量化考核指标库

1、量化考核指标库1. 战略管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期战略分析与研究研究报告提交一次性通过率研究报告提交一次性通过率=研究报告提交一次性通过次数/提交报告总数x100%战略管理部季、年研究报告提交及时率研究报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数X100%战略管理部季、年战略信息未及时收集次数岀现重大战略信息未及时收集的次数战略管理部季、年战略分析结果被采纳率战略分析结果被采纳率=战略分析结果被采纳数量/提交战略分析结果总数量X100%战略管理部季、年战略制定与执行战略规划与计划提交及时率战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与

2、计划的总量X100%战略管理部季、年战略运行分析报告提交及时率战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数x100%战略管理部季、年领导对战略执行监督的满意度高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数战略管理部季、年核心竞争力培育核心竞争力指数提升率核心竞争力指数提升率=（当期核心竞争力指数-上期指数）/上期指数x100%战略管理部季、年2. 市场策划类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类市场推广费用市场推广费用实际支岀额财务部季、年广告费用广告费用实际支岀额财务部季、年市场战略市场战略报告提交及时率市场战略报告提交及时率=按规定时间提交

3、报告的次数醍交报告总数X100%市场策划部季、年市场战略一次性通过率战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数醍交报告总数X100%市场策划部季、年市场知名度市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被调查人员总数外部调查机构年市场占有率市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额外部调查机构年市场调查市场调查活动次数一段时间内，组织市场调查活动的次数市场策划部月、季市场调查报告提交及时率市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数X100%市场策划部月、季调研问卷提交一次性通过率调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数X1

4、00%市场策划部月、季领导对市场调研的满意度高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数市场策划部季、年市场推广市场推广计划按时完成率市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数X100%市场策划部月、季市场推广方案提交一次性通过率市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数X100%市场策划部月、季广告宣传方案提交一次性通过率广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数X100%市场策划部月、季广告宣传计划按时完成率广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长市场策划部月、季

5、广告创意领导满意度高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数市场策划部季、年3. 销售类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类销售费用完成销售任务的各项费用实际支岀额财务部季、年销售毛利率销售毛利率=（销售净收入-产品成本）/销售净收入X100%财务部季、年成果性指标销售计划按时完成率销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/计划完成的销售额X100%销售部月、季销售额规定时间内实现的总的销售金额销售部月、季销售回款率销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入X100%销售部月、季重点产品销售额公司划定的重点产品的实际销售金额销售部月、季新产品销售额本年度新上市产

6、品的销售金额销售部月、季网络销售计划完成率网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额X100%网络销售部月、季电话销售计划完成率电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额X100%电话销售部月、季人均销售额人均销售额=团队销售总额/销售团队人数销售部月、季过程性指标销售网点建设数量规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量销售部月、季销售渠道建设计划达成率销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数X100%销售部月、季促销计划次数规定时间内实际组织的促销活动总数销售部月、季促销计划完成率促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成的促销任务X1

7、00%销售部月、季保障性指标销售策划方案提交及时率销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售策划方案数/计划提交的销售策划方案总数X100%销售部月、季销售体系规范化建设目标达成率销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化建设任务量/计划完成规范化建设目标量X100%销售部月、季客户满意度客户对产品销售过程的满意度评分市场部月、季销售培训计划按时完成率销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售培训课时数/计划完成的销售培训课时总数X100%销售部月、季4. 外贸类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类国际贸易交易费用指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的各项交易费用财务

8、部季、年过程性指标海外销售网点建设数量规定时间内新建设的海外销售网点外贸部季、年海外代理商数量规定时间内正式签订代理合同管理的海外代理商数量外贸部季、年企业的报关差错率企业的报关差错率=年度报关员报关岀差错次数/实际需要报关总次数X100%外贸部季、年单证差错率单证差错率=年度办理单证岀错次数/实际需要办理单证总次数X100%外贸部月、季单证不符次数提交的单证存在不相符的次数外贸部月、季单单不符次数提交的单证（如报关单、商业发票、合同等）之间存在不相符的次数外贸部月、季报检差错次数报检差错次数=年度办理报检岀错次数/实际需要办理报检总次数X100%外贸部季、年检验检疫费用缴纳及时率检验检疫费用

