金税三期个人所得税扣缴系统操作手册

1、金税三期个人所得税扣缴系统操作手册(1.0版)2016年9月27日目 录第一步 软件的下载和安装1第二步 初始化设置2第三步 填写人员基础信息表4第四步 填写扣缴个人所得税报告表6第五步 申报表报送11第六步 缴纳税款12第七步 统计查询和学习咨询13第一步 软件的下载和安装登录山东省地方税务局外网（），点击主页面中部的“资料下载”，在“个人所得税资料”栏目下载在线安装包至本地计算机，生成“金税三期个人所得税扣缴系统（在线安装包）”图标文件，双击后出现以下界面：点击快速安装，程序运行完毕后出现如下提示： 系统安装完毕后，桌面生成“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷方式。*温馨提示：如需要换盘符安

2、装，选择【安装自定义选项】修改盘符。第二步 初始化设置点击“立即体验”按钮或者双击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”图标，启动软件。初次登录时自动弹出初始化向导，指导您完成信息录入。1、录入单位信息按照单位日常申报模式，选择“网络申报模式”或“介质申报模式”确认并填写相关内容。然后点击“下一步”。2、获取办税信息系统自动获取办税信息，点击下一步。3、备案办税人员信息输入办税人员姓名、手机号，选择正确的岗位，确认无误后，点击下一步。4、设置登陆密码根据需要选择设置或者不设置密码。在此建议设置密码。具体操作：勾选“启动登录密码”进行密码设置，设置完毕后，点击“立即体验”进入操作系统，下次登陆需要输

3、入此密码。*温馨提示：采用介质模式申报的，按照上述步骤操作即可。第三步 填写人员基础信息表点击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷方式，进入主页面。首次使用则可以直接点击“立即体验”，进入主页面。点击主页面左侧“人员登记”功能，通过逐人添加或导入模板方式，填写纳税人姓名、证照号码、联系电话等基本信息。1、“添加”操作（适用于纳税数据少的情况）在人员登记界面，点击“人员登记”，点击“添加”，在下图所示窗口中输入纳税人信息。(带*项为必填项)2、“导入”操作（适用于纳税数据较多的情况）除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息。导入时，需使用系统提供的标准模板，否则数据将无法正常导

4、入。（1）在人员登记界面，点击“导入”下的“模板下载”，将模板保存到本地计算机。该模板为Excel表格形式，以下称Excel模板。（2）打开Excel模板，逐行填写相应的信息。如果单位之前已经通过模板形式实现了正常进行明细申报，可以通过复制粘贴形式，将原有模板内容复制到该模板中。（3）填写保存好Excel模板数据后，使用本系统的导入功能导入文件。具体是点击“导入”中的“导入文件”，选择计算机中已填写好的Excel模板，点击“导入”。对于填写不规范的信息，导入过程中会自动提示，单位根据提示进行相应修改即可。*温馨提示： 扣缴义务人可多次导入纳税人信息。 境内和境外人员可在一张人员登记模板内填写,

5、导入Excel文件境内和境外人员会自动区分。第四步 填写扣缴个人所得税报告表一、扣缴个人所得税报告表种类金税三期个人所得税扣缴系统与原有申报模板在填写申报表方面最大的区别是，原有模板申报只需填写一张通用申报表格，而金税三期个人所得税扣缴系统从规范化、精细化操作考虑，针对个人收入的不同情形，设置了不同的表格，扣缴单位根据支付个人收入的实际情况，选择相应的表格，分别填写申报。目前表格共有21种：二、报表填写点击主页面左侧“报表填写”功能，选择需要填写的报表，通过添加或导入模板方式，填写收入额、扣除及减除额等收入信息，一般情况下系统自动计算出税款。具体操作是，进入“报表填写”模块后，单击表单名称或者

6、点击右侧的“填写”按钮，顺次操作。（默认显示正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表，其他报表可通过管理表单勾选，需要填写的报表会增加到页面中。）下面，以正常工资薪金报表填写为例演示整个“报表填写”步骤：1、选择“报表填写正常工资薪金收入”每月首次打开该表单，系统均会提示确认信息，您核对申报所得月份准确无误，点击“确定”。2、报表填写填写方式共分三种：一是标准模板导入（适用于纳税数据较多的情况）：通过下载系统提供的标准模板和导入功能，可以批量生成当月申报数据。本系统对所有报表提供了从Excel模板导入报表数据的功能，使用本系统提供的Excel模板填写报表

