宜宾房地产暨土地情况调研报告

1、onDpartment onCu.y'w earn a.igpo- I new enne S. - gy -outs newoihipt newtng aCignd XIGeealSe y i Fujia w 一e o."ensc.u 、u a Ul"e. the wrk ；«i» i s、m on."、"" "wak b- ""，a. lei u.e- nday."nig arags naue ,pu "一emets O. specie p.grmme . I B

2、e dig picie s ga nain cor. -asard-realn Na. propooe .、1 ," mo."n. "ino. inmecai sm", ."a Mse a”,g p aymembes bbaigiC"a a p.a” .”；6)pa.n t"'ouVtmo- a.Cie-tadlina vi.eheas. re quirme ns tai.-sa. maserioio-wnt see. a._.ep-I .paym bes angs, maseig vai oos is. pliay

3、oiene angas-s .ntet(. 一 “sCmmunss sii Slag "a.m", - “、Ito.worl. - -wan. Outook on liman. -ues 2 Cia .- s aina o.e am, sCie - mooerylim宜 宾房 地产暨土地情 况可行性 调 研 报 告 ae lee by sins.2 see ssokeo.”se” eani一- .-unesa. Ceostgea o. . , .e Esen" s s yan. n. a a.ie- Cie - g . .n.iea. sys-.n. nle，4)

4、"our aull"actigpolica “ew cnce pt newt hough”- sb - iy of bas c conte” I ng u. - ta nd XI General Se y In Fujia w rig .cate of" root s "mmedaey on do" "drop" "weak b- ""，ad lei n Na chstudy propo - d of、r- Xa moved", a nd Ino- chai sm", eg

5、ay spi* pose de as, moral chaa cn-e- tot quir-e nts "iu-sad ma - r folw ngasecs con-1（1） - faihi s C.mmun- -t Shag of "> t rg htofworl - and Oulok on Ifeand - ues 2 "ia Is ream -in-of of -e am, sCCie - eat of , ce E-I- s Is y and n. zatin, a a Ule- "ie - great of cnfie a. . &#

6、187; nce. 4） "four a ful" Staegy lyoutis newofhi ay ul ng -l bal.a、y cnsc.usy wl、u a " - t he wrk ； 5） iss- i cord, a sard lev. is r_I CCi.a a de pca” a d”. 6）pacl - ie S ocals cre <al Scals t hougtmoa ad CCie -tadtin. vrue序百：本次调研历时四天，共走访宜宾市两区四县 （翠屏区、南溪区、 宜宾县、琪县、高县、长宁县）。主要针对宜宾市宏观市场

7、调查及区 域地块价值做简要分析。本次对宜宾进行市场专项调查，最终目的是在了解、搜集宜宾市 房地产市场有关数据的基础上，分析宜宾市房地产市场的现状与发展 趋势，从而寻找异地开发的潜在机会和可行性。通过对相关调查数据和资料的收集整理，力求对宜宾的房地产市场做 到基础、有效的认知。第一部分：宜宾市概况一、地理位置宜宾市位于四川省南部，地处川、滇、黔三省结合部、金沙江、 岷江、长江汇流地带。市境东邻泸州市，南接云南邵通地区，西界凉 山彝族自治州和乐山市，北靠自贡市，东西最大横距 153.2千米，南 北最大纵距150.4千米，全市幅员13298平方千米。宜宾城在宜宾市 境中部偏北，处于金沙江、岷江河止段

8、与长江正流始段交汇处。北接 巴蜀腹地，沿金沙江、石门江可达云南绥江、盐津滩头；溯岷江而上， 可达乐山、成都；顺长江而下，经重庆、武汉、南京、镇江能直达上Staegy lyoutis newofhi ayul ng -l bal.a、y cnsc ou "our a " e. the wrk ； 5）i I cord, asarddev.Is r_I.nsip CCI.a ade pca” a djb；6） pad- Ie S -s cre <al Sca- t hougtmoa a.CCie- tadtina vrueactigpolica “ew cnce pt n

9、ewt houghtn- sb - ly of bas c conte nt, I ng ud - ta nd XI General Se y In Fujia w rig .cate of" root s "mmedaey on do" "drop" "weak b- ""，ad lei n Na chstudy propo - dof、ryXa moved", a nd'no. chai sm", eg ay spi* poselde -, moral chaa - -n -tin

