五日导入工作计划及所需工具列表

1、五日导入工作计划五日导入工作计划及所需工具列表及所需工具列表 导入第一天工作计划（上午）导入第一天工作计划（上午）1、参加晨会，并拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点、确定人员分工、内训师制度3、网点前一周业务数据调研导入第一天工作计划（上午）导入第一天工作计划（上午）4、柜员、大堂副理、大堂经理、客户经理服务现状拍照5、网点物理布局、营销陈列现状拍照6、网点负责人访谈，要点包括现有客户结构、大客户群体特征、贵宾卡门槛标准及要求、网点现在业绩与服务状况自我评价等7、火眼金睛榜及激励制度的确认导入第一天工作计划（上午）导入第一天工作计划（上午）8、网点主任管控表格的讲解9、项目组第

2、二次会议：回顾上午工作、并讲解下午工作重点导入第一天工作计划（下午）导入第一天工作计划（下午）1、客户经理PCRM系统中存量客户梳理2、安装FTouch财富诊断终端3、向客户经理、大堂经理讲解表格工具和营销工具（定投销售垫板及F-Touch）的使用方法；客户经理电话邀约技能传授和实战演练（至少打5个成功电话）、制定邀约计划4、与网点主任确认物理布局调整方案导入第一天工作计划（下午）导入第一天工作计划（下午）5、项目组第三次会议：回顾今日工作，准备晚上演练导入第一天工作计划（晚上）导入第一天工作计划（晚上）1、进行物理布局、营销陈列调整并拍照2、讲解四大流程六大关键点，公布激励制度3、柜员服务七

3、步曲讲解，讲解网点晨会内容4、主题场景演练：基金定投的讲解（为什么推定投+话术）、柜员七步曲（通关）、演练晨会。导入第一天所需工具列表导入第一天所需工具列表 晨会流程 业绩统计表 ABC_WH_访谈调研 营销技能提升竞赛榜 火眼金睛榜 潜在贵宾客户推荐表 客户关系管理日程安排表 存量客户梳理标准导入第一天所需工具列表导入第一天所需工具列表 客户跟进管理表 定投利益演示工具 四大流程六大关键点讲解PPT 七步曲九句话 体验卡 FAB产品快速营销指南（简易版）导入第二天工作计划（上午）导入第二天工作计划（上午）1、晨会点评并拍摄，晨会内容：七步曲九句话，贵宾卡、基金定投FAB话术练习2、晨会之后项

4、目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备工作指导：环境整洁度、移动服务夹、填单台、折页架、柜面物品摆放等4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频导入第二天工作计划（上午）导入第二天工作计划（上午）5、六大关键点之一大堂经理客户价值判断与引导分流的辅导6、封闭式柜员服务七步曲实施评估（每个柜员一天5个客户完整接待过程）7、客户经理电话邀约10个有效电话（邀约话术模板）8、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点导入第二天工作计划（下午）导入第二天工作计划（下午）1、大堂经理识别推荐流程辅导2、大堂经理分流引导流程辅

5、导3、封闭式柜员服务七步曲实施评估（每个柜员一天5个客户完整接待过程）4、客户经理电话邀约10个有效电话（存量客户维护及邀约）导入第二天工作计划（下午）导入第二天工作计划（下午）5、六大关键点之三客户需求分析之KYC知识点指导6、客户经理制定维护计划，填写客户关系管理计划表7、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点导入第二天工作计划（晚上）导入第二天工作计划（晚上）1、当天业务数据统计及工作日志填写指导2、夕会示范（顾问做主持），网点主任给大堂经理及客户经理的工作日志签字确认，由主持人指定人做会议记录3、情景演练：大堂经理现场识别推荐、柜员现场识别推荐（三岗位现场衔接）、（柜员服务七

