第四章 征信服务与征信技术

1、肖振宇肖振宇 1第四章第四章 征信技术征信技术本章要点l第一节 征信服务的基本内容 l第二节 企业征信l第三节 企业征信产品和服务l第四节 个人征信服务及其机构肖振宇肖振宇 2第一节 征信服务的基本内容l一、 征信的概念l二、 征信数据l三、 征信服务l四、征信机构及其产品l五、征信行业l六、征信市场肖振宇肖振宇 3一、 征信的概念l征信是信用管理技术名词，特指“以了解企业资信和消费者个人信用为目的的调查”。在操作上，征信包括对企业或个人的信用信息进行的采集、核实、处理、合法传播全过程。l分类：根据被调查对象不同，分为企业征信和个人征信；也可分为主动征信和被动征信。l财产征信：针对抵押贷款，专

2、门对受信人或保证人名下的财产进行的资产调查服务，这种调查被俗称为财产征信。肖振宇肖振宇 4二、征信数据l征信数据是对信用信息的专业化称谓，用于制作调查报告类征信产品。l企业征信数据用于生产各类企业资信调查报告，个人征信数据用于生产各类消费者信用调查报告。l征信数据分量化数据和非量化数据；包括原始调查数据和经过技术处理的数据。肖振宇肖振宇 5l征信数据的采集不是随意进行的。l降低数据采集、处理和征信数据库维护的成本；l提高征信数据库的工作效率；1.征信数据的采集是有选择的，要支持报告类征信产品和信用评分数学模型工作的，根据需要设计“采集单”。肖振宇肖振宇 6l原始征信数据处理包括核实、分类、剔除

3、不良的数据项、筛选出不真实数据，并进行深加工，包括误差修正、形成中间变量、配以符号等，可以用于量化分析企业和个人信用价值的评分数学模型。l企业征信机构以一种标准或流行版本的资信调查报告为蓝本设计数据采集单，对目标企业和个人就其信用状况进行逐项调查，将所取得的调查机构填充到采集单中。肖振宇肖振宇 7l评价征信数据库优劣的基本指标：数据覆盖的完整性、供应的稳定性和真实性以及动态化程度。l征信数据一些是强制公开性质数据，一些自愿公开性质的数据，各国情况不同。肖振宇肖振宇 8l企业征信数据包括：企业的注册信息、财务报表、公共记录、进出口情况、银行往来情况、付款记录、主要经营者简历、企业发展史、经营状况

4、、产品介绍、办公用品质量等。l消费者信用数据包括：个人收入、资产、户籍、工作经历、教育水平、信用记录、公用事业服务记录、偿贷信息等，而且要符合法律允许范围内。肖振宇肖振宇 9l以合理的成本获取征信数据，是信用管理行业发展的生命线。l欧美国家：上市公司（三个月更新一次）必须公开财务报告；美国非上市公司自愿公布，英国、意大利和荷兰也需要公开。l征信机构需要用原始数据建立有用的特征变量，用于对客户信用风险进行预测，是征信机构的关键技术，中间变量通过对客户资本、能力、行为习惯等各方面特性定义，经过计算和变形，形成一系列刻画频度、近期性、数额、百分比、变化趋势等变量集。肖振宇肖振宇 10l企业征信机构应

5、该具备对全世界任何一个责任有限公司的资信调查能力，至少能对本国任一企事业单位进行调查；有效的个人征信数据库应至少覆盖一个城市的全部经济活跃人口。l在我国，企业征信数据，大约56%的数据掌握在相关政府部门和商业银行手中；个人征信数据，大约70%数据掌握在相关部门和商业银行手中。肖振宇肖振宇 11l个人征信数据的采集，一些欧洲国家和东南亚、澳大利亚、韩国、台湾和香港等地曾要求只提供负面数据，也有一些国家和地区的金融机构只提供正面数据，美国允许征信机构提供完整的个人征信数据。肖振宇肖振宇 12三、征信服务三、征信服务（三）财产征信财产征信 （二）个人征信个人征信企业征信企业征信（一）肖振宇肖振宇 1

6、3征信服务是一种基础性征信服务是一种基础性服务服务目的是降目的是降低信用交低信用交易中的信易中的信息不对称息不对称包括资信调包括资信调查、（广义查、（广义服务）信用服务）信用管理咨询服管理咨询服务、资信评务、资信评级服务级服务19世纪世纪30年年代，第一家代，第一家企业征信机企业征信机构在伦敦诞构在伦敦诞生。生。深层次征信深层次征信服务服务帮助帮助企业建立、企业建立、改进其信用改进其信用管理功能服管理功能服务。务。求真性、综合性、持续性、复杂性、合作性、前瞻性、机求真性、综合性、持续性、复杂性、合作性、前瞻性、机密性、比较性密性、比较性肖振宇肖振宇 14四、征信机构及其产品l专门从事信息采集、

