协同数据分析用户操作手册

1、中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一致远协同数据分析用户操作手册北京致远互联软件2020 年 06 月北京致远互联软件1 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一前言最近几年，人类在一些科技前沿领域取得了的，我们看到了许多存在于科幻小说中的内容成为现实：人取代了重复劳动者、人工智能击败了人类顶级旗手、自动驾驶汽车越来越多，我们可以把这个称之为“智能”或者“大数据”。大数据对企业的影响也很明显：一方面，无处不在的数据使企业的经营更加多元化、精细化、个性化，为企业节约成本的同时，还可以提高市场占有率，带来巨大的机遇；另一方面，对于数据的管理、分析、应用与保护也是企业的巨大。想

2、要利用数据，首先要管理好数据，没有好的数据谈什么决策都是“耍”，基础数据不正确，做出的决策必然不正确。数据从天而降，适合的数据有钱也买不到，需要“养数据”。 养数据包括如下几个部分：1、完善数据结构，先把数据管理起来；2、提高数据质量；3、数据入库意识；4、长远的数据布局和场景化数据应用。养数据是一个长期艰巨的工作，并且得不到企业管理层重视，也得不到基层员工的积极配合，所以在养数据的同时，一定要同步使用数据。企业级的数据分析通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。这里所谈的数据不仅包括传统的企业业务系统的订单、库存、账目、客户和供应商等来自企业所处行业和

3、竞争对手的数据，还包括来自企业所处的外部环境中的其他各种数据，比如工商、税务、涉诉、金融等数据。数据分析能够辅助的业务决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的。致远协同数据分析大数据平台（）提供面向企业业务场景的一站式大数据分析平台，采用大数据、移动互联网、人工智能等先进技术，支撑企业业务创新，随时随地经营，辅助企业科学决策，企业数据驱动。协同数据分析巧妙的将 CAP 表单、企业内部经营管理数据、还有外部化坏境数据集成起来，利用平台中强大的建模工具和报表设计器，对各方面数据进行自助式场景化数据分析，并可以多种形式展示到 PC 端、移动端、大屏等媒介上，还可以形成图文报告等多种形式的报表

4、文体，助力企业进行精准、战略管控、风险等。在 A8 门户和 M3 中根据不同的展示相应的管理驾驶舱，实现对企业运营状况的实时分析，对企业运行异常情况进行主动，提供穿透钻取分析、度分析、挖掘问题产生，直击问题根源。北京致远互联软件2 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一目录致远协同数据分析用户操作手册1关于致远协同数据分析6平台介绍6基本概念6协同数据分析部署及环境配置7协同数据分析台11系统管理12第一章1.11.2第二章第三章.3第四章企业信息管理12用户管理13权限管理16业务模型设计器184.1数据库连接.24.1.3

5、4.1.4创建数据库连接操作流程21修改已有连接操作流程21移除已有连接操作流程21测试连接操作流程224.2业务模型224.2.1维度表关系图建立234.34.4数据集成30建模/可视化30.2智能31发布中心3第五章第六章6.1实施工具36管理36应用中心37决策门户39进入门户39首页40浏览报表40PC 报表设计器41文件夹管理426.1.1 新建文件夹426.1.2 删除文件夹436.1.3 修改文件夹43报表管理46.2.2新建报表44修改报表44北京致远互联软件3 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场

6、占有率第一删除报表44预览报表4.46.3报表设计编辑4.2基础概念45构建. 466.4报表设计编辑报表5..4报表设计56合并维度63常用块元素68其他常用块操作1106.5报表设计编辑公式12.26.5.3第七章编辑公式126函数列表130运算符175移动报表设计器177数据集成177第八章8.1CAP 表单连接器17.2总体介绍177使用说明1788.2ERP 数据抽取18..4安装 U8 分析模型182配置 U8 数据源183U8 数据抽取1

7、84浏览预置报表1858.3流程绩效分析1868.3.1 流程绩效模型安装1868.3.2 协同组织绩效分析数据抽取配置1898.3.3 报表分析192Excel 数据填报200...4.Excel 填报介绍200Excel 填报设计端200Excel 上报客户端212Excel 上报 Web 端(推荐使用)2188.5第九章9.1分析型主数据219协同门户集成222报表中心集成2.29.1.3关9.2.1应用前准备222报表绑定227报表应用229统集成230菜单集成2319.2北京致远互联软件4 / 244中国协同软件行业连续

