SBO项目实施（课堂PPT）

1、 SAP Business One 培训教材培训教材项目实施项目实施.2n经过SBO业务流程的培训n熟悉企业的业务、管理流程n至少一个ERP项目的实施经验n熟悉Windows NT/2000的系统管理n熟悉Microsoft SQL Server 2000n熟悉Microsoft Officen*项目管理经验n*培训经验n*销售/售前经验n*MCDBA培训人员的基本技能.3SAP Business One 项目实施前前 言言单元 1 课程预览课程预览单元 2 实施概述实施概述单元 3 售前阶段售前阶段单元 4 项目定义项目定义单元 5 系统安装系统安装单元 6 系统初始化系统初始化单元 7 数

2、据移植数据移植单元 8 解决方案解决方案单元 9 最终用户培训最终用户培训单元 10 系统测试系统测试.4课程预览课程名称课程名称内容内容课时课时实施概述SBO实施介绍1.0小时售前阶段SBO销售阶段的一些要求 0.5小时项目定义项目启动、需求分析等 0.5小时系统安装系统安装步骤介绍0.5小时系统初始化关于系统初始化的说明2.0小时数据移植数据导入、导出等0.5小时解决方案解决用户需求的一些方法 1.0小时最终用户培训最终用户培训的方法0.5小时系统测试系统上线前的必备工作0.5小时.5SBO实施方法介绍nSBO十天实施法的介绍nSBO十天实施法的前提nSBO项目实施进度安排nSBO项目执行

3、的过程.6SBO十天实施法的前提n客户无二次开发要求n项目售前阶段的分析n有经验的实施顾问n客户的积极配合n项目组成员的合理搭配n客户经过SBO产品培训n项目启动会议、项目详细实施计划和项目组成员的分工等工作内容已经完成.7SBO项目实施进度安排安装安装数据数据准备准备系统初系统初始化始化系统系统测试测试安装12345678910静态数据准备初始化数据整理设置系统初始化参数导入相关数据验证初始化数据系统初始化结果整体测试系统上线实施步骤实施步骤系统系统切换切换.8SBO项目执行的过程n售前阶段n项目定义阶段n系统安装n系统初始化n数据移植n解决方案n最终用户培训n系统测试.9售前阶段n详细的功

4、能说明n客户基于SBO演示的功能需求n合同、项目计划、培训计划等.10项目定义阶段n项目启动n客户项目组成员的基础培训n需求分析会议n项目文档.11系统安装n客户准备n推荐步骤n推荐的数据库设置.12客户准备n网络系统n服务器等n当前和未来的用户数量nSAP Business One 的用户数(licenses)n邮件服务器.13推荐步骤nMicrosoft SQL Server 2000(port 1433)nSAP Business One ServernSAP Business One Service ManagernSAP Business One ClientsnData Trans

5、fer Workbench.14推荐的数据库设置nSAP Business One 的DEMO数据库n公司的正式数据库n测试用数据库.15系统初始化n公司信息n永许盘存仓库系统n定义货币n定义指数n会计核算周期n贷方余额的显示方式n凭证编号n凭证设置n总帐科目模板n总帐科目确认n打印参数设置n定义事务代码n定义税收组n定义付款方式n销售人员和佣金n仓库和物料n业务伙伴属性n成本会计初始化n初始化预算n用户定义和授权n警报服务n定义地址格式n定义国家n特性服务.16公司信息n选择：管理 系统初始化 公司细节 概览n输入公司名字、地址和联系信息n在本地语言本地语言 和外文外文 标签中，可以输入打印

6、中文和外文凭证时需要的信息.17永续盘存仓库系统n选择：管理 系统初始化 公司细节 初始化n选择库存物料的计价方法n选择是否分仓库核算物料的单价.18库存总帐的管理方法n选择：管理 系统初始化 一般设置 物料.19定义币种n选择：管理定义定义货币.20本位币和系统货币n选择：管理 系统初始化 公司细节 初始化n指定本位币和系统货币.21定义指数n选择：管理定义定义指数.22会计核算周期n选择：管理 系统初始化 一般设置 过帐期间n编辑和更改核算周期n变更当前的核算期间.23贷方余额的显示方式n选择：管理 系统初始化 公司细节 初始化.24凭证编号n选择：管理系统初始化凭证编号n为销售销售、采购