9、缴纳及时率=检验检疫费用及时缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数X100%外贸部季、年岀货单据缺失次数一定时间内填制的岀货单据缺少、遗失次数外贸部月、季申报报关单量一定时间内提交的报关单总数量外贸部月、季报关退单率报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告单据总次数X100%外贸部月、季报关税费手续办理及时率报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办理次数/需办理报关税费手续的总次数X100%外贸部月、季外贸订单处理及时率外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理订单的次数/实际需要处理的订单总数X100%外贸部月、季保障性指标精通外贸人才保有量贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外贸流程的人员的数

10、量外贸部季、年国际贸易培训计划按时完成率国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完成的国际贸易培训课时数/计划完成的国际贸易培训课时总数X100%外贸部季、年5. 采购类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类每万元物资采购费用每万兀物资米购费用=米购总费用/米购物资总金额（万元）财务部季、年年度采购预算控制年度采购支岀与预算的对比财务部季、年采购计划采购计划完成率采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量X100%采购部月、季采购计划提交及时率采购计划提交及时率=按规定时间提交采购计划的次数/提交采购计划总数X100%采购部月、季采购预算提交一次通过率采购预算提交一次通过

11、率=采购预算一次性通过次数/需要提交采购预算总数X100%采购部月、季供应商管理供应商开发计划完成率供应商开发计划完成率=供应商开发任务实际完成量/计划开发供应商总量X100%采购部月、季供应商履约率供应商履约率=执行合同约定的供应商数/与公司签订供货合同的供应商总数X100%采购部月、季供应商平均准时交货率供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供应商交货总次数X100%采购部月、季供应商评审计划完成率供应商评审计划完成率=实际完成评审的供应商数/计划评审的供应商总数X100%采购部月、季采购实施物资供应不准时次数一定时间内未按约定时间供应物资的次数采购部月、季物资安全库存浮动天数考核时间内库

12、存物资可供应天数与安全库存设置天数的对比采购部月、季采购成本降低建议被采纳次数一定时间内提岀采购成本降低建议且被采纳的次数采购部月、季6. 技术研发类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类产品研发费用产品研发费用实际支岀额财务部季、年新产品投资回报率新产品投资回报率=规定时间内新产品产生的利润额/新产品投资总额X100%财务部季、年新产品研发新产品研发数量规定时间内新产品研发并通过验收的数量研发部季、年新产品平均研发周期新产品平均研发周期=刀单项新产品研发时间/研发的新产品数量研发部季、年新产品研发计划完成率新产品研发计划完成率=按规定完成的新产品研发项目数/计划研发的新产品项

13、目总数X100%研发部季、年研发项目按时完成率研发项目按时完成率=规定时间内完成研发项目数/计划研发的项目总数X100%研发部季、年新产品销售占比新产品销售占比=一定时间内新产品销售额/所有产品销售总额X100%销售部季、年新产品销售额一定时间内新产品产生的销售收入销售部季、年技术研究与交流技术研究成果一定时间内通过验收的技术研究成果数量技术部季、年技术研究目标按时达成率技术研究目标按时达成率-一定时间内通过验收的研究任务数/计划研究任务总数X100%技术部季、年技术研究获得省部级奖励次数以证书为准技术部季、年技术研究成果投入生产的数量一定时间内能够正式投产且产生收入的研究成果数量技术部季、年

14、技术支持与服务相关部门对技术支持的满意度通过向各部门发放满意度调查问卷获得数据技术部季、年客户对技术服务的满意度客户对技术服务的满意度调查问卷所得评分技术部季、年技术文件编制按时完成率技术文件编制按时完成率=规定时间内提交的技术文件数/应提交的技术文件总数x100%技术部季、年7 .生产管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类每万元产值成本指每生产一万元产品消耗的总成本财务部季、年生产产值指生产产品的总价值财务部年生产流程优化费用与生产流程优化有关的咨询费、工资及接待费用等财务部季、年生产计划管理生产计划按时完成率生产计划按时完成率=规定时间内完成的生产量/计划完成的生产量

