远卓-华泰贝通-组合战略资源项目建议书

1、成功组合战略资源成功组合战略资源 实现新经济下的高速成长实现新经济下的高速成长 北京华泰贝通科技贸易有限责任公司北京华泰贝通科技贸易有限责任公司 项目建议书项目建议书远卓创业咨询公司远卓创业咨询公司 北京北京 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants说明说明本咨询项目建议书是秉承北京华泰贝通科技贸易有限责任公本咨询项目建议书是秉承北京华泰贝通科技贸易有限责任公司邓华董事长、侯小慧总经理委托完成，以作为远卓创业咨司邓华董事长、侯小慧总经理委托完成，以作为远卓创业咨询有限公司为华泰贝通公司分析长期发展战略、核心业务模询有限公司为华泰贝通公司分析长期发展战略、核心业务模式、相

2、应的资源整合、成长、竞争策略以及建立相应的公司式、相应的资源整合、成长、竞争策略以及建立相应的公司运营体系的基本框架。在此基础上，远卓创业咨询有限公司运营体系的基本框架。在此基础上，远卓创业咨询有限公司将支持华泰贝通制订并完成私募将支持华泰贝通制订并完成私募/ /上市计划及相应工作。上市计划及相应工作。 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目建议书的主要内容本项目建议书的主要内容本项目小组的人员组成本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的预算本项目的时间安排本项目的时间安排本项目工作阶段划分及工作内容本项目工作阶段划分及工作内容华泰贝通目前考虑的问题华泰贝通目前

3、考虑的问题本项目的工作方法本项目的工作方法 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants华泰贝通面临挑战的初步看法华泰贝通面临挑战的初步看法 华泰贝通所面临的主要挑战华泰贝通所面临的主要挑战理念/远景目标的规划 主要挑战所涵盖的子议题主要挑战所涵盖的子议题公司的发展远景/理念是什么？为实现上述远景，公司肩负的使命是什么？配合公司发展远景，公司的阶段性目标是什么？ 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants华泰贝通面临挑战的初步看法华泰贝通面临挑战的初步看法 华泰贝通所面临的主要挑战华泰贝通所面临的主要挑战核心业务战略 主要挑战所涵盖的子议题主要挑战所涵

4、盖的子议题IT行业中基础设施提供、软件开发、专业服务业的发展走向是什么？面对众多的市场发展机会，如何将众多、繁杂的业务思路清晰化？公司如何定义自己战略业务核心？围绕战略业务核心，公司应该进行怎样的业务组合？公司的业务推进计划是什么？公司的核心业务提供给客户的价值是什么？提供给客户的价值应通过怎样的商业模式来实现？ 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants华泰贝通面临挑战的初步看法华泰贝通面临挑战的初步看法 华泰贝通所面临的主要挑战华泰贝通所面临的主要挑战成长竞争策略 主要挑战所涵盖的子议题主要挑战所涵盖的子议题公司在发展的不同阶段主要将采用何种成长模式（自然增长、联盟、

5、收购兼并）？如何利用公司目前拥有的各种资源？（CRNET的股份、铁路行业的垄断优势 ）公司为了实现各阶段的发展目标，需要的核心资源有哪些？公司哪些目前还不具备？如何把握目前IT产业与国内传统资源进行跨产业联合、对接的机会？如何充分利用公司目前拥有的核心竞争优势？（人才、软件开发、全国营销能力 ）如何提高创新能力，包括产品/服务创新、客户关系创新、政府关系创新等？公司目前所在领域和拟订进入的市场的竞争状况如何？公司将采用何种的竞争方式？ 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants华泰贝通面临挑战的初步看法华泰贝通面临挑战的初步看法 华泰贝通所面临的主要挑战华泰贝通所面临的主

6、要挑战运营体系的改进 主要挑战所涵盖的子议题主要挑战所涵盖的子议题组织机构应按总体战略作何调整？内部核心流程如何提高运营效率？如何设计华泰贝通核心管理和工作流程框架 ？ 如何有效地设定华泰贝通组织结构和人力资源管理框架？ 如何建立有效的考核与激励机制？如何建立有效的人才引入、培养、造就或淘汰机制？ 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants华泰贝通面临挑战的初步看法华泰贝通面临挑战的初步看法 华泰贝通所面临的主要挑战华泰贝通所面临的主要挑战资本市场应用与对接 主要挑战所涵盖的子议题主要挑战所涵盖的子议题公司不同阶段实施业务推进的资金需求状况？潜在的资金解决方式有哪些？不同

