南通纺织品出口国际竞争力研究 2

1、江苏纺织品出口国际竞争力研究国贸0802 陈铭霞 指导老师：吴进红摘要：面对如今的纺织品贸易新形势，面对新的挑战和机遇，我省纺织品在国际市场占有率、贸易专业化指数、显示性比较优势指数方面都具有一定的优势。同时，人民币升值、劳动力成本升高、原材料成本提高以及贸易壁垒成为影响我省纺织品出口的主要因素。针对当前问题，我省政府、社会、企业都应该积极地采取应对措施，使我省的纺织品贸易向健康的方向发展。关键字：纺织品，出口，竞争力Abstract: faced with the new international trading context and new opportunities and chal

2、lenges, textiles of our province prevail in international market share, trade specialization coefficient and Revealed Comparative Advantage Index. At the same time, appreciation of the RMB, increasing cost of labor force and raw material, along with trade barriers all become the main factors which a

3、ffect the export of our province. Aiming at the problems at present, governments, society and enterprises should join forces to take active measures that could orientate trade of textiles towards healthy direction.Key words: textile, export, competition目录一、引言二、我省纺织品出口的现状三、影响我省纺织品出口的主要因素四、我省应对现阶段纺织品贸

4、易现状的对策一、引言随着加入WTO及中国纺织品和服装出口配额限制的逐步取消，我国的纺织品出口迎来了一个更为广阔的国际舞台。纺织业成为我国出口支柱产业之一，也是江苏省的传统优势行业，为国民经济发展做出过重要的贡献，在国际市场占有重要的地位。据中国海关统计，2011年，中国纺织品出口总额达2 479.6 亿美元，相比于2010年增长20.1%，占全国货物贸易出口的13.1%j本信息来源：国家统计局。其中，江苏省出口总额达408.7亿美元，相比2010年增长21.7%，占全国纺织品总额的16.5%，占全国货物贸易总额2.2%本信息来源：江苏中小企业网。我国纺织品在国际市场上具备着强大的竞争力，这样的

5、竞争力对一些以纺织业为支柱产业的发展中国家，甚至欧美等发达国家，构成很大的压力。相应的，江苏省的纺织品在国际市场上也占有一席之地。为了更加直观的了解江苏省纺织品的国际竞争力及发展趋势，本文运用国际市场占有率、贸易专业化指数和显示性比较优势指数对江苏省纺织品竞争力进行数据分析和比较，同时，还将通过对纺织品的生产和出口现状的国内外影响因素进行分析，在面对人民币升值、劳动力成本上升、原材料成本上升和贸易保护主义等方面提出对应的策略。二、我省纺织品出口竞争力的现状2002年以来，江苏纺织品的出口额一直呈增长态势。2002-2011年, 江苏省纺织品出口额从102.4亿美元增长到408.7 亿美元, 增

6、长了3.99倍, 年均增长16.99%。2005 年进入后配额时期, 江苏省纺织品出口额从188.2 亿美元增长到408.7 亿美元, 增长2.17倍。表明, 江苏省纺织品的出口增长速度明显放缓 本信息来源：中国纺织品进出口商会。分析某一省某一产品的国际竞争力有多种方法, 根据获得的资料, 可以选择国际市场占有率、贸易专业化指数和显示性比较优势指数三个指标来分析江苏省的纺织品国际竞争力水平及变化趋势。（一）国际市场占有率( MS)国际市场占有率是一国某产品出口额占世界相同种产品出口总额的比重, 是竞争力强弱最直接的体现。国际市场占有率越高, 国际竞争力就越强, 反之则弱。计算公式为MSij =

7、 Xij / X wj ( 1)其中: MSij 为国际市场占有率, X ij 为i 国j 产品的出口额, X wj 为世界j 产品的出口总额。表1 2002- 2011年江苏纺织品国际市场占有率, %年份2002200320042005200620072008200920102011江苏1.982.312.543.013.323.495.625.106.307.56资料来源: 根据WTO及中国纺织品进出口商会相关资料整理计算。从表1可见，2002-2011 年，江苏省纺织品的国际市场占有率处于1.98%- 7.56% ，从年度变动趋势来看，国际市场占有率增幅不大。（二）贸易专业化指数（TC）

