中美险企在汽车后市场中的发展

1、中美汽车后市场与险企 2016年4月 梅鹏科11 12 23 3目录汽车后市场简介美国汽车后市场行业与保险业中国汽车后市场与保险业4 4中美险企在汽车后市场中的比较5 5美国的借鉴意义一、汽车后市场简介2定义根据美国汽车后市场协会（American Automotive Aftermarket Industry Association, AAIA) 的定义，所谓“汽车后市场”是指： “汽车在售出之后维修和保养服务及其所需汽车零配件、汽车用品和材料的交易市场”。它所涵盖的行业和企业包括： 汽车的维护、保养和修理服务企业，汽车零配件、汽车用品和材料的经销商和制造商以及相应的金融、保险等服务系统。二

2、、美国汽车后市场行业与保险业31. 美国汽车后市场概况市场分类碰撞类部件市场驱动作为消费者的保险公司机修保养类市场驱动车主个人具体业务轻、中和重型车辆的产品购买和服务汽车零件、配件、润滑剂、外观产品、轮胎的销售和更换以及碰撞修复维修必要的工具和设备的销售二、美国汽车后市场行业与保险业41. 美国汽车后市场概况汽车零部件流通模式配套：一级零部件供应商、整车厂商零部件配送中心、经销商网络零售：汽车零部件专卖连锁店、大型折扣店、会员制大卖场、五金店、超级市场和DIY商店零部件分销严谨和高效，通过电子存货管理及电子订购完成交货汽配、轮胎及轻型汽车服务通过41条分销渠道对应于每一种类型的客户分销：专卖店

3、的仓储分销商、重型车分销商、批发商/汽配经销商、仓储分销商、二级仓储分销商、油漆和车身部件分销商二、美国汽车后市场行业与保险业51. 美国汽车后市场概况汽车维修经营模式汽车养护中心美国维修业特点汽车专业化维修和快速养护服务事故维修中心事故维修，保险理赔处理车辆突发紧急事故占地规模大，维修设备及技术水平高，位置偏远但交通便利数量多，分布广维修质量好。效率高形式多样，可选性强二、美国汽车后市场行业与保险业62. 美国保险业在汽车后市场中的发展和变革1979年，现代汽车车身碰撞更换部件的诞生年，第一批台湾制造车身碰撞部件出口并销往美国市场碰撞市场的两个历史性重大变革保险行业：按照原厂维修部件和非原厂

4、碰撞部件严格区分赔付评估理赔平台：Auda Explore 理赔服务集团、 CCC认证信息系统和米切尔公司的评估系统等，这些电子评估系统最终演变成可提供部件价格信息和估算维修时间的平台。这些平台生成的维修报告为保险公司提供了大量碰撞维修费用方面的信息。二十年前，一体式车身出现二、美国汽车后市场行业与保险业72. 美国保险业在汽车后市场中的发展和变革美国推出Direct Repair Program（DRP）：加入DRP协议的维修厂一旦与保险公司建立合约式关系，须按照保险公司的要求经营业务，包括如何修车等，以此为条件换来保险公司推荐介绍的大量维修机会。而作为DRP的重要合作伙伴，保险公司必须确保

5、后市场流通的碰撞部件质量过关。同时，汽车零部件进口商及分销商也意识到提升品质的重要性。于是在1986年，美国汽车车身部件协会(ABPA)开发了一个汽车后市场碰撞部件的质量保障项目。并于1987年12月出售给汽车零部件认证协会(CAPA)。CAPA开发并监管一套测试程序，确保后市场碰撞部件的适用性及其高品质。它鼓励碰撞部件市场的良性竞争，并希望通过其方案最终能够减少消费者所支付的保险费用，同时还能提高和保证碰撞部件的质量。二、美国汽车后市场行业与保险业82. 美国保险业在汽车后市场中的发展和变革存在的问题：在零部件交易方面，保险公司挤压了事故车维修厂在部件方面很大的利润空间。保险公司决定实际支付

6、的劳动费用，与市场工时费存在较大差异。原始制造商降低原厂维修部件价格以应对竞争。带来的影响：可能会造成后市场配件供应失去平衡，导致保险公司节省大量资金，而维修企业却流失了大量的利润。二、美国汽车后市场行业与保险业92. 美国保险业在汽车后市场中的发展和变革美国保险公司强制引进的一些零部件电子采购系统e.g.，OE链接：一个零部件电子采购平台，维修厂使用电脑程序可在线查找或订购原始制造商零部件，无需通过电话或传真向原厂维修零部件供应商（通常是新车经销商）订货。OPSTRAX：一个零部件电子信息工具系统，在这个平台上维修厂能查到供应商的位置并订购到所有类型的零部件，包括OES原厂维修部件、后市场碰

7、撞部件、再回收部件以及再制造部件。整体趋势：虽然零部件电子采购系统的市场接受速度缓慢，但市场主体在不断增加。二、美国汽车后市场行业与保险业102. 美国保险业在汽车后市场中的发展和变革成功案例：Parts Trader美国州立农业保险公司（State Farm Insurance），拥有超过17的市场份额，强制要求它的直接维修店（DRP）使用 Parts Trader 零部件电子采购平台，搜索和采购汽车零部件，包括原厂维修配件、后市场碰撞部件、再回收或再制造部件。美国总共有3.53.7万家事故车维修企业，其中有1万家与美国州立农业保险公司签订了合作协议，并且是农业保险公司选择服务体系中直接维修

