国际钢材市场分析与预测

1、国际钢材市场分析与预测1999年上半年整个东南亚金融危机后遗症明显减退，经济明显好转。其中南韩、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾。香港均出现了经济回暖，尤其是南韩经济增长一路夺冠，使整个国际钢铁市场出现了明显的好转迹象。    下半年随着亚洲经济的有力回升，美国经济持续增长的带动，欧洲经济也开始回升。在全球经济大气候的影响下，步履艰难的俄罗斯经济也难得弱增。全球经济的好转再加上世界大钢厂的减产压库，使得整个国际钢铁市场的需求及价格均出现了强劲反弹，尤其板材、不锈钢及个别建筑用钢材的价格均出现了强势上升。     &#

2、160;    自亚洲金融危机以来全球经济呈现显著特点，即全球经济一体化使得全球经济一损俱损，一荣俱荣，此特征显示出下世纪新的世界经济规律。    我国2000年上半年将加入世界贸易组织（WTO），由此必将带来一系列影响，怎样最大限度的减少损失，并增加抵御世界经济之变及金融风险的能力，将有待各企业认真思考。我们必须注意到世界大跨国集团的经济实力，其产量约占世界三分之一，贸易量及投资量约占世界三分之二，高科技技术转让约占世界三分之二强，其财力已经等同于甚至大于一个大国的国力。     &

3、#160;    近年来世界大型钢铁企业跨国重组、合并、兼并，实行强强联合独霸一方市场较为普遍，与此相反的是我国的钢铁企业小而弱，经营分立而分散，部分设备与技术相对落后，各自为政，不思联合而又相互竞争，这与世界大局的走势格格不入。          2000年随着整个国际经济形势的好转，世界钢铁市场的大好形势也即将来临，国际不同组织均作出了看好的预测：          

4、60; 1、“国际货币基金组织”（IMF）在1999年年初预测： 1999年全球经济平均增长率2.3%,秋季预测改为3%,和年初相比上调了0.7%；“并预计2000年世界经济平均增长率可能达到3.5%。            2、“联合国经合组织”预测： 2000一2001年，西方发达国家经济将会出现持续发展，这将对世界经济起到极大的推动作用。 2000年经合组织成员国的GDP平均增长率约2.9%,2001年将约2.6%。其中发展最快的国家GDP可能达到5.7%7.5%,主要有爱尔兰、芬兰、西班

5、牙、葡萄牙、新西兰和澳大利亚。            3、据“欧洲经济委员会”的秋季预测： 1999年上半年，欧盟经济出现了短暂的不振，下半年经济状况完全改观， GDP加速增长，预计2000年经济将会出现强势增长。          4、据“德国慕尼黑经济研究所”专家预测： 2000年后的3至5年内，世界经济增长值将会保持每年3%的速度。为此，德国的“钢铁工业联合会”预计2000年世界钢铁需求量约

6、为8亿吨。            5、据“国际钢铁协会”预测：世界经济的持稳，将对世界范围的钢材需求起到极大的推动作用。1998年世界钢铁市场需求的下降，己于1999年下半年止跌回升。1998年世界钢材消费量约为6.92亿吨，预计1999年将比去年增长087%,增到6.99亿吨；预计2000年世界钢材消费量将增长2.9%（即2000万吨），升至7.19亿吨：预计2005年将增至7.63亿吨。 。         &#

7、160;  6、据“英国MEPS伦敦金属”预测： 2000年世界粗钢产量将增至7.75亿吨； 2001年将增至8.01亿吨，超过了1997年的7.99亿吨。并预计1999年亚洲粗钢产量可能达到2.98亿吨，约占全球40%。2000年世界经济将会全面回升，世界钢铁需求、消费、产量将会全方位的增长，价格将在明年第一季度大幅上扬。但同时我们应注意以下两点：          1、2000年上半年世界钢材价格的上涨，势必导致下半年产量、库存的增加，致使2000年8月以后价格小幅下滑，所以我国应抓紧上半年