8、贸易专业化指数是一国某产品的净出口与其进出口总额之比, 该指数同时考虑了对外贸易中的出口和进口方面, 本国生产的同种产品是处于竞争优势还是劣势以及优劣程度。计算公式为TCij = ( X ij - Mij ) / (X ij + Mij ) ( 2)式中: TCij 为i 国j 种商品的贸易专业化指数, X ij 含义同公式( 1) , Mij 为i 国j 种产品的进口额。T Cij 的取值介于- 1 和1 之间。一般认为，当0.8 TC < 1 时，该产品具有非常明显的竞争优势；当0.5 T C < 0.8 时，该产品具有较明显的竞争优势；当0 < TC < 0.5

9、时，该产品具有竞争优势，但并不明显。当- 1 < T C < - 0.8 时，该产品处于非常明显的竞争劣势；- 0.8 < T C 0.5 时，该产品处于较明显的竞争劣势；- 0.5 < TC < 0时，该产品处于竞争劣势。当TC 接近于0 时，该产品的竞争力与国际平均水平相当。由表2 可见，江苏纺织品贸易专业化指数都大于0，保持平稳。2002- 2011 年，TC 指数处于0.22- 0.50之间，2008 年开始达到0.82以上，表明江苏纺织品具有竞争优势，但并不明显。表2 2002- 2011 年江苏纺织品贸易专业化指数年份20022003200420052

10、00620072008200920102011江苏0.220.310.370.450.500.540.820.810.820.83资料来源: 根据WTO及中国纺织品进出口商会相关资料整理计算。（三）显示性比较优势指数( RCA)显性比较优势指数是指一国某产品的出口额占其出口总额的比重与世界该产品出口额占世界出口总额比重之间的比率。该指数由巴拉萨( Balassa, 1965) 提出来, 它剔出了国家总量变动和世界总量变动的影响, 较好地反映了该产品的相对优势 5 。计算公式为RCA ij = ( Xij / X i t ) / ( X wj / X wt ) ( 3)式中: RCA ij 为i

11、 国纺织品和服装的显示性比较优势指数, X ij 为i 国j 产品的出口额, X it 为i 国的所有产品的出口额, X wj 为世界j 产品的出口额, X wt 为世界所有产品的出口总额。当RCA 指数大于2.5, 说明j 产品具有极强的出口竞争力; 当RCA 指数在1.25- 2.5, 说明j 产品具有较强的出口竞争力; 当RCA 指数在0.8- 1.25, 说明j 产品具有中等竞争力; 当RCA 指数小于0.8时, 则说明j 产品的竞争力较弱。从表3 可见，2002- 2011年，我省纺织品的显示性比较优势指数均在2.5 以上，处于波动状态。从2004年开始，RCA 指数表现出小幅上升态

12、势，2007 年又降到2.69，说明中国纺织品的国际竞争力增长速度缓慢。主要原因是纺织品和服装配额取消后，与其他发展中国家的纺织品和服装出口国间的贸易竞争加剧，而中国政府又采取对部分产品征收出口关税、实施配额和出口许可等措施。2006 年中国服装的RCA 指数经历了一个小幅上升又回落的过程。总体来看，江苏省纺织品的显示性比较优势在逐渐递减，存在国际竞争力不断下降的趋势。表3 1998- 2007 年江苏纺织品显示性比较优势指数年份2002200320042005200620072008200920102011江苏2.652.702.662.792.792.692.652.602.572.53资

13、料来源: 根据WTO及中国纺织品进出口商会相关资料整理计算。三、影响我省纺织品出口的主要因素（一）国内因素1.货币因素直接冲击纺织行业生产和效益货币因素包括两个方面，一方面是中国人民银行不断提高存款、贷款利率，直接造成纺织企业投资成本的加大，必然会减少对纺织业的投资，进而影响企业在生产规模的扩大。另一方面自2008年起人民币不断升值，从2008年1月31日到2011年4月23日，人民币兑美元汇率的中间价从7.1853人民币/美元升值到6.2970人民币/美元，进一步压缩纺织出口企业利润空间，威胁企业出口 本信息来源：中国银行网。纺织业已成为我省第二大出口行业，长期以来以劳动力比较优势而得以保持

