工程项目管理模式和发展趋势讲义

1、会计学1工程项目管理模式和发展趋势讲义工程项目管理模式和发展趋势讲义第1页/共147页第1页/共147页第2页/共147页第2页/共147页第3页/共147页建筑师/咨询工程师（进行可研、设计等工作）业 主业主代表承包商分包商分包商承包商分包商分包商建筑师/咨询工程师的顾问监理工程师合同关系管理协调关系供 应 商贷款方第3页/共147页第4页/共147页工程师（咨询、监理）业主规划设计单位承包商（I）承包商（II）分包商分包商分包商分包商合同关系 协调管理关系 第4页/共147页第5页/共147页 建筑业的项目管理由生产方式的变革，进入了提升国际先进项目管理基本经验的新走向 1.41.4米米第

2、5页/共147页第6页/共147页第6页/共147页第7页/共147页易互相推诿责任。易互相推诿责任。第7页/共147页第8页/共147页第8页/共147页第9页/共147页业 主工程师（或业主代表）进行项目可行性研究，确定项目采购策略的专业咨询公司设计建造总承包商供应商供应商供应商分包商分包商分包商咨询设计分公司合同关系协调关系第9页/共147页第10页/共147页 建筑业的项目管理由生产方式的变革，进入了提升国际先进项目管理基本经验的新走向 第10页/共147页第11页/共147页第11页/共147页第12页/共147页和风险。和风险。第12页/共147页第13页/共147页第13页/共1

3、47页第14页/共147页第14页/共147页第15页/共147页分别与各个单独的承包商和分别与各个单独的承包商和供应商签订分包合同。常常供应商签订分包合同。常常对承包商或分包商采用阶段对承包商或分包商采用阶段发包方式以加快工程进度。发包方式以加快工程进度。第15页/共147页第16页/共147页形式一形式一形式二形式二第16页/共147页第17页/共147页第17页/共147页第18页/共147页第18页/共147页第19页/共147页第19页/共147页第20页/共147页第20页/共147页第21页/共147页第21页/共147页第22页/共147页第22页/共147页第23页/共147

4、页第23页/共147页第24页/共147页业 主业主代表确定项目原则的专业咨询公司设计/建造或EPC交钥匙承包商供应商供应商供应商分包商分包商分包商咨询设计分公司管理协调关系合同关系第24页/共147页第25页/共147页第25页/共147页第26页/共147页第26页/共147页第27页/共147页第27页/共147页第28页/共147页第28页/共147页第29页/共147页第29页/共147页第30页/共147页第30页/共147页第31页/共147页第31页/共147页第32页/共147页第32页/共147页第33页/共147页负责施工的管理和监理。负责施工的管理和监理。第33页/共1

5、47页第34页/共147页第34页/共147页第35页/共147页施工承包商施工承包商施工承包商施工承包商工料测工料测量师量师建筑师建筑师结构工结构工程师程师设备工设备工程师程师管理承包管理承包商商供供应应商商分分包包商商设设备备租租赁赁商商施工承包商施工承包商业主业主分分包包商商设设备备租租赁赁商商供供应应商商分分包包商商设设备备租租赁赁商商供供应应商商第35页/共147页第36页/共147页包商包商”。南海乙烯项目总投资南海乙烯项目总投资4040亿美亿美元，采用元，采用PMCPMC模式模式第36页/共147页第37页/共147页第37页/共147页第38页/共147页第38页/共147页第

6、39页/共147页第39页/共147页第40页/共147页第40页/共147页第41页/共147页第41页/共147页第42页/共147页第42页/共147页第43页/共147页第43页/共147页第44页/共147页第44页/共147页第45页/共147页第45页/共147页第46页/共147页第46页/共147页第47页/共147页第47页/共147页第48页/共147页第48页/共147页第49页/共147页第49页/共147页第50页/共147页第50页/共147页第51页/共147页第51页/共147页第52页/共147页第52页/共147页第53页/共147页应直接参与试车、直到投

7、料的管理，投应直接参与试车、直到投料的管理，投料后，料后，PMCPMC要协助业主开车和性能考核。要协助业主开车和性能考核。第53页/共147页第54页/共147页第54页/共147页第55页/共147页第55页/共147页第56页/共147页第56页/共147页第57页/共147页第57页/共147页第58页/共147页招标、签订合同设计阶段施工阶段雇佣设计工作人员单一的施工合同连续建设发连续建设发包方式包方式设计阶段雇佣设计工作人员和CM工作人员基础工程钢架工程屋顶构筑设备安装外墙工程间壁工程装 修室外绿化施 工 阶 段分阶段发包的多个施工合同阶段发包方阶段发包方式式第58页/共147页第5

