伊利优酸乳季度分析报告

1、2季度工作回顾及3季度计划推广组 余锦宗2012.6市场回顾市场回顾 品类发展及趋势品类发展及趋势 市场竞争格局市场竞争格局 基础乳饮料市场分析基础乳饮料市场分析 高端乳饮料市场分析高端乳饮料市场分析 区域区域ACAC数据回顾数据回顾 内部销售数据分析内部销售数据分析二季度工作回顾二季度工作回顾 二季度工作项目及进度二季度工作项目及进度 区域专案项目启动区域专案项目启动 三季度工作规划三季度工作规划 三季度线上投放排期三季度线上投放排期 三季度线下推广策略三季度线下推广策略 区域专案的沟通区域专案的沟通 消费者买赠支持消费者买赠支持 线下推广行程线下推广行程目录目录市场回顾市场回顾 品类发展及

2、趋势品类发展及趋势 市场竞争格局市场竞争格局 基础乳饮料市场分析基础乳饮料市场分析 高端乳饮料市场分析高端乳饮料市场分析 区域区域ACAC数据回顾数据回顾 内部销售数据分析内部销售数据分析二季度工作回顾二季度工作回顾 二季度工作项目及进度二季度工作项目及进度 区域专案项目启动区域专案项目启动 三季度工作规划三季度工作规划 三季度线上投放排期三季度线上投放排期 三季度线下推广策略三季度线下推广策略 区域专案的沟通区域专案的沟通 消费者买赠支持消费者买赠支持 线下推广行程线下推广行程目录目录品类重要性及规模增长品类重要性及规模增长u两大基础产品普通成人酸味奶和基础白奶的重要性下降；u高端产品（儿童

3、成长奶、高端奶、高端成人酸味奶）的涨幅显著高于其他产品。 销售额份额销售额份额销售额增幅销售额增幅 对比去年同期对比去年同期 MATMAT前年前年MATMAT去年去年MATMAT今年今年YTDYTD前年前年YTDYTD去年去年YTDYTD今年今年MATMAT去年去年MATMAT今年今年YTDYTD去年去年YTDYTD今年今年常温液态奶常温液态奶100.0100.0100.0100.0100.0100.012.912.89.511.7普通成人酸味奶普通成人酸味奶32.431.128.732.029.827.28.44.42.02.2高端成人酸味奶高端成人酸味奶2.42.43.13.13.53.5

4、2.62.63.33.33.63.649.549.526.026.041.741.721.321.3基础白奶基础白奶24.521.319.623.620.419.2-1.93.7-5.45.2儿童酸味奶儿童酸味奶10.08.88.08.98.17.3-0.52.7-0.91.0儿童调味奶儿童调味奶5.45.85.95.96.36.520.814.316.915.3普通功能奶普通功能奶3.83.53.43.43.43.05.57.39.3-1.7高端奶高端奶5.56.67.96.58.09.136.433.534.827.7早餐奶早餐奶3.43.12.63.22.82.52.5-4.1-4.6-

5、1.6儿童成长奶儿童成长奶2.64.56.52.85.06.796.562.695.848.4高端功能奶高端功能奶2.63.23.63.13.63.937.826.625.922.1050,000100,000150,000200,000250,000300,000APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10JUL10AUG10SEP10OCT10NOV10DEC10JAN11FEB11MAR11APR11MAY11JUN11JUL11AUG11SEP11OCT11NOV11DEC11JA

6、N12FEB12MAR12APR12普通成人酸味奶普通成人酸味奶高端成人酸味奶高端成人酸味奶全国高端成人酸味奶全国高端成人酸味奶/ /普通成人酸味奶普通成人酸味奶 月度走势月度走势销售量销售量 (000(000Litre)Litre)销售量增幅销售量增幅 对比去年同对比去年同期期 销售额销售额 10001000元元销售额增幅销售额增幅 对比去年同对比去年同期期 MAT前年前年MAT去年去年MAT今年今年MAT去年去年MAT今年今年MAT前年前年MAT去年去年MAT今年今年MAT去年去年MAT今年今年普通成人酸味奶普通成人酸味奶2617318279277528425986.71.81889186

