IT资产全生命周期管理

1、北京护航科技有限公司北京护航科技有限公司 ITIT 资产全生命周期管理规范资产全生命周期管理规范 2012年4月 版权声明和保密须知版权声明和保密须知 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属护航科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经护航科技的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。 Copyright2012护航科技版权所有护航科技版权所有IT 资产全生命周期管理规范 1 文档信息文档信息 文档编号： 文档类别： 生效日期： ITSMS-III04-INM-S0P 工作指导书 2012 年

2、 4 月 21 日 拟文人：魏雪成 审核人： 批准人： 密级：3 级（秘密） 发布范围:指定 附件： 保密期：3 年 修订记录修订记录 版本 修订日期 修订内容 1.0 2013-04-21 初始版本 本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书面许可,请勿扩散。IT 资产全生命周期管理规范 2 目录目录 1 文档介绍3 1.1 编写目的3 1.2 适用范围3 1.3 使用说明3 2 术语定义3 3 资产全生命周期管理规范4 3.1 资产管理模型4 3.2 资产管理结构与框架4 3.3 资产配置与信息盘点，登记与核对服务5 3.4 资产信息变更服务6 3.5 资产生命周期

3、管理服务7 3.6 资产的存货管理7 3.7 资产数据库管理7 3.8 供应商（第三方厂商）管理8 3.9 资产工作管理8 3.10 资产服务管理9 3.11 资产管理工作流程9 3.11.1 资产入库流程9 3.11.2 资产领用流程10 3.11.3 资产借用流程10 3.11.4 资产退库流程11 3.11.5 资产维修流程11 3.11.6 资产遗失流程12 3.11.7 库存管理流程12 3.11.8 资产盘点流程13 IT 资产全生命周期管理规范 3 1文档介绍文档介绍 11编写目的编写目的 本文档编写的目的是： 口口项目经理依据本文档， 在项目中资产全生命周期过程中， 尽快了解和

4、熟悉资产管理规范； 口口确保公司项目依据该规范， 完善本项目的资产管理工作， 并促使公司各项目的事件处理过程达到统一一致的水平； 1.2适用范围适用范围 本文档适用于公司各项目团队及服务管理体系实施人员， 各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行： 口口项目经理依据本文档， 在项目中资产全生命周期过程中， 尽快了解和熟悉资产管理规范； 口口项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉该规范； 口口服务经理可依据该文档，改善和规范所属项目的资产全生命周期过程； 1.3使用说明使用说明 公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用本规范时，应遵循如下要求： 口口本文档仅描述了资产全生命周期流程中，在各个

5、流程方面，应遵循的要求和规范。口口本文档仅描述了资产全生命周期过程中，应遵循的要求和规范，不涉及要求和规范的具体实施方法，各项目团队应依据要求和规范，制定符合本项目的实施方法。 2术语定义术语定义 口口资产全生命周期资产全生命周期 包括资产入库、领用（出库）、借用、退库、维修、遗失、库存管理、资产盘点等流程。 IT 资产全生命周期管理规范 4 3资产全生命周期管理规范资产全生命周期管理规范 31资产管理资产管理模型模型 许可协址 招标 谶判谶判 合同维护供应護管理服务烦屋件 3.2资产管理结构与框架资产管理结构与框架 在资产从采购到报废的整个生命周期内，提供对客户资产（硬件设备及相关软件）进行

6、清单管理，建立相应的资产状态管理数据库，及时了解客户资产折旧、使用状态等情况，提高资产使用效率。并跟踪和管理资产配置信息，包括硬件、软件、位置、成本中心和软件使用细节等。 资产管理的结构图如下所示： 投资回报 资产清点 软件询发 支体存珂版支体存珂版- -本控制本控制 成木控制财务骨迎合同管迎财务骨迎合同管迎 IT 资产全生命周期管理规范 5 IT 资产管理的框架图如下: 软件管理物品采购管理物品领用管理物品库存管理固定资产管理软件管理物品采购管理物品领用管理物品库存管理固定资产管理 软件版本 登记申请单 登记出库单 登记盘点单 登记固定资产 软件杳询 申请单审批 出库单查询 盘点单查询 固定

