诺亚财富基本情况介绍

1、诺亚财富基本情况介绍一、历史沿革1. 2005年8月，上海诺亚投资管理有限公司成立（诺亚投资），股东为六位自然人，均为公司高管。2. 2007年9月，诺亚投资全资收购上海某广告公司，将后者更名为上海诺亚投资咨询有限公司（诺亚咨询）。2012年2月，诺亚咨询再次更名为诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（诺亚正行）。诺亚正行主营基金销售。3. 2008年9月，诺亚投资设立上海诺亚荣耀保险经纪有限公司（诺亚保险），占股99.9%。2010年12月，诺亚投资受让自然人股东殷哲先生持有的0.1%的股份，全资控股诺亚保险。诺亚保险主营保险产品销售。4. 2007年6月，诺亚控股有限公司在开曼群岛成立

2、（诺亚控股），2010年11月诺亚控股于纽交所上市。5. 2007年8月，诺亚控股设立全资子公司上海诺亚荣耀投资咨询有限公司（诺亚荣耀）。6. 2011年1月，诺亚控股在香港设立全资子公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司（诺亚香港）。7. 2011年3月，诺亚香港设立全资子公司上海荣耀信息科技有限公司（诺亚科技）。8. 2011年8月，诺亚香港设立全资子公司昆山诺亚星光投资管理有限公司（诺亚星光）。9. 2011年9月，诺亚控股在香港设立诺亚控股（香港）有限公司（诺亚香港控股），后者在香港获得三个证券牌照：第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理）。10. 2012年2月，

3、诺亚荣耀设立全资子公司歌斐资产管理有限公司（歌斐资产），歌斐资产主营投资和资产管理业务。11. 2012年3月，诺亚投资受让诺亚荣耀持有的100%的歌斐资产的股份，成为歌斐资产的唯一股东。12. 诺亚荣耀于2008年4月设立上海诺亚远征投资咨询有限公司（诺亚远征），2008年12月设立天津诺亚财富管理咨询有限公司（天津诺亚）。诺亚远征与天津诺亚主营均为财富管理服务业务。13. 诺亚远征于2012年8月更名为诺亚（中国）财富管理中心（诺亚财富）。14. 2010年3月，诺亚远征设立全资子公司天津歌斐资产管理有限公司（天津歌斐），天津歌斐主营投资和资产管理业务。2012年3月，诺亚投资受让诺亚远征

4、持有的100%的天津歌斐股权，成为天津歌斐的唯一股东。15. 2007年9月，诺亚荣耀通过协议的方式控制诺亚投资及其全资子公司（contractual arrangement）。二、公司架构（一）股权架构图诺亚控股（开曼群岛）诺亚控股（香港）有限公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司上海诺亚荣耀投资咨询有限公司天津诺亚财富管理咨询有限公司诺亚（中国）财富管理中心上海荣耀信息科技有限公司昆山诺亚星光投资管理有限公司六个自然人上海诺亚投资管理有限公司上海诺亚荣耀保险经纪有限公司诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司天津歌斐资产管理有限公司歌斐资产管理有限公司离岸公司国内公司注：所有实线股权比例均为

5、100%，虚线为协议控制（VIE架构）（详见后续说明）。（二）协议控制（VIE架构）1. 排他性收购期权协议 2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署排他选择权协议。当政策允许时，诺亚荣耀或其指定的第三方拥有对诺亚投资不可撤销的排他的收购权。该协议有效期为十年，有效期内如果没有完成收购，有限期再次延长十年。以后类推。2. 独家支持服务协议2007年9月，诺亚投资与诺亚荣耀签署独家支持服务协议。诺亚荣耀做为诺亚投资唯一的技术和经营顾问，协助诺亚投资处理所有经营性活动的融资事宜。诺亚荣耀同时为诺亚投资提供以下其他支持：客户管理、技术与营运支持及其他服务。诺亚投资按照实际接受的服务付费。目前诺

