1995-2015年全球铂族金属勘探及生产能力

1、精选优质文档-倾情为你奉上1995-2015年全球铂族金属勘探及生产能力作者：David R. Wilburn专心-专注-专业摘要铂族金属（PGMs）可以用于许多现有的和新兴技术中，在各种商业，工业，军事应用中都是必需材料，但美国对来自外国的铂族金属具有高度的依赖性。本研究使用了1995年以来全球铂族金属勘探方面的资料来作为确定有关地点资源勘探开发和生产情况的依据，了解有那些地点，已经本行业确定其勘探工作有了足够的数据，可以进行新的矿山开发或者对现有业务进行扩建，或者预计有那些地点的铂族金属产能在2015年前将会出现显著的增加。本研究对本行业和所选矿山状况，影响矿产供应情况的因素，以及由于可能

2、影响到矿产供应而进行矿产资源开发的环境进行了综述。在本文分析的52座矿山或者地区业务中，有16座矿山在1995年之前就已经生产，有28座矿山投产于1995年至2010年间，有8座矿山只要开发计划完成，就会于2011年至2015年间投产。美国目前主要能从加拿大、俄罗斯、南非和津巴布韦进口铂族金属资源，来满足各种专业和高技术行业对这些材料日益增长的需求。目前南非和俄罗斯的铂族金属供应来源正在发生着变化，2009年这两个国家的合计铂产量所占比例大约为89%，钯的产量所占比例为82%。在南非，更多的铂族金属产量可能会产于更深部的，成本更高的Upper Group Reef 2矿层矿床以及东布什维尔德地

3、区的矿床。在将来，俄罗斯的铂族金属产能可能来自于普遍具有较低铂族金属含量的矿带，而且其中的铂钯比也会不同，而非上个世纪90年代以富镍矿石主导的铂族金属供应状况。由于加拿大和俄罗斯的铂族金属产量来自于铜镍矿的副产品，这些国家的铂族金属供应受到经济、环境、政治和技术因素的影响，这些因素会影响到铜镍资源的勘探和开发，也会对铂族金属工业产生影响。2004年开始从选矿尾矿中回收铂族金属，同时也从催化转化器、电器元件和珠宝中回收利用铂族金属，这两种途径的回收规模已经从1995年 开始显著增加，所以，2010年从这些产品中回收的铂族金属中，铂产量约占全球铂供应量的30%，钯产量约占全球钯供应的29%。经济和

4、地缘政治环境一直对铂族金属的供需有着影响。2008年和2009年的全球经济衰退使得铂族金属的需求突然减少，同时也使得铂族金属矿的勘探和开发受到了影响，至少在2010年之前如此。管理矿业结构的有关立法对于俄罗斯、南非和津巴布韦的矿产也已经产生了影响。上个世纪80年代以来人们设立了更加严格的车辆排放标准，要求强制性使用污染控制装置，诸如含有铂族金属的催化转化器，而且发展中国家也要求在车辆上安装这种装置，例如中国和印度。预计至少在接下来的十年中，南非、俄罗斯、加拿大和津巴布韦将继续成为铂族金属的主要来源。根据本文对铂族金属工业的回顾，按照可回收铂金属计，1995年至2010年期间全球的铂金属产能均出

5、现了增长，其中南非增加77000公斤，俄罗斯增加9000公斤，博茨瓦纳增加2000公斤，加拿大增加2000公斤。同期，全球钯的产能也出现了增加， 其中南非增加44,000公斤，俄罗斯增加22,000公斤，加拿大增加8,000公斤，美国增加8,000公斤，津巴布韦增加7,000公斤，博茨瓦纳增加3,000公斤。预计2011年至2015年期间，铂的产能会进一步增加，其中南非的产能有望增加24,000公斤，俄罗斯可能增加9,000公斤，加拿大可能增加3,000公斤，津巴布韦可能增加2,000公斤。如果新建矿山或者开展矿山扩建项目，以及相应的选矿产能按计划实现的话，全球钯的产能也将增加，其中俄罗斯将增

6、加16000公斤，南非将增加14000公斤，津巴布韦可能增加4,000公斤，加拿大有望增加1,000公斤。上述预计的铂族金属产能增加幅度很有可能已经受到有关因素的影响，诸如全球经济、电力产能不足以及南非在矿山安全方面的问题，还有主要的铂族金属生产国的地缘政治环境。引言充足而可靠的矿产供应是满足美国矿产需求的根本。美国地质调查局(USGS)一直在积极监测全球的非燃料性矿产的勘探、开发、生产和消费情况，以便更好地预测未来矿产供应的地点和数量。所收集的数据已经用来确定有关地点矿产勘探开发和供应的情况（图1），1995年以来的勘探工作已经对于新铂族金属项目的开发或其产能的扩建形成了支持。铂族金属，包括