14、巨大的出口市场面对不断增加的贷款成本和人民币升值压力，逐渐丧失成本优势的出口企业必将遭受损失。存、贷款利率上升，使大量中小企业的纺织行业，不仅面临融资难，更面临融资贵的问题。企业融资困难，流动资金短缺，导致企业的生产规模较小, 且影响技术设备的投入和升级，生产线也较为单一，直接导致产品的档次低，品种少。同时有限的生产力严重制约了产品研发与拓展的空间， 使得产品趋于同质化，缺乏具有核心竞争力的产品，进而加剧企业之间的恶性竞争。人民币呈持续升值态势，2011年12月31日人民币对美元汇率中间报价6.2940，首次突破6.30 大关，创出汇改以来的新高。而自2010 年6 月央行重启汇改以来，人民币

15、兑美元已累计升值超过7.8% 本信息来源：中国银行网。受此影响，企业汇率损失加大。人民币每升值1，纺织业净利润率将会下降1，这对于利润率维持在2%3%的纺织行业而言，其利润空间会进一步收缩 本信息来源：我国服装外贸企业出口的现状及发展对策。由于我省纺织出口采用直接标价法，在产品价格既定的情况下，人民币汇率的上升，不仅提高了出口纺织品价格，削弱其在国际市场行上的价格竞争力，而且也会通过价格传导机制进一步提高原材料价格，加剧纺织品生产成本上涨及价格竞争力的下降。最终将导致本已利润微薄的纺织品出口企业的利润空间进一步压缩直至为零。而且人民币的升值压力还给纺织企业的产品报价、订单的承接带来很大的不确定

16、性，不敢接单将直接降低行业的开工率。一部分纺织企业开工不足甚至倒闭停业，又将引发大量失业。2.原料依赖进口大，原料价格上涨迅猛使纺织行业成本上升我国是纺织原料不足的国家，棉花、羊毛、化纤的前道原料大量依赖进口，高品质化纤也要进口，对国际原料市场依赖度较高。例如棉花进口量占国内棉花产量的50%以上。细羊毛每年需求量在35 万左右，2/3 依赖进口。棉花与棉价自2009 年8 月起，成为了纺织业的热门字眼。最早是棉纺织品率先从世界金融危机中复苏， 市场需求在瞬间爆发，为棉纺织业注入了兴奋剂，引发了企业对棉花的旺盛需求。然而，2009 年全球范围的棉花减产，加大了供需双方的矛盾，棉花价格一路上涨，到

17、春节后，棉价基本达到了近10 年来的最高点， 市场已经开始失去了理性。今年以来，棉价维持在19500元/吨左右，比进口棉价高3000元/吨左右。内外棉价差较大不仅增加了棉纺企业负担，更减小了纺织全行业在国际市场上的竞争优势。又因棉花在棉纺企业的成本结构中占比高达65%左右，这大大增加了纺织行业的成本。纺织业不得不将部分产品原料调整为化学纤维取而代之。近几年随着科技进步较快，化学纤维原有的一些弱点正逐步得到改良，吸湿、透气、抗静电等问题得到了解决。但受石油价格上涨的影响，多种纺织原料亦存在价格上涨的压力。3劳动力成本上升使纺织行业成本进一步提升作为劳动密集型产业，多年来，我国的纺织品主要是依靠廉

18、价的劳动力获得成本上的优势，进而在国际市场采用低价战略获得竞争优势。然而，目前的通货膨胀预期以及人民币升值都会增加纺织业用人成本的增加。其次，随着新劳动合同法的正式实施，强制性签订劳动合同、参加养老保险等规定无形中增加了企业的压力。据企业反映，如果全部达到劳动合同法要求，劳动力成本将提高近30%。纺织业是我国劳动力低成本竞争的典型代表，自此，纺织业或许要告别“低用工成本”时代，必将给企业带来冲击。其实，新劳动法的实施只是人工成本增加的一个缩影，用工荒、招工难早已成为纺织企业不争的事实。在国际竞争中，劳动力资源成本优势是发展中国家普遍具有的优势，因而这一优势相对来说是“易替代”优势，发达国家可以

19、在国际市场上以同样的价格从其它国家进口同样的商品，如印度、巴西等新兴市场国家的劳动力充足，成本相对较低，这也会在纺织业这一市场给我省带来冲击。（二）国外因素：1.国外的消费需求下降在欧美等发达国家，其GDP 的构成主要来源于消费支出，民众的消费支出约占GDP 的60%70%。这些高消费是由良好的信贷来支撑的。但是随着全球金融危机的爆发，贷款很难收回，使得资本市场上的信贷收缩，民众的可支配收入减少。并且金融危机还使人们对未来的经济前景产生了悲观情绪，不但减少了当前的消费，而且对未来的消费也缺乏信心。纺织业是受美国次贷危机影响最重要的行业之一。在外部经济环境严重恶化的大背景下，欧美等主要贸易市场对

