中国矿山机械行业市场发展报告

1、.专业资料. 目录 第一章中国矿山机械市场概述 1 第一节产品市场定义 1 第二节产品分类 1 第三节市场特性 2 一、所处生命周期 3 二、该产品生产技术变革与产品革新 3 第二章矿山机械市场发展概况 3 第一节国际市场发展概况 3 一、本产品国际市场现状 3 二、主要国家地区概况 4 第二节 2010年中国矿山机械市场分析 8 一、我国总体市场分析 8 二、我国矿机行业市场存在问题 9 第三章 2011年我国矿山机械市场供需调查分析 11 第一节需求分析 11 一、需求量增长分析 11 二、区域需求结构分析 12 三、产品结构分析 13 四、客户调查分析 15 第二节供给分析 15 一、产

2、量增长分析 15 二、区域产业布局分析 16 三、投资动态 18 第三节供需平衡分析 20 第四节上游原材料市场分析 21 第四章我国矿山机械进出口现状分析 23 第一节我国出口增长情况 23 第二节主要海外市场分布情况 24 第三节经营海外市场的主要品牌 27 第四节进口分析 27 第五章 2011年我国矿山机械市场竞争格局与企业竞争力评价 30 第一节同类产品国产品牌企业分析 30 第二节同类产品竞争格局分析 30 第三节同类产品竞争群组分析 30 第四节同类产品市场分额分析 30 第五节主力企业市场竞争力评价 30 一、产品兑争力 30 二、价格竞争力 30 三、渠道竞争力 30 四、销

3、售竞争力 30 五、服务竞争力 30.专业资料. 六、品牌兑争力 30 第六章国市场产品价格分析 31 第一节价格特征分析 31 第二节主要品牌产品价位分析 31 第三节竞争对手价格策略 31 第七章我国矿山机械营销渠道分析 31 第一节销售渠道形式 31 第二节渠道市场结构 31 第三节销售渠道要素对比 31 第四节竞争对手渠道策略研究 31 第五节区域市场主要代理商情况 31 第八章我国矿山机械行业企业盈利能力比较分析 32 第一节 2007-2011 年该行业利润总额分析 32 一、2007-2011年行业利润总额分析 32 二、不同规模企业利润总额比较分析 33 三、不同所有制企业利润

4、总额比较分析 33 第二节 2007-2011 年该行业销售毛利率分析 34 第三节 2007-2011 年该行业销售利润率分析 35 第四节 2007-2011 年该行业总资产利润率分析 36 第五节 2007-2011 年该行业净资产利润率分析 37 第六节 2007-2011 年该行业产值利税率分析 38 第九章我国重点矿山机械生产企业分析 39 第一节北方重工集团有限公司 39 第二节重工股份有限公司 39 第三节中国第一重型机械股份公司 39 第四节大地科技股份有限公司 39 第五节煤矿机械集团股份有限公司 39 第六节中信重工机械股份有限公司 39 第七节矿机集团股份有限公司 39

5、 第八节省金马矿山机械集团公司 39 第九节招远市黄金机械制造总厂 39 第十节重型矿山机器股份有限公司 39 第十章影响 2010-2013 年中国矿山机械市场发展因素 39 第一节有利因素 40 第二节不利因素 40 第一章 2010-2013 年矿山机械市场发展前景预测 40 第一节国际市场发展前景预测 40 第二节我国矿山机械市场资源配置的前景 41 第三节市场空间分析 43 第四节我国矿山机械行业中长期市场预测 45 一、中国经济增长与 2012-2015 年需求预测 45 二、2012-2015年该产品总产量预测 47 第五节 2012-2013 年中国矿山机械市场发展趋势分析 4

6、8 一、产品发展趋势 48 .专业资料. 二、价格变化趋势 48 三、渠道发展趋势 48 四、用户需求趋势 48 五、服务发展趋势 48 第一章中国矿山机械市场概述 第一节产品市场定义 矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械。按照国民经济行业分类的标准，矿山机械属于 专用设备制造业中的采矿、采石设备制造业。矿山机械主要服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、电力、化工、核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电等基础建设中也有大量应用。 第二节产品分类 按国家矿山机械标准化技术委员会现行标准规定，矿山机械包括建井设备、采掘设备、矿井提升设备、 破碎和研磨设备、筛分设备、洗选

