家居产业分析

1、1北京家居产业前景分析北京家居产业前景分析长城战略咨询2005年5月2本报告仅用于珠江集团的研究所用，版权所有本报告仅用于珠江集团的研究所用，版权所有AII RIGHTS RESERVED3目目 录录第一部分第一部分 家居产业的范畴和细分家居产业的范畴和细分第二部分第二部分 家具产业的发展现状和前景家具产业的发展现状和前景第三部分第三部分 建材装饰材料及其他细分产业的发展现状和前景建材装饰材料及其他细分产业的发展现状和前景4 家居产业的范畴、分类以及各类别之间的关系是比较复杂的。在统计数据上，会有相对的说明。 家居产业家装家具家饰家电按用途分按材质分门厅家具 卧室家具 儿童家具 餐厅家具 客厅

2、家具 书房家具 浴室家具 搁架单元 庭院、户外休闲家具板式家具 实木家具 软体家具 塑料家具 金属家具 玻璃家具基础建材 卫浴产品 地板地材 陶瓷 油漆涂料 石材 门窗 五金/楼梯/散热器 灯饰照明 电工电料 玻璃制品 管材管件园艺 窗帘布艺 家居装饰品 家居用品厨房电器其他小电器第一部分第一部分 家居产业细分家居产业细分家居行业的共有五大类别、家居行业的共有五大类别、20多个细分产业。家居市场的定位可以从产业类型上选多个细分产业。家居市场的定位可以从产业类型上选择，如以家具为主、兼营家装的大型交易市场。择，如以家具为主、兼营家装的大型交易市场。 其他5部分细分产业的产业部分细分产业的产业/产

3、品范畴产品范畴基础建材 板材类 木饰品 石膏类 吊顶材料 锯材 装饰板材 卫浴产品 卫浴家具 淋浴房 卫浴小电器 卫浴镜类 卫浴五金件 座厕及配件 面盆及配件 浴缸及配件 地板地材 地毯/地垫 实木地板 实木复合地板 强化复合地板 竹木地板 软木地板 橡胶地板 工具及附件 清洁用品 陶瓷 玻化砖 抛光砖 釉面砖 仿石砖 马赛克 花砖/腰线 外墙砖 油漆涂料 墙顶面涂料 木器/金属油漆 地面油漆 专用功能涂料 粘合剂 涂料辅料 石材 文化石 花岗石 大理石 人造石 石雕 砂岩 板岩 石材护理产品 门窗 塑钢门窗 居室内门 防盗门 车库门 门窗型材 门窗配件 密封制品 五金/楼梯/散热器 建筑五金

4、 拉手/合页 锁具 水暖五金 楼梯 散热器 灯饰照明 光源 射灯 台灯 地灯 吊灯 壁灯 特种灯 格栅灯 吸顶灯 灯具配件 电工电料 开关插座/面板 电线电缆 配线器 线路保护器 电线电缆 安全防护 视听制品 工具及配件 其它电工电料 线管/线槽/线盒 玻璃制品 钢化玻璃 艺术玻璃 中空玻璃 夹层玻璃 防弹玻璃 防火玻璃 镀膜玻璃 平板玻璃 管材管件 铜管件 PE管件 弯管件 PVC管件 ABS管件 PPR管件 玛钢管件 紧固件 壁纸壁布 园艺 花卉 盆景 仿生植物 观赏鱼鸟 园艺用品 其他 厨房用品 橱柜 橱柜配件 灶具 油烟机 厨具 燃气具 烘烤设备 洗碗机 消毒柜窗帘布艺 窗帘 窗饰 窗

5、帘杆及轨道 布艺/手工艺品 家居装饰品 钟表 相册及相框 玉石雕刻及木刻 玻璃工艺 陶瓷工艺 木制工艺 金属工艺 手工工艺 家居用品 餐具 清洁用品 床上用品 家居用品 日用洗化 汽车用品 厨具/炊具 安全用品 家用电器 影音设备 电冰箱/冷柜 空调 电脑及配件 洗衣干衣 小家电 6在家居的细分产业划分过程中，产业间的范畴不是十分明显的，这为下一步在家居的细分产业划分过程中，产业间的范畴不是十分明显的，这为下一步的统计分析增加了一定的难度。的统计分析增加了一定的难度。本报告重点对以下细分领域进行分析：1、家具2、建材装饰材料3、卫浴陶瓷4、厨具5、灯具灯饰7第二部分第二部分 家具产业的发展现状

6、与前景家具产业的发展现状与前景我国家具产业的发展现状我国家具产业的发展现状北京家具产业的行业特性及发展现状北京家具产业的行业特性及发展现状北京家具产业的价值链分析北京家具产业的价值链分析北京家具产业的细分产业分析北京家具产业的细分产业分析北京家具产业的市场分析北京家具产业的市场分析北京家具产业发展前景及通州区发展家具产业的优势北京家具产业发展前景及通州区发展家具产业的优势附件附件 北京家具产业发展基准研究北京家具产业发展基准研究81.我国家具产业的发展现状我国家具产业的发展现状项目项目现状现状特点特点产值2004年家具工业产值2650亿元，比2003年同期增长29.9%。快速增长，产业高速发展

7、。市场2003年市场规模1384亿元，城镇差距大。人均家具消费较低，拓展空间广阔。企业家具企业数量和从业人数位居第一位；90%以上是中小型民营企业。以中小型企业为主，产业集中度低。布局珠三角（深圳为中心）、长三角（上海为中心）、环渤海（北京为中心）。广东省在家具生产和出口方面占据半壁江山。家具业南强北弱，区域性明显，呈现三足鼎立的状态。出口从1999年到2004年，家具出口年均增长超过30。出口增长迅速，出口地区主要集中在广东省，出口目的地国家集中在北美和亚洲，产品以木制家具为主，主要体现价格优势。产品缺乏特点，产品附加值较低。中低档居多，低水平竞争。设计全国设计人才在3000人左右，三所林业

