2020年中药材产业趋势分析报告.docx

1、2020年中药材产业趋势分析报告 院、省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等。1.2.4. 云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见2018年4月3日发布的关于推进中药饮片产业发展的若干意见意在推 进中药饮片产业全面发展。鼓励中药材一、二、三产业融合发展，引导形成中药 饮片生产集聚、区域联动、各具特色的产业发展格局，重点培育10-20户区域 性中药饮片生产龙头企业,到2020年中药饮片全产业链经济总量比2016年翻 一番，实现干亿元产值发展目标。中药材种植规模到2020年稳定在800万亩左 右，建设覆盖我省优势品种中药材良种选育基地30个,优质种子专业化经营公 司10个，新增中药

2、材标准化种植（养殖）基地100个以上。并提出了如下补助 方向及发放标准：补助方向及发放标准支持新的中药材标准、中药饮片炮制规范研究制定工作每个品种标准规范给予研究单位一次性10万元补助被国家标准新收载的我省中药材、中药饮片标准赎每个品种标准规范给予研究箪位一次性100万元奖励1. 在我省行政区域内成功申报配方颗粒生产许可的企业，对其完成备素 的生产工艺及标淬予一次性补助300-39次给予1200万元400-49冷给予1700万元5跻以上给予2200万元2. 中药配方颗粒试点企业生产项目落地按照其生产设备投资的100% （或固定资产投资的20%）进行一次性奖 补单个企业最高奖补不超过4000万元

3、建中药饮片企业生产项目落地按照其生产设备投资的60% （或固定资产投资的10%）进行一次性奖补单个企业最高奖补不超过500万元3. 对中药配方颗粒试点企业、新建中药饮片企业贷款利息实施一次性补助-补助资金不超过企业固定资产投资贷款2年利息的总额单个企业最高补助不超过600万元图4 2018年意见补助方向及发放标准此外，意见还提出，至2020年，省政府每年统筹安排奖补专项资金5亿元，支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破，引导社会资金投入。1.2.5. 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 （20152020年）的实施意见为贯彻落实国务院办公厅转发工业和信息化部等部门中药材保

4、护和发展 规划（20152020年）的通知,加大对我省中药材资源保护和开发利用力度，促 进中药（民族药）产业发展,2015年12月3日，我省发布云南省人民政府办公 厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划（2015-2020年）的实施意见。实施意见指出：到2020年，常用中药材生产稳步发展，中药材种植养殖 技术水平大幅提升,质量安全保障能力持续加强，道地特色中药材品牌建设全面提 升，濒危中药材得到有效保护，成为全国中药材种植养殖的重要基地。中药材种植 面积达到1000万亩，建设100个以上省级中药材良种繁育基地、100个以上省 级中药材种植养殖科技示范园,申报国家认证单品种中药材GAP种植基地达10

5、 个以上。推进60个云药之乡慧建设,实现中药材农业产值600亿元，年均增长 20%以上;中药（民族药）总产值1400亿元，年均增长15%以上。形成销售收入 200亿元以上的品种（系列）1个，销售收入100亿元以上的品种（系列）1个，销售 收入50亿元以上的品种（系列）3个，培育一批不同品种中药材种植养殖企业、加 工企业，形成产业集群，中药生产企业使用产地确定的中药材原料比例达到50% 以上。明确要突出区域特色，在文山、红河、普洱、临沧、德宏、西双版纳等地发 展南药种植，打造特色南药品牌，逐步替代进口。在昆明、文山、曲靖等交通物流 中心和大宗药材聚散地建设中药材专业交易市场及仓储物流中心。并提出

