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文档简介

1、合规 提升 超越北京分公司工作日志与拜访工具工作日志与拜访工具北京分公司新人衔接战斗营培训北京分公司新人衔接战斗营培训L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司1 1 标准化的工作日志标准化的工作日志二二 如何使用亲访卡如何使用亲访卡NCINCI北京分公司月度例会填写月度例会填写分析更透彻分析更透彻内容更全面内容更全面NCINCI北京分公司重点更突出重点更突出对价值提升的保证对价值提升的保证NCINCI北京分公司工作更前置工作更前置NCINCI北京分公司第四周第四周NCINCI北京分公司上门拜访全记录上门拜访全记录工作重点看清楚工作重点看清楚L o g oL o g o合规 提升

2、超越北京分公司1 1 标准化的工作日志标准化的工作日志二二 如何使用亲访卡如何使用亲访卡NCINCI北京分公司例：A类客户，详细情况描述客户服务上门卡客户专员应详细描述当天拜访情况，认真填写上门服务登记卡。亲访后结合客户服务上门卡信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管。L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司客户分类目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。 1.经济能力2.保险意识3.接触态度4. 影响力A类客户有近期开发价值B类客户

3、有长远开发潜力C类客户以服务保证缴费L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司A类客户B类客户C类客户频次：建议每月两次以上沟通。方式：制作计划书、亲访、及时联系。频次：建议每季两次以上沟通。方式：短信祝福、电话问候。频次：建议半年沟通一次以上。方式：生日祝福、续期服务。L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务。客户资料卡的填写原则:A、B类客户必须填写客户资料卡，A类客户必须全部为专属客户,B类的大部分客户为专属客户。客户资料卡填写要点 ：（1）根据亲访中了解的情况将客户家庭保障情况填在表中；（2）客户家庭基本信息；（3）亲访服务记录；（4）“备注”中要填写客户感兴趣的产品或产品类别；NC

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