ERP操作手册培训201558

1、编制人：乐福编制人：乐福ERP项目小组项目小组ERP ERP 操作手册操作手册1、双击桌面易助ERP快捷方式2、输入用户名和口令（首次登入时默认口令为空），点击开启/回车登录系统3、首次使用请修改用户密码，单击左侧导航栏“公用设置”-“人员管理”-“用户口令变更”输入新的口令，然后保存即可。修改用户口令5、使用完毕系统后，注意需关闭ERP系统，否则会占用用户数退出系统方法1方法21、单击导航栏“基本信息”-“客户信息”-“客户信息”创建客户信息2、在弹出的界面左上角单击“新增”，客户编号直接选取对应编码，系统会自动生成编号，无需手工编号。创建客户信息3、输入“客户简称”和“客户全称”，在“基础

2、数据”中“类型”选择对应编码创建客户信息a、客户简称：英文可支持20个字符 汉字可支持10个汉字b、客户全称：需完全能体现客户的 公司名称客户简称和客户全称输入时，中间可以有空格，首尾不能有空格、回车等非法字符。建议手工输入客户简称。3、在“交易信息”里选择业务员、修改币种和结账方式等信息创建客户信息1、左侧导航栏“销售管理”-“订单管理”-“订单”新增订单2、单击“新增”，手工编写单号，按订单号编写规则输入3、选择订单类型、客户代码、币种等按要求输入相关内容。新增订单订单类型:大货/样品4、选择主件品号，填写好“交易数量、含税、单价、预交货日期”5、如有赠品时，需再勾选赠品，填写被赠序号（与

3、序号一致）一栏。新增订单客户专订产品需提前申请主件品号，由ERP编码负责人提供，给到业务。1、订单变更单：新增、修改、删除2、订单变更单只能变更交易数量、预交货日期、单价。订单变更单1、订单明细表：供相关部门查询、导出时使用。2、订单明细表，针对有数值的可以进行求和，也可以直接导出到EXCEL表格进行相关计算。订单明细表1、销货单：即送货单。由业务员新增单据、打印单据。2、销货单单号自动生成，取单时注意几点，如下图：销货单1、币种的选择：必须是与订单所选择的币种是一样的，否则无法取单。2、客户要选对，否则无法取单。客户信息不能有非法字符，如空格、回车。3、订单必须审核过，才能取单； 以上三点，

4、任何一点不相符，都不能取单。151、单击导航栏“基本信息”-“商品信息”-“商品信息”2、在弹出的界面左上角单击“新增”，输入品号、品名、规格、库存单位（单位不可以写错，针对使用过的商品信息，单位不可以修改）。3、在基本信息里，选择商品分类、会计分类、主要仓库、主要来源。针对委外加工件，需勾选“指定供应商”，选择主供应商。商品信息温馨提示：新增品号时，可以直接查询原来的商品信息，直接复制出来，修改好相关品号、品名、单位规格等。161、单击导航栏“基本信息”-“商品信息”-“商品分类”2、公司商品目前分为：1电子元器件类、2结构类、3辅料类、4包材类、8半成品类、9成品类。随着公司的发展，可以随

5、时增加商品分类。商品分类171、在基本信息-供应商信息-供应商信息，弹出的界面左上角单击“新增”，供应商编号自动生成。供应商信息-采购182、填写相关信息：供应商简称、供应商全名、付款方式；在基本数据填写类型、地址、电话等；供应商信息-采购193、在交易信息填写币种、发票种类、税率等；供应商信息-采购201、在ERP系统的导航器中，选择采购管理-请购管理-请购单 点击“新增”，即可增加一张申购单。采购管理-请购单212、选择需申购的品号，输入交易数量，保存后发送给副总，副总在ERP系统中审核请购单后，制单人员打印出来签字，给到采购部申请物料。采购管理-请购单221、请购明细表：请购明细清单，方

6、便于查询、导出。采购管理-请购明细表231、在系统导航器中，找到采购管理-采购管理-采购底稿2、采购底稿：由PMC跑计划需求生成需请购物料的单据，采购员需维护供应商。采购底稿由副总审核，采购员有结束采购底稿的权限。采购管理-采购底稿241、在系统导航器中，找到采购管理-采购管理-采购单。2、采购单：采购单的生产有两种方法：一种是抛转，一种是取单操作。3、采购员需维护商品单价。采购单由副总审核，采购员无权限结束采购单。采购管理-采购单251、采购单的生成：将最后维护好供应商的采购底稿，点击“抛转”，有几个供应商就会生成 几张采购订单。采购单-抛转261、在ERP系统左边导航器中找到采购管理采购管

7、理采购单-新增。2、选择下单的供应商取单选择来源为底稿再点重查对应的供应商的采购底稿中就体现出来。采购单-取单271、找到采购管理采购管理采购变跟单。2、用于对已审核的采购单各项如数量、价格、交期等提供变更处理，记录变更的过程。采购变更单281、找到生产管理-产品结构-BOM-产品结构，单击打开“产品结构”。2、 新增”输入所要做BOM“成品主件品号”，批量一般情况下默认为1-然后在单身信息中输入主件所需用到的材料清单（即子件信息），组成量，底数、备注、质量工艺等。创建基础成品BOM291、找到生产管理-产品结构-BOM-产品结构，单击打开“产品结构”。2、 新增”输入所要做BOM“半成品主件

