信用卡综合效益分析v通过集团账户服务，企业在我行存款有望大幅增长。v通过股权交易资金托管业务，在为我行带来中间业务手续费收入的同时，能够吸收.亿元零成本存款。v通过对企业的传统业务、股权交易业务及轿车生产项目的适度授信，可为我行带来可观的中间业务收入和利息收入。v通过扩大与其合作，可密切我行与当地政府的关系。风险控制v通过集团账户管理，可随时了解和掌握企业的资金变动情况。v对企业的授信采取有保有押的策略，力争以优于其他行的担保条件对企业进行授信。v不做企业的最大授信行，保证我行授信能及时退出。合作策略v整体合作策略v项目合作策略结束整体合作策略v全方位合作v重点推荐我行新产品v授信额度总量控制v以中间业务为主,资产业务为辅项目合作策略v股权转让项目合作策略v汽车