2022-2025年医美共享研究分析报告

1、2。222025年医美璋研究分析报告行业背景研究目录CONTENTS行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势行业背景研究行业定义行蟀展历程行业政策、经济、社会环境行业定义医美共享行业定义医疗美容,劉旨运用手术.药物，医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方 法对人的容貌和人体各部位形态逬行的修复与再笔医疗美容科为TR诊疗科目,下设四 个不同类别的二级诊疗科目，包括美容外科、美容牙科、美容皮肤料心容中医科，其中 美容外科中的项目可分为四个等级,四级高等项目只能在三级聖形外科医院.设有医疗美 容科或聖形外科的三级综合医院开展。根据介入手段，医疗美容可分为手术类与非手术类。 手术类可

2、分为眼部手术、員部手术、倒部里形和吸脂痩身等.日仔术类可分为注射项目与 皮肤护理等.医美共享没有权威定义，市场关于医美共享有两种解尋：(1) “互联网+医 美"即通过互联网的共通履性，埒医美资源聚集，使优质医美资源不再局限于一个机构或 个地区，此模式是医美共享行业的雏形。(2)熒瑟者+医生+机构"，即医美共享 平台若力于打通机构、医生和消赛者三者的阻碍，实现最优的资源分配，此模式呈医英共 享的发展趋势.总体而言，理想化的医美共享是指由共享手术中心为医生提供设请 场地、 药物、相关配套校测、护理和飯|S团队，由医生提供技术的医羡服务模式.共享手术中心 按小时计价手术室租笑费用

3、.医生收取手术项目瑟用。医类共享模式可让合适的患者以合适的价格，在严格监控质星的平台上合适的医生提供的医美服务.»行业PEST行业政策国务院原卫计委原卫计委关于积极推进“互联网+"行 动的指导意见要求顺应世界 节联网+,发展趋务,充分发輝中国与联 网的規極优身，推动耳联网由消费较域向生产软域拓展， 加速3?升产业发展水平増强制亍业顏鹽力.华持改革 创新和市场需求导向，突出企业的主体作用,大力拓展与 联网与呻济杜会各领域贼合的广度和深度医师执业注册暂行办法»£定医师,一次注瑠.区域有33T ,执业机畋不受限 制.实行医肺区域注BB制.胸业畋R不受眼制；琳

4、医师电子注朋代理;放开医生异地多点关于加强医疗美主诊医师管 理有关问题的通IE开医疗主师定!作.以上方 招讨生行,8J门, “漸,医师定网，法 主师観,定期编 S&75S St生计生行政®门疗美舀主£,，： 作,完和化疗， ，flttgw®，*., 保医疗全»行业社会环境伴随现代社会的发展以及生活观念的转变,中国消夔者对医美接受程 度不断提高.互联网医美平台的崛起，进一£进了医美槪念的传播， 新氧、悦美、更差等医美App在一程度上可帮助消费者建立正确、 科学的医美认知，催化消费意识的转变.数据显示，201阵，仅有 六分之一消養者对医美持

5、有不理解态度，18.0%消斐者保持中立,咼 达36.9%消费者可接受医美微调手术，4.9%可接受医美手术， 243%对医美持欣寞态度，大众对医美态度积极.同时，医美行业其 购率高达92% ,复购频率为36个月/次，医美消费惯性大，市场粘 性商,呈现周期性刚性需求。»行业经济环境20142018年间r居民医疗消彗能力实现持续増长。国家 统计局数据显示，2014-2018年间:中国居民人均可支配 收入从20,167元上涨至28,228元，期间年复合堵长率为 8.8%.人均消费支出从2014年的14,491元提升至2018年 的19,853元,年复合增长率为8.2%。人均医疗保健消斐支 出

6、从1,045元上涨到1,685元，年复合増长率高达12.7%. 医美服务为消赛医疗服务，其用不纳入医保f居民支仃水 平上升，为接受医美服务提供经济基础。医美共享行业现状分析医美共享产业链医美共享行业巍动因素医美共享行业现状分析医美共享行业市场规模产业催上游医美共享产业链上游概述共享医美行业产业携上游主要包括药品原料和医关器械供应商，产品主要包括玻尿改、肉毒素、胶 原蛋白和激光熒舂融拠主耍药品与器械均被严格管制，对研发和认证要求高，中国医美机构对 逬口产品依赖程度高.逬口供应商市场占有率与产品价格均处于高,国产产品逐年凭借渠道与性 价比优势实现进口替代，但产品技术与国航主流厂商相比仍存在一定差距