8、大学培养高级设计人才。人才短缺、能力不足，总体设计能力较低。材料主材大量从俄罗斯、东南亚国家进口。主材和辅料依靠进口，特别是木材资源短缺地区。生产进口德国机械设备，部分企业自动化水平较高。技术水平和机械设备水平有很大提升。流通现分布于全国各地的大、中、小型家具流通场所已达2000多万平方米。家具流通业和零售业发展迅速，民用家具以家具城销售为主。国际地位生产制造和消费大国，世界家具采购中心。9北京发展家具产业的优势体现北京发展家具产业的优势体现我国家具产业发展成为家具制造和出口大国，具有良好的发展环境，北京家具产业具有雄厚的发展基础；北京是家具消费大市，市场基础比较雄厚；从区域的角度看，北京是与

9、广东、上海齐名的三大家具发展带之一，是环渤海地区乃至北方的市场中心；从竞争与合作的角度看，南方城市特别是广东省的家具产业转移已成趋势，北京已经成为承接家具产业某些价值环节的首选之地；符合北京宜居城市的定位。2.北京家具产业的行业特性及发展现状北京家具产业的行业特性及发展现状10项目项目现状现状特点特点产值2004年前十个月家具工业产值120亿元，预计增长20%以上。近几年产值快速增加，后劲足。市场2004年家具消费突破100亿元。消费持续强劲，是环渤海地区的消费中心。企业产值过亿元的企业增至8家。规模企业发展迅速，企业之间竞争激烈。布局主要分布在朝阳、通州、大兴等区县。重点区县发展突出。出口估

10、计在1亿美元左右，约占全国的2%左右。较弱，而且发展途径还在探索之中。设计企业肯花大成本聘请设计人员或购买国外设计公司的成果。重视设计、重视人才。材料主材大量从俄罗斯、东南亚国家进口，辅料大多由南方城市输入。完全依赖外部输入。生产机械设备比较先进，个别企业如天坛、曲美、伊力诺依、世纪百强、黎明等企业的技术水平和设备等大幅提升，已达到国际先进水平。 。规模企业制造能力强，大量企业生产制造机械化水平还较低。流通2003年末统计全市家具商城经营面积50万平米（纯家具面积），万米以上的销售场所有31家（兼营其他家居产品）。销售面积较大，成本也很高。竞争状况市场竞争-广东、江浙、东北、西部、欧美等；周边

11、竞争-廊坊（制造）、香河（销售）、霸州（零配件）。近几年产值快速增加，后劲足。北京家具产业的发展现状北京家具产业的发展现状11北京家具产业与全国总体情况比较北京家具产业与全国总体情况比较工业总产值市场规模企业数量全国2650亿元20041384亿元200350000北京144亿元2004前10个月为120亿元换算100亿元20041600 2002所占比例5.43%7.22%3.20%资料来源：GEI资料收集12区县区县名称名称企业企业数量数量企业名称企业名称东城1天坛股份通州3强力家具爱依瑞斯黎明家具朝阳2曲美家具伊力诺伊大兴1标致家具昌平1世纪百强合计82004年北京市产值过亿元的家具企业

12、区县分布年北京市产值过亿元的家具企业区县分布数据来源：北京家具行业协会注：图中企业所在地为大致位置。家具制造企业主要集中在通州、昌平、朝阳、大兴等四个区县。家具制造企业主要集中在通州、昌平、朝阳、大兴等四个区县。世纪百强曲美家具伊力诺伊爱伊瑞斯强力家具黎明家具标致家具天坛股份13南城家具市场多集中在丽泽桥、玉泉营环岛两处。产品结构多以中、低档为主 。东方家园家具建材城环三环家居商业中心恋日家具建材一条街亿客隆商城家具城名流爱心家居中心东南方家具市场多集中在木樨园、大红门一带和十里河建材一条街。以中低档家具和布艺为主。城外诚家具装饰城家和家美装饰城时代风采布艺城东北部家具城相对比较集中在北四环地

13、区、燕莎地区、亚运村地区、望京地区、机场附路等几个主要地段，集中了一些高档精品。居然之家曲美专卖店福丽特宜家怡和 西北方家具市场较为分散，产品层次较多。居然兰景丽家集美家居明光万家灯火资料来源：GEI资料收集家具流通型企业较多，销售场所很大，且较为集中。家具流通型企业较多，销售场所很大，且较为集中。 2003年末，北京市家具销售经营面积50万平米，其中1万平米（含其他家居产品）以上有31家，5000平米以上有46家。数据来源：北京家具行业协会14部分家具市场信息部分家具市场信息 资料来源：GEI资料收集名称名称具体位置具体位置租金租金（元（元/ /月月 M M2 2）付款方式付款方式总面积总面

14、积平米平米主要经营范围主要经营范围居然之家（北）北四环东路65号360-450以年付与半年付为主；年付：优惠5元左右；半年付：最多季付：较少另押2个月质保金，100元/月M234000家具产品居然之家（南）360-45030000家具产品城外诚家具市场丰台方庄桥东成寿寺肖村3号250-30020000国产中低档家和家美家具城朝阳区东三环十里河建材城内260-300家具玉泉营建材装饰市场丰台区南三环郑王坟东里8号210-260建材为主东方家园管庄店朝阳路28号350-45040000国产高档建材，部分进口东方家园十八里店南四环东路1号350-45040000环三环家居城南三环玉泉营环岛111号3

