某公司咨询项目管理制度及流程--项目实施方法(doc37)

1、项目实施方法参考手册目录前言5概述5一、项目实施的意义5二、系统的构成6三、项目实施的生命周期6四、实施过程中常见的问题6五、实施过程中问题所导致的结果7概念介绍7一、活动8二、交付成果8三、角色8四、规范化技术9五、阶段9六、阶段成果10计划10项目定义11一、目标11二、主要角色12三、阶段成果121项目定义分析报告12四、工作步骤 1分析131目的132参与人员133活动13第1页共36页4规范化技术135信息处理15五、工作步骤 2领导人员概论课程151目的152参与人员153活动16课程16六、工作步骤 3任命项目小组161目的162参与人员173活动17七、工作步骤 4评审项目定义

2、分析报告171目的172参与人员173活动184成果18客户调研18一、目标18二、主要角色18三、阶段成果191客户调研报告19四、工作步骤 1访谈191目的192参与人员193活动204规范化技术205信息处理21五、工作步骤 2评审调研报告221目的22第2页共36页2参与人员223活动224成果23方案设计23一、目标23二、主要角色23三、阶段成果231企业业务流程重组建议方案232企业机构调整建议书243需求定义报告244业务系统流程图25四、工作步骤 1评审管理方案251目的252参与人员253活动264成果26五、工作步骤 2评审需求定义报告和业务系统流程图263目的262参与

3、人员273活动274成果28开发并确认28一、目标28二、主要角色28三、阶段成果291确认的系统设计292开发与确认系统29四、工作步骤 1评审系统设计方案301目的30第3页共36页2参与人员303活动304成果31五、工作步骤 2系统开发311目的312参与人员313活动314成果32六、工作步骤 3系统验收321目的322参与人员323活动324成果33实施33一、目标33二、主要角色33三、阶段成果341客户确认的系统正式运行确认书34四、工作步骤 1培训341目的342参与人员343活动35五、工作步骤 2指导初始化351目的352参与人员353活动35六、工作步骤 3支持试运行3

4、61目的362参与人员36第4页共36页3活动36七、工作步骤 4系统正式运行371目的372参与人员373活动370B前言为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份项目实施方法参考手册 （以下简称为手册）。本手册主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤， 项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本手册还可以作为对客户进行实施前的培训参考。1B概述9B一、项目实施的意义通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势公司产品 +有效的实施=

5、企业目标+公司效益10B 二、系统的构成作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。一个集成系统的构成包括：计算机硬件和应用软件第5页共36页组织结构、规程和控制人员数据11B 三、项目实施的生命周期项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。传统项目实施方法的生命周期阶段包括：项目计划与分析系统设计系统开发实施验收维护12B 四、实施过程中常见的问题1缺乏项目明确定义：得不到高层领导的承诺企业信息化目标不明确或不理解新系统目标与企业目标不相符对实现企业目标的实际进程没有评价方法系统范围不明确或

6、不理解项目责任不明确2企业和用户需求不明确：不理解计划和控制原理不理解系统功能不理解规程的需要缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的管理方法：项目计划第6页共36页组织项目指挥项目控制项目13B 五、实施过程中问题所导致的结果不适当的或不现实的期望新系统不能满足实际需求不知道如和操作和使用该系统系统拖期交付使用项目费用超过预算2B概念介绍为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果， 我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况， 总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素， 这四个要素贯穿于整个项目实施过程。这四个实施要素分别是： “活动”、“交付成果”、

7、“角色”、“规范化技术”。14B 一、活动活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么” 。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：结束开始开始开始结束结束第7页共36页15B 二、交付成果交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。16B 三、角色角色主要是指“谁该做什么” ，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人

8、员或单个人员。根据实际情况我们定义了十七种主要角色：公司角色客户角色项目领导小组（公司）项目领导小组（客户）项目领导小组执行人项目领导小组组长（企业负责人）项目经理项目执行小组组长管理咨询顾问项目执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都必须指定负责的角色：阶段交付成果活动以下各项都必须制定支持的角色：阶段活动第8页共36页17B 四、规范化技术规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。我们定义了六类规范化技术：项目管理访谈（会谈）质量保证分析设计开

9、发18B 五、阶段阶段是将若干活动联在一起， 并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将整体项目实施工作划分为 “项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。19B 六、阶段成果阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。我们根据实际情况定义了十个阶段成果：项目定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告业务系统流程图系统设计开发并验收系统实施系统第9页共36页以下阶段成果每个项目只能生成一次：项目定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：业务

10、系统流程图系统设计开发并验收系统实施系统3B计划项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容：项目日程安排开始时间结束时间角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）活动资源需求内部资源外部资源按人天估算预算费用估算计算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗第10页共36页关键交付成果的组成部分项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。以确保内部及外部资源。项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：实际阶段成果日期与计划日期比较累计项目成本与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。4B项目定义20B 一、目标项目定义阶段的主要目标有：提出项目战