7、.中游共事医美中心通常 通过经销商采购医美药品与器械，相较于传统医美机构，共享中心凭借大规模集中采购，具有更强 的议价能力，可降低原料成本.»产业链中游医美共享产业链中游概述传统医美行业成本占苜收比例高，获客营销成本为30%-50% ,药品器械成本占20%-30% , 人跡（主要为蛭跡）15-25% ,咨询服务"37% ,除I灶成核卜，还包含运营管 理成本等.成本构成中营销获宮成本居高难下，极大地压缩了医关机构的利润空间，小型医 美机构入不敷岀，面临倒闭的困翼 锯统计，2019年，有30%左右的医美和胸因亏损严重倒闭，医美共享;；有望在打通全产业縫的运作下，提高医美行业透明

8、度.降低营销获客成本,提高医生收入.实现医生,医美机构,消费者共的局面.»产业链下游医美共享产业链下游概述升，琅注射为医美入门级项目，最受消费者喜爱.相较于其他国家，中国医美消费者以年轻消费者为主，多集中于1830岁，25岁以下医美消费者 占比超半数.女性消费者数量约为男性消费者数暈的10倍，更多消费者以取悦自己为目的接受 医美项目.因消萇者追求创伤小，惚复快、安全性高，在医美项目中，非手术类顼目占比逐年上行业现状2019年未成立的丽格二院是中国首家医美共享医院,现阶段仍处于“互联网+医生+医美”模式试运行阶段。未来，在共享经济繁茱的大 背景下，医美共享行业受医美行业整体规模扩张、医

9、生个人品牌影响 力増加，现有医美行业弊端得以解决等因素的推动，一旦模式运行成 功，行业将实现迅速扩容.数据预测，2020年医美共享行业市场规模（”互联网+医生+医美”模式）为25.6亿元人民币.未来五年，行业 复合増长率高达133.4% ,到2024年，医美共享行业市场规模将増长至 760.1亿元人民币.»行业驱动因素行业政策支持行业政策支持、整体医美市场规模扩张、共享経济繁荣、渗透率仍有较大的可提升空间等是行业主要驱动因素共享经济繁荣整体医美市场规模扩张自1994年.卫生卽发布医疗机框诊疗科目名录百次槎 医疗务科一正式列入医疗机构的-TS诊庁科吕以来. 鱼家ES布相关攻策殂莲医美行

10、业发斑 伴随杜会经济转 型，为無决现有医閱员务体系不完獸 焼医疗资源配査不 令理等i可看,中司出台相关政策.鼓®Hr会办医,大力撬动”共享医庁模式，2018年6月19日.国京卫健妾发夸关 亍诳一步改善医疗机询、医师审批工作的通知*,明晦了卫 生建蛙ara门对”共享医疗“橙式的宫方认可.现盼段. 医美行业压勒5的xsessrs下.诙步走向合殂化.透混匕 哦化,井莎照园际经受与趋势.开始”医美共享,模式的 叨歩尿乩2018年，眠务业对0国经济増长跑贡献方59.7% ,成为推 筋经济18长的主要动力.眠芳业的央連发展主要粤益于中匡 整体经济发展水平和居民收入氷平实熟高，居民為费升级 等因素

11、,同时也是新一轮宕启.革会虾业5E羊的结果.以网 约车、共享住宿.旺斯宾、阿络内存共孽、共享医疗等力 代表的浙产业、浙业戒 商色式，成力眼务业靖枷:化、宥 昇方式转型的主要推切力.共享经济放传坑眠身殲式下 压抑的渭荔茶米，歐左澹费新需孝，同时亏切±会詳椎淀供 广泛的就业机会，成为人们目*业和魏性就业的王要渤 .2018 ,中享经济交易规模达29,420亿元，同比増 ，丄6%.中国共享竖产莎与者人數约为7.6(3人 莎与淀 軸员务君人數7,500万人2015.2018年,共享医疗用户皆 跌由高到丄9.9凱 201&& 譲务业对中国经济酒长的荒献为59 7% ,成力推动经