15、20-35050000国产中低档家具同一投资人北京东三环家具城东三环北路320-350爱家世界家具北京市朝阳区亮马桥路36号400-45010000家居产品香河30-120，平均6080万中低档为主注：同一市场内，家具租金高于建材注：同一市场内，家具租金高于建材50元左右；元左右； 家具毛利高于建材产品，且销售额较大家具毛利高于建材产品，且销售额较大15项目项目现状现状问题问题产值企业数量1600家，产值超过120亿元，8家产值过亿元企业。家具企业普遍规模较小，产业集中度不够。市场家具企业间竞争以价格战为主，处于低层次竞争状态。市场竞争不够规范。家具企业普遍忽视市场培育，品牌意识较为淡薄，产品

16、同质化现象严重。企业家具企业的劳动生产率占发达国家企业劳动生产率的1/20左右。家具企业的管理者大多文化水平不高，管理方式落后，劳动生产率低。布局主要分布在朝阳、昌平、大兴等区县。重点区县发展突出。出口估计在1亿美元左右，约占全国的2%左右。出口能力不强，企业普遍认为国内销售利润率要高于出口利润率。设计家具企业的设计能力普遍较低，设计人才短缺。除某些规模企业具有自主研发能力之外，大批中小型企业以模仿为主。材料家具企业的生产型原辅料存在某些质量方面、环保不达标和配套型差等若干问题。由于完全依赖外部输入，对材料的可控性不强，在一定程度上影响家具产品的质量。生产大量中小型企业还处于手工作坊阶段。除了

17、某些规模企业的设备较为先进之外，企业生产制造机械化水平普遍较低。流通民用家具的流通方式较为单一，以家具城这种初级方式为主。家具企业流通成本较高，利润空间有限；急需流通业态的创新和品牌流通企业的资源整合。基本上，我国家具产业中所存在的问题在北京均有所体现。基本上，我国家具产业中所存在的问题在北京均有所体现。163.北京家具产业的价值链分析北京家具产业的价值链分析家具家具北京北京广东广东企业D装修装修研发生产销售服务企业A企业B企业C周边周边林业林业企业价值链企业价值链区域价值链区域价值链产业价值链产业价值链企业外部企业外部价值链价值链从价值链的分析看，围绕企业，分别有企业内部价值链、企业外部价值

18、链、产业价值链和空间价值链等不同层次。体现在家具产业分析框架上，由大及小，主要是不同区域的家具产业不同区域的家具产业竞争态势竞争态势（区域价值链/空间价值链）、家具产业上下游产业的相互结合状态家具产业上下游产业的相互结合状态（产业价值链）与家具企业竞争环境家具企业竞争环境（企业外部价值链）。围绕企业的四维价值链17北京制造北京销售外地生产外地销售20-2560-7080出口10从区域竞争态势来看，北京家具在全国家具产业发展中的角色是消费市场，更加侧重从区域竞争态势来看，北京家具在全国家具产业发展中的角色是消费市场，更加侧重于销售环节于销售环节资料来源：GEI资料收集北京家具企业生产的品牌家具半

19、数以上输往外地城市，而外地名牌产品大量在北京市场销售。特别在中高档市场上更是如此。大致比例如下图所示。18从家具产业上下游产业的相互结合状态来看，北京家具加工制造的原材料大部分依靠外部输入。从家具产业上下游产业的相互结合状态来看，北京家具加工制造的原材料大部分依靠外部输入。木材人造板五金件玻璃金属纤维/布/泡沫我国东北、俄罗斯、北美、南亚、非洲等地购入木材，自行加工；直接进口人造板从南方输入外部输入外部输入大部分依靠南方输入北京最大的人造板加工企业是森华人造板厂，基本可以满足全市家具制造企业的需要。北京最大的人造板加工企业是森华人造板厂，基本可以满足全市家具制造企业的需要。优势：北京家具生产原

20、料依赖于外部采购，对货源和等级等较为熟悉。劣势：货源大多距离较远，受物流服务的质量影响较大。19从家具企业的竞争环境来看，北京家具企业的竞争力总体上相对薄弱。下面分不同的环节进行从家具企业的竞争环境来看，北京家具企业的竞争力总体上相对薄弱。下面分不同的环节进行研究。研究。北京最大的人造板加工企业是森华人造板厂，基本可以满足全市家具制造企业的需要。北京最大的人造板加工企业是森华人造板厂，基本可以满足全市家具制造企业的需要。研发研发设计设计加工加工制造制造销售销售回收回收再利用再利用原料原料辅料辅料消费品消费品成品成品半成品组装半成品组装废旧废旧物品物品原料原料辅料辅料20优势：设计信息集聚，设计

21、理念超前。企业普遍比较重视研发和设计，肯化大成本加强设计力量。劣势：设计人才比较短缺。企业设计人员主要来自三所林业大学，但经验丰富的设计师基本上依靠引进。企业比较重视家具研发设计。企业比较重视家具研发设计。北京企业普遍关注研发设计，以较大型企业为主。小型企业还是依靠模仿。北京发展较好、规模较大的家具企业对研发和原创设计比较重视，通过聘请国外设计师、购买国外专业设计公司产品等方式提高研发设计能力，同时申请专利保护。学校学校专业专业/院系院系招生人数招生人数说明说明北京林业大学材料科学与技术学院木材科学与工程专业（家具设计与制造方向）60有硕士点。东北林业大学材料科学与工程学院艺术设计（室内与家具

