国内外磷化工行业发展趋势分析

1、国内外磷化工行业发展趋势分析国内外磷化工行业发展趋势分析石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院高永高永峰（峰（1362115499813621154998 ）20152015年年1111月，贵阳月，贵阳主要内容主要内容 概概述述 国外国外磷化工行业磷化工行业发展情况及趋势发展情况及趋势 国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势 国内典型企业发展案例分析国内典型企业发展案例分析概述概述 磷复肥：磷复肥：用于农、林、牧等作为植物用于农、林、牧等作为植物营养；特点营养；特点:投资高、规模大、附加值投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入低。发达国家进入衰退期，中国进入

2、成熟期、竞争激烈，面临行业整合成熟期、竞争激烈，面临行业整合黄磷：黄磷：基础工业原料，用于化工、轻基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内持续萎缩。国内进入成熟期，面临产进入成熟期，面临产业结构调整业结构调整磷酸盐及磷化物：磷酸盐及磷化物：黄磷、磷酸深加工产黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产

3、业附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场产品档次低，市场前景广阔，面临产业升级，前景广阔，面临产业升级，技术及市场技术及市场堡垒强堡垒强广义的磷化工范畴概述概述（磷化工产业链示意磷化工产业链示意）概述概述 世界磷资源储量分布情况世界磷资源储量分布情况（美国地质调查局最新公布）（美国地质调查局最新公布）摩洛哥和西撒哈拉摩洛哥和西撒哈拉, 75%中国中国, 6%阿尔及利亚阿尔及利亚, 3%叙利亚叙利亚, 3%约旦约旦, 2%南非南非, 2%美国美国, 2%俄罗斯俄罗斯, 2%秘鲁秘鲁, 1%沙特阿拉伯沙特阿拉伯, 1%其它其它, 3%2012年全球磷矿储量年全球磷矿储量670亿吨亿

4、吨主要内容主要内容 概概述述 国外国外磷化工行业磷化工行业发展情况及趋势发展情况及趋势 国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势 国内典型企业发展案例分析国内典型企业发展案例分析国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外磷肥发展总体情况国外磷肥发展总体情况世界磷肥的发展始于世界磷肥的发展始于19世纪中期，最早的磷肥品种是世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段磷酸和重钙处于研究开发阶段1935年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。年后湿法酸的快速发展

5、为重钙发展创造了条件。50年代开始重钙迅速发展。年代开始重钙迅速发展。硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。1928年挪威年挪威Odda Smelt公司开发成功最早的冷冻法工艺。公司开发成功最早的冷冻法工艺。50年代年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的82%国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外磷肥发展总体情况国外磷肥

6、发展总体情况磷铵的发展始于美国。磷铵的发展始于美国。1920年由美国氰胺公司建设第年由美国氰胺公司建设第一家工厂，一家工厂，1954年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。二铵工厂在美国投产。60年代磷酸二铵和以其为基础年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种发展。磷铵成为主流磷肥品种世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物世界上最早的复合肥是混合肥料，

7、而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。酸铵肥大量生产时才开始的。70年代欧洲的复合肥以年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，硝酸磷肥为主，60年代中期以后美国复合肥以磷酸铵年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主系肥为主国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外磷肥发展总体情况国外磷肥发展总体情况从从50年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，

8、发展期，1950至至1980年年30年间，世界磷肥生产增长了年间，世界磷肥生产增长了近近6倍倍这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快展最快前苏联磷资源丰富，从前苏联磷资源丰富，从50年代开始磷肥发展较快，但年代开始磷肥发展较快，但1990年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降，生产消费大幅度下降其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪80年代前基年

9、代前基本没有发展本没有发展国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外发达国家发展情况国外发达国家发展情况 发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过20多年的高多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。逐渐衰退，进入衰退期。衰退期衰退期成熟期成熟期快速发展期快速发展期国外磷化工行业发展趋势国