8、9页/共147页 1 2 3 方案 设计 扩初 设计 施工图 设计 1 2 1 2 3 3 招标 施 工 时间 111222333第59页/共147页第60页/共147页第60页/共147页第61页/共147页第61页/共147页第62页/共147页第62页/共147页第63页/共147页第63页/共147页第64页/共147页第64页/共147页第65页/共147页n成本作出保证；可能索赔与成本作出保证；可能索赔与变更的费用较高，即业主方变更的费用较高，即业主方风险很大。风险很大。第65页/共147页第66页/共147页第66页/共147页第67页/共147页第67页/共147页第68页/共

9、147页 建筑师工程 师 业 主 或 咨 询工 程 师 （ 规划 与 预 算 ） 供应商 供应商 供应商商 分包商 分包商 分包商 业 主 风 险型CM经 理 第68页/共147页第69页/共147页第69页/共147页第70页/共147页第70页/共147页第71页/共147页 业主 打桩 承包商 基础 承包商 MC 管理承包商 其他 承包商 机械 工程师 结构 工程师 建筑师/ 设计师 工料测量师 设计 承包商 CM 经理 业主 打桩 承包商 基础 承包商 其他 承包商 机械 工程师 结构 工程师 建筑师/ 设计师 工料测量师 设计 承包商 专业承包商专业承包商第71页/共147页第72页

10、/共147页政府政府(中央或地方政府/部门)通过特许权通过特许权协议，授权协议，授权项目发起人(主要是民营/外商，也可是法人国企)联合其他公司/股东为某个项目(主要是自然资源开发自然资源开发和基基础设施础设施项目)成立专门的项目公司项目公司，负责该项目的融资、设计、建造、运营和维融资、设计、建造、运营和维护护，在规定的特许期特许期内向该项目(产品/服务)的使用者收取适当适当的费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理合理的回报；特许期满后，项目公司将项目(一般免费)移交移交给政府第72页/共147页第73页/共147页项目公司项目公司用用 户户政政 府府项目股东项目股东（股本金（股

11、本金）各债权人各债权人（贷款）（贷款）总承包商总承包商(设计建设计建造造)工程监理工程监理公司公司保险公司保险公司设计、咨询设计、咨询公司公司分分 包包 商商供供 应应 商商顾问机构（顾问机构（法律、财务法律、财务等）等）各综合开发各综合开发公司公司各种金融机各种金融机构构各种投资者各种投资者股票、债券股票、债券各种基金各种基金商业银行商业银行出口信贷出口信贷（收费（收费）（移交）（移交）特特 许许 权权 协协 议议经营开发经营开发公司（运公司（运营）营） BOTBOT模式的典型结构框架模式的典型结构框架第73页/共147页第74页/共147页拥有-经营)：不移交，项目产品/服务价格更低价格更

12、低、特许期更长第74页/共147页第75页/共147页第75页/共147页第76页/共147页nDCMF (Design-Construct-Manage-Finance，设计-施工-管理-融资)第76页/共147页第77页/共147页设计施工设计施工(交钥匙交钥匙)合同合同建造建造-租赁租赁-经营经营建造建造-经营经营-移交移交建造建造-拥有拥有-经营经营租赁租赁/服务合同服务合同传统施工合同传统施工合同合资合资建造建造-经营经营-移交移交政府自己建造政府自己建造建造建造-拥有拥有-经营经营-移交移交政府出资政府出资项目融资项目融资完全私有化完全私有化企业参与程度和风险企业参与程度和风险政府

13、参与程度和风险政府参与程度和风险100%100%0%0%第77页/共147页第78页/共147页n项目的期望收益项目的期望收益和资产进行融资，债权人对项目发起人的其它资产没有追索权或仅有有限的追索权没有追索权或仅有有限的追索权n建成项目投入使用所产生的现金现金流量流量成为偿还贷款和提供投资回报的唯一来源唯一来源第78页/共147页第79页/共147页n项目发起人发起人对项目借款人(即项目公司)提供提供某种担保担保，但一般不涵不涵盖盖项目的所有风险所有风险n合同文件(如担保/保险)相当多，以合理分担风险合理分担风险n保险保险也较多，以规避不可抗力和政治等风险第79页/共147页第80页/共147