6、步曲通关）导入第二天所需工具列表导入第二天所需工具列表 七步曲九句话 FAB产品快速营销指南（简易版） 大堂经理班前营业检查表 潜在贵宾客户推荐表 柜员评估表 存量客户梳理标准与客户关系维护 KYC话术 业绩统计表导入第三天工作计划（上午）导入第三天工作计划（上午）1、晨会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)营业中客户识别推荐引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频导入第三天工作计划（上午）导入第三天工作计划（上午）5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营

7、销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理电话邀约10个有效电话（跟进推荐及存量客户维护）导入第三天工作计划（上午）导入第三天工作计划（上午）9、客户经理六大关键点之二、三、四的辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点 导入第三天工作计划（下午）导入第三天工作计划（下午）1、六大关键点之五、六客户维护计划实施及完善客户信息档案讲解与示范2、六大关键点之二、三、四评估与督导3、现场服务形象拍摄4、客户经理电话邀约10个有效电话（跟进推荐及存量客户维

8、护）导入第三天工作计划（下午）导入第三天工作计划（下午）5、客户经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场辅导6、大堂经理识别推荐、引导分流流程辅导7、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点导入第三天工作计划（晚上）导入第三天工作计划（晚上）1、当日业绩统计、夕会（先与网点主任沟通并明确由网点主任主持会议，半个小时以内）、工作日志填写2、情景演练：大堂经理、柜员以及客户经理协作营销（建议由内训师扮演客户）导入第三天所需工具列表导入第三天所需工具列表 大堂经理班前营业检查表 潜在贵宾客户推荐表 定投利益演示工具 柜员评估表 存量客户梳理标准与客户关系维护 KYC话术 潜在贵宾客户信息记录表 客户

9、关系管理日程安排 业绩统计表导入第四天工作计划（上午）导入第四天工作计划（上午）1、晨会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)营业中客户识别推荐引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频导入第四天工作计划（上午）导入第四天工作计划（上午）5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理电话邀约10个有效电话（跟进推荐及存量客户维护）导入第四天工作计划（上午）导入第四天工作计划（上午

10、）9、客户经理六大关键点之二、三、四的辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、告知网点主任如何进行过程管控（来源、转介、跟进）11、带领网点主任进行巡检工作（告知各岗位工作要点及管控重点）柜员、大堂经理导入第四天工作计划（上午）导入第四天工作计划（上午）12、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点导入第四天工作计划（下午）导入第四天工作计划（下午）1、客户经理六大关键点之二、三、四评估与辅导2、六大关键点之五、六客户维护计划执行检查3、带领网点主任进行巡检工作（告知各岗位工作要点）客户经理4、客户经理电话邀约10个有效电话（跟进

11、推荐及存量客户维护）导入第四天工作计划（下午）导入第四天工作计划（下午）5、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点导入第四天工作计划（晚上）导入第四天工作计划（晚上）1、当日业绩统计、夕会（先与网点主任沟通并明确由网点主任主持会议，半个小时以内）、工作日志填写2、拍摄员工感言3、情景演练：视白天各岗位工作情况而定导入第四天所需工具列表导入第四天所需工具列表 大堂经理班前营业检查表 潜在贵宾客户推荐表 定投利益演示工具 柜员评估表 存量客户梳理标准与客户关系维护 KYC话术 潜在贵宾客户信息记录表 网点负责人管控制度 业绩统计表导入第五天工作计划（上午）导入第五天工作计划（上午）1、晨

12、会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)营业中客户识别推荐引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频导入第五天工作计划（上午）导入第五天工作计划（上午）5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理电话邀约10个有效电话（跟进推荐及存量客户维护）导入第五天工作计划（上午）导入第五天工作计划（上午）9、客户经理六大关键点之二、三、四的辅导（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、陪同网点主任进行巡检工作（柜员、大堂经理、客户经理）11、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点导入第五天工作计划（下午）导入第五天工作计划（下午）1、各岗位薄弱环节重点固化提升2、制作汇报PPT导入第五天工作计划（下午）导入第五天工作计划（下午）1、网点当日业绩统计2、营销技能持续提升要点回顾、点评、总结、分享与表彰导入