波兰商用车制造与市场情况报告

1、波兰商用车制造及市场情况报告一、波兰汽车工业总体情况1989年波兰经济转轨后，外资大量介入，19901999年成为波兰汽车工业和汽车市场发展最快的时期，汽车产量年增长率达20%左右。1999年，波兰汽车产量达到了历史最高记录的71.9万辆，小汽车销量也达历史最高水平的64万辆，比1993年增长166%。20002003年，由于经济增长放缓和国需求下降，波兰汽车产量和销售开始下滑。2000年汽车产量和新车销售量分别为53.3万辆和47.9万辆，2003年下降为33.4万辆和35.8万辆。2004年以来，随着经济复及入盟，波兰汽车生产大幅回升，据国际机动车制造商组织（OICA）估计，2005年波兰

2、生产各种汽车62.54万辆， 约占全球产量0.94%，占欧洲产量3%，占新入盟10国产量的36%。汽车产量列世界第18位、欧洲第9位和居新入盟10国第1位。目前，波兰最大的三家汽车生产企业是：菲亚特波兰汽车、欧宝波兰和大众波兹南。 波兰主要汽车生产商产量占波兰汽车总产量比重公司名称2006年1月2005年1月菲亚特波兰汽车公司45.41%58.50%欧宝波兰34.52%23.23%大众波兹南15.79%14.3%FSO公司4.25%3.96%INTRALL公司0.03%0.01%资料来源：波兰Samar公司2006年1月份，波兰汽车产量的96%出口，2004年和2005年同期出口比例分别为85

3、%和90%。波兰汽车生产企业中81% 为汽车零部件生产企业。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全，主要包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类，为欧宝、大众、奥迪、菲亚特、斯科达、本田和丰田等著名汽车品牌提供配套。波兰汽车配件不仅满足国汽车生产需要，而且大量出口。2004年9月底，波兰汽车行业共有各类企业2,283家（含自然人企业）。2003年底波兰汽车及拖车制造业就业人数8.5万，到2005年底已增到10.1万人，占波兰工业总就业人数的4.2%，到2006年4月底又增加到10.9万人。波兰汽车工业已形成一个从汽车零配件生产到整车装配，从小轿车到小客车、有篷货车、巴

4、士、重型卡车生产等种类较为齐全，配套较为完整的生产体系。2004年和2005年，波兰汽车工业销售产值占波兰工业总销售产值的比重均超过9%，汽车工业已成为波兰重要的支柱产业。20032005年波兰汽车及拖车销售产值统计表汽车及拖车销售产值（亿兹罗提）占工业总销售产值比重（%）2003年373.372004年592.049.262005年607.769.16资料来源：波兰统计局二、商用车生产情况波兰商用车产量占汽车总产量的十分之一左右，但2004和2005年波商用车产量增长迅速，产量分别达7.85万辆和8.58万辆，分别为03年产量的4.99倍和5.46倍。这主要是入盟给波兰商用车生产带来了前所未

5、有的机遇和市场空间。波兰商用车生产情况统计表商用车年份2003年2004年2005年总产量（辆）157337849885834增长率（%）-398.99.3巴士*产量（辆）189225472321增长率（%）-34.6-8.9重型卡车产量（辆）905315324增长率（%）-65.22.9轻型商用车产量（辆）129367563683189增长率（%）-484.710.0注：*表示根据Infobus进行修正的数据资料来源：OICA统计（一）轻型商用车生产情况2005年，波轻型商用车产量突破8万辆，位居欧洲第8位，新入盟10国第1位。在二手车进口增加的市场环境下，轻型商用车生产能保持10%的增长率

6、，主要是因为出口市场需求良好（超过91%货车销往国外）。波兰最大的商用车（不含卡车和巴士）生产商为大众波兹南公司（Volkswagen Pozna Sp. z o.o.），该公司成立于1993年，位于波兰波兹南市（地址：ul. Warszawska 349，网址：.volkswagen-poznan.pl），主要生产大众开迪（Caddy）和Transporter，2005年这两种商用车的产量分别为56426辆和12848辆。目前，开迪（Caddy）的市场售价约为2万2.5万美元，Transporter的市场售价约为3万5.4万美元。波兰第二大商用车（不含卡车和巴士）生产商为菲亚特波兰汽车公司（