7、铱，锇，钯，铂，铑和钌，是各种商业、工业和军工行业的必需金属，广泛用于现有和新兴技术方面。2010年，美国所消费的铂和钯金属分别有大约94%和大约58%来自于进口。铂族金属主要用于汽车行业，作为轻型和重型车辆治理空气污染的催化剂，以及用于燃料电池，和石油炼制；在化工业方面，作为硝酸生产的催化剂；在电子行业方面，用于计算机硬盘，多层陶瓷电容器和集成电路中；在玻璃制造业方面，用于生产玻璃纤维，液晶显示器和平板显示器；以及其他应用领域，例如珠宝、医疗和镶牙，也用于进行投资。美国国家研究委员会认为，主要的矿产和材料对于美国经济领域的工业和新兴技术至关重要，铂族金属的铂、钯和铑必须视为重要的矿产金属，因

8、为这些金属供应有限，并且很有可能出现供应中断的情况(国家研究委员会，2008年，第137147页)。2010年由欧盟的欧洲委员会进行的一项研究也将铂族金属列入了其14种重要原材料的范围（欧洲委员会，2010年，第6页）。铂、钯和铑主要用作汽车的催化单元。美国环保署的全美低排放车辆（NLEV）计划已经于1997年作为自愿性计划开始实行，并于2001年前由联邦政府强制执行。这项计划强调降低汽车和轻重型卡车对碳氢化合物的排放，要求在多数汽车上使用催化转化器以降低汽车尾气的排放。这项规定使得铂的用量增加，因为以汽油为燃料的汽车的催化转化器使用铂作为催化单元。用来限制汽车氮氧化物(NOx)排放的类似规定

9、也导致了这些铂族金属的用量增加，铑金属用于汽油发动机汽车的催化转化器，铂和铑金属用于柴油发动机汽车的催化转化器。虽然钯、铂和铑均用于汽车行业的催化转化器，但是其各自的应用情况和适用性却显著不同，因此只能进行某些替代使用。在大多数汽油车辆的催化转化器中，钯可以部分由铂代替。但是在柴油发动机汽车的催化转化器中，铂无法替代钯进行使用。而且目前还没有便宜的替代品可以代替铑来控制氮氧化物的排放 (国家研究委员会，2008年，第137147页)。如果铂族金属供应不足，催化转化器的供应发生中断，可能会增加汽车的成本，限制那些使用含有大量铂族金属的催化转化器的汽车产量，因为没有安装催化转化器的汽油机和柴油机汽

10、车无法在美国销售。同样，如果铂族金属供应出现短缺，可能会对许多其他下游最终使用行业在材料、产品和燃油方面的成本造成影响。如果铂族金属供应持续短缺，可能会重新安排或拖延有关技术的开发和应用，而这些需要铂族金属的技术可以降低化石燃料的消耗，提高能源效率，改善空气质量；也有可能，如果铂族金属供应持续发生短缺，可能会促进那些不使用或少使用铂族金属的技术出现。虽然含铂族金属的矿床分布广泛，但是按照2010年价格，能够在回收上达到经济可行的铂族金属矿床却是有限的。地壳中铂族金属相对丰度的量级低于通常与其共生的基本金属。按照在全球供应中的相对重要性，南非、俄罗斯、加拿大、津巴布韦和美国是铂族金属的主要矿山来

11、源。2010年，南非的其他铂族金属（铱、锇、铑和钌）原生产量在全球所占比例约为78%，2009年铂原生产量在全球中占比约为77%，钯的产量占比约为41%(Loferski, 2012年，第57.12页)。2010年，俄罗斯的钯原生产量在全球所占比例约为42%，铂原生产量在全球中占比约为13%，钯的产量占比约为16%(Loferski, 2012年，第57.12页)。截止2011年4月份由公开资料汇总的数据显示，按照证实或可能级别的公司储量报告，全球大约82%的铂族金属资源储量位于南非，7%的储量位于俄罗斯 (Metals Economics Group, 2010年)。其他铂族金属资源储量则位