7、信息，然后将Excel文件导入到本系统中。操作步骤同人员信息表。二是生成零工资记录，用户手工修改（适用于纳税数据少的情况）：先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际情况手工修改。三是复制历史数据（适用于本月申报数据与历史申报数据变化小的情况）：在有历史数据的情况下，选择复制往月工资明细直接生成当月申报数据。需要说明的是：除正常工资薪金报表外，其他申报表一般只有标准模版导入方式，按照第一种方式导入即可。3、申报表填写之后，根据需要可进行添加、修改、删除、导出、打印、展开查询条件、高级等操作。以“添加”示例：三、减免事项附表如果扣缴个人所得税报告表中有减免税款的情况（残疾、孤老、烈属，自然灾

8、害等减免事项须经主管税务机关审批核准），需要填写“减免事项附表”，否则无法进行申报。具体是选中一条具有减免税额的记录，点击“编辑”，输入减免税信息：四、分期备案附表个人取得股票期权或认购股票等取得折扣或补贴收入、股权奖励收入、转增股本收入，按照现行税收政策和规定需要分期纳税的，其扣缴义务人向主管税务机关办理分期缴纳个人所得税备案，需填写本报表。1、 新增一笔备案信息点击添加，显示分期备案明细界面，您可根据实际情况，选择不同的分期备案类别来填写：个人分期备案情况，可点击添加按钮填写具体内容，以股权奖励为例图 2-39扣缴单位基本情况填写完毕后，请点击【保存】按钮保存。2、发送申报及获取反馈分期备

9、案明细界面填写数据后，在分期备案情况申报表界面会自动生成一笔备案信息，点击【发送申报】可发送报表，发送成功后，可通过【获取反馈】得到申报结果信息。第五步 申报表报送1、发送申报人员信息表及扣缴个人所得税报告表填写完毕后，选择“申报表报送”功能，自动生成扣缴报告表，确定之后点击“发送申报”，系统自动开始发送数据。为了保护您的信息安全，申报强制设置申报密码，首次申报需要修改初始密码，初始密码为识别号后六位：2、获取反馈每次申报成功后，请及时获取反馈，可从“报表状态”中查看。3、申报作废网络申报用户在申报成功尚未扣款的情况下，如需作废当月申报数据，可进行申报作废。选择“申报作废”，点击操作列下的“作

10、废”按钮，根据系统确认信息点击“确定”，作废成功后，修改错误的申报数据后重新申报。*温馨提示：对于同一个单位，一个月只能进行一次正常申报。如果您单位涉及多个项目的收入，需要一次性填写完对应的所有报表后，再进行报表报送的操作。第六步 缴纳税款1、税款缴纳对于未签定三方协议的单位，申报成功后，需要到地税部门办税服务厅缴纳税款。对于已经签定了三方协议的单位，可使用本系统，直接缴纳税款。具体操作是选择主页面左侧的网上缴款下的 “税款缴纳”菜单，自动同步三方协议，选中需要缴款的记录，点击“立即缴纳”。2、申报更正申报成功或缴款成功后，发现有漏报、错报的情况，可通过“申报更正”更正错误，更正后重新进行“申报表报送”。第七步 统计查询和学习咨询一、查询统计本系统还提供了强大的查询统计功能，您可以进行申报明细查询、申报情况查询、扣缴报告表查询、个人收入统计及分项目分税率统计等。二、自助学习本系统提供了较为完备的自主学习功能，包括学习中心、鼠标跟随释义、卡通小睿讲解。1、学习中心点击界面右上角上的“学习中心”，通过国家税总个税教程、个税知识库、自助服务进行视频学习。2、鼠标跟随释义在操作过程中，可以将鼠标光标移到相应的条目中，系统会自动显示相关释义。3、卡通小睿讲解填报过程中，点击界面右下角黄色卡通图标（小睿），会通过视频方式进行详细讲解。三、多企业管理针对一个操作