7、FIAT Auto Poland （FAP），位于波兰Bielsko-Biala市（ 网址：.fiat.pl），主要生产Panda Van和Seicento Van, 2005年这两种商用车的产量分别为10241辆和3631辆。目前，Panda Van的市场售价约为1万1.4万美元，Seicento Van的市场售价约为8500美元。波兰第三大商用车（不含卡车和巴士）生产商为Intrall Polska, 位于波兰卢布尔市（地址：ul. Melgiewska 7-9，网址：.intrall.pl），该公司所利用的是前大宇波兰汽车的生产设施，主要生产Lublin-3商用车和HonkeR越野车，2

8、005年，其生产Lublin-3商用车1857辆。目前，Lublin-3的市场售价约为1.8万2.5万美元。2005年波三大商用车生产商生产情况统计表2005年12月2005年产量（辆）比上月增长（%）产量（辆）比上年增长（%）市场份额（%）大众波兹南公司54675.936927416.6581.5菲亚特波兰汽车公司968-21.81138721.2916.32Intrall Polska19720.861857-30.112.18资料来源：Samar公司2005年，波兰生产的前五大商用车依次是：大众开迪（Caddy）、大众Transporter、Panda Van、Seicento Van和

9、Lublin-3。（二）巴士生产情况波兰原有7家巴士生产企业，但由于国市场不景气等因素， 2005年巴士生产比上年下降8.9%，为2321辆。目前主要巴士生产企业有4家，分别为：1、Man Star Trucks & Buses公司该公司在波兰有两个巴士生产厂，一个位于波兹南附近的 Tarnw Podgrny市 ，另一个位于斯塔拉霍维斯经济特区（Starachowice SEZ），主要生产巴士及卡车，2005年生产巴士695辆。公司网址：.man-mn.pl。2、Volvo Polska Autobusy Sp. z o.o.公司该公司位于卡托维兹，2005年生产巴士625辆。公司网址：.vo

10、lvo./bus/poland/pl-pl/。3、Solaris Bus&Coach公司该公司控股方为波兰信贷银行（Kredyt Bank S.A），公司位于波兹南市附近， 2005年生产巴士610辆，其中487辆出口。公司网址：.volvo./bus/poland/pl-pl/。4、Polskie Autobusy Sp. z o.o.公司该公司总部设在华沙市（地址：ul. Omulewska 27），控股方为GK Zasada S.A.公司，分别在距华沙375公司和340公里的SANOK市和Jelcz-Laskowice市设有两个生产厂，生产Autosan 和 Jelcz两种品牌的巴士，2

11、005该公司销售巴士391辆，其中357辆销，34辆出口。公司网址：.polskieautobusy.pl（三）重型卡车（车全重超过6吨）生产情况据国际机动车制造商组织（OICA）估计，2005年波兰生产重型卡车（车全重超过6吨）324辆，比上年增长2.9%。目前，波兰主要的重型卡车生产厂家有两个：1、Man Star Trucks & Buses公司该公司生产厂位于 Starachowice市，2005年生产重型卡车254辆。公司网址：.man-mn.pl。2、Euromet 公司该公司位于克拉克夫市，属于俄罗斯“Kamskij Avtozavod”子公司，主要组装 Kamaz卡车。公司网址

12、：.euromet.pl。三、新商用车市场情况（一）新商用车（不含卡车和巴士）销售形势总体难料据波兰SAMAR公司介绍，20032005年，新商用车（不含卡车和巴士）在波兰销量分别为30067辆、36235辆和35094辆，年增长率分别为20.1%、20.5%和-3.1%。由此可看出，2003年和2004年，随着波宏观的好转，新商用车在波销售迅速回升，年增长率均超过20%，入盟后，来自欧盟，尤其是德国的二手车进口大增，造成2005年新商用车在波兰销售不增反降。随着波兰经济的持续增长，2006年上半年，新商用车销售形势有所好转，因此未来商用车销售形势总体难料。从商用车（不含卡车和巴士）销售结构看