12、于津巴布韦（6%），美国（2%），加拿大（1.5%）和中国（1.5%）。其他可以忽略不计的储量位于其他地区。应当指出的是，不同的公司采用不同的标准来确定矿床的储量估计数字。由于大多数铂族金属的勘探都在现有生产区域附近开展或者是对现有资源的扩展性勘探，因此其他地区的铂族金属储量可以微不足道，忽略不计，尽管目前已经确定澳大利亚和芬兰存在可观的铂族金属资源，但这些国家尚未开展积极的生产，启动生产可能也需要大量的初期投资支出。以下是与含有铂族金属矿床有关的主要地质环境，这些矿床目前已经在开展大规模的生产(Vermaak, 1995年; Wilburn和Bleiwas, 2005年，第11页)： 层状矿

13、床发现于大型的前寒武纪镁铁质至超镁铁质层状侵入体；例如，南非的布什维尔德杂岩的Merensky矿层和Upper Group Reef 2（UG2）矿层，-160°-140°-120°-100°-80°-60°-40°-20°0°20°40°60°80°100°120°140°160°180°70°加拿大俄罗斯50°30°10°-10°-30°-50°

14、;美国图例可行性研究 开发中的PGM矿山 正在生产的PGM矿山-20°-25°25°津巴布韦博茨瓦纳南非30°中国0 100 200 英里0 100 200 公里-70°0 1,0002,0004,000 英里基础地图根据2010年全球多分辨率地形高程数据(GMTED2010)绘制 数据由Johnson Matthey公司(2010年)和Butler公司(2011年，第16-23页)提供。0 1,0002,0004,000 公里引言3图 1. 显示了2010年生产铂族金属的位置，标明有那些地方正在进行有关设施建设，有那些地方正在进行高级别勘探工

15、作，而这些正在勘探的矿床可能会于2015年前生产铂族金属。数据由Johnson Matthey公司(2010年)和Butler公司(2011年，第1623页)提供。津巴布韦大岩脉（Great Dyke），以及美国的Stillwater Complex杂岩； 含有铜镍金属的辉长岩-辉绿岩岩床，例如，俄罗斯Norilsk-Talnakh地区发现的矿床就是如此； 具有铜镍矿化带的苏长岩侵入体，例如加拿大Sudbury侵入杂岩体； 浸染状富含硫化物的铂族金属矿床，与镁铁质至超镁铁质侵入体接触带共生在一起，比如南非的Platreef矿床，或者与复合岩体共生，例如加拿大的Lac des Iles矿床。大型

16、的层状铂族金属矿床，例如布什维尔德（Bushveld）杂岩和Stillwater杂岩，通常含有很高品位的铂族金属，规模也很大，可以视为初级产品。铂族金属在加拿大和俄罗斯的铜镍矿床是作为副产品来回收的。铂族金属也从哥伦比亚和乐山含有铂和金的冲积砂矿中回收。图2 显示了1995年至2010年期间，作为初级产品开采铂族金属，和（或）基本金属开采副产品进行回收的铂族金属的规模和主要位置。矿山选择依据本报告侧重于分析了52个项目或业务，这些项目或业务在2011年之前经过勘探之后已经进入矿山开发阶段或者矿山大型扩建阶段，并具有辅助性设施存在，侧重分析了2011年至2015年期间根据截至2011年4月份公司

17、计划，计划进行开发的项目。A. 个别矿山可能包括多个矿，只要该公司所处理的矿石来自这些矿山，作为选矿单一给矿来源。只要有关项目满足下列标准之一，就将该项目纳入分析之列： 1994年之后开始初期生产； 该矿山或项目具有的实际或计划产能，按照单一铂族金属元素计，每年超过4,500公斤(公斤/年)； 该矿山或项目具有的实际或计划产能，按照总的可回收铂族金属计，每年超过10,000公斤，或者； 一家矿山将铂族金属作为副产品回收，该公司生产的矿石或可回收产品中含有的铜金属每年超过40,000吨(吨/年)，或者含有的镍金属每年超过15,000吨。所指定的产能下限为每年4,500公斤，相当于1995年至20

18、09年间，每年全球平均铂产量的2%，或者每年全球平均钯产量的3%。表1A 列出了45家达到选择标准的矿山，其中有15家矿山生产与1995年之前，有28家矿山于1995年至2010年间开始生产，2家矿山预计于2011年至2015年间开始生产。表1B 列出了7家其他矿山用于分析，即使这些矿山不符合选择的标准，250图例200南非 俄罗斯 津巴布韦 加拿大美国哥伦比亚其他国家产量，单位为千公斤1501005001995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010年份图 2. 1995年至2010年间全球精炼铂产量显著的国家生