15、X100%生产管理部季、年生产计划按时提交率生产计划按时提交率=规定时间内提交的各项生产计划数/计划提交的生产计划总数X100%生产管理部季、年生产计划提交一次性通过率生产计划提交一次性通过率=一次性通过的生产计划数/提交的生产计划总数X100%生产管理部季、年订单交付及时率订单交付及时率=订单交付及时次数/须交付的订单总数X100%销售部季、年生产产能利用率生产产能利用率=实际利用产能/设计产能x100%生产管理部季、年生产工艺管理生产工艺设计完成及时率生产工艺设计完成及时率=规定时间内完成生产工艺设计的次数/计划完成的生产工艺设计数X100%生产管理部季、年生产工艺改进目标达成率生产工艺改

16、进目标达成率=生产工艺改进目标达成数/计划达成总数X100%生产管理部季、年生产工艺文件编制及时率生产工艺文件编制及时率=按时完成的生产工艺文件编制数/计划完成编制总数X100%生产管理部季、年生产质量产品质量优良率产品质量优良率=优良产品数/生产产品数X100%质量部季、年管理获得质量奖次数获得国家或相关机构质量奖次数质量部季、年8 .生产车间类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期产品生产生产任务完成及时率生产任务完成及时率=生产任务按时完成量/生产任务总量X100%财务部月、季临时生产任务完成及时率临时生产任务完成及时率=临时生产任务按时完成量/临时生产任务总量X100%财务部

17、月、季物料领用差错次数物料领用时，发生各种差错的次数生产车间月、季物料消耗定额控制百分比物料消耗定额控制百分比=物料消耗实际量/物料消耗定额量X100%财务部月、季生产现场5S推行计划按时完成率5S推行计划按时完成率=5S推行计划实际完成任务量/5S推行计划完成总量X100%生产管理部月、季5S检查达标率5S检查达标率=5S检查达标次数/5S检查总次数X100%生产管理部月、季9 .质量管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期质量标准制定质量标准编制及时率质量标准编制及时率=质量标准规定时间内完成编制的次数/需要编制质量标准的总次数X100%质量管理部月、季质量标准提交一次性通过

18、率质量标准提交一次性通过率=提交的质量标准一次性通过的次数/提交的质量标准总数X100%质量管理部月、季未按质量标准执行的次数未严格执行企业质量检验标准的次数质量管理部月、季质量检验质量检验任务按时完成率质量检验任务按时完成率=质量检验任务按时完成次数/质量检验任务总量X100%质量管理部月、季检验报告岀具及时率检验报告岀具及时率=规定时间内岀具检验报告的次数/应出具检验报告的总数X100%质量管理部月、季产品复检合格率产品复检合格率=企业内部或第三方检验产品合格数/抽检产品总数X100%质量管理部月、季质量改进目标达成率质量改进目标达成率=质量改进目标实际完成数/质量改进目标计划完成数X10

19、0%质量管理部月、季产品质量事故次数发生严重的产品质量事故的次数质量管理部月、季质量管理体系建设质量管理体系建设目标按时完成率质量管理体系建设目标按时完成率=实际建设完成目标数/计划建设目标总数X100%质量管理部月、季内审计划完成率内审计划完成率=内审计划实际完成量/内审计划总任务量X100%质量管理部月、季质量体系培训计划完成率质量体系培训计划完成率=质量体系培训完成课时数/培训计划课时数X100%质量管理部月、季10 .设备管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期设备米购设备采购计划完成率设备采购计划完成率=实际完成的设备采购量/计划采购总量X100%设备管理部季、年设备采

20、购预算控制设备采购实际金额与预算金额的对比设备管理部季、年供应商调查计划完成率供应商调查计划完成率=供应商调查计划实际完成量/计划调查任务总量X100%设备管理部季、年采购设备未达验收标准采购设备质量或技术标准未能达到合同约定或企业验收规范设备管理部季、年设备维护与保养设备检修与保养计划按时完成率设备检修与保养计划按时完成率=设备检修与保养次数/检修与保养计划次数X100%设备管理部月、季设备故障停机总时间一定时间内，因设备出现故障而停机的总时间（非工作时间除外）设备管理部月、季设备故障停机次数一定时间内，因设备出现故障而停机的次数设备管理部月、季设备完好率设备完好率=完好设备总台数/生产设备