6、如下 种植、养殖品种。三七、重楼、石斛、天麻、灯参花肉茶细辛）、云木香、云当归、云黄 涯、阳春砂仁、红花、白及、消黄精、云茯等、演龙胆、sra仁、淳草 肿植品种 -乌、度上一枝篱、金铁锁、龙血树、胡黄连、板蓝根、半瓦）昧、泻血藤、防风、乌梅、珠子参、何百乌、天各、羌活、墓根、苏木、桔梗 等弄殖品种主荽种植、养殖品种南药品种美洲大殖、水蛾 犀牛、芽山甲、梅花鹿、豪猪等血豳、千年健、诃子、苏木、千张纸、阳春砂仁、白豆液、）席、槟 鄙等特色品种疵药材品种空上一枝寓、白及、珠子参、金铁祯、迥血套、大黄藤、贝母、冬虫 耳草、青洋参、小玉竹、羌活、龙血肉等图5 2015年实施意见主要种植、养殖品种2.中医

7、药领域每年新增企业走势从2010-2019年中药领域企业增量数据来看，中药领域缺乏血液注入，振 兴缓慢。每年新增企业在2016年达到峰值之后持续降低,2019年新增中药企 业470家，较2018年减少30家，新增中药饮片企业174家，较2018年减少 23家。饮片力口工企业中药企业图6中药领域企业增量走势图3. 2019年中医药领域14条重点政策2019年国家与中药材相关的政策还有中医药领域重点政策共有14个，同 样是在为中医药领域提供政策支持与财力保障。例如：2019年11月由国家发 展改革委修订发布的产业结构调整指导目录（2019年本）明确：在中医药 领域，目录新增鼓励中药饮片炮制技术传承

8、与创新、中药经典名方的开发与生 产、中药创新药物的研发与生产、中药高效提取设备、中医养生保健服务"等内 容。2019年12月出台的关于促进中医药传承创新发展的意见从健全中医 药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质 量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创 新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了 20条意见，给予了中 医药发展强劲的推动力。全国各地正在按照中央的统一部署，加快推动中医药事 业和产业高质量发展。如下为2019年中医药领域的14条重点政策：序号时间部门文件名称12019/3/1国家药品监督管理局征求古

9、经典名方中药复方制剂及其物质基准申报资料要求（征求意见稿）意见22019/4/1商务部、国家中医药局关于开展中医药服务出口基地建设工作 的通知32019/7/1国务院院关于实施健康中国行动的意见42019/7/1国家卫生健康委员会关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知52019/7/1国家卫生健康委员会、中医药管理局关于在医疗联合体建设中加强中医约作的通知表1 2019年中医药领域重点政策62019/7/1国家医保局、人力资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知72019/9/1国家发改委等多部门关于印发促进健康产业高质量发展行动纲要

10、（2019-2022年）通知82019/10/1中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见92019/11/1国家发改委产业结构调整指导目录（2019年本）102019/11/1国家药品监督管理局征中药配方颗粒质量控制与标准制定技术 要求（征求意见稿）意见112019/11/1国家药典委员会关于中药配方颗粒品种试点统一标准的公示122019/11/1国家医保局、人力资源社会保障部关于将2019年谈判药品纳入国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙 类范围的通知132019/12/1国务院中医药工作部 际、联席会议办公室关于印发中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见重点任务分

11、工方案的142019/12/1国务院中药品种保护条例中15条条款被修改，第二十六条被删除4. 2020年版中国药典对药市的影响4.1. 新药典的检项标准目前通用的药典为中国药典（2015年版）,记录了常用的618种中 药材，其中300多种已经在云南实现人工种养，并初步形成了一批产品质量好、 美誉度高的道地药材优势产区。2020年下半年，新版药典就要实施了，其关于中药材最大的特点就是在原有必检项目的基础上，继续增加对中药材、中药饮片产品重金属及农残的检项标准。同属道地产地的同一品种由于生长区域不同，相应成分含量有所差距，一些药 材也会在价格上出现两极分化现象。对今后相关中药生产企业乃至行业整个产