7、处理、评价、传播业务的专业机构，盈利是征信机构的经济目标。为取得收费、应付款、非盈利性回报专事采集和评价消费者信用信息；提供给第三方；信用信息随时准备形成消费者信用报告个人征信机构特点对企业信用管理工作提供规避和转移信用风险技术支持控制风险分三个阶段，分别是事前防范、事中转移、事后补偿；企业征信机构特点个人征信局企业征信局肖振宇肖振宇 15征信机构及其类型征信机构及其类型征信机构企业征信机构财产征信机构个人征信局类个人金融风险管理类模型/库技术服务类个人信用修复类资信调查类机构个人征信机构个人财产征信类企业财产征信类咨询服务类机构财产价值评估类肖振宇肖振宇 16五、征信行业征信行业征信产品生产

8、类消费信用调查类企业资信调查消费者信用调查财产征信市场调查非调查类资信评级金融类非金融类信用保险国际保理电话查询票据信用担保商帐追收信用管理咨询肖振宇肖振宇 17六、征信市场范畴范畴征信对象征信对象服务服务信息源信息源资本市场 金融机构、上市公司、企业债券等资信评级金融机构、上市公司、公用事业公司、外汇管理局、被评级对象商业市场中小型企业企业资信调查工商、法院、海关、技术监督、统计、银行、供应商个人消费市场该国公民、境内长期活动的外国人、个人资产消费者信用调查公安、法院、劳动人事、邮政、房产登记、汽车登记、银行、公用事业公司、通讯公司、雇主等商品市场 各类产品、实验品、商品市场调查产品的用户、

9、消费大众肖振宇肖振宇 18第二节 企业征信l一、企业征信的概念；l二、企业征信的内容；l三、企业征信的业务操作；l四、使用企业征信服务的时机；肖振宇肖振宇 19一、企业征信的概念l也称工商征信或企业资信调查，是对企事业法人单位的资信状况进行的专项调查和分析，对应一种市场化的调查服务。l企业征信包括采集被调查对象的信用信息、处理和加工信息、评价被调查对象的信用价值、传播信用信息等。l“现地现认”原则：在依据征信数据库的记录向客户出具资信调查报告之前，委托调查员到现场核实被调查对象的情况。肖振宇肖振宇 20l企业征信分为本地企业征信和国际企业征信。l本地企业征信，是根据被调查对象所在地定义的，委托

10、对本国企业进行的资信调查。l国际企业征信，是指接受本国的委托调查外国企业。1.征信数据库的动态化。肖振宇肖振宇 21二、企业征信的内容l企业资信调查报告与“报告生产线”；l企业信用管理的专业软件；l征信数据采集工作，根据“企业征信数据采集单”进行；l国际流行版本企业资信调查报告格式，应填写12-16栏信息，主要有：企业发展史、注册信息、当年经营情况、付款记录、银行往来记录、公共记录、财务报表、主要产品、进出口报关、主要经营者履历、对外信誉状况分析、现场核实信息等。l给出被调查企业的资信级别和风险指数肖振宇肖振宇 22三、企业征信的业务操作l企业征信机构调查l“现场现认”征信工作底稿接受委托采集

11、数据核实数据整理数据报表分析量化指标现地现认组装报告质量检验产品出库WhatWhereWhoWhenWhatHOW肖振宇肖振宇 23四、使用企业征信服务的时机l企业征信的时机选择：企业征信的时机选择：1、初次与潜力客户交往、初次与潜力客户交往 2、对客户进行定期常规调查、对客户进行定期常规调查3、客户要求提高赊购额、客户要求提高赊购额 4、客户有重大合作项目意向、客户有重大合作项目意向5、客户订单突然增加；、客户订单突然增加； 6、客户有贸易纠纷；、客户有贸易纠纷；7、客户要求改变交易方式、客户要求改变交易方式 8、客户管理团队变化、客户管理团队变化9、私营企业老板变化、私营企业老板变化 10

