路线图LED产业发展态势

1、第一节LED产业发展态势中国LED产业起步于20世纪70年代。早期国内LED企业多为封装企业，芯片全部从海外进口，直到90年代后期才建立了第一条外延芯片生产线。近十年，中国LED行业在资本和市场的推动下得到了飞速发展。截至2010年底，中国的LED企业总数超过4200个，形成了“衬底、外延片、芯片、封装、应用及配套设备材料”完整产业链，其中上游企业数目约80家，中游企业约1200家，其他是下游应用和产品配套企业。广东LED产业始于20世纪90年代初期。经过十几年的发展，已经成为国内LED产业规模最大、企业数量最集中的地区，是全国重要的LED产品生产基地和贸易中心。2010年，广东LED产业实现

2、产值853亿元，比2009年的390亿元翻一倍，企业接近3000家，从业人员55万人，带动就业220万人，产值和规模继续位居全国首位。一、产值（一）全国根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，如图1所示，近几年来中国LED产业发展较快，年复合增长率超过35%。其中，2009年受经济危机影响，增长率稍低；2010年受到产业政策激励，增长率高达45%。图1中国LED产业总产值中国LED产业链各环节产值近年来发展迅速。如图2所示，上游产业产值的年复合增长率分别为49%2010年，受MOCVD贴政策的影响，上游产业产值出现爆发式增长，年增长率高达117%。图2中国LED上游产业产值根据高工LE

3、D产业研究所的统计数据，如图3所示，在2010年，中国大陆前十名LED芯片企业的销售额都在1亿元人民币以上，前六名企业的销售额都在2亿元人民币以上。其中，厦门三安作为中国LED芯片行业的领军企业，以LED芯片销售额5.9亿元的规模继续排在第一位；排名第二、第三的杭州士兰明芯和武汉华灿都是显示屏芯片领域的龙头企业，由于2010年显示屏芯片需求旺盛，两企业的销售额都有大幅上涨，二者之间的差距也越来越小；排名第四的山东浪潮华光是国内规模最大的激光二极管生产企业；排名第五的厦门乾照是中国最大的红黄光LED芯片生产商；排名第六的上海蓝光主攻照明领域，小部分产能应用于显示屏领域。2010年前十名企业的销售

4、总额占芯片行业销售总额的66.6%，而2008年和2009年前十名企业的销售总额占芯片行业销售总额的79.4%和78.9%，这主要是因为台湾企业2010年开始在中国大陆新增芯片加工厂。图32010年中国主要LED芯片企业产值如图4所示，中国LED中游产业产值的年复合增长率分别为19%2010年，中游产业产值年增长率为23%。图4中国LED中游产业产值根据工业与信息化部官方网站的统计数据（统计范围为全部国有工业企业和年销售收入500万元及以上的非国有工业企业），2011年中国LED的产量分别如下图5所示。图52011年中国LED的产量如图6所示，中国LED下游产业产值的年复合增长率为44%201

5、0年，下游产业产值再创新高，年增长率达50%。图6中国LED下游产业产值中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值如表1所示。2010年，由于政府的推动，通用照明出现爆发式增长，产值增长率高达153%LED背光源液晶电视发展迅猛，产值增长率达到78%。由于城市亮化工程的发展和节能减排意识的提高，景观照明也发展迅速，产值增长率约50%。各应用产品的产值比重如图7所示。景观照明的比重保持在23%；通用照明的产值比重增加7个百分点，达到21%；而背光应用的产值比重增加3个百分点，达到18%；显示屏的产值比重减少3个百分点，降低到17%。表1中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值2

6、009年产值（亿元）2010年产值（亿元）产值增1长率通用照明75190153%背光应用9016078%景观照明14021050%显示屏12015025%信号及指示60658%汽车照明121525%其它1031107%2009年2010年图7中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值比重如图8所示，产业链各环节发展均衡。上游外延芯片产业产值占总产值的比例一直维持在3前右；中游封装产业产值比例略有下降，2010年约为21%下游应用产品产业发展稍快，2010年约为75%图8中国LED产业各环节产值占总产值的比例（二）广东省根据广东省政府官方主页的资料，广东LED产业总产值如图9所示。200