10、外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外发达国家发展情况国外发达国家发展情况发展特点发展特点衰退期衰退期成熟期成熟期快速发展期快速发展期快速发展期内，产能快速发展期内，产能快速增长，市场占有快速增长，市场占有率迅速扩大，生产量率迅速扩大，生产量占当时全球磷肥产量占当时全球磷肥产量的的70-80%成熟期内，市场竞争成熟期内，市场竞争激烈，环保、资源、激烈，环保、资源、生态、土壤矛盾加剧，生态、土壤矛盾加剧，产业资本和资产兼并产业资本和资产兼并重组力度空前，生产重组力度空前，生产力趋于高度集中力趋于高度集中衰退期内，大量企业关停；衰退期内，大量企业关停；产能、生产量和施用量大幅产能、生产量和施用量

11、大幅下降，到下降，到2012年整体下降幅年整体下降幅度达度达50%以上，有的国家下以上，有的国家下降为零；生产企业大幅度减降为零；生产企业大幅度减少；目前发达国家磷肥产量少；目前发达国家磷肥产量占全球产量不足占全球产量不足20%国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外发达国家发展情况国外发达国家发展情况发展特点发展特点至至2012年，除美年，除美国以外的发达国国以外的发达国家磷肥生产量均家磷肥生产量均下降下降85%以上。以上。丹麦、爱尔兰下丹麦、爱尔兰下降为零。降为零。英国、法国、德英国、法国、德国、意大利等国国、意大利等国下降至几乎为零。下降至几乎为零。比利时、日本下

12、比利时、日本下降降85%以上以上国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外发达国家发展情况国外发达国家发展情况发展特点发展特点只有美国例外。只有美国例外。美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在1998达到达到顶点后才开始下降，至目前下降了顶点后才开始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量从左右。磷肥施用量从1980年开始下降，到年开始下降，到目前下降了目前下降了20%左右

13、。左右。即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力在国际市场上具备较强的竞争能力和实力国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外其它国家发展情况国外其它国家发展情况 非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从2009-2010年开年开始，这些国家

14、磷肥产量快速增长。始，这些国家磷肥产量快速增长。国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 国外其它国家发展情况国外其它国家发展情况 而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近20年来基本维持稳定年来基本维持稳定。预计将来仍将维持现状。预计将来仍将维持现状前苏联前苏联俄罗斯俄罗斯国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-磷复肥磷复肥 发展趋势预测发展趋势预测 发达国家磷复肥的生产和消费将会持

15、续低迷发达国家磷复肥的生产和消费将会持续低迷 其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷 美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复肥行业的竞争力增强和非洲、中东磷复肥的快速崛起肥行业的竞争力增强和非洲、中东磷复肥的快速崛起而逐渐削弱，其生产会维持缓慢下降的走势。其实近而逐渐削弱，其生产会维持缓慢下降的走势。其实近十几年来，美国的磷复肥行业已经受到了中国磷复肥十几年来，美国的磷复肥行业已经受到了中国磷复肥行业高速发展的强有力的冲击行业高速发展的强有力的冲击 非洲的摩洛哥、突尼斯，西亚的沙特等，以资源优势非洲的摩洛哥、突

16、尼斯，西亚的沙特等，以资源优势为依托，预计随着政治的稳定和经济形势的好转，这为依托，预计随着政治的稳定和经济形势的好转，这些国家的磷化工行业将是未来全球磷化工特别是磷复些国家的磷化工行业将是未来全球磷化工特别是磷复肥发展的重点地区肥发展的重点地区国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工黄磷及后加工 国外黄磷的主要生产国家和地区是美国、西欧、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等国外黄磷的主要生产国家和地区是美国、西欧、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等。这些国家的黄磷生产在上世纪。这些国家的黄磷生产在上世纪80年代达到历史最高水平，当时这些国家的黄磷年代达到历史最高水平，当时这些国家的黄磷产

17、能和生产量均占世界黄磷总量的产能和生产量均占世界黄磷总量的90%以上，之后大批生产装置关闭，产能和生以上，之后大批生产装置关闭，产能和生产量就开始回落，到目前为止这些国家和地区的仅占黄磷产能和生产量仅占世界产量就开始回落，到目前为止这些国家和地区的仅占黄磷产能和生产量仅占世界13%左右左右世界黄磷产能变化（千吨世界黄磷产能变化（千吨/年）年）国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工黄磷及后加工美国黄磷的生产与消费，万短吨美国黄磷的生产与消费，万短吨国外黄磷后加工产品结构近三十年来发生了很大变化，上世纪八十年代，黄磷的后加国外黄磷后加工产品结构近三十年来发生了很大变化，上世纪八