13、，根据2006年14月统计，销售的新商用车中，轻型商用车占39.8%，中型商用车占56.9%，重型商用车占3.3%。从汽车来源看，进口商用车销售占74%，本国自产商用车占26%。菲亚特、雷诺、大众、福特和奔驰居波兰新商用车销量前五大品牌。新商用车主要品牌在波销售情况2006年4月2006年14月销量（辆）比上月增长（%）销量（辆）比去年同期增长（%）市场份额（%）菲亚特647-23.43269112.4522.66雷诺*43917.07144833.712.19大众3733.611332-17.2211.22福特*39635.1511228.099.45奔驰*208-19.69834-16.7

14、77.02标致*231-12.1778541.76.61雪铁龙*182-5.776927.326.48欧宝142-54.92698-2.385.88Intrall97-24.81413-21.183.48依维科*11321.5140319.943.39起亚*10011.1138619.143.25尼桑*85-21.3302344.122.54注：*表示进口产品资料来源：波兰Samar公司（二）卡车销售增长迅猛据波兰SAMAR公司介绍，卡车（指车全重超过6吨以上的货车）销售异军突起，增长迅猛。2006年4月份，波兰销售新卡车1598辆，比2005年同期增长91.6%，比上月增长14.6%。14月

15、，波共计销售新卡车4875辆，比去年同期增长55.11%。在车型上看，14月波兰销售车全重610吨的卡车409辆，占8.89%；车全重1016吨的卡车574辆，占12.58%；车全重超过16吨的卡车3894辆，占78.54%。载重卡车主要品牌在波销售情况2006年4月2006年14月销量（辆）比上月增长（%）销量（辆）比去年同期增长（%）市场份额（%）MAN35712.97116292.3823.84DAF*201-25.8384864.3417.39沃尔沃*33448.4482210016.86雷诺*1872.7560139.7712.33SCANIA*140-8.5052336.9110.

16、73奔驰*20285.324239.878.68依维科*14620.6842239.278.66Star16052-37.351.07三菱*1565022-24.140.45合计159814.55487555.11100注：*表示进口产品资料来源：波兰Samar公司MAN、DAF、沃尔沃、雷诺和斯堪尼亚（Scania）为波兰卡车市场前五大品牌。（三）新巴士销售下降据巴士市场研究公司（JMK）介绍，主要是由于国需求下降，特别是城际巴士订单的减少（该类巴士销售下降了28%），2005年波兰销售新巴士1059辆，比上年下降2.21%。2005年前三季度波兰新巴士销售前五名排名巴士品牌销量（辆）比上年

17、同期增长1Autosan225-30.8%2Solbus14921,1%3Jelcz13210%4Solaris119-3.2%5Kapena-Irisbus116-7.2%资料来源：JMK公司在城市巴士方面，2005年波兰销售（新）公共汽车392辆，比上年增加84辆，增幅27.3%。2005年主要品牌公共汽车在波销售排名品牌生产商/进口商公共汽车数量（辆）市场份额（%）SOLARIS Solaris Bus & Coach11128.32JELCZ Polskie Autobusy10627.04MAN MAN Bus Poland4711.99SOLBUS FA Solbus358.93V

18、OLVO Volvo Poland Buses307.66SCANIA Scania Poland205.10AUTOSAN Polskie Autobusy143.57MERCEDES-BENZ EvoBus Poland143.57KAPENA-IRISBUS Kapena S.A.123.06AMZ AMZ Kutno30.76Total:392100资料来源：JMK公司2005年市场分析统计巴士在波兰销售下降主要原因是越来越多的波兰拥有了私家车，同时，波经济结构改变，自己创业及退休人员的增加，也减少了城市公共交通需求，公共交通面临众多危机，最终导致交通部门对巴士订单减少。另外，非专门运输企业对巴士的购买也越来越少（目前该类企业拥有波巴士保有量的四分之一）；加上进口的二