7、020471336213676088.44.4高端成人酸味奶高端成人酸味奶10856816659920603753.523.713798032062453259767949.526.0u高端成人酸味奶销量、销额均高速成长，但普通成人酸味奶增速明显放缓，销量几 乎停滞增长；u5-10月基础优酸乳的销售旺季，3月为旺季前的一个高峰期，但2012年前置一个月， 在2月达到峰值后即走低，需要引起后续的关注。成人酸味奶走势分析成人酸味奶走势分析成人酸味奶分城市级别布局和发展成人酸味奶分城市级别布局和发展u高端酸味奶全线增长，尤其是下线城市；u而普通酸味奶只有在在乡镇尚有明显增长，重点城市和县城未衰退，其

8、它城市级 别销量均下滑，尤其是县级市。分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 普通酸味奶普通酸味奶高端酸味奶高端酸味奶分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售额销售额 100

9、01000元元MAT 前年前年MAT 去年去年MAT 今年今年11VS1012vs11MAT 前年前年MAT 去年去年MAT 今年今年11VS1012vs11全国全国伊利伊利5431265593825796883%4%3919397413566143020026%4%蒙牛蒙牛6048876544806485378%-1%47744615310653558946211%5%娃哈哈娃哈哈9896751108942124559112%12%77120168636051981770112%14%美汁源（果粒奶优）美汁源（果粒奶优）55226130688150102137%15%466691111528

10、61282598139%15%优酸乳优酸乳5078875076255304160%4%3541873356587137147641%4%酸酸乳酸酸乳4859944965314318982%-13%3347056340927329716082%-13%营养快线营养快线9776121103329124429213%13%76208368595971980851713%14%果之优酸乳果之优酸乳25156460374733883%3%30561352887357266573%8%真果粒真果粒7799810945415078740%38%10073481398833191766939%37%果蔬酸酸乳

11、果蔬酸酸乳4084941692474262%14%4196934468795223726%17%全国伊利全国伊利/ /蒙牛酸味奶分析蒙牛酸味奶分析u伊利酸味奶销量及销售额保持4%增长，贡献来自基础优酸乳，由于果之优在内部仅 占份额(8%)及增长缓慢(3%)，未能为伊利酸味奶增长作出贡献；u蒙牛酸味奶整体销量出现-1%的增长，但销售额出现5%的增长，是由于真果粒以其 24%的内部份额占比，及38%的增速，贡献巨大；u同时，我们看到果蔬酸酸乳的快速成长。细分品类气泡图MAT 今年全国城市乡镇总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液态奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Sourc

12、e: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 气泡大小：气泡大小： 销售额销售额X X：价格：价格- -元元/ /升升Y Y：销售额增长速度：销售额增长速度 对比去年同期对比去年同期 数字依次为：价格，销额增速数字依次为：价格，销额增速全国伊利全国伊利/ /蒙牛成人酸味奶蒙牛成人酸味奶 价价格销额图格销额图MATTMATT今年今年u低端酸味奶市场容量占据主力，但增速缓慢，且酸酸乳已呈负增长；u高端酸味奶中，真果粒的表现突出，果蔬和果之优市场规模相当。果纤维酸酸乳果纤维酸酸乳 12.4全国伊利全国伊利/ /蒙牛酸味奶图示蒙牛酸味奶图示全国全国 伊利液态奶各产品

13、线表现伊利液态奶各产品线表现YTDYTD 20112011u除金典有机和谷粒多继续更迅猛的增长，与此同时伊利母品牌产品呈现良好的增 长，带来接近20%的销售增长贡献；u优酸乳份额第二，但增长贡献较低。销售额增幅+12.2+6.1+45.7+26.0+69.3+93.9本品内部各产品表现本品内部各产品表现备注：数据截至2011年12月全国全国 蒙牛蒙牛液态奶各产品线表现液态奶各产品线表现YTDYTD 20112011u蒙牛液态奶各产品线中，增长贡献前三名为特仑苏、未来星和真果粒真果粒；u其基础液奶和酸味奶严重萎缩，但真果粒的成长完全抵消了基础酸酸乳的下降。销售额增幅-14.7+15.4-11.9