7、设备、焙烧设备等七大类约 300个品种和数千种规格。矿山设备是以单件小批生产为主的机械制造行业。 矿山机械行业在我国国民经济行业分类及代码表 资料来源：中国市场调查研究中心 2、按具体用途，矿山机械可划分为：采掘设备、提升设备、矿用车辆、破碎粉磨设备、筛分设备、洗选设备及焙烧设备等。 如采矿设备-掘进机、挖掘机、采煤机、刨煤机、桥式机等； 选矿设备-球磨机、立磨机、磁选机；浮选机、螺旋分级机、粉磨机、鄂!式破碎机、破碎站、箱式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、车昆式破碎机、反击式破碎机等； 探矿设备-转钻机、回转式立轴钻机、井架（钻塔）、绞车、动力机（电动机、柴油机）和泥浆泵等。 3、矿山机械还

8、可以按照生产能力等分大型、中型或小型等不同系列规格型号，具体如：溢流型球磨 机 （中5.5X8.5m、5.5X8.5m6.2X9.5米、中7.9X13.6米、中7.32X12.5m和7.32X11.28m） ;半自磨机 （中8.53X3.96m、8.8乂4.8米、中 9.15乂5.03 米、中 10.37乂5.19米）；矿渣立磨机；球磨机（中 7.32X10.68 米、（I）7.9乂13.6m）;PXZ1500H旋回破碎机等。 第三节市场特性 矿山机械行业属资本技术密集型重型机器制造产业专用设备。重型机器是指生产冶金、采矿、化工、 起重等大型机械设备的机器制造业。其特点有： 1、投资规模较大、

9、属单件小批生产，产品数目不多但庞大，耗费金属量大； 2、产品技术附加值以及行业市场专业化程度较高，供应对象集中，主要为采矿、大型工程机械设备或配套技术服务； 3、大多数矿山机械制造行业企业产业布局接近矿藏所在地和下游冶炼地区，以便就近获得金属原料，就近供应产品。 一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章矿山机械市场发展概况 第一节国际市场发展概况 一、本产品国际市场现状 世界矿山机械制造业发展现状主要体现在以下几个方面。 第一，世界矿山机械市场需求量保持继续增长。后危机时代，矿产资源勘探开采选矿等需求回暖，带 动全球采矿采石机械设备需求平稳较快增长。中国经济强劲增长并已成为全

10、球矿山机械主要生产国和主要市场，其中新型矿业机械需求约占全球市场一半。此外，印度、澳大利亚等其他亚太地区的采矿机械装备 需求规模也相当大；拉丁美洲、非洲和中东地区拥有大量矿产资源，大规模矿山资源开发对矿山机械需求也有所上升。 第二，国际市场集中度上升。在激烈市场竞争中，跨国采矿公司利用其日益增强购买力与设备供应商结成具有深远意义的产业链联盟，进一步压缩中小型矿山开采公司生存空间，一些非专业性采矿采石设备 制造商不断退出,几大矿机产业巨头垄断竞争市场格局逐渐形成。世界排名前十采矿采石设备制造商已拥 有约 70 咐场份额并强化其技术垄断优势。 第三，全球性矿山机械制造业加快向中国转移。世界经济结构

11、调整进一步深化，矿山开采设备制造生产方式、管理模式也发生深刻变化。如今全球各大制造商纷纷在中国开设工厂，其中不乏主要零部件生产商，一定程度上缓解了中国采矿采石设备优质零部件供应不足问题。 国际采矿机械设备制造产业竞争呈欧、美、亚三足鼎立格局。其中高端市场由欧美企业占据，中国等 发展中国家在中低端矿机市场占有较大份额，正逐步拓展高端矿机市场。 全球矿山机械行业市场基本特征：以跨国公司为主导、众多供应商相互补充的基础产业链分工模式下，国际矿机设备产业竞争分两个层次：第一层次，是跨国公司之间竞争，该类竞争处于产业链高端，主导着 国际矿机产业市场发展方向；第二层次，众多供应商在互补性分工市场上竞争，该

12、类竞争处于产业链中低 端，在竞争中培育了一大批“世界加工厂”。 此外，第一层次是知识技术创新型竞争，是获得较高利益竞争，该层次以欧美国家企业为主，有美国卡特彼勒公司、久益国际公司、南米尔沃基-比塞洛斯国际集团、模块采矿系统公司、英格索兰基础建设集团、德国的鲁尔集团、瑞典的山特维克集团公司、阿特拉斯科普柯工业集团、韩国的现代集团。第二层次竞争属规模效率、质量、成本、价格竞争，从属第一层次，竞争获得经济利益较低，我国大部分矿机设备制造企业处于第二层次。 二、主要国家地区概况 1、美国 美国本国矿产资源较为丰富。作为发达国家，美国矿山机械制造业发展较早，体系功能完善。19 世 纪 80年代美国数百口

