智能电网在线监测产品市场分析全解

1、2014年智能电网在线监测产品市场分析一、电网检修需求日益迫切 2.二、检修模式的转变需要在线监测 3.三、在线监测是智能电网的重要环节 5四、下游市场已经启动，未来空间巨大 91、国网招标逐步放量 9.2、市场容量测算1.0(1)单一产品变压器油色谱在线监测装置 10(2)智能变电站监测系统的市场容量 10一、电网检修需求日益迫切电力系统是一个由众多发电、输电、变电、配电、用电设备连接 而成的大系统，电力设备的故障不仅会造成供电系统意外停电而导致电力企业经济效益减少，而且有可能造成用户的重大经济损失和不 满，因此这些设备的可靠性及运行状况直接决定整个系统的稳定和安 全，也决定了电力企业的经济

2、效益及供电质量和可靠性。十一五”期间及 十二五”上半段，我国电力工业持续快速发展，目前，我国电网规模已经超过美国跃居世界第一位、 发电装机容量继续位列世界第二，长期困扰我国的电力供应不足矛盾得到缓解，电力系统的安全性、可靠性、经济性和资源配置能力得到全面提高，基本 满足了经济社会发展的用电需要。图1耻07T2年间历年电力工业投资情况 图11：翻7多年间历年电后设备存过M r 34uiui hm加年成第年幼酬年成10年Mil年川年士006年20的年 配比年 如1年 3年翻。及以上幡电圾蜀度为千乐，左柏卜T-口加匕所以上费电讹番容量1亿古加1随着大容量、超高压、交直流混合、长距离输电工程的投入运行

3、， 电力系统的复杂性明显增加。目前，我国六大区域电网已实现互联， 但东北一华北一华中交流联网后，因运行稳定方面的原因，联网未持 续运行。实现区域间的交流互联，理论上讲可以发挥区域间事故支援 和备用作用，但大范围交流同步电网存在大区间的低频振荡和不稳定 性，其动态稳定事故难以控制，造成大面积停电的可能性大。因此， 必须努力提高电网安全运行能力，维护电力系统安全稳定。电力高压设备是电网稳定可靠运行的关键， 对保障社会正常运行 和人民正常生活具有重要意义。高电压、大容量的电力变压器是输变 电系统最关键的设备，在运行中会受到电、热、机械、环境等各种因 素的影响，绝缘性能可能发生劣化，安全性能下降，甚至

4、导致发生故 障，从而引起局部乃至大面积停电等重大电力事故，造成巨大的直接和间接经济损失和社会影响。检修是保证电力设备健康运行的必要手段， 我国庞大的电网规模 以及海量的输配电设备存量，客观上为电力设备检修提供了巨大的市 场空间。二、检修模式的转变需要在线监测输变电设备检修模式大致可分为故障检修(Breakdown Maintenance, BM)、周期性检修(Time Based Maintenance TBM ) 和状态检修(Condition Based Maintenance CBM)三种。长期以来，我国高压电气设备的技术管理一直采用的是设备预防 性试验和设备周期性大修的维护方式，然而随

5、着电网规模扩大与智能 化水平提高，这种检修方式已经越来越不适应当前电网的发展需要， 并且在安全生产方面存在着弊端：1 .周期性检修往往导致检修过剩或检修不足，检修过度会造成 设备利用率下降，浪费人力、物力、财力；检修不足会导致不能及时发现故障隐患。2 .由于周期性检修停电时间长、停电次数较多，造成检修工作 的时间过长，也就增高了发生事故的几率。3 .检修中心维护的变电站和设备的数量在大量增多，但检修成 本和检修人员无法同比例增长。如果仍以周期性检修的方式来运作， 势必难以权衡和面面俱到，就难免影响到检修质量，危及电网和设备 的安全。状态检修，即根据设备的运行状态决定检修时机， 要求实时地监 测

6、设备运行状态，因此，在线监测技术是实现状态检修的前提。状态 检修可以克服定期检修方式下的局限性，能够及时发现潜伏性故障， 降低事故率；通过提高检修的针对性，可提高设备使用率，减少停机 时间和开停机次数，延长设备使用寿命。戏2：看发电设备三尊检修模式时比整修方式雌悔策略*依据优点*6雄斗没鲁里士故停干法祀黄工转黄蔓什出眼大卜一片1唯楮带生-严重威胁社.4或人身安余.而且地珞不足冏崩性检修超怖性雄籍根据计M时设热班打用制也幔理可国痛少#计划性版障停机*将潜在故障消互在希耳状态一罐修姓讲的和设&3中反募考成不 替.容耳产上津扑过度和雄稣口足、 时没1畏伤就大壮寿精密在状态日崩基E上其也实效住