19、产情况。产量以所回收铂的公斤重量来衡量。本图的精炼产量数据仅采用一手来源的数据。数据来自于Reese (1997年), Hilliard (19982011年), George (20062010年), 和Loferski (20092011年, 2011年a, b)。其包括1座生产已经中断的矿山和6座预计于2011年至2015年期间开始生产但不符合本研究产能标准的矿山；对这些矿山2015年之前产能的估计根据选择的铂族金属和其他商品，单独分开列出。矿山评估南非矿山评估5图1中地图显示了2010年生产铂族金属的位置，以及有那些地方正在开发有关的设施，还有那些矿床正在进行高阶段的勘探工作，这些矿床

20、有望于2015年之前开始生产。表1也公布了每座矿山估计的铂平均产能的利用率数据。就本报告而言，该产能利用率反映了相比2010年估计的铂族金属产能水平，2007年至2010年间主要铂族金属矿山的平均生产率。表1中所显示的45家矿山的平均产能利用率估计为73%。该数字之所以如此低下是有其合理性的，由于2008年至2009年期间全球经济衰退，导致汽车业和高科技产业对铂族金属的需求减少，许多矿山均实行了减产。此外，许多矿山最近开始恢复生产但并未达到设计产能。除此之外，对34座矿山进行了评估，有关这些矿山的资料参见表2和表3。这些矿山既没有满足本研究规定的产能要求，也不会在2015年之后实现初步的生产。

21、表2列出了9座没有包括进来用于分析但最有可能于2016年至2020年间投产的矿山。表3列出了本研究评估但没有进行分析的其他25座矿山，因为截止2011年4月份获得的资料表明，这些矿山既不可能在2020年之前投产，也不足以开展高阶段的勘探工作，因为该矿山预计的铂族金属产能或者报告的铂族金属产能评估水平，低于本研究的产能下限规定水平。每座矿山之所以被排出在统计分析之外，其原因参见表2和3。对于那些在20114年4月份之后做出开发决定的矿山，也没有在本研究中予以考虑。在2008年年中的全球经济下滑到来之前的过去十年期间，铂族金属价格的不断上涨，对其出现的强劲需求，刺激了人们对铂族金属资源的勘探。由于

22、2008年末和2009年初出现经济衰退，随后出现的铂族金属价格下跌，许多公司削减了勘探支出，推迟了开发计划，实行了减产和限产措施，等待经济条件改善和铂族金属需求走强。表3指出了有那些矿山的开发已经推迟至2020年之后，并简要介绍了2011年初每个项目的开发情况。2012年期间，南非出现了劳资纠纷，导致不少公司对一些南非的铂族金属矿山和项目的未来产能和开发计划进行审查。因此，本报告所描述的开发计划可能因本报告撰写之后发生的事件而出现了变化。南非的布什维尔德杂岩发现于1906年，并首次作为砂矿进行开采。由于其有利的经济可行性，巨大的规模，以及后续勘探所确定的富含铂族金属的矿物特点，布什维尔德杂岩已

23、经成为1920年以来全球主要的铂族金属来源之一。美国地质调查局估计，2010年大约有77%的铂产量和41%的钯产量出自南非(Loferski, 2012年, 第57.12页)。布什维尔德杂岩已经分为三个区域，北翼（Northern limb）(主岩为Platreef矿层)和东翼（Eastern）和西翼（Western limbs）(均为主岩Merensky Reef矿层和UG2 矿层)。Merensky Reef矿层自从其于1925年首次开采以来，一直是铂族金属的主要来源，因为与UG2相比，其埋藏深度较浅，通常具有较高的铂族金属含量；此外，Merensky Reef矿层的铬含量较低，使得其矿石

24、与UG2矿层的矿石相比，处理工艺简单，成本较低。对UG2矿层的开采开始于上个世纪70年代，目前已经逐步稳定。对于Platreef矿层，曾经于上个世纪20年代开采过，但是1993年之前，一直没有进行过大规模的生产(Johnson Matthey公司, 2010年)。Cawthorn (1999年)估计布什维尔德杂岩大约71%的储量在西翼；东翼大约有24%，北翼约有5%，大约57%的铂族金属储量出现在Merensky Reef矿层；大约38%出现在UG2矿层；5%在Platreef矿层。铂族金属价格的上涨刺激了人们对铂族金属资源的勘探兴趣，勘探工作延伸至深部的已知区域，扩大至毗邻布什维尔德杂岩已知