13、油井采用蒸汽动力的冲击钻钻凿，1907年采用牙轮钻机钻凿油井和天然气井，1937年应用于露天矿钻进。 煤炭资源开采产业，美国煤炭资源分布广泛、地区分布均衡。美国对煤炭资源实施有偿使用，加强对煤炭资源系统管理，美国煤炭资源得到充分利用。煤炭资源总回收率 80.83%,资源平均回收率井工矿达 57.13%,露天矿 90.8%。 美国久益公司1919年成立后取得机械化装载机专利，1920年生产出第一台4BU装载机后，推出各种矿山机械如往返机、连续采矿机、长臂采煤机。1979 年向中国出口采煤设备。久益公司通过并购等途径 不断扩大规模市场，2006年久益在天津的矿机设备制造厂投产。 目前环球久益公司由

14、两部分组成，即生产露天矿山机械的 P&HTO山机械公司和生产井下矿山机械的久益矿山机械公司。其中久益矿山机械公司在全世界八个国家分布着 46个生产修造厂，共 4600 名雇员。在 .专业资料. 中国，久益有负责销售的北京代表处和维修中心，建成天津组装厂。主导产品如连续采煤机、连运设备- 与连采机配套、锚杆机-巷道顶板支护、长壁开采设备、采煤机、液压支架、刮板输送机、顺槽机、破碎机、皮带机自移 机尾等。国用户有神东公司、矿务局和大宁煤矿。 2、德国 德国是世界工程机械制造强国，2010年德国工程机械销售总额102.1亿欧元，同比增 15.3%其中国销售额 26.4亿欧元，占 25.9%;

15、国外销售额中，欧元区市场22.2亿欧元，对欧元区以外市场53.5亿欧元，分别占 21.7帝日 52.4%。据欧盟委员会不完全统计，2010年欧盟27国工程机械制造业产值达250.7亿欧元，同比增19.2%。其中德国工程机械制造业产值 82.6亿欧元，约占欧盟总产值 32.9% 2011年 1-8月，德国工程机械制造业销售额 81.2亿欧元，累计同比增 26.3%。其中国销售额 20.3 亿欧元占 25%国外销售额中，欧元区市场 16.6亿欧元，欧元区以外市场销售额 44.3亿欧元，分别占 20.4%和 54.6%。2011 年 1-8 月份德国工程机械外销比例稳定，德国矿机产业更多依赖海外出口

16、拉动。 2010 年德国工程机械销售额回升，产业复苏迹象明显。2011年 3月后德国工程机械制造业销售额同 比增速下滑。欧盟统计局 2010年不完全统计数据看，德国工程机械制造业产值在欧盟 27 国中占比最高， 对欧盟工程机械制造业发展影响最大。 德国工程机械出口额排名前 5位产品：挖掘机械零部件（含吊车零部件，下同）、其他挖掘机械（包括打桩、除雪、压实机等）、挖掘机、采矿采石掘进机和分拣研磨机零部件。2010年德国工程机械出口同比 增长较快产品有：捣固压路机（62%）、推土机（49%）、自驱动前铲装载机（38%）。2011年 1-8月份德国挖掘机械零部件、挖掘机、采矿采石掘进机出口额分别为

17、14.96 亿欧元、8.98亿欧元和 5.66 亿欧元，同比增 18.7%、49.1%?日 11.1%。 3、捷克 捷克国是欧盟第四大硕煤生产国，仅次于波兰、英国和德国。全国有硕煤可采储量 20亿吨，其中 60% 为优质焦煤。捷克采矿技术具有历史传统，捷克露天和深度煤矿采掘 90%Z上均采用捷克本国设备技术。 捷克矿山机械公司拥有全套开采处理丰富经验，包括设计矿场、选择合适技术、制作硬件设备的设计及安 装投产等。捷克矿山机械公司打开俄罗斯、中国市场。捷克矿山机械企业如 ALTA公司、BPM 司、CZMT 公司、Ferrit 公司、INCO 公司、KOEXPRO 司、Hansen公司、PRODE

18、CO 司、SE-MI 公司等。 4、瑞典 瑞典阿特拉斯科普柯股份公司是1873年成立的全球性工业集团。2005年总收入530亿瑞典克朗，员工超27000人。在全球约 20 个国家（地区）拥有 50 家生产商，提供工业工具、压缩空气设备、建筑与矿业设备、装配系统和设备租赁业务及相关技术服务。产品以不同品牌销售出租，通过遍及 150个国家（地 区）全球销售服务网销售。该集团三个业务领域有压缩机技术、建筑与矿业和工业技术。 该公司特色是提供强大售后市场。售后市场包括附件、消耗品、部件、服务、维护和培训。强大售后市场为集团提供了稳固收益、高增长潜力、高利润潜力及最佳业务流程。5、地区 地区主要品牌制造

