2012年国内外涂料产业链方向发展及预测分析

1、2012年国内外涂料产业链方向发展及预测分析中华制漆（深圳）有限公司沈浩 （技术总监） n 一、对2011年行业经济运行的总结n20112011年世界经济动荡不安，欧债危机深化，美国华尔年世界经济动荡不安，欧债危机深化，美国华尔街事件升级，日本地震灾难严重，全球市场前景十分不明街事件升级，日本地震灾难严重，全球市场前景十分不明朗。过去这一年中国在复杂的外部环境下，进入了朗。过去这一年中国在复杂的外部环境下，进入了“十二十二五五”的开局之年，经济发展仍然维持在高位态势，各种社的开局之年，经济发展仍然维持在高位态势，各种社会热点问题层出不穷，本行业正在经历深刻的转型，既有会热点问题层出不穷，本行业

2、正在经历深刻的转型，既有发展和成功也有停滞和下降。发展和成功也有停滞和下降。n过去的这一年，是我国加入世贸十周年。中国融入世过去的这一年，是我国加入世贸十周年。中国融入世界经济的十年，经受了全球化浪潮的冲击和洗礼，我国的界经济的十年，经受了全球化浪潮的冲击和洗礼，我国的石化行业与工业总产值几乎上升九倍，即从石化行业与工业总产值几乎上升九倍，即从2011 2011 年的年的1.351.35万亿，上升至万亿，上升至20112011年的年的1010万亿以上。在全球产业的竞争中，万亿以上。在全球产业的竞争中，也由也由“市场份额之争市场份额之争”转化为转化为“核心技术之争核心技术之争”；从；从“单单一产

3、品竞争一产品竞争”向向“产业链竞争产业链竞争”延伸。延伸。n过去的这一年，南非德班世界气候变化大会在艰难声过去的这一年，南非德班世界气候变化大会在艰难声中落幕，在中落幕，在“国家利益国家利益”和和“地球利益地球利益”的博弈中，世界的博弈中，世界化工行业均感到压力和机遇是并存的。化工行业均感到压力和机遇是并存的。n过去的这一年，我国各项中长远规划相继出台，战略过去的这一年，我国各项中长远规划相继出台，战略明晰，也就是说明晰，也就是说“加快转变发展方式，走创新驱动发展道加快转变发展方式，走创新驱动发展道路路”已成重中之重。已成重中之重。n过去的这一年，我国的新兴产业发展方兴未艾，前景过去的这一年，

4、我国的新兴产业发展方兴未艾，前景广阔，能源化工稳步推进，新能源技术开发和产业化成为广阔，能源化工稳步推进，新能源技术开发和产业化成为化工系统的重头，工程塑料等一大批新材料得到快速发展。化工系统的重头，工程塑料等一大批新材料得到快速发展。n过去的这一年，全国的污染问题，大气雾霭，过去的这一年，全国的污染问题，大气雾霭，“瘦肉瘦肉精精”，“牛肉膏牛肉膏”，“染色馒头染色馒头”，“地沟油地沟油”，“塑化塑化剂食品剂食品”，中石油煤气管线泄漏，湖南浏阳镉中，中石油煤气管线泄漏，湖南浏阳镉中毒。等等环保安全事件不断引起人们的高度重毒。等等环保安全事件不断引起人们的高度重视，甚至令人发指。视，甚至令人发指

5、。n过去的这一年，全国涂料界努力向由过去的这一年，全国涂料界努力向由“大大”转转“强强”的方向努力，的方向努力，“水性涂料水性涂料”仍然是本行业关注的焦点，尽仍然是本行业关注的焦点，尽管由于各方面的原因和大环境的影响，发展缓慢，但是对管由于各方面的原因和大环境的影响，发展缓慢，但是对“水性水性”的发展方向比以前更明确了。的发展方向比以前更明确了。n由于涂料行业属石化行业中的一个分支，在由于涂料行业属石化行业中的一个分支，在经济数据方面，由于涂料行业中有相当一部分经济数据方面，由于涂料行业中有相当一部分企业没有报告经济数据，为了较准确的考察行企业没有报告经济数据，为了较准确的考察行业在去年的经济