8、 12 年市场占有率第一栏目集成233空间集成23.39.3数据权限集成23.2方法一：分析云数据权限234方法二：V5 业务环境变量2379.4穿透到外部系统（CAP 表单）23..4穿透到 Cap3Cap4 流程表单238非流程穿透到表单240穿透到无流程表单241通过逻辑打开不同报表、表单243北京致远互联软件5 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第一章关于致远协同数据分析本手册是致远协同数据分析用户使用手册，主要是为指导用户使用本而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对致远协同数据分析有一个概

9、括的了解，的方便与快捷。亲身体验到它所带来1.1平台介绍协同数据分析通过对数据的收集、管理、分析以及转化，以报表、管理驾驶舱、模型、报告的形式使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。在协同数据分析实施工具等。中功能是：数据集成和模型可视化，同时包括后端的系统管理和1.2基本概念n源数据：既可以是客户经营管理系统（比如致远 A8、U8、NC、金蝶 K3 等）的数据，也可以是其他任意第数据，包括 Excel 表格，日志文件，甚至化的非结构化数据。也就是所有需要纳入分析的数据都可定义为数据源。n数据抽取（ETL）：把数据从业务数据库中取出来，进行必要的转化、整理

10、、再存放到数据仓库的过程，只有经过 ETL，才可形成利于分析的数据。业务模型：直达业务的模型及背后的数据模型，是指定数据源中度量、维度的关系模型。可通过第四章中的业务模型设计器来实现。n北京致远互联软件6 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一n决策门户：分析结果的展现端，通过报表设计器定义出的报表、管理驾驶舱、模型等最终样式的呈现端。n台：协同数据分析所有功能的，以及的管理均在台。第二章协同数据分析部署及环境配置致远协同数据分析服务器端配置要求：为纯绿色安装，您可从官网中获得安装包，拷贝至服务器即可。1.Ø建议硬件配置Ø建议软件配置2.客户端软件软件配置要

11、求：3.应用前准备部署后，需要在服务器端启动“协同数据分析服务”、“协同数据分析数据抽取服务”（两个服务均在部署根目录下）。应用用户及权限管理五个步骤。之前需要做一些准备工作，分为配置企业信息、获取加密、北京致远互联软件7 / 244名称版本备注浏览器IE10/11（推荐 IE11 版本） Chrome12 以上Safari4/5/6（MAC 系统）其他浏览器：FireFox4 以上版本，360 浏览器（极速、安全）推荐 Chrome 浏览器名称版本备注操作系统Windows Server 2003/2008/2012 ，中文(简/繁)、英文；无数据库SQL Server 2005 及以上版本

12、Oracle 10g 及以上版本MySql浏览器IE10/11（推荐 IE11 版本）Chrome12 以上其他浏览器：FireFox4 以上版本，360 浏览器（极速、安全）推荐 Chrome 浏览器配件最低配置推荐配置内存>=8G Bytes>=16G Bytes硬盘>=50G Bytes根据企业数据量情况而定，一般建议是企业信息化数据量的两倍网卡100M100M中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 应用前准备1)配置企业信息环境部署完成之后，首次进入“协同数据分析管理台”，会弹出企业信息录入框，此信息需确认录入争取及企业名称的完整性，以保证能正确获取到加密信息

13、。图 企业信息2)获取加密需有加密信息，才可以正常使用，admin 用户登陆管理台，点击右上方的“管理”，在弹出框中选择“申请”，点击“获取”，即可获得功能点加密，初次使用尚未，可获得三的有效期限。北京致远互联软件8 / 244功能权限管理用户管理Admin用户获取加密配置企业信息中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图管理获取有三个方式，申请、离线申请、致远加密服务，可根据实际情况选择获取加密的方式，具体详见 4.6用户管理管理。3)系统默认配有 admin 和 demo 用户，分别为系统的超级管理员和演示用户，默认均为空，在企业实际应用当中，可根据具体情况增加企业内容的用户及色管理”