7、阶段公司应该采取什么资金解决方案？如何选择私募/上市的方式、时机、投资者及交易结构？ 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目建议书的主要内容本项目建议书的主要内容本项目小组的人员组成本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的预算本项目的时间安排本项目的时间安排本项目工作阶段划分及工作内容本项目工作阶段划分及工作内容华泰贝通目前在考虑的问题华泰贝通目前在考虑的问题本项目的工作方法本项目的工作方法 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants项目的主要工作方法一：项目的主要工作方法一：利用利用7S模型进行公司诊断模型进行公司诊断这里主要考虑的是员工

8、队伍作为整体的特性，而不是每个员工的个人情况领导风格是指企业的经理层集体在管理上的特征和一系列独到的做法运营系统是指企业业务和日常事务处理的过程和程序，竞争优势最终必须落实到运营系统，体现在核心流程上指企业作为一个整体以及其中的每一个成员所秉持的对行为、原则和方式的看法，它构成了企业文化的核心核心技能是企业作为一 个竞争实体所拥有的独特能力，它区别于企业内单个个人的能力公司战略是为了获得持续竞争优势而采取的一系列相互协调的行动 组织结构确定了企业内部纵向及横向的关系，它定义了企业内部各项任务及信息的分配和责任 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants发展前景的确定决定了

9、公司的总体战略发展前景的确定决定了公司的总体战略走向、核心技能的巩固和价值观的培养走向、核心技能的巩固和价值观的培养华泰贝通的发展前景：华泰贝通的发展前景：公司战略公司战略核心技能核心技能价值观价值观在哪些关键领域里展开竞争？在哪些关键领域里展开竞争？以哪些手段竞争？以哪些手段竞争？竞争战略在时间序列上应如何展开？竞争战略在时间序列上应如何展开？产品产品/ /客户管理能力客户管理能力风险管理技能风险管理技能跨地域管理能力跨地域管理能力对行业技术动态的了解对行业技术动态的了解结合金融行业的能力结合金融行业的能力业务信息管理能力业务信息管理能力人力资源能力人力资源能力政府公关能力政府公关能力激励机

10、制激励机制领导风格领导风格员工行为取向员工行为取向风险意识风险意识 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants商业设计 建筑实施延伸/再创新目标B-ModelV-ModelR-Model竞争策略成长/收购策略资源策略技术策略团队品牌融资运作核心技能时间2个月2个月2个月6个月统一性完整性独特性领先性概念竞争运作项目的主要工作方法之二：（更新）项目的主要工作方法之二：（更新）BEST(Bexcel e-Business Strategic Techniques)远卓远卓IT企业战略模式企业战略模式 远卓创业咨询Bexcel Venture ConsultantsITIT和网

11、络服务行业和网络服务行业分析的结构、行为分析的结构、行为和绩效（和绩效（SCPSCP）模型）模型华泰贝通战略的华泰贝通战略的三维架构和价值三维架构和价值传输系统（传输系统（VDSVDS）华泰贝通公司高层管理研讨数据资料收集和分析项目组讨论及外部访谈国内外成功案例分析本项目的主要工作方法三：行业分析本项目的主要工作方法三：行业分析及战略策划框架及战略策划框架SCP模型模型 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants行业分析的结构、行为和绩效：行业分析的结构、行为和绩效：SCP模型模型营销定价产量广告/促销行为新产品研发分销生产能力变化扩张进入/退出并购纵向整合向前/向后整合

12、纵向合作长期合同内部效率成本控制物流管理组织机构的有效性技术进步政府政策/法规的变化- 国内- 国外大众生活方式/消费观念的变化需求方可能的替代品市场增长率产品生命周期产品间的差别企业需求供给方集中度来自进口产品的竞争厂商的多样化成本结构的变化进入/退出壁垒产业结构链供应方和客户方的侃价能力的变化财务状况利润率创造价值的能力创造就业/吸引人才的能力技术革新的能力外部外部影响影响 厂厂 商商 行业行为C 行业绩效模式P 行业结构 S 行行 业业 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants战略的三维架构（战略的三维架构（GB）和价值传输系）和价值传输系统（统（VDS）1.1.

13、同样的事做得更多更好2.2.重新细分市场以形成特定市场3.3.形成并追求新的优势4.4.在全行业范围内利用独特优势 有选择性 全面出击原有规则新规则在哪里竞争(Where) 如何竞争(How) 何时竞争何时竞争 (When) (When)价值选择价值沟通价值提供独特而清晰的业务模式促使相互协调的一系列行动 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目的主要工作方法四：关键成功本项目的主要工作方法四：关键成功要素分析要素分析GAP ANALYSIS成功要素指标 要求程度 公司现状 与理想状况差距 潜在的弥补方法例：研发能力对行业发展方向有深刻的理解自身拥有较强实力开发队