7、资产清理 许可证查询 购买软件 申请单杳询登记记货单订货单查询 岀库物品统计表 库存查询 登记固定资产部件 登记退库单 库存分析 登记固定资产历史记录固定资产卡/标签登记维修单维修单查询 退库单查询 库存报警 过期软件 登记入库单入库单查询 退库物品统计表 盘点物品统计表 许可证统计 分部门费用统计表 入库物品统 计表 固定资产报废固定资产查询维修记录查询维修情况统计正在维修中统计表 3.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务资产配置与信息盘点，登记与核对服务 资产管理服务通过对客户的 IT 资产信息的盘点和登记，形成客户资产数据库。在客户现有的资产档案库的基础上，该服务可以响应用户的相关资产核

8、对请求，并根据对资产档案库的检索完成对某些特定内容的核对，及时将核对结果反馈给用户企业工1贵产 IT资产缠服务资产缠服务 工T贺产 信总收 夷更信息 IT 资产全生命周期管理规范 6 并对于记录不实或者记录不全与丢失的情况，通过变更管理流程对资产数据库进行修改和补充。 资产数据库与档案库的区别就是我们之前说到的，档案库可能只保存了必要的资产配置信息及软硬件的情况信息；而资产数据库里面则会包含所有这些资产之间的物理关系和逻辑关系信息，以及他们之间的软硬件与应用系统之间存在的关系信息等。资产数据库的建立将是资产管理摆脱二维平面的管理而达到三维立体化的管理平台。 所包含的服务内容有： 各项 IT 资

9、产的配置信息的盘点、登记与核对 所有 IT 设备的软件与操作系统等信息的盘点、登记与核对 所有相关设备物理关系与逻辑关系信息的盘点、登记与核对 维护维修信息的盘点、登记与核对 维护报废记录的盘点、登记与核对 备份库的信息的盘点、登记与核对 调拨记录的盘点、登记与核对 3.4资产信息变更服务资产信息变更服务 根据客户内部的变更需要和请求，资产信息变更服务将自动与客户资产数据库联系，并更改数据库资产记录，保证资产数据库信息的实时更新。 所包含的服务内容有： 资产配置的变更 资产类别的变更 资产软件系统的变更 资产物理与逻辑关系的变更 用户管理的变更 IT 资产全生命周期管理规范 7 资产转移的变更

10、 3.5资产生命周期管理服务资产生命周期管理服务 通过对客户资产数据库内容的分析，结合客户核心业务发展的需要以及客户各部门业务发展的需求，资产生命周期管理服务可以向客户资产管理人员提供、资产合理化使用建议，并就其中设备的报废与更新对其业务产生的影响做出分析以及低值易耗品的管理。 所包含的服务内容有： 硬件资产折旧跟踪 生命周期资产管理 低值易耗管理 资产预算分析 存货管理 3.6资产的存货管理资产的存货管理 通过对客户 IT 资产的数据库中存货的管理与分析，控制存货水平、降低资金占用，使存货效益和成本达到最优化。 所包含的服务内容有： 耗材/配件信息管理 耗材/配件入库管理 耗材/配件领用管理

11、 耗材/配件出库管理 *这里的耗材可以是：网络设备配件与耗材，打印机设备耗材，桌面终端硬件配件，备份磁带耗材等。 3.7资产数据库管理资产数据库管理 资产管理专员根据 IS020000 标准管理流程， 参照配置管理与其他管理的相互关IT 资产全生命周期管理规范 8 系，根据客户的具体资产数据库情况对其进行管理。管理的目标是确保资产数据库的实时准确性，保证资产数据库的范围覆盖能力，对数据库的结构进行定期审核，必要时提出改进优化方案。 所包含的服务内容有: 数据库的添加、修改、删除管理 数据库的信息核对管理 数据库的信息分析管理 数据库的系统架构管理 3.8供应商（第三方厂商）管理供应商（第三方厂

12、商）管理 追踪有关合同的状态、类型、条款、条件、付款和其他信息。帮助用户利用一个系统管理多家供应商的多项合同。合同条款信息库确保合同的一致性和标准化、贯彻执行公司政策，与 SLA 建立关联，考核供应商（第三方厂商）的表现，确定不可靠供应商，同时帮助用户更加有效的进行合同的重新谈判。 所包含的服务内容有： 供应商合同截止日期提醒 保修信息统计/查询 供应商类别管理 供应商信息管理 供应商关系管理 3.9资产工作管理资产工作管理 帮助 IT 部门直观的建立成熟的管理机制，执行主动性和应对性的任务。利用工作管理跟踪成本并确定优先级。 所包含的服务内容有： KPI 趋势分析对 IT 服务的 KPI 的

