融资租赁行业薪酬考核

1、融资租赁行业薪酬考核体系调研报告江西省鄱阳湖融资租赁有限公司江西省鄱阳湖融资租赁有限公司融资租赁行业薪酬考核体系调研报告2011年12月12日至16日，由江西省鄱阳湖融资租赁有限公 司总经理肖国华同志带队，集团公司人力资源部、计划部参与，组 成了 5人考察小组赴天津、上海两地四家租赁公司进行考察调研。 本次调研的主要目的是学习了解先进地区租赁公司薪酬考核经验， 为公司薪酬考核管理体系的制定提供支持和依据。考察小组先后赴天津津投租赁有限公司（下称津投租赁）、天津渤海租赁有限公司 （下称渤海租赁）、上海电气租赁有限公司（下称上海电气租赁）、中航国际租赁有限公司（下称中航租赁）进行了实地调研。现将调

2、 研情况总结报告如下：一、2011年融资租赁发展情况及 2012年发展情况预测 （该部 分数据来源：天津租赁协会）至2011年年底，全国在册运营的各类融资租赁公司286家，比年初的182家增加约104家，融资租赁合同余额约为 9300亿元， 比年初7000亿元增加约2300亿元，增长幅度为 32.9%。其中，金 融租赁企业20家，业务总量约3900亿元，比上一年增长11.4%; 内资租赁企业66家，业务总量约3200亿元，比上一年增长45.5%; 外商租赁企业200家，业务总量约2200亿元，比上一年增长69.2%。2006-2011年中国融资租赁业务总量年份全国业务总量年均增幅具中金融租赁具

3、中内资租赁其中外资租赁（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）2006 年80/1060102007 年240200%90100502008 年1550546%4206305002009 年3700139%170013007002010 年700089%3500220013002011 年930033%390032002200预计2012年，中国融资租赁业仍会保持较快发展，全国融资租赁合同余额将突破万亿元大关，到年底可能会超过14000亿元，比2011年增长50%以上。其主要原因如下：一是政策支持。商务部 于2011年12月份刚刚发布的“促进融资租赁业发展的指导意见”， 将对促进内外资租赁的发展将起到

4、积极的推动作用；宁波、苏州、 武汉等越来越多的城市和地区将加大融资租赁业发展力度。二是队伍壮大。2011年新组建的100多家融资租赁企业将陆续正式营业， 一些具有厂商背景的租赁公司在国际租赁市场中可能取得较大进 展，有助于融资租赁业务市场的继续做大。三是实力增强。一些内 资、金融和外资租赁企业通过扩充法定资本金、组织公司上市、发 行企业债券、运用保险基金等方式扩大资金来源，为融资租赁的快 速发展提供资金支持。、调研区域融资租赁发展状况简介当前，中国租赁行业发展最快的两个地区是天津市与上海市两地融资租赁业发展各具特色，天津市融资租赁业务规模发展最为迅速，年末资产余额总量为全国第一，而上海市融资租

5、赁公司数量则为全国第一。主要情况如下：（一）天津市融资租赁业发展情况：截止2011年底，天津市设立租赁公司共53家，其中内资试点租赁公司 7家；金融租赁公司3 家；合资、外资租赁公司 43家；在业务规模上，2010年至2011 年，天津市融资租赁业年末合同余额分别为1700亿元和2300亿元，约占全国总量的25%对促进天津市经济发展发挥了重大作用。天 津市融资租赁发展迅速的主要原因如下：一是政府重视。为将天津 市建成全国性金融中心，天津市将发展融资租赁业作为发展金融产业的三项重点工程之一，狠抓落实。二是政策扶持。2010年，天津市在全国率先制订出台了关于促进我市租赁业发展的意见（津政发2010