6、情况，这里借用石化的数据来业在去年的经济情况，这里借用石化的数据来回顾一下去年的情况。回顾一下去年的情况。n20112011年中国石化总产值突破年中国石化总产值突破1111万亿，达到万亿，达到11.211.2万亿。增长万亿。增长31%31%，主营收入达，主营收入达10.910.9万亿，增万亿，增长约长约30%30%。利润总额为。利润总额为81008100亿元左右，增幅约为亿元左右，增幅约为19%19%，投资约合，投资约合1.371.37万亿元，增长万亿元，增长20%20%；进出口；进出口总额约总额约60006000亿美元，增长亿美元，增长32%32%。n就总体而言，我国在石化行业的经济增长结就

7、总体而言，我国在石化行业的经济增长结构进步在优化，效益也在改善，运行的质量也构进步在优化，效益也在改善，运行的质量也在提高。市场方面基本平稳，可以说实现了在提高。市场方面基本平稳，可以说实现了“十二五十二五”良好开局。良好开局。n根据资料分析，去年我国这个大化工行业的主要特征如根据资料分析，去年我国这个大化工行业的主要特征如下：下：n 1、经济运行快速平稳，国内市场需求仍有强劲趋势。、经济运行快速平稳，国内市场需求仍有强劲趋势。n 2、整体产业结构升级步伐加快，产业技术向高端领域延伸。、整体产业结构升级步伐加快，产业技术向高端领域延伸。n 3、节能减排取得一定成效，资源利用率不断提升。、节能减

8、排取得一定成效，资源利用率不断提升。n 4、中西部地区增长加快，区域发展进一步协调。、中西部地区增长加快，区域发展进一步协调。n 5、基本经济制度进一步完善，非公经济发展迅速。、基本经济制度进一步完善，非公经济发展迅速。n整个经济运行过程中出现的主要问题如下：整个经济运行过程中出现的主要问题如下：n 1、市场波动加剧，经济下行压力增大。、市场波动加剧，经济下行压力增大。n 2、产能过剩，盲目扩张，市场竞争加剧。、产能过剩，盲目扩张，市场竞争加剧。n 3、效益下降，投资动力不足。、效益下降，投资动力不足。n 4、对发达国家而言，经济复苏艰难，进出口贸易摩擦加剧。、对发达国家而言，经济复苏艰难，进

9、出口贸易摩擦加剧。n 二、对二、对2012年行业经济运行的预测分析年行业经济运行的预测分析n根据联合国根据联合国2011年年12月月1日发布的日发布的2012年世界经济年世界经济形势与展望报告认为：主动宏观调控措施以及发达国家形势与展望报告认为：主动宏观调控措施以及发达国家经济疲软等因素将导致发展中国家经济疲软等因素将导致发展中国家2012年经济增长放缓。年经济增长放缓。中国经济增长将持续保持强劲，但增速放缓。中国经济增长将持续保持强劲，但增速放缓。n该报告系由联合国经济与社会事务部发布，它预测该报告系由联合国经济与社会事务部发布，它预测2012年发展中国家的整体经济增长将由年发展中国家的整体

10、经济增长将由2011年的年的6.1%下下降到降到5.6%，明显低于，明显低于2010年的年的7.5%。其中中国，印度这。其中中国，印度这两个新兴经济体两个新兴经济体2012年的增长分别为年的增长分别为8.7%和和7.6%，均比，均比2011年放缓了一个百分点左右。这份由联合国经济专家们年放缓了一个百分点左右。这份由联合国经济专家们所做的预测报告有一定的参考价值，但在所做的预测报告有一定的参考价值，但在2012年这一年的年这一年的实际运行过程中将会出现各种无法预计的因素，来影响和实际运行过程中将会出现各种无法预计的因素，来影响和干扰或提升经济增长的指标。干扰或提升经济增长的指标。n要推动我国本行

11、业的发展，应该把握好稳中要推动我国本行业的发展，应该把握好稳中求进的总基调：这里稳是指保持宏观经济政策的求进的总基调：这里稳是指保持宏观经济政策的基本稳定，保持经济平稳较快发展；保持物价，基本稳定，保持经济平稳较快发展；保持物价，原材料总体水平基本稳定，保持社会大局稳定。原材料总体水平基本稳定，保持社会大局稳定。其重点是要抓住和用好我国发展的重要战略机遇其重点是要抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，在转变经济发展方式取得进展。期，在转变经济发展方式取得进展。n从综合各种因素来看，从综合各种因素来看，2012年行业的增速还年行业的增速还会有一个适度回调，这和整个国际大环境以及我会有一个适度回调，