12、、客户突然大量抛售产品、客户突然大量抛售产品11、客户被他人拖欠货款、客户被他人拖欠货款 12、诊断长账龄的逾期应收账款、诊断长账龄的逾期应收账款13、客户信用证保证金不足或了解受益人是否合格；、客户信用证保证金不足或了解受益人是否合格；14、出于某种管理目的抽查客户；、出于某种管理目的抽查客户；肖振宇肖振宇 24第三节 企业征信产品和服务l一、常见的企业征信报告产品l二、常见的企业征信咨询服务l三、著名的企业征信机构l四、解读企业资信调查报告肖振宇肖振宇 25一、常见的企业征信报告产品l普通版企业资信调查报告l后续报告l企业基本信息l企业资信深度调查报告l专项问题调查报告l风险指数报告l企业

13、家族调查报告l国际供应商评价报告l付款分析报告l行业状况调查报告l国家风险调查报告肖振宇肖振宇 26二、常见的企业征信咨询服务企业征信咨询服务常规征信咨询服务金融征信咨询服务信用管理咨询服务信用管理外包服务利用征信数据库开拓市场服务商帐追收信用管理软件服务信用保险服务保理服务信用担保服务肖振宇肖振宇 27三、著名的企业征信机构l国外：壹百利公司、邓白氏公司、格瑞顿公司l国内：1990年起，外经贸部计算中心成立，起步。1992年12月，北京新华信商业风险管理有限责任公司成立，第一家专业从事企业资信调查公司。 1993年8月华夏国际企业资信咨询公司，中外合资东方国际保理咨询服务中心-“全程信用管理

14、模式全程信用管理模式”。外商投资：中国台湾中华征信所股份有限公司及其子公司中领信用咨询服务有限公司；邓白氏国际信息（上海）有限公司。肖振宇肖振宇 28l100多家资信评级机构，主要注册在北京和上海；l商帐追收：北京新华信商业信息咨询有限公司、ABC公司。肖振宇肖振宇 29四、解读企业资信调查报告l欧洲风格的普通版企业资信调查报告 欧盟国家还建立了企业征信数据资源共享连线网络“欧门”系统。 报告内容：公司基本信息、资产或净值、行业分类和产业简介、在业界地位和同行评价、信用价值分析。 优点：内容简洁、扼要不赘述、给出综述性评价和授信额度的建议； 缺点：内容简单、重要调查项目未包含在内。肖振宇肖振宇

15、 30l美国风格的普通版企业资信调查报告内容1、公司基本信息； 2、财务报表3、付款记录； 4、付款记录5、诉讼记录和其他公共记录6、行业分类7、经营状况和业务量 8、进出口情况9、经营者介绍 10、评级和风险指数优点：内容翔实，可读性强、风险指标等量化指标技术含量高，对企业活动能作出详细的描述。缺点：不简洁，符号系统复杂，需要读报告的训练肖振宇肖振宇 31l亚洲风格的普通版企业资信调查报告1、公司基本信息； 2、企业类型和所有制3、经营者背景介绍； 4、企业财务报表5、银行往来记录6、行业分类及营业概况7、付款记录及往来厂商情况8、诉讼记录和其他公共记录9、动产或不动产的抵押担保记录 10、

16、被调查对象的信用价值综合评述肖振宇肖振宇 32l优点：坚持“现地现认”的原则； 征信作业上着重实地拜访； 对于被调查对象的经营管理团队有较大篇幅的描述；文字描述多，且对财务数据的分析相当重视，不乏图文并茂；财务资料更新快速，时间落差较短。l缺点：技术含量不及美国风格的报告，数学模型技术上的投入非常不够，量化指标的种类少，预测的精度低。肖振宇肖振宇 33l行业分类码美国的SIC码-北美经济区的NAFTA协议批准的NAICA编码。l企业码邓白氏公司的企业档案编号，简称邓白氏编码（DUNS Number），是一个9位数的编码。肖振宇肖振宇 34第四节 个人征信服务及其机构l一、个人征信的概念l二、个

17、人征信机构及其业务模式l三、征信局记录的内容和格式l四、制作个人信用记录的准则l五、国内外著名的个人征信机构l六、常见的消费者信用调查报告肖振宇肖振宇 35一、个人征信的概念l个人征信业务的操作包括个人信用信息采集、处理、信用档案的建立和维护、信用价值评价、信用记录的传播全过程，个人征信的对象可以是来自零售信用、现金信用和服务信用领域的授信人。l个人征信机构：个人征信局、专项信用风险管理公司、征信技术服务类公司、个人财产征信公司和信用修复类公司。肖振宇肖振宇 36l个人征信局，至少以一个行政或经济区全部成年人口为单位。在美国可提供40种报告和服务。常见的有当事人信用调查报告、房屋贷款授信参考的