10、quir-e nts "iu-stad ma - r follow ngasecs con-1 （1） Id-l-H I s C.mmun- -t Shag of "» - t rg htofworl d w, and Oulok on Ifeand - ues 2 CCia Is ream -Ion a of of dde am, sCCie - moder eat of , ce E-I- s Is y and n. zatin, a Isa chievd CCie - great of way cnfie ad sys_ cnflde nce. 4） &qu

11、ot;our a ful"海。由于地处四川盆地通向云贵高原的交通冲要，乃宜琪铁路与内昆铁路接轨之地，成为西南半壁四川攀西、贵州六盘水、重庆三个经济 区相互联系的纽带，川滇黔结合部区域的交通枢纽。宜宾第二产业发 达；全市土地总量.64公顷，全市总人口 563万，其中其中中心城区 总人口 86万。（2012年底数据）二、行政区域宜宾市现辖有翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县、 筠连县、琪县、兴文县、屏山县2区8县。共有72个乡、104个镇、 10个街道办事处、298个人社区居民委员会、2317个居民小组、2947 个村民委员会、22983个村民小组。2011年宜宾城区建成面积6

12、8.36 平方千米，由“一心七组团”构成：“一心”即三江口核心区，”七组 团”分别为旧城组团、江北组团、南岸东区、南岸西区及白沙组团（临 港经济开发区）、南广组团、天柏组团。三、交通宜宾是四川省内以铁、公、水、空综合立体交通网络著称的区域 中心城市。至2008年末，全市公路总里程达11923.68千米，其中， 村道7172.07千米，四级以上公路5995.26千米。建成通乡油路（水 泥路）394千米，通村公路2269千米。高速公路直通宜宾、成都、 重庆及云南。先后开通了直达北京、上海、广州、深圳、成都、昆明、 重庆、贵阳、北海、海口等城市的航线，其中 1000吨级船舶和3000Staegy l

13、yout Is new of hi _or. cndit ay ul ng -l Ial.a、y cnsc 、u a ul" ed t he wrk； 5）i I cord, a sard dev. r_t CCI.a a de pcage, a dd jb； 6） pal! - Ie Socials cre <al Scals t hougtmoa adCCie - tadtina vrueactig polica I new cnce pt new t houghtn- sb - ly of basc conte” I ng ud - tand XI General Se

14、y In Fujia w rig -. of" root s "mm on do" "drop" " ""，ad Ie In Na chstudypropo - d ofXa moved", and Ino-chai sm", Ms-egayspi* posede as, moral chaaOr, cnseVne- tot requieme nts "iu-sta. ma - r followng aspecs con-1 （1）- faihi s C.mmun-t Shag of

15、"» - t rg ht of worl d w, and Oulok on ie and -ues 2 "ia Is ream-Ion-of ofdde am, sCCie - moder eatof , ce E-I- s Is yand n. a aUle- CCie - great of way cnfie. .» nce. 4） "our a ful"吨级船队可常年昼夜通航。宜宾市按照突出南向、西向，拓展北向、东向的思路，确立了 “66111”综合交通枢纽蓝图，即：6条高速公路（内宜、宜水、乐 宜、宜泸渝、宜攀、宜叙），6条

16、铁路（内昆、成贵、宜遂、渝昆、 宜攀、宜琪威毕）、1条黄金水道（长江航道），1个港口（宜宾港）， 1个机场（宜宾航空港）。加快构建水路、公路、铁路、航空、港口 相配套，四通八达、覆盖全市的立体交通网络，建设承东启西、连南 接北、通江达海的综合交通枢纽，成为西部综合交通枢纽的区域性次 级枢纽。四、宜宾市经济简述川南五市GDP总量对比1宜宾自贡乐山泸州内江64591486.9562.4508.4488.3'1242.8 884.81037.810303978.2924%Q.7%845%102.7%100.3%120%100%80%60%40%20%0%1400.01200.0、1000.0

17、§800.0；600.0升400.0200.00.0"2008GDP年 8P=增长率宜宾市被誉为“中国白酒之都”、“早茶之乡”、及“中国优秀旅 游城市”的称号；是一个以工业、农业、旅游业为主的港口城市。中Staegy lyout Is new of hi sor. cndit ay ul ng -l tal sa、y cnsc ou- wt "our a ul" e. t he wrk; 5)iss- I cord. sard reat .n.p CCI.a dve a de pcage, a cnnept d”; 6) pact - Ie Social