19、商-明裕矿山机械包括颗式破碎机、圆锥式破碎机、冲击式破碎机、振动筛及振动给料机等。采用日本完整技术与设备，产品质量达到国际水平，生产规格化。 明裕机械在破碎机市场占 50 咖上份额，在美国、日本、泰国、欧洲和澳洲等国家及地区拥有 80 多 家经销商，配件供应、价格具较强竞争力。明裕矿山机械广泛用于矿山开采领域。水利水电工程、公路铁路工程、矿山等项目，远销美国、日本、欧洲、澳洲等国家地区。 6、日本 神钢集团 1905 年成立，神钢集团矿机设备产品涉及矿山机械、钢铁、焊材、铝铜、产业机械、建筑机械以及工程技术等领域。1984 年该公司进入中国市场，建立约 30 家工厂及办事处。 7、英国 英国是

20、世界工业化开始最早国家，世界第一台风动圆片采煤机由英国工程帅沃克设计、1868年制造 .专业资料.专业资料. 成功。目前英国煤矿广泛采用连续采煤机和巷道掘进机外销巷道。在英国，针对租赁公司销售额占英国矿 山机械销售总额比重达 75% 第二节 2010年中国矿山机械市场分析 一、我国总体市场分析 1、我国矿山机械市场概况 我国矿山机械制造业起步于建国初期、至今约半个多世纪。国产矿山机械设备基本能够满足国需求并出口海外。机械装备水平落后、西方技术封锁，导致该产业起步阶段发展缓慢。近年来我国下游矿山开采极大带动矿山机械制造业市场快速发展。据统计:2011 年我国矿山机械销售收入 2236 亿人民币,

21、同比增 26.85%。 建国初期，我国矿山机械投资规模小、产能低下，设备技术性能质量、安全性等不能满足国矿山开采、勘探与选矿技术需求。目前我国矿山机械行业制造去也数量约达上千家，已经形成庞大生产能力和比较完 整产业技术装备体系。国产矿山机械设备包括破碎机、振动筛、分级机、输送机等约数百种、规格型号繁多、技术性能质量不断提高，涵盖矿山建设所需各个领域。每种机械种类丰富呈现多样化、系列化、智能化开发趋向，国矿山机械设备的机械化程度不断提高。如破碎机可分额式破碎机、反击式破碎机、复合式破碎机、圆锥破碎机等多种工艺技术，满足不同工艺特定矿山环境多样化性能需求。 我国矿山机械制造业生产能力规模、产业技术

22、等已达到世界水平，除满足国需求外还远销国外，创造大量外汇。近年来，我国矿山机械制造业新装备、新技术不断创新，国家政策支持和市场需求带动下，国际矿山机械出口贸易量不断扩大，我国矿山机械产业市场已经步入良好发展周期。2010年重工、太重、 一重、北方重工、中信重工、二重、上海振华重工等主导品牌矿山机械制造企业产值均超百亿。 2、我国整体市场规模及增长速度 2007-2011年我国矿山机械行业实现销售收入情况 单位：亿元 数据来源：中国市场调查研究中心 上图所示：2007-2011年我国矿山机械全行业实现销售收入呈逐年快速递增：从 2007年的 889 亿人民币增长到 2011年的 2236亿人民币

23、，其中 2011 年该行业销售收入同比增 26.85%。 二、我国矿机行业市场存在问题 1、我国矿山机械装备技术安全性能状况、运行可靠性不容乐观 我国现代化矿井装备水平虽然有很大提高，与发达国家比还有相当差距。现代化综采设备普及率较低，有些矿井虽采用先进进口设备,但由于对其他国家技术消化不彻底,仍不能进行正常使用维护,一些先进 功能没有充分发挥。由于盲目追求产量、忽视安全，把安全监测装置当成影响生产累赘拆除，造成很大安全隐患，设备故障不能及时发现处理，生产事故频发。为追求利益最大化，原有设备没有淘汰，到设计寿命仍超期服役，大部分设备超负荷运转，带来很多安全隐患。 2、矿山机械装备安全检测技术需

24、完善 矿山机械装备设备长期处于重载和交变载荷状态下工作，易产生各种安全隐患，如不及时发现，设备 .专业资料. 仍然处在重载、高速等环境下工作，可能导致恶性事故发生。虽然现代化测试技术与设备不断更新，但矿 山机械装备设备本身技术复杂性及工作环境复杂性和大量不可预测偶发事件存在，矿山机械装备灵敏度、可靠性等安全检测技术仍需不断完善提高。 3、机械设计方法、手段不够成熟 虽然目前许多机械在设计手段、方法等方面已有较成熟理论方法，但大型、复杂关键矿山机械装备设备高可靠性设计只有理论，没有成熟设计手段。矿山设备自动化、智能化水平不高。迄今为止，我国输送机动特性研究仅停留于理论分析阶段，急需相关的实验研究