13、统计分析报表 报修类别趋势分析一一对 IT 服务过程各种报修类别的统计分析 固定 IT 资产月报一一对所有的（或按部门）IT 设备的状态、新增、减少IT 资产全生命周期管理规范 9 进行统计 耗材库存统计对 IT 设备耗材的库存信息的统计报表 耗材领用统计一一对 IT 设备耗材的领用记录的信息的统计 耗材入库情况报表一一对 IT 设备的耗材入库记录的信息的统计 IT 资产全生命周期管理规范 10 设备异常统计分析表一一根据异常设置统计分析出异常的设备详细列表 310资产服务管理资产服务管理 服务管理侧重于两个方面：服务支持和服务交付。通过服务支持，我们可以对资产的变更管理进行服务管理，并运用

14、SLA，监控执行过程，根据客户总体的业务目标确定其变更的价值与成本。 所包含的服务内容有： 服务单管理 流程变更管理 工作单满意度调查 311资产管理工作流程资产管理工作流程 3111资产入库流程资产入库流程 资产管理流程入库 员理管房库 IT 物品 L 库单 人 .7 新购资产到货 对资产入库单签 库管员验收 确认 开始 员办经产资 填写入库单中新购资产详细信息， 在入库经办人处签字 丁 根据资产编号规 则，对新购资产进 行资产编号标识黏 *将新购资产信息维护进月度资产变更记录及资产数据库资产变更 记录 结束 楠李员购采 对资产入库单签字确认 IT 资产全生命周期管理规范 11 3 311.

15、211.2资产领用流资产领用流程程 资产管理流程 领用 设备领用 设备配牛领用 人用领产设备配件.领用单填写设备配件领用单，经本部门总监 填写设备领用单， 经本部门总监签字 用单 接收领用设备 员办经产填写设备配件领用单中被领用设备详细信息 设备配件.领用单 签字确认 填写设备领用单中用单 被领用设备的详细 信息，经办人处签 字确认 物品出. 将被领用设备相关库单信息填写至“IT 物品出库单”保存设 备领用单复印件 IT 物品 库单 在出库单出库经办 人处签字确认 资产变1 -记录 将被领用设备及设备配件维护至月度资产变更记录，并维护资产数据库 据 结束 员理管产备配件领用单对设备配件领用单签

16、字确认，保存设备领用单I 对设备领用单签字确认，保存设备领 领 员理管房11 H 对出库单签字确认 物品出. 库单 接收物品，并在物 品接收人处签字 311.3资产借用流程资产借用流程 资产管理流程 人用借 员办经产资 IT 设备借, 确认被借用设备中用单 存储数据全部清 除，经本部门总监 签字 备借用 对借用物品签字确认 在资产数据库中对 被借用物品状态进、借用结束. 行标识1 对资产归还签字确 认 在资产数据库中对归还物品状态进行 归还结束 设备借 用单 员理管产1 备借用单 设 对借用物品签字确认 对资产归还签字确认 IT 资产全生命周期管理规范 12 3 311.411.4资产退库流资

17、产退库流程程 资产管理流程 人请申库退 TT 填写设备退还单， 在退还人处签字确 殳备退.还单 员办经产资 .IT 设备退 判断退还设备还单 是否需要清理 对退还设备验收， 检查数据是否已被 将退库设备维护至 月度资产变更记录 及资产数据库中 数据库中 产数据. 库 结束 员理管房库 对设备数据进行擦 除处理，在擦除操 作人处签字确认 对退还物品签字确认 备退库 对退库物品进行签 字确认 3115资产维修流资产维修流程程 资产管理流程 人请申修维 F将已损坏设备或设 备配件送与 Helpdesk 处进行初 步维修判断 殳备维修 单 II 填写设备维修单，经本部门总监签 对维修结果进 kseaRlfiMn刃经产资 结束 对已坏设备进行初步- 是判断，如损坏设备含 是有存储设备，务必清 除数据 IJ 报告及 维修报价将已损坏的设备交与维修供应商，得到维修报价，必要 时出具检测报告 IT 设备纟 在设备维修单管理 员处签字 员购采备设员理管:.根据检测报告-; 及维修报价判 定是否维修 对设备维修进行签 IT 设备维修字确认 :备维修单 对设备维修进行签 字确认 员购采备设 维修 对设备维修进行签 字确认 IT 资产全生命周期管理规范 13 3 311.6资产遗