专利分析方法和主要指标

1、专利信息及其在企业中的应用专利分析是情报分析的重要分析方法之一，据统计，世界上每年发明创造成果的90%至95% 在专利文献上记载，现在世界上约90个国家、地区及组织用大约30种文字每年出版约100 多万件专利文献，全世界发明成果的70%90%仅仅出现在专利文献中，而不会出现在期刊 论文、会议报告等其他文献形式上。由于专利文献技术内容的广泛性、专业性、及时性、公 开性，专利文献法律保护的严密性、规范性和时效性，灵活运用专利文献，进行专利分析， 企业将获得独特而实用的信息，从而提高企业的竞争和创新能力。一、专利文献的特点专利文献一般包括专利公报、专利申请文件、专利说明书、专利索引、专利分类表、专利

2、文 摘等有关专利和专利权人的已出版或未出版的资料。除了数量巨大、内容广泛等特点，专利文献具有其它情报源所没有的特点：1、新颖性大多数国家采用的先申请制原则使申请人在发明完成之后尽早提交申请，以防他人捷足先 登；其次，由于新颖性是专利申报的首要条件，因此，发明创造多以专利文献而非其它科技 文献形式公布与众；而20世纪70年代初以来专利申请早期公开制度的推行，更加快了专利 反映新技术的速度。同一发明成果出现在专利文献中的时间比出现在其它媒体上的时间平均 早12年。2、可靠性专利经过了长期的公示和严格审查，其内容既确定又准确，可以根据专利文献进行技术复制。3、详尽性专利文献必须公开其技术细节，是申请

3、者唯一不得不向公众透露其关键信息，而在其它地方 都不会透露的文献。4、规范性专利文献采用统一的分类方法，有着同一的着录格式，非常便于检索。二、通过专利文献可以获得的信息通过专利文献的检索和分析大致可获得以下几方面的信息:1、技术信息专利文献可提供很多新技术和新技术的关键信息及背景信息。利用专利可发现供改进现有产 品、工艺和设计的可能性和方法，以及在先技术，或可替代的新技术和新的研究方向。2、技术和产业动向专利文献可以显现出哪些机构、哪些人员、那些国家正在从事哪些研究，这些研究处于什幺 阶段，又有那些成果；从时间、空间上进行分析，就可以显示当前的前沿技术是什么，市场 前景怎样，某一技术或产品的生

4、命周期状况如何，潜在的市场价值和潜力是怎样的，本领域 及相关领域产品或技术的转折方向和重大变化如何演变，技术和市场空隙在哪里。3、竞争对手信息竞争对手的专利文献可显示对方正在从事和投入的领域和技术水平。对对方在各个时期在 各地申请的各种专利的数量和种类进行分析即可展现对方研发和产品战略的变化、重点和技 术偏好，其未来可能的发展方向及市场战略。4、知识产权信息专利文献是集技术、经济、法律为一体的信息资源。专利文献包括已授权的专利文献和已公 开但未授权的专利文献，法律信息主要包括了技术保护范围、申请日、优先权日、专利类型、 优先权申请国等有效保护期和地域范围信息。三、专利信息分析在企业中的应用通过

5、对以上一个或多个信息的综合，专利信息可以应用在以下领域中：1、收购与兼并在当前的企业并购中，技术并购和专利收购是主要的内容之一，专利收购可以阻击竞争对手、 自我防卫、收取许可费、提升已有产品和技术、进行买卖专利等。通过专利分析，适当评估 专利技术的价值，可将投资和风险降到最低。如，浙江万向集团已在国外收购了 16家公司， 其中技术和专利收购占主要部分。1990年，美国舍勒公司自动与万象联系，希望出让资产。 万向集团详细调研和分析了舍勒公司的优良和不良资产，当了解到美国的另一家公司LSB 也在与舍勒公司接触，而他们并不需要舍勒的品牌、专利等无形资产时，万象当机立断，派 人前去与LSB公司接洽。