18、十年代，黄磷的后加工产品以热法磷酸为主，其它磷化物比例很低，随着湿法磷酸净化技术的应用和提高，工产品以热法磷酸为主，其它磷化物比例很低，随着湿法磷酸净化技术的应用和提高，热法磷酸的生产量越来越小，到目前国外黄磷加工热法磷酸的比例很低，有些国家已热法磷酸的生产量越来越小，到目前国外黄磷加工热法磷酸的比例很低，有些国家已经变为零。而黄磷加工的磷化物等成为后加工产品的主流品种经变为零。而黄磷加工的磷化物等成为后加工产品的主流品种国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工黄磷及后加工发展趋势发展趋势 根据这些国家和地区的发展情况，预计国外主要国家黄磷根据这些国家和地区的发展情况，预计国

19、外主要国家黄磷发展的总趋势是继续维持低迷，一些国家将继续减少产能发展的总趋势是继续维持低迷，一些国家将继续减少产能，有些国家可能会关闭所有生产装置，如西欧一些国家。，有些国家可能会关闭所有生产装置，如西欧一些国家。这些国家和地区黄磷的产能比例还会降低这些国家和地区黄磷的产能比例还会降低 预计今后国外黄磷的后加工将会继续维持现状，主要为精预计今后国外黄磷的后加工将会继续维持现状，主要为精细磷化物，同时，随着经济发展的需要，一些新型的磷化细磷化物，同时，随着经济发展的需要，一些新型的磷化物可能被开发和生产物可能被开发和生产国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸工业磷酸u上世纪八十年

20、代，国外工业磷酸以热法磷酸为主，随后逐渐被湿法净化磷上世纪八十年代，国外工业磷酸以热法磷酸为主，随后逐渐被湿法净化磷酸替代。目前工业磷酸则以湿法磷酸的净化酸为主。酸替代。目前工业磷酸则以湿法磷酸的净化酸为主。u发达国家中，工业磷酸中湿法工业磷酸的比重为发达国家中，工业磷酸中湿法工业磷酸的比重为85%以上，如欧洲、日本以上，如欧洲、日本u美国工业磷酸中，净化湿法酸的比重美国工业磷酸中，净化湿法酸的比重1991年的年的20上升到上升到1996年的年的40，到到2004年达到年达到46以上，从以上，从2009年开始为年开始为100%趋势：趋势：预计国外工业磷酸将继续维持该状况预计国外工业磷酸将继续维

21、持该状况美国工业磷酸构成及变化，千短吨美国工业磷酸构成及变化，千短吨P2O5国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸盐工业磷酸盐国外工业磷酸盐行业的发展以高端、精细化为主，基础产品国外工业磷酸盐行业的发展以高端、精细化为主，基础产品比例很低。主要产品分类为：比例很低。主要产品分类为： 钠盐（一钠钠盐（一钠MSP，二钠，二钠DSP，三钠，三钠TSP，六偏钠，六偏钠SHMP，次钠，次钠SHPP，三偏钠三偏钠STMP，酸式焦磷酸，酸式焦磷酸SAPP、焦四钠、焦四钠TSPP，三聚钠，三聚钠STPP、磷酸磷酸铝钠铝钠SALP等）等） 钙盐（钙盐（MCP，DCP，TCP，焦磷酸钙焦磷酸钙等）

22、等） 钾盐（钾盐（MKP，DKP，TKP，KMP-聚磷酸钾聚磷酸钾、TKPP-焦磷酸四钾焦磷酸四钾、KTPP-三聚钾三聚钾等）等） 铵盐（铵盐（MAP，DAP等）等） 铝盐（铝盐（磷酸一铝磷酸一铝等）等）主要应用于：工业清洗，食品饮料，水处理，硬面处理，钻主要应用于：工业清洗，食品饮料，水处理，硬面处理，钻井，稳定剂，医药，阻燃、牙膏，荧光，特种肥料，溶胶等井，稳定剂，医药，阻燃、牙膏，荧光，特种肥料，溶胶等等等国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸盐工业磷酸盐近三十年来发达国家工业磷酸盐的发展不平衡近三十年来发达国家工业磷酸盐的发展不平衡 美国生产消费比较稳定，大宗基础性磷酸