6、亚荣耀还未提供任何服务，因此，诺亚投资亦未偿付任何费用。该协议效力为十年，自动续期。3. 股份质押协议 2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署股份质押协议。为保障排他性收购期权协议和独家支持服务协议的履行，诺亚投资全体股东将所持有的全部诺亚投资股份质押给诺亚荣耀。该协议期限与以上两条协议相同。4. 授权书诺亚投资的全体股东授权诺亚荣耀或其委托机构拥有诺亚投资股东的权利：参加股东大会、认命董事会成员和公司高级管理人员，其他投票权以及转让其所拥有的全部或部分诺亚投资股东权益的权利。（三）业务架构诺亚正行：证券投资基金销售业务资格（第三方基金销售牌照）， 主营基金销售；诺亚保险：保险经纪业务

7、许可证，主营保险产品销售；歌斐资产：资产管理及FOF基金管理；天津歌斐：资产管理及FOF基金管理；天津诺亚：主营财富管理业务；诺亚财富：主营财富管理业务；诺亚星光：主营财富管理业务；诺亚科技：开发财富管理计算机软件、少量财富管理业务；诺亚香港：未来可能主要面向海外业务；诺亚香港控股：三张香港证券牌照（第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理）三、股东结构IPO前，据诺亚财富公布SEC文件显示，在诺亚财富董事会成员中，CEO王静波通过Jing Investors Co., Ltd.持有诺亚财富6,880,000股，持股比例最高，达到29.7%。SteveYue Ji通过红杉资

8、本中国持有诺亚财富25.5%股权。 Jingbo Wang通过Yin Investors Co., Ltd持有诺亚财富7.2%的股权。Boquan He通过Quan Investment Co., Ltd持有诺亚财富9.9%的股权。 Chia-Yue Chang通过Jia Investment Co., Ltd.持有诺亚财富9.5%股权。具体如下：截至2012年12月31日公司主要股东持股情况如下所示：四、财务状况申请上市时财务数据：（单位：万美元）项 目2007年2008年2009年2009年上半年2010年上半年总资产6369041626-2376总负债184377641-596可转换可赎

9、回优先股396416437-448普通股所有者权益55111547-1332总营收33988715406131450营业利润85158468192526税前利润9224429133580净利润35-4036589414申请上市时财务比率：单位：百分比（%）全年数据上半年数据2007年2008年2009年2009年2010年资产负债率28.941.739.4-25.1营业利润率25.117.830.431.336.3净利率10.3-4.523.714.528.6当前财务情况如下：（单位：万美元）项 目2012年2011年2010年总资产20,53718,09414,869总负债2,986 1,9

10、92 1,706 所有者权益17,55116,10213,163总营收8,670 7,216 3,786 营业利润2,155 2,454 1,551 税前利润3,189 3,175 1,632 净利润2,283 2,397 1,153 当前财务比率：（单位：百分比%）财务比率2012年2011年2010年资产负债率14.511.011.5营业利润率24.934.041.0净利率26.333.230.5五、诺亚金融牌照1. 证券投资基金销售业务资格 诺亚正行持有，2012年3月证监会颁发。诺亚正行获得首批4张中的一张，截至2013年3月，证监会共计颁发192张基金销售牌照，其中20张为独立基金销

11、售牌照。其他拥有该基金销售牌照的机构主要商业银行机构和证券公司。2. 保险经纪业务许可证 诺亚保险持有，2008年8月保监会颁发。3. 香港证券业执照诺亚香港控股持有，包括第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理），2012年1月由香港证监会颁发。六、分支机构时 间2010年2011年2012年分支机构数量375957员工人数67310311015活跃客户163130954152下图为诺亚分支机构的地理位置分布图及数量统计。地理位置分支机构数量长三角24珠三角9环渤海湾8其他16合计57诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（证监会披露2013年3月，可能未更新）1.浦东

12、分公司：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号2层 2.昆山分公司：昆山市花桥经济开发区纬一路8号国际金融中心313室 3.厦门分公司：厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦28楼H2单元 4.天津分公司：天津市河西区友谊路35号君谊大厦2号楼1801室 5.武汉分公司：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦4208-4209号 6.宁波分公司：宁波市江东区百丈东路901号1802-1803 7.广州分公司：广州市环市东路371-375号世贸南塔1113室 8.南京分公司：南京市玄武区洪武北路55号1901-1902室 9.杭州分公司：杭州市朝晖路203号深南广场写字楼2301室 10.苏州分公司：苏州工业园区苏华路2号国际大厦1709单元 11.青岛分公司：青岛市市南区香港中路36号招银大厦2208室 12.北京分公司：北京市光华路