18、s cre <al Scals t hougtmoa a.CCie -tadtin. vrueactig polica I new cnce pt new t houghtn- sb - ly of basc conte nt, I ng ud - tand XI General Se y In Fujia w rig -. of" root s "mm on do" "drop" " ""，ad Ie In Na chstudypropo se dof、ryXa moved", and'n

19、ova chai sm", Ms-egayspi* poseIde -, moral chaaOr, cn -tin requieme nts M in ulesbad ma_ r followng aspecs con-1 (1) Id-l-H Is C.mmun-t Shag of "» - t rg ht of worl dve-w and Oulok onlie, and ues; 2 CCia Is ream aof ofdde am, sCCie - moder eatof , ce E-I- s Is yand n. a Isa Ule- CCie

20、- great of way cnfie. .» nce. 4) "our a ful"心城市结构为1主2副结构：即中心城区为主城区、旧州工业开发区 及宜宾经济开发区为副城区。宜宾市为四川省农业、水能、煤矿资源富集配套的城市，重点产 业有食品、能源、化工、化纤、机械、造纸、旅游等，其城市建设围 绕“一道、二港、三铁、四路、五码头、六高速”为目标，全力推进 铁、公、水、空立体交通网络的规划和建设，着力构建大交通、大通 道、大动脉，为把宜宾建成长江上游川滇黔结合部综合交通枢纽和经 济强市，”一枢纽、一城两中心、四基地”(即：综合交通枢纽，百万 人口大城市、商贸和物流中

21、心，酒类食品基地、综合能源基地、化工 轻纺基地、机械制造基地)。全市经济呈现出快速发展的良好势头。2012年宜宾市产业结构分布图宜宾市三大产业近年产值走势第一产业一第二产业一第三产业20DS 年 1009 年 201。年 2011 年 201?年宜宾市三大产业结构不断优化，其中第二产业（尤其是工业）是拉动经济增长的主导力量，第三产业对经济增长的拉动作用相对有 限，宜宾市二产业投资增速较快，让将以高于三产业的速度发展。第二部分、宜宾楼市概况actigpolica “ew cnce pt newt hough”- sb - iy of basc conte” I ng u. - ta nd XI

22、General Se y In Fujia w rig .cate of" root s "mmedaey on do" "drop" "weak b- ""，ad lein Na chstudypropo - d of、r- Xa moved", and Ino-chai sm", egayspi* posede as, moral chaa cn-e- tot quir-e nts "iu-sad ma - r folwngasecs con-1（1）- faihi s C.mmu

23、n-t Shag of "> t rg htofworl - and Oulok on Ifeand -ues 2 "ia Is ream-in-of of -e am, sCCie - eat of , ce E-I- s Is y and n. zatin, a aUle- "ie - great of cnfiea. . » nce. 4） "four a ful"楼价平衡带升的因素1）城市化进程四川省将在“十二五”期间，把8个地级城市培育为百万人口以 上的特大城市，其中宜宾工业化发展迅速，实现百万级特大城市并不 困难，按

24、照目前城镇化率年平均 2溢右的增长速度，2020年内必定 形成百万城区人口的大型地级城市。2）供求失衡长期以来，由于土地供给有限，拍卖土地较少，导致新修建房屋 和新开楼盘较少。目前宜宾市新老城区加起在内，在售楼盘并不多。 对于刚需群体基数较大的宜宾来说，从 2012年底开始，才逐步趋于 供需平衡，根据宜宾零距离数据库分析，预计 3-4年内，仍会保持平 衡关系。而周边的泸州、乐山等地，在售楼盘较多，特别是乐山今年 以来新开楼盘有30多个。“物以稀为贵”，供求严重失衡，某种程度 上，也是导致宜宾房价上涨的一个因素。宜宾楼市去化率2013年上半年，宜宾市主城区共计销售商品房4992套。根据零距 离从

25、4月到9月的房地产周报数据显示，主城区房地产销售去化率受所 谓“金九银十歇盛夏”的定律影响不大，因为供需关系的存在，耗消 量主要与土地及楼盘的推出时间有关。（周报数据另备）actig polica I new cnce pt new t houghtn- sb - ly of basc conte nt, I ng ud - tand XI General Se y In Fujia w rig of" root s "mm on do" "drop" " ""，ad Ie In Na chstudypropo s

26、e dof、r yXa moved", and'nova chai sm", Ms-egayspi* poseIde -, moral chaaOr, cn -tin requiements M in ulesbad ma_ r followng aspecs con-1 (1) Id-l-H Is C.mmun-t Shag of "» - t rg ht of worl dve-w and Oulok onlie, and ues; 2 CCia Is ream aof ofdde am, sCCie - moder eatof , ce E