23、盐的生产稍美国生产消费比较稳定，大宗基础性磷酸盐的生产稍有萎缩，而精细磷酸盐产品生产和消费稳定或略有增有萎缩，而精细磷酸盐产品生产和消费稳定或略有增长长 欧洲大部分国家的产能、产量、消费量大幅度下降，欧洲大部分国家的产能、产量、消费量大幅度下降，特别是基础产品，如五钠特别是基础产品，如五钠 日本生产量下降，但消费量基本持平或略有下降日本生产量下降，但消费量基本持平或略有下降发展中国家的磷酸盐多以大宗基磷酸盐产品为主，近几年发展中国家的磷酸盐多以大宗基磷酸盐产品为主，近几年也在注重向精细、高端化发展也在注重向精细、高端化发展预计未来国外的磷酸盐的生产仍将维持现状，以精细品种预计未来国外的磷酸盐的

24、生产仍将维持现状，以精细品种为主，更高端的磷酸盐是产品发展的方向为主，更高端的磷酸盐是产品发展的方向国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业总体发展趋势国外磷化工行业总体发展趋势发达国家磷复肥行业继续呈现高萎缩趋势；美国仍然是发达国家磷复肥行业继续呈现高萎缩趋势；美国仍然是全球磷复肥生产大国，但面临磷资源丰富的发展中国家全球磷复肥生产大国，但面临磷资源丰富的发展中国家的严峻挑战的严峻挑战东欧中亚磷资源较丰富地区磷复肥生产保持平稳；非洲东欧中亚磷资源较丰富地区磷复肥生产保持平稳；非洲、西亚等磷资源丰富国家磷复肥生产崛起，将是未来磷、西亚等磷资源丰富国家磷复肥生产崛起，将是未来磷

25、复发展的主战场复发展的主战场国外黄磷生产持续低迷国外黄磷生产持续低迷除特种用途磷酸外，工业磷酸将大部分被湿法净化磷酸除特种用途磷酸外，工业磷酸将大部分被湿法净化磷酸取代取代黄磷后加工产品和工业磷酸盐产品将继续维持精细、高黄磷后加工产品和工业磷酸盐产品将继续维持精细、高端化端化主要内容主要内容 概概述述 国外国外磷化工行业磷化工行业发展情况及趋势发展情况及趋势 国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势 国内典型企业发展案例分析国内典型企业发展案例分析国内磷化工行业发展趋势国内磷化工行业发展趋势（磷复肥）（磷复肥）我国磷复肥的发展趋势历史我国磷复肥的发展趋势历史 我国的磷肥发展起步

26、很晚，解放前仅在台湾省有一个规模很小的普钙我国的磷肥发展起步很晚，解放前仅在台湾省有一个规模很小的普钙生产厂生产厂 大陆大陆1942年曾在云南昆阳建成年产年曾在云南昆阳建成年产1万吨万吨 1955的开始发展普钙，在的开始发展普钙，在1958年南京磷肥厂、太原磷肥厂、衡阳化工年南京磷肥厂、太原磷肥厂、衡阳化工厂和宜昌磷肥厂投产以后厂和宜昌磷肥厂投产以后 钙镁磷肥在钙镁磷肥在50年代初开始研制，在年代初开始研制，在60 年代得到了较快发展年代得到了较快发展 首家自己开发的湿法磷酸和磷酸二铵装置是首家自己开发的湿法磷酸和磷酸二铵装置是1966年投产的南京磷肥厂年投产的南京磷肥厂，能力为磷酸，能力为磷