6、39号），针对租赁业发展中的突出问题提出了一系列 政策措施，并对在天津市设立的租赁公司进行奖励；2011年末，天津市又专门出台了天津市咼级人民法院关于审理融资租赁物权属 争议案件的指导意见（试行）为解决融资租赁业务开展中出现的 租赁物所有权问题提供法律支持。三是加强行业管理。为加强天津 市融资租赁管理，促进行业交流，天津市政府资助成立了天津市租 赁业协会，发挥协会制定行业基本规则、加强行业自律、集中反映 租赁行业诉求、为租赁企业提供数据支持等服务作用。四是鼓励融 资租赁业务发展。天津市积极支持租赁公司参与公路桥梁、地铁等 市政重点工程、重点项目及其他基础设施建设。（二）上海市融资租赁业发展情况

7、：相对于天津市而言，上海市融资租赁业发展另有特色。截止 2011年底，上海市设立租赁公司共78家，其中内资试点租赁公司 7家；金融租赁公司3家；合资、外 资租赁公司68家。得益于上海市得天独厚的金融环境优势和人才 优势，近年来，上海市融资租赁业发展较为迅速。三、所调研企业经营情况及主要经验（一）调研企业基本情况： 本次调研对象从注册资本、业务情况、融资情况、组织管理、薪酬管理、绩效考核等方面都各有特点，基 本反映了内资融资租赁公司的现状。主要情况如下:类别项目津投租赁上海电气租赁中航租赁渤海租赁基本情况成立时间2004200520042007注册资本（单位：亿元）0.8251562股东背景津投

8、集团控股上海电气全资中航全资海航集团控股业务情况业务方向车辆、船舶、通用设备围绕集团相关产业 集团、工程机械、能 源（电厂）等进行产 融结合，探索风电、 轨道交通项目船舶、通讯、运输、 印刷设备地铁、物业、标准化 厂房、收费高速公路等基础设施年末业务余额2亿24亿140亿近200亿融资情况融资模式银行融资，集团过桥担保体系内融资，利率下 浮10%,并优先提供抵押和担保信用贷款，流动贷款较多项目融资组织管理组织架构业务部、财务部、资 金部、研发部、风控部、综合部业务部、法务部、资 产管理部、行政部、 人力资源部，风险部业务部、法务部、行 政部、人力资源部，风险部风险部，综合部、财 务部、资金计划

9、部、业务部员工数量18人90余人140余人37人前后台比3:101:11:1/人员引进集团调配自主招聘自主招聘集团调配 自主招聘薪酬体系薪酬水平低于市场水平比照当地同业薪酬 平均水平比照当地同业薪酬 平均水平略低于银行分行水 平，与证券、信托水 平相当P薪酬模式沿用国有模式宽带薪酬沿用国有模式集团统一管理绩效管理考核时限季度年度年度年度考核指标收入指标、管理指标经营指标、管理指标经营指标、管理指标经营指标、管理指标考核权限直接考核到冈位直接考核到冈位公司考核到部门 部门考核到岗位直接考核到冈位（二）调研对象发展状况：津投租赁：发展最为缓慢，自 2004年成立以来仍保持8200万 注册资本，主要

10、运作中小项目，杠杆效应未能有效发挥。上海电气租赁：发展较为迅速，经营情况良好。该租赁公司成立的根本目的为发挥促销功能，为集团相关产品销售提供融资服 务。近年来，借助其集团体系内财务公司提供的充足而廉价的资金（根据上海电气相关政策，上海电气租赁可优先获得资金，利率为 银行同期贷款率下浮10%，该公司发展较为迅速，体系外项目特别 是中小企业项目规模迅速扩大，目前业务结构中体系内项目及非体系内项目比已达1:1。中航租赁：发展较为迅速，经营情况优良。该租赁公司成立的根本目的为中航体系内飞机等资源提供资金支持。 但随着近年的发 展，非体系内项目发展迅速，已占业务总量的 90%该公司杠杆效 应已充分发挥，

11、资本放大倍数接近 10倍。渤海租赁：发展势头最为迅猛，是国内最具影响力的融资租赁 企业。通过近4年的发展已成功上市。该公司主要走规模发展道路， 在基础设施租赁方面独具特色。虽然杠杆系数不高，但因其撬动的 资金总量非常巨大，故净利润收益还是很高的，是一家做规模、做 影响的租赁公司。四、调研对象发展状况原因分析：（一）经营理念和管理机制：经营理念和管理机制决定了企业营销、风控、融资、薪酬、考核、团队建设等各方面行为，并直接影响到公司的发展状况。本次调研的四家租赁公司中，渤海租赁为民营企 业，完全按照市场化方式运作，发展也最为迅猛，而津投租赁、上 海电气租赁、中航租赁虽然均有国有背景，但由于经营理念