12、济 增长的三耍动力.第务业的快速发屋主吞胃益于中国整化经济发妥 水晚居民收入水平伕遠提高,居民有疆升姓等园宙，同时也是新 TSX錘产攻茧的结果.以网约M 共享住宿、压线外会 、网络内存共享、共享医疗萼力代表的新产业、新业态、新慣式 成力風矣业结构优化.肩房方式转型的主要恥力.共享经济可建 放传纭寧务横式下压抑的清?SS?求，散发消碧新3?求，同时可为t± 会詳佑提供广泛的就业机会，成为人们自主撵业和強性就业的吏萎 造率201/ .中匡共享经济交易规旅达29,420亿元,同比增长 416%.中国共享经济与者人数约为7.6亿人,参与提供眼务者 人散7,500万人.2015-2018

13、74; ,共享医厅用户昔及幸由111%提 高到19 9%.中国医美项目渗透率仍有较大的可提升空间W里医美行业起步较晚,2014年.医SHA国大陆澄i2需仅为 24% .而同M?,玉美在中国吾卷沙诂率力3.8% ,在日本澄莅率为 10 3% .强国沙透幸为15 7% ,飾国是全探医美澄芸卒最烏的国 家之一.匡美行业M国政肉的支持二发展力国家支杉产业，在 此专委下，2014年.為匡医日目澄*5达18 2%.过去五年,由匡医美項目专題E有了显著提升.从2014年的2 4%上升到 2019S的3 6%.但与差国、日本、咨曇琴他区仍有具若差导.未 来,中筌丢美项目澄塔幸増佚空间广風行业痛点及发展建议行业

14、痛点行业发腰建议医美共享行业深陷人才困墳行业发屐缺乏人才支撑，团队模式的培育 机制弊端明显导致医美共孚行业企业专业人才留存难度加大,制约医美 共享行业企业扩张.医美共享行业对从业人员的业务素质要求商，主要 表现在以下三方面复合型人才稀缺1. 从业人员需要乓奇行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠. 专业.多样的解决方案.从业人员蒸要僅行业的专业知识，包括：医美共享 行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规刼等.2. 从业人员需要乓有忧秀的莒销谈判能力.风控反控能力及报告沟通能力.目 前该行业在人才招聘时能第匹配上述要求的人才客麥无几，限制行业发展.由于复合型人才稀缺，医

15、美共孚行业企业通常采用团队培育的方式逬行专 业能力建设f而该模式亦存在一定的弊端，企业的中商端人才若大量流失， 初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度 加大,制约医美共享行业企业发展质量提升在资本的加持下，医美共孚的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈.同时，在线 教育也面临看更严格的监管，合规成本提升.医美共享行业产品品种多、批量小附加值高,产 品质量要求也较为严格.医美共享行业市场产品质量参差不弁，假冒伪劣等乱象仍晋遍存在，严 重阻碍医美共享行业发展迸步。未来.提升医美共享行业产品质星是发展医美共享行业的核心任 务，具体措施可分为以下两大部分:(1

16、)政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医美共享行业 生产流程，并成立相关部门，对科硏用医美共字行业的硏发、生 产.销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善 试剂流通环节的基础设施建设r重点加强冷链运输环节的基础设 施升级，保证医美共享行业产品的质量，促进行业长期稳定的发 展；(2 )生产企业方面：医美共享行业生产企业应严格谚守行业生 产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医美 共字行业企业加强生产质量的把控，对标优质、咼端的进口产品， 并凭借价格优势逐步替代逬口.此外,医美共字行业企业紧跟行 业研发潮流，加大创新研发力度，不断推岀新产品,进一步扩大 市场占有率，也

17、是未来行业发展的重要趋势»全面増值服务行业同质化竞争严重医美共享行业企业服务模式单_面对各级消费群体日益多样的服务需求r医美共享行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力是当前医美共享行业发屐的必然趋势.医美共享行业企业的转型压力主要源于以下三大方面增圓艮务需求日益多 样化除传的医美共享行业需求外, iSS 管理、务.决方.贷款解决方案 结构化祕资方室、.业咨阅服务等方 面方位综合性03増圓需求也逐 步强提高产品定制服 务中国,土医美共享行业龙头企 业开始在定制型服驾领域发力 巩固行业地位单一的资金提供方角色仅能为医共 享行业企业提供"净利差.的利模 式,医

18、美共享行业同债化竞争日趋严 重，利润间不断被压缩,企业业务 收入因此受影,商业模式亟待®型»多元化融资渠道医美共享行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，医美共享行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性 具有决定性作用，因此，医美共享行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进医美共享行业业务 发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点:关键词一关键词二丰富企业的债券种类深化与核心银行的合作关系关键词三 拓展银行 关系渠道可持续公司债等创新产品，扩大开定 向债务悪资工M ( PPN ) .公司债等額 度获取，形成了公司债,PPN,中期票 据、短題疆短悪