22、设计）；家具设计与制造专业专科函授本科120人专科90人有硕士点。专科仅针对黑龙江省招生。南京林业大学木材工业学院，室内与家具设计专业（本科）；室内与家具设计方向不详按艺术类招收。二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造采购采购R&D/R&D/设计设计21优势：企业机械设备先进，工人技术熟练，设备操控力强。劣势：厂房受限。人力资源成本较高。北京家具加工制造环节不甚发达北京家具加工制造环节不甚发达北京家具企业以加工制造为主，但相对于家具产业发达地区，制造不是北京家具产业的优势环节。北京对家具产业的环保标准要求较高，而且土地成本等相对较高。北京

23、较大企业的机械设备先进程度较高。大部分规模企业使用的是德国产的设备和标准厂房。在家具加工制造环节，在各细分产业中，有若干家不同类型的龙头企业。在家具加工制造环节，在各细分产业中，有若干家不同类型的龙头企业。实木类实木类板式板式软体软体综合综合标致标致世纪百强、曲美、黎明世纪百强、曲美、黎明爱伊瑞斯爱伊瑞斯天坛家具、伊力诺伊、强力天坛家具、伊力诺伊、强力按材质分按材质分民用民用办公办公天坛家具、标致、世纪百强、曲美天坛家具、标致、世纪百强、曲美、爱伊瑞斯、伊力诺伊、强力、爱伊瑞斯、伊力诺伊、强力按用途分按用途分黎明黎明二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造

24、采购采购R&D/R&D/设计设计22优势：北京物流环节竞争比较激烈，服务质量较高。劣势：库房空间受限。物流成本较高。北京家具组装环节尚处于起步阶段。北京家具组装环节尚处于起步阶段。北京家具组装还不是一个独立的环节，而是与物流环节一起，作为售后服务的一部分，一般是厂家负责提供。但宜家产品的风靡也给家具自行组装等带来了发展机会，购买家具DIY成为时尚。对于可拆卸家具的设计与制造，目前还没有独立品牌的企业来尝试，但是已经成为未来发展的方向之一。 拆装家具是家具工业进步的反映，它要求有高精度加工手段的支持，要求有成熟应用的新材料、新工艺和新方法拆装家具是家具工业进步的反映，它要求有高精

25、度加工手段的支持，要求有成熟应用的新材料、新工艺和新方法的支持，还要有发达的零部件及接口所用配件工业的支持。拆装设计的目标就是用最简单的工具快速拆装符的支持，还要有发达的零部件及接口所用配件工业的支持。拆装设计的目标就是用最简单的工具快速拆装符合质量要求的成品家具。合质量要求的成品家具。二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造采购采购R&D/R&D/设计设计23优势：北京销售类企业多，销售面积大。市场竞争比较激烈，服务意识好。市场信息全。劣势：企业销售成本高。民用家具的销售方式和渠道比较单一。北京家具流通发展状况较好，以家具城销售为主。北京

26、家具流通发展状况较好，以家具城销售为主。北京家具销售的规模比较大，但模式较为单一，特别是民用家具，以家具城为主。办公家具等一般以集团采购为主。北京家具销售市场占绝大多数，采用摊位租售制，将每个市场按家具、家装、灯饰、布艺、厨房等划分成若干区域，在分割成单间，在出租经营，市场经营者收取租金和管理费，提供一定的服务。目前家具超市所占市场份额约5，包括美家、曲美等。20042004年底，首家外商投资家具超市开业、主走高端路线年底，首家外商投资家具超市开业、主走高端路线京城首家洋家具超市达芬奇超市在珠市口开业，是目前国际上最大的名牌家具经销商达京城首家洋家具超市达芬奇超市在珠市口开业，是目前国际上最大

27、的名牌家具经销商达芬奇新加坡跨国连锁经营集团开芬奇新加坡跨国连锁经营集团开办的。销售的产品汇集了欧美各色主流高档家具，全部原装进口。开业当天平均每笔销售单额度高达办的。销售的产品汇集了欧美各色主流高档家具，全部原装进口。开业当天平均每笔销售单额度高达160160多万元人民多万元人民币。币。二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造采购采购R&D/R&D/设计设计24二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造采购采购R&D/R&D/设计设计北京旧家具销售市场较小，分类比较明确。北京旧家具销售市

28、场较小，分类比较明确。北京旧家具销售和回收地不多，而且较为混乱，主要分布在朝阳（实木、板式、古旧家具）、海淀（实木、板式），其中北京最大的古旧家具市场已落户高碑店。关于旧家具进入循环销售，主要是木制家具，其它类型的家具较少。旧家具材料的重复利用也只是个别的企业行为，没有大规模实行。目前民间的古旧传统家具存量还很大，在这种情况下，老家具回收就成了解决原材料的主要办法之一。北京古典家具是旧家具交易的源头。北京古典家具是旧家具交易的源头。北京古典家具市场格局。高碑店古旧家具一条街、十里八店吕家营主要做二级批发，潘家园、古玩城做精品销售。潘家园、古玩城。以潘家园旧货市场为中心，周围一公里内的古旧家具店

29、都是潘家园古旧家具市场的一部分，最集中的地段是兆佳朝外市场和北京古玩城两处。家具多为河北、江苏等地品牌，全部按照古老工艺制作。兆佳朝外市场有四层营业面积，约70个摊位，品种较全，以国外客人和回头客为主。北京古玩城的古典家具在一层，营业面积1500平米，约50个摊位，真品和仿制品均有，价位较高。高碑店。仿古家具多，适合大众消费。纯正做硬木家具的不到半数，大量是各种柴木家具，民间用品占大多数，而且是国际知名的古董区。吕家营。大型家具集中，价位最低。是民俗物品集散地，商贩有百余家，以批发为主，以山西、河北、山东等地的货品为主。25优势：北京消费水平高，家具使用周转速度快，变废为宝资源节约明显。北京资