25、和验证；在掘进机设计方面还没有适合我国地质条件完整的截割、装运及行走载荷谱，对安全设计产生一定制约。 4、矿山机械装备自动化、智能化技术水平较低 我国矿山机械产品的品种达数百种，如矿用绞车、矿井提升机、矿用提升绞车、窄轨运输车辆、地下铲运机、矿用炮孔钻机、矿用人车、液压防爆提升机和液压防爆提升绞车等，其运行的稳定性、可靠性与国际发达国家相比还有一定的差距，特别是其运行自动化、智能化水平，国各矿山企业、研究院所还处于一个起步、初期阶段，离保证生产的安全、高效运行还有较大的差距，自主产权能力低，所有这些都要求我们为开发自己自主的智能化产品而努力。 第三章 2011年我国矿山机械市场供需调查分析 第

26、一节需求分析 一、需求量增长分析 我国重型机械行业细分为冶金矿山机械和物料搬运设备子行业。据中国重机协会统计：2010年我国 冶金矿山行业营业收入达 3111亿人民币。受下游煤炭、金属与非金属矿山投资额变动影响，矿山机械需求总量呈逐年较快增长态势。 2007-2011年我国矿山机械需求增长分析 单位：万台/套 数据来源：中国市场调查研究中心 上图所示：2007-2011年我国矿山机械设备需求持续增长，需求量从 2007年 239 万台/套增长到 2011 年的 351万台/套，其中 2011 年我国该类设备市场需求同比增 11.07% 二、区域需求结构分析 矿山机械设备需求变动与我国矿产资源地

27、理分布、矿山开采产业关联度较大。由于地质成矿条件不同, 导致我国部分重要矿产分布特别集中。煤炭查明资源储量中，约 90%中于华北、西北、西南，但东北、 华东和中南煤炭资源仅占 10 哧右。磷矿查明资源储量约 70%ft 中于云、贵、川、鄂四省。铁矿资源与开采集中分布在辽、冀、川、晋等省。 各类金属、非金属矿山资源分布以及矿山开发利用使得矿山机械产业市场发展受到一定程度限制。近 年来在西部边远地区发现一批大型、特大型矿区。开发难度很大。基于矿产分布不平衡态势，今后我国矿业发展战略重心西移已成必然之势。现阶段我国矿山机械区域需求构成看，华北、东北等重点矿区对矿山机械需求结构中占份额相对较高。 .专

28、业资料. 2011 年我国区域矿山机械需求构成（按需求量占比计 资料来源：中国市场调查研究中心 三、产品结构分析 矿山机械包括钻井设备、采掘设备、矿井提升设备、破碎和研磨设备、筛分设备、洗选设备、焙烧设备等七大类约300 个品种数千种规格。采矿设备如掘进机、挖掘机、采煤机、刨煤机、桥式机等；选矿设备如球磨机、立磨机、磁选机；浮选机、螺旋分级机、粉磨机、鄂!式破碎机、破碎站、箱式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、车昆式破碎机、反击式破碎机等；探矿设备如转钻机、回转式立轴钻机、井架（钻塔）、绞车、动力机（电动机、柴油机）和泥浆泵等。已形成多品种规格、系列化。 据统计：我国各类矿山机械设备产品市场构成

29、中，选矿设备在整个矿山机械市场份额约 51.3%左右、 采矿设备约占 20.1%、探矿设备约占 15.4%左右、其他特种矿山机械等约占 13.2%左右。 2011 年我国矿山机械产品市场构成（按销售量占比 资料来源：中国市场调查研究中心 四、客户调查分析 1、客户行为调查分析 2、客户需求调查分析 3、客户满意度调查分析 4、客户采购与渠道调查分析 第二节供给分析 一、产量增长分析 我国是全球矿产资源主要生产国、消费国，也是矿山机械设备制造大国，矿山机械年产量居世界前列。与发达国家比，我国矿山机械供给结构中：一般性综采、掘进提升设备产能过剩；先进智能数字技术综采、掘进机械等高技术附加值设备供不

30、应求主要依赖进口；国产设备在质量规格性能、技术研发与工程化方面 差距很大。 2007-2011年我国矿山机械产量供给情况 单位：万台/套 数据来源：中国市场调查研究中心 上图所示：2008-2011年我国矿山机械设备制造业年产量呈逐年快速增长态势，从 2007年 221 万台/ 套上升到 2011年 328 万台/套，其中 2011年我国矿山机械产量同比增 10.81%。 二、区域产业布局分析 矿山机械设备本身技术附加值高、属资本技术密集型设备制造业。区域产业布局及产能集中度较高。 矿山机械生产企业及产能主要分布在中南区、东北区、华北区等地区。其中中南地区的省、东北区、华北 区等省份，矿山机械