14、伍良好的掌握外部开发的资源强有力的监控内部和外部研发进展的能力 自身开发实力较强基本没有外包开发研发的进展没有强有力的监控指标 缺乏高质量的外包技术资源不能有效地控制项目进展 通过各种渠道与外包技术开发公司建立渠道建立比较内部研发和外包研发的比较指标体系 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目建议书的主要内容本项目建议书的主要内容本项目小组的人员组成本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的预算本项目的时间安排本项目的时间安排本项目的工作方法本项目的工作方法华泰贝通目前在考虑的问题华泰贝通目前在考虑的问题本项目工作阶段划分及工作内容本项目工作阶段划分及工作内容 远

15、卓创业咨询Bexcel Venture Consultants项目的阶段划分及工作内容项目的阶段划分及工作内容主要工作主要工作资金及其他资源的解决方案比较私募商业计划书的拟订战略投资者、金融投资者的选择上市时机、地点的比较研究中介机构的选取（保荐人、会计事物所、律师、评估师）-行业分析企业整体诊断公司发展的远景目标确立核心服务模式研究成长、竞争策略业务推进方案运营体系的建立资本需求及运营策略第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants项目第一阶段的工作内容细分项目第一阶段的工作内容细分主要工作主要工作与公司管理层充分沟通确定公司发展的远景规

16、划及战略目标潜在的客户群细分，需求调查分析满足上述需求的核心价值模式确定相应的商业模式初步的投入产出分析-分析网络基础运营、软件及IT服务行业的现状及发展公司历史业务经营状况分析公司潜在的业务发展方向及竞争状况分析公司目前拥有的 资源、核心竞争力分析评估公司核心管理团队初步评估公司战略、组织及运营体系分析实现上述业务模式的关键成功要素和资源确定公司的资源对接方式分析公司的成长策略分析公司采取的竞争策略确定业务推进次序及目标确定公司的组织构架确定公司的核心运营流程分析公司的团队建设和人力资源计划部门责权利的划分及相对应的激励、考核预测公司未来运营的现金流量状况分析公司解决资金缺口的潜在途径提供必

17、要的实施支持 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants主要工作主要工作讨论确定对投资者的要求（战略投资者、金融投资者）确定融资的业务范围及方式确定交易结构撰写融资计划书(中文)研讨、修改并培训选定潜在的投资者发出Teasers第一轮投资者签订保密协议递交融资计划书(中文)公司管理层与第一轮投资者面谈确定第二轮投资者第二轮投资者派小组对公司进行评鉴听证-第三轮投资者确认投资谈判交易结构及价格谈判投资阶段及时间安排确认公司总体战略与资产评估事务所协调与会计事务所和律师事务所协调与投资者派出的Due D小组协调与工商行政管理部门协调协调工作协调工作项目第二阶段的工作内容细分项

18、目第二阶段的工作内容细分潜在方式一：通过私募整合战略资源潜在方式一：通过私募整合战略资源 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants报请目标上市证券交易所主要工作主要工作分析各资本市场对公司业务模式的认可情况分析各资本市场的优缺点初步拟订公司上市日程拟订清晰、具有说服力的业务计划书以吸引最优秀的保荐人协助谈判并确定各中介机构（保荐人、会计事物所、境内律师、境外律师、境内评估师、境外评估师）-协助保荐人等中介机构完成招股说明书所需资料项目第二阶段的工作内容细分项目第二阶段的工作内容细分潜在方式二：成为公众公司潜在方式二：成为公众公司远卓顾问将参与前三个阶段的部分工作，在确定

19、了保荐人之后，上市工作将围绕保荐人展开可能是在先进行一轮私募后再成为公众公司，也可能直接上市 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目建议书的主要内容本项目建议书的主要内容本项目小组的人员组成本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的预算本项目的时间安排本项目的时间安排本项目工作阶段划分及工作内容本项目工作阶段划分及工作内容华泰贝通目前在考虑的问题华泰贝通目前在考虑的问题本项目的工作方法本项目的工作方法 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目的时间安排按项目进程的本项目的时间安排按项目进程的6个个阶段展开，整个项目预计实施阶段展开，整

20、个项目预计实施8周周12个工作日3个工作日12个工作日10个工作日5个工作日6个工作日附：每周工作日为附：每周工作日为6天，共计天，共计48个工作日，个工作日，8周周6周2周 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants本项目建议书的主要内容本项目建议书的主要内容本项目小组的人员组成本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的预算本项目的时间安排本项目的时间安排本项目的工作方法本项目的工作方法华泰贝通目前在考虑的问题华泰贝通目前在考虑的问题本项目工作阶段划分及工作内容本项目工作阶段划分及工作内容 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants根据创业顾问的惯常