14、章节。权限管理，具体操作参看手册“3.1.1 用户角4)在实际应用场景中需要给不同的用户配置不同的权限，具体操作参看手册“3.1.2 权限管理”章节。4. 说明1) 2) 3)4)纯绿色安装，如需使用报表设计器，仅需安装 silverlight。平台不断更新，可以通过台中的“更新”获得补丁包，按照说明替换即可使用发布功能，需要确认是否安装 node.js，安装程序在安装盘根目录下的 tools 文件夹下其他工具可通过台中的“工具”获得北京致远互联软件9 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图提升5) 数据仓库配置ØMysql 数据仓库在致远表单连接器配置数据仓库的时

15、候会自动创建 tempreport 数据库，请注意检查。Oracle 数据仓库Ø请 手 动 新 建 用 户 ： BI,： bi ( 如 果 想 使 用 其 它需 要 在BA.ReportService.Host.exe.config 中配置<add key="OracleBIPassword" value="bi" />)同时授予 BI 创建数据库表的权限grant connect,resource to BI; grant unlimited tablespace to BI;其他注意事项5.1)2)保证能够正常运行，服务器端的分

16、析云服务和数据抽取服务要保证启动如果首次运行提示如图下图，请先安装.net 4.5，安装“AnalyticsCloudTools”路径下的NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe 即可图 运行报错首次登录 IE 设计端或浏览器，需要修改设置，如下图所示3)北京致远互联软件10 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 修改 IE 设置第三章协同数据分析台协同数据分析台是平台所有功能的，主要包括：系统管理、数据集成、建模/可视化、实施工具、管理、应用中心等，界面及应用流程。图 协同数据分析台北京致远互联软件11 / 244中国协同软件行业连续

17、12 年市场占有率第一图 应用流程提示：将服务器中的“bin 文件夹”及“启动协同数据分析管理台”同时拷贝到客户端，即可实现在客户端登录使用协同数据分析。3.1 系统管理系统管理支持平台的后端管理功能，主要有用户管理、权限管理等。3.1.1企业信息管理可录入管理企业基本信息，企业名称会显示在决策门户等位置。图 企业信息管理北京致远互联软件12 / 244门户端查阅报表设计端报表制作业务模型确认数据抽取抽取配置致远表单/应用中心业务分析中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3.1.2用户管理本功能可以进行、用户的增加、删除、修改操作，以及用户与的所属关系等维护工作。预制用户是 admin、

18、demo，admin是超级系统管理，demo 是管理员。需根据实施企业实际用户情况，添加用户及，并设置相应权限，使用。管理增加1.单击，"常规"页签进入可编辑状态，输入编码、名称和描述信息，如图所示；图 增加2.如果设置该的所属用户，点击"所属用户"页签，选择所属用户，；北京致远互联软件13 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 设置所属用户3.单击确定按钮，保存新增设置。修改1.选中要修改的，单击修改，进入编码不可修改）；常规编辑界面，输入名称和描述信息（2.3.如果修改该的所属用户，点击"所属用户"

19、;页签，选择所属用户；单击确定按钮，保存修改设置。删除删除当前的，点击删除，则将选中的删除。用户管理增加用户1.，"常规"页签进入可编辑状态，输入用户编码、姓名、单击，为了方便移动应用、报表发布等配置还可输入、钉钉、邮箱，；图 增加用户2.根据企业的安全设置要求，在"空"、"确认"内输入登陆，不设置不输入，即为提示：如果要修改，需要用户登录台后，在右上角登录信息位置修改北京致远互联软件14/ 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3.如果设置该用户的所属，点击"所属"页签，选择所属，；图

20、设置所属4.单击确定按钮，保存新增设置。修改用户.选中要修改的用户，单击修改，进入用户属性编辑界面；修改用户相应信息；如果修改该用户的所属，点击"所属"页签，选择所属；单击确定按钮，保存修改设置。删除用户删除当前的用户，点击删除按钮，则将选中的用户删除，在删除前系统会进行确认。的权限。l 一个可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的。l 若修改了用户的所属，则该用户对应的权限也跟着的改变而相应的改变。北京致远互联软件15 / 244提示l 用户和设置不分先后顺序，用户可以根据的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定， 然后分配权限，最后进行