12、业 链来讲，都是一场大的考验。4.2. 新药典对中药材价格的影响对药材品种实施重金属及农残方面的检测,好处是假药会越来越少，问题是 劣药或井喷。在2019年全国各省的中药饮片食材质量抽检中，5865批次的中药饮片/ 药材，有1858批次不合格，占比高达31.68%。此夕卜，由于2020年版中国药典增加对中药材、中药饮片产品重金属及 农残的检项标准，即使同属道地产地的同一品种由于生长区域不同，相应成分 含量有所差距，一些药材也会在价格上出现两极分化现象。有涨就有落，涨涨落落，其实是市场的特点。2020年版中国药典的正 式实施，不仅会药市带来一场大洗牌，也会给更多的药材带来商机。同时，每次新药典实

13、施之前，一些中成药生产企业都会抓住这个阶段，批量 购进、加大生产，争取尽早完成订单，也意味着2020年是中药材去库存的关键 期。5. 云南省中药材产业优势5.1. 昆明菊花园中药材专业市场全国目前共17家中药材专业市场，云南省有一家，即昆明菊花园中药材专 业市场。5.1.1.全国中药材专业市场分布从中药材专业市场来看,全国自1996年开展中药材市场整顿工作24年来,我国再未审批过新的中药材专业市场。序号市场名1昆明菊花园中药材专业市场2安徽亳州中药材市场3河北安国中药材市场4河南禹州中药材市场5江西樟树中药材市场6重庆解放路中药材市场7山东邺城县舜王城药材市场8广州清平中药材市场9甘肃陇西中药

14、材市场10广西玉林中药材市场11湖北省薪州中药材专业市场12湖南岳阳花板桥中药材市场13湖南省邵东县约材专业市场14广东省普宁中药材专业市场15成都市荷花池药材专业市场16西安万寿路中药材专业市场17兰州市黄河中药材专业市场表2中药材专业市场名录5.1.2. 中药材专业市场的发展趋势然而随着时代的进步交通畅通了、电话普及了、产地成熟了、信息透明、 物流便捷、购销变直供、买卖零距离。现在人人有手机、网络信息发达。一个药 材品种的种植区域、产量、价格以及药商、药农种植户的住址、联系电话，在网 上全都可以查得到。药企采购订单在网上公开招标，买与卖同一网站挂单、产与 需一个群里对话，药材生意零距交谈。

15、产地药商、药农与用药单位无缝对接，流 转到中药材专业市场的订单再不断减少。此外，当前专业市场上流通的中药材，由于几经倒手、来源变得错综复杂， 既缺失GAP种植规范"高贵的血统"，又给溯源工作造成了的”很大障碍"°5.1.3. "互联网+道地药材"是推动中药材产业发展互联网+道地药材”发展模式通过从种植、加工、仓储到贸易、物流等环节，开展一系列规范化工作，将是推动道地药材进行现代化转型的关键。5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的1/3从2019年云南省A股上市公司最新市值来看,生物医药行业有6家，分 别为云南白药（1142亿元）

16、、沃森生物（499亿元）、一心堂（132亿 元）、昆药集团（82亿元）、龙津药业（52亿元）和大理药业（19亿元）, 6家公司市值合计约1925亿元，占云南省2019年上市公司总市值的1/30此 外，2019年云南省有5家企业入围"中国上市企业市值500强”，其中两家 为医药领域的云南白药（排名120 ）和沃森生物（排名52 ）。年份排名证券名称wind 一级行业名称年末总市值总市值单位20191本南白约医疗保健1,142.38亿元20192华能水电能源759.6亿元20193红塔证券金融60932亿元20194沃森生物医疗保健498. 74亿元20195恩捷股份材料406. 71亿

17、元20196太平洋金融258. 34亿元20197云南铜业材料232.18亿元20198驰宏锌错材料223亿元20199锡业股份材料174.22亿元201910云铝股份材料133.99亿元201911一心堂医疗保健132.06亿元201912我爱我家房地产101.52亿元目录1. 中药材产业政策向道地产地倾斜 41.1. 国家政策：提供法律保障和政策支持41.2. 云南省政策:提出详细发展指导、安排奖补专项资金5云南省生物医药产业发展专项资金管理办法(试行).71.2.1. 云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见81.2.2. 云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法9云南省人民