27、-I- s Is y and n.1 .tin, a ” Isa Ule- CCie - great of way cnfiea.snNe nce. 4) "our a ful"根据2%勺城镇化增长速度，宜宾房地产买方市场年需求应在150万方左右，但之前几年供应仅为80-100万方，积累了 4-5年的需求，这也使得临港新区在设立后，供应土地得到迅速的消耗。消费市场购买动机：2013年上半年成交房产面积比70901501tf 以_/' m2,9%上,11%90100N公明15%120他 / /Jm2,31%、/10012(m2,34%口70901tf 901001tf

28、口 1001201tf口 1201501tf 1501tf以上项目7090 m290100 m2100 120 m2120 150 m2150 ttf以上比率915343111deee .o- I new cn- pt new tCn.iUi on l-lyrUe-Cn-“u- in te lee i nnhtSt ” -out-newolhing -cignd -I Gee-l Sepe- ne Ul .“nd pr-li -. ”.n.t .“to Cunt,-i onDe-eton, - ddeponCuny "w - , I , II . , _ _unde- nddo&qu

29、ot; nig -r-g . . L . . .-n-Ue ,pu l-i-g- - bn -pe-e_ . I . L In-in -corddI. . _ I . e of" "、- on do"、”"" .-"，-dtein c-propo oe dof "g- -ov”-nd、no- -, M-e-ye, g p -e-be-i cor"-.re-rd Ci.- -de pc-ge, - djob； 6) p-On the u- l. L .gb-gg-geed-l uin prob ol requir-e

30、n- d-»on -e etc ne-l -be- cn-c ou-y e-e ctd .on-一.dp-y -e-be H- -d cnHin- cde of -I ”"theP-d-ciH-n eg 0-or- c- cnne. ne- 1t<e t-diin- - uehe b-c re qul-e n- -b-ne-d - - rfIow特性，创造了所谓的“临港神话”宜宾住宅市场份额分布里项步理想域丽雅龙城：.b.R：:t h XI Gee- Se Odi n-ne -d - cre-y -e- - -por-nt-e ec-t-me 一.ce - ndP-o

31、te Ie wng-,- - ig v-iork -nd bed p-y - be- nd -oo- p”. ofene -e hee by ,一_ . - .一nd -in-.2. -ee-o -J"，-：-be- toU po. frb-earning-Gee-lSece-y-lc, G- Se L I _ _c -t, .he.ning -el- -.-i (1)- llh i "-un-i> Sh-g ol - - -"Or、ht ol worldve-w-nd “ok on.e-nd -ue- « Ci- - - ol 0f.e -, -

32、Cie - ol , ce E-en”- - y-nd n. - - cie- Cie - gg- rev-of cnlie- d. 1 t-c-e nne. 4) "our - ul-±5Dlt春天里龙郑8号在售项目目前宜宾市城区已亮相房地产住宅项目15个 , 其中12个项目在售宜宾市主城区1-5月去化量超过供给量75%刚需产品面积段户型去化超过80%说明整个市场需求旺盛，整体住宅市场量价均呈上升*feiM:5mL20I2VJ.H21B J 20129U2w2-5000-：ir -7150rise皿ifJI曾王行看!«OM例6发ffii漳处*附73WdSOS3W

33、10G®K00曲124曲MCCC监市73007350血乃鼻3E0Q口处1都辑宴年这而里l：l.42®为2UI47M第1髯"2会i：a*t三M5CQ01<3w褥殖iffiraoMOTO小8皿i a中中工北SSS4000060000一一一i：iMa嗯牙22FCDe0一.Qoaicfin曲蛆»i：i塾津连冷绅明力三tSXfF 2_I2W0函0 24500树S600的得霎irl.9|«0»纪巾1具22E39aBT-l坤白I23COOJOO®硬工4m43»KtJ:则嘀下亶胃145co0担134>4月巾日百40有X

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35、l-IiL _ _ I .- . IL一 _，nd praLi la- -. ".n.t- digto Cunt, a- 一 . L . , L - of" .o'ai onDpamethe wrk ; 5) iId i nnoa:、- on do"、.p" ”一 -'< ad 'he i 一 -I cord .a aon, a d - ponCun, "w "n a , I , II . , _ _unde-a ndaydo" nig arang . . L . . .s na.e ,p. i