21、做法，项目小组由根据创业顾问的惯常做法，项目小组由以下人员组成以下人员组成项目领导小组成员：邓华董事长、侯小慧总经理、 郑立新先生 陈持平先生远卓创业顾问：李峻 赵海山 贺鸣 林忠 项目负责人：赵东平华泰贝通公司项目组成员研究助理若干 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants郑立新郑立新远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公司合伙人司合伙人 主要负责电子商务战略、竞主要负责电子商务战略、竞争成长策略及风险投资咨询争成长策略及风险投资咨询McKinsey香港、北京公司工作香港、北京公司工作2.5年年，主要负责跨国公司及国内大型集团的，主要负责跨国

22、公司及国内大型集团的战略、组织管理和竞争成长策略咨询战略、组织管理和竞争成长策略咨询 历任中美史克公司市场部经理、葛兰历任中美史克公司市场部经理、葛兰素卫康大中华区营销及商务拓展总监、素卫康大中华区营销及商务拓展总监、江中制药集团营销副总、执行董事，负江中制药集团营销副总、执行董事，负责营销体系的建立，收购兼并及子公司责营销体系的建立，收购兼并及子公司海外上市业务海外上市业务本项目时间投入：本项目时间投入：50%，24人天人天项目小组成员介绍项目小组成员介绍陈持平陈持平远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公司合伙人司合伙人 主要负责主要负责IT市场行业分析、市场行业分

23、析、商业运作模式及技术发展咨询商业运作模式及技术发展咨询McKinsey北京公司工作北京公司工作2年，研究部年，研究部经理，主要负责经理，主要负责McKinsey公司内部知公司内部知识管理及行业发展研究识管理及行业发展研究 捷成洋行顾问北京主管，负责业务拓捷成洋行顾问北京主管，负责业务拓展和行业进展研究展和行业进展研究本项目时间投入：本项目时间投入：25%，12人天人天 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants赵东平赵东平远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公司高级顾问司高级顾问 主要负责公司战略、商业主要负责公司战略、商业模式及风险投资咨询模

24、式及风险投资咨询天津大学系统工程工学学士，英语文天津大学系统工程工学学士，英语文学学士学学士清华万博战略发展与业务规划清华万博战略发展与业务规划/首轮私首轮私募募/海外上市项目经理海外上市项目经理中国医学网业务规划项目经理中国医学网业务规划项目经理Eastour公司公司ASP服务实施咨询及融资服务实施咨询及融资项目经理项目经理参与四通集团系统集成部业务发展规参与四通集团系统集成部业务发展规划及融资项目划及融资项目参与参与UNDP联合国开发计划署国际融联合国开发计划署国际融资项目资项目参与中国远洋运输集团资产重组项目参与中国远洋运输集团资产重组项目本项目时间投入：本项目时间投入：100%，48人

25、天人天项目小组成员介绍项目小组成员介绍李峻李峻远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公司高级顾问司高级顾问 主要负责主要负责IT市场行业分析市场行业分析、营销管理及营销模式研究、跨国公司、营销管理及营销模式研究、跨国公司ERP系统实施、业务流程优化与重组系统实施、业务流程优化与重组复旦大学物理学学士，欧洲特雷通软复旦大学物理学学士，欧洲特雷通软件公司售前经理件公司售前经理青岛海信集团软件公司发展战略研究青岛海信集团软件公司发展战略研究全球最大的石化企业全球最大的石化企业埃克森中国埃克森中国两家子公司的两家子公司的ERP实施实施全球第二大的邮购企业中国营销策略全球第二大的

26、邮购企业中国营销策略咨询项目经理咨询项目经理法国欧雷法汽车公司管理软件实施法国欧雷法汽车公司管理软件实施新加坡发展银行中国公司项目管理咨新加坡发展银行中国公司项目管理咨询询本项目时间投入：本项目时间投入：100%，48人天人天 远卓创业咨询Bexcel Venture Consultants赵海山赵海山远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公远卓管理顾问公司及远卓创业咨询公司顾问司顾问 主要负责风险投资咨询、企业主要负责风险投资咨询、企业财务诊断及资本运作咨询财务诊断及资本运作咨询清华大学清华大学MBA，西安交通大学审计学，西安交通大学审计学学士，曾在国家审计署驻煤炭部审计局学士，曾在国家审计署驻煤炭部审计局工作工作3年年 参与清华万博私募及海外上市项目参与清华万博私募及海外上市项目负责负责Eastour风险投资项目风险投资项目四通集团系统集成部资本运作四通集团系统集成部资本运作北京易得方舟有限公司风险投资项目北京易得方舟有限公司风险投资项目Mybid公司风险投资项目公司风险投资项目中国远洋运输集团财务诊断中国远洋运输集团财务诊断本项目时间投入：本项目时间投入：50%，24人天人天项