27、酸1.5万吨万吨/年年P2O5，磷酸二铵为，磷酸二铵为3万吨万吨/年年 首家热法重钙厂是首家热法重钙厂是1975年投产的广西柳城磷酸盐厂，能力为年投产的广西柳城磷酸盐厂，能力为5万吨万吨/年年 第一家湿法重钙装置第一家湿法重钙装置1982年底在云南磷肥厂投产，能力为年底在云南磷肥厂投产，能力为10万吨万吨/年年 国内首套硝酸磷肥装置是国内首套硝酸磷肥装置是1988年投产的济南和开封化肥厂，能力分别年投产的济南和开封化肥厂，能力分别为为16.5和和15万吨万吨/年年 大力发展高浓度磷复肥是在大力发展高浓度磷复肥是在80年代初。第一套引进的年产年代初。第一套引进的年产12万吨（实万吨（实物）磷铵装

28、置物）磷铵装置1987年在安徽铜陵建成。此后陆续建成了多套大中型年在安徽铜陵建成。此后陆续建成了多套大中型装装置置国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（磷复肥）（磷复肥） 2014年我国磷肥生产量年我国磷肥生产量1709万吨（万吨（P2O5），世界第一），世界第一国产磷肥满足率国产磷肥满足率128，净出口，净出口375万吨，创历史新高。在世界上的竞万吨，创历史新高。在世界上的竞争能力显著提高争能力显著提高高浓度磷复肥的产量占磷肥总产量的高浓度磷复肥的产量占磷肥总产量的91%左右。磷铵产品占左右。磷铵产品占77%表观消费量表观消费量1334万吨，同比下降万吨，同比下降5.7%

29、。连续两年下降。连续两年下降供需趋势供需趋势 万吨万吨P2O5 行业发展情况行业发展情况国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（磷复肥）（磷复肥） 行业特点行业特点 行业整体进入发展的成熟期行业整体进入发展的成熟期产能过剩产能过剩市场竞争激烈市场竞争激烈行业整体利润率下降，亏损企业增多行业整体利润率下降，亏损企业增多生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加 产业集中度稳步提高，布局更加合理产业集中度稳步提高，布局更加合理（

30、四大产磷省产量占全国的（四大产磷省产量占全国的73%，前，前十名企业的产量占全国的十名企业的产量占全国的50% 以上）以上） 基础肥料比例过大，新型专用肥料比例小基础肥料比例过大，新型专用肥料比例小 技术装备水平进一步技术装备水平进一步提高提高 自主创新和新技术、新产品产业化能力增强自主创新和新技术、新产品产业化能力增强 循环经济和资源综合利用水平显著提高循环经济和资源综合利用水平显著提高 硫资源供应约束强硫资源供应约束强（对外依存度连续多年高达（对外依存度连续多年高达50%以上）以上） 磷石膏的安全环保堆存和综合利用是行业发展的制约因素磷石膏的安全环保堆存和综合利用是行业发展的制约因素国内磷

31、化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势-磷复肥磷复肥需求接近高点，增长缓慢，或负增长（需求接近高点，增长缓慢，或负增长（施肥水平、施肥总量、环保、规划、农业部零增施肥水平、施肥总量、环保、规划、农业部零增长方案）长方案）去产能化去产能化-通过准入政策、严格环保安全，控制产能无序增长通过准入政策、严格环保安全，控制产能无序增长结构调整是主线，以提高行业整体质量，适应现代农业需要为主要目标结构调整是主线，以提高行业整体质量，适应现代农业需要为主要目标原料结构优化，磷、硫原料原料结构优化，磷、硫原料产业结构丰富，大力发展磷复肥相关产业结构丰富，大力发展磷复肥相关 产业，如精细磷化工等产业

32、，如精细磷化工等产品结构调整，肥料产品向专用化、高效化、功能化、环保化方向发展。细分品种增多产品结构调整，肥料产品向专用化、高效化、功能化、环保化方向发展。细分品种增多组织结构调整，加强业内资产重组，优胜劣汰，提高行业资产质量和单个企业的整体实组织结构调整，加强业内资产重组，优胜劣汰，提高行业资产质量和单个企业的整体实力力加强技术改造和产业升级，节能降耗，提高技术装备水平加强技术改造和产业升级，节能降耗，提高技术装备水平注重科研，提高新产品和新技术的研发力度和产业化能力注重科研，提高新产品和新技术的研发力度和产业化能力提高资源综合利用水平，发展高端资源综合利用产品提高资源综合利用水平，发展高端