8、及年中的出口，争取较好的价位。            2、 2000年美国强调增加军费开支及建立战区导弹防御系统，那么势必增加特殊钢的消量、产量及进口量，自1999年下半年开始美特殊钢进口己迅速猛增。此外的美日联盟和战区导弹防卫系统，“如果囊括台湾，势必引起台海紧张和东南亚一带的不安，那么对我以东南亚为主要对象的钢材出口将会带来诸多不确定因素。          我们认为，如果2000年美国经济仍

9、然强势增长，那么全世界经济将会受益而出现全球经济繁荣；反之美国股市泡沫破灭，那么全世界经济将会被重新拖回萧条深渊。            1998年世界粗钢产量为76亿吨，1999年1一10月己达6.37亿吨，比去年同期下降了0.7%，预计1999年可达7.64亿吨，而2000年可达7.77亿吨。预计2000年世界生铁。钢材及炼钢全部原料价格均会于第一季度全面上涨。    以下分国别地区加以论述：    1、北美 &

10、#160;        北美自由贸易协定三国加拿大、墨西哥、美国1999年经济形势均较乐观，前三季粗钢产量9350万吨，其中美国占7008万吨。据：“国际钢铁协会”预计， 1999年北美自由贸易区三国的钢材消费总量约为1.346亿吨，约比去年下降5.9%；预计2000年钢铁消费量将增至1.358亿吨，比今年增长1%。           11美国       

11、60;  美国是世界上最大的产钢国和消费国之一，预讨1999年美国的粗钢产量约居世界第二。          美国八年的经济持续增长，主要得益于高新科技领域技术的应用，提高了劳动生产率，从而抵消了成本，并抑制了通货膨胀，减少了失业，使其经济增长已经超过了原有的经济学理论。今年秋季美国股市波动，后又强劲上扬，说明美国经济增长仍然强盛，但是美国股市泡沫仍是美国经济潜在的威胁，一但泡沫破灭便会导致经济危机和全世界的经济大萧条。美联储为了保持经济的平稳运行于6月、8月、11月分别三次上调短期利率，以防经

12、济过热而导致通货膨胀，使得美国钢铁行业也持续受益。          1999年美国的汽车、电器工业及建筑行业均需求强劲，尤其3月份对南斯拉夫发动战争以后需求更为殷切，钢材订单不断增加，仅今年上半年钢材需求就增长了7.2%          下半年美国经济仍持续升温，第三季度GDP达到5.5%，预计第4季度可达4.0%，预计全年可达3.5%,超过了美联储预期的3.0%。导致了8月份以后的汽车产量约增10%,电器增产3

13、%,各钢铁厂家相继提价。其中冷轧薄板及涂层薄板上涨20美元；工字钢上涨20-40美元。同时宣布2000年第一季度全面涨价。            1997年以来的亚洲金融危机对美、欧钢铁市场均产生了巨大冲击，尤其美国市场，导致了1998年美国钢材的超量进口（见下表）。          1999年美国钢材进口自8月份开始巨减，其中8月下降5%,9月下降10%。据美国商务部公布： 1999年1-9月

14、进口量与1998年同期相比下降了20%。原因一是今年钢材进口平均价比1998年还低7%,降幅为20年来的首次，创美国钢材进口价格历史记录，导致部分美国钢厂第三季度亏损；二是美仍高举反倾销大棒，保护本国钢铁工业；三是亚洲经济快速复苏确实减少了对美出口的依赖性。    1999年美国钢铁市场消费的特点：1、今年特殊钢消费和往年相比，用量显著加大，仅1一10月份就进口450多万吨；2、今年成品钢进口量较往常年份有所下降，然而半成品钢进口量加大。据“美国国际钢铁协会”预测， 1999年半成品钢将约进口1000万短吨（1998年半成品钢进口680万短吨），预计约占全年进口总

15、量的三分之一。    （一）、美国粗钢产量：      1997年-9849万吨：      1998年-9860万吨：      1999年-7008万吨（1-3季实际产量，比去年同期下降6.8%）：      1999年-9850万吨（预计）：      2000年-1.05亿吨（预计）：