30、源相对短缺，对于循环利用较为急迫，创新动力比较大。劣势：目前家具回收的无序化造成市场混乱。家具回收机构整合存在相当大的难度。处理技术研发难度高。从技术的角度，家具回收再利用的主要方法是加工进入下一个生产环节，以木制家具为主。从技术的角度，家具回收再利用的主要方法是加工进入下一个生产环节，以木制家具为主。废旧家具的回收利用率很低，目前尚处于探索阶段。其中主要原因之一是缺少再生技术，虽然可进行部分回收，但仅处于对材料进行回收的初级阶段；另一个更主要的原因，则是设计产品时没有考虑其拆卸回收性能，零部件和材料缺乏必要的标识，结果使有用的和无用的材料及零部件难以拆卸分离，使很多可重复利用的零部件无法有效

31、的再利用。辅料主材实木旧家具实木旧家具材料材料转化为生产环节的原料转化为生产环节的原料木材木材密度板密度板五金件五金件玻璃玻璃金属金属密度板密度板刨花板刨花板钢材钢材玻璃玻璃钢材钢材板式旧家具板式旧家具其他旧家具其他旧家具纤维纤维/ /布布/ /泡沫泡沫废弃物废弃物二次商品二次商品/ /回收利用回收利用销售销售物流物流组装组装生产制造生产制造采购采购R&D/R&D/设计设计264.北京家具产业的细分产业分析北京家具产业的细分产业分析木材木材贴木皮贴木皮密度板密度板刨花板刨花板玻璃玻璃皮革皮革原料原料主材主材纤维纤维/ /布布实木家具实木家具软体家具软体家具金属家具金属家具贴木贴

32、木三聚氢氨三聚氢氨贴纸贴纸塑料家具塑料家具玻璃家具玻璃家具竹藤家具竹藤家具板式家具板式家具红木红木其他其他辅料油漆油漆五金件五金件金属金属塑料塑料新材料新材料贴纸贴纸/ /三聚氢氨三聚氢氨泡沫泡沫弹簧弹簧实木实木沙发沙发床垫床垫竹子竹子/ /藤条藤条其他及零配件其他及零配件( (按材质分按材质分) )27q 元亨利古典硬木。讲究选材、注重工艺。q 劲飞红木。京系，规模生产，原版原款，选料考究。q 利顺得红木。京系，重视自然风。q 据不完全统计，北京大大小小的红木家具企业(含作坊)将近80家。q 紫檀木q 花梨木q 香枝木q 黑酸枝木q 红酸枝木q 乌木q 条纹乌木q 鸡翅木红木家具红木家具原材

33、料原材料主要生产企业主要生产企业主要原料主要原料原材料原材料生产制造生产制造销售销售东南亚进口生产生产制造制造销售销售旧货交易旧货交易/ /再利用再利用旧货旧货/ /循环循环非洲进口古旧回收古旧加工市场分析产品设计产品加工客户分析方式选择品牌塑造旧货市场旧货物流旧货再利用进入下一个生产环节实木，特别是红木q 环保。q 具有收藏价值。主要优势主要优势q 深发红木。广系，注重生活质量和生活环境q 裕丰红木。注重培养员工素质。q 台湾百年红木。现代与古典相结合。q 吴式细木。江浙系，精细。q 红马红木。江浙系，选料严格，适应不同区域的气候。q 北义汽摩红木。设备精良，技术雄厚。主要竞争对手主要竞争对

34、手28q 天坛家具。q 标致家具。东北榆木、进口俄罗斯、东南亚等地木材。q 曲美家具。注重设计与工艺。q 台升家具。进口美国红樱桃、枫木。大量出口。q 美克家具。进口俄罗斯松木。大量出口。q 华丰家具。祚木。大量出口。q 光明家具。祚木。大量出口。q 名格家具。规模化生产。q 白橡木q 枫木类q 柚木类q 水曲柳类q 柞木类q 榆木类q 杂木类其它实木家具其它实木家具原材料原材料主要生产企业主要生产企业主要原料主要原料原材料原材料生产制造生产制造销售销售东北地区生产生产制造制造销售销售旧货交易旧货交易/ /再利用再利用旧货旧货/ /循环循环美国进口欧洲进口木材干燥/开料油漆/抽湿/过滤指接/拼

35、缝客户分析方式选择品牌塑造旧货市场旧货再利用进入下一个生产环节产品加工q 某知名家具公司，年产值3亿元，消耗木材1.2万立方米，每立方米木材平均售价9000元。q 据此推算，如果年产值达到50亿元，需消耗木材20万立方米。q 1立方米的木材需要砍伐4.25颗大树，这样，20万立方米的木材需要砍伐85万颗大树。q 木材作为稀缺资源，实木家具资源消耗严重。举例说明举例说明29q 百强家具。q 伊利诺伊。q 黎明家具。q 强力家具。q 集美家具。q 其它。q 密度板。q 刨花板。q 橡树贴木。q 三聚氢氨。q 贴纸。板式家具板式家具原材料原材料主要生产企业主要生产企业主要原料主要原料原材料原材料生产

36、制造生产制造销售销售购入木材加工生产生产制造制造销售销售旧货交易旧货交易/ /再利用再利用旧货旧货/ /循环循环板材进口旧家具回收旧家具再加工市场分析产品设计产品加工客户分析方式选择品牌塑造旧货市场旧货物流旧货再利用进入下一个生产环节相对于实木：q 木材资源节约。q 材质轻便，便于移动。主要优势主要优势q 某知名贴木板式家具公司，销售额接近2亿元，每年消耗大量木材，包括主材人造板和贴木（纯进口），承担较大的环保压力，电力消耗严重。q 建议适当增加研发力量，发展成生产外包型企业，凭核心业务成为研发中心和物流中心。举例说明举例说明30q 爱伊瑞斯家具。q 凯旋风家具。q 其它综合型家具企业。q 布