7、9年，广东LED产业总产值增长率约为26%与全国增长率持平；2010年，广东LED产业出现爆炸性的增长，增长率约为119%，远高于全国的45%。图9广东LED产业总产值近年来，广东LED产业高端化趋势明显。2010年，外延片和芯片等产业上游环节总产值占LED产业总产值的比重接近20%比2009年提高10个百分点。根据广东统计信息网的统计数据（统计范围为全部年销售收入2000万元以上工业企业），2011年广东省LED、LED节能灯和LED背光源液晶电视的产量如图10、11、12所示。图102011年广东省LED的产量图112011年广东省LED节能灯的产量图122011年广东省LED背光源液晶电

8、视的产量二、产业区域布局（一）全国在“国家半导体照明工程”的推动下，各地政府争先建立半导体照明相关产业基地或园区，扶持龙头厂商，推进半导体照明产业发展。根据高工LED产业研究所的统计，截止至2011年6月，中国LED上、中、下游企业区域分布如图13、14、15所示。在LED上游外延芯片产业，截止2010年，中国LED外延芯片企业数量达80家（按城市为划分标准），分布在全国18个地区，产业集中度不高，其中江苏、广东和福建名列三甲。广东上游企业数量约占全国上游企业总数量的20%，与江苏23%的比重相差不大，而第三名福建的比重仅为9%在LED中游封装产业，广东、福建和江苏仍然占据前三位。广东中游企业

9、数量约占全国中国企业总数量的33%，而第二位和第三位的福建和江苏的比重分别为14%J口12%在LED下游应用产品产业，广东企业数量仍然独占鳌头，比重高达66.4%。图132010年中国LED上游企业区域分布图142010年中国LED中游企业区域分布图152010年中国LED下游企业区域分布根据高工LED产业研究所的统计，截止至2011年6月，中国LED应用企业城市分布如图16所示。前三名均为广东省的城市；比重排行前五名中，广东省占了4席，分别是深圳、中山、广州、东莞；深圳LED应用企业数量占全国1/3以上，占据广东省LED应用企业的半壁江山。图162010年中国LED下游企业城市分布总的来说，

10、广东LED产业链较为完善，相关材料、配件、设备配套企业众多。在未来的几年内，产业链的优势依然存在，将会长期占据龙头老大的地位。（二）广东省根据高工LED产业研究所的统计，截止至2011年6月，广东LED上、中、下游企业区域分布如图17、18、19所示。在LED上游外延芯片产业，东莞一枝独秀，上游企业数量约占全省上游企业总数量的31%深圳、广州、江门、佛山和惠州约占13%£右，成为第二梯队。在LED中游封装产业，深圳遥遥领先，中游企业数量约占全省中游企业总数量的78%；东莞以10%的比重位列第二。在LED下游应用产品产业，深圳仍然独占鳌头，下游企业数量约占全省下游企业总数量的53.7%

11、；中山、广州、东莞为第二梯队，分别约占17.2%、10.4%和7.6%。图172010年广东省LED上游企业区域分布图182010年广东省LED中游企业区域分布图192010年中国和广东省LED下游企业区域分布广东省在LED外延芯片企业数量上拥有优势，但还没有形成良好的竞争力和市场影响力。到2010年，广东省LED芯片企业已达16家，主要有东莞福地电子材料有限公司、东莞高辉光电科技有限公司、东莞晶锐光电科技有限公司、东莞中晶半导体科技有限公司、东莞洲磊电子有限公司、佛山国星半导体技术有限公司、佛山旭瑞光电股份有限公司、惠州比亚迪电子股份有限公司、惠州科锐半导体照明有限公司、广东银雨芯片半导体有