33、资源综合利用产品创新发展模式将是保持行业可持续发展的主要手段（机制、体制、管理、创新发展模式将是保持行业可持续发展的主要手段（机制、体制、管理、营销等）营销等）化肥市场化是整体发展趋势化肥市场化是整体发展趋势总体来看，我国磷复肥行业的发展将类似于发达国家的走势，特别是美国总体来看，我国磷复肥行业的发展将类似于发达国家的走势，特别是美国 发展趋势发展趋势国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（磷复肥）（磷复肥） 发展趋势发展趋势以后的发展能否类似美以后的发展能否类似美国的趋势呢？国的趋势呢？国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷）（黄磷） 供需情况，万吨

34、供需情况，万吨我国黄磷生产能力已经达到约我国黄磷生产能力已经达到约210万吨万吨/年左右，占全世界的年左右，占全世界的85以上以上2014年生产量约为年生产量约为93万吨，消费量约万吨，消费量约92万吨万吨20年产量年均增长率年产量年均增长率20国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷）（黄磷） 行业特点行业特点 行业整体进入发展的成熟期行业整体进入发展的成熟期产能过剩，产能发挥率低产能过剩，产能发挥率低市场竞争激烈市场竞争激烈行业整体利润率下降，亏损企业增多行业整体利润率下降，亏损企业增多生产企业数量开始减少生产企业数量开始减少大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加

35、大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加 产业集中度高，产磷四省产能占产业集中度高，产磷四省产能占90%以上以上 生产量和消费量增长很快，实物出口量下降，后加工产品出口增生产量和消费量增长很快，实物出口量下降，后加工产品出口增加，但黄磷的隐形出口量没有下降加，但黄磷的隐形出口量没有下降 能耗高、排放物多，环境压力大能耗高、排放物多，环境压力大 单炉生产规模增大单炉生产规模增大 黄磷后加工产品以基础的磷酸、黄磷氯化物为主黄磷后加工产品以基础的磷酸、黄磷氯化物为主 自主创新能力增强，技术装备水平进一步提高自主创新能力增强，技术装备水平进一步提高 循环经济和资源综合利用水平显著提高循环经济和资源综

36、合利用水平显著提高国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷）（黄磷） 发展趋势发展趋势需求增长减缓或需求下降需求增长减缓或需求下降后加工产品产能过剩，热法磷酸将会大量的被湿法净化磷酸替代，后加工产品产能过剩，热法磷酸将会大量的被湿法净化磷酸替代，黄磷的后加工产业支持黄磷消费增长的动力不足，市场空间有限，黄磷的需求黄磷的后加工产业支持黄磷消费增长的动力不足，市场空间有限，黄磷的需求将会下降将会下降去产能化是行业目前发展的重要任务去产能化是行业目前发展的重要任务黄磷行业产能过剩比较严重，产能发挥不足。通过严格的市场准入控制新增产黄磷行业产能过剩比较严重，产能发挥不足。通过严格

37、的市场准入控制新增产能和通过严格的安环、节能政策淘汰落后以达到抑制产能增长是行业今后一段能和通过严格的安环、节能政策淘汰落后以达到抑制产能增长是行业今后一段时间的重要工作时间的重要工作现有行业面临结构调整现有行业面临结构调整我国黄磷生产企业多，许多企业生产规模小，产品单一，没有进行深度加工，我国黄磷生产企业多，许多企业生产规模小，产品单一，没有进行深度加工，产业链短，大多数企业能耗高，尾气、炉渣和磷泥没有得到很好利用，属于政产业链短，大多数企业能耗高，尾气、炉渣和磷泥没有得到很好利用，属于政策调整对象。企业关闭、兼并重组、湿热结合、落后企业被淘汰等现象将会在策调整对象。企业关闭、兼并重组、湿热

