自动化行业分析备课讲稿

1、自动化系统集成行业调查报告2014年4月动化系统集成行业介绍31、 、应用领域32、 行业结构43、 系统集成商发展的关键时期54、 市场分析55、 行业产业链66、 行业利润77、 行业竞争88、 资金问题109、 未来趋势11自动化系统集成行业介绍1、应用领域自动化控制系统作为工业的大脑，使得现代生产的智能化水平不断提高，在现代 制造、航天飞行、医 学研究电厂控制、 污水垃 圾处理、监控以及交通等领域自 动化控制系统 都得到 广泛应用，而随着新领域的开发,自动化控制系统不断地融合进新的因素，诸如智能化系统和大容量的信息输送系统，未来必将进一步扩展到更加广泛的领域。43X自动化集成系统应用分

2、布自动化集成系统应用增长预测可以看出未来环保行业未来将成为自动化集成系统一个有力的增长领域。2、行业结构需求方?自动控制行业作为一个边缘行业随着国民经济的增长在近几年发展迅猛。?在各应用领域增长情况有所差异，增长快的行业自动化需求增长也快。?目前客户主要是大型行业客户，用户对集成商技术、行业经验的要求逐步提高。供给方?产品技术更新换代快，但DCS与PLC还是主流系统集成产品?主要应用产品为国外产品，但国技术水平低，主要集中在中低端?市场进入门槛低，小集成商众多?行业分工已见端倪，行业内的大内产品也占据了一定的市场，整体市场。，低端市场混乱。系统集成商占主导地位。产业链?产业链较长，由设备商、软

3、件商以及系统集成商组成?买方市场，与上游设备商的侃价较差。?客户讨价能力强。营销?业内尚未形成有序竞争?恶性价格战。?关系交易。?无市场细分，能依核心技术进入?地域集中度不高，在行业范围内?在客户行业的地位成为销售的有?首次打入相关行业自动化领域的?设备商、软件商以销售设备、软很多不同行业。展开激烈竞争。利条件。成功经验至关重要。件为盈利目的参与最终客户争夺产能改变小生产商所占市场分额减少，一部分退出市场?大生产商不断进行行业内的兼并扩张纵向整合?购并活动活跃，纵向整合活动频繁财务?行业平均利 润率低，但某些特定 润率。?上游企业固定成本较高，下游企 ?高端市场利润率普遍高于低端市 ?硬件销售

4、利 润下降，软件利润上 ?系统集成环 节的现金流普遍较紧 小集成商。行业的自动化产品仍 能保持 较高利业可变成本较高。场。升，纯 系统集成商利 润停滞 不前。张，而且大的集成商紧张程度超过雇佣目标普遍重商务轻研发?对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才。科技进步上游厂商的科技进步决定行业的科技进步3、系统集成商发展的关键时期参与者：硬件厂商软件开发商代理贸易商LW系统集成商特描述利构成“把各种着杼的软硬 佃件拿过来，堆起来' 许多类型的:商都有此能力设备分销小集成乂%了比较成熟的技术与 产砧实力.对行业的需求 把握较准,能参与设计软 件甚至硬件U -股由二种 类型的厂品转化而

5、来.设备分销+集成+软件开发十方案设计最佳的技术和产品 方案，并且达到用 户永远的信任设备分销+集成+软 件开发+方案设计+ 服务+咨询从上面可以看出圣宝自控应该属于第二个阶段。4、市场分析目前，国外公司产品长期控制国内自控市场，但国内产品近几年也抢占了越来越多的市场份额，主要集中在中低端市场而且自动化系统集成市场进入门槛低，小生产商与集成商众多，低端市场混乱，系统集成商在各主要客户行业中的两极分化日趋明显，少数有实力的、较大规模的行业系统集成商占据了该行业大部分市场。T向规模巽地商求揉万'元入良币目的比率1.集成商规模分布比例（按.雇员救）1口口万口T嗔 巨息金学 1。13口0万的

6、自忌金郭！技比例权童 后的金4V大规模隼成商承接大金额 项目,由此得到了大部分 的市场少蔓0-80A 31-IQOA LQOAL>.±迎万鹏上期 目虎金虱切入以下集威商3 L-1DOA柒成 商39*5、行业产业链自控行业产业链较长，由设备商、软件商以及系统集成商组成世爸提供有提供平台款件系统支择/或软件方范/仪器仅 表工控机，K他设E提供相 应的R位 机软件系统轼件上位机组 态软件耳韵接匚散杵支理软 件-网络与 通信-数据度 管理-语言及开发工且下位机程序 需未分析管理信忌系统络结构，工程实播-NIS-NRP：I/EPR-0A一字处理-网络与通注-SIS/CAD CAM设普选型

7、网络设计方案-违核方案-布线方案，工程的推护,故舞的排除宫门的培训*为客户引进 失进的自动控 制技术，依据客户实 际业务状祝, 用末最佳技术 和声品方奉方案论证苴它曾首用 务系航集成商、专业设计院所100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2013不同利润率下的系统集成商数量比例在产业价值链环节中，系统集成的市场规模增长较快。但随着市场的成熟，中国系统集成市场开始进入一种较高增长速度下的平稳发展时期,增长速度开始从高速在2000年回落到20%左右的较稳定水平6、行业利润08年以前系统集成的利润率大概为30%-40%左右，但现在由于竞争加剧使同一个阶段的利润率越来越低毛利

