高科技中小企业集合票据企业遴选初步条件及业务流程

1、附件二 高科技中小企业集合票据企业遴选初步条件及业务流程一、遴选发行企业初步条件1.企业为高科技企业，符合国家近期的行业发展政策导向，包括但不限于新能源、新材料、生物产业、信息网络、装备制造业、通信设备制造业、化学制品、金属制品、汽车零配件、食品饮料、环保等多个领域。优先考虑国家高新技术企业、省高新技术企业、省民营科技企业、市民营科技企业、省知识产权优势企业、市专利培育试点企业以及承担各级科技计划项目的企业，高科技上市公司、拟上市公司等。2.符合国家相关法律法规及政策规定的“中小企业”标准。具体标准如下：行业职工人数销售额资产总额工业2000人以下30000万元以下40000万元以下建筑业30

2、00人以下30000万元以下40000万元以下交通运输业3000人以下30000万元以下- - -上述三项指标中有一项符合条件的即可认定为中小企业。3.公司上年末净资产超过1亿元人民币，资产负债比率低于70%。4.任一企业申请集合票募集资金不得超过该企业净资产的40%；任一企业集合票据募集资金额不超过2亿元人民币。5.公司主营业务较为突出，上年末主营业务收入占公司总营业收入50以上。6.公司经营活动产生的现金流充足，上年末经营性净现金流为正。7.公司资信状况良好，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。二、业务流程1.集合票据交易模式一般由主承销商（交通银行，下同）协调确定，之后各方签订协议

3、，确定产品模式。2.主承销商、评级机构对票据发行企业、担保人进行尽职调查，并出具尽职调查报告、募集说明书、评级报告等相关材料；审计机构、法律机构出具审计意见和法律意见。3.主承销商负责将全部材料整理并上报中国银行间市场交易商协会，由交易商协会负责审核。审核过程中主承销商负责和交易商协会沟通、组织相关材料反馈。4.交易商协会审核通过后，完成产品注册。主承销商负责组织产品对外销售、资金募集、手续费收取和支付。5.产品存续期，主承销商负责协调各方定期进行信息批露，并针对各种状况组织召开协调会或债权人大会；产品到期后，完成产品到期本息兑付。特别说明：主承销商为交通银行；评级机构为中国人民银行征信管理局

4、和中国银行间市场交易商协会认可的评级机构，目前有四间：中诚信国际、联合资信、大公国际和新世纪评级，产品发行时至少需要上述机构中的一间对其进行评级；会计师事务所：会计师事务所可以选择企业原有合作会计机构，可以不统一安排审计机构；如报表已经审计，则不需要另行审计，但会计师事务所需要对其审计报告确认审计意见；一般此种情况不需要另行付费；律师事务所：律师事务所需要对债券结构、对各发行人出具法律意见，考虑到律师费用，一般选择统一律师事务所以降低成本；产品销售：集合票据一般由主承销商组织承销团负责产品路演、招标定价和对外销售，承担销售责任，并收取承销费用。三、项目工作时间表序号工作内容项目筹备阶段发行人的

5、动员与筛选，以及确定发行人名单确定相关中介机构并商定相应服务价格协商并确定具体发行方案申请并明确相关政策支持备齐尽职调查所需基础材料T集合票据项目启动会T+1T+3提供近三年审计报告及最近一期的财务报表主承销商提交承销协议、企业开始办理入会手续主承销商、评级机构提供调查材料清单并着手尽职调查T+4 T+14现场访谈工作T+14 T+59起草集合票据注册报告及附件设计产品交易结构，开展偿债计划和保障措施的专项报告工作发行人有权机构决议和授权书起草主承销商推荐函、尽职调查报告及募集说明书起草评级报告和律师意见书T+60评级报告及跟踪评级安排，评级结果交主承销商T+60律师意见书附律师工作报告初稿交主承销商T+61 T+71申报材料评审会，申报材料定稿申报材料核数、出具审计意见说明准备个人及机构从业资格证书复印件等其他资料承销团组建完毕，签署承销协议T+72 T+75全套申请材料定稿，正式上报交易商协会N获得交易商协会接受注册通知N+1散发募集说明书