21、用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属那一个，则用户将自动具有该中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3.1.3权限管理功能权限本功能提供功能权限的集中管理，可对用户或授予模块权限、模型权限、报表权限。功能管理台/系统管理/功能权限图 功能权限北京致远互联软件16 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一使用说明1.模块权限：设置所示台中的功能点权限，根据用户或实际情况进行勾选设置即可，如图图 模块权限提示：“授予所有功能权限”是模块功能权限点的高级将拥有所有功能权限，确定后生效选项，一旦勾选此项，即此用户或2.模型权限：设置模型权限，此设置将直接影

22、响之后的报表制作和报表浏览，若无模型权限，将不可用模型制作报表，并且用该模型制作的报表也不可浏览，应根据用户或景进行设置，的实际场图 模型权限提示：“授予所有模型权限”是模型权限点的高级选项，一旦勾选此项，即此用户或将拥有所有模型权限，不仅当前的模型权限，以后扩展模型，自动，确定后生效3.报表权限：报表权限主要是报表的浏览、编辑、导出权限进行设置，可以分别对 PC 端报北京致远互联软件17 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一表和移动端报表进行设置，图 报表权限提示：§“授予所有报表权限”是模型权限点的高级选项，一旦勾选此项，即此用户或角色将拥有所有报表权限，不仅当

23、前的报表权限，以后新增报表，自动有报表功能点权限，确定后生效。，且拥有所§“输出”为否权限，不勾选代表有输出报表的权限，勾选上代表不可在门户中输出报表，否权限的优先级较高，即用户或用户所属限，那么最终用户即不具有输出报表的权限。一旦勾选上报表的输出权4.预览权限：可以预览用户及的权限，其中用户的权限为用户及所属权限的并集。数据权限定义用户在某个或某些数据权限域（比如企业-财务数据权限域、区域-销售权限域、部门-收入成本权限的数据范围。比如，华东区域销售总监就可以授予“区域-销售”（定义了地区域等）上有哪些基础维度销售相关数据对应的事实表）权限域上的华东地区的基础数据。第

24、四章业务模型设计器业务模型是直达业务的模型和背后的数据模型，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。n主要流程，北京致远互联软件18 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图主要流程n接口，数据库及库结构业务模型图接口n主要功能：创建数据库连接：每个业务模型都要对应一个数据库连接，所以创建业务模型之前需确认创建好数据库连接。管理数据库连接：支持添加新连接、修改已有连接、移除已有连接和测试连接。搭建业务模型：这是模型设计器的对象模型设计等。功能，主要包括：创建业务模型、数据关系图设计

25、、分析管理业务模型：支持创建业务模型、修改已有业务模型、打开已有业务模型进行编辑、移除已有模型。北京致远互联软件19 / 244移动报表设计器业务模型设计器数据集成平台报表设计器PC报表设计器创建语义层生成业务模型创建数据关系图创建业务模型新建/选择数据库中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一n功能：，运行协同数据分析平台后可进入业务模型设计器图 功能图 模型设计器4.1 数据库连接业务模型是数据库的模型，因此首先要建立数据库连接指向要分析的数据源。n菜单路径：点击上部菜单“数据库连接”，打开数据库连接列表，。图 数据库连接北京致远互联软件20 / 244中国协同软件行业连续 12 年市

26、场占有率第一4.1.1创建数据库连接操作流程1. 点击"新建"，打开"数据库连接"栏目说明框，连接类型：选择要创建连接的数据源类型，默认支持 SQL 数据连接类型，目前支持 5 种连接类型。连接名称：输入创建数据库连接的名称，相当于连接标识，便于创建业务模型时选择。名：输入数据源所在数据库服务器的名或是 IP用户名：输入有操作数据库服务器权限的用户名：输入上一项用户的数据库数据库：选择创建连接的数据库信息图 创建库连接.按照栏目说明，输入或选择各项内容选择数据库后，点击“测试连接”测试连接，确定保存后，数据库连接创建特别说明：。接对应一个的