8、品号”，批量一般情况下默认为1-然后在单身信息中输入主件所需用到的材料清单（即子件信息），组成量，底数、备注、质量工艺等。创建基础半成品BOM301、找到生产管理-产品结构-BOM-产品结构，单击打开“产品结构”。2、 点击“打印”，选择需要打印的格式：a、电子零件明细表，b、结构/包材明细表，直接打印。也可以转成EXCEL表格形式。所有资料必须保证输出资料与系统资料完全一致，建立起必然的关联性，防止人为修改、调整时出错。打印、输出BOM31PMC根据业务订单或生产计划跑MRP计算（物料需求计算）。1、左侧导航栏“物料需求”-“物料需求计算”2、单击“新增”3、直接单击“下一步”4、选择相应运

9、算方式，并选择需运算订单。物料需求计算-PMC跑MPR计算5、查看“建议生产量”是否为需运算需求数量6、确认无误后点击“全选”，然后下一步7、运算中8、产生四个模块单据，其中委外、采购模块需点击“全选”9、厂内源工单及委外为安排领料的套料数，均需检查建议生产量是否正确10、完成后点击发放物料需求计算-PMC跑MRP计算11、发放后在“采购管理”模块产生“采购底稿”，需审核后发送给采购组;12、发放后在“生产管理”模块产生工单，需审核后才能制作领料单;13、发放后在“生产管理”模块产生委外单，由采购审核。注意事项：注意事项： 1、在跑需求时需确保订单、BOM、上批采购单均已得到审核，所跑出来的数

10、据才能正确。 2、委外需备空板时，需在“销售管理”模块中将空板的料号、需求数、交货期等按订单方式输入系统中，然后审核。物料需求计算-PMC跑MRP计划1、在生产管理模块中进入，找到领料单选项，点选新增，然后点选“取单”2、进入后点选“重查”，找到需制作单据的订单编号(系统为前置单号)，然后下一步;3、系统生成订单所需物料，全选后确定就会生成“领料单”，保存后点选打印即可;4、委外开单方法同上。单据制作（组装/委外)-PMC物料变更：物料变更：在生成需求后，接收到工程的变更通知书,需在“工单”/“委外单”中找到对应的工单号，反审后，点选更改，按工程的要求变更相应物料信息。完成后重新审核；订单变更

11、：订单变更：在生成需求后，因销售在选配物料时发生错误 ，需变更物 料，同“物料变更”方式一样，按销售提供的变更通知书变更。物料变更-PMC注意事项：注意事项：1、变更后增加的物料需查核仓库是否足够，判断是否需发出“采稿底稿”重新购买；2、如已制作领料单，需将对应的领料单删除才能更改工单或委外单，然后重新制作领料单或委外单。物料变更-PMC1、采购收到PMC发送的采购底稿后填写供应商和价格。2、所有信息填写完整后单击抛转，生成采购单。维护采购底稿-采购员1、新增采购变更单，单事情选择需要变更的采购单号2、备注注明变更的原因3、料号变更：第一行操作码新增新的料号，第2行删除旧料号4、非料号变更：操

12、作码修改异常处理：采购变更单由于物料已送齐采购单结束无法收料，收料后仓库通知采购补备品的采购单，注意：采购单单据类型选择补货，单价为0异常处理：先补后退的物料收料1、IQC检验完毕之后将收料单给仓管员，仓管员接到收料单入库时取白联进行入库作业，单据其他联交文员同时做系统采购进货并审核入库。2、采购管理-采购入库-进货单。进料入库-仓管员3、新增-选择供应商-取单4、确定后保存、审核进料入库-仓管员1、生产管理-工单发料-领料单。领料-仓管员2、新增-取单，选择对应的工单。3、在对应的工单选取相应物料需要领取的物料，可单击左下角的全选。领料-仓管员4、检查领料单的正确性，确定无误后单击保存-审核

13、领料-仓管员1、生产管理-工单发料-退料单。退料-生产物料员2、新增-取单，选取对应的工单，单击下一步，对界面中选择需要退料的物料退料-仓管员4、填写退料数量及操作仓库，特别注意仓库的选择。填写完毕后检查，检查无误后保存，打印，将实物及单据先交相关人员审核签字后交仓管员收料，收料完成后将单据给仓库文员做帐，审核此单过帐退料-仓管员1、生产管理-工单发料-领料单借料-生产物料员2、新增-性质选择借料3、选择对应的工单及需要借用的物料借料-生产物料员1、如来料不良，直接填写退料单2、如生产不良，直接填写超领单借料退料-生产物料员1、生产管理-完工入库-生产入库单成品入库-生产助拉2、新增-取单-选

14、择工单3、增加批号4、保存-审核成品入库-生产助拉1、存货管理-盘点向导2、开始-下一步盘点-仓管员1、选择盘点日期和仓库盘点-仓管员2、生成盘点单盘点-仓管员3、存货管理-盘点单-找到对应的盘点单4、单击单头的赋值可将实盘数量填写为库5、存数量一致，盘点完成后修改帐实不符数盘点-仓库文员1、单击查询-名称栏下拉菜单选择审核码，起始值设为“未审核”即可查询出所有未审核的单据查询未审核单据581、进入后台电脑，单击开始2、选择所有程序3、选择企业管理器数据库还原1、按方式进入数据库2、单击右键-所有任务-还原数据库数据库还原1、选择还原：从设备2、选择设备3、添加数据库还原1、选择还原的数据库文件，完成后确定开始还原数据库还原1、