16、60;  （二）、美国钢铁消费量：      1997年-1.25亿吨：      1998年-1.30亿吨：      1999年-1.09亿吨（预计）：      2000年-1.10亿吨（预计）：   （三）、美国钢材进口量：      1997年-3120万吨。  

17、60;   1998年-4150万短吨（美“钢铁学会”报道）（“国际钢协”报道3800万吨）：      1999年-2620万短吨（1-9月实际进口量，去年同期进口3050万短吨）：      1999年-3550万短吨（美“钢铁学会”预计）（“国际钢协”预计3150万吨）：    （四）、美国钢材出口：（主要出口国：加拿大、墨西哥）      1997年一600万吨：  &

18、#160;   1998年一550万吨：      1999年一500万吨（预计）：             美国有关机构“世界钢铁动力”预计2000年美国粗钢产量将会增长7%，而市场价格将会大幅度回升达到金融危机前的水平。    预计2000年美国经济仍将快速增长， GDP可达3.1%。为此导致2000年美国的钢铁市场仍将繁荣，价格上半年大幅上涨，第四季度开始回落。

19、    12、墨西哥          自1994年墨签署北美自由贸易协定以来，导致大量美国企业涌入，本国企业大批倒闭,失业率高升，但却给墨西哥的钢铁企业带来了前所未有的出路。学习先进、发展自身，创造了商机。使得粗钢产量由世界产钢小国逐渐步入了产钢大国行列，但钢产量却己远大于国内需求，剩余部分转而出口。    近年来受美国经济影响，墨国经济也出现了持续发展。1997年GDP为7%，1998年GDP为4.8，预计1999年将约为5,大好经济形势使钢

20、铁行业深深受益。    粗钢产量如下：    1990年-870万吨；    1998年-1420万吨（跃升世界第16位）；    1999年-1400万吨（预计）；    2000年-1500万吨（预计）；    预计2000年墨西哥的经济形势将会随着世界经济大气候的转好而更好，预计2000年的粗钢产量将会突破1500万吨。    2、拉美    自199

21、7年亚洲金融危机后导致了拉美、俄罗斯于1998年也相继出现了金融危机， 1998年拉美整个地区粗钢产量3734万吨，同比1997年下降了1.7%。而1999年上半年经济仍在低谷中徘徊，内需疲弱，使得1-3季的粗钢产量仅2573万吨，同比下降了10.6%，其中委内瑞拉、秘鲁、智利及阿根挺的粗钢产量下降较多。    下半年拉美经济仍未见大的好转。据“国际钢铁协会”预计：1999年整个南美地区的钢材消费约为2680万吨；2000年约2900万吨；2000年粗钢产量将会随着该地区经济的好转而略有回升。    巴西  

22、60; 巴西是南美地区唯一的产钢大国和消费大国，产量的小一半用来出口。正常年景GDP为4%。但亚洲金融危机使巴西经济遭受影响，近两年一直处在不景气中，使1998年GDP下降到02%。    近两年整个东南亚地区钢材进口下降，导致巴西钢材出口巨减，再加上巴西内需不旺，使得粗钢产量下降。    1999年，由于巴西汽车制造业及大部分工业表现不振，至使订单减少，库存增加。这和东南亚快速恢复的经济形势相比形成了鲜明的对照。    （一）、粗钢产量：    1997年-2580万吨：&

23、#160;   1998年-2620万吨：    1999年-1660万吨（1-8月实际产量，比去年同期下降5.8%）：    1999年-2640万吨（预计）：    2000年-2700万吨（预计）：    （二）、钢材消费量：    1997年-1530万吨：    1998年-1450万吨：    1999年-1410万吨（“国际钢铁协会”预计） &