7、.触及H茂决同电，建也艳联4击.然少人。或靠状出置别与设叁修新技求还未完叠成 黑.他少统一标准随着近年来在线监测技术的不断发展和成熟， 状态检修在我国电力系统获得了初步应用和推广，并取得了成功的实践经验，已被我国 电力企业尤其是以国家电网公司为代表的输电企业所接受和认同。2009年7月，国家电网公司明确提出，要从2010年起开始全面推广 实施设备状态检修，全面提升设备智能化水平，推广应用智能设备和技术，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。2011年底，国家电网公司开始将变压器油中溶解气体在线监测装置纳入协议库存招标的范围中，并在2012年初与2014年初进行了两次集中招标。作为业务范围涵盖2

8、5个省市自治区的超大型输电企业，国家电网公司的这一决定标志着状态检修即将在全国电力系统推广实施，也为在线监测产品提供了广阔的市场需求空间。图12:国家电网公司推广状意检修节奏201 2年初第一次集中 招标、2013年必第二 次集中招标20,年底国网公司 将变压器在线嚣测装 置列入协试库存招用20Q8年，发布国家电向公司设备状态校修管理规定（试行.触浸武变压器（电抗器）状态检辂导则20。9年7月,明嘀提出自将在国家电网范围内全面推广实施状态构三、在线监测是智能电网的重要环节智能电网将通信技术、计算机技术、传感测量技术、控制技术等 诸多先进技术和原有的电网设施进行高度融合与集成，形成新型电 网，代

9、表了未来电网的发展趋势。数字化变电站是智能电网的物理基 础，其核心技术是智能化一次设备和网络化二次设备。根据数字化变电站的技术标准变电站通信网络和系统（IEC61850）,数字化变电站需要实现对变压器、断路器、电子互感器等主要关键设备运行参数的实时监测。这为在线监测技术在智能电网中的定位奠定了基础。2009年5月，国家电网公司提出了坚强智能电网的初步建设规 划，2009年7月，国家电网公司进一步细化了坚强智能电网建设规 划，强调坚强智能电网是以统一规划、统一标准、统一建设为原则， 以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、 互动化特征的国家电网。坚强智能电网包括 三华”（华

10、北-华中-华东） 同步电网、西北和东北电网，涵盖所有电压等级，由发电、输电、变 电、配电、用电、调度等环节有机组成。从国网公司招标情况来看，目前在线监测产品的市场主要集中在 智能电网的变电环节。国网公司在智能电网规划报告中将变电站状态监测系统建设作为智能变电站的重要内容。智能变电站通过状态监测单元实现变压器 油色谱、组合电器局部放电、避雷器全电流等主要设备、重要参数的 在线监测，为电网设备管理提供基础数据支撑。 实时状态信息通过专 家系统分析处理后可作出初步决策，实现站内智能设备自诊断功能。图13:国家电网公司变电环节智能化重点规划项目，精充餐费3： 是 “3串及口上交电拈全 踮翱比安电站行邛

11、球设，在运要电mt化改透一 彳N机.，：中心木灯芯, 懿化?玉.动佳拧比虎善*应用 一围理工新也!改造售 曲复电站、Niotn以以I常上变电真的空安通 备一举本实现基于宜北场我臂理a K 当蜡悔施过TOH-以后才寿史间，口面依瑞 *沱*砒/状“步适金在坛变电站健仁改也： 引片土耳系同期讲件里会 ,费电耐量螳及中，；.孑里 站址匕*：睫化中速<，诲宙成汽濯至年巧零 的慈琳若阿杳公司曾 费电区株有集中喊眼 系埃一耳岛反爱里咕集中监控标;It fl;设.H的化情 修出步溺式 累愀餐*+站，;1*包,2<?TOV; TftMMkV;ULlkkv：/心20k*/ 11。(fi6i w. 蠢选