6、经过协商，万向集团向LSB公司提出双赢妙计：各取所需。很快 万向集团与LSB公司达成协议：LSB公司接纳舍勒的工人，收购厂房；而舍勒的品牌、技术 专利、专用设备及市场等归万向所有。这样万象将1936万美元的出售价格压低到42万美元 的，而且取得了自己最需要的专利储备。2、调整产品和市场战略通过专利分析可了解产业和竞争对手的产品和市场布局，很多跨国公司往往是产品未到，专 利先行或资金未到，专利先行。而弱势或后进企业要进入一个新的产品市场，尤其是竞争激 烈的高科技产品市场，最好的办法是专利先行，获得入场券。但是若自己进行研究开发，市 场的格局已然形成，这时的捷径就是并购某个拥有相关专利技术的公司，

7、提前进入市场，给 竞争对手一个措手不及。3、调整研发战略据世界知识产权组织统计，利用专利文献，可节约40%的科研经费，同时少花60%的研发时 间。通过专利文献了解技术和产业发展状况，掌握技术演变，进行技术预测，制定基于专利 分析的技术发展路线图，展示技术发展的脉络，发掘专利技术的种子技术（Seeds）和技术 空隙以探索技术开发方向，或者改进现有产品、工艺和设计，规避在先技术和寻找替代技术。经济实力较强、技术领先的企业通常采用进攻型专利战略，即积极主动地开发新技术、新产 品，并及时申请专利取得法律保护，抢先占领市场，维护自己的优势地位和垄断地位；经济 实力较弱、技术上不具有竞争优势的企业通常可着

8、重分析用外围专利、下游专利封锁各种改 进发明的技术发展路线，采用防御型专利战略，即利用对专利技术的二次开发、技术引进、 专利对抗、专利诉讼等方式抵御竞争者的专利攻势，打破竞争者的技术垄断，改变被动地位。弱势或后进企业在引进技术中一般实施踉进型的专利开发战略，形成“专利篱笆”，以达到 “以小制大”的目的。“专利篱笆”即采用购买、引进等防御型专利战略并大量申请改进专 利、实用新型专利等外围专利。这样，原企业的基本发明完成后如果忽视以后的开发，基本 专利的权利就会变成孤立状态，会受到改进发明或应用发明的侵入，被“专利篱笆”包围起 来。在制造某种专利产品或采用某种专利方法时，如果必须采用这些外围专利的

9、话，“专利 篱笆”就具有强大的威力。日本在二战以后从一个战败国迅速发展成现在的经济强国，就是 成功地运用踉进型专利战略的结果。台湾和韩国的企业也大量运用了这一战略。4、进行技术评价和创新能力评估通过对专利技术数量、转化、引用等的跟踪分析，可以评估自身和对手的技术水平，研发团 队学习和扩散的能力，以及创新能力。止匕外，在企业合并、专利授权或转让、公司股份入股、 法律诉讼、融资时，都需要适当地评估专利技术的价值。5、进行专利贸易和投资专利信息分析可辅助进行专利技术的引进、转让、许可、授权以及组建专利联盟等决策。5、进行权利的防御和攻击专利是法律授予的一种垄断权。通过专利分析，一方面可以进行自我防卫

10、，防止侵权行为， 另一方面通过关注对手申请专利和专利情况，寻找对方专利的瑕疵和漏洞，为对方申请专利 制造障碍，以及进行反侵权指控的诉讼。参考文献1、 OECD,Patent Manual（1994）2、张燕舞，兰小筠，企业战略与竞争分析方法之一一专利分析法，情报科学，2003年 8月3、魏衍亮，中国科技产业：企业专利情报战略初探，4、曹雷，面向专利战略的专利信息分析研究，科技管理研究，2005年第3期5、彭爱东，一种主要竞争情报一专利情报的分析研究，情报的理论和实践，2000年3 月6、王晋刚，知识产权收购攻略，专利分析方法和主要指标供稿人：党倩娜 供稿时间：2005-11-21专利分析法是指

11、对有关的专利文献进行筛选、统计、分析，使之转化成可利用信息的方法。 专利分析首先要进行专利检索，检索一般包括查新检索、专利法律状态检索、技术跟踪检索、 侵权防御性检索等。检索入口可以是某一技术主题（关键词或分类号）、专利申请（专利权） 人（国家、公司、个人）、专利申请（公开）时间、专利地域或组合检索，形成对某一技术、 重要国家、重要公司、某一自然人、主要竞争对手在一定时间和地理范围内的专利状况研究。专利分析法分为定量分析和定性分析两种。定量分析即对专利文献的外部特征（专利文献的 各种著录项目）按照一定的指标（如专利数量）进行统计，并对有关的数据进行解释和分析。 定性分析是以专利的内容为对象，按