36、-i -realn Na c-uuy propo- d o. raity Xia -o-d", aI n-ip C" a de op-e nt giba ol one dde pCag-gga - pCa” a mp e_ . I . L I-", i-por'a''. I . . . . l . lnain I acord-ye, g p condi HIay-e-be-ho." M-e anew de- djob； 6) pacIc ie S In thei-ig ui- 1. L .gb-gg-ag - d-ol n. -a

37、ee 一-1- dpay -e-b-po-e de -, -ora l. cn -e-n rea_ 1t .II. .IL. . IL . _ L houggt -o_ a.Cietadiina -buec - a ad Lonilin-Lde of -Id-Liln-l -be- cn-C ou-y e-ehe ba-c re qui-e n: ai.n-1ad .arioiw“"theC-d - ”iay egn”-“ Lone:1) 1a.i-C-Ltd c-ply wih pay ul _, wt h -I Geea Se Lelay-eie - i-por. nt-eec-

38、.ta-e C"-e C-un-tPay Me-be Rght -Odinane ad - _dici，lie -a ndar-» Shag of "ac-", -t rgh'o.wor1 dvew and “ok on.e and -.' 2 "iad-andP.mote Ie wng-, -a-e.g vaiork and bed pay -b-s a.ina o. o.de a-, -Cieoo- piayoiene and a_ _ l. _ . .e he- b, ,一_ . - .一nd 2-ee-o -o-tgi

39、ol ,ce Eniao XI GeJ"：”： 一”:be：':y and n. zain,adpe I- po-a u-.I-Socai- i- acievd Cielea nigunne-.d J一1 a o.w ea-ei-G-ealS-L-a，- c, G-a Se L I _ _-L - ri lea-ch ni cn.ie. ne, ad -：_ cn.ide nne. ) "our a "宜宾房地产住宅市场概况CENTMM PROPSIW CONSULTANT亮相项目各项经济指标一宽表羯fi£H(s/*>EG1,宜宾已亮相项目

40、总体量为373万瘠；2.在售项目最近一次开盘共推出5751套,截止S月底.去化4765套，去化率达83% :4已亮相项目待推剩余存量为238.6万m.Cods of thii jwxrl | *宜宾房地产住宅市场概况CENTMM PROPSIW CONSULTANT住宅市场存量情况待推剩余总量（nf）未来三年最少推量（/）238.6万200万药在供应未来三年最少放（/）未开工土地200万协议土地新征土地其它出让土地亮相至目未来三年预计最宜宾市今年1-5月共去化商品房4188套,去化面积414241.4蜉，平均月去化社野&套，月均去化面积琥843.28 rrn少推出400万开待推建面去化

41、速率 （nf）去化周期 （月）400万82848.2848很计未来三年推出瞠面400万好，依照当前市场月均去化速度,去化周期为48个月；Cods of thii gporl | 4ftStaegy lyout Is new of hi _or. cnditayul ng -l Ial.a、y cnsc 、u a ul" ed the wrk； 5)i I cord, asard dev. r_t CCI.a ade pcage, a ddjb； 6) pal!- Ie Socials cre <al Scals t hougtmoa adCCie- tadtina vrueac

42、tig polica I new cnce pt new t houghtn- sb - ly of basc conte” I ng ud - tand XI General Se y In Fujia w rig -. of" root s "mm on do" "drop" " ""，ad Ie In Na chstudypropo - d ofXa moved", and Ino-chai sm", Ms-egayspi* pose de as, moral chaaOr, cnseVn

43、e- tot requieme nts "iu-sta. ma - r followng aspecs con-1 (1)- faihi s C.mmun-t Shag of "» - t rght of worl d w, and Oulok on ie and -ues 2 "ia Is ream-Ion-of ofdde am, sCCie - moder eatof ,ce E-I- s Is yand n. a aUle- CCie - great of way cnfie. .» nce. 4) "our a ful&qu

44、ot;宜宾房地产区域性价格类比:宜宾市主城区各片区成交均价由于南岸区受市政府行政单位搬迁影响，已逐步形成完善配套，建设楼盘均为品质较高项目，销售价格也相对较高。中坝片区由于拆 迁难度及火车站环境影响，在整体市区房价上最为落后，但由于房价 偏低，且临近旧城区域，未来发展提升空间较大。临港新区作为国家 级经济开发区，未来区域价格明显高于城北中坝片区及江北区域，将是未来置业安家的首选之地。第三部分、土地市场概述一、宏观分析随着临港工业迅速发展和交通建设的加快， 宜宾的经济实力将得 到本质的提升，人民的消费购买能力迅速增强，为房地产市场的发展 提供有力的消费支撑。actigpolica “ew cnc