24、#160;  2000年-1600万吨（“国际钢铁协会”预计）    预计2000年巴西的经济将随世界经济的好转而有所表现，内需将有所上扬，加上东南亚经济增长的全面恢复，钢材进口的增加，都会有力地刺激巴西钢材出口和产量的增长。    3、欧盟15国    欧盟自1997年东南亚金融危机以来首遭重创。由于1998年拉美、俄罗斯也相继金融危机，致使欧盟的经济、出口倍受影响。在恶劣的经济环境中，欧盟首次沦为钢材纯进口区，开创了历史先例。    1999年上半年欧盟经济仍不

25、景气，导致欧盟钢铁行业生产能力过剩，需求萎缩，价格难以上涨，钢厂只好减产并消化库存。下半年受到东南亚经济好转、俄罗斯经济复苏及美国经济强势增长的影响，加上自身经济宏观调控得力，各成员国又一致严守“马约”规定的“趋同标准”，严控财政赤字和通货膨胀，致使7月经济开始出现回升。    9月汽车等制造业生产旺盛，钢材订单猛增，价格上涨，甚至出现了交货生产期的延长。第4季钢厂已经开始接受2000年第一季的订单，但拒绝报现货价格，并宣布2000年第一季涨价20-50欧元，各国钢铁行业一片繁荣。    近两年欧盟钢铁行业大兴合并，实行国内、跨国的强

26、强联合或强弱联合。今年英国钢铁公司与荷兰皇家钢铁公司（KH）合并，并于6月宣布成立价值30亿英镑（折合48亿美元或45亿欧无）欧洲排行第一。世界排行第三的超级跨国钢铁集团科鲁斯集团合资企业；而秋季欧委会又批准德国蒂森.克鲁伯钢铁公司再度兼并法国北方钢铁公司，使欧洲大钢集团占世界绝对优势。    世界大钢厂排行榜：（以1998年产量为例）    1、南韩 浦项制铁 产钢2557万吨：    2、日本 新日铁 产钢2407万吨：    3、英荷 科鲁斯集团 产钢2301万吨：&#

27、160;   4、卢森堡 阿尔贝得 产钢2030万吨：    5、英国 LNM集团 产钢1720万吨：    6、法国 育其诺尔 产钢1640万吨：    7、德国 蒂森.克虏伯 产钢1480万吨：    8、意大利 利斯瓦集团 产钢1331万吨：    在欧洲进行大企业联合的同时，欧洲货币也步入了联合之路，为经济一体化铺平了道路，这是欧洲90年代末期的一大经济特点。    欧盟经济一体化的典型象

28、征欧无，以一种新的机遇自今年1月4日（汇率：1欧元约1.18美元）问世以来，非但一直未出现不俗的表现，反而对美、日元及英镑一路疲跌，主要原因是经济增长速度之比差距过大，其中：美国第3季GDP曾高达5.5%,而欧元11国GDP却约为2.5%。    据欧委会预测，1999年欧盟区内GDP约为2.1%， 2000年-2001年GDP将可能达到3%。而通货膨胀率将在欧央行设定的2%以下波动，预计2000年通胀率约为1.5%，2001年约为1.6%。    据欧委会公布，今年上半年欧共体钢材实际消费7450万吨，而下半年因经济的好转可达到78

29、50万吨，比上半年增长5.4%；比去年同期的7700万吨增长2%。以下为欧共体钢材产、销统计：    （一）、粗钢产量：    1997年1.60亿吨：    1998年1.62亿吨（比1997年增长1.1%）：    1999年1.55亿吨（“欧委会”预计）：    2000年1.65亿吨：    （二）、钢材消费量：    1998年1.370亿吨（“国际钢铁协会”统计）： 

30、;   1999年1. 346亿吨（“国际钢铁协会”预计），比1998年下降2%    2000年1. 391亿吨（“国际钢铁协会”预计），比1999年增长3.4%    （三）、出口量：    1996年2800万吨（“欧委会”报道）：    1997年2400万吨（“欧委会”报道）：    1998年2000万吨（“欧委会”报道）：    1999年2000万吨（“欧委会”预计）： 