27、数据库 DataBase。选择文件夹。Database Service 连接类型时，“数据库”文件对应的路径为安装部署路径下级Databas4.1.2修改已有连接操作流程.在数据库连接列表中选中要修改的数据库连接行点击“修改”按钮，或直接双击该数据库连接行打开数据库连接框，修改连接项目内容测试连接通过后，确定保存，则修改数据库连接4.1.3移除已有连接操作流程1. 在数据库连接列表中选中要删除的数据库连接行2. 点击“删除”按钮北京致远互联软件21 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3. 确定删除则将选中的数据库连接删除4.1.4测试连接操作流程当数据库连接不

28、确定是否工作正常时，可使用"测试连接"功能进行。1.2.3.在数据库连接列表中选中某个数据库连接行点击按钮“测试连接”连接正常，将会出现一条消息，连接；如果连接未响应，您将收到一条错误消息。4.2 业务模型定义好数据库连接后，便可开始搭建对应该数据库的业务模型。搭建业务模型是一个相对复杂的过程，主要包含以下步骤：点击按钮“新建“，。输入模型名称，选择数据库连接。图 选择库连接业务模型设计：进入业务模型设计主界面，可以看到两个分类：表关系图、语义模型。图 模型设计表关系图的布局从左到右为：数据库表关系图（标识为 Area1），表（视图）之间的关联关系(标识为 Area2)，所

29、选数据库下的数据表及视图列表（标识为 Area3）。业务模型是是报表背后的数据源和关系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。因此设计业务模型首要任务就是将数据仓库或数据库中的表与表之间建立起关系。北京致远互联软件22 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一4.2.1维度表关系图建立维度表信息公用性比较强，维度表之间的关系简单，只建立一张维度表关系图即可。联接说明：数据之间的关系取决于它们之间的联接类型和联接运算符，图 数据联接关系操作步骤：第一步：从右侧的 Area3 区域将要做为维度的表（视图）选中拖到关联关系区。第二步：如果存在两个维度表之间有关联关系的情况时，要建立表关

30、联，从外键字段连向主键字段，比如从客户维度表 Dim_Customer 字段 CustomerTypeID 连向客户分类维度表中的客户分类编码 dimCode 字段。为了方便下面的描述，在此将存放外键字段的表称为 A 表，存放对应主键字段的表称为 B 表。.5.点击 A 表中的一个字段，使其变成灰色选中状态在 A 表该字段对应外侧位置，点击鼠标左键，拖动鼠标至 B 表中与其关联的字段确定关联松开鼠标即可双击连线，可编辑关联关系，选中表或连线，按 delete 键删除相应对象北京致远互联软件23 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 编辑联接关系第三步：定义联接

31、运算符建立从表 A 中字段到表 B 中字段之间的关联，除了要指定联接类型外，还需要在表达式框中定义出这两字段之间的联接运算符。运算符可以帮助您定义联接用于匹配连接的字段之间的数据的限制。可以支持的联接运算符图 联接运算符事实表关系图建立事实表和维度表之间的关联关系比较复杂，为了使关系图展示更加清晰，建议以每个关键事实表为创建多个事实表关系图。事实表关系图将应用于度量对象的建立操作步骤：第一步：在图 1-8 中 Area1 区域选中“维度表关系图”或“事实表关系图”条目，单击鼠标右键， 选择“新建事实表关系图”，在弹出的界面中选择所需要的事实表。第二步：双击设计 Area2 区域新加的事实表，可

32、弹出表属性界面，可根据需要选择所需的字段。如图所示北京致远互联软件24 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 事实表关系图第三步：从 Area3 区域拖拽所需要的维度表。第四步：建立表关联第五步：定义联接运算符。重复第三步至第五步，直至设置好所有所需要的维度表，保存设置好的关系图。选中表或连线，按 delete 键删除相应对象业务模型分析对象的设计，即是依据数据关系图中定义得到的维度表关系图和事实表关系图设计出在分析中需要用到的维度、度量对象，以及辅助构建分析的预定义过滤器对象，为了将这些分析对象的层次关系管理得更加清楚，还可以设计出分类对象。点击“语义模型”进入对象模型设