21、总台数X100%设备管理部月、季设备维修费用设备维修费用实际发生额与预算额的对比设备管理部季、年外委维修费用比外委维修费用比=企业外委维修费用额/维修费用总额X100%设备管理部季、年设备更新改造计划完成率设备更新改造计划完成率=设备更新改造任务实际完成量/设备更新改造计划任务量X100%设备管理部季、年设备日常管理设备操作培训计划完成率设备操作培训计划完成率=实际培训课时数/计划培训总课时数X100%设备管理部月、季设备档案资料无缺失按规定要求存档的设备资料无缺失设备管理部月、季11 .物流管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期仓储管理仓储规划方案提交及时率仓储规划方案提交及

22、时率=规划方案按时提交次数/需要提交的规划方案总次数X100%物流管理部季、年库房规划利用率库房规划利用率=规划最高可用库容（立方米）/库房总空间（立方米）X100%物流管理部季、年库房实际利用率库房实际利用率=实际利用库容（立方米）/规划最高可用库容（立方米）X100%物流管理部月、季货物损耗率货物损耗率=货物损耗量/货物总量X100%物流管理部月、季货物完好率货物完好率=货物完好数量/库存货物总数量X100%物流管理部月、季配送管理配送计划完成率配送计划完成率=配送任务实际完成数/计划配送任务数X100%物流管理部月、季配送及时率配送及时率=配送及时的次数/配送总次数X100%物流管理部月

23、、季配货差错率配货差错率=漏装、混箱次数/总车次物流管理部月、季平均拣货时间平均拣货时间=刀（每一批次货物拣货总时间/货物总量）/拣货总次数物流管理部月、季运输管理运输线路规划编制及时率运输线路规划编制及时率=运输线路规划编制及时次数/编制总次数X100%物流管理部月、季货物损耗率货物损耗率=报废金额/货物总金额（以销售价格计）X100%物流管理部月、季12 .客户服务类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期财务类客户关系维护费用指在规定的销售政策之外，为客户提供情感上的关怀和满足而产生的费用客户服务部季、年客服成本控制客户服务实际支岀费用与预算的对比客户服务部季、年客户开发客户开发

24、计划完成率客户开发计划完成率=实际开发客户数/计划开发客户数X100%客户服务部月、季新开发客户数量一定时间内新开发且实现交易的客户数量客户服务部月、季大客户销售占比大客户销售占比=大客户销售额/销售总额X100%大客户部月、季大客户数量截至某一时间，仍与公司保持业务往来的大客户数量大客户部月、季客户维护组织客户活动次数一定时间内，组织客户参加企业活动的次数客户服务部月、季客户满意率客户满意率=调查问卷显示满意或比较满意的客户数/被调查客户总数X100%客户服务部月、季客户投诉处理及时率客户投诉处理及时率=规定时间内处理完成客户投诉的次数/客户投诉总次数X100%客户服务部月、季客户投诉处理满

25、意率客户投诉处理满意率=对投诉处理满意或比较满意的客户数/投诉总客户数x100%客户服务部月、季售后服务售后回访次数按规定定期进行售后回访的次数售后服务部月、季一次维修合格率一次维修合格率=经工程师一次维修后产品质量合格的数量/维修产品总数量X100%售后服务部月、季售后服务及时率售后服务及时率=规定时间内处理完成售后服务的次数/需要售后服务的总次数x100%售后服务部月、季13 .网络管理类量化指标指标类别指标名称指标定义数据来源考核周期网络信息系统建设网络信息系统建设目标达成率网络信息系统建设目标达成率=建设任务实际完成量/目标建设任务量X100%网络管理部季、年网络信息系统建设方案提交及时率网络信息系统建设方案提交及时率=按规定时间提交的方案数/计划提交总方案数X100%网络管理部季、年网络信息系统建设费用控制网络信息系统实际支岀建设费用与预算相对比较的结果财务部季、年网络推广与宣传网络推广计划按时完成率网络推广计划按时完成率=规定时间内实际完成量/计划总量X100%网络管理部月、季网络推广