12、技术特征归并专利文献，使之有序化的分析过程。通常 情况下需要将二者结合才能达到较好的效果。一、定量分析的主要指标及其应用专利分析的定量指标较多，不同的指标从不同的角度揭示专利信息。许多国家和知识产权咨 询机构都建立了自己的一套分析指标体系，比如美国摩根研究与分析协会Mogee Research & Analysis Association)、美国知识产权咨询公司CHI等。而由于各国家、地区申请专利 的习惯并不相同，指标的计算方式也可能有所不同。早在1970年代早期，CHI便与美国国 家科学基金会一起研发出全球第一个科学成果指标，美国国家科学基金会编写出版的美国 科学与工程指标报告了采用CHI的

13、专利指标体系。OECD科技指标系列手册即弗拉斯卡蒂 系列手册中的专利手册也介绍了 CHI指标的概念和计算方法，并指出CHI的指标最初主 要针对公司设计，但同样适用于国家、地区。下面将CHI 一些主要指标及其它一些常用的指 标介绍如下：指标名称含义应用专利数量一段时间内各技术领域、各国 家、各公司、个人的所获得的 专利数量通过组合对比可评估当年 或历年某一技术领域、国 家、公司或个人的技术活动 程度和水平，演变过程和发 展趋势。专利相对产出指 (activity index)公司在某技术领域的专利申请 量与产业专利申请量的比例评估公司在整个竞争环境 中的相对位置。同族专利指数某专利权人在不同国家

14、或地区 申请、公布的具有共同优先权 的一组专利数量反映专利权人申请的地域 范围及其潜在的市场战略专利成长率某权利人在某段时间获得的专 利数量/上一阶段的专利数量计算当前较前阶段增减的 幅度，可显现技术创新随时 间的变化是增加还是迟缓引证指数某专利被后继专利引用的绝对 总次数引证次数高，代表该技术属 于基础性或领先技术，处于 核心技术或位于技术交叉 点。即时影响指数 (current impact index,CII)某产业或企业前五年专利的当 年被引次数/系统中所有专利 前五年专利的当年被引用次数 的平均值如果实际被引用数与平均 值相等，当前影响指数即为 1。指数大于1,说明该技术 有较大影响

15、，小于1,则说 明影响较小。技术强度(total technology strength,TTS)专利数量*当前影响指数 (CII)专利数量在质方面的加权， 评估公司专利的技术组合 力量相对专利产出率某权利人在某一领域的专利申 请量/全部竞争者的申请量判断权利人的竞争位置，产 出率越高，竞争力越强技术重心指数权利人在某技术领域的专利申 请量/其全部申请量判断某一国家和公司的研 发重点科学关联性 (science某公司专利平均所引证的科研 学术论文或研究报告数量评估某专利技术创新和科 学研究关系。linkage,SL)技术生命周期 (technology cycletime,TCT)企业专利所引

16、证专利之专利年 龄的中位数评估企业创新的速度或科 技演化速度。TCT较低，代 表该技术较新且创新速度 快。科学力量 (Science strength,SS)专利数目*科学关联性评估一家公司使用基础科 学建立该公司专利组合的 程度和公司在科学上的活 跃强度。专利指标的使用的注意事项：（1）专利指标的细化、综合和时间、空间的分析。上述专利指标的描述还是比较粗糙，还 可进行进一步的细分，比如引证率可分为自我引证率和被（外界）引率。自我引证率描述后 续专利引用自身专利的情况，引证率越高说明研发的自主性越强，被引率越高说明该项技术 的含量越高。止匕外，各项专利指标不是孤立的，把战略性指标如同族专利指数