33、计。如图所示图 语义模型北京致远互联软件25 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一维度对象设计维度即是描述参与事实的细节成员，比如常用到的客户、等。维度对象在数据分析过程中反应出分析数据的粒度和角度，若没有维度对象那么任何数据都会变得空洞、无意义，所以维度对象是不可少的。右键单击图“语义模型”左侧区域，可选择“新建分类”，“新建维度”，“新建度量”，如图界面所示、图 编辑维度对象栏目说明n名称：录入当前对象在业务模型当中显示的名称，命名时尽量贴近业务用语，以便业务能够明白对象含义分析时n类型：下拉选择对象类型，可选类型有字符、日期、布尔、数值，对于维度对象常用到的是字符或日期

34、类型是否隐藏：勾选内容，直接影响制作报表时，业务模型当中该对象是否显示表达式：定义符合 SQL 语法的表达式nn操作步骤：按照图中所示输入所建维度内容，确定新建完成。注意表达式一定要写成表名（视图名）.字段名的形式。可点“验证”按钮表达式拼写是否正确，点“运行”按钮查看数据表中的值。度量对象设计度量即是描述度量对象是数据分析中操作步骤：事实的数量、金额、个数等数据信息，比如经常用到的订单数量、订货金额等。分析对象。所有度量对象都具有一定的聚合性。同维度对象建立相同，区在于对象类型选择“度量”，表达式一定要使用聚合函数，可用聚合函数有：sum、count、avg、min、max 等。北京致远互联

35、软件26 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图编辑度量对象功能管理台/系统管理/数据权限北京致远互联软件27 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 数据权限使用说明l配置数据权限域1.点击按钮，弹出配置数据权限域页面，图 配置页面点击新增按钮，在常规页签中按栏目逐项配置对应的信息，2.北京致远互联软件28 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 配置常规项栏目说明：üüü名称：数据权限域的名称，根据实际权限域意义定义数据库连接：选择当前数据权限域作用到的数据仓库事实表关联字段：需要通过业务模型设计器确认事实

36、表中关联这个数据权限域的字段信息是什么。举例，定义企业维度的销售数据权限域，下图是业务模型设计器中 U8 销售订单事实表与企业维度的关联视图，从中可以确认出关联的字段为“CompanyID”图 关联关系举例维度表名：当前定义的数据权限域的维度表表名。举例，上例中，维度表名即为企业维度“Dim_Company”维度表标识字段：维度表与事实表之间关联的字段。举例，上例中，标识字段即为“IID”维度表编码字段：维度表中的维度编码字段。举例，上例中，编码字段为“Code”维度表名称字段：维度表中的维度名称字段。举例，上例中，名称字段为“Name”üüüü3.在事

37、实表页签中勾选当前维度支持的数据权限事实表，确定后完成数据权限北京致远互联软件29 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一域定义。图 配置事实表提示：为了方便进行数据权限管理，建议定义表名时规范定义、统一编码。l授数据范围选择用户或，点击按钮，勾选用户的数据范围即可。图 数据范围4.3 数据集成数据集成主要解决了数据抽取的基础工作，具体操作详见第八章。4.4 建模/可视化主要包括业务模型设计器（详见第四章），报表设计器（详见第六、七章），决策门户（详见第五章），智能中心、报表发布中心等。北京致远互联软件30 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3.3.1智能中

38、心提供将带有的报表发布到邮件、钉钉或是其他第工作平台。推送的报表可以是：n报表即为推送报表，触发时推送另外一张管理分析报表。功能管理台 /建模可视化 /智能中心图中心n使用说明l基本操作ü创建任务点击“创建”即可创建等信息。两种不同类型的任务，按照栏目确定推送方式、频率、任务说明见下文。报表、推送用户ü测试任务鼠标右键一个任务行，点击“手动触发”，如果当前报表即存在数据，则会立刻触发任务，验证设置是否正确。ü删除选择任务任务行，即执行删除操作ü启动/停止任务北京致远互联软件31 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一选择任务行，可对状态为