25、矿带的新区域，人们开始重新处理尾矿和废石，提取铜镍矿石中的铂族金属。新的技术可检测微小的铂族金属，从而对铂族金属资源的勘探形成了支持。未来南非铂族金属的来源可能会有所不同，较之20世纪开采的铂族金属资源的矿物特性和深度发生改变，因为布什维尔德杂岩体西翼中Merensky Reef矿层埋藏较浅，开采成本较低的矿化部分正在枯竭。西翼未来的产量绝大部分可能来自于UG2矿层，这种矿层通常埋藏极深，与Merensky Reef矿层相比，其粒度更细，需要不同的选矿工艺，其含有的铑品位一般较高。1998年，南非处理的UG2矿石占所处理矿石的比例约为38%；到2006年，估计处理的UG2矿石比例占到所处理的铂

26、族金属矿石的60%左右(Kendall, 2003年)。详细的勘探工作使得对矿物学差异的描述变得可能，可以对具有最高经济潜力的矿带进行识别。布什维尔德杂岩体东翼和北翼的铂族金属资源储量，对于铂族金属总产量的贡献得到了提高，因为勘探确定了额外的储量，这些地区的新矿山已经投产。A. 至少满足所需标准之一的矿山2015年预计的产能3国家矿山状态1产能因素2铂,钯,铑,公斤/年公斤/年公斤/年博茨瓦纳Tati Nickel (Phoenix)P (1995) 2008年扩建 4702,300NA加拿大Lac des IlesP (1993) 更换给矿来源4607,800NA其他商品平均年产能利用率,

27、%4加拿大Levack Complex包括P (2004)其他给矿来源7701,300NA22,000 吨/年镍; 13,200 吨/年铜16公斤/年金; 1,800吨/年铜; 900吨/年镍30,400吨/年铜; 3,200吨/年镍; 370公斤/年金976275Levack, McCready加拿大West, 和Podolsky安大略分部(Vale)5P (1885)2011年前扩建5,3007,500NA106,000吨/年镍; 112,000吨/年铜; 700吨/年钴80更换给矿来源加拿大RaglanP (1997)新的给矿来源1,8004,200NA30000吨/年镍; 7300吨/

28、年铜; 590吨/年钴88于2012年和2015年投产加拿大Sudbury业务P (1929)更换给矿来源1,5001,600NA32,000吨/年镍; 62,000吨/年铜77(Xstrata)6中国金川公司P (1963)2010年完成扩建2,000560NA吨/年镍; 吨/年铜; 10000吨/年钴93新给矿来源俄罗斯Kola PeninsulaP (1938)更换给矿来源240320NA40,000 吨/年镍; 20,000 吨/年铜94俄罗斯Taimyr PeninsulaP (1939)选厂正在扩建23,000100,000NA122,000 吨/年镍; 430,000 吨/年铜7

29、861995-2015年全球铂族金属勘探及生产能力扩建; 更换给矿来源南非AmandelbultP (1929)2009年重组；18,7008,4002,2004000吨/年镍; 2300吨/年铜; 620公斤/年金84更换给矿来源南非Bafokeng-RasimoneP (2000)更换给矿来源6,1002,5004201700吨/年镍; 1000吨/年铜; 350公斤/年金92南非Bakoni (Lebowa)P (1968)2012年前扩建4,5003,8005803600吨/年镍; 1400吨/年铜; 350公斤/年金68南非Blue RidgeP (2009)2010年维护保养2,6

30、001,30041044公斤/年金42南非Crocodile RiverP (2000)新给矿来源将在2,6001,20041029公斤/年金892009南非Eland (Xstrata)P (2007)正在扩建，新给矿来源5,7002,700930NA34给矿来源南非Elandsfontein PTMD (2013)正在开发5,4002,300570280公斤/年金不适用(WBJV)表 1. 本报告进行分析所涉及的公司A, 至少满足所需标准之一的矿山，以及B, 不符合所需标准但包括在分析中的矿山 - 接上页A. 个别矿山可能包括多个矿，只要该公司所处理的矿石来自这些矿山，作为选矿单一给矿来源