18、政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见. 101.2.3. 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划(20152020年)的实施意见122. 中医药领域每年新增企业走势133. 2019年中医药领域14条重点政策144. 2020年版中国药典对药市的影响154.1. 新药典的检项标准154.2. 新药典对中药材价格的影响165. 云南省中药材产业优势175.1. 昆明菊花园中药材专业市场17全国中药材专业市场分布175.1.1. 中药材专业市场的发展趋势18"互联网+道地药材”是推动中药材产业发展18201913华致酒行日常消费94.45亿元201914昆药集团医疗保健8

19、1.65亿元201915云天化材料75.67亿元201916美好置业房地产6735亿元201917贵研钳业材料66.09亿元201918云南错业材料55.58亿元201919云南能投材料55.09亿元201920龙津药业医疗融51.54亿元201921有南旅游可选消费50.52亿元201922云内动力ZD1E50.26亿元201923震安科技ZD1E48.41亿元201924云南城投房地产46.4亿元201925文山电力能源37.33亿元201926云煤能源能源34.75亿元201927丽江旅游可选消费34.34亿元201928南天信息信息技术33.82亿元201929ST云维能源32.17亿

20、元201930ST景谷材料31.37亿元201931西仪股份ZDlk27.94亿元201932罗平锌电材料24.09亿元201933川金诺材料23.17亿元201934大理药业医疗保健19.1亿元201935博闻科技材料18.04亿元201936*ST云投材料12.5亿元表3 2019年底云南省A股上市公司5.3. 云南气候类型多样：适应多种中药材的生长从环境气候来看,云南气候类型较多,包括亚热带季风气候及温带、亚热带 高原气候，适应多种中药材的生长。全国道地药材生产基地建设规划（2018- 2025年）便明确鼓励云南大力发展重楼等相对紧缺品种，开展三七连作障碍 治理。此外，就今年来说，自20

21、19入冬以来，云南省多次出现大范围降雨降雪， 土壤墙情较好，有利于中药材生长。立春、雨水已过，春耕备耕也可陆续开始。5.4. 云南道地产地及医药园区根据云南省中药原料质量监测技术服务中心数据显示，云南省目前共有昆 明市、丽江市、玉溪市、普洱市、红河哈尼族彝族自治州、临沧市、昭通市、文 山壮族苗族自治州、曲靖市、大理白族自治州、保山市、怒江保像族自治州、楚 雄彝族自治州等13个州（市）以及下辖的53个区（县）在规模化种植中药材。从医药园区来看，目前成熟的产业园区有滇中产业新区、昆明市高新区、茨 坝生物科技小镇、文山三七产业园区、楚雄高新技术产业开发区。5.5. 云南省中药材影响力指数从品牌影响力

22、来看，云南省的文山三七在"中国农业品牌目录2019农产品 区域公用品牌（第一批）影响力指数榜单里指数值高达91.171 z排名第1。6. 2019年入冬以来云南省中药材价格有涨有落2019年入冬以来（早在疫情防控之前），砂仁、秦充、木香等都出现了不 同幅度的上涨，对于采购方而言：即使备货，也有用完的一天,也被迫需要涨 价。同时，也有少量跌价的药材，如：黄精、白及、红花、续断等。而同等规 格的云南省地道中药材,如：三七、重楼、天麻、滇龙胆、滇黄精、云当归、 云茯苓、灯盏花、白及、美洲大媒等从2019年初至今并无太大波动。5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的1/3195.3. 云