12、和管理 机制不同，发展状况迥异。上海电气租赁、中航租赁经营理念和管 理机制更为灵活，基本上能够有效激励经营管理人员的工作积极 性，实现了公司的较快发展。而津投租赁管理理念和管理机制最为 僵化，与融资租赁的行业特点和业务特点完全脱钩，直接导致“优 秀人才进不来，进来了也留不住，留住了也不干活”，造成了津投租赁发展最为缓慢。（二）增资扩股：注册资本规模直接影响到租赁公司业务规模发展 速度，目标客户群体，银行融资等工作的开展。目前，增资扩股已 成为租赁公司实现迅速发展的一种趋势。本次调研的四家租赁公 司，上海电气租赁、中航租赁、渤海租赁均通过不断地增资扩股增 强自身实力，特别是渤海租赁增资扩股尤为频

13、繁， 发展也最为迅速。 而津投租赁自2004年成立以来虽然已数次上交报告要求增资，但 迄今为止仍未获批，其业务规模也最小。（三）薪酬激励：通常情况下，薪酬水平是决定公司能否引进所需 人才的首要因素，由于租赁行业具有金融属性，故一般比照当地银 行薪酬水平制定自身的薪酬水平。在调研的四家租赁公司中，上海 电气租赁、中航租赁、渤海租赁均采取该方式制定自身的薪酬水平， 而津投租赁则是根据其控股股东津投集团整体薪酬水平确定自身的薪酬水平，远低于当地同业薪酬水平（津投租赁总经理薪酬水平 为35万元/年左右，当地同业薪酬水平为 100万/年-200万/年）， 这种情况一方面造成了津投租赁经营层不愿承担过度的

14、工作压力， 另一方面导致人才难以引进。在薪酬结构方面，制定具有激励性的 薪酬结构也是推动公司快速成长的原因之一。津投租赁由于套搬了国资委体系的考核结构，员工收入与利润脱节，导致津投租赁高管 缺乏工作积极性和动力，不愿承担公司快速发展可能带来的风险。五、对公司管理体系的建议：相较其他行业而言，融资租赁具有以下特质：新兴行业、高端 行业、资金密集、人才密集、高风险性、高成长性。这些特点反应 在人力资源管理方面体现出以下特点：素质要求高、人才稀缺；队 伍年轻化、成长性强；薪酬水平高、增长速度快。本次调研的情况 也基本上反映了这些特点，主要如下：素质要求高、人才稀缺：四家租赁公司均反映租赁专业人 才稀

15、缺。业务、风险管理岗位虽然与银行信贷岗位要求有一定的类 似，但在专业要求和领域上要相对较高。因此要招聘能够胜任岗位 要求的人才难度非常大，而在素质要求特别是学历水平上，调研对 象工作人员学历基本均为本科以上，其中渤海租赁、中航租赁已将 招聘学历条件定为硕士以上。队伍年轻化、成长性强：从调研情况来看，除津投租赁外， 其他三家租赁公司平均年龄均在 3032岁之间，队伍呈明显的年 轻化态势，公司中层管理人员和业务骨干均由年轻人担任，且往往 是在近年内与公司共同成长起来的。薪酬水平高、增长速度快：从调研对象的薪酬水平上看，除津投租赁外，业务薪酬水平一般在15-20万之间；业务部门经理薪酬水平一般在30