7、采购、银行、库存银行、库存 和生产生产 中使用的单据或者凭证设置自动编号.25凭证设置n选择：管理系统初始化凭证设置每个凭证n为销售销售、采购采购、银行、银行、库存库存 和生产生产 中使用的单据或者凭证分别设置各自的属性.26总帐科目模板n选择：管理 系统初始化 公司细节 初始化n可以使用系统推荐的模板创建标准的科目表，然后去修改科目n在定义了物料主数据以后就不能再修改科目模板.27总帐科目确认n定义总帐科目确认信息，系统自动在财务中执行对应过帐 n建议将自动过帐和手工过帐的科目分别设置n 选择：管理系统初始化总帐科目确认.28打印参数设置n选择：管理系统初始化打印首选项n指定添加凭证时是否直

8、接打印凭证n指定要打印的凭证副本数、备注、折扣、和往来等.29定义事务代码n选择：管理定义定义事务代码n手工过帐时，可以将事务代码作为附加标识来分配.30定义税收组n选择：管理定义定义税收组n可以在物料主数据中指定税收组n可在主记录中指定是否每个客户或供应商都应该交税.31定义付款方式n选择：管理系统初始化定义付款方式n可以定义与付款条件相关的折扣n在此步骤中，可以为公司的每个付款条款分配滞纳金n代表与客户和供应商之间的典型协议 .32定义付款方式的默认值n管理 系统初始化 一般设置 销售.33销售人员和佣金：佣金的控制方式n管理 系统初始化 一般设置 销售.34销售人员和佣金：定义佣金n选择

9、：管理定义定义佣金组.35销售人员和佣金：定义销售人员n选择：管理定义定义销售人员n注意和定义用户的区别n为每一个销售人员选择不同的佣金组n可以在主数据中为特定的用户定义默认的销售人员等.36销售人员和佣金：定义销售阶段n选择：管理定义定义销售阶段n关于销售阶段定义的例子接洽第一次会面第二次会面报价商务谈判.37仓库和物料：定义仓库n指定相关会计科目n选择：库存定义定义仓库.38仓库和物料：定义物料组n选择：库存定义定义物料组n指定相关会计科目n如果需要，在这一步之前请先定义库存周期.39仓库和物料：定义关税组n选择：库存定义定义关税组n输入进口数据时，确定从国外采购的物料应付的关税 .40仓

10、库和物料：长度量度和重量量度n长度量度：库存定义定义长度度量n重量量度：库存定义定义重量度量n默认单位：管理系统初始化一般设置显示.41仓库和物料：其他设置n制造商：库存定义定义制造商n发运类型：库存定义定义发运类型n仓库位置：库存定义定义位置n备选物料：库存定义定义备选物料n物料属性：库存定义定义物料属性.42仓库和物料：批号和序列号管理n选择：管理系统初始化一般设置物料.43仓库和物料：库存周期警报n定义库存周期：库存定义定义库存周期n分配库存周期：库存定义定义物料组n激活库存警报：管理系统初始化一般设置服务.44仓库和物料：业务伙伴属性n客户组：业务伙伴定义定义客户组n供应商组：业务伙伴

11、定义定义供应商组n业务伙伴属性：业务伙伴定义定义业务伙伴属性n信用额度：管理系统初始化一般设置销售n催款等级：业务伙伴定义定义催款等级.45成本会计初始化n项目：管理定义定义项目n利润中心：成本会计定义利润中心n分摊规则：成本会计定义分摊规则.46初始化预算n预算设置：管理系统初始化一般设置预算n预算方案：总分类帐预算预算方案n预算分配方法：总分类帐预算定义预算分配方法.47用户定义和授权n用户定义：管理定义定义用户n用户授权：管理权限n凭证生成权限：管理系统初始化一般设置销售.48警报服务n警报服务开关：管理系统初始化一般设置服务n警报项目定义：管理警报管理.49定义地址格式n选择：管理定义定义地址格式.50定义国家n选择：管理定义定义国家.51特性服务n管理系统初始化一般设置服务.52其他初始化设置n显示风格：管理系统初始化一般设置显示n屏幕背景：管理系统初始化一般设置背景n文档路径：管理系统初始化一般设置路径.53解决方案n软件潜在功能灵活利用n个别用户的特殊需求推荐用户手工处理n使用用户自定义字段、查询工具和格式化搜索nSAP Software Development Kit (SDK) nApplication Programming Interfaces (APIs) .54最终用户培训n由于是针对最终用户的培训，建议将客户按照业务类别进行分组，分别制定培训方案n