37、料/皮革q 泡沫/弹簧q 木架/钢架q 其它软体家具软体家具原材料原材料主要生产企业主要生产企业主要原料主要原料原材料原材料生产制造生产制造销售销售外地购入生产生产制造制造销售销售旧货交易旧货交易/ /再利用再利用旧货旧货/ /循环循环市场分析产品设计产品加工客户分析方式选择品牌塑造旧货市场旧货物流相对于板式和木制家具：q 木材资源节约。q 易于达到环保标准。q 非标准化工艺居多。q 易于大量出口。主要优势主要优势q 某知名沙发生产家具公司，销售额1亿元，原料大多从南部城市输入，通过ISO9001质量体系认证，属于清洁环保型企业。q 建议适当拓展业务空间，加大研发设计力度，迅速成为支柱型企业和

38、北京家具产业的领头羊。举例说明举例说明31低高高低 资源消耗资源消耗主材消耗其他能源消耗环保环保低污染低废料产出生产清洁废旧处理软体软体家具家具玻璃玻璃家具家具塑料塑料家具家具金属金属家具家具实木实木家具家具藤制藤制家具家具板式家具板式家具32低中高制造能力原材料采购能力设计能力对环保的控制对资源消耗的控制市场发展空间产品出口能力实木家具实木家具 板式家具板式家具软体家具软体家具335.北京家具产业的市场分析北京家具产业的市场分析据不完全统计，2004年北京家具销售总额在100亿元左右，近5年年均增幅在15以上。数据来源：北京家具行业协会随着房地产业的飞速发展，家具特别是家用家具购销两旺，国产

39、品牌和国外品牌消费都有大幅提高。宜家集团北京和上海两家店的营业面积为47400平米，2003年销售额达到7.13亿元，比上年同期增加了24，相当于每平米的年销售额在1.5万元以上，这其中北京宜家占据相当可观的份额。 北京家具消费旺盛，呈上升趋势北京家具消费旺盛，呈上升趋势34本地家具：以天坛、集美、强力为本地家具：以天坛、集美、强力为代表，在本市有广泛的知名度。代表，在本市有广泛的知名度。北方家具：以光明、华丰、华鹤为北方家具：以光明、华丰、华鹤为代表的北方家具，一般是全国知名代表的北方家具，一般是全国知名品牌，在北京市场也有一定影响力。品牌，在北京市场也有一定影响力。广东家具：进入北京市场较

40、早，而广东家具：进入北京市场较早，而且紧跟国际时尚，充满现代生活情且紧跟国际时尚，充满现代生活情调，备受中高收入阶层特别是年轻调，备受中高收入阶层特别是年轻人的青睐，具有很强的竞争力。人的青睐，具有很强的竞争力。四川四川/ /江苏家具：以灵巧美观、式江苏家具：以灵巧美观、式样新颖见长，受到北京市民的钟爱。样新颖见长，受到北京市民的钟爱。欧美家具，以精美的设计和异域情欧美家具，以精美的设计和异域情调，吸引高收入消费者。家具零关调，吸引高收入消费者。家具零关税后，国外品牌和企业的家具将以税后，国外品牌和企业的家具将以更快的速度涌入中国、涌入北京。更快的速度涌入中国、涌入北京。北京家具市场竞争激烈，

41、主要包括五支力量。北京家具市场竞争激烈，主要包括五支力量。资料来源：GEI资料收集35从周边省市的家具产业竞争情况看，北京一枝独秀。从周边省市的家具产业竞争情况看，北京一枝独秀。河河 北北北北 京京香河霸州廊坊贸易带动、生产领先、高中档销售中心工贸结合、中低档集散地生产型、少量企业发展区零部件、经销型小企业集散地生产有限、龙头企业、消费重地36北京家具市场产品中，实木和板式家具约占60%，软体家具约占25%，塑料家具约占5%，其他玻璃、竹藤等家具约占10%。一般板式贴木家具和实木家具统称为木家具，在中高档市场，这类产品占54%。在软体家具中，布艺沙发和床占72%左右。北京家具市场的产品类型以实

42、木和板式家具为主。北京家具市场的产品类型以实木和板式家具为主。实木和板式实木和板式60%60%软体软体25%25%塑料塑料5%5%其它其它10%10%资料来源：GEI资料收集376.北京家具产业发展前景及通州区发展家具产业的优势北京家具产业发展前景及通州区发展家具产业的优势国家首都、国际城市、国家首都、国际城市、文化名城和宜居城市文化名城和宜居城市空间与资源局限低污染、低能耗、节低污染、低能耗、节水型水型轻型制造业轻型制造业知识型知识型先进服务业先进服务业传统制造传统制造产业外迁产业外迁物流成本加大物流成本加大矛盾北京家具市场发展空间广阔，已成为市场中心。北京家具市场发展空间广阔，已成为市场中

43、心。北京家具消费潜力大。今后将建成十个边缘集团，新建改建体育场馆32个、奥运村等四大设施，五大文化中心、CBD建设以及中关材、金融街、博物馆、大戏院、星级宾馆的新建设计和城市居民住宅的建设等。仅北京2008年奥运会，需要新增300多家酒店、更新500多家酒店，对基础建设和房地产业是一个很大的带动，同样也促进了家具产业尤其是家具制造业的发展，产生了购置、更新家具的巨大市场。对民用家具和办公家具发展都是一个很大的推动力。大量的外地企业把北京作为主要的销售地之一，特别是品牌企业，在京市场潜力较大。外地市场是目前北京家具企业的主攻方向之一，据了解，某些规模企业其主要市场还是集中在外地，约占销售额的60