20、我省纺织品的需求在一定程度上受到影响。今年第一季度美国经济有复苏的迹象，欧洲还在衰退中，但需求都没有增加。2011年宏观经济环境不好，有些小的纺织企业倒闭，今年的情况仍不是很乐观。 有专家表示，受其次级贷款危机的影响，将从几个方面对中国纺织品的出口产生影响：美国经济的衰退会影响到消费水平的下降，导致进出口商品的需求下降；同时，会导致贸易保护压力增大，“中国制造”将面临更多的贸易保护壁垒，从而减弱了中国的纺织品在国际上的竞争力。2. 国际贸易保护趋势抬头，贸易壁垒使纺织行业遭受打击滨州市纺织业发展现状分析各国为了保护自身的经济利益， 通过采取新型的国际贸易壁垒手段， 对进口国家的纺织品服装进行限

21、制。新型国际贸易壁垒是相对于传统的反倾销、反补贴、限制配额和提高关税等贸易壁垒手段而言， 主要指特别保障措施、技术壁垒和社会壁垒。高额反倾销税的缴纳，将加大企业的出口成本，有可能导致部分产品被迫退出市场。从短期来看,为了应对技术性贸易壁垒, 纺织品企业被迫使用进口原材料, 增加检验项目, 取得各种认证, 改进技术工艺, 加大技术改造投入, 这些都使出口产品成本上升, 增加企业负担, 使企业在国际市场上失去了价格优势。而且，国外的技术性贸易壁垒限制名目繁多, 限制内容多变, 而我省企业情报系统落后, 对进口国有关法规、标准、认证规定收集不及时或不全面, 致使有些企业贻误了成交时机, 或被迫取消定

22、单。其最主要影响之一是一些出口企业减少了国外市场份额, 甚至有部分企业决定放弃进口国市场。四、我省应对现阶段纺织品贸易现状的对策（一）向内地转移由于长期高强度使用廉价劳动力，劳动力供应相对减少，劳动力边际成本持续上升，劳动力成本已处于劣势，我省纺织品的国际竞争力拓展空间开始受到限制。相对江苏地区，内陆地区多是欠发达地区。尽管沿海地区的贸易运输更便利，但相对于沿海地区内陆地区是劳动力要素察赋充裕的地区，而沿海地区是资本要素享赋充裕的地区，根据要素享赋理论，内陆地区应该生产密集使用劳动的产品，沿海地区应该生产密集使用资本的产品，通过贸易也会使内陆和沿海地区居民从中受益。充分发挥中国劳动力成本优势的

23、对策是逐步将劳动力密集型的纺织品工业由沿海经济发达地区渐次向内地转移，充分利用内陆成本低廉的优势，减轻和延缓纺织品劳动力成本上升的压力。（二）减量增价我省纺织天然原料存在资源供给瓶颈，同时，纺织品加工能力庞大，纺织原料纤维存在较大缺口，每年须从国际市场进口大量棉花和化纤原料。由于近年来国际市场棉花价格和石油价格上涨明显，中国纺织品生产面临很大的原料成本压力。长远看，要有效地解决纺织品原材料供应的压力，必须依赖降低纺织品产量，通过“减量增价”从内涵上提升中国纺织品的国际竞争力。（三）改变发展模式2005年汇改以来，人民币累计升值30左右，给中国纺织品出口企业造成了巨大的成本压力 本信息来源：凤凰

24、新闻。由于我国纺织品出口增长主要依赖生产要素低价供给基础上的粗放型发展模式，导致低端产能偏大，附加值低，企业利润长期在35之间，难以适应汇率变化带来的巨大风险。短期看，纺织品出口企业应通过缩短结汇周期、优化结算货币和开拓新兴市场来回避汇率风险；长期看，为扭转人民币升值给企业带来的经营压力，中国纺织品出口业必须淘汰落后产能，加大研发投入，通过提升纺织品出口企业的劳动生产率来降低成本，通过优化和提高纺织品出口商品结构来提高纺织品出口档次和价格，才能正真提升中国纺织品的国际竞争力水平。（四）应对反倾销、贸易壁垒等应坚持各方面共同努力1.政府应对纺织企业进行宏观调控。应加大宏观调控力度， 抑制产能快速