8、率30%毛利率20%-30%,毛利率10%-20%毛利率10%2008行业利润下降，主要因为:?国内系统集成行业竞争不够规范，集成商水平参差不齐，争相打价格战;?集成商开发的软件产品、信息系统因用户个性化需求太强，不能复制使用，增大了开发成本；?系统集成项目投资大、周期长、资金周转慢，后期10%资金回收不容易；?从一个行业进入另一个行业，不但在技术上要大力投入，在营销上也要投入重资。利润利润利润上图可以看出，买方市场 能力强，集成商的纯利率就更低 左右的，在国内系统 集成市场极与上游供应商的侃价较差，而客户的讨价了，几乎都在10%以下。企业纯利率能在10%少，经营较好的在5-10%之间，中等的

9、在3-5%之间，一般的0-3%之间，有很大一部分集成商没有纯利，处于亏本经营状态。7、行业竞争由于集成商获取利润的渠道越来越窄，日常运营成本越来越高，使得市场的利润率较往年有所下降。各集成商纷纷将获取利润的渠道转向软件和服务。各环节利润率国内工控机厂商基本上都介入系统集成与工程施工领域,国外厂商在大型工程项目上也直接面对客户，使独立的系统集成公司面临挤压。illII球川口;7nV1j：i'：.：!；方专设讣为喜户身定制的软杵跑工伤后籁笄巡试/培训咨询像北京和利时公司、浙大中控公司和Honeywell中国公司这些知名系统集成商目前都设有件厂商在硬件利润不同的形式整合价系统集成部，不断下降

10、的情值链，朝整体已经开况下，解决方始形成完整的希望通过自己案提供商的目价值服务链。一些硬的硬件价格优势，以标发展。=一丁一一=丁一=三一一一"一=一一=丁一一一="=h=-一一=，一一一“一k一一一一F一I设备提供商|平台软料提供商i系统集成商i提供平台软件堀供设得)/系筑/支撑第计V及靛件一%软万户的神客制就为序或二喊/施调X各1/服M/J5J呜0词先客服仪器仪君，工控机其他设，提供相叵的下位机软件“系统轼件二危机赳态软件，苴他掩口收样支尊软4-网络与通信-数棉库管理语言及开发工具位机程序需求分析'工程管科信息系统网络结构外杵-N1S设箭造型-NhT2/m，建设i

11、l"0A方案一字处旌-连接方案-网珞与通信-布线方案-GIS/CDCAM，一程的维护故障的邦除看户的哈J梅客户弓迸先迷的自动建制技术，依据客户实际业哥状况、耳下最隹技术和声总方臬万案诒证其它咨询服自动化系统集成业务流程价值链由于竞争激烈，系统集成商普遍面临现金流危机，在这种竞争格局下,资金与技术实力成为中大型系统集成商的生存根本J软件与服务费硬件1.有些客户效益不错,10%质保金会如期付给集成商差些，付10%的概2.价格战的结果是一率不大，所以部分实力不强掉，虽然会有后来者补上。但是可确定的利润率也就的集成商元气大伤，利润率不会再回升了有些客户行业就在30%左右；甚至最终牺牲8、资金

12、问题在这种利润率的条件下，中大型的系统集成商的资金就成了很大的问题，市场要加，管理问大项目是一候，而且还的项目，销求集成题愈来条路，得能持售成本商扩大规模，但规模愈突出，只有营业额但项目越大，对自己久。资金实力不够，必然攀升。扩大后，人员快速上升，才越没把握，这肯定是输多胜要增加,费用支出增能保持这种平衡。攻时是拼综合实力的时少。寻找适合于自己现在的市场竞争，在技术实力没有明显优势的情况下这全都要压到销售成本里去。即便拿下的事，实施阻碍顺利回过程中款，这的任何一点点种情况在集成小问题行业目来单子，回款,或者用户自前非常普遍，问题仍身情况短期内拼的是关系，旧是个不轻松的变化，都会不会有大的改变。

13、资金运作的紧张直接导致了系统集成公司开始严格控制各项费用，又导致了一系列的内部管理问题，其中人力资源问题尤为突出。抱怨市场销售费用开支失控，对市场人员的业绩只有口惠而没有落实控制到具体的约定上来（一般公司都会预先跟市场人员讲提成的方法）销售成本应该跟工资一样，开始可以起点低一些，慢慢往上涨。要从高点往回落，只能换来市场开拓的更不景气提成的支付更是集成行业市场人员频繁流动的导火索。公司往往以种种理由少付甚至不付市场人员应得的提成，这等于是将有功者往竞争对手那里送。9、未来趋势核心客户企业纵深拓展的系统集成服务模式客户行为|药常与集成商沟通客户业务的发展才失应性仁仁（I对集成商工作方法的了触一客户的M但周到喑训揖出公司运行效率中的困鹑拉中而严秀才，监控吊