14、页参与者主要角色及合同内容政府授权、批准和担保+可能的资本金等股东资本金协议: 基本承购额和超额承购项目公司专为项目而成立的公司，负责BOT放贷方(+代理银行)银行、保险公司等的贷款协议设计建造商设计建造合同: 成本、进度和保函运营商运营合同保险商保险合同: 范围、有效性、收费等用户或取或付(Take or Pay)合同、价格调整合同等原料供应商供应和运输合同第三方融资/财务/技术/法律/保险/市场顾问+受托帐号第80页/共147页第81页/共147页为发起人/项目公司)第81页/共147页第82页/共147页n需工程知识第82页/共147页第83页/共147页第83页/共147页第84页/共

15、147页第84页/共147页第85页/共147页第85页/共147页第86页/共147页第86页/共147页第87页/共147页第87页/共147页第88页/共147页n2004.5.1建设部市政公用事业特许经营管理办法n最新：2005.2.24国务院关于鼓国务院关于鼓励励私营经济发展的若干意见私营经济发展的若干意见n发达国家发展商发达国家发展商/ /承包商推动，承包商推动，以承揽项目以承揽项目第88页/共147页第89页/共147页第89页/共147页第90页/共147页8.BOT8.BOT在中国的应用及前景在中国的应用及前景第90页/共147页第91页/共147页第91页/共147页第92

16、页/共147页家游泳中心、北京地铁奥运支线（BT）等一批奥运重点项目采用BOT方式进行投资建设。第92页/共147页第93页/共147页第93页/共147页第94页/共147页第94页/共147页第95页/共147页员来实施。而我国引入BOT时间不长，熟识BOT的专业人员相当匮乏，难以适应BOT发展的需要。第95页/共147页第96页/共147页 随着我国经济的强劲发展，基础设施投资需求更旺，BOT热将再度升温。 BOT作为一种新型的投融资方式，将在相当长的时期内为我国基础设施投资主体多元化改革发挥重要作用。 可以预测，在我国未来的市场经济中，BOT基础设施项目将发挥重要作用，BOT投融资方式

17、具有强劲的发展潜力和广阔的发展空间。第96页/共147页第97页/共147页PPP第97页/共147页第98页/共147页可承担特殊重大体育比赛、各类常规赛事以及非竞赛项目，并将成为北京市提供市民广泛参与体育活动及享受体育娱乐的大型专业场所，成为全国具有标志性的体育娱乐建筑。第98页/共147页第99页/共147页第99页/共147页第100页/共147页30年的国家体育场经营权，中信联合体通过30年的运行回收投资，2038年将国家体育场移交给北京市人民政府或其指定的接收人。第100页/共147页第101页/共147页出资方出资比例北京市国资公司58%中信集团联合体中信集团公司27.30%北京

18、城建集团12.60%美国金州集团2.10%第101页/共147页第102页/共147页引社会资本，但这类项目社会效益和国民经济效益显著，非常适合采用BT模式进行投资、建设。第102页/共147页第103页/共147页号、车辆、自动售检票等工程的采购、安装不在招标范围内。第103页/共147页第104页/共147页第104页/共147页第105页/共147页北京基础设施投资公司为北京地铁十号线投资有限责任公司提供回购担保。第105页/共147页第106页/共147页第106页/共147页第107页/共147页第107页/共147页第108页/共147页监理工程监理工程师师业业 主主项目经理项目经

19、理承包承包商商分包分包商商分包分包商商承包承包商商分包分包商商分包分包商商合同关系合同关系管 理 协 调管 理 协 调关系关系供供 应应 商商设计师设计师裁 决裁 决人人裁 决裁 决人人传统模式的伙伴关系合同各传统模式的伙伴关系合同各方关系图方关系图第108页/共147页第109页/共147页再提交仲裁或诉讼。再提交仲裁或诉讼。第109页/共147页第110页/共147页特征传统模式设计/建造项目管理承包CM1责任的分散程度中等有限大大2承包商的选择范围中等有限中等大3成本确定的时间中等早晚晚4需要业主在项目初期准确提出其要求否是否否5、是否在确定设计大纲时可获得第三方的帮助是否是是6施工动员

20、速度慢快快快7发布变更的灵活性一般有限一般好 此表选自英国皇家建造师学会（此表选自英国皇家建造师学会（CIOBCIOB）在其）在其建设与开发项目管理实建设与开发项目管理实用规程用规程（20022002年第年第3 3版）版）第110页/共147页第111页/共147页8采用标准合同文本的可行性是是是有限9对项目建议不断完善的能力一般有限一般好10对成本的监督好差合理好11施工方参与设计过程中等好好好12对设计过程的管理好*差*好好13对专业承包商选择的影响有限无好好14监督施工材料和工艺质量中等中等中等好15承包商对工程款的利用机会有有有否16对承包商有效管理的激励强强弱很小17产生争议的可能性