25、扩张的局面，同时引导纺织企业加快实现从“以量取胜”到“以质取胜”的转变，提升产品档次和产业水平，增强服装行业的综合竞争力。在面对西方发达国家启动的特定产品过渡性保障机制和特殊保障措施时，中国政府应当提供有力的事实材料，充分表达中国政府的立场，通过各种外交途径，维护中国纺织品行业的整体利益。2.纺织商会作为行业代表，应在行业协调、维护出口秩序、对外交往、维护行业利益等方面发挥更大的作用。具体应体现在以下几个方面：（1）建立纺织品出口预警和监测机制。针对国外越来越多的贸易壁垒，研究欧、美、日等主要贸易伙伴有关反倾销法规、技术标准、产业政策等，建立纺织服装重点产品的出口数量、出口价格、出口国别和地区

26、的监测系统，并及时发布，帮助企业正确认识市场前景。（2）制定纺织品进出口市场准入标准和认证体系，促进规范经营。外贸经营权由审批制改为登记制后，国家采取行政手段限制和规范企业贸易行为将越来越少，纺织商会要根据国际纺织品市场需求情况和对外贸易敏感度，对纺织行业及企业在经营过程中的原材料和能源消耗、生产安全、产品质量、环保、劳动保障等情况，在商务部支持下，联合有关部门和专家制定国际上认可的行业准人标准，规范企业行为，促进行业的可持续发展。（3）加强行业自律，积极协调出口价格和市场。充分发挥商会、敏感商品协调小组及企业专家队伍的作用，通过价格协调和行业自律，限制不正当竞争行为.监督进出口企业守法经营，

27、维护公平的市场环境。因为过度的出口激增势必引起国际上的贸易摩擦，所以纺织品进出口商会正在建立的“行业自律协议”就显得至关重要。3.纺织企业自身的应对之策。很多企业以为取消了全球纺织品配额以后，各种外贸关税壁垒和配额也相应自行完全取消，因此都在为扩大产能而积极准备。而一旦国外提出不合理的要求以后，企业的反应只是停留在抢时间出货、慎重接单等短期行为上。这不能从根本上解决贸易的问题。为此，我们的企业也要有自己的应对之策和发展战略。（1）提高产品开发和设计能力，促进产业结构升级。配额取消后，由于国内企业竞争加剧，出现出口量增价跌的局面，既损害企业自身的利益，也给国外贸易保护主义以口实。要使纺织服装企业

28、真正从配额取消中获益，就要通过提高产品附加值而不是数量增长的途径来促进中国纺织服装的出口。具体来说，就是要从纤维、面料和服装的设计开发人手，带动提高上、下游产品档次，从技术和设计两方面提升产品附加值。（2）慎重选择投资方向，控制低水平扩张。出于对配额取消前景的乐观预期，近年来纺织服装行业投资增速持续高涨，但由于我国加人WTO 承诺的客观存在，一直到2016 年底，我国纺织服装业的出日都将受到三个条款的制约: 一是于2008 年底结束的纺织品特别限制措施条款( 工作组报告书第242段)，二是到2013 年底的特定产品过渡性保障机制条款( 议定书第16条)，三是到2016 年底的“确定补贴和倾销时

29、的价格可比性”条款( 议定书第15 条)中对中国“非市场经济地位”的规定。由于受到上述制约，企业在投资时应充分考虑有关的国际政策环境因素，不要在低层次上重复建设。（3）延伸产业链，加快实施品牌战略。目前，我国虽然是世界第一大纺织服装出口国，但是我国纺织服装出口中自有品牌的占有率不超过10% ,赚取的只是制造加工环节的微薄利润，而在产品销售中占大头的品牌和销售利润则几乎被国外企业赚走。因此，我国企业应加强品牌开发和推广能力，尤其是资金实力雄厚的大企业，一方面可在国外适宜地点设厂，优化资源配置，打造全球供应链;另一方面.可探索介入国外营销网络，开发自有品牌，获取批发、零售环节利润和品牌利润。除此之外，纺织行业现在作为国家低碳发展规划中的重要行业，应该把节能减排作为主流。但是现在企业做节能减排工作还存在一定的局限性，比如，有可能只是关注了能耗的情况，而在整体布局上不会特别细致彻底。企业在节能减排项目工程完成后还需要一定的诊断，通过诊断得到具体的建议，比如说在采购原材料的时候需要注意哪些方面，导致生产的产品碳元素多还是少；