12、充电地例化或Jt； 冬F.出，411步，卜 ”:.SaOkV. I ' fxTkV : 11 elrc(«' w. 冬”. 5西.率丰.不 T.翻建.湖北、成由 .华中，江苏、河南、 理赵、贤曾，fflJIk ± 蹲、£只电昧变讨及 中国电科院17个试点单 独kN小臂般、地区费电拈区域集 中监授中£*： < 幺M系加土曲推 广技出曲修窿变电加新宓改蠡变电慢仔坡毒3皆柬变地斥餐票将正 智能设备技术的总体目标是通过设备的自我检测、自我诊断功能以及开关设备的智能操动，为电网运行提供实时的设备可靠性数据， 服务于电网的智能调度，实现电网灵活

13、优化控制降低电网的事故风 险，提高电网的运行可靠性。通过基于智能设备的检修优化策略以及 寿命周期成本管理，实现针对变电设备状态信息的智能化监测检测、 设备的控制与调整、设备状态的自诊断功能。从在线监测到智能诊断 是一个飞跃，也是有实力的在线监测类厂商下一步重点研发的领域之 一，我们认为在线监测产品无论从技术进步上还是市场空间上都有相 当大的发展空间。随着智能电网建设深入，在线监测在输电环节也将得到应用， 市 场空间进一步扩大。国家电网公司在国家电网智能化规划总报告 中提出：全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理， 建设输变电 设备状态集中监测中心，实现对特高压线路、重要输电走廊、大跨越、灾害

14、多发区的环境参数和运行状态参数的集中实时监测和灾害预警。国14;国家电网公司楠电环节智能化规划用鹿虫血把十片者图15：国家电网公司变电环节智能化规划窿我埼海挣*W空联注学苴»'，&*»止步»«*Nar充« 止 KL4-«B番H 七4状事4| « 里修求态«et字后调<址*£* >事 -/«加 状£M帆，事事使植管，心，哗ft，*国家电网公司提出分三个阶段推进坚强智能电网的建设：2009-2010年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工 作，制定技术和

15、管理标准，开展关键技术研发、设备研制及各环节的 试点工作；2011-2015年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华 中三华”特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体 系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016-202眸为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网， 技术和装备全面达到国际 先进水平。坚强智能电网这一具有重大战略意义的建设规划的提出，意味着国家将在这一领域持续加大投资力度。这一战略规划的逐步实施和状 态检修制度的全面推行，将极大地推动变压器等电力高压设备在线监 测产品的市场需求，为在线监测行业带来广阔的发展空间， 成为在线 监测行业持续增长的长期推动力。四、下

16、游市场已经启动，未来空间巨大 1、国网招标逐步放量国家电网公司2011年底将变压器油色谱在线监测装置列入协议库存招标，并在2012年初与2014年初分别进行了两次集中招标，从招标套数上看，2014年同比有65%的增长，并且由于在线监测装置推广步骤的加快，国网公司有较大概率将在 2014年再度进行变压器油色谱监测装置集中招标。图16: 2。13年国网公司集中招标规模同比增长65%国画更中招标套数我们认为在线监测产品的下游需求高增长可以维持， 原因一是电 网公司实行状态检修与建设智能电网的战略已经确定，在线监测产品 是其不可或缺的重要组成；二是除新增变电站需求外，存量改造部分 有更大的空间；三是在

17、线监测产品有从单一产品监测到变电站综合监 测系统发展的趋势。2、市场容量测算(1)单一产品变压器油色谱在线监测装置存量市场：不考虑工矿企业用户的情况下，目前全国挂网运行的 110kv及以上的变压器约5-7万台，各电压等级普及率不一，200kv 及以上普及率较高，但110kv变压器数量较多。我们按整体普及率 20%计算，国网集中招标的产品价格为15万元/套，则变压器油色谱 在线监测的存量市场空间为60-84亿元。增量市场：根据国网公司规划，十二五”期间每年新增变电站数量在1000个左右，考虑南网公司与国网公司年投资额比例大概为 1:5,我们认为全国每年新增变电站数量约1200个，平均每个变电站