31、产业体系成熟完整，生产能力及投资规模更为集中。华东地区近年来出现较多民营企业，、上海、等地已经形成一定产能规模。 2011 年我国矿山机械区域生产能力结构布局（按生产能力占比 资料来源：中国市场调查研究中心 三、投资动态 我国矿山机械相关投资项目 选矿机械设备制造整合项目 年产 300台大型放矿机给料机项目 矿山机械制造建设项目 资料来源：中国市场调查研究中心 第三节供需平衡分析 矿山机械制造产业发展与下游各类矿山开采企业需求发展息息相关。采矿业处于产业链上游，我国宏 观经济增长、采矿业政策调控对采矿业以及关联产业如矿山机械制造业发展具重要影响。2009-2010 年我 国矿山机械行业发展速度

32、有所下滑。随着国经济恢复增长，下游野外矿产勘探、贫矿、地下矿山等特殊矿机以及智能化、机械化程度较高矿机需求呈较快增长，矿山机械制造企业经营状况不断好转。 我国矿山机械已形成完整产业链，行业企业数量约达上千家，产能规模较大，已形成比较丰富产品系列，基本满足我国矿山开采通用技术需求。但我国矿山机械制造技术水平不高，呈现“大而不强”状况，高端 智能化、数字化、大型矿山机械成套设备仍依靠进口。 我国矿山机械行业市场供需平衡态势看：供求总量仍处于供不应求状况、供应结构不均衡需逐步升级优化。据统计：我国矿山机械需求总量从 2007年的 239 万台上升到 2011 年的 351万台，同比增 11.07%;

33、.专业资料.专业资料. 年产量从 2007 年的 221万台上升到 2011年的 328 万台，同比增长 10.81%。 第四节上游原材料市场分析 矿山设备制造主要原材料是钢铁或钢材、有色金属等。 1、钢铁 我国钢铁市场供应比较充足，不过价格波动较大，目前钢铁价格处于稳步回升趋势。 我国是全球最大的钢铁生产国和消费国，供应比较充足。国家统计局数据显示，2011年我国粗钢产 量为 6.2 亿吨，占全球一半以上。目前我国黑色金属冶炼及压延加工业国有及规模以上非国有企业数达 6999家，超过千万吨产能的企业达 10 家 （鞍本集团、宝钢集团、新唐钢、武钢集团、马钢集团、沙钢、首钢、钢铁、莱钢、华菱集

34、团） ，这十家企业拥有的粗钢产能约占国钢铁总产能的 32%钢铁行业在职职 工人数达 296万人。 近年，我国钢铁企业联合重组取得新的进展，宝钢重组钢铁，首钢重组钢铁和特钢；钢铁、钢铁深化体制改革，实行全集团统一管理、统一运营。产业集中度有所上升。但目前我国钢铁仍面临产业集中度偏低的问题。 从区域分布上来看，我国的钢铁产量主要集中在华北、华东两地区，区域集中度较高，其中，、为钢铁产量最多的省份。 2、有色金属 有色金属是经济社会发展的重要原材料。铜、铝、铅、锌、镣、锡、锐、镁、钛、汞十种金属是最常用的有色金属，代表着一国的有色金属生产能力。国际金融危机爆发以来，我国有色金属工业受到严重影响，产量

35、下降、出口受阻，企业亏损严重，直到 2009年二季度才开始逐步平稳回升，到 2009年年底，主 要有色金属产品产量已超过金融危机前的水平。根据国土部公布的数据显示，2011年 2011 年，全国十种 有色金属的产量达 3424.3万吨，同比增长 10.63%。 从各省市有色金属产量看，2011年省十种有色金属产量达564.34万吨，同比增10.89%,占全国总产量16.48%。、和省有色金属产量分别占全国总产量 7.81%、7.78%?日 7.69%。 第四章我国矿山机械进出口现状分析 第一节我国出口增长情况 我国海关统计中，矿山机械设备应归属：海关编码 8425“滑车及提升机、卷扬机及绞盘、

36、千斤顶” 和 8430“泥土、矿物等运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械；打桩机及拔桩机；扫雪机及吹雪机”类商品出口总量值中。 2008-2011年我国 8425 类商品出口总量值分析 数据来源：中国海关 海关数据显示：2008-2011 年我国 8425类商品出口量从 2009 年的 3356 万台上升到 2011年的 4577万台；进口额从2009 年的 10.07 亿美元上升到 2011年的 15.39 亿美元。 2008-2011年我国 8430 类商品出口总量值分析 数据来源：中国海关 .专业资料. 海关数据显示：2008-2011 年我国 8430 类商品出口量从 2

