明源软件操作指南

1、明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址一一显示明源登陆界面一一点击屏幕左下角（点击这里检查控件）一一下载插件一一安装插件一一重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问(1)客户管理：新增客户线索：客户跟进模块一一线索管理一一新增线索(选择客户接触方式来电或来访，

2、其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。)一一录入客户信息一一保存关闭。(2)销售机会：客户跟进一一线索管理一一双击线索列表客户(选择跟进阶段，并且在)一一转销售机会一一呆存关闭。(3)客户回访：客户跟进一一销售机会一一选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容一一保存关闭。(4)房源查询：交易管理一一房源查询一一项目选择一一点击所选楼栋房源查询。内勤(1)认购：交易管理一一房源查询一一选中房间一一右边框点击认购一跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、

3、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。一一确定一一填写定单详细信息一保存关闭。(2)签约：交易管理一一房源查询一一选中认购房间一一签约一一填写详细信息一一保存关闭。说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。(3)合同审核：合同管理一一选中双击合同一一核对付款方式、成交单价、房间总价一一录入合同编号一一审核按揭贷款额、按揭年限一一资料审核确认关闭。(4)申请审批换房申请：交易管理一一房源查询一一选择需要换房房间一一点击右侧详细信息一一申请变更一一新增一一录入申请类型、

4、原因分类、原因说明、申请人、申请日期一一保存关闭一一保存关闭。审批：交易管理一一变更审批一一选择项目、选择申请变更的客户一审批一一查看换房原因一一录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）一一保存关闭。换房：交易管理一一房源查询一一选择换房原房间一一右侧点击详细信息一一点击业务变更一一点击换房一一录入换入房间一一选择房间一一录入经办人、换房日期一一确定一一录入新房间的定单/合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）一一保存关闭。外勤按揭办理：售后服务一一按揭贷款服务或公积金贷款服务一一双击办按揭的合同一一录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款一一办理一一录入服务进程、完成时

5、间、经办人一一保存关闭。产权办理：大证办理完毕后点击产权服务一一选择项目一一产权房间列表中选择楼栋一一点击办理，跳出对话框中录入服务进程一一保存关闭。4、财务收款（1）收款：财务管理一一收支管理一一房款管理一一选中定单/合同一引入供款一一录入票据信息一一保存关闭。说明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。（2）放款：财务管理一一收支管理一一银行批量房款一一选择项目、贷款银行一一新增一一录入登记人、放款单号、房款日期一一选择贷款款项一查找一一选中放款客户（查看房间、贷款金额）一一确定一一保存关闭。（3）财务换票：财务管理一一财务待办一一选

6、择换房客户记录一一财务处理一一选择实收款项一一更多操作一一转账一一按房间（找新换入房间）一一查找一一选中销售单记录一一确定一一录入经办人、开票人、转账日期、票据编号一一保存关闭一一标识完成。5、财务审核（1）票据审核：财务管理一一收支管理一一房款管理一一双击选中定单/合同一一双击实收单据一一审核。（2）项目数据查询：交易管理一一销售分析一一选取查询项目一一选择查询内容（楼栋、产品类型）一一点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。（3）日常数据查询：报表管理一一常用报表一一定单详情报表。6、管理员（1）新增用户权限的设置（分三步骤）系统设置一一系统初始化用户管理一一新增用

7、户一一保存关闭。说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择否”）；如果添加的是业务员，状态选择禁用”，不占整个系统的操作用户数。系统设置一一系统初始化一一组织架构一一选择岗位一一功能授权，数据授权一一保存关闭说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击添加成员”，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员），然后点添加”，最后保存”。项目准备一一项目概况一一双击项目一一选择项目团队一一选中岗位名称，添加成员一一保存关闭。（2）修改用户权限设置1）系统设置一一组织架构一一功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能）2）系统设置一一用户管理一一岗位一一从项目团队中添加或减少操

8、作点（系统的操作功能）。（3）代收费用的设置（分三步骤）1）代收费用名称的设置：项目准备一一业务系统参数一一款项名称定义一一选中代收费用一一新增一一代收费用名称一一保存关闭。2）代收费用费率的设置：项目准备一一业务系统参数一一代收费用设置一一选中项目一一点击新增一一填写信息一一保存关闭。3）项目准备一一付款方式定义一一引入别的项目或新增（新增详细信说明：点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时，系统会给予提示。1）新增折扣：折扣管理一一选择项目一一新增一一录入折扣信息（折扣名称、折

9、扣范围、折扣类型、计算方法等，详情见帮助）一一保存关闭。2）折扣选择：在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下，在定单/合同信息的折扣处，选择折扣。第四部分：报表使用指南1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理一一统计报表一一常用报表一一下贷数据统计一一点击网页对话框选择开始截止时间一一查看汇总工作（包含销售、回款、贷款进程数据）。（2）每日销售情况：报表管理一一统计报表一一常用报表一一定单详细表一一点击网页对话框，选择项目及开始截止时间一一查看当日销售数量、金额、付款方式。（3）欠款查询：报表管理统计报表一一常用报表一一欠款明细表一一点击网页对话框，选择项目一一查询欠款详情。（4）周期销售统计汇总：报表管理一一统计报表一一常用报表一一销售统计报表一一点击网页对话框，选择项目及开始截止时间一一查询阶段或当日销售汇总（包含各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据）（5）销售业绩表：报表管理一一统计报表一一常用报表一一销售员业绩表一一点击网页对话框，选择项目及开始截止时间一一查询销售员销售情况（包含各项目阶段、累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量）。2、回款工作：（1）报表管理一一统计报表一一常用报表一一按揭欠款明细表、公