竞争与合作：第三方支付业与商业银行的发展

1、竞争与合作：第三方支付业与商业银行的开展、高速开展的第三方支付业，不可防止地与商业银行间出现局部业务交叉, 未来两者间关系开展走势如何?一总体来看，在网络技术和电子商务快速开展的大背景下，第三方 支付业效劳功能和效劳范围不断深化，该行业与商业银行的业务交叉、功 能替代也处于动态开展的趋势中。从过去十多年第三方支付业的开展实践 来看，该行业与商业银行之间的关系日趋复杂，从不同角度来看，存在着 竞争合作业务关系角度、融合渗透商业模式角度、博弈互动竞 争反响、补充替代开展态势等多种类型的相互关系。在科技引领综 合金融的大趋势下，这种综合性、多样化的复杂关系还将长期存在。二具体地看：1、网络支付平安是

2、两个产业深化合作的重要领域。在网络支付平安 方面，第三方支付业与商业银行包括银联的利益诉求是一致的，支付 效劳的平安控制、风险管理是等未来合作的重要领域。具体合作事项包括 平安技术、反欺诈、反洗钱、防钓鱼、“黑名单共享等等。但这种合力 的形成还面临着各种配套机制“由谁主导的现实问题，在这个问题上政 府监管部门的推动应当是有效的。2、两者之间的竞争关系目前主要反映在第三方支付业对商业银行零售 业务以及支付结算类中间业务开展的影响上，而且这种影响还将持续、深 入、强化。目前，第三方支付业影响到的零售业务主要包括信用卡业务、 个人信贷业务、代收代付业务公用事业费、保险、考试等费用，以及 与财资管理相

3、关的流动资金管理解决方案、基金网销、应收账款融资中介 和保理效劳等等。随着第三方支付业创新力度的加强筹建中的阿里小微 金融效劳集团、支付宝 2月底推出的“虚拟信用卡、已经试水一段时间 的小微企业信用贷款是第三方支付业与生俱来的创新基因的“典型代表，这“三大引擎在未来十年都将面临第三方支付行业的强力竞争。3、在商业效劳模式角度来看，更加贴近市场需求和消费者的第三 方支付业是推动新兴、灵活、多样的商业模式不断影响、改变传统商业模 式的“引领力量。在商业模式上的融合渗透方面，较典型的例子是，阿里巴巴和建行的小微企业贷款合作方案“变冷后，建行从2022年下半年启动研究并高调推出的“善融商务电商金融效劳

4、平台。4、在第三方支付业与商业银行竞争合作、融合渗透的过程中，两个行 业之间的谋变与应变是双方博弈互动的主要内容。上述商业效劳模式 领域融合渗透的两个例子同时也反映了两个行业之间的博弈互动，双方都 在“谋变的过程中应变，同时也在“应变的过程中谋变。现实中第三 方支付业的灵活创新与延伸效劳，不断地“倒逼商业银行做出相应的改 变。5、在与商业银行业务交叉的很多领域，第三方支付业正在从目前的有 益补充逐步向局部替代迈进；而且从未来开展态势来看，如果第三方支付 业继续占据网络金融时代节约交易时间和本钱的巨大优势，那么随着时间 的推移，在特定领域、特定行业出现对商业银行效劳的绝对替代也并非不 可能。二、

5、当前银行与第三方支付企业竞争主要集中在哪些领域？一主要竞争领域集中在商业银行的零售银行业务领域，而第三方支 付企业的竞争对商业银行的潜在影响领域那么更为广泛：1、 增加了商业银行维护存量、 拓展潜在客户的难度。 在网络购物领域, 国内市场份额领先的第三方支付企业通常采用捆绑模式如支付宝捆绑淘 宝与天猫商城，财付通捆绑拍拍与QQ网购等。通过捆绑集团的电商平台 一方面有助于保证交易量，另一方面那么增加了客户黏性，导致如今在网络购物领域，商业银行已经沦为支付的“第二选择。2、冲击商业银行存贷款业务。在存款方面，虚拟账户模式下第三方支付机构沉淀的大量资金成为商业银行争夺存款的重要领域，但其话语权掌 握

6、在第三方支付机构手中。在2号令规定第三方支付机构只能选择一家备付金存管银行的情况下，第三方支付企业的“存款话语权会在结构上对 个别商业银行产生较大的影响，成为第三方支付机构影响商业银行合作或 者“各个击破的“利器；而随着第三方支付机构将业务范围延伸至基 金销售，其对银行机构客户存款也将产生分流效应。3、减少商业银行中间业务收入。随着利率市场化进程的加速，商业银 行利润来源构成中，中间业务收入的占比将逐步提高，中间业务收入对商 业银行的重要性不言而喻。但是在网络支付、小额信贷、基金销售等创新 型业务领域不断扩张与延伸的情况下，第三方支付企业凭借灵活的营销策 略、价格优势以及特色化效劳吸引了越来越