12、这和整个国际大环境以及我国的整体经济形势相符合的。国的整体经济形势相符合的。n2012年我国工业经济运行的主旋律是年我国工业经济运行的主旋律是“稳增稳增长，调结构，转方式，促融合长，调结构，转方式，促融合”。在这一年中我。在这一年中我们仍应关注各种困难和问题，其中既要关心世界们仍应关注各种困难和问题，其中既要关心世界经济不振，外需疲软的影响，也要关心国内资源经济不振，外需疲软的影响，也要关心国内资源环境约束强化，结构调整及节能减排，污染排放，环境约束强化，结构调整及节能减排，污染排放，降低碳排放量等都会对本行业产生制约。原材料降低碳排放量等都会对本行业产生制约。原材料价格的上升是最直接的因素。

13、因为成本的上升，价格的上升是最直接的因素。因为成本的上升，一是会对市场发生冲突，企业既要面对生存的竞一是会对市场发生冲突，企业既要面对生存的竞争挑战，又要面对转型发展的压力。所以本行业争挑战，又要面对转型发展的压力。所以本行业同仁们一定要提前思考自己的发展方向和稳定增同仁们一定要提前思考自己的发展方向和稳定增长的办法，尽量加大技术方面的投入，提高抗风长的办法，尽量加大技术方面的投入，提高抗风险能力！险能力！n面对国内外行业经济总体增速放慢的状况下，世界各面对国内外行业经济总体增速放慢的状况下，世界各国都把目光放在技术创新上，希望通过技术创新取得突国都把目光放在技术创新上，希望通过技术创新取得突

14、破性的成功。金融危机爆发后，世界各国在科技方面的破性的成功。金融危机爆发后，世界各国在科技方面的投入更加迫切，大力调整经济结构，科技战略，在新能投入更加迫切，大力调整经济结构，科技战略，在新能源，新材料（涂料属此项），节能环保，低碳技术，循源，新材料（涂料属此项），节能环保，低碳技术，循环经济等作为新一轮产业发展的重点，把提高产业创新环经济等作为新一轮产业发展的重点，把提高产业创新能力和科技水平作为根本战略目标。未来之竞争，说到能力和科技水平作为根本战略目标。未来之竞争，说到底就是创新能力的竞争。创新是科技水平的具体体现，底就是创新能力的竞争。创新是科技水平的具体体现，也是综合国力，行业能力的

15、核心力量。虽然我国涂料产也是综合国力，行业能力的核心力量。虽然我国涂料产量居世界第一，但原始创新能力和技术集成创新能力量居世界第一，但原始创新能力和技术集成创新能力（这一点下面产业链还要提到）还不强，先导性战略高（这一点下面产业链还要提到）还不强，先导性战略高技术领域的科技力量还很薄弱。等待外国的新技术，只技术领域的科技力量还很薄弱。等待外国的新技术，只想在营销上想新名词，新广告来招揽客户，这不是好办想在营销上想新名词，新广告来招揽客户，这不是好办法，也不能解决根本的问题。法，也不能解决根本的问题。n 三、国内涂料产业链问题三、国内涂料产业链问题n根据以上二大部分内容，我们要问如何针对我国涂料

16、根据以上二大部分内容，我们要问如何针对我国涂料行业进行探讨和行动？行业进行探讨和行动？n这里要谈的产业链是个方法。这里要谈的产业链是个方法。n（1）产业链基本概念）产业链基本概念n产业链这个概念，实际上多年前在国外已经开始进行产业链这个概念，实际上多年前在国外已经开始进行了，一些发达国家中的大型企业为了实现利润的最佳化和了，一些发达国家中的大型企业为了实现利润的最佳化和市场的垄断，区域性的霸权，开始将同行业的各种产业部市场的垄断，区域性的霸权，开始将同行业的各种产业部门联合在一起，组成一个从原材料供应，原始设计到生产门联合在一起，组成一个从原材料供应，原始设计到生产制备，销售运作再到售后服务，