14、+27.1+36.1+12.9+9.6+21.2+148+29.4+7301竞品内部各产品表现竞品内部各产品表现备注：数据截至2011年12月050000100000150000200000250000300000350000400000APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10JUL10AUG10SEP10OCT10NOV10DEC10JAN11FEB11MAR11APR11MAY11JUN11JUL11AUG11SEP11OCT11NOV11DEC11JAN12FEB12MAR12A

15、PR12酸酸乳优酸乳销售量(000Litre)销售额（1000元） MAT 去年去年MAT 今年今年增幅增幅MAT 去年去年MAT 今年今年增幅增幅酸酸乳酸酸乳496531.5431897.8-13%3409272.92971607.8-13%优酸乳优酸乳507625.1530416.14%3565870.93714763.54%普通成人酸味奶销售走势分析普通成人酸味奶销售走势分析u蒙牛酸酸乳销量及销售额降幅明显，下降-13%；u优酸乳依靠4%的增长，拉大了与竞争对手的差距，目前保持了20%的竞争优势普通成人酸味奶分城市级别布局和发展普通成人酸味奶分城市级别布局和发展u优酸乳在份额占比较大的乡

16、镇、县城和地级市均保持增长；u酸酸乳全线下跌，但在乡镇降幅最小。分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 优酸乳优酸乳酸酸乳酸酸乳分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 普通成人酸味奶分渠道类型布局和发展普通成人酸味奶分渠道类型布局和

17、发展u酸酸乳所有渠道类型都下跌；u优酸乳在小型超市和超市保持增长，尤其小型超市增长很快，但占比最大的食 杂店也略有下降.把握住了快速发展的渠道类型是优酸乳缓解衰退的另一武器。优酸乳优酸乳酸酸乳酸酸乳分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指

18、数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅成人酸味奶今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零 售指 数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅优酸乳今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零 售指 数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅酸酸乳今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 |

19、100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零 售指 数 (中国 ), data to DEC11 普通成人酸味奶普通成人酸味奶优酸乳优酸乳酸酸乳酸酸乳u优酸乳的区域布局和品类整体还有一些差异，江苏、湖南、云贵广、东三省对于品类 来讲是主销区，优酸乳增长较好，应乘胜追击；u河北市场容量不大，但优酸乳增长很快，且酸酸乳下滑明显，所以也可以趁势抢占更 多份额。普通成人酸味奶分区域布局和发展普通成人酸味奶分区域布局和发展儿童成长奶分单品四力图全国城市乡镇总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNi

20、elsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 销售额销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格u酸酸乳2011年销售的大幅下滑主要源自卖力的下滑u优酸乳铺货在2011年有所提升普通成人酸味奶四力图分析普通成人酸味奶四力图分析020000400006000080000100000120000140000160000180000200000APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10JUL10AUG10SEP10OCT10NOV10DEC10J

21、AN11FEB11MAR11APR11MAY11JUN11JUL11AUG11SEP11OCT11NOV11DEC11JAN12FEB12MAR12APR12果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳真果粒真果粒果之优酸乳果之优酸乳销售量(000Litre)销售额（1000元） MAT 去年去年MAT 今年今年增幅增幅MAT 去年去年MAT 今年今年增幅增幅果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳41691.747425.814%446879.1522372.317%真果粒真果粒109454.0150787.238%1398832.91917668.837%果之优酸乳果之优酸乳46036.647338.43%528873.057266

22、5.18%u真果粒的增速高于果之优和果蔬，保持38%增长；uMAT2012年果之优销量略低于果蔬酸酸乳，但由提价，销售额高于竞品，同时 表现出来的销售额增速高于销售量增速；u果之优整体增速远低于真果粒，同时也低于果蔬酸酸乳的13%，本品对于竞品 的超越不是绝对量的超越，而是依靠零售价的提升，增速明显下降。高端成人酸味奶分析高端成人酸味奶分析高端成人酸味奶分城市级别布局和发展高端成人酸味奶分城市级别布局和发展u高端酸味奶全线增长，尤其是乡镇、县和地级市；u从销售量增幅贡献来看，最重要的是乡镇，其次是地级市，u因此乡镇乡镇和地级市地级市应该是伊利高端酸味奶主要精耕的城市，同时加快县城的发展分城市级