12、限公司（真明丽）、江门市奥伦德光电有限公司、晶科电子（广州）有限公司、深圳世纪晶源华芯有限公司、深圳市奥伦德有限公司和亚威朗光电（中国）有限公司广州分公司等。LED芯片已投产并开始稳定供货的企业有江门真明丽、广州晶科、东莞福地、深圳奥伦德、佛山旭瑞等。真明丽拥有19台MOCVD2010年LED芯片产值过亿，是广东省内最大的LED芯片企业，其50流右的LED芯片供自己使用；广州晶科、东莞福地和深圳奥伦德只生产LED芯片,其中广州晶科的大功率LED芯片技术较好；佛山旭瑞在2011年3月进入芯片生产阶段，专攻大功率高亮度LED产品。广东省LED封装企业总数占全国LED封装企业总量的78%主要企业有国

13、星光电、鸿利光电、木林森、瑞丰光电、羧飞光电、万润科技、雷曼光电、泓亚光电等，其中佛山国星光电、深圳雷曼光电、广州鸿利光电已经上市。在众多的封装企业中，中国台湾和美国企业的投资占有相当的比例，例如惠州科锐（美国Cree投资）、广州恒光（中国台湾亿光投资）、东莞李洲（中国台湾李州投资）等。深圳LED应用企业数量占到全国的35.6%,占据广东的53.7%。深圳拥有完善的LEDM装、应用、材料配套产业链，且拥有濒临沿海的优势，对企业的进出口贸易十分有利。深圳白LED企业主要以民营企业和港台企业为主，产业链的优势吸引很多外来投资者。据高工LED产业研究所统计，中国年产值上亿的45个LED显示屏企业，6

14、2加于深圳。包括洲明科技、奥拓电子、联建光电、三升高科技、艾比森、深圳钧多立等，其中奥拓电子、洲明科技均已在今年上半年上市。在应用领域，照明是未来最被看好的发展领域，深圳规模较大的LED照明企业有奥的亮、索佳、长光半导体等。深圳还拥有全国规模最大的封装企业群，据高工LED统计，全国49%勺封装企业坐落于深圳，很多做封装的企业已经开始着手进入应用领域，一是看好未来LED照明领域的美好前景，二是不想自己的封装技术外泄，因此，未来的一段时间内，深圳的LED应用企业将会继续增加。企业数量排名第二的是中山，中山LED应用企业数量占全国的11.5%,占广东省的17.2%。排名第三的是广州，广州LED应用企

15、业占全国总数的6.9%,占广东省LED应用企业总数的10.4%。东莞排名第四，东莞LED应用企业数量占全国的5%占广东省的7.6%,东莞LED应用企业是外资投资比例占比最高的城市，在LED应用企业中，有23%勺应用企业是外资投资的，而全国LED应用外资企业仅占总数的9.3%。上海占3.6%,是排名进入前五名的唯一的长三角城市。其它城市的LED应用企业分布较为零散。重点城市LED产业的特点分述如下：1、深圳市深圳LED产业始于上世纪90年代初。经过十几年的发展，深圳LED产业发展迅速，从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及应用的企业已达700多家，占全国近半壁江山。2007年度的LED产业规

16、模约150亿元，员工人数超过12万人。1目前，深圳已成为太阳能LED灯具全球最大的生产和供应基地、LED背光源全球主要的生产和供应基地、LED显示屏国内最大的生产和供应基地，是LED封装和特种工业照明国内主要生产地区之一。从企业集聚看，深圳LED企业分布在上游衬底材料（如淼浩高科、爱彼斯通）、外延片（如方大国科），芯片（如奥伦德电子），中游封装（如雷曼光电、瑞丰光电），到下游应用（如LED背光源领域的伟志电子、帝光电子和深华龙科技，LED显示屏领域的联创健和、洲明科技和奥拓电子，太阳能LED应用领域的珈伟，LED特种工作照明领域的海洋王和邦贝尔电子）及配套材料、加工及检测设备等各个环节，已在国