44、%左右。国际市场占有率较低，企业出口额占销售总额的比率普遍低于20%，也是企业将来重点开拓的主要市场空间。某些规模企业已经开始做出规划并付诸行动。38据家具协会的预测，2010年家具产业生产总值约为400亿美元，其中国内市场销售达300亿美元（2500亿元人民币）。在北京市场中国内制造企业将实现200亿元销售额（家具协会数字）。北京家具产业基本符合建设“宜居城市”的要求，属于民营经济发达的行业，是都市型产业的重要组成部分，发展前景利好。北京家具产业的市场空间广阔，具有做大做强的良好基础。北京家具产业的销售环节能力突出，同时家具销售场所呈现分化格局，正在向实力、品牌和服务聚拢。北京家具产业的发展

45、将符合“大家居”的理念，产业升级和技术创新成为必然。预计近几年北京家具产业发展速度将保持20%以上，并涌现出一批领跑企业。北京市家具产业发展前景北京市家具产业发展前景39从区域的角度看，北京城市规划修编，基本确定北京城市发展重心东移，通州定位为新城区和副中心，是都市型产业发展的首选之地。根据北京市商务局、规委等北京城市规划商业布局发展思路，拟在通州京哈、京沈高速周边建立拟在通州京哈、京沈高速周边建立一个建材批发市场一个建材批发市场。从产业发展的角度看，北京家具产业较为集中的区域当属通州区，据统计，2003年家具制造业总产值为12亿元，实现销售收入11亿元。2004年，8家销售收入过亿元的企业中

46、有3家集中在通州，分别是爱伊瑞斯、黎明和强力。从产业特性上看，家具产业属于劳动密集型制造业，对资源消耗较大，对电力、环保、物流服务等的要求较高。通州区具有最佳区位优势，原材料输入、产品输出便利，交通发达；另外，城市化速度的加快，大量的低层次人员也为家具产业发展提供了劳动力。通州区发展家具产业的优势通州区发展家具产业的优势40附件 北京家具产业发展基准研究意大利家具工业的成功经验意大利家具工业的成功经验木业和家具工业是意大利经济的支柱工业之一，在2000年仅家具部分就有228亿欧元的总收（增加了7.4%），出口占109亿欧元（增加了13.7%）。意大利家具和家饰工业共有88，000家公司，以中小

47、型企业为主。意大利在世界家具市场中处领导地位，主要得益于如下几个方面。优质的产品和卓越的设计：通过优质材料的应用和精心选用合适的生产技术。科研和开发的大量投入：提供技术支持给设计师和小型企业，使他们能发挥最大的创造力。生产组织的分工与下放：规模较小的公司仅精工生产产品某部位的零件，促进了新配件的使用，强化了工业设计，缩小了厂商与消费者之间的距离。生产下放发生在同一个工业区域内：这种新的生产系统相当灵活和有弹性，强调生产效率和新技术，因为生产分工是发生在同一个工业区域内，所以不同的公司可以很容易地共享新技术。41深圳家具工业园深圳家具工业园建设深圳市家具产业集聚基地（深圳家具工业园）的构思，是根

48、据深圳家具行业发展的需要、并综合现在国内外的具体情况和经济学家的建议而制定的，选址于深圳市龙岗区坑梓镇，其经济效益和发展战略位置也是明显的。家具产业集聚基地是根据新的生产模式统一规划设计的，主体企业是家具终端企业，他们直接面对市场，有设计研究开发的能力，有自己的品牌，有完整的营销体系和优秀的管理团队。集聚基地还设置一部分中间企业和物流企业，主要为终端企业提供配套服务。由于土地资源有限，辅助企业不一定要入驻，但可以在集聚基地中设置固定窗口，方便联系、协调发展。还有一些服务性行业，包括科研教育、企业形象设计等机构，及时为企业服务。42北京市建材装饰材料市场的发展情况北京市建材装饰材料市场的发展情况

49、2002年到2003年，建材装饰材料市场销售额增长了15%，其中近郊区增长了16%。2002年到2003年，近郊市场平均销售额由5728万元增加到6917万元，远郊区是市场数量增长最快的区域。注：1、部分建材装饰材料市场包括家具市场及其他家居销售市场 2、城区（崇、宣、东、西）近郊（朝、海、丰、台）远郊（门、房、通、顺、昌、大、平、怀）第三部分第三部分 建材装饰材料及其他细分产业的发展现状和前景建材装饰材料及其他细分产业的发展现状和前景43北京市建材装饰材料发展趋势北京市建材装饰材料发展趋势发展趋势之一：环保与节能型产品发展趋势之一：环保与节能型产品 对绿色建材需求较大 消费者环保意识的提高

50、水价、电价的相继上涨，对节水节电的卫生洁具、门窗等较为关注发展趋势之二：混合业态很有可能成为市场的发展方向和主流模式发展趋势之二：混合业态很有可能成为市场的发展方向和主流模式 满足消费者一站式采购的便利 向消费者提供物流等相关服务发展趋势之三：竞争的焦点将进一步向以增值服务为主的全面扩散发展趋势之三：竞争的焦点将进一步向以增值服务为主的全面扩散44我国卫浴产业的发展现状我国卫浴产业的发展现状卫浴产品主要包括：卫浴产品主要包括：卫浴家具、淋浴房、卫浴小电器、卫浴镜类、卫浴五金件、座厕及配件、面盆及配件、浴缸及配件等，厨卫装修是很多业主的重要装修部分，特别是卫生间，可以说卫浴产品是家居产业的重要组