39、“停止”的任务执行启动操作；可对状态为“启动”的任务执行停止操作。l报表即为推送报表 报表可以以推邮件、两个条件触发：、钉钉或其他外部接口等方式推送到指定用户，同时满足以下a)符合定制的频率及发生时间b)推送报表的在此时点触发了器，存在的数据图 设定任务提示：报表如果带有过滤条件可以在对应的过滤条件 1-3 中输入过滤条件内容，可以输入常量或日期环境变量（当年、当月、当日等），若不输入代表全部。触发时推送另外一张管理分析报表l当报表出现时，推送报表（与报表相关的分析报表）可以以推邮件、钉钉或其他外部接口等方式推送到指定用户，与上一种推送报表情况相同，需要同时满足以下两个条件触发任务：a)b)符

40、合定制的频率及发生时间推送报表的在此时点触发了器，存在的数据图 设定推送报表报表和推送报表如果带有过滤条件可以在对应的过滤条件 1-3 中输入过滤条件内容，提示北京致远互联软件32 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一可以输入常量或日期环境变量（当年、当月、当日等），若不输入代表全部。配置说明l1.截图信息推送内容为报表截图及报表，按照栏目设置分析平台门户地址、应用服务器上的 chrome 浏览器安装路径以及图片大小。图 截图设置提示：截图需调用 node.js，所以服务器端需要确认安装 node-v8.9.4-x64（安装程序在安装盘的 tools 文件夹下）。邮箱可以以邮

41、件是形式推动给指定用户（需确认用户管理中维护了个人邮箱信息），此处需要配置的是发件邮箱相关信息。2.图 邮箱配置3.可以以企业或企业号的应用消息形式推动给指定用户（需确认用户管理中维护了个人号）。§栏目说明üüüCorpID：Secret： AgentId：北京致远互联软件33 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一4.钉钉可以以钉钉的应用消息形式推动给指定用户（需确认用户管理中维护了个人钉钉账号）。5.外部接口3.3.2发布中心发布中心可以将报表以定制的频率发布到邮件、钉钉或是其他工作平台。n功能管理台 / 建模可视化 / 报表发布中心

42、北京致远互联软件34/ 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 发布中心n使用说明l基本操作ü创建发布任务点击“创建”即可创建发布任务，按照栏目确定推送方式、频率、发布报表、推送用户等信息，北京致远互联软件35 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 创建发布任务ü测试发布任务鼠标右键一个发布任务行，点击“手动触发”，会立刻触发布任务，验证发布设置是否正确。删除发布任务选择发布任务行，即执行删除操作启动/停止发布任务选择发布任务行，可对状态为“停止”的发布任务执行启动操作；可对状态为“启动”的发布任务执行停止操作。üün配

43、置说明同智能配置说明。4.5 实施工具本版实施工具中包括报表项目配置工具，以后版本中根据项目中的积累将不断更新增施交付的难度和周期。作，降低实4.6协同数据分析管理的加密获取方式分三种，根据企业情况三选一即可申请，首次登录可以申请获得三1.如果服务器环境可以连接互联网，可以直接试用，试用期后使用需才可正常使用。“获取地址”为：08.246，点击“获取”即可获得演示；当正式。之后，可再次点击“获取”过期时间会变更为 2999-12-31，变为正式图申请2.如果服务器环境不可联网，可以提交线下申请，申请通过后，导入 lic 文件即可获得加密信息。文件”会自动生成一个 rep 文件

44、，将文件发给厂商（wangchunyan）；点击“生成收到文件确认出货情况，会返回一个 lic 文件，收到后点击“导入文件”即可。北京致远互联软件36 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 离线申请客户，还可以通过致远加密获得数据分析3.致远的加密“加密服务地址”输入协同OA 的加密服务器地址及端，例如，。详情见 9.1 报表中心集成说明。，点击“获取”即可。A8 接口不影响获取图 致远加密服务4.7 应用中心协同数据分析是一款可扩展的平台化取、模型、预制报表乃至演示数据等，可以在应用中心获取最新的应用安装便实现开箱即用。包，应用包中包含抽北京致远互联软件37 / 244中