17、技术改进，技术创新研发制备，销售运作再到售后服务，技术改进，技术创新研发一体化的综合集团。目的是将行业中的一切关键都套在一一体化的综合集团。目的是将行业中的一切关键都套在一起，形成一个强大的资金起，形成一个强大的资金市场市场技术全方位的相互紧密技术全方位的相互紧密联系，相互不断改进，提高，发挥综合优势，实现行业的联系，相互不断改进，提高，发挥综合优势，实现行业的发展、保护和一统各个环节可能出现的问题和困难，说简发展、保护和一统各个环节可能出现的问题和困难，说简单些也就是，我们中国人常讲的一句老百姓的话：单些也就是，我们中国人常讲的一句老百姓的话：“团结团结就是力量就是力量”。n（2）产业链如何

18、形成。）产业链如何形成。n大家都可以理解，行业的产业链一旦形成，对行业中大家都可以理解，行业的产业链一旦形成，对行业中的每一个环节（各个环节，可以是不同或相同的产品生的每一个环节（各个环节，可以是不同或相同的产品生产、研发、销售公司。）应有一定的约束机制。应在一产、研发、销售公司。）应有一定的约束机制。应在一个统一的游戏规则下进行配合，协调开展工作。个统一的游戏规则下进行配合，协调开展工作。n产业链的形成有自发的，也有组织的。所谓自产业链的形成有自发的，也有组织的。所谓自发的是在相当一段产业接触和磨合后，大家感到发的是在相当一段产业接触和磨合后，大家感到有需要做更紧密的联系时产生的一种无规则的

19、合有需要做更紧密的联系时产生的一种无规则的合作模式，这种合作模式往往是共同利益的需要走作模式，这种合作模式往往是共同利益的需要走到一起的，比较松散的，不是法律意义的组合。到一起的，比较松散的，不是法律意义的组合。另一类是在一定的理论指导下，经过收集筛选行另一类是在一定的理论指导下，经过收集筛选行业中各环节企业的信息和情报，在一定的组织架业中各环节企业的信息和情报，在一定的组织架构下，比较严密的组织，制定相应的规章制度，构下，比较严密的组织，制定相应的规章制度，在协商交流下，对市场、产品、价格、权限、经在协商交流下，对市场、产品、价格、权限、经营模式、利益分配做共同能接受的协定，以一种营模式、利

20、益分配做共同能接受的协定，以一种从产业的源头直到产品的终端的服务模式进入市从产业的源头直到产品的终端的服务模式进入市场。这种一键式是一种集团式的、大规模的具有场。这种一键式是一种集团式的、大规模的具有垄断性的大协作大联合，一旦形成气候，是单个垄断性的大协作大联合，一旦形成气候，是单个企业无法与之匹敌的，而且比较持久，发展也比企业无法与之匹敌的，而且比较持久，发展也比较迅猛。较迅猛。n这里要强调的是一定要有一个好的领导，要共这里要强调的是一定要有一个好的领导，要共同遵守这合作协定。同遵守这合作协定。n（3）用什么统一链上的各个环节（企业）用什么统一链上的各个环节（企业）n要想组织起来形成一个产业

21、链，其中每个环要想组织起来形成一个产业链，其中每个环节都很重要，从单个企业讲，要有一定的社会知节都很重要，从单个企业讲，要有一定的社会知名度，要有优良的财务状况，要有优秀的人才队名度，要有优良的财务状况，要有优秀的人才队伍，更要有能和产业链中的其它环节共同相处，伍，更要有能和产业链中的其它环节共同相处，共同商榷，求大同存小异的企业家胸怀。共同商榷，求大同存小异的企业家胸怀。n每个环节有自己的利益想法，是不可避免的，每个环节有自己的利益想法，是不可避免的，不同的环节，其水平、利益，知名度等可能有差不同的环节，其水平、利益，知名度等可能有差异，这种差异在刚一开始时可能比较明显，但经异，这种差异在刚