23、南气候类型多样：适应多种中药材的生长215.4. 云南道地产地及医药园区215.5. 云南省中药材影响力指数222019年入冬以来云南省中药材价格有涨有落22能够在今年如期实现全面建成小康社会"的目标，对政府来讲是一件极 其重要的事情。回顾过去5年国家的经济工作和政策，可以概括为一句话：在 确保底线的前提下,艰难地解决”供给侧的问题。本文通过梳理与云南省中药材产业相关的政策，依托云南省药企数据、中药 材产业种植及价格数据进行分析，为中药材产业链提供信息支撑,让决策更精 准、更科学。1.中药材产业政策向道地产地倾斜在中药材领域，无论是国家，还是各州、市人民政府，省直各委、办、厅、 局，

24、都在持续出台引导鼓励中药产业发展的战略规划。1.1. 国家政策：提供法律保障和政策支持首先，从国家层面来看：党的十八大以来，国家将中医药发展作为经济社会 发展的重要战略举措。国务院印发了中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年），工业和信息化部、国家中医药管理局等16个部委出台了中药材保护 和发展规划（2015-2020年）、2017年实施的中医药法更是为中药材产 业发展提供了法律保障和政策支持。2018年12月农业农村部、国家药品监督 管理局、国家中医药管理局编制了全国道地药材生产基地建设规划（2018- 2025年），进一步为中药材产业尤其是道地药材发展指明了方向。这些政策 有一个明

25、显的特征，就是政策向道地产地倾斜,扶持资金也指向那些偏僻农村、 贫困山区与道地产地。1.2. 云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金云南省也提出了详细的发展指导，并发布了云南省人民政府办公厅关于贯 彻落实中药材保护和发展规划（2015-2020年）的实施意见、云南省人民 政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见、云南省中药饮片产业发展专项 资金管理办法、云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意 见、云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）等中药材产业发 展相关政策。如下为云南省每一个时间点每一个政策中的热点词云图（图中文字 越大，表示该词在当前政策中提及的次数越多）：2

26、015/12/3关于贯彻落实中药材保护和发展现划 (20152020年)的实施意见2018/4/3关于典中药饮片产业发展的若干 意见2018/4/3关于典中药饮片产业发展的若干 意见. 发展V，二-瘁K.二，就.g合中药饮片 :器二“部门-中药材5J乙兀二一 中务.-"食品、；，7- *.' *J®* WM，' .* - _ «» 一 二-'二'2019/11/7 关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见"上中药材二/'r -,- - -. W2ZWT* - w _2018/5/13中药饮片产业发展专项资

27、金管理办法«.< *«* M二 1- . '-C 胃金二“ww ：；.-A :二吁"-二 , i?WU 二二m :*r-' 匕-产业一. 正事带药饮nw：项目".L二专顼资金二二 二 二 C".企业件. 工A支持：-呵发与3，'分工职赍M ":发展*u 按照M.术暨二7, «1“平台. ' Q3 二 * * " 二 贝皿二 =99 LK 二.: - S ««-譬 ，二.二,2020/1/9云南省生物医药产业发展专项资金管 理办法(试行)项目二=-_ H :图

28、云南省中药材产业政策热点词云图具体来看，云南省目前最新的中药材产业政策为2020年1月9日发布的 云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行），以下简称办法（试 行），需要特别说明的是：2018年5月13日出台的中药饮片产业发展专 项资金管理办法将自办法（试行）试行日起废止。如图表1所示，办法（试行）中出现频数最高的词为项目"，原因是 办法（试行）明确专项资金按照项目法进行安排，实行项目库管理，符合资 金支持的项目，需通过"云南省生物医药（含中药饮片）产业发展项目管理系统" 征集入库，经州（市）工信部门初审、省工业和信息化厅复核后,将符合条件的 项目列入重点项目库。重点项目库进行动态管理和评估，未列入重点项目库的项 目，原则上不予支持。同时指出，专项资金支持方向包括如下8个方面：图2 2020年办法（试行）资金支持方向并提出：专项资金一般采取事后奖补的方式对项目进行支持，并根据不同项 目类别对奖补资金的用途做出一定的限制。省工信厅省科技厅根据专项资金总体绩效目标，按照项目类型建立不同的绩效评价体系（产出、成本、经济效益、