17、内形成了相对完整的产业链。深圳的LED民营企业约占八成，大部分是中小企业，分布在产业链的各个环节。据不完全统计，深圳LED企业中，应用产品企业、封装企业、配套企业各约占33%外延芯片等中上游企业约占1%21深圳市，深圳市LED产业发展规划（2009-2015年），2009年3月2深圳市，深圳市LED产业发展规划（2009-2015年），2009年3月深圳市具有很强的LED产业技术研发实力，具有以深圳大学和清华大学深圳研究生院为代表的一批研究机构。2005年4月，科技部正式批准深圳成为“国家半导体照明工程产业化基地”。深圳市提出将通过示范工程的实施，至U2015年路灯、隧道灯基本完成LED照明改

18、造，LED相关产业年产值达到1300亿元以上，在白光通用照明领域实现产业化，形成完善的产业链和创新链。2、东莞市截止2009年，东莞市从事LED技术及产品研究、开发、生产及应用的企业100多家，年销售收入总额50多亿元，已经形成较大的产业规模和良好的产业配套关系，显现出一定的产业集群效应。3其中LED照明灯具制造尤为突出。东莞LED企业以中小企业为主，约90%企业为港台和民营企业，大多集中在应用和配套环节，形成了一批处于全国领先位置的企业，如东莞勤上、台达、帝光、科磊得、邦臣等。东莞优势企业在一些关键技术方面与国内知名研究机构进行了卓有成效的合作，如中钱公司与北京大学在GaN同质衬底及HVPE

19、设备、勤上公司与清华大学在非成像光学设计等。东莞市提出，到2012年LED相关产业产值达到200亿元，到2015年LED及相关配套产业产值达到500亿元，成为产业规模大、产业集中度高、持续创新能力强、整体竞争优势突出的现代产业集群，并跻身为国际半导体照明产业链的重要一环。3、广州市广州目前已有半导体照明企业200多家，其中应用企业占80流右,2008年产业总规模到达50亿元左右。4规模较大的企业主要集中在封装、普通照明、汽车照明、舞台灯光、建筑装饰、LED-TV背光源及显示屏等环节，形成了广州半导体照明产业的主体，为产业的3东莞市，东莞市LED产业发展规划（2010-2015年），2010年1

20、0月4广州市，广州市半导体照明产业发展规划（2010-2020年），2010年5月进一步拓展奠定了较好的基础。广州半导体照明产业链已经形成，从上游的外延芯片、中下游的封装应用都有企业分布，特别是在封装、应用方面形成了一定规模和特色。晶科电子（广州）有限公司专门从事开发、生产和销售用于半导体照明的高亮度、高可靠性的大功率氮化像蓝光LED芯片、多芯片模组和芯片级光源产品，广州市鸿利光电股份有限公司是具备一定规模优势的LED封装龙头企业之一。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，鸿利光电2008年2010年在国内LED封装市场的占有率均居国内名列前茅，分别为1.25%、1.26%1.75%,行业

21、地位逐年提升。广东中龙交通科技有限公司，2010年在隧道灯方面的营收突破7000万元，5占全国市场的11.67%。广东亚一照明科技有限公司在LED-TV背光源制造方面已跻身国际先进行列。广州市产业研发和检测的力量也很强大，集中了中山大学、华南理工大学、华南师范大学等一批研究机构和以工信部五所为代表的检测机构。广州市提出，至2012年实现LED产业及相关产业的年销售收入300亿元以上，至2015年实现年销售收入500亿元以上，在白光通用照明及外延芯片、照明应用等方面取得重大技术和产业突破，形成完善的产业链和创新链。4、佛山市佛山市LED企业多居于下游应用方面，LED外延芯片及封装企业数量不多，企

22、业产品以半导体照明灯具和显示屏居多。佛山在传统照明行业具有重要影响力，已经形成了稳定的照明产品推广销售网络，市场占有率高。佛山市计划到2012年底，LED产业实现产值200亿元，形成从芯片、封装到应用的比较完整的产业链，培育3至4家拥有自主品牌和核心技术的龙头企业。6其中，佛山市国星5新世纪LED网，LED隧道灯已进入品牌化时代一一专访中龙交通科技有限公司总经理陈斌，2010年12月6佛山市，佛山市建设“广东省LED产品应用及产业发展综合示范区”实施方案，2010年11月光电已经成为国内最具规模的白光LED封装生产企业。5、中山市中山市LED企业主要集中于模组与灯具方面，特别是灯饰企业众多，如