7、多的零售客户，一定程度上挤 压了商业银行获得中间业务收入的市场。二与商业银行相比，第三方支付企业的竞争优势主要是：1、客户黏性。第三方支付企业基于支付便利和费率低廉的优势，短时 间内聚拢了大量商户，培养了新的支付习惯和效劳模式，同时第三方支付 业越来越注重行业的精耕细作，致力于提供个性化、量身定做的支付结算 综合效劳方案乃至贸易融资便利。这些都是商业银行同质化竞争格局下的 客户忠诚度难以比较的。2、基于多元化、个性化效劳的商业模式创新优势。与层级庞大、部门 化运营的商业银行体系相比，第三方支付企业凭借其体制、机制的灵活性， 能够提供传统商业银行所不能提供的多元化、个性化效劳，这种多元化、个性化

8、的效劳更能适应和迎合网络经济自我、主动、创造性完善的特点， 第三方支付企业实施综合金融效劳创新在跟随市场需求、部门协调联动方 面明显更有效率。3、大数据分析支持下的信用中介功能。支付宝推出的虚拟信用卡业务 和阿里金融推出的阿里小贷业务，都是依据中小企业、商户在线交易的历 史数据建立风控模型，确定信用额度的效劳产品，凸显了第三方支付企业 在大数据分析技术支持下的信用中介功能。三对商业银行而言，其竞争优势主要包括：1、商业银行的品牌、人力及资源优势。具体包括良好的信誉、技术实 力、资金实力、抗风险能力以及专业的资金管理、金融效劳、流通渠道等 方面的优势。2、银行的全金融牌照优势。在这一点上银行参与

9、电子商务或者网络金 融效劳的政策优势是十清楚显的，比第三方支付业少了很多不确定性。3、商业的多重角色及信息优势。商业银行在网络支付领域既是效劳提 供者，又是第三方支付机构备付金管理的参与监管者，也是第三方支付企 业完成资金结算的桥梁与纽带。这种“多重角色使得商业银行居于更深 入、全面地了解市场信息与动向的有利地位。、在当前情况下，如何促进商业银行和第三方支付企业的开展?一从现实情况来看，第三方支付持牌机构数量多、个体差异性大， 内部经营管理水平参差不齐，战略开展方向差异明显，而且不同的商业银 行、第三方支付企业在不同的利益诉求、市场地位、自身特点等特定条件 下，会选择不同的开展战略和经营策略。

10、因此，谈论该问题必须剔除商业 银行和第三方支付企业之间的个体差异，二从整体上来看，与第三方支付业的健康开展必须围绕平安与高效 的核心目标目标。国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要指出，要全 面推动金融改革、开放和开展，构建组织多元、效劳高效、监管审慎、风 险可控的金融体系，不断增强金融市场功能，维持金融市场的稳定开展。 按照纲要的精神，可以说，商业银行和第三方支付企业的共同目标应当是“以支付为根底的金融效劳的平安与高效。三对于政府监管部门而言，促进商业银行和第三方支付企业健康发 展的“大政方针主要是：1、目前，第三方支付企业与商业银行之间的综合性、多样化的复杂关 系是以竞争与合作为主线的，政

11、府监管部门应当鼓励有序竞争与深入合作 的行业开展基调。网络支付平安是整个市场标准开展、市场参与者有序竞争的内在需要围绕平安与效率的核心目标，政府监管部门要积极推动商业银行和第三方 支付企业强化在网络支付平安方面的合作，在鼓励商业银行与第三方支付 企业共同开展网络商户和消费者平安支付教育的同时，要尽快研究涵盖整 个网络支付产业链的平安合作机制，推动诸如平安技术、反欺诈、反洗钱、 防钓鱼、“黑名单共享等具体措施的落实。2、坚持创新驱动，围绕消费金融效劳需求、人民币国际化等宏观经济 战略，提升支付业的效劳能力。创新是支付行业满足市场需求，不断提升效劳能力的原动力。今后一 段时期我国在宏观经济金融稳步

12、开展的根底上，将更加突出扩大内需特别 是消费需求，突出保障和民生，消费金融效劳将无处不在。面对这种新情 况和新变化，政府监管部门要鼓励商业银行和第三方支付机构立足全局， 抓住机遇，加强战略谋划，增强应对能力，加大与宏观经济战略相关的全 场景的支付产品与效劳的开发与应用，挖掘相关增值效劳，通过创新驱动 实现有序健康开展。3、要关注和化解影响支付产业平安与效率的、潜在的行业壁垒和“大 而不倒等问题。?非金融机构支付效劳管理方法?规定?支付业务许可证?自颁发之 日起，有效期 5年。网络支付牌照的期限及延续规定有利于引导和催促持 牌支付机构强化经营管理，提升效劳质量。但同时也存在两方面的潜在问 题：一