51、成部分。我国卫浴陶瓷企业总产量居世界第一。但企业数量达3000多家，高端利润产品市场高端利润产品市场还基本掌握在如美标、科勒、还基本掌握在如美标、科勒、TOTO、法恩莎等国际大品牌手中。、法恩莎等国际大品牌手中。2003年卫生陶瓷产量和出口量分别达到8000万件和1800万件，产值超过2000亿同时，一些国际企业采取内地建厂等多种措施抢占中档产品市场份额。如美标、TOTO、伊奈、科勒、英陶等。卫浴陶瓷的发展现状及趋势卫浴陶瓷的发展现状及趋势45中国卫浴行业发展十分迅速。中国卫浴行业发展十分迅速。目前已经成为世界卫浴洁具重要生产基地和出口基地。卫浴消费理念日益成熟。卫浴消费理念日益成熟。据不完全

52、统计，深圳一般消费群体，花费占整个家居设计费用的20-30%，如果按卫浴空间面积大约为6-7平方米，费用大多在3万内。产品合格率较低。产品合格率较低。2003年国家质检总局对卫生陶瓷产品曾进行过监督抽查，合格率仅有51.4，这个水平远远低于全国工业产品70以上的合格率。北京2005年卫浴市场的需求约为100亿左右。我国卫浴产业的发展现状我国卫浴产业的发展现状2005年年 北京市家装卫浴费用预测北京市家装卫浴费用预测 数量（万套）数量（万套）每户装修平均费用装修总费用卫浴费用新居2004年新增25万套2005年新增32万套8万元256亿60亿旧房平均每年25万套需要装修平均每年25万套需要装修6

53、万元150亿38亿46北京市卫浴陶瓷市场现状北京市卫浴陶瓷市场现状 以卫浴为主的建筑陶瓷类，在北京的建材市场中一直是与家具、灯饰、厨具、五金、涂料等相关材料并在一起。一些旺市居高不下的铺位租金，迫使几乎全部的建筑陶瓷销售商分离展场与仓储分离展场与仓储。北京的建筑陶瓷经销商自发地把位于西南三四环之间的丰台区七里庄和东三环外的水锥子作为北京的两个大本营，自发行为伴随着布局零乱、管理不严、购物环境恶劣等自发行为伴随着布局零乱、管理不严、购物环境恶劣等问题的出现问题的出现，需要重构。建筑陶瓷类产品具有花费大、购置频率低、性能无法完全展示花费大、购置频率低、性能无法完全展示等特点，对样品展示、售后服务等

54、方面要求较高。 北京首家专业建筑陶瓷批发市场：天隆家园建材批天隆家园建材批发市场发市场，建筑面积近55000平方米，首期已建成10000平方米的营业厅、18000平方米的仓储库房。主营各种陶瓷品牌、卫生洁具、兼营各种建筑装饰材料等。472005年年 北京市家装厨柜费用预测北京市家装厨柜费用预测 数量（万套）数量（万套）每户装修平均费用装修总费用厨柜家具费用新居2004年新增25万套2005年新增32万套8万元256亿30亿旧房平均每年25万套需要装修平均每年25万套需要装修6万元150亿18亿数据来源：北京市统计局最新公布统计数据 每户装修费用根据北京家装家饰协会会长经验数据推算 2005年新

55、增按年均增长率30%计算得 在未来城市家装的消费中，厨房装修费用将占到20以上，而厨柜家具又将占这项费用的60，测算2005年北京市厨柜家具市场需求大约为48亿人民币。 厨柜家具市场厨柜家具市场厨房用品厨房用品厨柜家用小电器灶具厨用密封胶厨房用品及配件厨房水槽及配件厨具产业的发展现状及前景厨具产业的发展现状及前景48 北京市橱柜售卖、展示多数是与其他家具、建材、灯具等产品混在建材城、家具城、大型综合商城中销售，少数高档名牌专卖店零星分布于城市各处，销售展示专业积聚程度很低。 专业化的市场有：和平里橱柜一条街和平里橱柜一条街 二环东北方向和平里建材经贸大厦旁，全长1500米，集合了10来家如科宝

56、、法尼尼、吉士多、图腾宝嘉、雅迪尔、珊嘉、欧派等大品牌的高档橱柜专卖店各家大众化产品价格均在4000元左右，规模很小。家和家美厨具专卖城家和家美厨具专卖城 2004年初开办北京首家专业化厨具专卖城，位于十里河建材一条街西南， 品种较为多样，以中低档品牌产品为主导。 北京厨柜家具市场分布情况北京厨柜家具市场分布情况49 2003年，我国厨房小家电市场规模达125.25亿元，较2002年增长32%。 我国厨房小家电市场前景广阔，未来几年内市场规模将持续温和增长。微波炉的需求量平均年增长率将为1.85%；电磁炉需求量在最近两年内将大幅上升；吸油烟机由于产品技术的不断更迭，更新换代来领，需求量增幅较大

57、。消毒柜市场规模将在三、四年内达到最大化，然后呈下降趋势。 北京厨房小家电市场成熟度较高，消费者有充分的选择，因此消费行为也较为理性。 2003年，高端厨房小家电在北京市场旺销，竞争主要集中在中高端市场。 厨房小家电市场厨房小家电市场50整体厨房是将厨房电器、厨房用具等厨房家装的所有环节系统搭配成为一个整体，即集整体配置、整体设计、整体施工装修的过程。 整体厨房是厨卫产业升级的产物 厨卫先进理念： 橱柜家电一体，服务一站满意就北京市场而言 1990至1992年是橱柜发展的初期，人们对整体厨房的概念还不是很清楚； 1992至1999年整体厨房的概念开始渐入人心； 2000至2003年是整体厨房蓬勃发展的三年，势头比较强劲； 2004年开始平稳发展