16、-50万之间；总经理薪酬水平一般超过100万；在薪酬增速方面，2011调薪比例约为11.2%,预计2012年调薪比例 将继续增长，达到11.8%。根据公司发展战略，结合上述行业特点和本次调研的经验，现对公司管理体系建设提出如下建议：（一）薪酬管理：薪酬水平：根据融资租赁行业的特点，一方面，在公司整体薪 酬水平上，应与当地金融行业薪酬水平接轨，按照50分位值或75分位值制定公司整体薪酬水平；另一方面，为优化资源配置，开展 岗位价值评估，根据岗位不同属性确定不同岗位的薪酬水平，并根 据人岗匹配度确定任职者的具体薪酬水平。薪酬框架：采取固定工资结合浮动工资的薪酬模式，根据不同 部门职能属性制定不同比

17、例的浮动工资水平。其中，固定工资部分 采取基本工资、岗位工资的形式发放；浮动工资部分，业务部门采 取提成的方式发放，管理部门采取绩效工资的方式发放。在确定固 定工资与浮动工资结构框架的基础上，完善年功工资、奖金、津贴 等不同类型的薪酬结构，凸显公司对忠于企业的员工、具有专业技 能的人才和对公司做出特殊贡献人才的重视，形成良好的管理导 向。风险控制：针对业务人员、风险人员、风控委成员，在浮动工 资当中切割部分资源作为风险金，待项目终结后一次性发放，以增 强项目运作参与人员的责任意识，有效规避信用风险。（二）绩效管理：一是明确绩效管理的目的。绩效考核的目的是改 善绩效、提高经营业绩，故在考核完成后

18、应适时开展绩效沟通，并 通过培训等方式推动绩效改进。二是在考核框架上，以业绩考核为 主，以能力考核、团队协作考核为辅。三是在指标设计上，以结果 指标为主、过程指标为辅，定量指标和定性指标相结合，形成即监 控过程、更重视结果的考核导向。四是在考核权限上，公司成立初 期将考核权限集中在公司高管层，待公司岗位职责明确、流程梳理 清晰、员工胜任能力与岗位要求相匹配之时再行调整，形成分级考 核、逐级负责的考核权限模式。五是在考核时限上，根据公司高成 长性的发展要求，业绩考核以季度考核为周期，能力考核、团队协 作考核以年度为周期，并及时与浮动工资的发放挂钩，实现及时纠 偏和适时激励。（三）员工激励：建立年

19、功激励、情感激励、超额利润奖励等多种 激励模式，体现公司对核心员工，以及对企业有较强融入感和忠诚 度的员工个人及其家庭的重视和关爱，即有效激励员工，又鼓励员 工与公司共同成长。（四）组织管理：一是在组织架构方面，公司初创期，按照业务、 风险、财务、综合四大职能设置部门，待公司业务规模和组织结构 扩大后，强化精细分工，如将业务研发从业务分离；法务、不良资 产处置从风险分离、资金管理从财务分离；人力资源从综合分离等； 二是在人员编制上，实行定岗定编，合理控制后台人员数量。（五）团队建设：一是在人才引进上，在公司初创期间通过引进具 有丰富工作经验的从业人员迅速将公司业务开展起来；待公司进入成长期后，

20、通过内部培养的方式逐步打造公司核心员工队伍。二是 在人才培养上，加强员工培训，鼓励员工通过专业培训等方式学习 租赁所涉及的谈判、方案设计、定价设计等知识，提高专业技术水 平，提升岗位胜任能力。三是建立员工汰换机制，实现优胜劣汰。 四是完善职业发展通道，建立管理、专业双职业发展通道，搭建员 工发展路径，鼓励员工与企业共同成长。六、其他方面的建议：（一）大力推动增资扩股，增强企业发展后劲。从目前租赁行业的发展情况来看，增资扩股已成为租赁公司提高企业发展潜力、夯实 企业发展基础的首选路径。通过增资，这些企业在银行的融资能力不断提高，抗风险能力和竞争力不断增强，业务规模成倍增长，市 场影响力也随之不断扩大。此次调研的4家企业中，上海电气租赁、 中航租赁、渤海租赁均通过增资扩股的方式增强企业竞争力，这三 家企业发展也相对较为迅速。与之相反的，津投租赁自成立以来从 未进行增资扩股，其发展也最为缓慢。由此可见，增资扩股是实现 企业迅速做大