23、别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅成人酸味奶今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 u真果粒的城市级别变化与品类一致；u果之优在各城市级别都较品类增长慢；u果蔬酸酸乳在县级市县级市增长突出，有效弥补了真果粒在县级市增长不足的缺失；分城市级别重

24、要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 果之优果之优果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和

25、Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 真果粒真果粒高端成人酸味奶分城市级别布局和发展高端成人酸味奶分城市级别布局和发展re g io n g ro w th ra teM A T T Y N D S e llin g D is t A v e - 果 之 优 酸 乳 | P e rio d E n d in g D E C 1 1 | S h a re o f 酸 奶 | T o ta l M a rk e t: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S o u rc e : A C N ie ls e n | R e ta il In d e x

26、 (C h in a ), d a ta to D E C 1 1 re gio n g ro w th rateM A T T Y N D S elling D ist A ve - 真 果 粒 | P e riod E n din g D E C 11 | S hare o f 酸 奶 | T ota l M arket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 真果粒的最大数值铺货率真果粒的最大数值铺货率果之优的最大数值铺货率果之优的最大数值铺货率果之优

27、在各个城市级别的铺货率都低于竞品果之优在各个城市级别的铺货率都低于竞品 region grow th rateM A T T Y N D S elling D ist A ve - 果 蔬 酸 酸 乳 | P e riod E nd ing D E C 11 | S hare o f 酸 奶 | To ta l M arket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 果蔬酸酸乳的最大数值铺货率果蔬酸酸乳的最大数值铺货率region grow th rateM

28、 ax W D Selling D istributio n - 果 之 优 酸 乳 | Period Ending DEC 11 | Sh are of 酸 奶 | T otal M a rket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和Source : ACNielse n | Re ta il In dex (C hin a ), da ta to DEC11 region growth rateM ax W D Selling D istribution - 真 果 粒 | Period Ending DEC 11 | Share of 酸奶 | Total M arket: 全 国 城 市

29、乡镇 总 和Source: ACNielsen | Retail Index (C hina ), data to DEC11 re g io n g ro w th rateM ax W D S elling D istributio n - 果 蔬 酸 酸 乳 | P eriod E nding D E C 11 | S h are of 酸 奶 | T otal M a rket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 真果粒的最大加权铺货率真果粒的最

30、大加权铺货率果之优的最大加权铺货率果之优的最大加权铺货率果蔬酸酸乳的最大加权铺货率果蔬酸酸乳的最大加权铺货率食杂店是酸味奶的主销渠道，也是目前保持增长最明显的渠道，因此，伊利高端产品未来的主要精力也应依旧在食杂店。分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNiels

31、en | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 分城市级别重要性和增幅MAT 今年 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:儿童成长奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 果之优果之优果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳真果粒真果粒高端成人酸味奶高端成人酸味奶渠道类型布局和发展re gio n g ro w th rateM A T T Y N D S elling D ist A ve - 果 之 优 酸 乳 | P e riod E nd ing D E C 11 | S hare o f 酸

32、 奶 | To ta l M arket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 re gio n g ro w th rateM A T T Y N D S elling D ist A ve - 真 果 粒 | P e riod E n din g D E C 11 | S hare o f 酸 奶 | T ota l M arket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (

33、C hin a ), da ta to D E C 11 真果粒的最大数值铺货率真果粒的最大数值铺货率果之优的最大数值铺货率果之优的最大数值铺货率果之优在超市、小超和传统渠道铺货率有待提升果之优在超市、小超和传统渠道铺货率有待提升re gio n g ro w th rateM A T T Y N D S elling D ist A ve - 果 蔬 酸 酸 乳 | P e riod E nd ing D E C 11 | S hare o f 酸 奶 | To ta l M arket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il

34、In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 果蔬酸酸乳的最大数值铺货率果蔬酸酸乳的最大数值铺货率re gio n g ro w th rateM ax W D S elling D istributio n - 果 之 优 酸 乳 | P eriod E nding D E C 11 | S h are of 酸 奶 | T otal M a rket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 re gio n g ro w th