37、009 年的 67.4 万台上升到 2011年的 126.3 万台。进口额从2009年的17.41亿美元上升到2011年的28.27亿美元。表明我国矿山机械出口贸易以及国际市场竞争力有一定程度提升。 第二节主要海外市场分布情况 根据我国海关对 2011 年海关编码 8425、8430 类商品的全年累计出口总量值统计数据，该类商品主要 出口到以下国家或地区。 我国 8425类商品主要出口国家或地区 数据来源：中国海关 我国 8430类商品主要出口国家或地区 数据来源：中国海关 第三节经营海外市场的主要品牌 我国矿山机械部分出口品牌 资料来源：中国市场调查研究中心 第四节进口分析 我国海关统计中，

38、矿山机械设备应归属：海关编码 8425“滑车及提升机、卷扬机及绞盘、千斤顶” 和 8430“泥土、矿物等运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械；打桩机及拔桩机；扫雪机及吹雪机”类商品进口总量值中。 2008-2011年我国 8425 类商品进口总量值分析 数据来源：中国海关 海关数据显示：2008-2011 年我国 8425类商品进口量从 2009 年的 101.9万台上升到 2011年的 109.7 万台；进口额从2009 年的 5.24 亿美元上升到 2011年的 56.6亿美元。呈小幅上升趋向。 .专业资料. 2008-2011年我国 8430 类商品进口总量值分析 数据来源

39、：中国海关 海关数据显示：2008-2011 年我国 8430类商品的进口量从 2009年的 6153台降到 2011 年的 5191 台进口额从 2009 年的 7.04亿美元下降到 2011 年的 67.3 亿美元。表明我国矿山机械国产化率有一定程度提升，对外依赖程度下降。 第五章 2011年我国矿山机械市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节同类产品国产品牌企业分析 第二节同类产品竞争格局分析 第三节同类产品竞争群组分析 第四节同类产品市场分额分析 第五节主力企业市场竞争力评价 、产品兑争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌兑争力 第六章国市场产品价格

40、分析 第一节价格特征分析 第二节主要品牌产品价位分析 第三节竞争对手价格策略 第七章我国矿山机械营销渠道分析 第一节销售渠道形式 第二节渠道市场结构 第三节销售渠道要素对比 第四节竞争对手渠道策略研究 第五节区域市场主要代理商情况 第八章我国矿山机械行业企业盈利能力比较分析 第一节 2007-2011 年该行业利润总额分析 一、2007-2011年行业利润总额分析 2007-2011年我国矿山机械行业利润总额分析单位：亿元 .专业资料. 二、不同规模企业利润总额比较分析 2007-2011年不同规模企业利润总额分析 单位：亿元 三、不同所有制企业利润总额比较分析 2007-2011年不同所有制

41、企业利润总额比较 单位：亿元 第二节 2007-2011 年该行业销售毛利率分析 2007-2011年该行业销售毛利率分析 单位：% 第三节 2007-2011 年该行业销售利润率分析 2007-2011年该行业销售利润率分析 单位：% 第四节 2007-2011 年该行业总资产利润率分析 2007-2011年该行业总资产利润率分析 单位：% .专业资料. 第五节 2007-2011 年该行业净资产利润率分析 2007-2011年该行业净资产利润率分析 单位：% 第六节 2007-2011 年该行业产值利税率分析 2007-2011年该行业产值利税率分析 单位：% 资料来源：中国市场调查研究中

42、心 第九章我国重点矿山机械生产企业分析 第一节北方重工集团有限公司 第二节重工股份有限公司 第三节中国第一重型机械股份公司 第四节大地科技股份有限公司 第五节煤矿机械集团股份有限公司 第六节中信重工机械股份有限公司 第七节矿机集团股份有限公司 第八节省金马矿山机械集团公司 第九节招远市黄金机械制造总厂 第十节重型矿山机器股份有限公司 第十章影响 2010-2013 年中国矿山机械市场发展因素 第一节有利因素 第二节不利因素 第一章 2010-2013 年矿山机械市场发展前景预测 第一节国际市场发展前景预测 1、从世界矿山机械行业市场发展、技术竞争趋势看：制造商能否提供包括产品设计生产全套化、设