23、华艺、开元、东方、胜球、琪朗、新特丽、文行等。仅古镇应用企业不下100家，产值超过20亿。另外,中山市在LED封装方面具有一些规模较大的企业，产能较大，如中山市木林森光电是国内产量较大的LED封装企业。6、惠州市惠州市LED相关企业总数较少，并且LED产业集中于应用方面。在应用方面，比较有实力的是惠州市纯英半导体照明科技有限公司与惠州雷士光电科技有限公司。另外，惠州科锐光电有限公司的大功率LED封装产品技术和生产规模较大，处于国际领先水平。惠州LED相关产业较为发达，全市已有LED企业近100家。2009年底，美国科锐公司在惠州建立生产基地，成为国际LED企业中第一家在中国建立芯片生产基地的公

24、司，为此，惠州市政府拟在仲恺高新区建立LED产业园。预计三年内，仲恺高新区LED产业规模可达500亿元。7、江门市江门市产业链完整。其中，真明丽公司是国内第一家在香港上市的半导体照明应用产品生产企业，在装饰、景观及照明灯具领域具有较强的影响力，目前已形成“外延-芯片-封装-应用”较为完整的产业链，是国内少数几个上中下游已经实现垂直整合的企业之一。江门市从2009年10月起，对LED衬底、外延芯片、封装、应用及相关配套材料的设备、厂房、行政事业性改费、税收、特殊贡献的个人或团体、用户补贴等方面实行优惠。77江门市，关于加快建设广东省战略性新兴产业（江门绿色光源）基地暂行优惠办法的补充规定，201

25、0年12月、政府资金投入国家863计划如图所示，“十一五”国家863计划对LED产业的资金投入对象主要是企业，投入比重约为59%项目类型主要是探索及创新研究，投入比重约为33%图“十一五”国家863计划对LED产业的资金分配情况国家973计划国家973计划仅有一项：南京大学张荣的“半导体固态照明用超高效率氮化物LED芯片基础研究”项目，前两年获得1340万元资助。第二节LED产品发展态势LED路灯广东省质量技术监督局近期对我省企业生产的LED路灯及LED路灯用光源控制器进行了检查。根据广东省质量技术监督局的资料，本次抽查了东莞、佛山、广州、深圳、中山、珠海、江门等7个地市35家企业生产的LED

26、路灯及LED路灯用光源控制器产品共50批次,经检验，合格22批次，产品抽样批次合格率为44.0%,同比2009年降低了11.6个百分点。本次抽查了我省企业生产的LED路灯40批次，经检验，合格17批次，产品抽样批次合格率为42%。抽查了我省企业生产的LED路灯驱动电源10批次，经检验，合格5批次，产品抽样批次合格率为50%。结果如表2所示。表2广东企业生产的LED路灯及LED路灯用光源控制器抽查结果批次合格率LED路灯4042%LED路灯驱动电源1050%总计5044%抽查结果表明，近几年，我省LED路灯产业发展迅猛，但部分企业的技术能力较差，所生产的LED路灯及电源控制器产品无法满足国家LE

27、D路灯产品的相关安全、EMCS光电性能标准白要求。LED路灯及电源控制器企业的产品质量意识还有待提高。本次抽查不合格项目主要有辐射电磁骚扰（30MHz-300MHz绝缘电阻和电气强度、防尘和防水、浪涌（冲击）抗扰度、外部接线和内部接线、电源端子骚扰电压、灯具电性能、初始光效等，如图所示。图LED路灯及LED路灯用光源控制器的不合格项目1 .有17批次产品辐射电磁骚扰（30MHz-300MHZ不合格。辐射电磁骚扰不合格将造成路面行驶车辆在通过路灯下的路段时，车载收音机设备的收音功能或者效果受到影响，无法正常收听节目或收听效果变差。不合格的原因是灯具整体设计存在缺陷，例如灯具或电源的屏蔽效果不好，灯具电源外的恒流模