35、 rateM ax W D S elling D istributio n - 真 果 粒 | P eriod E nding D E C 11 | S h are of 酸 奶 | To tal M a rket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 re gio n g ro w th rateM ax W D S elling D istributio n - 果 蔬 酸 酸 乳 | P eriod E nding D E C 11 | S h ar

36、e of 酸 奶 | T otal M a rket: 全 国 城 市 乡 镇 总 和S ource : A C N ielse n | R e ta il In dex (C hin a ), da ta to D E C 11 真果粒的最大加权铺货率真果粒的最大加权铺货率果之优的最大加权铺货率果之优的最大加权铺货率果蔬酸酸乳的最大加权铺货率果蔬酸酸乳的最大加权铺货率儿童成长奶分单品四力图全国城市乡镇总和 | 时间结束期: MAR12 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to MAR12 销售额

37、销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格u真果粒的快速增长一方面源自铺货的努力，更明显的是卖力的持续提升；u果之优除2010年较2009年卖力有一个突涨，随后就一直没有再增长；u真果粒价格已降至与果之优相当，即价格调整可能也是真果粒卖力提升的原因；u而果蔬较果之优的表现更好主要体现在铺货方面的优势。高端成人酸味奶四力图分析高端成人酸味奶四力图分析儿童成长奶分单品四力图全国 城市 总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11

38、销售额销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格地级市地级市 果之优果之优/ /真果粒真果粒/ /果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳 四力图四力图地级市相比全国整体，果之优较果蔬的卖力曾一度优势更大，铺货也更为接近铺货也更为接近，即在地级市可以首先通过提升铺货，同时继续加强卖力，应该可以很快拉开与果蔬的距离高端成人酸味奶四力图分析高端成人酸味奶四力图分析地级市地级市儿童成长奶分单品四力图全国 城市总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11

39、 销售额销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格县级市县级市 果之优果之优/ /真果粒真果粒/ /果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳 四力图四力图同地级市一样，果之优较果蔬的卖力曾一度优势更大，但后期下滑，且铺货与果蔬的差距一直很大，因此在县级市应首先恢复卖力优势，重点加强铺货，从而大幅度超越果蔬高端成人酸味奶四力图分析高端成人酸味奶四力图分析县级市县级市儿童成长奶分单品四力图全国 城市总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 销售额

40、销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格县城县城 果之优果之优/ /真果粒真果粒/ /果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳 四力图四力图县城，果之优的的铺货是最重要的问题，后续应重点加强铺货高端成人酸味奶四力图分析高端成人酸味奶四力图分析县城县城儿童成长奶分单品四力图全国乡镇总和 | 时间结束期: DEC11 | 100%产品:液奶 | 100%市场: 全国城市乡镇总和Source: ACNielsen | 零售指数 (中国 ), data to DEC11 销售额销售额加权销售铺货率加权销售铺货率单点销售额单点销售额平均价格平均价格乡镇乡镇 果之优果之优/ /真果粒真果粒/ /

41、果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳 四力图四力图u在乡镇，果之优的卖力大幅领先于果蔬，可继续保持；u果之优较果蔬的劣势主要在于铺货，提升较快会明显加大果之优较果蔬的优势高端成人酸味奶四力图分析高端成人酸味奶四力图分析乡镇乡镇苏皖 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大单点销售额份额（对应最大加权铺货）加权铺货）MAT前年前年MAT去年去年MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年MAT去去年年MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年

42、MAT今年今年MAT前年前年MAT去年去年MAT今今年年江苏江苏优酸乳优酸乳278962672329269-4%10%70.074.076.06.66.66.512.210.611.8酸酸乳酸酸乳601565576745217-7%-19%93.091.090.06.76.66.519.917.915.2果之优酸乳果之优酸乳25734206464663%10%57.060.069.012.412.612.62.63.94.0真果粒真果粒12634188202255449%20%74.083.085.012.912.612.110.212.615.0果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳545554215899-