43、备运营、营销模式创新等在揽子服务”能力日趋重要。 .专业资料. 全球矿山机械租赁式营销推广情况：在英国,矿机制造商针对租赁公司的销售额约占英国矿山机械总 销售额 75哧右，北美地区约为 60%法国和德国也分别达到 50 洌 40%未来时期受国际营销创新模式影响，我国矿山机械租赁式营销业务比重也将保持持续较快增长。 2、世界矿机制造中心与市场逐渐向中国转移 20 世纪 40-80 年代世界上工业化技术成熟国家已建立了完整重型机械（含矿山机械）制造工业体系， 到 21世纪初实现以重型机械制造业为载体，向以服务业为重心后工业化、知识经济转型。 世界各类大型矿山机械制造业集中度较高，产能不均衡多集中在

44、北美、欧盟、澳大利亚、中国等国，非洲、南美地区生产能力仅占 11%美卓矿机是全球矿物处理、岩石加工领先品牌企业，在全球矿物、岩石加工配套技术服务产业领域取得垄断性优势、较高市场份额。 后危机时代世界经济增速缓慢，迫使国家矿山机械制造商、零部件配套商在中国投资建厂、寻找生存空间。2008-2009年中国超越北美成为全球矿山机械销量最多市场。2011年中国市场矿山机械占全球销量 比重从 2010年 36%升到 41%2012-2015年将可能达 52 哧右。 3、欧美各国矿机消费仍存在上升空间、非洲市场开发潜力较大 近年来在欧盟、北美地区等成熟市场，矿山机械需求量每年以百分之十几速度递增，且客户付

45、款能力、及时性情况良好，中国出口到该地区矿山机械利润回报丰厚。 跨世纪国际矿山机械技术理论研究不断发展，伴随新型材料、智能化、机电一体化、机器人化、柔性制造技术逐步应用推广，欧美等发达国家以及非洲地区对地面表层或地下矿床开采矿山机械需求仍将保持稳定增长；适合野外探矿、薄矿贫矿以及恶劣环境地质条件地下矿山钻采勘探的高端矿山设备需求潜力巨大，投资前景看好 第二节我国矿山机械市场资源配置的前景 1、世界经济一体化、产业竞争全球化趋势下，我国已成为世界矿山机械设备制造中心和主体消费市 场。现阶段我国矿山机械行业资源配置情况： 据中国重型机械工业协会统计：截至 2010 年底，我国冶金矿山机械子行业企业

46、数量达 2384 家，工业总产值达 3208亿元。其中大型企业29家，企业数占1.2%,工业总产值占35.7%。总体看：我国冶金矿山机械行业产能集中度相对较高，无序分散性产业竞争导致行业整体盈利能力有所下降。未来产能结构调整、并购重组政策下，该行业仍存在资源整合、集中优化配置并实现规模经营潜力。 我国冶金矿山机械行业集中度分析 资料来源：中国重机协会统计年报 2、未来我国矿机制造业实现产能技术优化配置前景良好 矿山机械设备产能优化配置是矿山设备系统与产能优化边缘性交叉学科。我国矿山开采行业企业应综 合分析适应露天矿、地下矿山开采各类矿机与矿山规模组合关系，运用系统工程、运筹学、灰色理论等现 代

47、数学理论、线性规划法、状态空间混合法等，编制开发计算机软件，建立人工智能集成化数学模型。 在此基础上，提高大型矿山机械主机设备运转率和效能,可以较快实现各类矿山机械设备技术性能配 套最优目标。 3、我国矿用机械制造行业无明显区域分布特征，外部宏观经济政策环境与行业发展环境宽松有利，利于推进整体行业资源有效整合。 “低碳”将成为中国经济发展新动力引擎，引领我国矿山机械制造产业体系和消费模式重构新的风向 .专业资料. 标。矿山机械如破碎机、制砂机、磨粉机制造更多加入绿色生态设计、人性化设计理念元素。 此外，我国矿山开采产业相关政策措施不断推出,有利于加快各类矿山机械企业改组联合、兼并破产、重组和股

48、份制改革步伐。适时组建以矿山机械制造企业为主体，有煤炭生产企业入股、科研院所参与的大 型矿山工程装备集团，形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力企业实体已成为结构调整、经济转型主旋律。下游煤炭、钢铁、有色金属等行业面临淘汰落后产能、增长方式转型、结构升级等，国家研究设立鼓励使用国产首台套重大装备风险补助资金等举措，将推动重大装备制造业国产化、高端化发 展。 总体看：我国矿山机械设备制造业进行结构调整、并购重组，实现产业资本集中与规模经济效应所需外部宏观经济政策环境、行业运行环境、部资源自主配置机制等均为有利，该行业资源配置前景良好。 第三节市场空间分析 1、国土资源部 2008年发布关于促进深部找矿工作指导意见促进