11、略目标，目的及评价标准确定项目的范围（实施范围、功能范围两方面）确定项目的进度21B 二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组组长项目领导小组（客户）项目执行小组组长第11页共36页22B 三、阶段成果50B 1项目定义分析报告116B目的提出经营需求文件提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状评估项目效益与费用提出初步项目计划117B内容评议现状目标、约束条件及评价方法效益 / 费用分析初步项目计划23B 四、工作步骤1分析51B 1目的召开初次客户会议深入评议现行业务系统编制初步计划52B 2参与人员项目经理企业负责人项目领导小组（客户）第12页共36页项目执行小组信息

12、中心主任业务部门主管53B 3活动活动负责人技术类型初次客户会议项目经理访谈事先准备评议现行系统项目经理分析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统分析员访谈，分析编写项目定义分析报告管理咨询顾问、系统分析员分析54B 4规范化技术118B访谈方法准备工作：明确所有必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确业务部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺访谈对象：第13页共36页业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理库存管理仓储部经理采购

13、采购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理生产计划与控制部经理产品成本及库存价值财务部经理财务管理财务部经理生产及物料计划生产计划与控制部经理119B分析方法召开讨论会信息处理写成文件55B 5信息处理120B信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/ 需求”、“目标”、“约束条件”。121B信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战术约束系统功能第14页共36页24B 五、工作步骤2领导人员概论课程56B 1目的举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在项目中的职责讨论主要的项目问题说明主要

14、的运行问题得到上层领导承诺获得反馈信息体现在项目定义分析报告中57B 2参与人员项目经理培训讲师管理咨询顾问系统分析员企业负责人项目领导小组项目执行小组业务部门经理58B 3活动活动负责人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评价项目经理分析第15页共36页59B 课程MRP、MRPII、ERP、* 模式的简要介绍产品概述实施方法项目管理概念领导承诺的重要性严格按计划执行的重要性25B 六、工作步骤3任命项目小组60B 1目的真正形成领导小组和执行小组任命领导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管61B 2参与人员企业负责人领导小组项目经理62B 3活动活动负责人技术类型

15、任命企业负责人、领导小组第16页共36页26B 七、工作步骤4评审项目定义分析报告63B 1目的确定最终项目实施范围确定最终新系统功能评价系统有效性的方法下一阶段工作的详细工作计划64B 2参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组65B 3活动活动负责人技术类型评审项目经理访谈66B 4成果客户确认的项目定义分析报告5B客户调研27B 一、目标确定客户现实情况第17页共36页确定客户需求情况及可能的变化确认客户调研报告28B 二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组业务部门主管关键用户29B 三、阶段成果67B 1客户调研报告122B目的提出客户

16、实际情况文件明确客户现有数据来源及格式明确客户现有流程123B内容现有业务流程现有数据集现有组织结构现有数据流第18页共36页30B 四、工作步骤1访谈68B 1目的详细了解客户现实情况详细了解客户需求情况及可能的变化69B 2参与人员管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管关键用户70B 3活动活动负责人技术类型准备调研提纲管理咨询顾问、系统分析员分析发放调研提纲项目经理、项目执行小组访谈回收调研提纲答卷项目经理、项目执行小组准备面谈提纲管理咨询顾问、系统分析员分析进行面谈管理咨询顾问、系统分析员、访谈项目执行小组71B 4规范化技术124B访谈方法准备工作：明确所有必要的信息第19页

17、共36页确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺重视关键用户的意见访谈对象：业务部门会议主持人关键用户自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、计划员、理货员库存管理仓储部经理管理员、记账人员采购采购部经理计划员、采购员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理生产计划与控制部经理调度员、车间主任、计划员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务管理财务部经理总账会计、管理会计生产及物料计划生产计划

18、与控制部经理计划员、统计员125B分析方法召开讨论会信息处理第20页共36页写成文件72B 5信息处理126B信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/ 需求”、“目标”、“约束条件”。127B信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战略约束系统功能31B 五、工作步骤2评审调研报告73B 1目的确认客户调研报告确认下一阶段工作计划74B 2参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组业务部门主管第21页共36页75B 3活动活动负责人技术类型编写调研报告管理咨询顾问、系统分析员分析初步评审调研报

19、告项目经理、业务部门主管、 项访谈目执行小组最终评审调研报告项目经理、项目领导小组、 项访谈目执行小组76B 4成果客户确认的客户调研报告6B方案设计32B 一、目标确认企业业务流程重组建议方案确认企业机构调整建议书确认需求定义报告确认业务系统流程图33B 二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组第22页共36页34B 三、阶段成果77B 1企业业务流程重组建议方案128B目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案129B内容业务流程重组概念* 管理模式优点* 业务流程特点优化的业务流程主要工作环节岗位职责说明78B 2企业机构调整建议书130B