18、消费者信用调查报告、应聘人员信用调查报告等。l个人信用调查报告或信用记录的传播受到法律的严格限制。肖振宇肖振宇 37l第十一条 禁止采集下列个人信息，但本人自愿提供的除外：（一）民族、种族、宗教信仰、政治信仰；（二）身体形态、基因、血型、疾病和病史等可能影响被征信人正常生活的信息；（三）其他与个人信用无关或者法律、法规禁止采集的个人信息。第十二条 本办法第十一条规定禁止采集的个人信息除本人自愿提供外，禁止录入个人基础信用信息数据库。 江苏省个人信用征信管理暂行办法江苏省个人信用征信管理暂行办法肖振宇肖振宇 38l个人征信产品和业务服务可分为：l个人征信数据；l个人征信数据整合/增值产品；l数据

19、库服务与技术服务；1.决策支持及策略分析；肖振宇肖振宇 39二、个人征信机构及其业务模式l对于征信机构，征信方式有三种：同业征信、联合征信和金融联合征信。l同业征信数据源同业单位的信息/行业信息中信息服务服务对象本行业建立或指定的合格征信本行业的赊销和授信单位肖振宇肖振宇 40l联合征信数据源信息服务服务对象合格的征信机构相关政府部门相关民间机构现金信用授信零售信用授信肖振宇肖振宇 41l金融联合征信数据源信息服务服务对象合格的征信机构相关政府部门相关民间机构现金信用授信零售信用授信肖振宇肖振宇 42三、征信局记录的内容和格式l在美国，消费者信息标准要求采集5类信息，即：人口统计信息、付款/费

20、信息、就业信息、公共信息和征信局查询记录。l个人征信调查分为一般性项目和特定项目。依据是5C和1S,即品行（character）、能力（capacity）、资本（capital）、抵押（collateral）、状况（condition）和稳定性（stability）。肖振宇肖振宇 43l一般性调查报告，以美国为例，主要包括：个人姓名、地址、社会安全号码、出生日期、教育背景、工作经历等个人信息和个人简历，从法院或政府的社会保障部门获得破产、逃税、经济纠纷判决、子女抚养等记录，并合并信用申请人填写个人收入和家庭状况信息。还可以取自赊销商、金融机构、信用卡公司、公用事业单位等的投诉，这些机构会向征信

21、局提供消费者偿贷记录和失信记录。肖振宇肖振宇 44l特定项目调查主要包括：1、付款记录； 2、收入；3、纳税与开销； 4、就业；5、婚姻状况； 6、年龄；7、处于分期付款状态的资产；8、抵押品； 9、申请信用的目的；10、征信局查询记录l消费者信用记录型报告和消费者信用调查型报告肖振宇肖振宇 45四、制作个人信用记录的准则l建立个人信用时，根据家庭生活的实际需要和支付能力合理使用信用工具，坚持实事求是的原则，避免滥用信用，或者消费过度。l使用信用工具时，应该按照契约行事，坚持谨慎守约的原则，及时且足额偿付账款。l对个人征信机构来说，全部业务操作过程必须符合法律法规的要求，特别是对有失信记录者进

22、行惩罚的量刑，这是征信机构需要坚持的原则。肖振宇肖振宇 46l在个人征信机构的业务操作过程中，记录在个人信用档案上的信用信息必须符合事实，坚持信用记录仅基于事实的原则，报告内容的可靠性十分重要。l基于信息准确性的原则，个人征信机构的数据须随时更新，如果采用批处理数据工作方式，时间间隔必须足够短，要提高征信数据库的更新频率。l个人征信数据库的覆盖面应该具有完整性或相对完整性，即不遗漏地逐渐将一国或一个城市的每个合法居民的信用状况记录在案。肖振宇肖振宇 47五、国内外著名的个人征信机构l国内：l1997年中国人民银行总行贷款登记咨询系统，逐渐形成了个人信用信息子系统。l1999年，国内第一个地方征

23、信局上海资信有限公司成立，采用金融联合征信方式；l2003年，国内第二个地方征信局深圳个人信用征信评级中心成立，取得了65%的查得率。l台湾的金融联合征信中心成立于1960年，采用公共模式运行。l香港，香港资信有限公司 环联资讯有限公司肖振宇肖振宇 48l国外：1.美国，三大个人征信局，Equifax公司成立于1899年，总部亚特兰大市，世界上最大的个人信用科学授信决策支持信息供应商之一；益百利公司北美部分（TRW集团基础上），提供跨领域征信服务，不仅提供个人，也提供企业征信服务；环联公司（TU）成立于1968年，总部芝加哥，覆盖全美国，消费者信息保存和更新业务渗透各行业。肖振宇肖振宇 49l