8、网络的一部分。零部件电子采购系统带来的影响：参与选择服务体系的事故车维修企业，必须依照合同，使用各自市场引入的Parts Trader平台；对于没有参与选择服务网络的维修厂，他们将这种方式视为保险公司涉足维修厂经营、并获取维修企业利润的一种方法。三、中国汽车后市场与保险业111. 中国汽车后市场概况我国汽车后市场分类汽车电商汽车电商汽配用品汽配用品汽车金融保险汽车金融保险二手车二手车维修养护用车维修养护用车汽车咨询汽车咨询汽车改装汽车改装汽车租赁汽车租赁洗车洗车救援救援车位车位蚝油蚝油维修养护维修养护改装美容改装美容违章查办违章查办三、中国汽车后市场与保险业121. 中国汽车后市场概况我国汽车

9、配件流通模式配件生配件生产企业产企业整车生整车生产企业产企业分销分销中心中心4S4S店店/ /授权配件销授权配件销售店售店/ /维修站维修站消费者消费者企企业业一级分销商一级分销商/ /批批发商（授权特约发商（授权特约经销商、直营店经销商、直营店二级分销商二级分销商（零售、汽（零售、汽配连锁）配连锁）维修维修站站中小型配件生产企业中小型配件生产企业汽配市场、路边店汽配市场、路边店三、中国汽车后市场与保险业131. 中国汽车后市场概况我国汽车维修经营模式我国汽车维修经营模式4S4S店店路边快修店路边快修店综合修理厂综合修理厂连锁维修店连锁维修店三、中国汽车后市场与保险业142. 中国保险行业与汽

10、车售后行业的交集售后行业是保险理赔功能兑付的服务商（险企与专业的汽车维修企业合作，购买其服务）保险的增值服务：如道路救援、酒后代驾（人保财险与易代驾合作）等保险销售：跟汽车售后行业，险企不仅仅能够购买事故车的增值服务和售后服务，还可以通过他们销售汽车保险三、中国汽车后市场与保险业153. 中国保险业在汽车后市场中的发展对于保险行业而言，只要售后行业专业效率足够好，保险企业将会一如既往购买其服务。将保险作为业务经营模式的一部分融入汽车售后行业。代表性的渠道就是4S店，4S店对于员工考核新车保险增收率，续保率，一家4S店30%的员工工资都挂钩在保险上。原因是现在的保险销售与保险事故车的送修是挂钩的

11、，如果没有销售保单就没有事故车的送修。这个角度而言，保险不是简简单单的代销品种。创新合作模式：保险公司介入或者是同售后行业合作之后，能够改善售后行业的经营效益或者是经营业绩。比如人保的I保养专注于保险业务经营，互利共赢。四、中美险企在汽车后市场中的比较161. 汽车维修行业中国： 主打4S店，汽车维修市场整体竞争力不强且行业局面混乱。4S店在中国的存在，导致了保险公司和修理厂之间出现了不同的“权力平衡”。当涉及零部件的使用时，4S店有OEM强大的支持，这将会影响保险公司与4S店之间的沟通。美国：大多数事故车是在独立维修厂进行维修的。中国4S店的概念，在美国并不存在。保险公司和修理厂之间的关系注

12、定是充满挑战的。保险公司想在每次维修过程中省钱，而维修厂想通过每次维修赚钱，不可避免地导致了所谓的“摩擦”。“摩擦”导致的结果往往是双方最后都在赔钱。四、中美险企在汽车后市场中的比较172.与事故车部件相关的分销渠道中国：很多事故车维修使用的部件来源于汽配城、零部件商店或零售性质的销售渠道。美国：因为物流、库存控制以及电子评估系统的成熟及有效使用，它的市场分销渠道比中国更为合理规范。实际上，由于市场上存在的一些“政治手段”以及保险公司和修理厂之间颇具挑战性的关系，美国的事故车维修市场更为复杂、多变。对市场的影响：在中国，第三方电子评估系统正逐步得到更广泛的使用。这无疑会影响保险公司和维修厂之间

13、的关系。产品质量一直是新兴后市场中碰撞部件更换时需要着重考虑的重要问题。对市场的影响：美国现在有两个后市场零部件认证体系：NSF后市场零部件认证于2010年进入市场，另一个是CAPA认证。这两个后市场质量认证体系为美国的保险公司、维修企业与消费者在使用后市场零部件时，提供了更多市场选择。四、中美险企在汽车后市场中的比较183.事故车中国：很少有完全不可修复的事故车。美国：保险覆盖的事故车中，估计20的事故车因为这样或那样的原因被视为不可修复的。那些不可修复的车辆往往会造成额外的“收获”，它们的零部件会被加入回收部件的分销渠道中。回收的这些碰撞维修部件往往会成为后市场碰撞部件的强力对手。四、中美险企在汽车后市场中的比较194.车龄中国：大约1.1亿辆在用车的车龄都低于5年，许多车辆还在保修期内。无论中国还是美国，新车车主们在发生碰撞事故以后，一般都要求使用新的OES原厂维修部件。美国：2.5亿辆在用车的平均车龄在11年以上。很多人非常乐意把新的后市场部件或者再回收部件用在他们旧的事故车上。20五、美国的借鉴意义规范和创新碰撞类部件的销售渠道和质量检测标准：电子评估系统在中国还处在发展之中，当它一旦达到更精准的水平，将会得到更广泛地应用，并可能给