18、2-3台变压器，监测产品价格仍按15万元/套计算，则未来五年变压 器油色谱监测的市场容量为18-27亿元。综上，假设存量变压器五年内全部改造完， 则未来五年变压器油 色谱在线监测产品的存量与增量市场空间总计为 78-111亿元。(2)智能变电站监测系统的市场容量从发展趋势上看，在线监测必然从目前的以变压器监测为主走向 整个变电站的综合监测系统。智能变电站通过状态监测单元实现变压 器油色谱、组合电器局部放电、避雷器全电流等主要设备、重要参数 的在线监测，为电网设备管理提供基础数据支撑。测算方法：变电站内集成的一次设备较多，且大多具有在线监测 需求，难以一一测算。电网公司是在线监测产品的主要下游需

19、求方和 推动者，但从电网公司的视角来看，其显然更关心、更有理由去控制 整个变电站的造价成本。而且，在线监测产品目前还处于推广初期， 一旦大规模铺开后，是否能维持现在的产品价格难以确定， 但从在线 监测系统占变电站投资比例的角度出发可以为我们的测算提供一个 合理的支点。此处我们不区分存量与增量市场，因为电网公司的投资 规划本身也就包含了新建和改造的投资。根据国外学者的研究成果，在10年内，变压器在线监测装置所 创造的经济效益为新变压器一年费用的5.8%,我们以这一数值作为变 电站综合监测系统占变电站投资比例的参考值。表3:变电站监测系统市场容量测算（单位：亿元）各投资环节第一阶段,第二阶段笫三阶

20、段电网总投资1800016800智能化投资481.886577. 205840. 40智能变电环节投资94. 083374, 763002. 04变电站在线吃测系统投资5. 46195. 74174.12注：此处»阶段是指2009-2010年，第二阶段是指2011-2015年，2016-2020年，根据国网公司智能电网规划而来第三阶段是指综上，我们粗略测算变电站监测系统未来八年市场容量为300-360亿元，考虑到未进行测算的工业客户需求以及输电线路在线监测需求，整个在线监测产品的市场容量将在 500亿元以上。有人问我，爱情是什么？我不知道，也无从回答，我只知道，为了遇到那个人，我等待

21、了很多年，甚至快要忘了自己到底寻找的是什么？是心灵的寄托还是真实的感受，我不知道，也不在乎，我执着于这份寻觅，我也不怕世事沧桑，更不怕容颜老去，哪怕还有一丝微弱的光，我都会朝着光芒勇敢的追逐。爱情的世界里，究竟是什么样子？我曾经问了自己无数遍，我想象着，却给不出任何答案。我只知道：我要遇见你，我渴望见到你，我要把全部的爱给予你！我为什么如此渴望爱情？因为我相信我们的爱情早已命中注定。都说，住在爱情世界里的人会变傻，她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心，她哭了，你会心疼不已；她高兴，你会开心一整天。你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐，第一时间回复她的消息，只要有时间，你的脑海里都是她的影子，为了让她开心快

22、乐，做什么都是值得的。从此，你的世界里最重要的人就变成了她。有时候，你们也会吵架，可你从来不生气，因为你爱她，换作别人你会置之不理，而她的一句玩笑话你都会深思半天，到底是自己哪里做的不够好。因为你怕她生气，怕她伤身，怕她不够幸福，你只想把全世界的爱都给她，这样的吵架让你更心疼、更深爱她。而他也和你一样，小心翼翼的呵护你们的爱情，都愿意为对方付出，都愿意对方是那个被爱多一点的人。爱情的世界里，没有对与错，只有爱与被爱，两个人都想多爱又方一点点，都想做那个爱的最深的人她会把你放在心底，让你聆听她想你时的心跳，让你感受连呼吸的空气都有你的味道。有人说，爱情有保鲜期，哪怕两个深爱的人，也逃不了魔咒。还有人说，男人比女人更容易动情，也更容易放弃爱情，甚至移情别恋，而我却笃定爱情的世界里只有你和我还记得吗？你曾经无数次问我，什么时候去看你，而我何尝不想时刻在你身边！或许我们的爱情就是适合天南海北各居一方，也许这才是我们爱情保鲜的秘籍，静静的欣赏，悄悄的守望,深深的爱着.最美的爱情莫过于，一起漫步夕阳西下，看岁月写满人世繁华，一起欣赏落日余晖，听时光吟唱岁月静好。有人问我，爱情是什么？我不知道，也无从回答，我只知道，为了遇到那个人，我等待了很多年，甚至快要忘了自己到底寻找的是什么？