43、1%9%71.066.074.010.310.310.53.63.73.9安徽安徽优酸乳优酸乳3557936635333253%-9%80.080.080.06.76.86.824.322.820.2酸酸乳酸酸乳38672447003872816%-13%87.089.088.06.76.66.524.124.320.3果之优酸乳果之优酸乳16502233294835%32%41.046.047.012.412.311.44.14.45.1真果粒真果粒41135217750927%44%45.060.059.012.612.312.49.47.811.2果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳1813239335

44、3032%48%41.049.048.010.010.010.73.63.65.5u竞品高端产品在江苏的销量是安徽的3倍左右，但安徽成长更为迅速；u竞品高端产品在江苏市场超过本品5-6倍，安徽市场差距相对较小。u除江苏外，基础酸味奶均环比去年出现下滑；浙沪 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加单点销售额份额（对应最大加权铺货）权铺货）MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年MAT去年去年

45、 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年上海上海优酸乳优酸乳48795855652620%11%89.089.085.06.97.07.28.410.111.8酸酸乳酸酸乳568639493108-31%-21%90.091.088.07.17.07.210.16.65.4果之优酸乳果之优酸乳6011034106672%3%78.081.078.012.612.612.92.23.53.7真果粒真果粒17382049204318%0%89.090.088.013.813.713.66.06.86.7果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳13

46、6036624492%10%11.075.071.09.610.910.60.31.92.1浙江浙江优酸乳优酸乳340023152430353-7%-4%85.085.086.07.07.07.026.123.023.2酸酸乳酸酸乳279022700821405-3%-21%90.090.088.07.17.17.220.518.716.4果之优酸乳果之优酸乳34764552394731%-13%71.072.067.012.311.712.45.76.56.8真果粒真果粒69718997915329%2%74.079.079.012.412.512.710.912.513.8果蔬酸酸乳果蔬酸

47、酸乳3293341424824%-27%69.073.063.010.211.011.24.64.64.1u竞品高端产品降幅显著，真果粒在上海成为0增长，果蔬在浙江-27%增长；u本品高端产品在浙江降幅明显，环比去年为-13%；u基础品类，优酸乳在浙江出现负增长，上海增长趋缓。两湖 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加单点销售额份额（对应最大加权铺货）权铺货）MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年M

48、AT前年前年MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年湖南湖南优酸乳优酸乳2271724420305537%25%70.071.080.07.77.97.417.915.915.0酸酸乳酸酸乳28015351013038525%-13%74.081.080.07.67.87.620.619.615.4果之优酸乳果之优酸乳25674727571984%21%35.040.043.011.611.111.16.17.67.9真果粒真果粒6018103921797573%73%44.058.073.012.712.7

49、12.512.413.216.5果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳35644193609118%45%38.037.049.010.211.011.46.97.27.6湖北湖北优酸乳优酸乳2208822826255323%12%82.086.081.06.97.16.928.323.821.3酸酸乳酸酸乳17730204852004616%-2%83.087.083.06.86.87.122.020.216.8果之优酸乳果之优酸乳119737412808213%-25%59.064.062.011.910.412.13.77.65.4真果粒真果粒32854071707124%74%63.073.073.01

50、2.612.912.79.99.112.1果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳13111657347526%110%55.063.061.010.110.210.83.73.46.1u竞品高端产品真果粒成长迅猛，达到73%以上；u果蔬酸酸乳在湖北市场成长迅速，而果之优酸乳降幅也较为显著；u本品基础品项同比去年增长良好，竞品在湖南市场降幅显著。华南 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加权铺单点销售额份额（对应最大加权铺货）货）MAT前年前年 MAT去年去年 MAT

51、今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年广东广东优酸乳优酸乳566935637661146-1%8%90.092.092.06.97.06.924.721.522.1酸酸乳酸酸乳4147243865372006%-15%83.083.082.06.86.66.719.417.614.6果之优酸乳果之优酸乳24873175321928%1%58.058.058.011.311.512.02.83.23.2真果粒真果粒52817655755045%-1