21、高中等中等小第111页/共147页第112页/共147页第112页/共147页第113页/共147页n “项目开了搭班子，工程完了散摊子”n “只有一次教训，没有两次经验”n “投资、建设、管理、使用”四位一体，各方主 体责任不明确，过程无法有效控制第113页/共147页第114页/共147页第114页/共147页第115页/共147页 “加强政府投资项目管理，改进建设实施方式对非经营性政府投资项目加快推行“代建制代建制”，即通过招标等方通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验

22、收后移交给使用单位。期，竣工验收后移交给使用单位。” 2004年7月16日第115页/共147页第116页/共147页第116页/共147页第117页/共147页政 府 投资人承包商代建单位使用单位代 建合同承 包合同审核批准审核批准第117页/共147页第118页/共147页政府主管部门行业管理部门政府投资公司代建合同政府确认的项目管理公司承包商第118页/共147页第119页/共147页名名 称称 优优 点点缺缺 点点政府专业机构管理模式1.政府机构身份便于协调各种问题2.便于政府的监督与管理3.代建费用可以相对较低1.新设机构，增加政府财政支出2.对建设资金的节约意识不强3.项目过多易导

23、致管理力度和水 平下降项目管理公司竞争模式1.引入竞争，提高项目管理的专业化水平，与国际接轨2.可降低投资、节约资金1.对于政府监管强度要求较大，并要求较高专业技术能力2.使用单位的合理变更通过行政审批手段较难实现政府指定代建公司模式1.政府意愿可以较好的得到实现2.市场化运作使代建单位积极性较高3.有利于代建方严格控制资金使用1.具有垄断性，不利于竞争2.合同约束力不强第119页/共147页第120页/共147页第120页/共147页第121页/共147页类型委托主体资金使用方式约束条件代建制投资单位投资方按项目进度划拨给代建方代建合同，并承担相应责任，在工程进度、质量上受到严格的制约总承包

24、使用单位政府划拨给使用方，使用方划拨给总承包方因投资方即使用方，无法控制使用方增加建设内容、扩大规模、提高标准等第121页/共147页第122页/共147页p“”第122页/共147页第123页/共147页第123页/共147页第124页/共147页9.610.311.011.812.613.614.515.616.717.919.220.522.023.625.327.129.131.133.435.85.010.015.020.025.030.035.040.00.02001 2002 20032004 200520062007 200820092010201120122013201420

25、15 20162017 201820192020GDP固定资产投资固定资产投资年单位：万亿人民币T ri ll ion R MB第124页/共147页第125页/共147页 第125页/共147页第126页/共147页2005全年全社会固定资产投资88604亿元，比上年增长25.7%。其中，城镇投资75096亿元，增长27.2%；农村投资13508亿元，增长18.0%。 图图 “十五十五”时期固定资产投资与增时期固定资产投资与增长速度长速度第126页/共147页第127页/共147页 第127页/共147页第128页/共147页第128页/共147页第129页/共147页第129页/共147页

26、第130页/共147页第130页/共147页第131页/共147页第131页/共147页第132页/共147页第132页/共147页第133页/共147页第133页/共147页第134页/共147页第134页/共147页第135页/共147页投资多元投资多元化化中外共中外共同投资同投资国外贷款国外贷款BOTBOT国国 内内 建建 筑筑 市市 场场 对对 外外 开开 放放进进入入中中国国建建筑筑市市场场国外财务公司国外财务公司国外投资公司国外投资公司国外建筑师事国外建筑师事务所务所国外设计事务国外设计事务所所国外咨询公司国外咨询公司国外中介机构国外中介机构国外承包商国外承包商国外建材供应国外建材

27、供应商商国外建筑机械国外建筑机械设备设备. .基础设施基础设施城市改建城市改建工业项目工业项目高级宾高级宾馆馆高级办公楼高级办公楼高级公共建筑高级公共建筑. .基础设施基础设施房地产房地产工业项目投资工业项目投资商业项目投资商业项目投资教育项目投资教育项目投资第135页/共147页第136页/共147页中中国国建建筑筑业业进进入入国国际际市市场场在国外投在国外投资资在国外承包在国外承包工程工程技术劳务技术劳务出口出口建材出口建材出口.进进 入入 国国 际际 建建 筑筑 市市 场场中国投资中国投资公司公司中国设计中国设计院院中国建筑中国建筑公司公司中国建材进出口中国建材进出口公司公司.第136页/共147页第137页/共147页王雪青王雪青 教授教授 博导博导天津大学管理学院工程管理系 系主任/博士英国皇家建造师学会 会员（MCI