20、目的提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案131B内容现有机构设置的缺点企业机构设置调整构想机构主要职责描述结构设置与业务流程关系第23页共36页79B 3需求定义报告132B目的提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求提出详细的数据需求确认需求定义133B内容详细、明确的业务处理需求详细、明确的业务单据需求详细、全面、明确的数据需求需求的实现步骤80B 4业务系统流程图134B目的提出详细、明确的业务系统流程确认业务系统流程方案135B内容详细、明确的业务系统处理流程详细、完整、明确的处理说明、数据说明35B 四、工作步骤1评审管理方案81B 1目的确认企业业务流程重组建议方

21、案第24页共36页确认企业机构调整建议书82B 2参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组83B 3活动活动负责人技术类型准备企业业务流程重组建管理咨询顾问、系统分析员分析、访谈议方案内部评审企业业务流程重项目经理、管理咨询顾问、 系访谈组建议方案统分析员、项目领导小组（公司）评审企业业务流程重组建项目领导小组（客户） ，项目访谈议方案经理准备企业机构调整建议书管理咨询顾问分析内部评审企业机构调整建项目领导小组（公司） 、项目访谈议书经理、管理咨询顾问评审企业机构调整建议书项目领导小组（客户） ，项目访谈经理84B 4成果客户确认的企业业务流程重组建议方案客户

22、确认的企业机构调整建议书第25页共36页36B 五、工作步骤2评审需求定义报告和业务系统流程图3 5B 目的确认需求定义报告确认业务系统流程图86B 2参与人员项目经理系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组项目执行小组业务部门主管87B 3活动活动负责人技术类型准备需求定义报告系统分析员分析、访谈内部评审需求定义报告项目经理、系统分析员、项目访谈领导小组（公司）初步评审需求定义报告项目执行小组，项目经理访谈评审需求定义报告项目经理、项目执行小组、 项访谈目领导小组（客户）准备业务系统流程图系统分析员分析内部评审业务系统流程图项目领导小组（公司） 、项目访谈经理、管理咨询顾问初步评审业务

23、系统流程图项目执行小组，项目经理访谈第26页共36页评审业务系统流程图项目领导小组（客户） ，项目访谈经理88B 4成果客户确认的需求定义报告客户确认的业务系统流程图7B开发并确认37B 一、目标根据需求产生新的系统对公司产品进行必要的修改对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改通过评审确认新的系统培训最终用户准备详细的实施计划38B 二、主要角色项目经理系统分析员程序员测试员实施顾问项目领导小组项目执行小组业务部门主管第27页共36页39B 三、阶段成果89B 1确认的系统设计136B目的确认新系统的详细技术实现统一的公司版本管理公司产品化方向137B内容新系统的数据结构设计新系统的控制

24、设计新系统的处理设计90B 2开发与确认系统138B目的确认新系统的具体实现用户理解新的系统139B内容新系统新系统的安装手册配套的用户手册新系统的验收或评审意见新系统的培训教材实施计划第28页共36页40B 四、工作步骤1评审系统设计方案91B 1目的确认系统设计确认系统开发进度计划、人力资源需求92B 2参与人员项目经理系统分析员项目领导小组（公司）93B 3活动活动负责人技术类型编写系统设计系统分析员设计内部评审系统设计项目经理、系统分析员访谈准备系统开发进度计划项目经理分析和人力资源需求计划内部评审系统开发进度计项目领导小组（公司） 、项目访谈划和人力资源需求计划经理确认系统开发进度计

25、划项目领导小组（客户） 、项目访谈经理94B 4成果内部评审通过的的系统设计客户确认的系统开发进度计划第29页共36页41B 五、工作步骤2系统开发95B 1目的内部测试通过的新系统96B 2参与人员项目经理系统分析员程序员测试员97B 3活动活动负责人技术类型准备系统开发项目经理项目管理编程程序员、系统分析员开发测试测试员、系统分析员质量保证修改程序员开发内部评审项目经理、系统分析员、测试质量保证员进度控制项目经理项目管理98B 4成果内部评审通过的新系统第30页共36页42B 六、工作步骤3系统验收99B 1目的确认的新系统确认的系统实施计划100B2参与人员项目经理系统分析员项目领导小组（客户）项目执行小组业务部门主管101B3活动活动负责人技术类型准备新系统验收项目经理分析新系统培训准备实施顾问分析新系统概念培训实施顾问访谈新系统应用培训实施顾问访谈新系统确认项目经理、项目执行小组、 信访谈、分析息中心主任、业务部门主管新系统安装培训实施顾问访谈实施计划准备项目经理、实施顾问分析确认实施计划项目领导小组、项目执行小访谈组、项目经理第