31、   （四）、进口量：    1998年2160万吨（“欧委会”报道）：    1999年1800万吨（“欧委会”预计）。    我们预计，在美国经济稳定发展的情况下， 2000年整个欧共体经济将会全面上升。同时钢铁产量。及消费量均会强劲增长，内销价及进出口价均会全面上涨。    4、独联体    在东南亚经济出现全面快速增长的影响下，尤其在东欧、中欧经济增长的带动下，俄罗斯的经济今年下半年终于步出了困境，出现了弱增长。

32、60;   由于钢材内需仍较疲弱，大量出口又遭到全世界的反倾销，给艰难生存的钢厂带来了发展上的困难。今年7月后东南亚钢材进口急剧增加带动了世界钢价上扬，尤其9月台湾及土耳其地震带来的出口机遇，使得日、欧价格大幅上涨，同时也推动了独联体的钢价小幅扬升。    下半年，独联体的粗钢产量均普遍增加产量，仅9月份的粗钢产量就增至720万吨，比1998年同期增长了40.5%位踞世界钢产量增长速度之冠。    （一）、粗钢产量：    1998年7400万吨（和1997年相比下降了10.2%）；&

33、#160;           其中：俄罗斯4360万吨，比97年的4850万吨下降了10.7%；            乌克兰2320万吨，比97年的2563万吨下降了9.5%；    1999年6103万吨（13季实际产量）：    1999年8200万吨（预计）：    2000年8100万吨

34、（预计）：    （二）、消费量：    1997年2940万吨：    1998年2960万吨：    1999年2965万吨（预计）：    （三）、出口量：（俄罗斯、与乌克兰总计）    1998年3400万吨（约占两国产量的51%）：    1999年3000万吨（预计）反倾销使其出口受阻：    预计2000年独联体的经济将会追随世界经济的增长而增

35、长，俄、白联盟将会对本地区的经济增长起着良好的推动作用。由于内需增加及外部世界出口环境的好转，预计2000年独联体的粗钢产量将会出现较大幅度的增长。    5、亚洲    步出金融危机阴影的东南亚各国经济在今年下半年普遍转热，经济增长，市场活跃，价格坚挺，尤其不锈钢价格大幅强劲上扬，热浪传遍欧、俄，带动欧俄经济回升，钢铁市场普遍景气回暖，钢价上扬。    亚洲开发银行于11月23日调整了整个亚洲部分国家（地区）今明两年经济发展及通货膨胀的预期值。原预计今年亚洲地区GDP增长由3%上调为5.7%。预计200

36、0年在全球经济、贸易持续增长的带动下，亚洲经济将表现强劲， GDP增长6.3%，通货膨胀率为1%。    经历金融危机后的1999年，韩国经济率先复苏，钢材需求增加：加上土耳其及台湾省等地震的灾后重建，商机持续出现，出口钢材行情更为紧俏。在此情况下，钢价大幅上扬己成必然趋势。在远东及东南亚，过去的几个月里，薄板价格已经上涨510美元吨，平均比年初上涨20%。    据国际钢铁协会的最新报告，110月份亚洲累计粗钢产量2.457亿吨，比去年同期增长2.7%，占全球粗钢产量的38.6%。估计亚洲1999年的钢铁产量将达到2.98亿吨，约占

37、全球产量的40%。    51、日本    日本经济在经历了上半年的迅速增长之后（13月份1.5%。46月份1%），第三季度有所下降，79月份增长率比预测低1个百分点。但总体来说日本经济仍处于良好状态。第四季度仍能恢复增长。日本政府希望到2000年13月份经济增长率能达到预计的0.6%，如果恢复到今年13月份时的水平，那么明年有可能实现1%的增长。不过目前日本经济前景并不容乐观，最近日元升值到101日元对1美元，使日本经济恢复底气不足，对薄弱的个人消费和设备投资均会产生冲击。    1999年日本粗钢产量