52、%66.066.066.012.812.612.95.97.47.1果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳486935062692-28%-23%62.059.057.010.410.410.44.73.12.4u本品高端产品与竞品真果粒差异相对较小，约为其1/2，果之优酸乳优于果蔬；u竞品高端产品出现显著下降，本品缓慢增长，机会显著；u基础优酸乳环比去年实现8%增长。闽赣 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加单点销售额份额（对应最大加权铺货）权铺货）MAT前年前

53、年 MAT去年去年MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年闽赣闽赣优酸乳优酸乳622426111259911-2%-2%86.085.086.07.57.67.529.427.526.8酸酸乳酸酸乳5127554085420635%-22%81.082.079.07.57.57.425.624.720.1果之优酸乳果之优酸乳25654638505781%9%38.056.055.012.411.712.74.54.86.0真果粒真果粒420

5434%40.049.062.013.313.013.07.67.98.5果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳39854473372312%-17%43.049.052.010.411.011.15.25.04.1u竞品高端产品真果粒成长迅速，但果蔬出现-17%增长，有利于果之优成长；u高端产品，本品与竞品差异较小，同时竞品果蔬酸酸乳占比相对较高；u基础品项均出现负增长，竞品降幅显著。鲁豫 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加单点销售额份额

55、（对应最大加权铺货）权铺货）MAT前年前年 MAT去年去年MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年山东山东优酸乳优酸乳669986222454287-7%-13%87.089.089.06.86.76.735.931.327.6酸酸乳酸酸乳468054618136529-1%-21%78.084.084.06.96.76.928.424.620.3果之优酸乳果之优酸乳109532073105193%-3%42.062.057.012.611

56、.012.22.33.84.5真果粒真果粒54647190965932%34%58.069.070.012.913.213.18.49.212.3果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳315130314195-4%38%58.063.067.010.311.511.83.93.75.0河南河南优酸乳优酸乳599675647854814-6%-3%87.086.087.07.07.07.022.019.216.9酸酸乳酸酸乳3940342531416598%-2%82.086.083.06.97.17.115.314.613.7果之优酸乳果之优酸乳202441432840105%-31%37.049.046.01

57、2.410.912.33.13.92.9真果粒真果粒50995725949912%66%53.053.064.013.012.812.95.75.87.4果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳20472476377921%53%49.049.052.010.411.611.72.02.43.3u竞品高端产品在两省势均力敌，并且保持快速增长，河南2倍增速于山东；u本品高端产品出现了下降，河南市场下降明显，为-31%；u基础优酸乳环比去年出现负增长，山东下降明显，而酸酸乳在河南市场下降缓慢。西南 销售量销售量 (000Litre)(000Litre)销售量销售量 增长率增长率最大加权销售铺货率最大加权销售铺货率每每

58、L/Kg/PcsL/Kg/Pcs价格价格单点销售额份额（对应最大加权单点销售额份额（对应最大加权铺货）铺货）MAT前年前年 MAT去年去年MAT今年今年11年年VS10年年12年年VS11年年MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年 MAT前年前年 MAT去年去年 MAT今年今年四川四川优酸乳优酸乳263772400733014-9%38%87.085.088.07.17.07.116.814.316.1酸酸乳酸酸乳307453033131820-1%5%87.090.085.07.17.07.019.717.115.7果之优酸乳果之优酸乳

59、14812926288098%-2%60.064.060.011.311.012.02.23.73.5真果粒真果粒7354129121955876%51%71.088.091.013.113.013.010.613.916.8果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳328130432916-7%-4%63.064.061.09.910.610.74.03.73.1重庆重庆优酸乳优酸乳13550171901874627%9%89.092.095.07.07.07.522.824.024.1酸酸乳酸酸乳131651252510659-5%-15%83.085.082.06.96.86.923.718.414.8果之优

60、酸乳果之优酸乳48812961566165%21%56.064.068.012.912.213.12.44.55.0真果粒真果粒17512854437563%53%63.074.079.013.213.013.37.99.212.1果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳75879911505%44%56.057.060.011.010.311.23.22.63.5云贵广云贵广西西优酸乳优酸乳19125268983167441%18%66.074.073.07.17.27.416.618.219.3酸酸乳酸酸乳243532408722241-1%-8%76.073.071.07.27.27.418.616.513