13、是持牌机构每 5年面临一次“大考，如果不能如愿取得牌照期限 的续展许可，那么必须有终止其经营和效劳的合理安排；二是行业垄断和市 场壁垒。支付牌照是对获得牌照企业从平台系统、运营管理以及风险控制 等各方面资质的一个有效认可，对于提升企业的品牌形象和公信力具有重 要作用。四、如何看待未来第三方支付企业的开展方向？对第三方支付产业而言，“科学技术是第一生产力。从实际情况来 看，具有较大影响和市场地位的第三方支付企业最重要的共同点就是利用 现代科技，较好地适应并推动了科技引领综合金融的大趋势。总体上看， 第三方支付企业的未来开展必须用好“现代科技带来的推动力，来不断 提升以支付为根底的金融效劳的平安和

14、效率。在具体的开展方向上有四个 特别需要关注的重点：一是技术创新和成果转化能力的培养。技术创新是第三方支付产业快 速开展的最主要动力，卓越的创新研发能力是第三方支付企业的核心竞争 力。在未来较长的一段时期内，更好地实现第三方支付机构在电子商务活 动领域中的信用中介功能，是保证其持续、稳定开展的重要根底。二是移动支付、跨境支付业务的机遇把握。目前，移动支付、跨境支 付已经“浮出水面，成为市场竞争和开展的新“焦点。把握移动支付 和跨境支付带来的机遇与挑战，是第三方支付产业提升效劳能级、增强自 身竞争力并推动产业同步开展的重要契机。三是特定行业的精耕细作与专业化开展。目前，第三方支付机构提供 的效劳

15、逐步由单纯的提供支付结算效劳向提供行业解决方案及产业链支付 方向开展，渗透包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域，在这些传 统领域的专业化开展是第三方支付机构未来开展的重要内容。五、面对支付市场的新兴需求，传统商业银行需要如何顺应与改变？未来银行 业的开展方向?一从第三方支付行业诞生以来，“银付竞合就没有停止过讨论。 从过去十年的情况来看，传统商业银行在基于互联网的支付效劳创新和客 户体验方面明显落后于第三方支付企业：商业银行传统的支付结算功能被 非金融机构介入，越来越多的银行客户更少地使用“砖头银行提供的面 对面的支付结算效劳，转而涌向节约时间和交易本钱的网络支付领域。二在第三方支付市场快

16、速开展，交易规模迅猛增长的同时，商业银 行不断感受着新兴市场力量的挑战，并在经营策略、升级产品、提升效劳 等方面进行了被动或主动的应对。但实际情况来看，仅仅是战术层面的调 整仍无法扭转商业银行与支付市场新兴需求“渐行渐远的为难局面。因 此更重要的是适应信息技术和电子商务蓬勃开展的趋势，在战略上实现银 行经营管理的全面转型，完成传统柜台金融向互联网金融的“华美转身， 推动金融效劳的网络化和金融效劳增值化。三对商业银行而言，适应支付市场新兴需求的战略转型在具体实践 层面，至少要把握四方面的要点：1、 网上银行的效劳形态要向网络银行转型。从1998年招行推出“一 网通网上银行效劳开始，我国的网上银行

17、效劳经历了用户不断增加、业 务量迅速增长、效劳种类和业务品种不断增多的快速开展时期。未来，商业银行在互联网产业极其重视的客户体验方面，要以交互设计师的眼光， 全面考量品牌形象、产品、效劳以及用户付出的金钱本钱，时间本钱等细 节事项；在营销渠道上要努力形成基于电子商务的客户关系管理体系 EC/CRM ;在产品研发上，要重新将商业银行定位为金融投资资讯的提供 商，稳固银行的信息中介功能；在经营策略上，要掌握电子商务时代由虚 拟化运营衍生的各种商机，开发配套的新产品和新市场。2、效劳内容向网络金融转型。目前，我国商业银行的网上银行产品服 务停滞不前、缺乏创新的开展现状与第三方支付企业迅猛开展的局面形成 了鲜明的比照。未来，商业银行必须适应金融效劳的信息化趋势，改变现 有的效劳模式，学习第三方支付企业利用成熟的风险定价模型完成向互联网金融业务的创新。特别是要尽快着手考虑众多对公客户的B2B金融解决3、效劳对象向零售及中小企业客户转型。适应网络银行、网络金融转 型