31、。只要一个矿山满足下列条件就纳入分析的范围,即如果一个公司在1995年至2015年期间进行矿产勘探之后进行矿山开发或扩建矿山生产能力，如果一个项目计划在2011年至2015年期间进行生产，如果所提议公司的报告一种铂族金属的产能或者预期产能每年超过4500公斤（公斤/年）或者铂族金属总产能超过10000公斤，或者如果一家公司每年生产的矿石中所含铜金属超过40000吨（吨/年）或者镍金属超过15000吨，其所回收的铂族金属为其副产品，或者为主要的回收产品。B. 只要该矿山满足下列条件，就纳入分析之中，即如果一家矿山从2011年提出计划，可能于2016年至2020年之间开始开发，或者如果这一资源规模

32、很大，将计划提前，足以表明该矿山可能于2020年之前进行开发。Ag，银；Au，金；Co，钴；Cu，铜；Ir，铱；NA，不适用；Ni，镍；Ru，铷A. 至少满足所需标准之一的矿山2015年预计的产能3平均国家矿山状态1 产能因素2铂, 公斤/年钯, 公斤/年铑, 公斤/年其他商品年产能利用率, %4南非 EverestP (2005) 满负荷运行预计为3,7001,80065062 公斤/年金91南非ImpalaP (1969)2011年更换给矿来源34,00015,3004,0002,200公斤/年金; 7,200吨/年镍; 200吨/年铜90南非KroondalP (2004)更换给矿来源7

33、,9003,8001,400390吨/年镍; 180吨/年铜; 70公斤/年金97南非Kroondal尾矿P (2005)有限产能190684720公斤/年金; 12吨/年镍; 10吨/年铜77南非Ledig FrischgewaagdF (2014)2010年末融资获批6,9003,000790260公斤/年金NA南非Limpopo (Messina)P (2002)2009年维护保养1,400970150140公斤/年金45南非Lonrho (Eastern Platinum, Karee, Western Platinum)P (1975)正在开发UG2矿石选矿产能; 更换给矿来源29,

34、50013,4004,0003,100公斤/年金; 6,500公斤/年钌; 1,300公斤/年铱72南非MarikanaP (2003)正在重组2,8001,30055030公斤/年金; 130吨/年铜; 240吨/年镍94南非MarulaP (2004)回收率和给矿品位均在降低3,1003,2007001,000公斤/年钌; 290公斤/年铱; 84公斤/年金; 220吨/年镍70南非ModikwaP (2002)更换给矿来源4,3004,200860120公斤/年金; 700吨/年镍; 400吨/年铜;941200公斤/年钌; 300公斤/年铱南非Mogalakwena (PPRust)P

35、 (1993)2009年建新选矿厂8,5008,9005601250公斤/年金; 4000吨/年镍; 2000吨/年铜77南非MototoloP (2006)2009年实现产能4,0001,90056050公斤/年金; 300吨/年镍; 100吨/年铜77南非NkomatiP (1997)正在扩建,2012年完成9302,500NA20000吨/年镍; 9000吨/年铜; 250吨/年钴202012南非NorthamP (1993)更换给矿来源8,1003,900900220公斤/年金; 3100吨/年镍; 880吨/年铜79南非PandoraP (2006)正在开发深部给矿资源1,65078

36、023014公斤/年金; 340公斤/年钌; 80公斤/年铱82资源南非PilanesbergP (2009)预计2012年前投产4,8002,10080070公斤/年金11南非Platinum MileP (2008)预计2012年前投产63034010022公斤/年金45矿山评估7(RPM 尾矿)A. 至少满足所需标准之一的矿山2015年预计的产能3国家矿山状态1产能因素2铂,钯,铑,公斤/年公斤/年公斤/年其他商品平均年产能利用率, %4南非 Rustenburg P (1929) 2009年重组;更换给矿来源24,00013,0003,3001,150公斤/年金; 6,300吨/年镍;

37、 3,200吨/年铜69南非 Smokey HillsP (2009) 预计2012年投产1,1001,14023034 公斤/年金; 360公斤/年钌; 93 公斤/年铱24南非 Sylvania DumpsP (2006) 正在进行扩建1,1005102805公斤/年金13南非 TwickenhamD (2006) 2006年以来产能一直受限;或2015年前达产2,4002,60046084公斤/年金4 南非Two RiversP (2006)2010年投产4,7002,70087090公斤/年金; 430吨/年镍; 210吨/年铜;831400公斤/年钌; 330公斤/年铱南非Union