22、一开始时可能比较明显，但经过相当时间的相互配合，相互制约后，实在太差过相当时间的相互配合，相互制约后，实在太差的可能被淘汰出链，而大部分在前后环节的制约的可能被淘汰出链，而大部分在前后环节的制约下可以采取技术改进，引进人才等方法，逐步和下可以采取技术改进，引进人才等方法，逐步和前后环节取得被认可的水平。前后环节取得被认可的水平。n要想将一个产业链统一起来，并长期的维持，开拓，要想将一个产业链统一起来，并长期的维持，开拓，走出一条可持续发展的路，除了要不断的修改规章制度外走出一条可持续发展的路，除了要不断的修改规章制度外（要适应时代的变化（要适应时代的变化与时俱进），最核心的问题是技术。与时俱进

23、），最核心的问题是技术。n高新技术是任何产业链的灵魂。高新技术是任何产业链的灵魂。n要在产业链开始组合时，就将该产业中的核心技术力要在产业链开始组合时，就将该产业中的核心技术力量，最高技术人士邀集到链中，并赋予高度的领导权限。量，最高技术人士邀集到链中，并赋予高度的领导权限。用技术统一质量，统一整个产业链。因为当前世界任何产用技术统一质量，统一整个产业链。因为当前世界任何产业，任何产业的竞争，说到底就是技术、质量、人才的竞业，任何产业的竞争，说到底就是技术、质量、人才的竞争。你一个企业，一个公司，请不起一支庞大的技术核心争。你一个企业，一个公司，请不起一支庞大的技术核心团队，但是靠整个链的实力

24、就完全可以支撑起一片天地来。团队，但是靠整个链的实力就完全可以支撑起一片天地来。n 任何环节的发展创新，都会给整个链节带来希望，带任何环节的发展创新，都会给整个链节带来希望，带来光明，带来未来，但是任何一个环节（企业）在链中发来光明，带来未来，但是任何一个环节（企业）在链中发挥不好的作用，也会影响整个链的生存，信誉和未来。共挥不好的作用，也会影响整个链的生存，信誉和未来。共同的责任心将大家凝聚在一起，可以形成排山倒海的巨大同的责任心将大家凝聚在一起，可以形成排山倒海的巨大的力量！的力量！n（4）几个重要问题）几个重要问题n产业链在自发形成或有组织形成的过程中，产业链在自发形成或有组织形成的过程

25、中，要用法律去联络和集结大家。只有在国家法律许要用法律去联络和集结大家。只有在国家法律许可的前提下进行才是有成功可能的，国家是大法，可的前提下进行才是有成功可能的，国家是大法，各公司企业有小法，小法服从大法，在大法的统各公司企业有小法，小法服从大法，在大法的统一下，各小法才有可能求同存异，形成统一链的一下，各小法才有可能求同存异，形成统一链的法规制度。法规制度。n产业链的领导核心问题。这是能否将产业链产业链的领导核心问题。这是能否将产业链成功发展的关键。这个领导核心最起码要做到：成功发展的关键。这个领导核心最起码要做到：大公无私，不计较个人私利。大公无私，不计较个人私利。高瞻远瞩，有高瞻远瞩，

26、有发展和开拓意识。发展和开拓意识。雄心壮志，要做行业的前沿，雄心壮志，要做行业的前沿，要敢走前人未走过的路。要敢走前人未走过的路。谦虚谨慎，团结大家。谦虚谨慎，团结大家。能听得进大家的意见，甚至是批评和不理解。能听得进大家的意见，甚至是批评和不理解。高尚的情操和创新企业文化的天才。高尚的情操和创新企业文化的天才。n产业链的财务问题。产业链的财务问题。这是链上每个环节都关这是链上每个环节都关心的大事。在我们涂料行业中，各个环节的利润心的大事。在我们涂料行业中，各个环节的利润是不同的，这种利润差异是现实存在的，不可能是不同的，这种利润差异是现实存在的，不可能一成立产业链就将链上各环节的利润来个大平

27、一成立产业链就将链上各环节的利润来个大平均均这种吃大锅饭，搞平均主义的思想是损害整这种吃大锅饭，搞平均主义的思想是损害整个产业链的。因此，财务工作就要有水平将各环个产业链的。因此，财务工作就要有水平将各环节的利润协调好，既要保证各环节利润的基本点，节的利润协调好，既要保证各环节利润的基本点，又要通过产业链的发展，逐步提高大家的利润。又要通过产业链的发展，逐步提高大家的利润。在利润增长率方面各个环节可以不同，但是要有在利润增长率方面各个环节可以不同，但是要有一荣俱荣，一毁俱毁的大框架下的共同发展意识。一荣俱荣，一毁俱毁的大框架下的共同发展意识。n产业链的人才问题。产业链的人才问题。人才进入产业链