24、法国中央银行的信用登记系统，建立在中央银行的贷款登记联网咨询系统的基础之上，它由两个子系统组成：企业信用登记系统（FIBEN）和个人信用登记系统(FICP)。l日本，1976年开始出现，有5家个人征信机构，分别为全国信用信息联合会、CCB、CIC、全国银行个人信用信息中心(KSC)和横向网络。 KSC 和CIC 组建信用信息网络CRIN，形成消费者的负面信息共享的机制。肖振宇肖振宇 50六、常见的消费者信用调查报告l最普通的当属“消费者当事人信用报告”l常见的消费者信用调查报告：l购房信贷信用报告；l就业报告；l商业报告；l人事报告l销售支援报告；1.消费者信用评分报告。肖振宇肖振宇 51案例

25、案例1：销售业务中的信息风险：销售业务中的信息风险l1997年12月，陕西龙台电器厂与广东中山的一家公司开始业务接洽，中山公司希望陕西龙台电器厂能够提供一批购买金额达135万元人民币的电器产品，因为交易金额较大加之中山公司是新客户，龙台厂本应对该客户进行详细的了解，但由于中山路途遥远，如派人去详细调查要花费大量时间，费用也较高。企业领导仅凭对该客户的简单了解及销售人员对该客户的良好印象，就决定促成此笔交易。对于该客户提出的放帐30天的付款要求，并没有过多考虑，也没有进一步调查该客户的信用状况。肖振宇肖振宇 52l双方很快签订了购买合同，并认可了赊销30天的付款条件。企业按时交货后，在30天的等

26、待中，没有与该客户进行任何的沟通。但在货款到期日，中山公司却没有按约付款，并解释说由于东南亚经济危机的影响，货物销售不畅，资金占压严重，暂时无法偿还货款。双方交涉近3个月，厂家先后数次派人赶赴中山进行追讨，但始终无法拿回货款，工厂由于资金周转困难，生存与发展受到严重威胁。l通过专业机构调查得来的信用资料发现，该公司的大部分资产早在1997年9月就已抵押给银行，而无法得到相应补偿。陕西龙台电器厂前后损失达160万元。肖振宇肖振宇 53l2002年初，拥有2000多员工的中石化广州分公司，帐目上逾期一年以上的应收账款，高达2300多万元。在深刻总结以往盲目赊销的教训后，公司认识到：现代市场经济本质

27、上是一种信用经济。随着中国加入W TO，成品油的终端零售、批发市场逐渐开放，赊销已成为所有成品油供应商扩大市场份额的现实选择。在这种选择中，企业必须不断地扩展信用销售，即“理性赊销”。同时，企业防范信用交易风险不能只寄希望于客户，而更应该引入“信用管理”理念，控制交易环节的信用风险，建立规范化、制度化的赊销程序，以增强企业防御风险能力，加强应收账款管理，减少企业呆坏账损失，在扩大销售与控制风险之间求得最佳平衡和实现盈利最大化。案例案例2：中石化广州分公司利用信用管理规：中石化广州分公司利用信用管理规避风险的做法避风险的做法肖振宇肖振宇 54一、一、建立完整的信用管理与控制体系。建立完整的信用管

28、理与控制体系。l2002年3月，公司聘请国内颇具权威的新华信商业信息咨询有限公司有关专家，对公司信用管理的制度和政策、客户信用授权流程、应收账款管理等项目，进行了会诊。诊断发现，由于公司没有完整的客户信用档案，没有对赊销客户进行分类管理，致使风险预警能力不足；由于应收账款、赊销管理、合同管理之间的协调严重不足，致使营销信用管理漏洞百出；由于应收账款管理不明晰，致使公司平均收账期呈明显上升趋势，赊销比率的均值增加了100。 l针对上述问题，公司确立了实施信用管理的基本思路和制度框架，并于2002年7月正式出台了公司信用管理办法。 l公司成立了专门的信用管理委员会和信用管理部。“信管委”为公司信用管理的最高决策机构，“信管部”是信用管理的执行部门。与此同时，公司还明确了各有关部门的职能和职责。肖振宇肖振宇 55二、准确而细致的客户信息管理二、准确而细致的客户信息管理 l公司建立了信用管理的机构和规章制度，又抓紧建立客户信用信息动态数据库，按信用级别、授信额度、赊销期限等分类进行管理。 l油站站长、经营部业务员必须实地考察、了解客户的企业性质、生产规模、设备及人员配置等基本情况，并填写赊销评分表，递交赊销申请表，且须附上客户的营业执照、