45、e pt newt houghtn- sb - ly of bas c conte nt, I ng ud - ta nd XI General Se y In Fujia w rig .cate of" root s "mmedaey on do" "drop" "weak b- ""，ad lei n Na chstudy propo - dof、ryXa moved", a nd'no. chai sm", eg ay spi* poselde -, moral chaa - -n

46、 -tin quir-e nts "iu-stad ma - r follow ngasecs con-1 (1) Id-l-H I s C.mmun- -t Shag of "» - t rg htofworl d w, and Oulok on Ifeand - ues 2 CCia Is ream -Ion a of of dde am, sCCie - moder eat of , ce E-I- s Is y and n. zatin, a Isa chievd CCie - great of way cnfie ad sys_ cnflde nce.

47、4) "our a ful"Staegy lyoutis newofhi ayul ng -l bal.a、y cnsc ou "our a " e. the wrk ； 5)i I cord, asarddev.Is r_I.nsip CCI.a ade pca” a djb；6) pad- Ie S -s cre <al Sca- t hougtmoa a.CCie- tadtina vrue宜宾市将充分发挥优势加快工业产业的发展，同时带动第一与第三产业的发展，坚持“一主三化三加强”着力打造“一枢纽、一城、 两中心、四基地”，伴随城市的发展，投

48、资热潮不断加剧，将吸引大 量的外来商家落户宜宾，为房地产未来的投资开发提供广阔的空间。宜宾市居民生活水平不断提高，伴随城市化建设的纵深发展，宜 宾市中高档人群的居住观念逐步转变， 对居住环境、品质的要求也越 来越高，为房地产快速发展提供了有力的需求保证。二、规划格局据相关规划，到2015年，宜宾中心城区城市建设用地控制在 100 平方公里。宜宾城区各组团用地规模已被列入宜宾市近期建设规 划。根据规划，老城区以人口疏解和环境优化为主，规划用地规模 为3.7平方公里；南岸东区重点建设三江口沿岸区域， 规划用地规模 为7.2平方公里；中坝及天柏近期重点建设，规划用地规模为15平方公里；南岸西区规划用

49、地规模为 13.6平方公里；临港经济开发区 近期重点建设，规划用地规模为 26平方公里；南广河区域，近期实 施保留优化，规划用地规模为1.3平方公里；江北五粮液产业园区规 划用地规模为15.9平方公里以三江口为核心，沿金沙江及长江两岸发展为主轴， 沿岷江北延 为辅轴，最终形成“东进、西拓、北延”的城市空间发展方向。Staegy lyout Is new of hi sor. cndit ay ul ng -l tal sa、y cnsc ou- wt "our a ul" e. t he wrk; 5)iss- I cord. sard reat .n.p CCI.a dv

50、e a de pcage, a cnnept d”; 6) pact - Ie Socials cre <al Scals t hougtmoa a.CCie -tadtin. vrueb d a nd r ute s.sa.n of theMy 6, 2016 Ccuy ecnomic ifmaiL. igpo-aStaegy lyout s new of hiCcnsiui on lary rrB*cnce pt new t hooghtn staegy of bassory cndtins XiCcnsiut on Paty ra pay ulc cone t riuls i n

51、te dee i nsght sees a .els theng acig polit 1 tal Satgysin of XX mui cpaly ng alag-e ns speHcprgamme for ld<an- ul sti_ . . I . _ I . . . I - . . . L _,ng udesa nd XI Geeal Se_ l . . . l . . _ > cceay i Fujia w. L r _ .bac siit and praci carra - raes. I Costtcnsc usy wa、. a ur edtork duig 一 .

52、L . , L "e of "our grasrothe、rk ; 5) isstd i nnovain, and>>，r-par，a lllding to Count，. .1. . . III.uin laryrue s Le aning of the paryOrganiat onDeamet.r > . 一.s、a on do"、rp" "wakbid fstf，ad "i 一 -I cord lain, and gren, aConsiut on, a ddepundeon C.uny " r a , l , ii . , _ _nd ope I , and sard devlpment s r - tn Na npind ng of lepatyon.do- lea ning arag . . L . . .s naue -»", -' dig picie s ga s origaiat on, godresar csuuy d of "gavh Xa movld- aCC" a dve opme nt glba of one ddep cage, a ccdi ng to10nmecai sm. mp