45、国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 应用中心的有 U8、K3、NC、EAS、T+分析模型，点击“详细说明”可以查看到1.当前可供说明的模型2.点击“安装”配置数据仓库信息后直接确定，图 数据仓库信息录入3.确定安装首先自动执行数据库抽取，图 执行模型及报表，所有更新完毕，直至确认“安装完成”即可4.然后即是北京致远互联软件38 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图安装完成后，可进入抽取平台确认抽取到门户或报表设计器确认包中的报表。包更新情况；进入业务模型设计器确认模型更新情况；5.第五章决策门户通过协同数据分析门户，用户可以直接到本企业经营发展状况的各种数据分析报

46、表或报告，用户可根据实际需求设置门户进入首页，关注指标和报表等，并可定制常用报表快速浏览到日常所需报表，个性定制，一人一门户。5.1 进入门户在客户端浏览器中输入 URL 地址 http:/服务器 ip 或:端进入门户，输入登录信息，点击确定，协同数据分析，：北京致远互联软件39 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 门户登录5.2 首页通过门户左侧导航可以从任意报表的浏览状态轻松切换到首页，可以快速查看到权限范围的所有报表，还可以切换查看现在已经打开的报表。同时，还可以实现搜索，门户的注销、以及基本设置等。首页的区域可以划分出三块区域，包括关注报表、常用报表、过报表。图

47、首页n关注报表设置：l鼠标晃到对应区域的右上角，通过按钮从报表结构中选择报表l通过删除目前设置关注报表n常用报表需设置，l鼠标晃到对应区域的右上角，通过“+”按钮从报表结构中选择报表l点击按钮，可以从常用报表列表中删除不常用的报表5.3 浏览报表报表浏览过程当中可以通过报表设计时定义的调整过滤方案、钻取、穿透关系对报表进行深度分析。北京致远互联软件40 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一同时也可以报表输出、订阅等基本功能操作。图 报表浏览提示：使用 pdf 导出需确认两点：1） 确认管理台中的“参数配置”，站点信息即为协同数据分析平台地址（或名:8008）;服务器 chro

48、me 路径即为服务器上 chrome 浏览器的安装路径（安装盘根目录的 tools 文件夹中提供 chrome 安装）图 参数配置2） Pdf 输出需要借助 node.js 工具实现，即需要在服务器上安装 node.js，在安装盘根目录 tools文件夹中提供“node-v8.9.4-x64.exe”安装。第六章PC 报表设计器协同数据分析门户中浏览到的所有报表，都需要通过报表设计器来定义设置。设计出一张报表均需要经过定义，拖拽生成报表两步来实现，其中会运用到第四章提到的业务模型，以及各种图表块、基本块功能、公式等设计器功能。n功能：n 方法一：通过协同数据分析可台进入 PC 报表设计器，北京

49、致远互联软件41 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 功能（或 servername）:端u 方法二：（默认 8008，可修改）/designer6.1 文件夹管理协同数据分析门户中，报表都是管理在文件夹中，用户创建的报表可以存放在自定义或预置的文件夹中，方便报表查找和管理。用户可根据自身需要在权限范围内，增加文件夹，方便查阅建议定义一级文件夹。点击（报表目录）图 文件夹结构6.1.1 新建文件夹1.2.点击上图页面左侧文件结构的上方的“新建”按钮弹出"新建文件夹"框，北京致远互联软件42 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 新建

50、文件夹3.4.输入创建文件夹的名称，根据需要选择性输入文件夹名称确定保存后，文件夹创建。6.1.2 删除文件夹1.点击页面左侧按钮，出现文件夹结构图2.选中要删除的文件夹，点击上方的即可。注：若删除的文件夹下有报表，则会一同被删除。6.1.3 修改文件夹1. 点击页面左侧按钮，出现文件夹结构图2. 选中要修改的文件夹，点击上方的，可修改文件夹名称。6.2 报表管理报表是分析中重要的元素，可以实现报表的新建、修改、浏览等操作。，北京致远互联软件43 / 244中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 报表列表6.2.1新建报表点击图标，即可实现报表新建，创建一张完整的报表分为以下步骤：ll编辑编辑报表6.2.2修改报表点击报表列表中的报表名称报表设计界面，进行报表修改6.2.3删除报表1. 勾选要删除的报表，点击工具栏中的。2. 确定删除后，所选中报表从文件夹中移除。6.2.