19、资等多产品.多市场交 替发行的新局面；企业获取各业酿行女行.政策性银行.外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定医美共享行业企业在保证间接融资渠道通的同时，能够综合运 用发债和资产证券化等方式促逬目身融资渠道的多元化，降低对 单一产品?0祢雌度,实现融资恻的分散化，从而0瓠 资金成本，提升企业员债靖的市场竞争力。以远东宏信为例，公 司依据目身战略发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调笙公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出»拓展技术服务领域医美共享行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随看医美共享的

20、市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈, 多家医美共享企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括:医美共享行业企业面向多元化的科 研实验需求.建立多种技术服务平 台，向喜户提供除了所需的原材料 以外的提取、分析等技术服务，形 成企业持有竞争力幌高产品定制服务能力提升技术服务能力医美共享行业企业开始在定制型s艮务 须域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问 题解决方塞，使客户能更加专注于其瘩 长的领域，提高科研效率且帮助行业 大幅节省医字科研投入»聚焦投资业务医美共享行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励

21、并支持的政策背景 下，医美共享行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运莒纵深发展，医美共享行业未来的重要发展趋势。医美共孚行业厂商长期参与采购 与评估，积累了较为丰富的上游 厂商资源储备且与多家厂商建 立长期合作关系医美共享行业商依托本身提供的蜜金服 务,具备融资渠道畅通的资金优势，可 为行业建设提供初期资金支持，目可通 曲杆提脂踏率医美共享行业企业凭借多年的喜户服务经验 服务体系日趋完笛,信息化服务于一身的综合 服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的 长期健康发展提供有力支持»竞争趋势I人才医美共享行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客 户需求的同时也给行业服

22、务帝来不断的新怵验.忧质的服务是医美共享行 业竞争的重要焦点与未来趋势.随看科技不断发展，医美共享企业对医美共享行业产品的研发投入不断 加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要畋 到.因此技术竟争也是未来行业竟争的重要方向之一 客户是上帝，满足客户的需求是匡美共享行业企业的价值实现医美共 享行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日 益崛起,帯动了新的医美共享行业产品需求.随看行业的竞争不断加剧.企业竞争的本质是人才的竟争，医美共享行业 企业都在不断提升专业员工的技术水平.通过专项培训.咼薪招聘吸引咼 請优质人才加入.人才竟争是未来医美共享行业竟争的核心点

23、之一.»投资机会投资机会01医美共享行业 资源整合根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重 新配置，以突显企业的核心竞争力.并寻求资源配置 与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安 排和管理运作协调来増强企业的竞争优势，提高客户 服务水平。投资机会02投资机会03专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与 洞察，针对企业遇到的实际问题给岀一针见血的 建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更 加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产 品体验。行业格局及前景趋势行业格局行业发腰趋势行业代表企业同质化竞争激烈份格战授信加大行业并购新逬企业医美共享行业受经济周期影响较弱

24、，于医美共享企业而言具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其 中。目前中国医美共享行业市场企业数量众多，同质化竞争现 象日趋严重，成为制约中国医美共享行业行业发展的主要原因。 中国医美共享行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主 要业务方式,服务模式单一，同质化现象严重，为中国医美共 享行业行业的发展带来以下不良影响：(1)价格战引发收益率报价逐年下降:部分医美共享行业公司为抓 住优质喜户资源,依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降， 选择合作企业时"唯价格论.,不利于行业良性发展；(2)过高授信加大财务风险：医美共享行业公司对各家医院的总体 授信额

25、度偏高，悬至超过医院的偿还能力.为自身芾来较大财务风险， 不利于企业的长期发展。未来,医美共享行业行业要想获得突破，首 先需要企业间形成差异化竞争优势.»行业竞争格局2019年M月成立的北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”）是 中国首家頁正専义上的医美共享医浣.在丽悟二浣之前，以实现资源整合为目的 运莒的医美共享模式有两种：（1）腊、新氧一类“巨联网+医美”模式，通过建 立医美垂直社区室合医差机？成肖房者资源，线上数据为线下运莒提供弄个楮细 化莒理，与医美机构达成合TX5.构建会员至统.通过大数据实现精准营梢。（2 ）联合丽格、星范一类"竺生*合集団 模式”：医生入股.作为合伙人参与机 构