38、 SectionP (1957)更换给矿来源10,0004,8001,700180公斤/年金; 1500吨/年镍; 600吨/年铜95南非西翼P (2004)2005年后品位枯竭1,400550120160公斤/年金; 500吨/年镍; 200吨/年铜90美国(Rustenburg)尾矿East BoulderP (2002) 更换给矿来源1,2004,400NANA84美国StillwaterP (1987)更换给矿来源2,8009,300NANA94津巴布韦MimosaP (1994)正在开发深部给矿来源3,3002,500250430公斤/年金; 2600吨/年镍; 2100吨/年铜83

39、津巴布韦Ngezi (Makwiro)P (2002)更换给矿来源8,4006,5007001200公斤/年金; 640公斤/年钌; 300公斤/年铱64一期2011年前扩建2,900 吨/年镍; 1,000吨/年铜二期2014年前扩建津巴布韦UnkiP (2010)预计2013年前达产2,2001,500NA500吨/年铜; 1,500吨/年镍NA 81995-2015年全球铂族金属勘探及生产能力矿山评估9表1. 本报告进行分析所涉及的公司A, 至少满足所需标准之一的矿山，以及B, 不符合所需标准但包括在分析中的矿山 - 接上页A. 个别矿址可能包括多个矿山，只要该公司所处理的矿石来自这些矿

40、山，作为选矿单一给矿来源。只要一个矿山满足下列条件就纳入分析的范围,即如果一个公司在1995年至2015年期间进行矿产勘探之后进行矿山开发或扩建矿山生产能力，如果一个项目计划在2011年至2015年期间进行生产，如果所提议公司的报告一种铂族金属的产能或者预期产能每年超过4500公斤（公斤/年）或者铂族金属总产能超过10000公斤，或者如果一家公司每年生产的矿石中所含铜金属超过40000吨（吨/年）或者镍金属超过15000吨，其所回收的铂族金属为其副产品，或者为主要的回收产品。B. 只要该矿山满足下列条件，就纳入分析之中，即如果一家矿山从2011年提出计划，可能于2016年至2020年之间开始开

41、发，或者如果这一资源规模很大，将计划提前，足以表明该矿山可能于2020年之前进行开发。Ag，银；Au，金；Co，钴；Cu，铜；Ir，铱；NA，不适用；Ni，镍；Ru，铷B. 不符合要求的标准但难入分析中的矿山2015年预计产能3 预计国家矿山状态1铂, 公斤/年钯, 公斤/年铑,初期生产其他商品日期 公斤/年加拿大Thunder Bay North2011年完成概括研究1,2001,1004480公斤/年金; 1,000公斤/年银; 3,200吨/年铜;20141200 吨/年镍; 57吨/年钴加拿大Marathon2009年完成可行性研究1,5005,200NA540公斤/年金; 16800

42、吨/年铜; 公斤/年银2015中国云南2010年开始生产620580NA800吨/年铜; 360吨/年镍2010俄罗斯Koryakgeoldobycha有限而多变的砂矿生产3,900NANANA1960南非Booysendal2010年获批开发2,3001,300270130公斤/年金2013南非Kalplats2010年完成可行性研究1,3001,10082080公斤/年金2011南非Mareesburg2011年完成可行性研究2,0001,20029050公斤/年金20131 截止2010年的状态。D, 2010年正在建设的矿山; F, 矿山可行性研究完成但尚未于2010年开始建设; P,

43、 2010年正在生产的矿山。括号中数字表示实际或预计生产的第一年。2 此因素包括矿山或相关冶炼厂扩建或开发新给矿来源，更换或补充现有产能。3 产能为精矿中所含金属量或精炼产品数量，与所使用选矿技术有关的最大设计产能或与矿山和选矿厂设计技术有关的产能。4 所提供的产能利用率数字表示，2007年至2010年间每年主要铂族金属的平均实际产量与2010年估计的主要铂族金属产能的比率。5 产能数字包括Totten矿，该矿定于2012年开始恢复生产，并代替安大略分部某些现有产能。6 铂族金属产能根据Nickel Rim South矿推导而出。表 2. 没有纳入本报告的统计分析但可能于2016年至2020年

44、间投产的矿山。所包括矿山的标准为，该公司截至2011年的计划表明该矿山可能不会于2020年前投产或者预计的产能信息未能提供或者达不到研究的下限产能水平。NA表示未提供国家矿山排出的理由估计产能1预计投产年份芬兰Arctic Platinum正在审核先前的可行性研究；预计2015年前不会投产12,800未提供俄罗斯Fedorovo Tundra矿权区处于可行性研究阶段；开发暂停；预计不会与2015年前投产14,700NA南非Akanani2009年推迟开发计划，等待经济环境改善；原来计划2013年开始生产。19,400NAGenorah (Garatau Tubatse)矿权区处于可行性研究阶段