17、和技术性指标 如科学关联性项结合，以时间和空间为轴进行综合分析，才可得到比较全面的信息。（2）许多专利指针本身具有产业依存性。如技术生命周期会因技术领域不同而有所差距。 相对热门的技术其TCT较短，如电子类TCT约3至4年，而造船类TCT可能长达15年。（3）专利指标可以测度技术发展，但不可以绝对化。重要的发明或创新，尤其是能够带来 长期经济利益的发明，一般要申请专利。但是很多技术发明不采用专利保护方式，而采用商 业秘密或尽快产业化的形式，因此专利与技术发明或技术创新并不是一一对应的。（4）不同领域之间的数据比较应当谨慎。专利申请的倾向在不同技术领域之间差别很大。 有的领域技术创新活动很活跃，

18、但不适于采用专利方式取得保护，如电子信息领域，往往通 过推向市场先发优势取得经济回报。又如专利不包括软件、组织方法等方面的发明，因此排 除了服务业的技术创新。这样在不同领域之间进行比较时，对所分析行业的特点要有所了解， 才能更准确地进行比较。（5）各国专利制度的差异带来的数据比较的障碍。由于各国专利制度的差异，各国专利的 具体审核标准、审批程序等方面存在不同之处。如多项相互联系的技术发明在美国可以合并 申请一项专利，但在日本则必须提出若干项的分案申请。这样不同国家进行比较，有时会带 来很大偏差。如专利数量差距巨大，还可以说明问题；但如果在同一或相近数量级上，就难 以给出确切结论。所以做专利国际

19、比较时，一般不用不同专利体系的数据，而是选择同一大 型专利体系，如美国专利与商标局或欧洲专利局。但这又带来另一个问题，即“本土优势”。（6）专利文献时滞对分析数据的影响。尽管实行了专利申请的早期公开和延迟审查制度， 很多专利的申请日和公开日之间还通常存在18个月的时滞，这对于那些技术创新频繁的企 业，尤其是处于技术生命周期短的产业企业来说，将直接影响结果的分析和预测。二、定性分析 定性分析一般根据专利的内容特征进行分类或聚类，结合时间和空间，进行比较分析、组合 分析、关联分析、序列分析、预测分析等。例如，从专利文献的主要侧重面来看，若某种技 术专利文献的内容多以原理为主，说明该项技术处于新兴期

20、；若以应用为主，说明处于成熟 期。近年，由于信息技术的发展，专利数据库的大量产生，使得数据挖掘技术在专利文献内容方 面的应用变得可行。加州理工学院的Jay E. Paap教授领导的技术机会分析（Technology Opportunity Analysis，简称10人）研究小组从20世纪90年代初就一直致力于采用文本挖 掘方法，应用专门软件，对大型数据库的主题词进行时间序列分析、聚类分析等，以发现科 研的热点领域和前沿领域，识别这些领域的研究专家和机构，并可将这写信息解释为创新状 态和前景的指示符。Porter教授的TOA分析的软件包括四个步骤：（1）搜索。即查找相关的数据源并检索出相关领域的

21、电子形式数据。（2）计数。利用软件编辑、计算、排列结果。例如计算全部高频词、文摘数量、作者及其 所属单位，可表明某个主题正在升温还是开始变冷，与之相关的活动在时间上呈现何种分布。（3）联系。采用TOA软件提供的矩阵操作来帮助识别联系，进行聚类，追踪一段时间内的 变化，注视正在出现的新事物，以及识别谁是某个领域最活跃的人。（4）表示。把结果转换到EXCEL或者其它类型的电子表格和图形包里，用图形表示正在发 生什么，对检索结果按时间片断显示事件地图是如何随时间演变。三、专利地图及其应用专利地图是指对一次、二次、三次等专利文献的统计结果整理成各种图表，即将专利信息“地 图化”。专利地图作为一种搜集、整理和显示专利信息的工具，可视性强，便于理解，一般 分为专利管理图、专利技术图、专利权利图。专利管理图主要包括：历年专利动向图、各国专利占有比例图、专利排行榜、主要竞争公司 分析图、公司专利平均年龄图、公司发明阵容比较图、公司定位综合分析表、公司专利件数 分布图、公司专利件数消长图、发明人专利件数分布图等，主要显示了技术的发展趋势，进 行竞争企业的实力剖析和动向预测。专利技术图包括IPC （国际分类）分析图、技术生命周期图、专利技术功效矩阵图、专利技 术分布图、专利技术领域累计图、专利多种观点解析图、挖洞技术显微图等