38、估计9060万吨，同比减少3.2%。截至8月份，日本累计粗钢产量同比下降4.1%。 2000年，随着日本经济的振兴，粗钢产量将达9720万吨，同比增加7.3%。出口环境的改善，使得日本钢铁企业在近期纷纷预测2001年日本粗钢产量将增长7.2%，达到1.042亿吨。    9月份，日本的粗钢产量为810万吨，比去年同期增加4%，这是自1997年年底同比减少以后，第三个同比增长的月份； 10月份又增长9.8%，反映出最近日本国内、出日市场需求见旺、价格上涨。为了保持价格，最近日本一直削减钢材产量，刺激国内需求。    近几个月，日本钢材市

39、场继续快速上扬。13季度日本的薄板产量比去年同期削减3.3%，削减市场使得高炉厂家摆脱去年的高水平库存，估计第四季度库存量还能继续下降。第四季度日本出口提价，非表面处理钢板的平均出口价比年初高出20%，长线成品和薄板的市场价上涨7%，热轧卷板价CF270-275美元吨，冷轧卷板CF365美元/吨，盘条出口价上涨1020美元吨，不锈钢出口价从年初的100美元/吨上涨到1500美元吨。     1999年上半年日本钢铁出口量1280万吨，比去年同期减少1.4%；进口量310万吨，同比减少16.4%。但日本在出口方面的前景并不很乐观，今年对美国出口的减少部分在

40、对亚洲出口已经得到弥补，尤其是对韩国、台湾省和泰国的出口增长最快，其中对韩国出口上半年实现倍增。但亚洲市场在明年会进入调整期。    52、韩国     韩国是遭受亚洲金融危机的重创区，同时又是率先复苏区，消费支出与固定资产投资均呈大幅上升。预计今年GDP增长可达9%，比上次预测值高出一个百分点；通胀率仍为1%。2000年GDP将增长6%，通胀率为3%。目前，韩国的外汇储备己达697亿美元，其他各项经济指标也良好，今后的年增长率将达到6%左右。    去年大幅度下跌的钢铁工业与今年的经济同步回升

41、。其中内需的汽车。造船业恢复最为显著，一般机械部门也有好转，但国内建筑订单比去年减少。 1999年钢材生产力约4255万吨，比去年增加7.6%；消费量3162万吨，比去年增加26.7%。国际钢铁协会预测2000年消费量为3460万吨。    近几个月热板内需增加，出口减少，生产量低于去年的水平。民间建筑业的恢复将带来条钢类产品内需的增加；但因对美出口减少，消费量只能比去年有略微增加。受出口减少影响，型钢、钢筋棒钢的生产量将更低于去年的水平。    今年粗钢生产从第二季度开始一直增产，但仍达不到危机前的生产水平。去年因国内需求急减，钢铁

42、出口大幅度增加50.6%，达1763万吨。 1999年因经济景气回升，18月的出口量比全年同期减少24.6%，为928万吨，但仍超过1997年的出口水平。对美出口仍居首位，其次为中国和日本；对欧共体出口比去年同期巨减68%。    从98年11月至今，日对韩出口一直大幅度出超，仅今年18月份，日本对韩的生铁。热板的出口量大幅度增加，并超过了97年创下的历史最高纪录。    53、印度及远东    1998年该地区的粗钢产量并没有象预测的那样出现大幅波动，仅比历史最高年份1997年的9500万吨减少了4.6

43、%。预计今年将增长1.6%，达9160万吨； 2000年再增长13.4%，达1.04亿吨： 2001年达1.105亿吨，增幅6.3%。    1999年1-8月，印度产量明显增长，而台湾省因震后重建等因素的影响，估计钢铁需求亦会有所增加。    6、中国    我国自1996年以来一直跃居世界第一产钢大国之位，同时也是世界第一钢铁消费大国、及第二大钢材进口国。    东南亚金融危机对世界的冲击同样也伤害到中国经济，今年我国经济运行虽仍未走出平缓期，但在国家多种财政支持的刺激下部分国企略显起色，然而一些国企仍未摆脱低迷，使得我国经济一直处在下滑通道的边缘中，预计1999年GDP约为7.2%可达预期目标。    我国的外汇储备在近两年中，储备增长速度大幅度下降，至相前为止储备约为1530亿美元，居世界第二。日本居第一，约为273亿美元，欧盟2740亿美元，美