45、；预计不会于2015年前投产12,4002016Leeuwkop开发推后至2018年之后；正在进行项目可行性研究5,300NASheba's Ridge开发推后（矿山项目优先程度降低）；预计不会于2015年前投产10,900NAStyldrift开发推后至2017年；曾经计划从2007年开始每月生产23万吨的矿石7,6002017Nokomis(Maturi Extension)矿权区处于可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产7,000NANorthMet矿权区处于可行性研究阶段，正在申请许可证；预计2015年前不会投产预计不会于2015年前投产3,40020171.产能以可回收的

46、铂族金属公斤量表示。表4列出了2010年铂族金属资源储量的分布情况，这些资源用于1995年和2010年南非布什维尔德东翼、北翼和西翼矿权区的开采，预计2015年前开采这些矿权区。由于不同运营商和不同的矿山用於确定储量的标准不同，在根据表4提供的数据作出结论时应当谨慎行事。表4所提供的数据反映了2010年的资源储量估计情况，因此该数据无须根据1995年至2010年间的经营性或商品价格的变化进行调整。对于1995年生产的矿山，布什维尔德西翼占南非铑资源储量的88%左右，占南非铂资源储量的79%左右，占南非钯资源储量的63%左右，上述数据根据2010年公司数据编制；布什维尔德东翼占南非钯资源储量的6

47、%左右，占南非铂资源储量的4%左右，占南非铂族金属矿铑资源储量的4%左右；布什维尔德北翼占南非钯资源储量的31%左右，占南非铂资源储量的17%左右，铑资源储量的8%左右。对于2010年生产的矿山，布什维尔德西翼占南非铑资源储量的75%左右，占南非铂资源储量的71%左右，占南非钯资源储量的55%左右；由于东翼的贡献，钯资源储量的占比增加至21%左右，铑占比增加至19%左右，铂资源储量占比增加至16%；布什维尔德北翼占南非钯资源储量的22%左右，占南非铂资源储量的12%左右，铑资源储量的6%左右。在包括预计于2015年之前生产的矿床时，布什维尔德东翼占铑资源储量的比例估计为29%，占钯资源储量的比

48、例为27%，占铂资源储量的比例为25%。本分析报告编制的铂族金属品位数据，与Cawthorn (1999年)所编制的数据似乎没有很大的差别，表明虽然不同矿山的矿产性质不同，也存在Merensky Reef矿层和UG2矿层的区别，以及存在东翼和西翼位置的差别，但是每个铂族金属的总体分布情况是相当一致的，平均的铂钯比约为1.6至1。因此，预计在未来十年中，由于更多的铂族金属矿石来自于东翼，经过矿床的矿物学性质不同，处理工艺和回收率可能变化很小。图3显示了本研究中所考虑的南非矿山1995年至2015年间铂产能增加的时间表。从开发时间表可以看出，下列方式增加的产能均已经实现或者计划与2015年前实现，

49、包括新的矿山生产，对用于供应现有产能新的或更换矿体的开发，和(或)矿山和冶炼厂扩建。根据图3提供的数据，本研究中所考虑矿山2015年的预期产能，将会接近1995年产能的两倍。表 3. 不大可能于2020年前投产的矿山。所包括矿山的标准为，该公司截至2011年的计划表明该矿山可能不会于2020年前投产或者预计的产能信息未能提供或者达不到研究的下限产能水平。NA, 暂缺; kg/yr, 公斤/每年; Pt, 铂; Pd, 钯; PGMs, 铂族金属; 国家矿山排出理由估计产能1澳大利亚Panton2008年推迟开发计划，等待经济环境改善；计划2011年进行状态审核1,600Tornio矿权区处于早

50、期可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NA俄罗斯East Pansky矿权区处于早期可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NA南非Aurora矿权区处于预可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NABoikgantsho (Drenthe)矿权区处于预可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NADer Brochen矿权区处于预可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NADe Wildt矿权区处于早期可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产未提供Ga-Phasha矿权区处于预可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NAGrootboom矿权区处于预可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产2,700Imbasa-Inkosi矿权区处于早期可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NAKennedys Vale开发推后（优先等级降低）；预计不会于2015年前投产8,800Kliprivier矿权区处于早期可行性研究阶段；预计不会于2015年前投产NAKwanda (Platreef)矿权