28、后，就人才进入产业链后，就不再是个别环节（企业）的人才了。人才为整个不再是个别环节（企业）的人才了。人才为整个链服务，这样有利于做到尊重人才，用好人才，链服务，这样有利于做到尊重人才，用好人才，留住人才。而人才的基本标准是：留住人才。而人才的基本标准是：工作水平属工作水平属行业内一流。行业内一流。工作态度是认真、负责的。工作态度是认真、负责的。能能与链中的任何环节做交流，并为大家服务。与链中的任何环节做交流，并为大家服务。要要有开拓精神。要能协同内外同行进行交流，从而有开拓精神。要能协同内外同行进行交流，从而为产业链带来效益。为产业链带来效益。n 四、国外涂料动向四、国外涂料动向n国际上著名涂

29、料链上的企业大部分已进入中国。无论国际上著名涂料链上的企业大部分已进入中国。无论是原材料供应商和著名涂料制造商，各种国际品牌，无论是原材料供应商和著名涂料制造商，各种国际品牌，无论是建筑涂料或是海洋涂料都可以在中国的市场上看到。其是建筑涂料或是海洋涂料都可以在中国的市场上看到。其中相当一部分占领了中国市场的中相当一部分占领了中国市场的70%以上，大量的人民币以上，大量的人民币流向这些外国厂商的老板口袋中，一场称为流向这些外国厂商的老板口袋中，一场称为“经济侵略经济侵略”的战争在中国涂料市场无硝烟的开展着，中国的民族化工的战争在中国涂料市场无硝烟的开展着，中国的民族化工何日才能由何日才能由“制造

30、大国制造大国”走向真正的涂料强国？走向真正的涂料强国？n这些大的涂料外商都在其背后存在着有形的或无形的这些大的涂料外商都在其背后存在着有形的或无形的产业链，支撑着他们的产品。他们靠广告，靠国人对外商产业链，支撑着他们的产品。他们靠广告，靠国人对外商的崇洋媚外，甚至到个别的盲目崇拜，一步一步吃掉中国的崇洋媚外，甚至到个别的盲目崇拜，一步一步吃掉中国的大企业，华润，红狮就是最好的例子。中国人经营了近的大企业，华润，红狮就是最好的例子。中国人经营了近几十年的著名品牌和巨大的市场份额一夜之间被一纸收购几十年的著名品牌和巨大的市场份额一夜之间被一纸收购合同吞掉了，上万中国老涂料工沦为洋老板手下的打工仔。

31、合同吞掉了，上万中国老涂料工沦为洋老板手下的打工仔。n外国涂料行业的产业链有基础，有经验，其外国涂料行业的产业链有基础，有经验，其内部的游戏规则经过几十年的磨练非常严格和有内部的游戏规则经过几十年的磨练非常严格和有序了，共同利益概念和法律面前人人平等概念比序了，共同利益概念和法律面前人人平等概念比我们强化许多。我们强化许多。n因此我们有必要将他们的联络图因此我们有必要将他们的联络图各公司之各公司之间的协作关系好好的清理一下。间的协作关系好好的清理一下。n另一方面由于外国的单个企业（公司）的技另一方面由于外国的单个企业（公司）的技术有的就是国际上最强的，因此一单形成产业链术有的就是国际上最强的，因此一单形成产业链之后，它的实力，竞争力也是非常强大的，它们之后，它的实力，竞争力也是非常强大的，它们为了共同的利益，会联手制约中国的企业，为了共同的利益，会联手制约中国的企业，“该该原料系本公司独有产品概不外售原料系本公司独有产品概不外售”、“保密保密”、“绝密绝密”等等对中国进行封锁或以高价、高利润等等对中国进行封锁或以高价、高利润来抢夺中国人的钱财。来抢夺中国人的钱财。n我们要清醒的看到，国外涂料界对新技术的我们要清醒的看到，国外涂料