38、结合、落后企业被淘汰等现象将会在行业内频发行业内频发行业被监管的力度加强行业被监管的力度加强作为高能耗、高污染、对环境污染贡献大的黄磷行业，环保、安全压力加大，作为高能耗、高污染、对环境污染贡献大的黄磷行业，环保、安全压力加大，属于重点被关注行业，监管力度将会加强，安全、节能、环保的成本会提高属于重点被关注行业，监管力度将会加强，安全、节能、环保的成本会提高资源综合利用要求更高资源综合利用要求更高黄磷生产中副产物作为资源进行高效的加工利用将会越来越引起重视，高附加黄磷生产中副产物作为资源进行高效的加工利用将会越来越引起重视，高附加值的后加工产品的开发和生产是副产物加工利用的方向值的后加工产品的

39、开发和生产是副产物加工利用的方向国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷后加工及磷酸盐）黄磷后加工及磷酸盐）我国我国磷酸盐及磷酸盐及磷化物总生产能力磷化物总生产能力达达1500万吨，产品万吨，产品品种（规格）约品种（规格）约100个左右，产量为个左右，产量为800万吨左右万吨左右我国磷酸盐的生产总规模、生产量及贸易量世界最我国磷酸盐的生产总规模、生产量及贸易量世界最大大磷酸盐类产品中，磷酸、三聚磷酸钠和饲料磷酸盐磷酸盐类产品中，磷酸、三聚磷酸钠和饲料磷酸盐等产量均居世界第一等产量均居世界第一出口量大的品种有磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏出口量大的品种有磷酸、三聚磷酸钠、饲料

40、和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠级磷酸氢钙、次磷酸钠、六偏磷酸钠、六偏磷酸钠等等国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷后加工及磷酸盐）（黄磷后加工及磷酸盐）黄磷后加工黄磷后加工 我国黄磷后加工产品近我国黄磷后加工产品近20年来发生了较大变化，但仍以基年来发生了较大变化，但仍以基础的热法磷酸和大宗磷化物为主。目前热法磷酸的比例仍础的热法磷酸和大宗磷化物为主。目前热法磷酸的比例仍然占然占50%以上。以上。国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（黄磷后加工及磷酸盐）（黄磷后加工及磷酸盐） 行业特点行业特点 产品结构以大宗基础产品为主，如磷酸、三聚磷酸钠产品结构以大

41、宗基础产品为主，如磷酸、三聚磷酸钠、饲料磷酸氢钙、次磷酸钠、三氯化磷等、饲料磷酸氢钙、次磷酸钠、三氯化磷等 上述大宗产品生产规模大，产量低，国内市场饱和，上述大宗产品生产规模大，产量低，国内市场饱和，产能过剩，依赖出口产能过剩，依赖出口 高端磷酸盐和磷化物比例低，依赖进口高端磷酸盐和磷化物比例低，依赖进口 工业磷酸以热法磷酸为主，不合理工业磷酸以热法磷酸为主，不合理 自主创新能力增强，技自主创新能力有待加强自主创新能力增强，技自主创新能力有待加强国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（工业磷酸）（工业磷酸）工业磷酸工业磷酸 与国外不同，我国工业磷酸的生产以热法为主，近几年与国

42、外不同，我国工业磷酸的生产以热法为主，近几年随着湿法磷酸净化技术的突破，精制湿法磷酸部分的替随着湿法磷酸净化技术的突破，精制湿法磷酸部分的替代了热法磷酸。代了热法磷酸。2007年以前，湿法工业磷酸为零，全部年以前，湿法工业磷酸为零，全部为热法。目前，热法磷酸的比重仍然高达为热法。目前，热法磷酸的比重仍然高达90%国内磷化工行业发展情况及趋势国内磷化工行业发展情况及趋势（磷酸、磷酸盐及磷化物）（磷酸、磷酸盐及磷化物）发展趋势发展趋势 黄磷后加工产品由大宗的磷酸及盐、氯化物向高端、精细黄磷后加工产品由大宗的磷酸及盐、氯化物向高端、精细的磷化物和功能性、系列化磷化学品转变的磷化物和功能性、系列化磷化学品转变 工业磷酸原料结构将会迎来大的调整，热法工业磷酸将被工业磷酸原料结构将会迎来大的调整，热法工业磷酸将被湿法酸大量替代。湿法酸大量替代。 工业磷酸盐的原料磷酸将主要是湿法磷酸工业磷酸盐的原料磷酸将主要是湿法磷酸 工业磷酸盐的发展方向是精细化、功能化、高端化和专用